企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行申請(qǐng)程序.docx

企業(yè)短期融資券、中期票據(jù)申請(qǐng)發(fā)行程序 一、表達(dá)發(fā)行意向企業(yè)向承銷(xiāo)商表達(dá)發(fā)行意向，承銷(xiāo)商開(kāi)展前期營(yíng)銷(xiāo)和調(diào)查工作，并將相關(guān)信息和初步營(yíng)銷(xiāo)情況上報(bào)總部，重點(diǎn)包括：企業(yè)基本情況，財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行意向、條件和擬發(fā)行規(guī)模，企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力與償債能力等信息。二、確立初步意向承銷(xiāo)商在初步營(yíng)銷(xiāo)并經(jīng)企業(yè)同意后，可與客戶簽訂承銷(xiāo)合作意向書(shū)，并上報(bào)總部批準(zhǔn)。同時(shí)與發(fā)行人商定承銷(xiāo)方式、發(fā)行費(fèi)用等條款，與發(fā)行人簽署主承銷(xiāo)協(xié)議。三、開(kāi)展盡職調(diào)查簽署主承銷(xiāo)協(xié)議（或聯(lián)合主承銷(xiāo)協(xié)議）后，承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)組成盡職調(diào)查項(xiàng)目小組，對(duì)發(fā)行人歷史沿革、股權(quán)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品市場(chǎng)、財(cái)務(wù)狀況、募集資金用途、發(fā)展前景等進(jìn)行調(diào)查分析研究，對(duì)發(fā)行人可能面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避措施進(jìn)行調(diào)查和披露，對(duì)有關(guān)部門(mén)及投資者關(guān)注的重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和披露。協(xié)助發(fā)行人制定募集資金的使用監(jiān)管制度、償債保障措施，與發(fā)行人洽商具體的發(fā)行方案，包括但不限于發(fā)行額度、期限、利率區(qū)間等。四、完成申請(qǐng)及注冊(cè)文件盡職調(diào)查項(xiàng)目小組在完成盡職調(diào)查工作后，應(yīng)會(huì)同發(fā)行人及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照交易商協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定制作完成發(fā)行短期融資券和中期票據(jù)的申報(bào)及注冊(cè)文件。五、注冊(cè)由主承銷(xiāo)商將注冊(cè)文件送交銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。注冊(cè)文件包括：（一）債務(wù)融資工具注冊(cè)報(bào)告（附企業(yè)公司章程規(guī)定的有權(quán)機(jī)構(gòu)決議）；（二）主承銷(xiāo)商推薦函及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)承諾書(shū)；（三）企業(yè)發(fā)行債務(wù)融資工具擬披露文件；（四）證明企業(yè)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露信息的其他文件。銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后，出具接受注冊(cè)通知書(shū)，有效期2年。六、發(fā)行（一）接到接受注冊(cè)通知書(shū)后，準(zhǔn)備發(fā)行。（二）根據(jù)企業(yè)現(xiàn)金流要求，確定各期短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時(shí)間或自主選擇發(fā)行時(shí)機(jī)。（三）根據(jù)發(fā)行時(shí)機(jī)及對(duì)未來(lái)利率走勢(shì)的判斷，確定發(fā)行的期限品種。（四）發(fā)行前材料報(bào)備及各項(xiàng)信息披露。企業(yè)首次發(fā)行債務(wù)融資工具的，應(yīng)在發(fā)行日5個(gè)工作日前，后續(xù)發(fā)行的應(yīng)在發(fā)行日前3個(gè)工作日，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)公布當(dāng)期的發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)、信用評(píng)級(jí)情況的報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排的說(shuō)明，法律意見(jiàn)書(shū)、企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告和最近一期會(huì)計(jì)報(bào)表。（五）招投標(biāo)或詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。（六）發(fā)行工作結(jié)束，承銷(xiāo)團(tuán)繳款、債券過(guò)戶。七、發(fā)行工作結(jié)束后的信息披露等后續(xù)工作（一）短期融資券或中期票據(jù)在債權(quán)債務(wù)登記日的次一工作日，企業(yè)應(yīng)在銀行間債券市場(chǎng)公告當(dāng)期債務(wù)融資工具的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限等情況，同時(shí)短期融資券或中期票據(jù)即可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓。主承銷(xiāo)商等協(xié)助做市，進(jìn)一步加強(qiáng)所承銷(xiāo)企業(yè)債務(wù)融資工具的流動(dòng)性。（二）按照規(guī)定進(jìn)行信息披露在融資券存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)定期披露以下信息：1、每年4月30日以前，披露上一年度的年度報(bào)告和審計(jì)報(bào)告；2、每年8月31日以前，披露本年度上半年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表；3、每年4月30日和10月31日以前，披露本年度第一季度和第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表。第一季度信息披露時(shí)間不得早于上一年度信息披露時(shí)間。4、在債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)，企業(yè)發(fā)生可能影響其償債能力的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向市場(chǎng)披露。5、已是上市公司的企業(yè)可向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱交易商協(xié)會(huì)）申請(qǐng)豁免定期披露財(cái)務(wù)信息，但需按其上市地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求進(jìn)行披露，同時(shí)在中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)上披露信息網(wǎng)頁(yè)鏈接或用文字注明其披露途徑。6、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在債務(wù)融資工具本息兌付日前5個(gè)工作日，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)公布本金兌付、付息事項(xiàng)。八、到期按時(shí)還本付息企業(yè)應(yīng)當(dāng)在債務(wù)融資工具本息兌付日5個(gè)工作日前，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息