原油貿(mào)易與煉廠經(jīng)濟(jì).ppt

原油貿(mào)易與煉廠經(jīng)濟(jì) 2010年10月 2 進(jìn)口原油在我國(guó)煉油行業(yè)的地位 進(jìn)口原油占我國(guó)原油加工量的比重 自從我國(guó)成為原油進(jìn)口國(guó)以來(lái) 我們對(duì)進(jìn)口原油的依存度越來(lái)越高 從1999年的22 7 提高到2008年的53 4 所以 原油貿(mào)易已經(jīng)成為提高煉油效益的關(guān)鍵因素之一 3 進(jìn)口原油在我國(guó)煉油行業(yè)的地位 2009年中國(guó)原油進(jìn)口量 我國(guó)2010年9月份原油進(jìn)口量達(dá)到2329萬(wàn)噸 較去年同期增長(zhǎng)35 創(chuàng)單月進(jìn)口量歷史最高記錄 前9個(gè)月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口原油1 81億噸 同比增加24 2009年進(jìn)口原油20378萬(wàn)噸 分月情況如下圖 4 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 5 在原油國(guó)際貿(mào)易中一般采用計(jì)價(jià)公式作價(jià) 也稱 浮動(dòng)價(jià) 而不采用固定價(jià) 計(jì)價(jià)公式表示為 基準(zhǔn)油價(jià) 貼水 原油價(jià)格 FOB 有些油種則采用 官價(jià) OSP 貼水 原油價(jià)格 FOB 原油定價(jià)基本原則 進(jìn)口原油定價(jià) 6 石油貿(mào)易的品種多 但計(jì)價(jià)基準(zhǔn)相對(duì)較少 為了適應(yīng)商品流通活躍和貿(mào)易技術(shù)發(fā)展的要求 石油貿(mào)易的計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日趨簡(jiǎn)化 目前最為常用的基準(zhǔn)原油的以下幾種 分別是WTI 布倫特 迪拜與阿曼 塔皮斯 米納斯 布倫特原油 DatedBrent 歐州原油 西北非原油的作價(jià)一般以此為基準(zhǔn)原油 美國(guó)中質(zhì)原油 WTI 美國(guó) 南美各國(guó)以及運(yùn)往美國(guó)的大多數(shù)原油均以此為基準(zhǔn)原油 迪拜原油 Dubai 和阿曼原油 Oman 中東運(yùn)往亞洲地區(qū)的原油一般以兩者的平均價(jià)作為基準(zhǔn)油價(jià) 塔皮斯原油 Tapis 印尼 馬來(lái)西亞以及其他遠(yuǎn)東地區(qū)生產(chǎn)的原油經(jīng)常以此作為基準(zhǔn)參考 米納斯原油 Minas 印尼 越南等部分亞洲地區(qū)生產(chǎn)的原油也常以此作為基準(zhǔn)油 通用的基準(zhǔn)油 進(jìn)口原油定價(jià) 7 東南亞原油 進(jìn)口原油定價(jià) 絕大部分原油與米納斯 塔皮斯掛靠 有的也與布倫特 迪拜 阿曼掛靠 8 中東原油 進(jìn)口原油定價(jià) 阿曼原油掛靠DME 其余除也門原油掛靠布倫特外都與迪拜 阿曼掛靠 9 西非原油 進(jìn)口原油定價(jià) 全部掛靠布倫特 10 地中海原油 進(jìn)口原油定價(jià) 全部掛靠布倫特 11 南北美原油 進(jìn)口原油定價(jià) 絕大部分掛靠WTI 個(gè)別掛靠布倫特 迪拜 阿曼 12 進(jìn)口原油定價(jià) 13 計(jì)價(jià)一般以裝船提單日為基礎(chǔ)計(jì)算 通常作法有如下幾種 提單日前后五天 常用于部分西非原油 提單日后五天 常用于西非 北海原油 提單日所在月全月 大部分中東原油 遠(yuǎn)東原油用全月計(jì)價(jià) 提單日所在周及前后各一周 共三周 常用于越南和澳洲原油 計(jì)價(jià)期 進(jìn)口原油定價(jià) 14 在交易中決定一種原油比較基準(zhǔn)原油是加貼水還是減貼水 以及貼水幅度的因素很多 主要考慮該油種與基準(zhǔn)油的品質(zhì)差別 加工收益 市場(chǎng)流動(dòng)性以及交易計(jì)價(jià)期的不同 由于各種政治經(jīng)濟(jì)因素的混合作用 不同時(shí)刻 不同用戶和不同計(jì)價(jià)期而導(dǎo)致的同種原油交易貼水值的差別很大 貼水 進(jìn)口原油定價(jià) 15 布倫特原油價(jià)格趨勢(shì) b 進(jìn)口原油定價(jià) 16 高低硫原油價(jià)差變化情況 07 10年情況 10年情況 進(jìn)口原油定價(jià) 17 含酸重質(zhì)原油貼水情況 進(jìn)口原油定價(jià) 低硫輕質(zhì)原油貼水變化不大重質(zhì)高酸原油貼水收窄迅速 18 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 19 中東地區(qū) 沙特 阿曼 科威特等 屬于含硫油 運(yùn)輸時(shí)間 至青島 約20天 VLCC級(jí)油輪 路線 中東 HORMUZ 馬六甲海峽 臺(tái)灣海峽 巴士海峽 中國(guó)大陸北海 英國(guó) 挪威 西 北 非地區(qū) 安哥拉 尼日利亞 赤道幾內(nèi)亞 蘇丹 利比亞 阿爾及利亞等 低硫油 北海 北非原油運(yùn)輸時(shí)間約40天 西非原油約30天 VLCC級(jí)油輪 路線 北海 北非 直布羅陀海峽 西非 好望角 印度洋 SUNDA LAMBOK海峽 臺(tái)灣海峽 中國(guó)大陸URALS油的航線 黑海 土耳其海峽 BOSPORUS 地中海 繞非洲大陸 中國(guó) 地中海 蘇伊士運(yùn)河 紅海 馬六甲海峽 中國(guó)遠(yuǎn)東地區(qū) 印尼 馬來(lái)西亞 越南 文萊 泰國(guó) 低硫油 運(yùn)輸時(shí)間約8天 6 8萬(wàn)噸油輪 我國(guó)進(jìn)口原油主要來(lái)源和航線 原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 我國(guó)進(jìn)口原油主要來(lái)源和航線 21 從波斯灣到中國(guó) 從地中海到中國(guó) 我國(guó)進(jìn)口原油主要來(lái)源和航線 22 ULCC UltraLargeCrudeCarrier 巨型油輪載重噸位在320 000噸以上的油輪VLCC VeryLargeCrudeCarrier 超大型油輪載重噸位在200 000 320 000噸的油輪SUEZMAX蘇伊士型油輪載重噸位在120 000 200 000噸的油輪AFRAMAX非洲最大型油輪載重噸位在80 000 120 000噸的油輪PANAMAX巴拿馬型油輪載重噸位在60 000 80 000噸的油輪MRSIZE小型油輪載重噸位在60 000噸以下的油輪 油輪分類 按油輪船型分類 原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 23 運(yùn)費(fèi)組成 基本費(fèi)率 FlatRate WS點(diǎn)數(shù) WSPoints WS點(diǎn)數(shù)的高低是反映國(guó)際運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)變化的關(guān)鍵指數(shù) WS點(diǎn)數(shù)是調(diào)整不同船型運(yùn)費(fèi)水平的關(guān)鍵指數(shù) 計(jì)費(fèi)噸 CargoSize Minimumquantity 包干運(yùn)費(fèi) Lumpsum 總運(yùn)費(fèi) 基本費(fèi)率 WS點(diǎn)數(shù) 計(jì)費(fèi)噸 遠(yuǎn)洋運(yùn)費(fèi) 原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 24 原油遠(yuǎn)洋運(yùn)費(fèi) 原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸 25 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 26 世界原油資源與消耗 2008年世界原油探明儲(chǔ)量單位 十億桶 27 世界原油生產(chǎn)分布 世界原油資源與消耗 28 世界原油生產(chǎn)分布 世界原油資源與消耗 29 原油儲(chǔ)采比 世界原油資源與消耗 30 原油儲(chǔ)采比 各地區(qū)歷年原油儲(chǔ)采比變化 世界原油資源與消耗 31 世界原油消耗分布 世界原油資源與消耗 32 各地區(qū)原油存儲(chǔ)生產(chǎn)消耗對(duì)比 世界原油資源與消耗 33 石油發(fā)現(xiàn)和生產(chǎn)史以及未來(lái)的發(fā)現(xiàn)預(yù)測(cè) 世界原油資源與消耗 34 2009年世界原油貿(mào)易分布單位 百萬(wàn)噸 世界原油資源與消耗 35 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 36 經(jīng)濟(jì)學(xué)是對(duì)人類各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和各種經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)行理論的 應(yīng)用的 歷史的以及有關(guān)方法的研究的各類學(xué)科的總稱 煉廠經(jīng)濟(jì)就是研究煉油運(yùn)行系統(tǒng)的一般規(guī)律 優(yōu)化原油加工整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程 從而提高煉油行業(yè)利潤(rùn)率 煉廠經(jīng)濟(jì) 提高煉油毛利是煉油經(jīng)濟(jì)的核心內(nèi)容 而影響煉油加工利潤(rùn)的因素卻非常多 37 原油價(jià)格到廠價(jià)格 38 品質(zhì)價(jià)格比率 39 基本稅率對(duì)于一般納稅人 一律適用17 的基本稅率 低稅率為減輕某些行業(yè)的稅收負(fù)擔(dān) 另規(guī)定了一檔13 的低稅率 適用的貨物有 農(nóng)業(yè)產(chǎn)品 暖氣 冷氣 熱水 煤氣 石油液化氣 天然氣 沼氣 居民用煤制品 圖書 報(bào)紙 雜志 飼料 化肥 農(nóng)藥 農(nóng)機(jī) 不包括農(nóng)機(jī)零部件 農(nóng)膜 金屬和非金屬礦采選產(chǎn)品以及國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他貨物 增值稅一般納稅人銷售或者進(jìn)口上述貨物 按13 的低稅率計(jì)征增值稅 增值稅 40 消費(fèi)稅 注 航煤暫緩征收消費(fèi)稅 2010年前乙烯 芳烴用石腦油不征消費(fèi)稅 41 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 42 1 煉油規(guī)模與流程2 原油選擇與分配3 企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)化 影響煉油利潤(rùn)率的因素卻很多 包括 規(guī)模大小 裝置配置 原油品種 產(chǎn)品質(zhì)量 操作費(fèi)用 人員效率等 主要分以下幾個(gè)層次 43 1 煉油規(guī)模與流程 裝置規(guī)模是決定煉油經(jīng)濟(jì)的主要因素之一 大規(guī)?？梢越档筒僮髻M(fèi)用 降低損失率等 目前煉油廠正在快速走向大型化 世界上煉油能力最大的?？松梨谏a(chǎn)利潤(rùn)為煉油行業(yè)之首規(guī)模和流程是影響煉油效益的第一因素規(guī)模和流程會(huì)受到投資 技術(shù) 環(huán)境 歷史等因素的影響企業(yè)的規(guī)劃比計(jì)劃更重要 44 2 原油選擇與分配 在煉油規(guī)模 生產(chǎn)流程確定的前提下 優(yōu)化原油的選擇與分配是提高效益的第一因素 原油成本占整個(gè)總成本的90 以上 我國(guó)原油進(jìn)口量2億噸以上 如果原油成本能降低0 1 桶 約5 噸 整個(gè)原油成本就可以降低10億元人民幣 所以選擇合適的原油 并科學(xué)地分配給適當(dāng)?shù)钠髽I(yè) 是降低原油成本 提高煉油效益的關(guān)鍵 合理與選擇與分配原油資源不僅可以降低原油成本 同時(shí) 還可以穩(wěn)定生產(chǎn)操作 延長(zhǎng)生產(chǎn)周期 從而降低操作費(fèi)用 提高裝置處理量 也反映出對(duì)生產(chǎn)效益的貢獻(xiàn) 45 3 企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)化 優(yōu)化煉油企業(yè)內(nèi)部物流分配與生產(chǎn)操作是提高生產(chǎn)效益不可缺少的途徑 主要包括以下內(nèi)容 化工輕油互供優(yōu)化氣體綜合利用裝置生產(chǎn)優(yōu)化油品調(diào)合優(yōu)化節(jié)能減排等 46 決定企業(yè)盈虧的因素是復(fù)雜 眾多的 綜合的 從宏觀環(huán)境方面來(lái)看 市場(chǎng)需求的變化 國(guó)家政策的出臺(tái) 購(gòu)買者觀念的更新等等 都可對(duì)企業(yè)的效益造成重大影響 從企業(yè)內(nèi)部方面去看 從班子建設(shè)到一般員工的素質(zhì)水平 從經(jīng)營(yíng)決策到日常事務(wù)的管理 都對(duì)企業(yè)的盈虧產(chǎn)生作用 47 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 48 邊際貢獻(xiàn)是管理會(huì)計(jì)中一個(gè)經(jīng)常使用的十分重要的概念 它是指銷售收入減去變動(dòng)成本后的余額 常常被人們通俗地稱作毛利 又稱為 邊際利潤(rùn) 或 貢獻(xiàn)毛益 等 邊際貢獻(xiàn) 49 在煉油經(jīng)濟(jì)中 不是以產(chǎn)品為單位來(lái)計(jì)算邊際貢獻(xiàn) 而是以原油來(lái)計(jì)算邊際貢獻(xiàn) 即毛利 計(jì)算方法如下 邊際貢獻(xiàn) 毛利 銷售收入 變動(dòng)成本變動(dòng)成本 原料成本 操作費(fèi)用 50 保本點(diǎn) 財(cái)務(wù)中的量 本 利分析法 51 保本點(diǎn)在財(cái)務(wù)的量 本 利分析中主要有兩種表現(xiàn)形式 一種是保本點(diǎn)銷售量 可簡(jiǎn)稱保本量 另一種是保本點(diǎn)銷售額 可簡(jiǎn)稱保本額 前者以實(shí)物量單位表示 后者以貨幣價(jià)值旦單位表示 目前做為保本點(diǎn)的一種形式 我們將保本價(jià)也稱做保本點(diǎn) 保本點(diǎn) 52 保本價(jià) 理論上講 保本價(jià)就是當(dāng)企業(yè)盈虧達(dá)到平衡時(shí) 某一原料的購(gòu)買單價(jià)格或產(chǎn)品的銷售價(jià)格 在煉油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中 最多使用的是原油的保本價(jià)格 原油的保本價(jià) 就是在增加某種原油的加工量時(shí) 單位原油所創(chuàng)造的效益 加工量增加總數(shù)量不同 單位原油所創(chuàng)造的效益也不同 53 影子價(jià)格是某一可變因素每變化一個(gè)單位時(shí)所帶來(lái)的利潤(rùn)增加 原油的影子價(jià)格 就是某種原油每增加1噸加工量可多獲取的利潤(rùn) 在該種原油加工量不同的點(diǎn) 其影子價(jià)格可能不同 一般會(huì)隨著加工量的升高而降低 影子價(jià)格 54 保本價(jià)與影子價(jià)格 保本價(jià)格具有平均的含義 而影子價(jià)格只是在某一點(diǎn)的表現(xiàn) 55 主要內(nèi)容 進(jìn)口原油價(jià)格原油遠(yuǎn)洋運(yùn)輸世界原油資源與消耗原油與產(chǎn)品價(jià)格構(gòu)成影響煉廠效益的主要因素?zé)拸S優(yōu)化LP優(yōu)化 56 投資與效益的關(guān)系 57 單廠優(yōu)化 58 多廠優(yōu)化 59 LP模型一般結(jié)構(gòu) 60 LP模型的功能 61 62 63 64 65 66 盈虧平衡點(diǎn)價(jià)格計(jì)算 67 尋找系統(tǒng)瓶頸 庫(kù)存優(yōu)化 第一 通過(guò)計(jì)算生產(chǎn)裝置的邊際利潤(rùn)來(lái)判定整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的瓶頸裝置 第二 通過(guò)計(jì)算新規(guī)劃裝置的生產(chǎn)效益 為計(jì)算投資回報(bào)率提供依據(jù) 最終給企業(yè)做長(zhǎng)期規(guī)劃提供參考 按照各物流進(jìn)廠價(jià) 出廠價(jià) 庫(kù)存費(fèi)用選擇物流的最佳庫(kù)存量 此功能只能在多周期模型中使用 68 某煉廠 原油加工總量30萬(wàn)噸 其中固定勝利 阿曼 尼羅 卡濱達(dá) 沙特輕原油分別為2 3 4 5 6萬(wàn)噸 共20萬(wàn)噸 另外1