企業(yè)上市工作需要資料清單.doc

上市工作需要資料清單編號文件描述文件提供或備注部門確認狀況一.企業(yè)的組織性文件3請?zhí)峁┝斜盹@示企業(yè)最近三個完整財政年度以及2015年至今的股東變動情況，以及每名股東持有的股份數目和百分比（包括普通、優(yōu)先或其他股本）財務16企業(yè)的驗資報告、股份登記薄冊、股東出資證明和資產評估證明及或產權登記證，及其核準和備案文件。關于驗資請?zhí)峁贺攧?0企業(yè)向董事會、股東或政府主管部門提交的年度、定期報告、年度預決算方案、通知和其它公告或文件，包括但不限于年度和五年經營計劃以及經營計劃完成情況報告、年度會計報告、審計報告和最新一季度的會計報告、審計報告。財務28企業(yè)的企業(yè)國有資產產權登記證及國有資產產權變更登記文件。財務29請確認￥#% 本部及其下屬二級企業(yè)是否存在資金結算中心，如有，請說明￥#% 及其下屬企業(yè)和該等資金結算中心或財務公司（如適用）之間的關系，請?zhí)峁┫嗷ブg進行資金往來的流程、管理辦法、協議或有關文件。財務30企業(yè)下屬的不具有獨立法人資格的分支機構最新通過年檢（年檢章或年檢日期清晰）的營業(yè)執(zhí)照。財務31企業(yè)內部職能部門的列表，以及各職能部門的主要職責、主要管理人員的職銜、職能部門之間的協調方式的書面說明。行政32若企業(yè)擬投資或者正在辦理設立新公司或分支機構，請說明目前的實際進展情況，并提供有關新公司或分支機構已經取得的以上相關組織性文件。行政33企業(yè)有權從事業(yè)務的營業(yè)地和國家的清單、國內有權部門及當地政府關于企業(yè)在有權營業(yè)地或國家從事業(yè)務的審批文件。行政34關于企業(yè)所使用的有別于企業(yè)名稱的其它商業(yè)名稱以及有別于法定地址的其它主要辦公場所的說明。行政39提供企業(yè)rhrt年度會計師審計報告和holh年現有最新的管理賬目。財務40如審計師拒絕提交有關任何該等賬目的審計報告或審計師曾出具含保留意見的審計報告，則請?zhí)峁┰摰染芙^提交書和/或保留意見的副本，審計師就公司內部控制項管理層提供的建議書。財務41企業(yè)的審計師有否辭職、解聘或重聘？如有，請?zhí)峁┰斍?。若任何該等審計師為公司或其它集團公司留下說明他們認為應引起公司成員、股東及債權人注意的情況的一份說明書，請?zhí)峁┰撜f明書的副本。財務42所有各企業(yè)股東之間或股東與該企業(yè)之間簽訂的所有協議。財務43各企業(yè)發(fā)布的所有新聞稿或宣傳手冊；所有重要營銷或廣告材料的復印件。市場44企業(yè)有關防止內幕交易的政策（如有）。風控45企業(yè)有關文件保存的政策。行政46企業(yè)的所有公司治理準則、業(yè)務守則、道德規(guī)范（包括銷售業(yè)務準則）。行政48請?zhí)峁┥婕捌髽I(yè)內部重組的關于企業(yè)成員公司之間轉讓重大資產及/或負債的情況概述。財務49請?zhí)峁┲袊ｊP對于以進口機器和設備作為出資而出具的報告和監(jiān)管文件（如適用）。財務51請說明企業(yè)高管人員在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔任除董事、監(jiān)事以外的其他職務情況。行政52請說明企業(yè)財務人員在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職情況。財務53請說明企業(yè)高管人員在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)領取薪酬情況。人事58其它任何對企業(yè)的業(yè)務有重大關系的、或在向未來投資者披露企業(yè)業(yè)務和財務狀況時應考慮和審議的任何其它文件或資料。2) 以現金出資的股東的歷次出資繳款憑證（如銀行轉賬憑證等）。委托第三人出資的，請?zhí)峁┏鲑Y委托書、銀行轉賬憑證；財務二、業(yè)務及財務文件4企業(yè)成立時及成立至今，是否發(fā)生過資產置換。如有，請?zhí)峁┫嚓P政府部門的批文、評估報告、評估核準或備案文件、置換協議或任何其他相關協議、政府部門的辦公會議紀要（如有）、企業(yè)內部決策機構的會議紀要或決議、置入及支出資產清單、帳冊、相關法律意見書等其他有關文件。財務5列出企業(yè)開展業(yè)務所在的行政管轄地區(qū)，并描述企業(yè)在該地區(qū)產生的收入和享受的稅務優(yōu)惠國家、省、地方政府對企業(yè)所在行業(yè)及企業(yè)有關業(yè)務發(fā)展之支持計劃、政策（如稅收優(yōu)惠政策等）。財務6企業(yè)從事的各項業(yè)務情況的詳細介紹及其他介紹性資料，包括發(fā)展策略、競爭優(yōu)勢、市場地位、發(fā)展前景以及將來規(guī)劃等的有關說明。市場10就企業(yè)的支付業(yè)務而言，請說明以下情況或提供相關文件市場業(yè)管1) 請?zhí)峁┰摌I(yè)務所開展地區(qū)的各營業(yè)點的清單及證明文件；（業(yè)管）2) 請介紹企業(yè)參與的支付業(yè)務包括的種類；（市場）3) 提供相應金融后臺服務所需要的許可或批準，包括但不限于中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務許可證；（業(yè)管）4) 請?zhí)峁┧械膽?zhàn)略合作伙伴協議（如協議數額超過50份，請?zhí)峁┣?0份，如屬標準合同，則只需要提供涉及金額或重要性程度最高的20份）；（市場）5) 請?zhí)峁I(yè)務涉及金額位于前100的客戶名單以及提供相應的協議（合同如屬標準合同，則只需要提供金額最高的20份）。（市場）13自2015年以來企業(yè)的業(yè)務性質是否發(fā)生過任何變化？業(yè)管14就企業(yè)所涉及的各項業(yè)務領域，提供政府機構或行業(yè)協會出具的最新的行業(yè)報告（如有）。市場15企業(yè)或其主要負責人是否被任何政府或部門授予榮譽稱號或認定為具有特殊資格（如“重點扶持企業(yè)”、所投資項目被列入國家重點扶持項目）。如是，請?zhí)峁┰摌s譽稱號、特殊資格的名稱及企業(yè)因此而獲得的任何政策優(yōu)惠的內容及文件依據。行政16企業(yè)加入的任何行業(yè)自律性組織或協會的清單以及加入該等組織的證明性文件。行政192015年以來，由公司管理層、投資銀行、管理顧問、會計師、信用評級機構或其它機構編制的、有關企業(yè)各成員或關聯企業(yè)的分析報告（如有），包括企業(yè)在投資者或業(yè)界會議上進行演講或對評級機構進行演講的講稿、市場研究、信用報告以及其它類型的報告。有沒有任何關于現時中國或全球的經濟形勢對公司和行業(yè)影響的分析或報告? 行政20由企業(yè)發(fā)行的，或討論企業(yè)的有關其業(yè)務、服務、產品或重要事件的重要新聞稿、新聞剪報、文章或宣傳冊的副本（如有保留）。行政21為企業(yè)的董事會準備的、或由這些董事會審議或通過的近期或年度經營策略或市場營銷計劃。董辦22企業(yè)2015-2018年前二十大供應商列表。業(yè)管23企業(yè)2015-2018年按各業(yè)務分類提供每項業(yè)務前二十大以及金額超過500萬人民幣的客戶列表。市場24企業(yè)2015-2018年有業(yè)務往來的前十大銀行列表。財務25企業(yè)主要競爭對手的列表（如有），列明其所運營的地理區(qū)域以及其它可獲得的相關市場數據，并說明此等數據的來源。市場28請?zhí)峁﹥炔控攧疹A算、經營和財務計劃和預測（包括關于損益的預測及現金流向預算），以及關于集團的任何長期預算（包括資本支出預算及盈利預算）、資本增長、重組計劃或策略計劃的任何報告或文件。財務29請?zhí)峁┳罱齻€財政年度和為未來三個財政年度的資本開支計劃詳情，包括資金來源和用途財務31請說明公司的流動資金如何籌措，是通過合營各方的投資還是營業(yè)收入還是銀行貸款？請?zhí)峁┰斍榧坝嘘P協議或文件。財務34請?zhí)峁┳罱陼嫀煶鼍哂枞魏渭瘓F成員公司管理層的任何告慰函或致管理層函件。財務35請?zhí)峁┤魏渭瘓F成員公司在最近三年與貸款人互通的重大函件，包括任何集團成員公司或其審計師編備的任何合規(guī)報告或貸款人給予的任何豁免。財務36請?zhí)峁┤魏渭瘓F成員公司在與銀行或其他方的任何特別安排的條款，該等條款可能會因公司擬上市而導致償還任何借款、利息、罰款或其它金錢賠償。財務37請?zhí)峁ν馊谫Y借貸、對沖策略或使用金融衍生產品的內部政策及程序（如有）。財務38請?zhí)峁┍灰暈楣緣膸さ拿骷毐?。財?0請?zhí)峁┤魏渭瘓F成員公司必須向任何其它人士提供資金或進行投資（以貸款、注資或其它方式進行）的所有協議。財務三、政策、法規(guī)和上報文件2對企業(yè)的運行產生影響的一切重要的法律、法規(guī)、命令、條例、行業(yè)政策、指示、檢查、政府審計報告或批復以及企業(yè)依據上述文件制定的內部政策、計劃、方案及提案（包括目前有效的和醞釀中的）和法規(guī)政策。行政3關于企業(yè)遵守或據稱違反政府規(guī)章的報告、通知或通信。行政4監(jiān)管機構對企業(yè)的評價報告或現場檢查監(jiān)督意見、整改報告等文件。行政5請簡介企業(yè)的主要政府關系，與政府有關部門是否形成行政隸屬關系、管理關系；說明各級政府對企業(yè)發(fā)展的支持力度，政府是否對企業(yè)提供財務及非財務的支持。如有，請說明詳情。行政四、內部控制、風險控制以及反洗錢1請?zhí)峁┕炯捌涓髯庸镜慕M織結構圖并提供各業(yè)務職能部門設置和各部門職責的詳細介紹情況。人事2相關機構各職能部門現行有效的重要內部規(guī)章制度的清單（各職能部門自行判斷，通常包括貸款審核、投資審核、抵押擔保、保全、人事制度、信息管理、風險控制等）。風控3近三年，公司或其子公司的內部控制制度的評價結果和報告（如有），包括外部的（如有關機關、部門或專業(yè)機構做出的評價）和內部的（公司對子公司的評價）。風控5請?zhí)峁┕竞弦?guī)績效考核制度、合規(guī)問責制度和誠信舉報制度方面的政策文件和有關規(guī)定。風控4近三年，公司或其子公司的風險管理制度的評價結果和報告（如有），包括外部的（如有關機關、部門或專業(yè)機構做出的評價）和內部的（公司對子公司的評價）。風控6請說明公司及其子公司各重要職能部門（例如信貸管理和風險管理）是如何獨立運作的。風控7請說明企業(yè)是否有發(fā)生緊急情況下的運作計劃？如有，該計劃包括哪些內容？風控8請說明企業(yè)是否就投資類業(yè)務有操作指引和風險防范文件。如有請?zhí)峁ｏL控9企業(yè)設立以來是否有任何違反法律法規(guī)或各級金融辦、人民銀行、銀監(jiān)會、商務部、醫(yī)療衛(wèi)生主管部門或其他境內外監(jiān)管機構的有關監(jiān)管規(guī)定？如有，該提供該等違規(guī)行為的描述和有關部門的監(jiān)管意見、處罰決定的資料以及企業(yè)整改的情況。風控10請?zhí)峁┕緝瓤亟M織機構設置圖。風控六、融資文件2其它金額在人民幣500萬元以上的融資文件，包括分期付款、銷售與回租及融資租賃文件、期票或本票、信用證、履約保證或其它保證及類似文件。財務3企業(yè)與其他公司之間相關債務的文件。財務4各債權人與企業(yè)自2015年以來的信函往來，包括授信函。財務5企業(yè)在中國及其它國家和地區(qū)開立或保持的所有銀行賬戶的詳情，列明銀行名稱及其營業(yè)地。財務6詳細說明企業(yè)及其銀行間的所有非正式協議，包括已經提供的所有銀行貸款、透支和其它信貸額度。財務7說明公司授信額度及尚未使用部分。財務8任何信用評級機構出具的證書或報告。財務9有無雇員集資情況及其它未在資產負債表內列明的負債或交易。財務12企業(yè)其他或有負債情況。財務13請確認與企業(yè)主要債權人有關的債務是在正常業(yè)務過程中產生的。財務14請確認企業(yè)是否有非人民幣債務或其他形式的外債。財務16任何有關由國家或地方政府發(fā)給企業(yè)的補助及或補貼的協議，批準或其它安排，及政府機構及非政府機構對其提供的融資及該融資條款的文件，包括法律、法規(guī)、政策或該融資所適用慣例的限制。財務17任何債轉股協議或意向書及相關批準文件。財務18企業(yè)股票分類總賬和企業(yè)簽發(fā)的股權證明的復印件；股票轉讓登記表（如有）。財務19企業(yè)發(fā)行任何債券、股票的批準文件和資金到位情況證明及募集資金使用情況。財務20請?zhí)峁┳?010年以來企業(yè)股權或債權融資（包括目前正在進行的上市前融資）的相關資料，包括但不限于條款清單、認購協議、股東協議、盡職調查報告（包括企業(yè)或投資者聘請的顧問出具的報告）及主管部門的批復等。財務七、知識產權1企業(yè)擁有和被許可使用的（在國內及其他國家和地區(qū)注冊的）所有專利、專利申請、商標（含服務商標）、著作權（含計算機軟件）及注冊域名清單，并提供有關注冊證書及/或申請文件。行政2企業(yè)擁有的專有技術（如適用）。行政3企業(yè)為當事方的知識產權轉讓或許可協議以及涉及主要知識產權的其他協議或安排。企業(yè)被授權合法使用知識產權的，還請?zhí)峁┲R產權所有人有關注冊證書。行政4企業(yè)與第三方簽訂且尚未履行完畢的技術轉讓合同、技術許可合同、技術合作合同以及相關注冊、許可（如需）及登記證明。行政5請?zhí)峁┊a品分成協議、研發(fā)共享協議以及公司或任何重大子公司作為一方當事人的其他類似協議。行政6與專利權申請和專利權轉讓、許可使用等、著作權和商標使用相關的登記備案文件、商標轉讓核準證明文件。行政7因企業(yè)許可他人使用或實施企業(yè)擁有的知識產權所獲得之提成費與此有關之相關文件（如有）。行政8對于企業(yè)擁有/被許可使用的知識產權，請確認是否已按時繳納相關費用并提供繳費憑據。行政9與上述知識產權相關的質押合同及質押登記文件。行政10與上述知識產權相關的權利許可合同、轉讓合同、進出口合同及其登記文件。行政11請說明企業(yè)有否為保護其知識產權而訂立任何內部控制政策和措施，如有的話，請?zhí)峁┰敿氋Y料。說明任何企業(yè)擁有的涉及知識產權的商業(yè)機密向外人披露的情況，以及此等披露的條款。行政12請說明現有或潛在的有關知識產權的爭議或糾紛。行政13律師出具的有關企業(yè)的知識產權的法律意見書，包括享有合法知識產權、侵犯或不侵犯第三方知識產權的意見書（如有）。行政14請說明與第三方合資公司的知識產權的歸屬如何確定，是否存在特別安排，如有請說明。行政八、董事、管理層及員工事宜3請說明企業(yè)高級管理層以及董事會成員自2015年1月1日至今有無重大變動。請?zhí)峁┢髽I(yè)最近三年的歷任董事、監(jiān)事及高級管理人員名單、歷次變動情況說明。人事4請說明企業(yè)內部的管理體制及各部門之間的職責劃分與關系。人事5如曾受雇于其它單位的企業(yè)的主要人員，曾作為當事方與以前的工作單位簽訂過保密或不競爭協議，請?zhí)峁┯嘘P資料。人事6企業(yè)是否曾與高級管理人員及現有員工簽訂保密合同、不競爭合同、個人服務協議或顧問協議？如有，請?zhí)峁┰摰群贤母北?。人?任何企業(yè)與現任董事、監(jiān)事和管理人員之間訂立的服務合約、薪金、就職務津貼、賠償或其它安排做出的協議、合同或貸款，以及與管理人員、顧問或與其它有關機構之間的任何安排。人事8對董事、高級管理人員、重要雇員或控股人員的持股計劃或補償協議（如有）或其他激勵機制。人事9請?zhí)峁┢髽I(yè)在最近的財政年度給與公司董事的總薪酬（包括退休金及其它福利）以及現財政年度預期支付予公司董事的總薪酬（包括退休金及其它福利）。人事13企業(yè)除本清單第8條所述人員之外的其他員工的激勵計劃(包括但不限于股權和獎金)的相關文件；并請?zhí)峁┧幸寻l(fā)放的股票期權和獎勵的清單，列明雇員姓名、發(fā)放日期、授予時間表、行權價格和任何行權記錄，以及其它相關信息。人事14請說明企業(yè)在職及離退休、下崗、內退員工的情況（包括各類員工的人數）；并說明在冊員工勞動合同簽訂情況，如有未簽訂勞動合同的，請說明未簽訂的原因。人事15國內公司任何海外員工的情況；外籍員工的工作許可證復印件（如有）。任何集體勞動合同（如有）。人事16按所屬公司、部門或職能（如研究與開發(fā)，管理與行政，財務與會計，銷售與市場等）以及工作性質（兼職/全職）列出企業(yè)現有員工人數以及在最近3個財務年度每一年度結束時數目的清單，并說明持有大?；虼髮W學歷的員工的數目。人事18職員聘用、薪酬、福利及下崗（如有）的政策性文件和內部制度。企業(yè)向員工發(fā)放的現在有效的有關聘用政策、程序和福利的員工手冊和其它資料。人事19請?zhí)峁┢髽I(yè)商業(yè)秘密保密制度或與員工簽訂的保密協議（如為格式合同，可以僅提供一份合同樣本及已簽署該合同人員的名單）。人事20請?zhí)峁┢髽I(yè)的競業(yè)禁止規(guī)定或協議（如為格式合同，可以僅提供一份合同樣本及已簽署該合同人員的名單）。人事21任何公司作為一方的其他所有重大聘用協議、聘請顧問協議、勞務派遣協議、聘請代理人協議、集體談判協議和類似的協議。人事22對因公傷而造成職工殘廢以及因事故造成職工傷亡時，企業(yè)應對職工及其家屬的賠償、贍養(yǎng)費及其它安置計劃，請?zhí)峁┯嘘P法律、法規(guī)、政策以及企業(yè)本身的慣常作法。人事23描述向職工提供的醫(yī)療保健以及其它福利及服務設施，包括食堂、鼓勵性的補恤金、養(yǎng)老、保險、住房公積金、貸款或其它類似計劃，并提供有關法律、法規(guī)、規(guī)章及辦法。人事24工會組織介紹及有關文件，包括但不限于社團法人登記證、登記表、工會章程等文件（如有）。并請說明工會與公司管理層的關系。人事25員工雇傭的標準規(guī)定、員工守則、規(guī)章和守則或標準的懲處和安全手冊。人事26確認企業(yè)是否為離退休員工、內退（下崗）人員承擔社會保險統(tǒng)籌外費用，如有，請說明該等費用的種類、支付該等費用的依據及2010-2012年支付的數額。人事29任何人員的分流、下崗計劃、政策規(guī)定及已實施之情況及相關的協議（如有）。人事30與雇員及員工事宜有關（包括勞工組織、婦女組織、青年組織）的法律、規(guī)則、法規(guī)及指令。人事31有關員工培訓和員工聘用計劃現在有效的任何材料。人事32列出先前和目前所有受企業(yè)聘用的顧問的名單，并提供上述顧問為企業(yè)出具的所有報告和文件的復印件。人事33是否有過罷工或怠工行動或受到過這種行動的威脅？如有，請說明原因。人事34有關員工重大業(yè)績問題和守紀問題的警告、通知、試用期備忘錄或其它文件。人事35詳細描述企業(yè)自2015年來發(fā)生的一切勞動糾紛（包括但不限于勞動仲裁和工作環(huán)境、安全、職員健康等方面的訴訟）。有關員工的或員工提出的索賠主張或違法指控的信函、意見和書面意見書和其它文件。人事36有關政府勞動行政管理部門就企業(yè)勞動方面事宜向企業(yè)正式提出任何警告、處罰、意見、要求和建議的所有情況說明和相關文件。人事37請?zhí)峁┲鞴軇趧硬块T出具的公司勞動守法證明。人事38請?zhí)峁τ趽味禄蚱渌緢?zhí)行人的責任而購買的保險。人事九、訴訟和其它程序本節(jié)中提到的重要訴訟是指截至目前尚未審理完畢或執(zhí)行完畢的單一或合計訴訟標的額在人民幣500萬元以上或對企業(yè)有重大影響的訴訟、仲裁、索賠、行政處罰或政府機構的調查或質詢，也包括潛在的重要訴訟。如果沒有特指“重要”的，則仍須提供所有金額的相關文件資料。初步盡職調查清單也有提及和訴訟有關的要求。煩請公司把初步盡職調查清單和本清單中所要求的信息填入本清單附表五中：11) 列表說明（依照附表五填寫）所有對企業(yè)造成影響的未決（尚未審理完畢或已審理完畢但尚未執(zhí)行的）重要訴訟、仲裁、索賠、行政處罰或政府機構的調查或質詢，并提供所有與上述事宜有關的文件、函件，包括但不限于起訴狀、答辯狀、判決書、裁定書、執(zhí)行令、處罰決定、和解協議等。風控2） 潛在或有證據表明將要發(fā)生的重要訴訟、仲裁、索賠、行政處罰或政府機構的調查或質詢，并提供所有與上述事宜有關的文件、函件，包括但不限于起訴狀、答辯狀、判決書、執(zhí)行令、處罰決定書、裁決書。2說明是否存在持有企業(yè)10%以上股份的股東及企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術人員作為一方當事人的重大訴訟或仲裁事項，如有，請?zhí)峁┯嘘P證明文件。風控3說明是否存在涉及企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員之破產、犯罪、欺詐、不當發(fā)行證券或不當商業(yè)行為的訴訟、行政程序（包括被“雙規(guī)”），如有，請?zhí)峁┯嘘P證明文件。風控4企業(yè)現在有否與知識產權有關之訴訟、仲裁或單筆金額在500萬元以上的行政處罰，如有，請?zhí)峁┯嘘P證明文件。風控5所有企業(yè)為當事方的（或對其具約束力的）裁決、判決、命令、和解協議及其它協議。該類裁決、判決、命令或協議將要求企業(yè)從事或停止從事某些活動，或者會限制或以其它方式影響公司經營或資產。風控6企業(yè)違反或被指控違反衛(wèi)生、防火、建筑、規(guī)劃、安全生產、產品質量、技術標準、技術監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)、通知或訴訟。企業(yè)對于政府或監(jiān)管機構調查或質詢的答復（不包括日常針對全行業(yè)的調研）（如有）