銷售訂單管理流程制度.doc

銷售訂單管理流程一、制定制度的目的： 對(duì)整個(gè)訂單執(zhí)行過程實(shí)行明析的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進(jìn)。二、訂單管理內(nèi)容描述： 主要是對(duì)訂單的評(píng)審、記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序： 1、銷售人員接訂單時(shí)（接單人員為第一責(zé)任人），對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行了解、掌控，包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等，并進(jìn)行編號(hào)記錄。（說明：能夠確定價(jià)格與質(zhì)量要求的（常規(guī)材料），不用進(jìn)行訂單評(píng)審，可直接按照流程發(fā)貨）2、第一責(zé)任人在公司的，由其負(fù)責(zé)組織訂單評(píng)審，由生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計(jì)合同額等確定接單方式，非重點(diǎn)或無(wú)潛力客戶的小訂單將考慮提高報(bào)價(jià)和延長(zhǎng)工期，接單后各部門確定各部工作所需時(shí)間，填寫合同評(píng)審表。3、訂單確定無(wú)誤后，第一責(zé)任人/銷售內(nèi)勤將合同承至總經(jīng)理簽字蓋章，如有披露，第一責(zé)任人及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，力爭(zhēng)在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質(zhì)版）一式兩份，財(cái)務(wù)部和銷售部各存一份，并由銷售內(nèi)勤建立合同臺(tái)賬，掃描電子版?zhèn)浒?；（銷售內(nèi)勤未到崗時(shí)，相關(guān)工作由財(cái)務(wù)部代管）4、銷售人員/銷售內(nèi)勤按照正式有效版合同規(guī)定的產(chǎn)品內(nèi)容、交貨等信息，編制訂單（有特殊技術(shù)參數(shù)要求的應(yīng)與技術(shù)確認(rèn)，由技術(shù)編制詳細(xì)BOM清單）；5、訂單下發(fā)至生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行具體生產(chǎn)安排和督辦，采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)，按評(píng)審內(nèi)容進(jìn)入各自工作程序，相關(guān)部門間做好溝通協(xié)調(diào)。 6、各部門、環(huán)節(jié)實(shí)行質(zhì)量及工期控制，下工序部門督辦上工序部門。7、 質(zhì)檢部貫穿生產(chǎn)整個(gè)環(huán)節(jié)，從原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)、發(fā)貨終檢，質(zhì)檢人員在檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)問題，可直接與其問題發(fā)生部門負(fù)責(zé)人溝通解決，處理不了的事情，應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人；8、 生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)整個(gè)加工過程執(zhí)行、調(diào)度，加工周期控制，重點(diǎn)難點(diǎn)工作及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人。9、各部門每月底前將訂單情況、生產(chǎn)情況、質(zhì)檢情況、客戶使用情況書面總結(jié)上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。四、訂單管理流程圖： 后附。 編號(hào)記錄訂單評(píng)審程序業(yè)務(wù)與客戶溝通 訂單確定 編制生產(chǎn)通知單檔案管理（內(nèi)勤、財(cái)務(wù)） 合同簽訂 生產(chǎn)加工必要的生產(chǎn)調(diào)度、出庫(kù)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)采購(gòu)計(jì)劃安排 產(chǎn)品生產(chǎn)完成質(zhì)量、工期控制計(jì)劃 發(fā)貨安排成品入庫(kù)回款管理業(yè)務(wù)接銷售訂單發(fā)票開具取消訂單銷售內(nèi)勤