運營計劃管理和評估辦法.doc

運營計劃管理和評估辦法（試行）1、目的1.1集團賦予各級運營管理部門協(xié)助總裁或總經(jīng)理進行運營統(tǒng)籌的職能，以實現(xiàn)項目運作的有序性、計劃性和預(yù)見性，解決運作中的各類矛盾和問題，推動集團各級經(jīng)營目標按計劃達成。1.2嚴肅計劃管理，動態(tài)監(jiān)控運營計劃的執(zhí)行，為運營計劃的改進與評價提供依據(jù)，同時為組織績效考核提供量化數(shù)據(jù)，提高運營計劃管理效率。2適用范圍2.1.適用于集團總部及各地區(qū)公司。3.職責(zé)3.1集團運營發(fā)展中心3.1.1負責(zé)編制一級計劃；3.1.2負責(zé)審核二級計劃和各類專項工作計劃；3.1.3負責(zé)對一級計劃和二級計劃由集團總部各中心承擔(dān)的工作直接監(jiān)管和評估；3.1.4 代表集團領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)出運營指令，該指令權(quán)限范圍內(nèi)對集團總部除風(fēng)控中心、財務(wù)中心和資金中心以外的各中心及各地區(qū)公司具有約束力；3.1.5 負責(zé)出具季度和月度運營管理報告（含運營評估）；3.1.6根據(jù)評估情況，提出針對性的改進措施及獎罰意見；3.1.7 負責(zé)本指引的制定、修訂、解釋。3.2.集團各中心3.2.1負責(zé)本中心二級專業(yè)計劃的編制。3.2.2負責(zé)本中心運營計劃信息反饋。3.2.3負責(zé)本中心運營計劃的及時預(yù)警。3.2.4.負責(zé)對評估報告提出的問題進行分析并采取措施進行整改。 3.3地區(qū)公司運營管理部門3.3.1負責(zé)本地區(qū)公司二級計劃和專項工作計劃的匯總編制。3.3.2負責(zé)地區(qū)公司二級計劃和專項工作計劃直接監(jiān)管和評估。3.3.3代表地區(qū)公司總經(jīng)理發(fā)出運營指令，該指令權(quán)限范圍內(nèi)對本公司除財務(wù)部以外的各部門具有約束力；3.3.4負責(zé)本地區(qū)公司運營計劃信息反饋。3.3.5負責(zé)本地區(qū)公司運營計劃的及時預(yù)警。3.3.6.負責(zé)對評估報告提出的問題進行分析并采取措施進行整改。3.4地區(qū)公司各部門3.4.1負責(zé)本部門二級專業(yè)計劃和專項工作計劃的編制。3.4.2負責(zé)向地區(qū)公司運營管理部門反饋本部門運營計劃信息。3.4.3負責(zé)本部門計劃的及時預(yù)警。3.4.4.負責(zé)對評估報告提出的問題進行分析并采取措施進行整改。4運營計劃編制和審核審批4.1.集團一級計劃：由集團運營發(fā)展中心根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃綱要編制，由集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團董事長、總裁審批。4.2.集團各中心二級專業(yè)計劃：各中心根據(jù)集團一級計劃編制，集團運營發(fā)展中心審核，集團董事長、總裁審批。4.3.地區(qū)公司二級計劃：地區(qū)公司二級專業(yè)計劃由地區(qū)公司各部門編制，地區(qū)公司運營發(fā)展中心審核匯總，地區(qū)公司總經(jīng)理審批。須上報集團運營發(fā)展中心備案。5運營計劃發(fā)文公告5.1.集團一級計劃及集團各中心二級專業(yè)計劃經(jīng)審批后以集團文件形式發(fā)文公告。5.2. 地區(qū)公司二級計劃及專項工作計劃經(jīng)審批后以地區(qū)公司文件形式發(fā)文公告。5.3.運營計劃一經(jīng)發(fā)文公告，務(wù)必嚴肅執(zhí)行，不得隨意變更和延期。6運營計劃監(jiān)管6.1.集團一級計劃和二級計劃由集團總部各中心承擔(dān)的工作直接由集團運營發(fā)展中心監(jiān)管。6.2.地區(qū)公司二級計劃及專項工作計劃由所屬地區(qū)公司運營管理部門直接監(jiān)管。6.3 地區(qū)公司運營管理部門應(yīng)每周對各專業(yè)部門計劃進展情況進行跟進，及時統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各部門工作，如有延誤苗頭或其他問題，視嚴重情況出具黃色預(yù)警或紅色預(yù)警。運營管理部并有權(quán)督辦各部門工作，對不接受督辦或督辦效果不佳的，可出具敦促函，被敦促部門按信息管理暫行辦法扣減當月績效分數(shù)。6.4 地區(qū)公司運營管理部門應(yīng)每月對各專業(yè)部門計劃執(zhí)行情況進行評估，找出與計劃的偏差，進行分析，提出糾偏意見。6.5 地區(qū)公司運營管理部門應(yīng)每季度對各專業(yè)部門工作績效進行評價，并提供給人力資源部門作為獎懲依據(jù)。6.6 對開盤、入伙等關(guān)鍵性節(jié)點和專業(yè)銜接復(fù)雜的工作，運營管理部應(yīng)組織編制專項工作計劃，并監(jiān)督實施，專項工作計劃一經(jīng)公司批準即對涉及部門和個人形成約束力，納入運營管理部組織績效評價的范圍。7相關(guān)管理實施辦法7.1.運營計劃信息反饋：執(zhí)行金宸集團經(jīng)營信息管理的暫行辦法。7.2.運營計劃的變更：一級計劃、二級計劃如因重大客觀條件和特殊情況影響需進行變更的，由責(zé)任部門提出書面申請，相關(guān)部門確認及經(jīng)審核審批后才可實施變更。一級計劃變更由集團運營發(fā)展中心組織，須經(jīng)集團總栽、董事長審批；地區(qū)公司二級計劃變更如不涉及一級計劃變更，由地區(qū)公司總經(jīng)理審批；如涉及一級計劃變更，則應(yīng)報集團審批。見后附表一：計劃變更審批表7.3.運營計劃預(yù)警：運營計劃監(jiān)管部門根據(jù)反饋信息或現(xiàn)場巡查情況，對有可能或?qū)⒁欢〞绊懕竟?jié)點完成及影響下一個節(jié)點完成的責(zé)任部門發(fā)出預(yù)警提示，預(yù)警提示分黃色預(yù)警提示和紅色預(yù)警提示。黃色預(yù)警提示：工作進行中按照正常的資源分配本項工作主觀斷定可能出現(xiàn)延誤或影響其他工作節(jié)點的情況下，運營管理部對該項工作的相關(guān)部門給予提醒的警示。紅色預(yù)警提示：工作進行中雖然還未到預(yù)定完成時間，但根據(jù)實際工作的進展情況將一定會影響下一個直接關(guān)聯(lián)節(jié)點的情況下，運營管理部對該項工作的相關(guān)部門給予提醒以采取措施進行補救的警示。見后附表二運營計劃節(jié)點預(yù)警單7.4.業(yè)務(wù)督辦、敦促：對于將直接影響開工、銷售開盤、竣工、交付的情況，集團運營發(fā)展中心應(yīng)當持續(xù)跟進重大問題的解決進度，如發(fā)現(xiàn)組織解決重大節(jié)點進度問題不力，對相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任部門出具督辦或敦促函，詳見信息管理暫行辦法。見后附表三工作聯(lián)系函7.5業(yè)務(wù)協(xié)辦：對于前置節(jié)點完成成果標準和完成時限有明確要求，或者認為前置節(jié)點的完成現(xiàn)狀可能會影響到本部門的后置節(jié)點等情況，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準簽發(fā)的以督促相關(guān)部門按要求完成的指令。見后附表四：業(yè)務(wù)協(xié)辦單8運營計劃評估8.1評估周期：以月度為評估區(qū)間，每月7號前出具評估報告；每季度出具季度運營計劃管理綱要。8.2評估細則：運營計劃評估初始分為100分，按照進度情況、上次評估改進、實際完成時間與計劃對比、反饋情況、變更審批、分析和措施6項內(nèi)容進行評估，具體細則見下表：序號評估內(nèi)容評分內(nèi)容分析備注1預(yù)警情況正常，不扣分；異常，黃色預(yù)警提示，不扣分；直接影響下一節(jié)點，紅色預(yù)警提示，須扣10分（節(jié)點完成之后扣）；影響重大節(jié)點，業(yè)務(wù)督辦；與其他扣分項累計2上次評估改進改進有效，+5；改進但效果不好，0；未改進，-5；業(yè)務(wù)協(xié)辦、業(yè)務(wù)敦促未完成和未改進的事項，集團或地區(qū)公司內(nèi)進行通報3完成情況實際完成時間與節(jié)點計劃完成時間之差加、減分其他說明完成時間提前10天加12分節(jié)點必需下游部門認可，才算正式完成完成時間提前3天，超出3天部分，每提前一天加1.5分完成時間滯后或提前3天扣0節(jié)點滯后三天以內(nèi)必須有合適的理由，否則可予以按滯后1天扣1分。10天完成時間滯后3天，超出3天部分，每滯后1天扣0.5分1、以自然月為扣分區(qū)間，但扣分系數(shù)按此節(jié)點相對初始計劃總的滯后天數(shù)對應(yīng)的系數(shù)進行計算，扣分天數(shù)到下月不與累計，以相對自然月滯后天數(shù)為準。2、變更經(jīng)審批后，以變更后的計劃為考核依據(jù)。20天完成時間滯后10天，超出10天部分，按每滯后1天扣1分30天完成時間20天，超出20天的，按每滯后1天扣1.5分完成時間滯后超出上述情況扣分系數(shù)按上述比例類推已發(fā)出敦促函和公司級會議決議，未按計劃時間節(jié)完成，每滯后一天扣2分4反饋情況各責(zé)任部門必須在節(jié)點計劃完成之日起2個工作日之內(nèi)反饋；如節(jié)點未按時完成，各責(zé)任部門要在里程碑節(jié)點計劃完成時間當天反饋節(jié)點進展情況和預(yù)計完成時間；如外部客觀條件已不允許節(jié)點按時完成，各部門應(yīng)及時預(yù)警反饋；要求反饋的資料每延誤1天，扣2分；節(jié)點進展過程中，部門節(jié)點實際完成情況與計劃有所偏差，未進行反饋的扣5分；與其他扣分項累計5變更審批必須由變更申請方在提出變更之日起10個工作日之內(nèi)完成變更審批，每延誤1天，扣0.5分；如因其他部門在接受變更之日起3個工作日內(nèi)對變更未進行表態(tài)，每延誤1天，扣0.5分；未完成變更審批前，計劃評估按原計劃進行評估。6原因分析和改進措施各責(zé)任部門必須在評估結(jié)果出來后三日內(nèi)對預(yù)警節(jié)點進行深刻的原因分析并反饋改進措施，未及時反饋的，每延后1天扣2分。8.3根據(jù)評估細則填寫運營計劃評估表。8.4集團運營發(fā)展中心每月根據(jù)運營計劃評估表的情況，形成運營計劃管理月度評估報告，每季度形成運營計劃管理綱要，主送集團領(lǐng)導(dǎo)層和集團各中心、各地區(qū)公司負責(zé)人。8.5運營計劃評估成績將作為季度、年度績效考核的重要組成部分。見后附表五：運營計劃評估表附表一 運營計劃變更審批表變更記錄編號：項目名稱申請時間申 請 人申請部門變更描述變更原因變更提出人影響分析時間成本質(zhì)量客戶承諾法律銷售其它提出變更部門負責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)意見地區(qū)公司總經(jīng)理意見如涉及一級計劃變更，則增加：集團運營發(fā)展中心意見總栽意見董事長意見計劃變更影響項目二級計劃及一級計劃節(jié)點情況 序號二級計劃工作任務(wù)原計劃現(xiàn)計劃執(zhí)行責(zé)任部門備注(需要著重說明的其它過程節(jié)點時間)開始時間結(jié)束時間開始時間結(jié)束時間12345678是否影響到一級計劃節(jié)點： 是 否序號將會影響的一級計劃工作任務(wù)原計劃現(xiàn)計劃執(zhí)行責(zé)任部門備注開始時間結(jié)束時間開始時間結(jié)束時間123附表二運營計劃節(jié)點預(yù)警單 2009第 號提交人提交單位預(yù)警等級預(yù)警事項： 因原因，以下里程碑計劃節(jié)點可能受影響： n 項目分解目標1 原計劃： 月日完成 可能延遲至： 月日完成n 項目分解目標2 原計劃： 月日完成 可能延遲至： 月日完成 n 項目分解目標3 原計劃： 月日完成 可能延遲至： 月日完成 綜合影響分析：建議： 運營發(fā)展中心日 期預(yù)警須知：1. 預(yù)警單由各部門在出現(xiàn)可能影響項目二級計劃節(jié)點實現(xiàn)的因素時填寫，提交運營管理部門，由運營管理部門報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)送相關(guān)人員。2. 收到預(yù)警單后，相關(guān)人員應(yīng)及時反饋，必要時進行計劃節(jié)點變更申請，調(diào)整節(jié)點計劃。附表三工作聯(lián)系函（模板）編號： 簽發(fā)人：（簽發(fā)函件的部門負責(zé)人）文件類型普通工作聯(lián)系 工作督辦 工作敦促 工作協(xié)調(diào)聯(lián)系部門日 期主 題（正文）抄報：填表說明：1、此函適用于運營部門的運營統(tǒng)籌，如文件類型選為“工作敦促”，則按奧宸集團經(jīng)營信息管理的暫行辦法對被敦促部門月度績效進行扣分。 2、函件正文應(yīng)簡明扼要，講清事由，明確有關(guān)要求。附表四業(yè)務(wù)協(xié)辦單 2009第 號承辦單位責(zé)任人督辦事項：協(xié)辦事項名稱單位，因原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，請你部按時完成事項： n 項目分解目標1 月日完成n 項目分解目標2 月日完成n 項目分解目標3 月日完成運營發(fā)展中心日 期完成情況：（由督辦承辦單位于各具體事項的要求完成日期填寫并反饋給運營管理部門；如督辦事項提前完成，應(yīng)于完成當日填寫并反饋給運營管理部門）n 項目分解目標1詳細完成結(jié)果。責(zé)任人：日 期：n 項目分解目標2詳細完成結(jié)果。責(zé)任人：日 期：n 項目分解目標3詳細完成結(jié)果。責(zé)任人：日 期：協(xié)辦須知：3. 如屬外部客觀條件不允許或原定期限不合理，承辦單位可提前向運營管理部門申請延期，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可按新期限繼續(xù)執(zhí)行原督辦事項。4. 未獲得延期而未完成的督辦事項，為逾期督辦事項。對于逾期督辦事項