金融客戶司理工作總結 .doc

金融客戶司理工作總結 2018年年各項工作基礎告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求本身，嚴格依照行里訂定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的盡力下，2018年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攔邰179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理家當品匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。在這里我總結一下我在這一年中的工作環(huán)境。一、增強學習，進步自身素質。一年來，我可以或許認真學習各項金融司法律例，積極參加行里組織的各類學習運動，賡續(xù)進步本身的理論素質和業(yè)務技能。分外是后來到了個人理財中心做客戶司理后, 多問、多學、多練，通過學習優(yōu)質客戶辨認引導流程能勝利的辨認優(yōu)質客戶。如：10月21日，王老師來我行取款，在排隊等待和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行解決業(yè)務，并誠懇的請他為我行提看法，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的辦事，他很快樂的接收了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。作為一名客戶司理，我覺得不只要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、扶植銀行、招商銀行、復興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，觀觀他們的金融產(chǎn)品和辦事質量，回來后深有感慨。從交通銀行奪目的基金牌價表和各類金融產(chǎn)品的鼓吹材料、大堂司理和客戶司理的優(yōu)質辦事、復興實業(yè)銀行的人民幣理家當品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我觀到了我們行的差距，還觀到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放鼓吹材料的架子盡快到位，既辦事客戶又起到好的營銷后果。二、勤奮務實，為我行事業(yè)成長盡責盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶司理等不合的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都可以或許容身本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)成長鞠躬盡瘁。在做客戶司理時能主動收集優(yōu)質客戶材料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表9 0多份。做為客戶司理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對本身高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶鼓吹我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴張我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，應用本身所學控制的知識，做好所內(nèi)機具的頤養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面掃除所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項反省好各項平安步伐，關好水電等再離所。從沒受到過一次表面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不合觀法的時候，我也能把客戶不明白的事情說明清楚，最終使顧客滿意而歸。所里常常會有外地來的工人和學生解決個人匯款，有的人連所必要的憑條都不會填寫，霉畚我都邑十會過細的為他們解說填寫的措施，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要囑咐他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每解決完匯款業(yè)務的時候，他們都邑賡續(xù)的向我表示感謝。在我做好本身工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來贊助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都邑細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分客氣的向老同志請教。觀待業(yè)務技能，我心里有一條給本身規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌驯旧聿粫膶W會。想在工作中贊助其他人，就要使本身的業(yè)務素質進步。三、開發(fā)市場，尋找新的增長點。只有賡續(xù)開拓優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，能力進步效益。從朋友那里得知，王老師是大客戶，但公會計戶卻開在建行，知道我們攔邰任務重，叫我去鼓吹一下，觀可否轉到我行來，我主動和王老師聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還鼓吹了理財金帳戶專享的辦事，在我和朋友的催匆匆下，第二天就來我行管帳處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就解決理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴張鼓吹力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)結客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送鼓吹材料鼓吹我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的后果。12月2號應用去兒子學校的機會，給他們先生介紹了匯財通和保險業(yè)務，先生們爭先扣問匯財通利率環(huán)境，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。新的一年里我為本身訂定了新的目標，做為客戶司理我計劃從以下幾個方面來熬煉本身，進步本身的整體素質。一、道德方面。做為客戶司理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，風格正派，自律嚴格，潔身自愛。二、心理方面?？蛻羲纠硇睦硪墒臁⒖到?。經(jīng)受過磨煉，能理智地觀待挫折和失敗。還要有積極主動性和開發(fā)朝上提高精神。同時，還要有較強的外交溝通才能，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情豁達，在語言上要詼諧風趣，在處置懲罰棘手問題上要機動變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。三、業(yè)務方面?？蛻羲纠硪邢到y(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要控制主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論程度，又要能具體介紹各類業(yè)務的操作流程;既要熟悉