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文檔簡介
安邦人壽客戶經理工作總結安邦人壽客戶經理工作總結機構名稱:*人壽股份有限公司上海分公司 員工編號:040493 姓名:* 職位/崗位:客戶經理 事業(yè)部領導/十人長:20*年度工作自我總結一、20*年工作業(yè)績(產生企業(yè)經濟效益或降低企業(yè)經營成本,個人完成的保費收入等業(yè)績數(shù)據(jù),取得了怎樣的成就)以及工作中需改進的問題(原定本年度的計劃事項未完成,是什么原因,有什么遺憾,是否由個人因素導致,應該如何提高) (一)工作內容及業(yè)績1、20*.7.7-7.31 根據(jù)公司安排,先后在西南培訓中心,總公司培訓中心進行入職培訓,主要學習企業(yè)文化、產品知識、行業(yè)知識、職業(yè)規(guī)范、保險專業(yè)知識等內容,順利通關,正常培訓結業(yè)。2、20*.8.1-8.10根據(jù)公司安排,在汽車渠道部門進行輪崗實訓,熟悉車險業(yè)務基本知識,業(yè)務開展等工作。3、20*.8.11-10.28 根據(jù)公司安排,在財險法務部工作,主要工作為代表公司出庭應訴,處理交通肇事、保險合同等糾紛,正確處理公司與客戶的理賠事宜,法務內勤等工作,為公司減損。4、20*.10.29-至今 根據(jù)公司安排,在安邦人壽上海分公司工作,主要工作分為三段:1)任工行渠道客戶經理,負責維護工商銀行上海分行*區(qū)各支行及網點日常維護與拜訪、支行與網點的培訓與溝通、市場咨詢的調查和信息反饋以及領導交辦的臨時性工作;2)在運營部從事壽險相關運營工作,主要從事投保單審核修正,保單裝訂等新契約工作;3)現(xiàn)任銀行客戶經理,主要工作為對接天津銀行上海分行及各支行的業(yè)務開展工作,領導交辦的其他工作。(二)工作需改進的地方1、未完成事項:業(yè)績承諾沒有完成。2、原因:自身在業(yè)務能力方面比較欠缺;崗位不固定等。3、遺憾:業(yè)績承諾未完成。4、提高方法:1)不斷加強保險專業(yè)知識及產品知識學習;2)轉變工作方法、態(tài)度,3)加強工作實踐,在實踐中發(fā)現(xiàn)自身問題,然后解決問題。二、 20*年度工作重點及規(guī)劃1、工作重點:1)完成業(yè)績承諾;2)提高業(yè)務能力。2、工作規(guī)劃:1)做好每天、每周、每月、每季度的工作計劃,包括工作時間、工作目標、執(zhí)行計劃及總結等內容;2)以工作任務為牽引,依托工作崗位學習提高,通過觀察、摸索、查閱資料和實踐鍛煉,完成任務。3)適應公司發(fā)展節(jié)奏與發(fā)展趨勢,加強學習,為成為綜合金融人才型員工打下基礎。三、希望公司給予的培訓及支持1、建議增加安邦大學金融知識方面的培訓;2、建議在業(yè)務能力方面多加培訓;四、對公司的建議和意見1、建議公司在企業(yè)文化建設、團隊建設等方面能夠更接地氣;2、員工管理方面能更加人性化、規(guī)范化;3、在績效考核、業(yè)績實現(xiàn)的基礎上,完善員工福利。五、綜合自我評價(優(yōu)勢和不足)首先,在安邦六個月的輪崗期間內,在不同的崗位上學到了很多的工作技能和專業(yè)知識,逐步從一個學生轉變成一個職場新人,認識到這份工作的不易與公司的良苦用心。其次,在財險法務部工作期間,主要工作為代表公司出庭應訴,處理交通肇事、保險合同等糾紛,正確處理公司與客戶的理賠事宜,法務內勤等工作,自身的專業(yè)能力和溝通能力得到了極大提高。在此期間,能夠把自己在學校所學的知識與實踐結合,通過自身主觀能動,在工作中逐漸轉化成自己的能力。在代表公司處理糾紛時,認識到與法院、當事人等公司相關利益主體的溝通的壓力與責任;同時,理賠法務的水平影響到客戶服務的水平,減少公司損失的重要性。再次,在壽險運營部工作期間,主要從事投保單審核修正,保單裝訂等新契約工作。了解到公司運營的流程,在微小而重要的的工作中,自己的細心、耐心得到了鍛煉。第四,在銀行客戶經理崗位上,處在公司業(yè)務前端,每天面對不同的客戶與不同的新問題,自身的客戶服務能力、專業(yè)知識等業(yè)務能力得到了極大的提高。最后,在六個月的工作期間,自身也暴露出很多不足之處。如工作方式方法還不細致、成熟,專業(yè)知識不扎實,處理客戶要求的經驗不足等問題。總之,在過去的工作期間,各方面的能力得到了極大提高,但也暴露出許多不足的地方,這也是自己前進的動力,需要在今后的工作中去不斷完
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