汽車用電線束現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析研究報(bào)告.doc

汽車用電線束現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)分析研究報(bào)告一、汽車線束現(xiàn)狀1.1 全球汽車線束現(xiàn)狀2008年下半年，汽車整車廠家的訂單大幅度萎縮。2009年，由于對(duì)未來(lái)預(yù)期好轉(zhuǎn)，以及中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)力拉動(dòng)，汽車廠家的訂單有一定幅度增加。而隨著汽車電子層次的提高，還有混合動(dòng)力車的增加，汽車線束市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)在2012年會(huì)達(dá)到320億美元的規(guī)模。全球汽車線束廠家高度壟斷，前四大廠家占據(jù)了超過(guò)75%的市場(chǎng)，除德?tīng)柛Ｍ舛际侨毡緩S家。汽車線束廠家有其特殊性，首先要具備線纜生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和線纜成本控制力。矢崎、住友、萊尼、古河 、藤倉(cāng)、科絡(luò)普、京信都是以電線電纜起家的廠家。同時(shí)這些廠家大多都有上游礦業(yè)資源配合，住友和古河有自己的銅礦，成本控制力比較好。傳統(tǒng)的汽車配件大廠在線束領(lǐng)域并不具備太多優(yōu)勢(shì)，法雷奧就把線束業(yè)務(wù)賣給萊尼。2009年全球汽車線束主要廠家市場(chǎng)占有率其次是具備汽車級(jí)連接器技術(shù)能力，藤倉(cāng)是連接器技術(shù)非常優(yōu)秀的廠家，矢崎和住友也有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。再次是要和整車廠家配合非常好，線束對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定度決定性很強(qiáng)，廠家一旦確定，很難更換供應(yīng)商。同時(shí)線束整車設(shè)計(jì)牽涉到電子、機(jī)械、熱分布等多方面因素，必須配合整車廠家設(shè)計(jì)，小廠家很難進(jìn)入這一層級(jí)的供應(yīng)鏈。線束還需要不斷地試驗(yàn)后改進(jìn)。德?tīng)柛：屠顮柧褪强亢驼噺S多年的配套關(guān)系。最后，線束產(chǎn)業(yè)中，勞動(dòng)力成本所占總成本比例很高，因此向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)非常明顯。2009年全球汽車線束主要廠家收入排名和全球汽車線束一樣，中國(guó)汽車線束產(chǎn)業(yè)中，日本企業(yè)占了60%左右的份額；其次是韓國(guó)廠家，裕羅、京信、悠進(jìn)三大廠家占了15%左右的份額。2009年銷售額超過(guò)1億人民幣的廠家有42家，只有五家本土廠家，其余都是合資或外資廠家。本土廠家以鶴壁的天海集團(tuán)最為優(yōu)秀，其次是昆山滬光、南通友星、江淮新發(fā)、華晨泰安。江淮新發(fā)和華晨泰安都是整車廠的關(guān)聯(lián)廠家。南通友星則以客車為主。2.2 我國(guó)汽車線束企業(yè)現(xiàn)狀汽車電子化被認(rèn)為是汽車技術(shù)發(fā)展進(jìn)程中的一次革命，汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標(biāo)志，是用來(lái)開(kāi)發(fā)新車型，改進(jìn)汽車性能最重要的技術(shù)措施。增加汽車電子設(shè)備的數(shù)量、促進(jìn)汽車電子化是奪取未來(lái)汽車市場(chǎng)的重要的有效手段。汽車電子產(chǎn)業(yè)作為國(guó)內(nèi)新興的產(chǎn)業(yè)群體，其市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。據(jù)有關(guān)資料預(yù)測(cè)，2005年汽車產(chǎn)量有望超過(guò)550萬(wàn)輛，2010年達(dá)到800萬(wàn)輛的生產(chǎn)水平，2015年達(dá)到1500萬(wàn)輛。汽車電子產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了汽車線束市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。為了使汽車上繁多的導(dǎo)體整體美觀不凌亂、接線安裝方便、以及保護(hù)絕緣層不易損壞，汽車上都將不同規(guī)格、不同用途的導(dǎo)線經(jīng)包扎成束，成為電線束，簡(jiǎn)稱線束。汽車線束素有汽車神經(jīng)之稱，是對(duì)汽車進(jìn)行電信號(hào)控制的載體。汽車線束是汽車電路的網(wǎng)絡(luò)主體，沒(méi)有線束也就不存在汽車電路。在目前，不管是高級(jí)豪華汽車還是經(jīng)濟(jì)型普通汽車，線束編成的形式基本上是一樣的，都是由電線、接插件和傳感器以及其他器件組成。與其他電器設(shè)備中的線束相比，汽車線束要能保證汽車在各種惡劣環(huán)境和行駛條件下的更高的安全可靠性，這就為汽車線束的技術(shù)發(fā)展提出了更高的要求。目前，我國(guó)約有大大小小幾百家汽車線束與其他線束加工廠，其規(guī)模大小、水平高低各不相同，“其他線束加工廠”也想擠進(jìn)汽車線束組裝領(lǐng)域，而汽車線束組裝企業(yè)更想進(jìn)入其他配套領(lǐng)域，這就構(gòu)成了激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)。線束配套企業(yè)合資或獨(dú)資所占比重約為10%，其余90%均是內(nèi)資企業(yè)。我國(guó)線束企業(yè)主要分布在上海、北京、天津、東北地區(qū)、浙江、江蘇、廣東、福建、山東、安徽、重慶等省市。大致上可分為三種類型：外資企業(yè)。其規(guī)模大、投入大、定單穩(wěn)定。如聯(lián)合電子、德?tīng)柛?、矢崎等，近年?lái)發(fā)展迅猛，技術(shù)主要來(lái)自美國(guó)、日本、歐洲等地區(qū)，一家企業(yè)銷售規(guī)模在530億元之間，組裝人員在15002000名左右，這樣的企業(yè)約有10家。由國(guó)內(nèi)60年代發(fā)展而來(lái)的汽車配套定點(diǎn)企業(yè)。如長(zhǎng)春市燈泡電線有限公司這類股份制企業(yè)，經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，為一汽、二汽公司配套了大量的線束，其技術(shù)水平在不斷提升，銷售規(guī)模在26億元之間，組裝人員在10002000人左右，這樣的企業(yè)約有8家左右。民營(yíng)企業(yè)。如浙江合興電子有限公司等，這些私營(yíng)企業(yè)主要分布在浙江、河南、安徽、江蘇、山東、廣東、上海等，銷售規(guī)模在14億元之間，這樣的企業(yè)大約有20家左右，其余的企業(yè)銷售規(guī)模均小于5000萬(wàn)元。二、汽車線束的工藝與生產(chǎn)隨著人們對(duì)舒適性、經(jīng)濟(jì)性、安全性要求的不斷提高，汽車上的電子產(chǎn)品種類也在不斷增加，汽車線束越來(lái)越復(fù)雜線束的故障率也相應(yīng)增加。這就要求提高線束的可靠性和耐久性等性能，許多人對(duì)于汽車線束的工藝和生產(chǎn)比較有興趣，在這里浩智電子就汽車線束工藝和生產(chǎn)這方面的知識(shí)做個(gè)簡(jiǎn)單的敘述，您只需要花幾分鐘閱讀，就能大致了解。 在汽車線束二維產(chǎn)品圖紙出來(lái)以后，要編排線束的生產(chǎn)工藝，工藝是服務(wù)于生產(chǎn)的兩者密不可分，因此筆者將汽車線束的生產(chǎn)和工藝二者結(jié)合起來(lái)一起分析。線束生產(chǎn)的第一個(gè)工位是開(kāi)線工藝。開(kāi)線工藝的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度，一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤特別是開(kāi)線尺寸偏短，會(huì)導(dǎo)致所有工位的返工，費(fèi)時(shí)費(fèi)力影響生產(chǎn)效率。所以在編制開(kāi)線工藝是一定要根據(jù)圖紙的要求合理確定導(dǎo)線的開(kāi)線尺寸，剝頭尺寸。開(kāi)線之后的第二個(gè)工位就是壓接工藝，根據(jù)圖紙要求的端子類型確定壓接參數(shù)，制作壓接操作說(shuō)明書(shū)，對(duì)于有特殊要求的需要在工藝文件上注明并培訓(xùn)操作工。比如：有的導(dǎo)線需要先穿過(guò)護(hù)套后才可壓接，它需要先預(yù)裝導(dǎo)線然后從預(yù)裝工位返回再壓接；還有刺破式壓接用到專用的壓接工具，這種壓接方式具有良好的電接觸性能。接著就是預(yù)裝工藝了，首先要編制預(yù)裝工藝操作說(shuō)明書(shū)，為了提高總裝效率，復(fù)雜的線束都要設(shè)置預(yù)裝工位，預(yù)裝工藝的合理與否直接影響到總裝配的效率也反映出一個(gè)工藝人員的技術(shù)水平高低。如果預(yù)裝部分裝配的偏少或者裝配的導(dǎo)線路徑不合理會(huì)加大總裝配人員的工作量，放慢流水線的速度所以工藝人員要經(jīng)常呆在現(xiàn)場(chǎng)不斷總結(jié)最后一步就是，總裝工藝。能夠編根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門設(shè)計(jì)的裝配臺(tái)板，設(shè)計(jì)工裝設(shè)備、物料盒規(guī)格尺寸并將所有裝配護(hù)套和附件的編號(hào)貼于物料盒上以提高裝配效率。編制各個(gè)工位裝配內(nèi)容和要求，平衡整個(gè)總裝工位防止出現(xiàn)一點(diǎn)工作量過(guò)大，拉下整個(gè)流水線速度的情況。要做到工位平衡，工藝人員必須對(duì)每個(gè)操作了熟于心并現(xiàn)場(chǎng)測(cè)算工時(shí)，隨時(shí)調(diào)整裝配工藝。此外，線束工藝還包括編制材料消耗定額明細(xì)表、工時(shí)測(cè)算、工人培訓(xùn)等，由于技術(shù)含量值不高，這些也就不細(xì)說(shuō)了?？偠灾?，汽車線束在車內(nèi)電子技術(shù)含量和質(zhì)量，逐漸成為評(píng)價(jià)汽車性能的一項(xiàng)重要指標(biāo)。汽車廠商對(duì)于線束的選擇應(yīng)該尤為重視，也有必要了解下汽車線束的工藝和生產(chǎn)。三、汽車電線束的發(fā)展趨勢(shì)3.1 汽車產(chǎn)量激增推動(dòng)我國(guó)汽車線束行業(yè)快速發(fā)展近年來(lái)，我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展迅速。汽車產(chǎn)量從2007年的889萬(wàn)輛到去年的1379萬(wàn)輛，尤其是2009年汽車產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)了48.2%。2010年，我國(guó)汽車產(chǎn)量超過(guò)1500萬(wàn)輛，以汽車產(chǎn)量推動(dòng)我國(guó)汽車線束產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素仍然存在。據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)的保守估計(jì)：如果按平均每輛車需用65套線束計(jì)算，則2009年汽車線束需求量是89635萬(wàn)套（不包括新舊車維修所需）如果按平均每臺(tái)車需要的線束價(jià)值4800元計(jì)算，2009年汽車線束市場(chǎng)已均達(dá)到662億元的規(guī)模（不包括新舊車維修所需）。2010年中國(guó)汽車產(chǎn)量可達(dá)1500萬(wàn)輛，需要汽車線束約102000萬(wàn)套（按平均每輛車需用68套線束計(jì)算），市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到675億元（按平均每臺(tái)車需要的線束價(jià)值4500元計(jì)算）。3.2 國(guó)際市場(chǎng)需求增大推動(dòng)我國(guó)汽車線束產(chǎn)品出口我國(guó)汽車線束行業(yè)在受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大之際，全球汽車線束市場(chǎng)在中國(guó)汽車線束企業(yè)的吸引力也在增大。據(jù)蓋世汽車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2009年全年國(guó)際采購(gòu)商通過(guò)蓋世汽車網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布汽車線束采購(gòu)產(chǎn)品共為1208頻次，比2008年的656頻次增長(zhǎng)了45.7%。另外，2005年，我國(guó)汽車線束產(chǎn)品的出口數(shù)量達(dá)到14.9萬(wàn)噸，創(chuàng)匯11.3億美元，到2009年，汽車線束產(chǎn)品的出口數(shù)量達(dá)到24.9萬(wàn)噸，創(chuàng)匯23.3億美元。五年間我國(guó)汽車線束產(chǎn)品的出口數(shù)量和出口金額年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到63.7%和65.9%，我國(guó)汽車線束出口實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。據(jù)蓋世汽車網(wǎng)分析，中國(guó)已經(jīng)成為全球汽車線束的重要生產(chǎn)基地，外資企業(yè)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，同時(shí)開(kāi)展本土化研發(fā)，因此，未來(lái)幾年，我國(guó)本土化汽車線束企業(yè)將面臨急劇化挑戰(zhàn)。3.3 本土汽車線束生產(chǎn)企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)在汽車線束行業(yè)中，車載電子產(chǎn)品及裝置的外形變大導(dǎo)致產(chǎn)品日益復(fù)雜。該領(lǐng)域盡管生產(chǎn)的是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，但面臨產(chǎn)品款式的頻繁變換，如何培養(yǎng)熟練的操作人員成為課題。從生產(chǎn)汽車線束的主要基地來(lái)看，處于物流條件及確保勞動(dòng)力的考慮，大部分基地集中于沿海城市?；谄嚲€束行業(yè)的勞動(dòng)力成本在制造成本中所占的比例很高，同時(shí)中國(guó)又具備這方面的全球優(yōu)勢(shì)，從1990年代中期起全球大型供應(yīng)商紛紛加快向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)業(yè)務(wù)。其中，“天津津住汽車線束”作為住友電工的主要基地，2007年產(chǎn)量已達(dá)944萬(wàn)套。住友電工還在福州市興建專為日產(chǎn)配套的汽車線束生產(chǎn)基地，同時(shí)計(jì)劃到2011年將該基地建設(shè)為向日產(chǎn)配套的全球最大線束生產(chǎn)基地。外資線束企業(yè)進(jìn)駐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)本土汽車線束企業(yè)帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)，本土企業(yè)需要在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及營(yíng)銷方式上實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型。線束生產(chǎn)廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)白熱化。產(chǎn)品發(fā)展到一定時(shí)期，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也將在有規(guī)模、有實(shí)力、有誠(chéng)信的企業(yè)內(nèi)進(jìn)行較量。規(guī)模較小的企業(yè)將會(huì)被淘汰。線束組裝越來(lái)越集中在有技術(shù)實(shí)力型的企業(yè)。因?yàn)槠嚲€束不同于一般線束，還有一部分電子組件是附在汽車線束上面的，比如傳感器、厚膜電路混裝，此類電子組件技術(shù)含量較高，強(qiáng)調(diào)技術(shù)安全可靠；已超越了簡(jiǎn)單的、一般組裝。據(jù)悉，一輛中檔轎車，就有一千個(gè)連接界面，三十幾個(gè)微處理器，幾百對(duì)連接器，所用的導(dǎo)線總長(zhǎng)度達(dá)1500m2000m。隨著IT技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的E概念車，提出了汽車網(wǎng)絡(luò)化，模塊化的發(fā)展方向，網(wǎng)絡(luò)集群已經(jīng)呼之欲出，使線束的制造技術(shù)又將出現(xiàn)第二次飛躍。線束的功能由普通信號(hào)傳遞擴(kuò)大到數(shù)據(jù)傳遞。此外，受導(dǎo)線傳輸信號(hào)的局限性，將大量使用光纜，使汽車線束的制造技術(shù)迎來(lái)第三次飛躍。光纜具有傳輸速度快、容量大、體積小、保密性強(qiáng)、抗干擾好等優(yōu)勢(shì)，將很快成為未來(lái)汽車數(shù)據(jù)處理和交換的重要優(yōu)選材料，使動(dòng)力和信號(hào)分配系統(tǒng)進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展歷史階段，目前寶馬汽車公司的D級(jí)轎車上，已經(jīng)使用了光纜技術(shù)，日本也已經(jīng)緊跟其后，進(jìn)入實(shí)際裝車階段。3.4 線束技術(shù)目前主要發(fā)展趨勢(shì)線束技術(shù)目前主要發(fā)展趨勢(shì)有以下幾種：多路傳輸技術(shù)。該技術(shù)是指在一個(gè)公共的介質(zhì)上傳輸多重信號(hào)，是電子控制器能分享信息，避免了單個(gè)接線，該項(xiàng)新技術(shù)的應(yīng)用，是線束的接線簡(jiǎn)化，結(jié)構(gòu)緊湊。既可減輕重量，又能降低成本，由于信息是被廣泛的共享，而不是簡(jiǎn)單的復(fù)制。因此，對(duì)于故障的診斷更加精確，工程更改更加快捷，缺陷的維修更加方便。多站連接技術(shù)。該技術(shù)是指能連接多個(gè)智能裝置的內(nèi)部連接系統(tǒng)，它不僅能共享電池能源，可靠接地，更主要的是它能共享數(shù)據(jù)，該項(xiàng)技術(shù)大大減少了模塊的輸入和輸出，計(jì)數(shù)的數(shù)量，簡(jiǎn)化模塊和線束的總成；由于減少了大量的對(duì)接點(diǎn)，生產(chǎn)周期，生產(chǎn)成本將明顯下降。電子、電氣合一計(jì)數(shù)。該技術(shù)是指現(xiàn)代汽車將有一個(gè)電子、電氣合一的中央電器盒BEC(Bussed Electrical Center)，在電氣功能上它相當(dāng)于