EWR94.doc

企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)流程時(shí)段業(yè)務(wù)流程涉及文件資料責(zé)任人初始開發(fā)階段尋找目標(biāo)企業(yè)企業(yè)債券潛力項(xiàng)目指引承銷部與目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行接觸、訪談，了解企業(yè)基本情況 企業(yè)債券推介材料；企業(yè)基本情況調(diào)查表承銷部與目標(biāo)企業(yè)簽訂保密協(xié)議保密協(xié)議承銷部項(xiàng)目準(zhǔn)備階段對(duì)發(fā)行人資料和項(xiàng)目情況進(jìn)行初步調(diào)查企業(yè)債券質(zhì)量評(píng)價(jià)承銷部根據(jù)目標(biāo)企業(yè)狀況制作企業(yè)發(fā)債建議書,向企業(yè)提交企業(yè)債券發(fā)行建議書企業(yè)債券主承銷商競選報(bào)告承銷部根據(jù)對(duì)發(fā)行人的調(diào)查結(jié)果撰寫立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)立項(xiàng)委員會(huì)審批 企業(yè)債券項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告（簽字）承銷部與發(fā)起人簽定企業(yè)債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問協(xié)議企業(yè)債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問協(xié)議承銷協(xié)議（蓋章）項(xiàng)目組、行政助理發(fā)行材料制作階段發(fā)行人確定中介機(jī)構(gòu)后，協(xié)助發(fā)行人安排各機(jī)構(gòu)工作進(jìn)度項(xiàng)目組中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)債券發(fā)行工作進(jìn)度表項(xiàng)目組中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作底稿內(nèi)審表項(xiàng)目組主承銷商制作發(fā)行方案、募集說明書、整理所需文件（項(xiàng)目文件、中介資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、其他文件）募集說明書、摘要、可研報(bào)告項(xiàng)目組資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具評(píng)級(jí)報(bào)告律師事務(wù)所出具法律意見會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)意見擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具擔(dān)保函與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，與承銷團(tuán)成員簽訂承銷團(tuán)協(xié)議承銷協(xié)議、承銷團(tuán)協(xié)議（蓋章）項(xiàng)目組、行政助理制作全套申報(bào)材料并遞交省級(jí)發(fā)展改革部門或國務(wù)院行業(yè)主管部門，由其上報(bào)國家發(fā)改委全套申報(bào)材料（蓋章）項(xiàng)目組、行政助理發(fā)行方案審批階段國家發(fā)改委針對(duì)發(fā)行方案提出反饋意見，發(fā)行人和主承銷商修改發(fā)行材料發(fā)改委反饋意見回復(fù)材料項(xiàng)目組定價(jià)報(bào)告（蓋章）銷售交易部、研究咨詢部發(fā)改委會(huì)簽人民銀行、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)債券發(fā)行批文項(xiàng)目組發(fā)行銷售項(xiàng)目組制作本期債券推介材料銷售推介材料項(xiàng)目組、研究咨詢部銷售交易部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),與各投資機(jī)構(gòu)達(dá)成初步意向債券營銷方案認(rèn)購意向表銷售交易部項(xiàng)目組對(duì)承銷團(tuán)成員詢價(jià),初步確定承銷團(tuán)成員承銷額 承銷團(tuán)詢價(jià)表項(xiàng)目組匯總統(tǒng)計(jì)承銷團(tuán)成員及其他投資機(jī)構(gòu)真實(shí)需求(扣除承銷團(tuán)成員與其他投資機(jī)構(gòu)重合部分)銷售交易部、研究咨詢部確定最終發(fā)行利率定價(jià)備案報(bào)告銷售交易部、研究咨詢部、項(xiàng)目組發(fā)行委員會(huì)會(huì)議發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告、發(fā)行委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要（簽字）項(xiàng)目組、研究咨詢部項(xiàng)目組督促承銷團(tuán)成員簽署承銷團(tuán)補(bǔ)充協(xié)議并按時(shí)寄回協(xié)議原件承銷團(tuán)補(bǔ)充協(xié)議（蓋章）項(xiàng)目組、行政助理FT-15日前，向交易所所提交申請(qǐng)，申請(qǐng)新債上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購。（FT日為發(fā)行首日）關(guān)于公司債券申請(qǐng)上市后作質(zhì)押券參與新質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的申請(qǐng)研究咨詢部FT-7日前，向交易所債券基金部提交E-KEY使用申請(qǐng)根據(jù)上交所要求提交相關(guān)材料研究咨詢部FT-5日前，向交易所債券基金部提交申請(qǐng)，初步確定發(fā)行與上市代碼、發(fā)行與上市簡稱、發(fā)行期、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、主承銷商帳號(hào)及席位等通過上海證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)行公司債券的申請(qǐng)（附件二）研究咨詢部FT-4日前，向交易所債券基金部提交募集說明書全文及概要、發(fā)行公告進(jìn)行預(yù)審，并提交上市申請(qǐng)材料。募集說明書全文及概要、發(fā)行公告，上市申請(qǐng)材料包括：1、債券上市申請(qǐng)書（格式見附件三）；2、證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行的文件；3、發(fā)行人同意債券上市的決議；4、債券上市推薦書；5、公司章程；6、公司營業(yè)執(zhí)照；7、債券募集辦法、發(fā)行公告及發(fā)行情況報(bào)告；8、債券資信評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說明；9、債券實(shí)際募集數(shù)額的證明文件；10、上市公告書；11、具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行人最近3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告；12、擔(dān)保人資信情況說明與擔(dān)保協(xié)議(如屬擔(dān)保發(fā)行)；13、發(fā)行人最近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明；14、債券持有人名冊(cè)及債券托管情況說明（主要是托管證明）；15、交易所要求的其他文件。研究咨詢部FT-3日前，取得證監(jiān)會(huì)債券發(fā)行批文后，向交易所債券基金部書面提交相關(guān)材料，正式確定上述發(fā)行要素。同時(shí)，及時(shí)聯(lián)系公司管理部，刊登證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行公告。在下午三點(diǎn)前將相關(guān)公告通過E-KEY上傳至交易所業(yè)務(wù)系統(tǒng)。和中國結(jié)算上海分公司簽署證券登記及服務(wù)協(xié)議等有關(guān)協(xié)議。證監(jiān)會(huì)批文、募集說明書全文及摘要、發(fā)行公告最終稿、證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行公告等項(xiàng)目組、研究咨詢部FT-3日，在媒體公布債券發(fā)行公告或募集說明書,同時(shí)向發(fā)改委、人民銀行、證監(jiān)會(huì)傳真定價(jià)備案報(bào)告募集說明書、摘要（披露稿）項(xiàng)目組FT-2日，按要求向交易所公司管理部提交相關(guān)材料1、債券上市申請(qǐng)書；2、債券上市推薦書；3、債券資信評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說明；4、上市公告書；5、擔(dān)保人資信情況說明與擔(dān)保協(xié)議(如屬擔(dān)保發(fā)行)；6、本所要求的其他文件。研究咨詢部FT-1日前，確定發(fā)行利率或利率區(qū)間，并于FT日前（含當(dāng)日）刊登利率確定公告（可與發(fā)行公告合并），并以書面形式報(bào)告交易所債券基金部。債券發(fā)行利率或利率區(qū)間研究咨詢部FT-1日，通過現(xiàn)有的債券分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)文件（文件模版由債券基金部提供）將發(fā)行電子注冊(cè)數(shù)據(jù)發(fā)本所債券基金部（經(jīng)技術(shù)中心）轉(zhuǎn)中國結(jié)算上海分公司。公司債分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)注：公司債分銷注冊(cè)數(shù)據(jù)中主承銷商賬戶應(yīng)登記本次全部發(fā)行數(shù)量（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下）。研究咨詢部項(xiàng)目組向各承銷團(tuán)成員發(fā)送銷售指導(dǎo)材料銷售指導(dǎo)材料項(xiàng)目組向中債登提交發(fā)行批文等材料，安排分銷注冊(cè)批文（一原一復(fù)）、募集說明書（一原一復(fù)）、托管協(xié)議及附件（原件2份）、信息披露材料電子版項(xiàng)目組發(fā)行期內(nèi)，組織發(fā)售，分銷客戶劃款銷售交易部項(xiàng)目組督促承銷團(tuán)成員按規(guī)定劃款項(xiàng)目組FT日至網(wǎng)上發(fā)行截止日，網(wǎng)上發(fā)行截止日下一工作日日終或次二工作日，主承銷商確認(rèn)網(wǎng)上發(fā)行是否有余額。若有則啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。研究咨詢部網(wǎng)下發(fā)行截止日，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于截止日次日11點(diǎn)前以書面（蓋章）形式報(bào)債券基金部，并按要求生成電子數(shù)據(jù)文件在當(dāng)日11點(diǎn)前發(fā)交易所債券基金部（經(jīng)技術(shù)中心）轉(zhuǎn)中國結(jié)算上海分公司。網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)研究咨詢部發(fā)行截止日至上市日，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交證券登記申請(qǐng)，中國結(jié)算上海分公司向發(fā)行人出具證券登記證明及持有人名冊(cè)。主承銷商按約定將債券款繳付發(fā)行人。發(fā)行人出具驗(yàn)資報(bào)告交本所債券基金部。證券登記申請(qǐng)、驗(yàn)資報(bào)告研究咨詢部發(fā)行人與中央國債登記公司、外匯中心辦理債券登記托管手續(xù)、辦理銀行間市場(chǎng)上市手續(xù) 上市所需文件（備案函、批文、審計(jì)報(bào)告、無違法違規(guī)事項(xiàng)說明、無重大訴訟事項(xiàng)說明、評(píng)級(jí)報(bào)告、跟蹤評(píng)級(jí)說明、擔(dān)保函）項(xiàng)目組向發(fā)行人收取承銷傭金項(xiàng)目組收集承銷團(tuán)成員承銷總結(jié)報(bào)告和承銷手續(xù)費(fèi)發(fā)票，劃付分銷手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目組債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，發(fā)行人披露相關(guān)發(fā)行信息,二十日內(nèi)并向發(fā)改委報(bào)告企業(yè)債券的發(fā)行情況承銷總結(jié)報(bào)告制作全套申報(bào)材料光盤項(xiàng)目組流程說明：1、簽訂企業(yè)債承銷協(xié)議之前，項(xiàng)目組需完成立項(xiàng)程序，由項(xiàng)目組指定人員起草立項(xiàng)報(bào)告，發(fā)給立項(xiàng)委員會(huì)委員，并負(fù)責(zé)傳簽。立項(xiàng)委員會(huì)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審批。行政助理負(fù)責(zé)將簽字后的立項(xiàng)材料交由長江承銷存檔。2、與長江承銷指定人員進(jìn)行業(yè)務(wù)銜接統(tǒng)一由行政助理辦理。項(xiàng)目組將需要蓋章的相關(guān)協(xié)議及文件交行政助理，行政助理負(fù)責(zé)辦理紙質(zhì)用印手續(xù)，并將用印審批表、相關(guān)協(xié)議及文件發(fā)給長江承銷指定人員（舒明月），由舒明月辦理蓋章。3、在企業(yè)債發(fā)行承銷過程中，各部門分工情況大體如下： 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)材料的制作、申報(bào)及與相關(guān)主管部門保持溝通直至獲得批文；企業(yè)債在銀行間發(fā)行上市事宜；組團(tuán)及與承銷團(tuán)成員溝通；起草立項(xiàng)和發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告，并履行公司內(nèi)部審批程序。 銷售交易部負(fù)責(zé)企業(yè)債前期推介、銷售及落實(shí)客戶繳款事宜；牽頭負(fù)責(zé)制定企業(yè)債定價(jià)區(qū)間，研究咨詢部提供協(xié)助。 研究咨詢部牽頭負(fù)責(zé)企業(yè)債在交易所發(fā)行上市事宜，項(xiàng)目組需及時(shí)提供相關(guān)資