新的飼料行業(yè)競爭格局下的思考-打造企業(yè)競爭力.doc

“用戶至上,以人為本”打造企業(yè)競爭力-新的飼料行業(yè)競爭格局下的思考海大集團董事長 薛華一、 飼料行業(yè)的發(fā)展預測（一） 我國飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國飼料行業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，逐步進入成熟期。2004年總產(chǎn)量達9300萬噸，產(chǎn)值2300億元，已進入全國42個經(jīng)濟行業(yè)的前18位。在1978-1997的20年間，以平均超過20%的速度增長，屬快速增長期。從97年開始進入低增長期，維持在5-7%左右的增長速度，今后幾年，增長更會放慢，進入平穩(wěn)期，但品種結構之間會逐步調(diào)整優(yōu)化。目前占主導品種的豬、肉雞、蛋雞三個品種中，豬料、蛋雞料可能會停止增長而肉雞料會小幅上升。（04年豬料的反彈不會影響這一長期趨勢）。水產(chǎn)飼料在今后幾年則會保持強勁的增長勢頭。同時，預混料、濃縮料、牛羊飼料也會保持較大的增長幅度。飼料企業(yè)將面臨殘酷的競爭，飼料市場是一個完全、充分競爭的市場，產(chǎn)品同質化造成惡性競爭，飼料利潤率愈來愈微利化，2002年行業(yè)利潤率在2%左右，而2003年許多企業(yè)處于虧損狀態(tài)。2004年出現(xiàn)強勁反彈，造成反彈的原因有二：剛好處于國家積極財政政策導致的這一輪客觀經(jīng)濟景氣周期的最高點，造成需求增加；農(nóng)業(yè)稅減免政策及糧價提高導致農(nóng)民收入增加。但05年下半年開始經(jīng)濟轉冷勢在必然，而農(nóng)民收入繼續(xù)較大提高也沒有可能。因此04年的強勁復蘇是短暫而難以為繼的。05年由于經(jīng)濟景氣周期的慣性，飼料行業(yè)將會比較平穩(wěn)。06年開始的幾年中，形式將會繼續(xù)惡化，利潤持續(xù)下滑勢在必然。目前飼料行業(yè)生產(chǎn)能力嚴重過剩，設備產(chǎn)出率不到1/3。目前全國有飼料廠12000家，以04年9300萬噸產(chǎn)量計，平均一家企業(yè)的年產(chǎn)量不足8000噸。規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮，規(guī)模效益難以實現(xiàn)?？紤]中國飼料總量的近期增長，飼料廠的最低產(chǎn)出以及由這一生產(chǎn)能力支配的市場分配，中國飼料市場最多只能支持2000家飼料廠。從美國及歐洲的經(jīng)驗推斷市場，未來中國最終可能只剩下數(shù)百家飼料廠。企業(yè)將不得不調(diào)整策略，用更大的規(guī)模、更充分的產(chǎn)業(yè)鏈或更完善的價值鏈來減少生產(chǎn)、銷售和管理成本，以獲得生存的機會。近年來不斷出現(xiàn)的動物疫情，如禽流感、豬鏈球菌、口蹄疫等疫病也給飼料業(yè)帶來不可估測的影響，飼料企業(yè)必須考慮怎么規(guī)避風險。（二） 飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢預測：1. 規(guī)?；?。規(guī)?；殉蔀槠髽I(yè)生存的要素。未來57年內(nèi)企業(yè)數(shù)量將會急劇減少，市場份額進一步集中。2. 微利化加劇。3. 企業(yè)的競爭將從產(chǎn)品競爭轉入價值鏈競爭。從單一的飼料生產(chǎn)轉向為千家萬戶的養(yǎng)殖戶提供解決方案，能否為養(yǎng)殖戶提供更高價值成為關鍵。4. 經(jīng)營專業(yè)化和管理科學化。5. 產(chǎn)業(yè)一體化的發(fā)展將會加快。（三） 對目前競爭格局的分析：飼料行業(yè)中存在的兩種商業(yè)模式：1. 產(chǎn)業(yè)鏈一體化模式。這種模式注重于產(chǎn)業(yè)鏈一條龍的垂直管理，全球前十名的企業(yè)大部分是一體化運作模式。作為全球最大的飼料制造商和主要肉雞及蝦類出口商的正大集團就是最典型的代表。它從給農(nóng)民提供種子回收糧食提供種苗提供飼料回收畜產(chǎn)品加工出口，無縫地把種植業(yè)、飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈結合在一起，消滅了中間商，建立直屬的一條龍體系，避免了低效、多層次中間供貨系統(tǒng)的利潤損失，從而鞏固了自己的利潤，也同時保證了農(nóng)民的收入。它的競爭優(yōu)勢在于給農(nóng)民提供全盤的便利和技術、管理支持，從而沿著整條產(chǎn)業(yè)鏈，所有參加者建立起相互信任，目標和價值取向一致。目前國內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)如溫氏、希望、恒興等都在發(fā)展這一模式。產(chǎn)業(yè)一體化模式從利潤和質量控制、流水線產(chǎn)業(yè)鏈的管理，以及和消費者建立良好利益關系等方面，建立了很多競爭優(yōu)勢。但同時，在形成一體化的過程中是充滿著極大風險的，它把種植、原料加工、飼料、養(yǎng)殖、禽畜產(chǎn)品加工、銷售等多個環(huán)節(jié)納入了一條垂直鏈中，它要求企業(yè)必須有非常雄厚的資本實力、全方位的人才儲備、每個環(huán)節(jié)的專業(yè)技術和管理經(jīng)驗，等等。和每個環(huán)節(jié)的專業(yè)化公司相比，它有效率低下的弊端。泰國卜蜂集團副董事長Ajva博士說：“一條龍是最為詭譎的行業(yè)，一粒老鼠屎會壞掉一鍋粥”。他認為中國企業(yè)一條龍的發(fā)展將面臨非常大的壓力和風險。2. 專業(yè)化的飼料生產(chǎn)經(jīng)營模式。中國絕大多數(shù)企業(yè)是這種模式。這種模式要求企業(yè)在飼料經(jīng)營環(huán)節(jié)提高效率，集中資源，用專業(yè)化的思維和專業(yè)化的操作去服務市場。它要求企業(yè)必須專注于價值鏈的價值最大化，企業(yè)通過與經(jīng)銷商以及養(yǎng)殖戶建立價值鏈從而形成一種利益共同體從而參與競爭，價值鏈的本質是基于為客戶（主要是養(yǎng)殖戶）創(chuàng)造價值而不是與對手進行惡性競爭。目前絕大多數(shù)企業(yè)缺乏價值鏈的思想，這是中國飼料行業(yè)最大、最核心的問題。中國飼料行業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批大型企業(yè)，首先從規(guī)模上它們已遙遙領先，其次在資金、技術、管理、市場等方面也相對優(yōu)勢。從外部特征來看，這種優(yōu)勢表現(xiàn)為： 具有規(guī)模優(yōu)勢 具有雄厚的資本實力。跨國企業(yè)如嘉吉、正大等；國內(nèi)上市公司如新希望、通威、正虹等，有強大的融資能力。 有較好的贏利模式，表現(xiàn)為不同程度的產(chǎn)業(yè)一體化操作，如溫氏、新希望、恒興、正大等。 區(qū)域性壟斷或結構性壟斷，如六和在山東、恒興在蝦料。 具有好的社會資源和政府平臺國家對“三農(nóng)”問題重視，重點支持龍頭企業(yè)。如新希望獲得國家開發(fā)行30億的資金支持；國家龍頭企業(yè)的政策優(yōu)惠及大集團得到銀行的重點支持。 有先進的管理理念和管理能力。國內(nèi)大型企業(yè)或具有以上所有特征或部分特征，但這些優(yōu)勢都是相對而言，這些優(yōu)勢更多的證明了這些企業(yè)昨天的成功，它不足以保證企業(yè)就擁有了強的核心競爭能力，不足以保證企業(yè)在下一輪競爭中就能穩(wěn)操勝券。在未來，規(guī)模會成為飼料企業(yè)發(fā)展的一個要素，但遠遠不是全部。1000萬噸、100萬噸、10萬噸，在一個較長的時間段內(nèi)，都會有生存發(fā)展的空間。2004年全國產(chǎn)量超20萬噸的企業(yè)，也才四、五十家。在今天，規(guī)模更不是我們關注的重點。然而，在行業(yè)中我們看到了太多的企業(yè)沒有戰(zhàn)略思維，搞不清競爭要素，盲目的以追求規(guī)模為目的，其結果是競爭惡化，傷敵八百，自傷一千。事實上，我們更需要研究和關注的，不是這些大型企業(yè)集團具備的這些外部特征，而是能導致企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本：如何加強基于創(chuàng)造用戶價值的核心競爭力。在此基礎上，企業(yè)的價值觀、企業(yè)文化、關鍵技術、人力資源管理等要素，才是企業(yè)真正需要投入精力去打造的內(nèi)容。從企業(yè)核心競爭力層面來講，每一個企業(yè)都在一個起跑線上，面對下一輪競爭，大型企業(yè)沒有資本自滿，中小型企業(yè)也不應喪失信心，大家面臨的壓力實際上是一樣巨大的，但是只要理清發(fā)展思路，發(fā)展的機會也是均等的。04年，美國嘉吉收購普瑞納公司，05年新希望集團并購山東六和集團，通威集團并購湛江粵華，都給行業(yè)帶來了很大的震動，有人說，飼料行業(yè)的并購時代以來了，以至于人人自危。我們需要思考，并購到底對行業(yè)有什么影響？新希望、六和、通威是行業(yè)內(nèi)非常優(yōu)秀的公司，正大、嘉吉是全世界最為優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)企業(yè)。從這幾家公司身上，我們觀察到了一些共同的特征：產(chǎn)業(yè)化思想；價值鏈的思想。它們采取的商業(yè)模式可能不同，但它們的價值觀是相似的，基本的一條是：讓農(nóng)民獲利。當這種思想，不是成為一種口號，而是真正貫徹于經(jīng)營之中的時候，它會成為指引企業(yè)向正確方向前進的燈塔，使企業(yè)產(chǎn)生無窮盡的發(fā)展的動力。我們應當思考，是什么東西保證了嘉吉、正大這些基業(yè)長青的優(yōu)秀公司歷經(jīng)風雨而能穩(wěn)步發(fā)展。當企業(yè)的價值觀成為股東、員工、中間商、養(yǎng)殖戶共同的價值取向時，就能吸引大批的人才，取得向心力和凝聚力，就能夠在技術、品牌、管理、人力資源等方面形成自己的競爭優(yōu)勢。所以，透過并購的表象，我們看到的是這些優(yōu)秀企業(yè)競爭優(yōu)勢的延伸。然而，即便是嘉吉、正大或新希望，并購本身對它們也是嚴峻的挑戰(zhàn)，并購要求企業(yè)本身具有強大的整合能力和資金的支持，并購一定要和公司的發(fā)展戰(zhàn)略相吻合，將面臨著并購雙方企業(yè)文化、管理理念的融合的考驗。在此意義上說，能夠并購其它企業(yè)的中國飼料企業(yè)為數(shù)極少，因此，并購不會成為改變飼料行業(yè)競爭格局的主要方式，并購在一定時期內(nèi)不具有普遍性。透過并購，我們看到了這些優(yōu)勢企業(yè)的雄心，看到了它們對中國飼料市場的志在必得，這預示著飼料市場的競爭將日益殘酷。05年以來，我們觀察到一些大型飼料企業(yè)的市場戰(zhàn)略愈加清晰和趨同，那就是更加關注養(yǎng)殖戶，微利經(jīng)營甚至放棄利潤而追求市場占有率。市場競爭已經(jīng)進入人才、技術、管理、資金、企業(yè)文化的綜合實力的競爭，已經(jīng)由產(chǎn)品競爭轉入價值鏈（企業(yè)、員工、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶一條鏈）的競爭。飼料行業(yè)的冬天即將來臨，我們應當重新審視企業(yè)的資源，明確我們的競爭要素，提升我們的競爭能力，來迎接這個漫長的冬天。二、 我們的思考 行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)如希望、通威、恒興、正大等“專注用戶，微利經(jīng)營”的競爭策略的確立，預示著行業(yè)中競爭時代的真正來臨。六和集團運用這一競爭策略已取得了輝煌的成就，同時顯示了強大的生命力。通過對它們的研究，我們發(fā)現(xiàn)它們關注的重點是客戶、技術和服務，是企業(yè)文化的培育和對人才的培養(yǎng)。在新的競爭格局下，我們應當清晰地認識自己、認清行業(yè)，每個企業(yè)可能都存在很多問題，但我們必須找出問題的本質。面對未來，我們將依靠什么去競爭？（一） 建立良好的企業(yè)文化企業(yè)文化是企業(yè)的核心靈魂也是企業(yè)最為本質的特點，它能提高企業(yè)的運作效率，增強企業(yè)凝聚力和團隊士氣，使所有員工自發(fā)的朝一個方向去努力。它起源于老板的思想觀念和企業(yè)的管理方式，它通過企業(yè)的人事制度、管理制度、分配機制具體的作用于每一個員工，中國飼料企業(yè)普遍缺少在這一點上的思考。企業(yè)應有遠大理想企業(yè)老板和領導人必須清楚企業(yè)生存和發(fā)展的目的是什么。如果只僅僅是為了賺取利潤，那么也就是很難苛求員工為了一個遠大的目標去奮斗，員工很難對企業(yè)有忠誠度，員工的利益和企業(yè)的利益之間的關系就會產(chǎn)生沖突。企業(yè)家思維言行決定了企業(yè)文化的雛形。企業(yè)家應該有遠大的理想，飼料行業(yè)是把養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)聯(lián)系在一起的中間環(huán)節(jié)，是和千千萬萬的農(nóng)民緊密聯(lián)系在一起的，飼料企業(yè)存在的價值就是要幫助中國農(nóng)民改善生存狀態(tài)，通過企業(yè)的經(jīng)營去給養(yǎng)殖戶創(chuàng)造更高的價值。嘉吉和正大的宗旨就是幫助農(nóng)民致富，在此目標下，它們聚集了大量的人才去研制出具競爭力的產(chǎn)品，用專業(yè)的技術服務幫助農(nóng)民創(chuàng)造價值，同時企業(yè)也獲取利潤得到了發(fā)展。企業(yè)家應該有強烈的自律精神，公正、公平，樹立正氣，企業(yè)文化是人的文化，是人的追求和品質的反映，“上梁不正下梁歪”，企業(yè)家應有奉獻的精神，“嚴以律己、寬以待人”，這樣才能吸引人才一起走。價值觀的統(tǒng)一企業(yè)在追求利潤之外，我們還追求什么？為養(yǎng)殖戶創(chuàng)造價值，為員工創(chuàng)造更好的生活環(huán)境和發(fā)展平臺等等。企業(yè)必須處理好企業(yè)、員工、用戶三者之間的關系。公司不但是股東的公司，也是員工的公司，員工應該把自己的追求融入到公司的長遠發(fā)展之中，通過公司的發(fā)展，從而體現(xiàn)員工個人的價值。企業(yè)的基礎是個人，沒有個人能力的發(fā)揮，就不能形成企業(yè)活力，如果員工本身沒有被充分激勵，員工的個人價值目標和公司目標不一致，就不會有企業(yè)成長。企業(yè)必須永遠尊重員工，同時應當建立公平、公正的利益分配機制，在很多企業(yè)中，由于忽視利益分配的合理性或公正性，嚴重降低了員工對企業(yè)的忠誠度和積極性，這是很多飼料企業(yè)留不住人才的原因之一。注重價值鏈利益分配的合理性企業(yè)（股東、員工）、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶形成一個利益共同體。大部分企業(yè)沒有價值鏈的思想，企業(yè)發(fā)展了，員工沒有發(fā)展；經(jīng)銷商賺錢了，養(yǎng)殖戶沒賺錢。事實上，任何一個環(huán)節(jié)回報不合理，就造成價值鏈的割裂。這其中養(yǎng)殖戶獲得合理利潤或較高利潤是根本，是企業(yè)競爭力大小的體現(xiàn)。在此基礎上，才會有企業(yè)和中間商的生存和發(fā)展。企業(yè)內(nèi)部，股東和員工的利益分配是否合理又是企業(yè)能否實現(xiàn)目標的基礎?，F(xiàn)狀是，企業(yè)股東和中間商賺大錢，而作為市場基礎的養(yǎng)殖戶和企業(yè)基礎的員工卻回報很低，不理順這些關系，企業(yè)將難以發(fā)展。確立以人為本的思想企業(yè)的基本原素是人，這要求企業(yè)首先必須尊重每一個員工。一方面，企業(yè)必須有合理公正的分配機制，以保證每一個員工都得到合理的回報。另一方面，企業(yè)應當有科學的價值觀和良好的企業(yè)愿景，使員工的個人追求融入到企業(yè)的發(fā)展之中。多數(shù)人的追求絕不僅僅是為了錢，而是想干一番事業(yè)，這就需要企業(yè)提供平臺。人才是企業(yè)的第一要素，飼料行業(yè)已進入知識競爭階段，人才屬于真正的稀缺資源，應當上升到資本的高度。人力資源的培養(yǎng)是打造企業(yè)競爭力的基礎。六和集團在人力資源開發(fā)上投入了巨大的財力和精力，希望、恒興等大企業(yè)建立了自己的培訓學院，或者大量輸送骨干員工去讀MBA，這些卓有遠見的作法都將為贏得未來打下基礎。建立學習型組織企業(yè)的發(fā)展是一個不斷學習的過程，員工的成長也是一個不斷學習的過程，企業(yè)和員工都不能沉醉于昨天所取得的成績中。市場在變化，競爭對手在變化，我們必須不斷的檢討自己、否定自己，要提倡員工之間互相學習，向競爭對手學習。要通過組織創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新去加強競爭力。（二） 用戶至上，專注價值鏈，追求企業(yè)、員工、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶共贏。飼料企業(yè)存在的基礎是讓養(yǎng)殖戶獲得利益，同時帶動企業(yè)自身發(fā)展。飼料是中間產(chǎn)品，是生產(chǎn)資料，最終通過用戶的養(yǎng)殖行為轉化為肉、蛋、魚蝦產(chǎn)品，飼料廠的競爭也最終表現(xiàn)為各自擁有的養(yǎng)殖戶競爭。養(yǎng)殖過程的完成由諸多因素構成：種苗、飼料、養(yǎng)殖技術、疫苗防治。任何一個環(huán)節(jié)出問題都可能導致養(yǎng)戶無法獲得利益。而養(yǎng)殖戶的素質決定了他們無法控制任何一個環(huán)節(jié)，這就要求了飼料企業(yè)提供整套的解決方案，從而對飼料企業(yè)提出了非常高的要求。飼料廠只有幫助自己的養(yǎng)殖戶贏得競爭，自己才能贏得競爭。這樣飼料廠就面對兩個核心問題：提供最具競爭力(投入產(chǎn)出值最優(yōu))的飼料產(chǎn)品；養(yǎng)殖過程中所需的全套技術服務。飼料企業(yè)必須圍繞這兩個核心展開經(jīng)營。回頭看看我們經(jīng)營存在的誤區(qū)，大多數(shù)企業(yè)把精力放在了對付銷售上，對付業(yè)務員，對付經(jīng)銷商，這兩個環(huán)節(jié)是只付出成本不產(chǎn)生價值或產(chǎn)生價值最小的環(huán)節(jié)，也就是企業(yè)的資源消耗在了最無關輕重的環(huán)節(jié)上。由于企業(yè)資源有限，無法同時滿足產(chǎn)品競爭力、用戶服務、經(jīng)銷商、業(yè)務員各個環(huán)節(jié)的需求，出于企業(yè)生存的壓力或急功近利目標的需求，放棄或降低了在產(chǎn)品競爭力、用戶服務兩個核心環(huán)節(jié)上的投入，其結果是造成了失去對終端用戶的控制力，而越來越受控于經(jīng)銷商，隨著競爭的加劇，不得不陷入價格戰(zhàn)、賒銷戰(zhàn)、增加經(jīng)銷商回扣等惡性競爭手法，最終陷入惡性循環(huán)?？傆^廣東飼料行業(yè)，資源配制錯亂問題尤為嚴重，企業(yè)偏面只重視銷售，基本上失去了對終端用戶的服務能力和控制能力，而不得不大量放帳，業(yè)務員的主要作用就是放帳收帳，造成了飼料廠、業(yè)務員、經(jīng)銷商、養(yǎng)殖戶之間的對立而不是協(xié)作，價值鏈嚴重斷裂，這就是企業(yè)出現(xiàn)困境的根源。飼料企業(yè)的經(jīng)營重心必須回歸到打造有競爭力的產(chǎn)品和服務這兩個核心環(huán)節(jié)上來，以下幾個方面是飼料企業(yè)必須加強環(huán)節(jié)：1. 重視技術，加大研發(fā)投入。配方設計的基礎是研發(fā)，絕大多數(shù)企業(yè)在研發(fā)上沒有投入或投入不夠，認為飼料行業(yè)無技術，這一點是飼料行業(yè)最大的誤區(qū)，研發(fā)包括對添加劑新產(chǎn)品的開發(fā)和工廠實用配方的篩選兩個方面。飼料企業(yè)的重點應放在對執(zhí)行配方的研究上，每個工廠的執(zhí)行配方少則六七十個，多則上百個，有幾個是企業(yè)自己驗證過的？不知不覺中，企業(yè)付出了巨大的沉沒成本，而同時又難以保證產(chǎn)品有競爭力。有一定規(guī)模的飼料廠應當建立自己的試驗場，重視研發(fā)不一定需要很大的資金投入，關鍵是企業(yè)思路的轉變和科研人員的配備，大多數(shù)企業(yè)只有12名技術人員且他們的作用更多表現(xiàn)在應付投訴上。技術研發(fā)隊伍應當是一個強有力的團隊，研發(fā)上的投入會在短期內(nèi)就得到數(shù)倍的回報，對企業(yè)的長遠意義更為深遠：優(yōu)良性價比的產(chǎn)品是獲得終端客戶的基礎，是構成企業(yè)競爭力的關鍵因素。飼料企業(yè)獲得關鍵技術是下一步參與競爭的必須條件。組建專業(yè)化的研發(fā)隊伍是飼料企業(yè)的當務之急。2. 重視采購，組建專業(yè)化的采購隊伍一定程度上講，經(jīng)營飼料就是經(jīng)營原料，買比賣更重要。目前企業(yè)采購現(xiàn)狀是：1 企業(yè)重視不夠，人員配備太少，且缺乏專業(yè)背景。2 憑經(jīng)驗，只重國內(nèi)行情或本區(qū)域行情，不看或看不懂全球行情。3 只重供應渠道和關系的建立，不注重信息收集和分析。4 只滿足生產(chǎn)需要，沒有對原料市場特點進行專業(yè)研究應采取的對策是： 大型集團應統(tǒng)一采購或企業(yè)間聯(lián)合采購，體現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢。 組建專業(yè)化采購隊伍，加強人力資源培養(yǎng)。 專業(yè)化細分市場：豆粕、玉米、魚粉、棉、菜粕。 建立專門化信息部門，研究分析國內(nèi)外行情。 利用期貨工具，發(fā)現(xiàn)價格與期貨保值。 和上游供貨商結成合作關系、利益共同體。 采購隊伍中設配方技術人員，避免原料采購與配方使用的脫節(jié)。3. 建立一個高效、均衡的管理隊伍。在以人為本的前提下，加強制度規(guī)范化管理。在為養(yǎng)殖戶創(chuàng)造價值的宗旨下，合理配制企業(yè)資源，建立公平、合理的員工績效考核制度，最大程度激發(fā)員工積極性和主人翁意識；技術、生產(chǎn)、財務、采購、銷售服務逐步搭建專業(yè)化隊伍，出于價值鏈流程有效平衡部門之間利益和沖突，減少企業(yè)內(nèi)耗；通過科學的流程管理以有效控制企業(yè)成本。4. 服務營銷，服務為主，銷售為輔。飼料企業(yè)經(jīng)營有兩個核心：一個是制造出最優(yōu)性價比的產(chǎn)品，一個是通過完善的技術服務使產(chǎn)品的功能得以正確體現(xiàn)，二者的有機