生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書

0*生鮮超市商業(yè)計劃書2016 年 5 月- 1 -目 錄*生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書 .1一、項目企業(yè)摘要 .3（一）投資安排 .3（二）擬建企業(yè)基本情況 .3二、項目概述 .4（一）項目背景 .4（二）項目簡介 .4（三）主要發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo) .5（四）項目投資與經(jīng)濟效益分析 .6三、項目建設(shè)規(guī)劃 .7（一）經(jīng)營模式和整體規(guī)劃 .7（二）門店建設(shè) .9（三）門店管理 .9（四）質(zhì)量控制 .10四、產(chǎn)品與服務(wù) .11（一）產(chǎn)品分析 .11（二）供貨渠道 .11（三）服務(wù)承諾 .12五、市場營銷 .13（一）市場定位和目標(biāo)客戶 .13（二）市場預(yù)測 .13（三）競爭分析 .13（四）項目 SWOT 分析 .14六、營銷策略 .16（一）產(chǎn)品策略 .16（二）價格策略 .16（三）促銷策略 .17（四）宣傳策略 .17- 2 -（五）會員管理與吸納方式 .17（六）形象工程策劃 .19七、人力資源配置 .20（一）組織構(gòu)架圖 .20（二）人員架構(gòu)圖 .21（三）職能人員配置表 .22八、資金需求和項目利潤分析 .23（一）130單店運營費用 .23（二）單店盈利預(yù)測 .23（三）單店眾籌 .24（四）單店最終投入與月收入 .25（五）啟動資金需求 .26（六）50 家門店月利潤預(yù)測 .26（七）物流配送利潤預(yù)算 .26九、財務(wù)評價 .28（一）財務(wù)評價依據(jù) .28（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 .28（三）總成本費用及經(jīng)營成本估算 .29（四）利潤 .29（五）財務(wù)評價結(jié)論 .29十、風(fēng)險分析及對策 .30- 3 -項 目 計 劃 書 按國際慣例通用的標(biāo)準(zhǔn)文本格式形成的項目計劃書，是全面介紹公司和項目運作情況，闡述產(chǎn)品市場及競爭、 風(fēng)險等未來發(fā)展前景和融資要求的書面材料 保密承諾：本項目計劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。未經(jīng)本人同意，不得向第三方公開本 項目計劃書涉及的商業(yè)秘密。一、項目企業(yè)摘要創(chuàng)業(yè)計劃書摘要，是全部計劃 書的核心之所在。(一)投資安排資金需求數(shù)額 300 （萬元） 相應(yīng)權(quán)益 占股 xx%(二)擬建企業(yè)基本情況公司名稱 *超市管理有限公司聯(lián)系人電話傳真E-mail地址項目名稱 *生鮮連鎖超市您在尋找第幾輪資金 種子資本 第一輪 第二 輪 第三輪企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè) 生鮮超市投資管理二、項目概述(一)項目背景：發(fā)展到今天，目前中國生鮮市場規(guī)模接近 1 萬億，越來越多的公司以及資本將進入生鮮市場，市場競爭也是無處不在，整個行業(yè)有著廣闊的前景?！安嘶@子工程”即生鮮超市自農(nóng)業(yè)部 1988 年提出后，取得了有目共睹的成績，簡單分析近 28 年間生鮮超市的發(fā)展歷程，可以分為四個階段： 第一個階段是從 1988 年到 1993 年底。這個階段首先提出生鮮超市市長負(fù)- 4 -責(zé)制，其特點是城市的副食品基本得到解決。建立了 2000 多個集貿(mào)市場，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶為主的大市場大流通格局。食品數(shù)量得到飽和，但質(zhì)量還存在問題，主要是農(nóng)藥用量過多。第二階段是從 1995 年起到 1999 年底，這一時期是新一輪生鮮超市工程。這個階段的特點是將生鮮超市工程擴展到城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)甚至城市郊區(qū)，像山東壽光的蔬菜主要供應(yīng)北京，山東臨沂主要供應(yīng)上海和南京一帶。同時，大力實施“設(shè)施化、多產(chǎn)化和規(guī)?；比摺！霸O(shè)施化”就是大棚化，得到有效的發(fā)展?！岸喈a(chǎn)化”就是種植多種新品種蔬菜?！耙?guī)?；本褪谴笈康胤N植。第三個階段是從 1999 年到 2009 年底。這一時期進入生鮮超市快速發(fā)展階段，提高農(nóng)產(chǎn)品安全性的階段。這一階段，國內(nèi)生鮮超市的供求形勢從長期短缺轉(zhuǎn)向供求基本平衡，預(yù)示著生鮮超市工程全面向質(zhì)量層面發(fā)展階段。2001 年4 月起，農(nóng)業(yè)部開始實施無公害農(nóng)產(chǎn)品行動計劃，強行推廣至全國，在農(nóng)村建立了大規(guī)模無公害建設(shè)基地。10 年的時間里，我國基本進入無公害產(chǎn)品時期。第四個階段就是從 2010 年初中央 1 號文件開始，中央 1 號文件著重提出體制與機制建設(shè)問題。體制就是管理；機制就是公司加農(nóng)戶或是合作社加農(nóng)戶。我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和中國加入 WTO 的形勢下，“生鮮超市”產(chǎn)品的流通形式顯得不容樂觀，面對機遇和挑戰(zhàn)，大規(guī)模的改革勢在必行。生鮮超市作為傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場與現(xiàn)代連鎖賣場的衍生物，既具備了超市現(xiàn)代的管理方式又具有生鮮消費的廣闊市場，是擴大超市業(yè)態(tài)細(xì)分市場的又一有效形式。(二)項目簡介1、項目名稱：*生鮮連鎖超市。2、項目介紹：*超市每個單店獨立經(jīng)營運作，定位于人口密度大的社區(qū)，采用聯(lián)營的經(jīng)營方式。單店的運營資金由*集團引入社會閑置資本注資。公司占店 51%的股份，其余 49%由投資方持有。投資方資本 5 年全返，部參與門店經(jīng)營管理，僅有分紅權(quán)，可以指定一人在門店工作，需服從公司的管理。3、項目模式：建立 OTO 的生鮮經(jīng)營模式，公司通過線上的商城和手機APP、線下實體店網(wǎng)以及城市中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成三網(wǎng)合一的生活服務(wù)平臺，形成三位一體的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷體系。與知名品牌生產(chǎn)商合作，化解與線下渠道商的利益沖突，擴大產(chǎn)品線與產(chǎn)品系列，為老百姓解決食品安全和價格- 5 -過高的問題。健全的會員制度，完善的售前、售后服務(wù)，店內(nèi)提供多樣化的支付手段和其它便民服務(wù)。物流配送網(wǎng)絡(luò)的搭建，必然會把城市周邊的基地網(wǎng)絡(luò)整合，更大限度滿足會員的其它需求，基地在保證充足供應(yīng)的同時，為會員和消費者提供親子度假、種植體驗、果蔬采摘、戶外拓展等一系列休閑度假服務(wù)，讓您買得放心、用的省心、吃得安心、玩得開心。4、經(jīng)營范圍：經(jīng)營水果、蔬菜、肉類、禽蛋、糧油米面、調(diào)料、食品飲料、煙酒等 8 大品類共 500 種產(chǎn)品，全年無休單店方圓 2 公里鮮活配送。滿足人們?nèi)粘＝】碉嬍乘?，更以出色品質(zhì)滿足資深老饕的美食訴求。5、公司名稱：*超市管理有限公司。*超市管理有限公司隸屬于*實業(yè)集團，由*實業(yè)集團出資控股。*集團下轄*財富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、省*財富投資管理有限公司、*超市管理有限公司等八家子公司。主營業(yè)務(wù)涵蓋財富管理、資產(chǎn)管理和互聯(lián)網(wǎng)金融等多個領(lǐng)域，是一家集房地產(chǎn)、連鎖超市、電商、三農(nóng)產(chǎn)品、物流和投資管理為一體的大型實業(yè)集團有限公司。6、公司理念：以誠相待，以信為本。為大眾家庭提供安全、生態(tài)、綠色農(nóng)產(chǎn)品的私家定制配送服務(wù)。7、經(jīng)營宗旨：不僅僅關(guān)注食品安全。(三)主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)：實現(xiàn)企業(yè)上市，進行資本運作。階段目標(biāo)一：公司發(fā)展初期，站穩(wěn)腳跟，蓄勢待發(fā)。該階段主要工作是準(zhǔn)備，團隊建設(shè)磨合，模式調(diào)整優(yōu)化。2016.5-12 月，計劃開設(shè) 50 家店，以直營店為主。階段目標(biāo)二：公司發(fā)展中期，快速擴張，搶占市場。此階段的首要工作迅速搶占市場份額，擴大品牌影響力。2017.1-12 月，計劃門店數(shù)量達(dá)到 200 家，以代理店或區(qū)域加盟店為主。階段目標(biāo)三：公司發(fā)展進入穩(wěn)定期，穩(wěn)打穩(wěn)扎，品牌增值。這一階段主要是調(diào)高整體門店的質(zhì)量，提高單店的盈利能力。2018.1-12 月，計劃門店數(shù)量達(dá)到 400 家，以門店優(yōu)化為首要目標(biāo)，務(wù)必做到絕大部分店都盈利。階段目標(biāo)四：2019.1 月-2020.12 月，全力為公司上市做準(zhǔn)備。（四）項目投資和經(jīng)濟效益分析- 6 -1、項目總投資與資金來源項目初期需要公司總投資約 300 萬元，包括項目開辦費用 30.5 萬元，流動資金 264 萬元。后期物流配送系統(tǒng)搭建（為直營店和加盟店配貨），需 200 萬資金，具體籌建時間視項目發(fā)展進度決定。其它資金來源于公司的滾動發(fā)展和客戶投資，100門店需要資金約 40 萬元（見第七章單店營運成本），每個店通過股權(quán)認(rèn)購、消費分紅、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持、門店股權(quán)稀釋等形式回收全部投資款，預(yù)計項目每年獲得政府補助資金為 300 萬元。2、項目經(jīng)濟效益分析前期項目的收益：1、門店的轉(zhuǎn)讓費用和裝修的差價金額；2、門店銷售利潤；3、政府項目補助；4、代理加盟費用；5、物流配送差價。后期項目的收益：通過門店收集的龐大會員體系，可以用于公司金融項目、保健品銷售項目，也可以用于*生鮮超市公司發(fā)起的基地投資項目。三、項目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營模式和總體規(guī)劃打造“生鮮連鎖超市網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物流配送網(wǎng)”三網(wǎng)合一的生鮮經(jīng)營模式。先立足于生鮮連鎖超市，從直營店著手，建立一整套完善的管理運作模式，然后重心偏向會員管理、區(qū)域代理加盟、物流配送?？傮w來說，分三個階段：第一階段：發(fā)展直營門店，建立會員體系。2016.5-12 月，規(guī)劃籌建 50 家直營店。門店出資方式，先由公司全資開店，- 7 -再通過眾籌的方式稀釋門店股份，回抽開店成本。具體有三種方式：1、股權(quán)認(rèn)購眾籌，核算門店營運成本，將門店股權(quán)分成 N 份，利用公司的金融客戶群體進行股權(quán)認(rèn)購，主要針對大媽群體；2、消費配股，充值 X 元的會員卡，即可享受本店的分紅，僅有分紅權(quán)，無股權(quán)；3、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，聯(lián)合剛畢業(yè)的大學(xué)生群體，通過公司的渠道，在一定費用的情況下，申請國家扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的資金，投入門店，占取一定的門店股份。建立會員體系，累計會員數(shù)量，并進行一定的區(qū)分，便于后期*生鮮連鎖超市公司和*財富進行其它的附加服務(wù)。第二階段：區(qū)域擴張吸引加盟，建設(shè)物流配送系統(tǒng)。市場容量有限，盯著的人很多，個人的力量畢竟有限，因此抱團發(fā)展很有必要。公司初具規(guī)模，有一定的品牌效應(yīng)，此時具備接納有相同理念的人士加盟。預(yù)計 2017.1-12 月，發(fā)展加盟超市 150 家，實現(xiàn)*生鮮連鎖超市超過 200家。加盟商分兩種，市區(qū)代理和區(qū)域加盟。市區(qū)代理，即公司出租一個城市連帶下面的縣城的品牌使用權(quán)，一般品牌使用費 10-30 萬/年，可以按比例享受公司申請的項目補貼。區(qū)域加盟，公司對其它周邊戰(zhàn)略性地區(qū)需要自己掌控，僅開放區(qū)域性加盟開店，加盟費 2 萬元/個。對于代理商和加盟商，公司都會提供營運指導(dǎo)，定期召開提高單店營業(yè)能力的培訓(xùn)，務(wù)必使每個公司的客戶對于公司的經(jīng)營方式都做到精、專、優(yōu)，共同與公司一起建設(shè)會員系統(tǒng)。建設(shè)物流配送系統(tǒng)，針對公司直營店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指導(dǎo)下建立物流配送系統(tǒng)。物流配送系統(tǒng)的規(guī)模，按公司發(fā)展情況來決定，這一塊的利潤不高，但訂單穩(wěn)定，同時也可以申請國家的項目補貼。如下 3-1 配送關(guān)系圖。3-1 配送關(guān)系圖- 8 -配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資 300 萬元，預(yù)計使用 10 年。項目投入：倉庫租金27 萬元，冷庫建設(shè) 50 萬元，裝修倉庫及相關(guān)費用 10 萬元、貨車 75 萬元，138萬為流動資金，政府部門、學(xué)校、機關(guān)單位食堂需要墊資配送。物流配送系統(tǒng)成本表另見第八章項目利潤分析第三階段：提升門店質(zhì)量，增加品牌價值。公司快速發(fā)展的同時，適時地調(diào)整節(jié)奏，夯實基礎(chǔ)，以助下一步的飛躍。2018.1-12 月，計劃公司門店數(shù)量達(dá)到 400 家。逐漸加大對品牌形象的建設(shè)，同時優(yōu)化形象差、不盈利的門店，建立加入*生鮮連鎖超市就能掙錢的口碑，我們*超市的銷售，不但向消費者出售優(yōu)質(zhì)的商品，同時輸送我們的品牌附加值。當(dāng)公司門店數(shù)量達(dá)到 400 家時，直營店和加盟店給公司輸送會員數(shù)量超過10 萬名，引入針對會員的訂單式銷售模式“我家菜地”項目。會員價 送貨次數(shù) 每周送貨 每次品類 重量4800 元/年 105 2 6-8 個 8 斤消費者可以：1、可“領(lǐng)養(yǎng)”土地；2、可挑選基地或農(nóng)戶作為私人合作伙伴；3、VIP 會員可以指定種植方式、種植品種、種植順序4、在線或?qū)嵉卮蚶硗恋?，遠(yuǎn)程安排或監(jiān)督合作伙伴進行翻地、施肥、播種、澆水、除蟲、除草、治病、采摘等工作；- 9 -5、與其他消費者進行經(jīng)驗交流和食品交換；6、在線配送下單；7、在線查看土地實時照片和視頻；8、隨時追溯配送食品的生產(chǎn)、流通歷史記錄；9、參與產(chǎn)品包裝設(shè)計、定價等。（二）門店建設(shè)1、門店選址優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店，門店網(wǎng)點布局盡量集中，便于以后的管理和配送。2、連鎖店建設(shè)方式根據(jù)區(qū)域位置和門店大小分為旗艦店、普通店和迷你店。旗艦店規(guī)劃為100-200，適合 1000 戶甚至 2000 以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為 60-100，適合 500 戶至 1000 的較大居民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為 30-60，適合 500 戶左右的居民小區(qū)，品種少而精，偏于日常主要生鮮。（三）門店管理1、實行“六個統(tǒng)一”統(tǒng)一采購。生鮮商品由總部的商品部統(tǒng)一采購,采取基地或供應(yīng)商送貨到配送中心，再配送到各門店補貨。統(tǒng)一檢測。對每批次生鮮實行基地標(biāo)牌信息跟蹤，根據(jù)標(biāo)牌