泰康保險(xiǎn)系統(tǒng)操作.ppt

旅游險(xiǎn)系統(tǒng) 操作及業(yè)務(wù)流程介紹,廣分團(tuán)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)部 鐘敏 2011年9月11日,目 錄,一、序言,二、 ECSM出單系統(tǒng)操作流程,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),四、客戶自助保單查詢,五、旅游險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介,一、對(duì)設(shè)備、操作環(huán)境的需求：電腦、可登陸Internet 二、單證管理：無(wú)實(shí)物單證，采用電子保單 三、方案類型：種類多樣，基本可滿足市場(chǎng)需求 四、出單員權(quán)限：登陸ECSM系統(tǒng)界面，投保出單 五、管理員權(quán)限：登陸管理系統(tǒng)界面，對(duì)賬結(jié)算 六、可進(jìn)行實(shí)時(shí)網(wǎng)絡(luò)查詢。,序 言,目 錄,二、ECSM出單系統(tǒng)操作流程,一、 序言,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),四、客戶自助保單查詢,五、旅游險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介,登陸ECSM出單系統(tǒng),輸入出單員用戶名、密碼及隨機(jī)驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄（用戶名、密碼由泰康提供）,登陸網(wǎng)址：,進(jìn)入操作界面,點(diǎn)擊此處，進(jìn)入投保操作界面,選擇投保方案,要先選擇“ 境內(nèi) ”或“ 境外 ”，才能進(jìn)一步選擇具體投保方案。,在下拉選項(xiàng)中選擇您所需要投保的方案。,進(jìn)入投保界面,錄入信息演示,被保險(xiǎn)人名單可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入,生效時(shí)間可選擇具體時(shí)間點(diǎn),根據(jù)該團(tuán)人數(shù)和天數(shù)，自動(dòng)計(jì)算本單保費(fèi),顯示成功導(dǎo)入人數(shù)，導(dǎo)入失敗時(shí)會(huì)提示錯(cuò)誤信息。投保確定前，重新導(dǎo)入名單時(shí)，將覆蓋原名單信息。,已設(shè)定為電子保單,請(qǐng)記住旅行團(tuán)號(hào)，查詢或修改保單時(shí)會(huì)用到。,在此輸入營(yíng)銷員工號(hào)及姓名,導(dǎo)入名單模板展示,證件類型選“其他”時(shí)，證件號(hào)碼不能為空，且必須錄入客戶的性別和出生日期,填寫范例的內(nèi)容不可刪除,投保成功,投保成功，顯示保單號(hào)。請(qǐng)記住保單號(hào)，修改保單時(shí)會(huì)用到。,錄入完畢后，點(diǎn)擊確認(rèn)。,保全管理,一、時(shí)間要求： 在保單生效前操作即可。保單一旦生效，則不可進(jìn)行任何保全操作。 二、保全種類： 1、撤單； 2、修改保險(xiǎn)期間、行程路線、旅行社經(jīng)辦人； 3、增加被保險(xiǎn)人：對(duì)增加部分的人員重新投保一份保險(xiǎn)； 4、減少或更換被保險(xiǎn)人：將原保單做撤單處理，再按最新名單重新投保一份； 5、被保險(xiǎn)人信息變更：將原保單做撤單處理，再按最新名單重新投保一份。,進(jìn)入保全管理菜單,點(diǎn)擊此處，進(jìn)入保全管理菜單。,小貼士： 用保單號(hào)查詢，速度更快！,進(jìn)入保全界面,修改保單信息 撤單,撤單步驟： 1、選擇撤單 2、點(diǎn)擊確認(rèn),修改保單信息 保險(xiǎn)期間、行程路線、旅行社經(jīng)辦人,修改步驟： 1、選擇批改 2、修改內(nèi)容 3、點(diǎn)擊確認(rèn) 4、確認(rèn)是否修改完畢,修改保單信息 修改成功,注意：修改完畢后，生成了新的保單號(hào)，原保單號(hào)對(duì)應(yīng)的狀態(tài)為“已撤單”。,保單查詢統(tǒng)計(jì),可將查詢結(jié)果導(dǎo)出，并通過(guò)EXCEL表格的形式進(jìn)行查看。,點(diǎn)擊進(jìn)入，可重新打印保單。,查看保單信息可重新打印保單,點(diǎn)擊這里，可重新打印保單。,修改出單員密碼,在此處修改出單員密碼，但請(qǐng)切記修改后的密碼！,目 錄,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),一、 序言,二、ECSM出單系統(tǒng)操作流程,四、客戶自助保單查詢,五、旅游險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介,卡單銷售管理系統(tǒng),一、用途及使用人員： 用于旅游險(xiǎn)業(yè)務(wù)的查詢對(duì)賬與結(jié)算工作，由旅行社經(jīng)辦人及泰康經(jīng)辦人（內(nèi)勤或?qū)T）共同使用。故如果任何一方修改了密碼，需告知另外一方。 二、對(duì)賬時(shí)間及區(qū)間： 通常于次月初對(duì)上月投保的業(yè)務(wù)進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬區(qū)間選擇投保時(shí)間，通常為一個(gè)月。若對(duì)賬期間的業(yè)務(wù)明細(xì)表中存在尚未生效的保單，則暫時(shí)不做結(jié)算。待該月內(nèi)某保險(xiǎn)方案對(duì)應(yīng)所有保單均生效后，由泰康經(jīng)辦人對(duì)全月進(jìn)行對(duì)賬確認(rèn)（因?yàn)檫@一步驟需選擇業(yè)務(wù)渠道，如果選錯(cuò)，將無(wú)法更改，故建議由泰康經(jīng)辦人操作），并打印對(duì)賬單。 三、結(jié)算繳費(fèi) 旅行社按結(jié)算單上的金額，向泰康人壽繳納全額保費(fèi)，泰康人壽向旅行社提供保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票。 四、注意事項(xiàng) 不同的保險(xiǎn)方案要分開(kāi)結(jié)算。,結(jié)算流程,登陸卡單銷售管理系統(tǒng),輸入用戶名、密碼及隨機(jī)驗(yàn)證碼后點(diǎn)擊登錄（用戶名、密碼由泰康提供）,登陸網(wǎng)址：,查看業(yè)務(wù)明細(xì)表,點(diǎn)擊此處查看全月業(yè)務(wù)明細(xì),指的是投保日期，通常輸入一個(gè)整月的期間。,業(yè)務(wù)明細(xì)表查詢結(jié)果,業(yè)務(wù)明細(xì)表的左下方，可下載該表格。,查詢結(jié)果展示,1、“投保日期” 可精確到秒，“生效時(shí)間”精確到小時(shí)； 2、“產(chǎn)品”即保險(xiǎn)方案名稱。當(dāng)該月某方案對(duì)應(yīng)保單已全部到達(dá)生效日期，則可對(duì)該保險(xiǎn)方案進(jìn)行對(duì)賬確認(rèn)和結(jié)算保費(fèi)了； 3、已經(jīng)完成對(duì)賬確認(rèn)操作的保單，其“結(jié)賬狀態(tài)”顯示為“已結(jié)”； 4、“經(jīng)辦人”為旅行社內(nèi)部操作投保時(shí)的經(jīng)辦人員。,代理機(jī)構(gòu)結(jié)賬,通常輸入一個(gè)整月的期間。,請(qǐng)按投保時(shí)間進(jìn)行查詢。,根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選擇。,選擇可以進(jìn)行對(duì)賬結(jié)算的方案類型。,提交，查詢出可對(duì)賬清單。,對(duì)賬結(jié)果顯示,因前期已經(jīng)通過(guò)明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)，該保險(xiǎn)方案對(duì)應(yīng)的保單已全部生效，故此處點(diǎn)擊“全部生成對(duì)賬單”即可。,對(duì)賬單生成,此金額即為需要繳納的保費(fèi)數(shù)。,每個(gè)對(duì)賬單的編號(hào)都是唯一的。,對(duì)賬單查詢,此處是指對(duì)賬單生成時(shí)的日期。,對(duì)賬單查詢結(jié)果顯示,查詢出需要結(jié)算的對(duì)賬單號(hào)，點(diǎn)擊 “ 確認(rèn) ”。,對(duì)賬單業(yè)務(wù)確認(rèn),選擇正確的業(yè)務(wù)渠道，進(jìn)行業(yè)務(wù)確認(rèn)。,小貼士： 業(yè)務(wù)渠道一旦確認(rèn)，就無(wú)法更改。,對(duì)賬單信息確認(rèn)，并與核心系統(tǒng)交換數(shù)據(jù),信息無(wú)誤，即可點(diǎn)擊確認(rèn)。,對(duì)賬結(jié)果顯示,至少打印三份對(duì)賬單，并由旅行社經(jīng)辦人和泰康經(jīng)辦人簽名確認(rèn)： 1、旅行社留存 2、泰康財(cái)務(wù)留存 3、泰康團(tuán)險(xiǎn)留存,目 錄,四、客戶自助保單查詢,一、 序言,二、ECSM出單系統(tǒng)操作流程,三、泰康卡單銷售管理系統(tǒng),五、旅游險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介,保單查詢泰康在線,點(diǎn)擊這里可以查詢保單信息,網(wǎng)址：,保單查詢泰康在線,選擇查看基本信息，可查看到保險(xiǎn)期間、保額、保費(fèi)