新時(shí)代信托-鑫業(yè)209號(hào)信托貸款項(xiàng)目.doc

第一信托信托項(xiàng)目簡(jiǎn)介新時(shí)代信托-鑫業(yè)209號(hào)信托貸款項(xiàng)目信托類型集合信托信托規(guī)模6500萬(wàn)元受托人新時(shí)代信托起購(gòu)金額100萬(wàn)元預(yù)期年收益率A 類委托人：100 萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)金額300 萬(wàn)元人民幣，預(yù)計(jì)年信托凈收益率為8.5%；B 類委托人：300 萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)金額，預(yù)計(jì)年信托凈收益率為9%。信托期限12 個(gè)月資金用途用于為包頭市宏源順貿(mào)易有限責(zé)任公司發(fā)放信托貸款，包頭宏源順將資金用于為特定客戶群體代購(gòu)文件打印服務(wù)器、域控用服務(wù)器及部分計(jì)算機(jī)硬件產(chǎn)品（主要為主板、內(nèi)存條及顯卡）。收益分配方式信托計(jì)劃期滿時(shí)支付本金及信托收益產(chǎn)品概述新時(shí)代信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新時(shí)代信托”或“受托人”）設(shè)立并發(fā)行“鑫業(yè)209 號(hào)”信托貸款集合資金信托計(jì)劃(下稱“信托計(jì)劃”)。信托資金由新時(shí)代信托專項(xiàng)運(yùn)用于為包頭市宏源順貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱“包頭宏源順”）發(fā)放信托貸款，包頭宏源順將資金用于為特定客戶群體代購(gòu)文件打印服務(wù)器、域控用服務(wù)器及部分計(jì)算機(jī)硬件產(chǎn)品（主要為主板、內(nèi)存條及顯卡）。包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司(下稱“包頭北普”）通過(guò)將合法持有的15330189 股新時(shí)代證券有限責(zé)任公司(下稱“新時(shí)代證券”)的股權(quán)質(zhì)押給新時(shí)代信托，為信托貸款提供擔(dān)保。包頭北普將特定股權(quán)在標(biāo)的股權(quán)登記地的工商行政管理部門辦理質(zhì)押登記。信托計(jì)劃到期，由包頭宏源順按照約定償還信托貸款本息。如包頭宏源順不能如約履行還本付息義務(wù)，受托人有權(quán)處置質(zhì)押股權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)控制1、特定股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保：包頭北普將其持有的新時(shí)代證券的股權(quán)在股權(quán)登記地的工商行政管理部門辦理質(zhì)押出質(zhì)登記，對(duì)借款方包頭宏源順還本付息義務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保。若包頭宏源順不能如約履行還本付息義務(wù)，受托人有權(quán)處置質(zhì)押股權(quán)。依據(jù)新時(shí)代證券截止到2011年12月財(cái)務(wù)報(bào)表，每股凈資產(chǎn)為2.12元，按照2倍PB計(jì)算，本次質(zhì)押價(jià)格為4.24元/股。依據(jù)第三方中介評(píng)估機(jī)構(gòu)北京大唐天健資產(chǎn)評(píng)估有限公司編號(hào)為京大唐天?。?011）評(píng)字第04050號(hào)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)，新時(shí)代證券單位市場(chǎng)價(jià)值為17.70元/股。本次融資質(zhì)押率為23.95%。2、質(zhì)押擔(dān)保標(biāo)的優(yōu)質(zhì)：新時(shí)代證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新時(shí)代證券”）是一家專業(yè)化、全國(guó)性的綜合類證券公司，注冊(cè)地為北京市，注冊(cè)資本金為人民幣146327.201306 萬(wàn)元。公司下屬2 家分公司，45 家證券營(yíng)業(yè)部，遍及北京、上海、天津、重慶、內(nèi)蒙古、河南、河北、山東、江蘇、浙江、湖南、湖北、福建、四川、廣東等全國(guó)15 個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，形成輻射全國(guó)、布局合理的客主要經(jīng)營(yíng)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)和證券承銷業(yè)務(wù)等。新時(shí)代證券已通過(guò)了中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)組織的規(guī)范類證券公司評(píng)審，2010 年券商分類監(jiān)管評(píng)級(jí)為A。3、商業(yè)銀行獨(dú)立保管本信托計(jì)劃由中信銀行包頭分行作為保管銀行。4、風(fēng)險(xiǎn)隔離安全保障設(shè)立信托的財(cái)產(chǎn)為獨(dú)立運(yùn)作的財(cái)產(chǎn)，與新時(shí)代信托的固有財(cái)產(chǎn)和其他信托財(cái)產(chǎn)相隔離，不因保管行、新時(shí)代信托經(jīng)營(yíng)不善或其他原因而破產(chǎn)清算的影響，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離，確保本信托資金獨(dú)立性和完整性。融資方簡(jiǎn)介包頭市宏源順貿(mào)易有限責(zé)任公司包頭市宏源順貿(mào)易有限責(zé)任公司成立于2007 年11 月，注冊(cè)資本5080 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、配件的銷售；電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、稀土產(chǎn)品、鋼材、建材、五金、辦公用品的銷售。截止2012 年6 月30 日，公司總資產(chǎn)約為12136.49 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)超過(guò)11743.62 萬(wàn)元；公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快，截止2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約28645.33 萬(wàn)元，2012 年1 月至6 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入則突破16334.75 萬(wàn)元。該企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健，營(yíng)業(yè)收入較高，短期償債能力強(qiáng)。擔(dān)保標(biāo)的股權(quán)簡(jiǎn)介新時(shí)代證券有限責(zé)任公司新時(shí)代證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新時(shí)代證券”）成立于2003 年，目前公司下屬2 家分公司，45 家證券營(yíng)業(yè)部，遍及北京、上海、天津、重慶、內(nèi)蒙古、河南、河北、山東、江蘇、浙江、湖南、湖北、福建、四川、廣東等全國(guó)15 個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，形成輻射全國(guó)、布局合理的客戶服務(wù)和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。2009年公司凈資產(chǎn)約為28.62億，每股凈資產(chǎn)約1.95元，每股收益0.49元。2010年公司凈資產(chǎn)約為31.09億，每股凈資產(chǎn)約2.12元，每股收益0.23元。2011年公司凈資產(chǎn)約為31.06億元，每股凈資產(chǎn)約2.12元，每股收益0.23元。擔(dān)保企業(yè)簡(jiǎn)介包頭市北普實(shí)業(yè)有限公司包頭北普成立于1997 年3 月，注冊(cè)資金2 億元，主要經(jīng)營(yíng)計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)、研制、推廣應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、計(jì)算機(jī)配件、電子元器件、通訊器材、辦公設(shè)備的銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)、生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。截止至2012 年6 月，公司總資產(chǎn)約為8.84 億元，流動(dòng)資產(chǎn)約為7.40 億元；公司業(yè)務(wù)發(fā)展較快，2011 年全年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為6.63 億元，2012 年上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約3.96 億元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入較為充足，盈