連云港市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.doc

1 29 連云港連云港 新奧燃?xì)庥邢薰拘聤W燃?xì)庥邢薰?20042004 年市場(chǎng)開發(fā)年市場(chǎng)開發(fā) 3 13 1 計(jì)劃計(jì)劃 提案第一版 提案第一版 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 戴國(guó)良戴國(guó)良 撰寫人 撰寫人 張靜洪張靜洪 撰寫時(shí)間 撰寫時(shí)間 20032003 年年 1111 月月 1515 i 29 目 錄 第一部分 第一部分 2004 2006 年年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略年?duì)I銷戰(zhàn)略1 一 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)一 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1 二 提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施二 提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施6 三 三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)三 三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)11 四 人員及資金配置計(jì)劃四 人員及資金配置計(jì)劃12 第二部分 第二部分 2004 年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃14 一 一 03 年經(jīng)營(yíng)檢討與年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)14 二 二 04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措16 三 情景分析和三 情景分析和 04 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)19 四 人員及資金配置計(jì)劃四 人員及資金配置計(jì)劃22 第三部分 附件第三部分 附件24 一 廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表 參見附表 一 廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表 參見附表 24 二 二 2004 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 衡衡量量工具工具24 三 三 2004 年月度年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃25 1 29 第一部分 第一部分 2004 20062004 2006 年年 3 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略年?duì)I銷戰(zhàn)略 一 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)一 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1 市場(chǎng)概述 市場(chǎng)概述 1 1 城市概況 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容 城市概況 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告內(nèi)容 連云港地處我國(guó)沿海中部地黃海之濱 位于橫貫我國(guó)大陸東西地隆海鐵路東端 與韓國(guó) 日本 隔海相望 是江蘇省唯一的海港城市 又是新亞歐大陸橋地東橋頭堡 地理位置極為優(yōu)越 旅游資 源極為豐富 具有 海 古 神 幽 泉 奇 六大特點(diǎn) 連云港是我國(guó) 14 個(gè)沿海開放城市之一 下設(shè)三區(qū)四縣 全市總?cè)丝跒?464 萬(wàn)人 市區(qū)人口為 57 萬(wàn)人 總戶數(shù)為 17 8 萬(wàn)戶 除去花果山鄉(xiāng) 云臺(tái)鄉(xiāng)等實(shí)際戶數(shù)為 13 萬(wàn)戶 目前城市管道燃?xì)鈿?化率 22 47 接近 4 萬(wàn)戶 2002 年 全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)創(chuàng)近幾年的最好水平 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá) 350 億元 財(cái)政收入 27 億元 職工人均工資 8438 元 城市居民可支配收入 6953 元 2002 年全市重點(diǎn)工商戶兩稅納稅 1000 萬(wàn)元 以上 21 家 地稅納稅額 50 萬(wàn)元以上 83 家 目前 連云港市環(huán)保政策對(duì)大氣污染防治不斷加強(qiáng) 加強(qiáng)煙控區(qū)建設(shè)與管理 加快清潔能源小 區(qū)建設(shè)步伐 完成第二塊清潔能源小區(qū)內(nèi)的爐灶現(xiàn)狀調(diào)查 開展征對(duì)餐飲業(yè)油煙污染綜合治理 定 期進(jìn)行執(zhí)法檢查 城市建設(shè)近期規(guī)劃 居民用地方面建立起與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的城鎮(zhèn)住房新體制 調(diào)整住房結(jié)構(gòu) 逐步形成精品房 商品房 經(jīng)濟(jì)適用房的住房供應(yīng)體系 年竣工住宅保持在 80 100 萬(wàn)平方米 近 期以發(fā)展以新區(qū)為主 同時(shí)對(duì)老城區(qū)適當(dāng)改造 提高全市居民的居住條件 新海城區(qū) 近期居住地 主要向南向東發(fā)展 新建小區(qū)主要有 郁州苑小區(qū) 萬(wàn)泰花園 萬(wàn)潤(rùn)高尚住宅區(qū) 綠岸人家 新世 紀(jì)家園 光明小區(qū)等 連云城區(qū)居住用地主要向南發(fā)展 新建小區(qū)主要有 新?；▓@ 通泰東港花 園 海港園等等 連云港市屬暖溫帶季風(fēng)海洋性氣候 常年平均氣溫 14 攝氏度 極端最高氣溫 37 9 攝氏度 最 低 10 攝氏度 極端氣溫 18 1 攝氏度 目前連云港市區(qū)燃料消費(fèi)結(jié)構(gòu) 管道燃?xì)庥脩粽?22 罐裝液化氣用戶占 70 其余為燃煤 用戶 大部分居民對(duì)管道燃?xì)獾恼J(rèn)可度不高 未形成管道氣的消費(fèi)習(xí)慣 特別是中小工商戶對(duì)一次 性收取建設(shè)費(fèi)未普遍接受 能源消費(fèi)仍以液化氣和油為主 受居民消費(fèi)習(xí)慣和價(jià)格的影響 來自替 代品的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大 熱電廠的供熱能力較大 多數(shù)工業(yè)用戶愿意采用蒸汽作為熱源 大部分居民 采暖以燃煤 燃電為主 2 29 1 2 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境分析燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境分析 因素因素優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)需 求狀況 城市化進(jìn)程加快 房地產(chǎn)市場(chǎng)較活躍 新浦區(qū)地產(chǎn)房燃?xì)?管道配套較好 大多數(shù)居民及工商戶對(duì) 現(xiàn)有氣價(jià)較高留有較深 影象 居民對(duì)天然氣優(yōu) 點(diǎn)認(rèn)知不足 天然氣進(jìn)入 市場(chǎng)發(fā) 展空間較大 建設(shè)費(fèi)政策是否穩(wěn)定 管網(wǎng)情 況 新浦區(qū)管網(wǎng)覆蓋率 較大 天然氣進(jìn)入 后原主干管網(wǎng)不須 要大規(guī)模改造 海州 連云兩區(qū)覆蓋率 不高 開發(fā)區(qū)尚無管網(wǎng) 隨著臨海工業(yè)區(qū)建設(shè) 可能有大的用氣項(xiàng)目 進(jìn)入 管網(wǎng)可進(jìn)入開 發(fā)區(qū) 老城區(qū)改造及新修道 路影響運(yùn)行 氣源狀 況 宋跳 LNG 投產(chǎn) 管道燃?xì)鈨r(jià)格大幅 下降 管道氣用戶 大幅增加 連云區(qū)管道液化氣價(jià)格 無比較優(yōu)勢(shì) 未來 2 3 年西氣東輸 支線可能進(jìn)入連云港 LNG 氣源供應(yīng)的穩(wěn) 定性 競(jìng)爭(zhēng)企 業(yè) 目前 電能清潔 且免收增容費(fèi) 瓶 裝氣機(jī)動(dòng)靈活 部 分居民對(duì)集中供暖 情有獨(dú)鐘 電與天然氣價(jià)格比無優(yōu) 勢(shì) 瓶裝氣與天然氣比 價(jià)格較高 運(yùn)輸與安全 管理難度大 政府政策 鋼瓶托管 使得瓶裝 氣市場(chǎng)萎縮 集中供熱 還沒有形成較大規(guī)模 隨著國(guó)家能源建設(shè)不 斷加大 電能價(jià)格也 在不斷調(diào)整 其競(jìng)爭(zhēng) 力不斷增強(qiáng) 目前城區(qū)熱電廠均以 燃煤為主 污染較大 隨著國(guó)家環(huán)保政策力 度的不斷加大 將被 逐漸取締 城區(qū)罐裝 液化氣也將逐步萎縮 替代產(chǎn) 品 天然氣與液化氣相 比有綜合優(yōu)勢(shì) 與 煤 油相比有環(huán)保 優(yōu)勢(shì) 與電相比有 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 目前氣價(jià)較高 即使天 然氣與煤 油相比無價(jià) 格優(yōu)勢(shì) 西氣到連云港 綜合 優(yōu)勢(shì)突現(xiàn) 是否建設(shè)連云區(qū) CNG 站 政府關(guān) 系與政 策環(huán)保 政府已下發(fā)新建住 宅配套管道燃?xì)馕?件 政府 50 年特 許經(jīng)營(yíng)權(quán) 政府支持力度還不夠大 還須做好公共關(guān)系工作 作為加快發(fā)展旅游城 市的連云港 政府環(huán) 保力度不斷加大 燃 煤 燃油鍋爐將被取 締 西氣東輸項(xiàng)目政 府正在爭(zhēng)取 建設(shè)費(fèi)新文件批復(fù)時(shí) 間及文件年限 撰寫說明 從需求 管網(wǎng)情況 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 替代產(chǎn)品 政府關(guān)系與政策環(huán)境 氣源等因素分析 2 未來 未來 5 年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì) 撰寫說明 3 29 初步估算未來 5 年各細(xì)分市場(chǎng)的收入總量 清晰描述各市場(chǎng)機(jī)會(huì)的大小和戰(zhàn)略價(jià)值 扼要描述各細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn) 在不同階段的發(fā)展特點(diǎn) 相互影響 確定各自在整體戰(zhàn)略中的定 位 未來機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述 未來機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述 1 工商戶市場(chǎng) 04 年力爭(zhēng)發(fā)展 5000 方 連眾玻鋼 云臺(tái)賓館等 05 年將達(dá) 10000 方 羅蓋特精細(xì)有 限公司為主攻目標(biāo) 06 年以臨港工業(yè)及墟溝旅游飯店為主 力爭(zhēng)達(dá) 20000 方 07 08 年將發(fā)展到 100000 方以上 工商戶發(fā)展作為今后重點(diǎn)攻關(guān)對(duì)象 2 新建房地產(chǎn)市場(chǎng) 04 年發(fā)展地產(chǎn)戶 6500 戶 05 年地產(chǎn)戶發(fā)展 8000 戶 06 年達(dá) 10000 戶 07 08 年每年達(dá) 10000 戶 04 年后新浦區(qū)力爭(zhēng) 95 海州 連云兩區(qū) 05 年后力爭(zhēng) 95 房地產(chǎn)是我們必爭(zhēng)市 場(chǎng) 3 集體戶市場(chǎng) 04 年 3 月底 LNG 進(jìn)入市區(qū) 集體戶 零散戶報(bào)裝將有較快發(fā)展 預(yù)計(jì) 04 年近 600 多戶 05 年 2000 戶 06 年 2000 戶 07 08 年每年 1000 戶以上 作為輔助市 場(chǎng) 4 連云區(qū)市場(chǎng) 目前管道液化氣覆蓋率有待提高 未來是否建 CNG 站 04 年?duì)幦“l(fā)展 1100 戶 05 年 2000 戶 06 年 2500 戶 07 08 年每年 3000 戶 連云市場(chǎng)作為我們的穩(wěn)進(jìn)市場(chǎng) 5 開發(fā)區(qū)市場(chǎng) 目前氣源管網(wǎng)還未進(jìn)入 企業(yè)現(xiàn)有鍋爐改造難度較大 如天然氣能引入 工業(yè)用戶有較大發(fā)展空間 屬于機(jī)會(huì)市場(chǎng) 0 20000 40000 工商戶 集體戶 新建地產(chǎn)戶 連云區(qū) 工商戶500010000200003000030000 集體戶6402000200010001000 新建地產(chǎn)戶65008000100001000010000 連云區(qū)11002000300030003000 20042005200620072008 3 未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè) 撰寫說明 每年的市場(chǎng)容量 開口氣量 戶數(shù) 每年的增長(zhǎng)或者減少趨勢(shì) 開發(fā)的難度和關(guān)鍵 包括競(jìng)爭(zhēng) 政策 用戶和客戶對(duì)新奧和管道天然氣的認(rèn)可程度等 a 增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè) 增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè) 不確定性因素不確定性因素樂觀情況樂觀情況中等情況中等情況悲觀情況悲觀情況 管線鋪設(shè)速度 海州 連云管網(wǎng)覆蓋率達(dá) 90 管網(wǎng)進(jìn)入開發(fā)區(qū) 連云區(qū)建設(shè) CNG 氣站 海州 連云管網(wǎng)覆蓋率達(dá) 80 管網(wǎng)進(jìn)入開發(fā)區(qū) 海州 連云管網(wǎng)覆蓋率達(dá) 60 4 29 政府政策公布時(shí)間 建設(shè)費(fèi)文件 03 年底出臺(tái) 建設(shè) 費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn) 用戶使用 IC 表 建設(shè)費(fèi)文件 04 年 3 月底出臺(tái)暫時(shí)不出臺(tái)新的建設(shè)費(fèi)文件 200420052006200420052006200420052006 新建房產(chǎn)市場(chǎng)的增 長(zhǎng)速度 戶 800010000100006500800010000500060006000 工商戶新增速度 方 100002000050000500010000200002000800015000 家用采暖爐增長(zhǎng)速 度 戶 80010001500300600800100300500 其它 其它假設(shè)因素 新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè) a 2004 2006 年連云港新奧公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)預(yù)測(cè)年連云港新奧公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)預(yù)測(cè) 單位 萬(wàn)戶 預(yù)測(cè)依據(jù) 預(yù)測(cè)依據(jù) 政府規(guī)劃 土地部門投放量 政府規(guī)劃 土地部門投放量 建設(shè)部門未來三年建設(shè)規(guī)劃 建設(shè)部門未來三年建設(shè)規(guī)劃 未來房地產(chǎn)戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題 未來房地產(chǎn)戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題 1 政府的購(gòu)房政策政府的購(gòu)房政策 2 決于房地產(chǎn)商的資金實(shí)力決于房地產(chǎn)商的資金實(shí)力 3 新建地產(chǎn)售房率新建地產(chǎn)售房率 4 銀行的信貸政策銀行的信貸政策 5 政府土地投放量政府土地投放量 b 2004 2006 年新浦 海州區(qū)工商戶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)年新浦 海州區(qū)工商戶市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 單位 萬(wàn)方 日 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 200420052006 5 29 工福戶 0 10000 20000 30000 40000 50000 200420052006 工福戶 預(yù)測(cè)依據(jù) 預(yù)測(cè)依據(jù) 1 宋跳工業(yè)園區(qū)的入住企業(yè)的不斷增加宋跳工業(yè)園區(qū)的入住企業(yè)的不斷增加 2 政府新區(qū)的建設(shè)政府新區(qū)的建設(shè) 3 氣源改造 氣源改造 未來工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題 未來工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題 1 天然氣氣化能力天然氣氣化能力 2 政府環(huán)保政策和執(zhí)行力度政府環(huán)保政策和執(zhí)行力度 3 氣價(jià)和建設(shè)費(fèi)氣價(jià)和建設(shè)費(fèi) c 2004 2006 年集體報(bào)裝戶和零散戶市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)年集體報(bào)裝戶和零散戶市場(chǎng)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 單位 萬(wàn)方 日 集體零散戶 0 500 1000 1500 2000 2500 200420052006 集體零散戶 預(yù)測(cè)依據(jù) 預(yù)測(cè)依據(jù) 1 天然區(qū)氣化新海城區(qū) 氣價(jià)大幅降低天然區(qū)氣化新海城區(qū) 氣價(jià)大幅降低 2 市民對(duì)新奧燃?xì)庹J(rèn)知度認(rèn)可度增加市民對(duì)新奧燃?xì)庹J(rèn)知度認(rèn)可度增加 3 市民享受到新奧優(yōu)質(zhì)服務(wù)市民享受到新奧優(yōu)質(zhì)服務(wù) 報(bào)裝戶和零散戶的發(fā)展需要解決的關(guān)鍵問題 報(bào)裝戶和零散戶的發(fā)展需要解決的關(guān)鍵問題 1 施工做到便民不擾民施工做到便民不擾民 2 市民對(duì)天然氣的認(rèn)可度和認(rèn)購(gòu)度提高市民對(duì)天然氣的認(rèn)可度和認(rèn)購(gòu)度提高 3 公共關(guān)系公共關(guān)系 6 29 d 2004 2006 年海州地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)年海州地區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 海州地區(qū) 0 500 1000 1500 2000 2500 200420052006 海州地區(qū) 預(yù)測(cè)依據(jù) 預(yù)測(cè)依據(jù) 1 海州原有化工企業(yè)遷出海州原有化工企業(yè)遷出 2 錦屏山風(fēng)景區(qū)的建設(shè)錦屏山風(fēng)景區(qū)的建設(shè) 3 老城區(qū)改造老城區(qū)改造 海州地區(qū)需要解決的關(guān)鍵問題 海州地區(qū)需要解決的關(guān)鍵問題 1 盡快提高管網(wǎng)覆蓋率 盡快提高管網(wǎng)覆蓋率 2 提高用戶對(duì)管道天然氣的認(rèn)知度 提高用戶對(duì)管道天然氣的認(rèn)知度 e 2004 2006 年連云地區(qū)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)發(fā)展增長(zhǎng)預(yù)測(cè)年連云地區(qū)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)發(fā)展增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 200420052006 民用戶 工福戶 預(yù)測(cè)依據(jù) 預(yù)測(cè)依據(jù) 1 CNG 氣站建設(shè)氣站建設(shè) 2 管網(wǎng)覆蓋率的提高 管網(wǎng)覆蓋率的提高 7 29 連云地區(qū)用戶發(fā)展需要解決的關(guān)鍵問題連云地區(qū)用戶發(fā)展需要解決的關(guān)鍵問題 1 盡快提高管網(wǎng)覆蓋率 盡快提高管網(wǎng)覆蓋率 2 天然氣盡早氣化開發(fā)區(qū) 天然氣盡早氣化開發(fā)區(qū) 二 二 提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 1 2004 2006 年公司整體戰(zhàn)略年公司整體戰(zhàn)略 撰寫說明 公司在2004 2006年的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù) 這是確定市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略的前提 內(nèi)部 連云港新奧已經(jīng)成立 先進(jìn)的企業(yè)文化 經(jīng)營(yíng)理念 運(yùn)營(yíng)機(jī) 制將給連云港市燃?xì)馐聵I(yè)帶來飛躍發(fā)展 氣源管網(wǎng)建設(shè)不斷 加快 市場(chǎng)發(fā)展會(huì)有較大增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)環(huán)境 外部 價(jià)格政策 氣站管網(wǎng)建設(shè) 用戶市場(chǎng)發(fā)展等均需要政府的支 持 目前政府正在加強(qiáng)軟環(huán)境建設(shè) 辦事效率在不斷提高 給我們改善 保持與政府之間的良好關(guān)系提供了機(jī)會(huì) 氣源建設(shè) 1 確保 2004 年一季度宋跳 LNG 站建成投產(chǎn) 2 積極配合政府做好西氣進(jìn) 入港城工作 政府政策 1 做好政府物價(jià)部門建設(shè)費(fèi)及天然氣價(jià)格文件批復(fù)工作 2 加強(qiáng)與環(huán)保部門 的聯(lián)系與配合 搞好清潔能源小區(qū)的能源改造配套工作 管網(wǎng)建設(shè)提高連云 海州兩區(qū)管網(wǎng)覆蓋率 爭(zhēng)取燃?xì)夤芫W(wǎng)進(jìn)入開發(fā)區(qū) 工 商戶市場(chǎng) 努力開拓工商戶和工業(yè)市場(chǎng)在氣源保障的基礎(chǔ)上工業(yè)用戶有所突破 同時(shí)積 極做好政府引進(jìn)大項(xiàng)目的用氣配套工作 煤氣表改造工作 1 爭(zhēng)取 2004 年新裝用戶用上 IC 表 2 做好與 5 個(gè)小區(qū)物管部門已上電子 遠(yuǎn)傳表的開通工作 內(nèi)部管理 建立健全新奧服務(wù)體系 提高市民對(duì)新奧的認(rèn)知和認(rèn)可度樹立公用事業(yè)的樣 板 服務(wù)體系2004 年建立呼叫中心 95158 建立用戶監(jiān)督網(wǎng) 2 2004 2006 年新奧的階段性市場(chǎng)開發(fā)策略年新奧的階段性市場(chǎng)開發(fā)策略 撰寫說明 確定2004 2006年分幾個(gè)階段 各階段應(yīng)該達(dá)成什么市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 可以包括民用戶氣化率 工商戶開發(fā) 用戶對(duì)公司和管道天然氣的認(rèn)知度和認(rèn)可度 政府政策等 LNG 的建成投產(chǎn)后 氣價(jià)可以從 5 00 元 方降到 2 80 元 方以下 加大廣告的宣傳力度 市民對(duì)新奧的認(rèn)知度達(dá)到 70 積極改善與政府 物價(jià) 工商等部門的關(guān)系 爭(zhēng)取得到較好的政策支持 守住新浦地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng) 95 以上 力爭(zhēng)海州地區(qū)地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng) 80 連云區(qū)房地 產(chǎn)開發(fā)配套率達(dá)到 80 2004 年年 積極做好工商戶市場(chǎng)的開拓工作 力爭(zhēng)開口氣量達(dá)到 5000 方 8 29 積極做好公司內(nèi)部管理工作 提高員工的服務(wù)水平 做好 西氣東輸 進(jìn)港專線的協(xié)調(diào)工作 爭(zhēng)取搞幾次研討會(huì) 房地產(chǎn)配套開發(fā)研討會(huì) 天然氣與城市發(fā)展關(guān)系研討會(huì) 家庭采暖方 式研討會(huì) 繼續(xù)加大廣告宣傳力度 讓市民對(duì)新奧的認(rèn)知度達(dá)到 80 在保證地產(chǎn)開發(fā)市場(chǎng)的前提下 作好集體戶和零散戶的報(bào)裝工作 主攻工商戶的市場(chǎng)開發(fā) 力爭(zhēng)開口氣量達(dá)到 1 萬(wàn)方 大力開拓家用采暖市場(chǎng) 力爭(zhēng)采暖爐用戶 600 戶 燃?xì)夤艿肋M(jìn)入開發(fā)區(qū) 2005 年年 做好對(duì)西氣進(jìn)入城區(qū)的輸配工作 讓新奧形象深入人心 361 的服務(wù) 滿意多一點(diǎn) 工商戶新增開口氣量 2 萬(wàn)方 民用市場(chǎng)開發(fā)進(jìn)入成熟階段 達(dá) 1 萬(wàn)戶以上 2006 年年 建設(shè)天然氣加氣站 3 新建住宅市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 新建住宅市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位 萬(wàn)元 0 5000 10000 15000 開發(fā)戶數(shù) 用戶建設(shè)費(fèi) 新增氣費(fèi) 開發(fā)戶數(shù)6500800010000 用戶建設(shè)費(fèi)175020002500 新增氣費(fèi)90100125 200420052006 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 新建房產(chǎn)的開發(fā)率 95 以上 2004 年開發(fā) 6500 戶 2005 年開發(fā) 8000 戶 2006 年開發(fā) 10000 戶 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的關(guān)鍵策略 通過物價(jià)局的價(jià)格審批 工程進(jìn)度及時(shí)保障 9 29 4 工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位 萬(wàn)元 0 5000 10000 15000 20000 25000 新增氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 工商戶 新增氣費(fèi)125300600 建設(shè)費(fèi)320400800 工商戶50001000020000 200420052006 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 2004 年 53000 方 2005 年 10000 方 2006 年 20000 方 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的關(guān)鍵策略 靈活運(yùn)用價(jià)格政策 大力進(jìn)行攻關(guān)活動(dòng) 哪幾個(gè)大工商戶 多少家中小工商戶 羅蓋特精細(xì)化工 連眾玻鋼 云臺(tái)賓館 連云港新聞大樓 臨海工業(yè)園區(qū) 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 每年新上 10 家小工商戶 5 老戶 集體戶與零散戶 市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 老戶 集體戶與零散戶 市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位 萬(wàn)元 0 1000 2000 3000 集體零散戶 建設(shè)費(fèi) 新增氣費(fèi) 集體零散戶60020002000 建設(shè)費(fèi)150500500 新增氣費(fèi)12 52525 200420052006 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 2004 年 600 戶 2005 年 2000 戶 2006 年 2000 戶 10 29 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的認(rèn)知度得到較大提升 宣傳天然氣的經(jīng)濟(jì) 環(huán)保 節(jié)能 方便 安全 采用室內(nèi)立管與戶外立管相結(jié)合的方式施工 爭(zhēng)取煤氣表出戶安裝 采用靈活的收款方式 采用多種促銷手段刺激消費(fèi) 6 連云區(qū)管道液化氣市場(chǎng) 連云區(qū)管道液化氣市場(chǎng) 0 1000 2000 3000 連云區(qū) 建設(shè)費(fèi) 新增氣費(fèi) 連云區(qū)110020002000 建設(shè)費(fèi)275500500 新增氣費(fèi)13 752525 200420052006 民用市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 民用市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 2004 年 1100 戶 2005 年 2000 戶 2006 年 2000 戶 工商戶開發(fā)目標(biāo) 工商戶開發(fā)目標(biāo) 爭(zhēng)取上一批賓館 飯店 燃煤鍋爐的改造 開口氣量力爭(zhēng)每年達(dá) 3000 方以上 7 廣告宣傳的目標(biāo)與策略 廣告宣傳的目標(biāo)與策略 針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng) 預(yù)測(cè)2004 2006年市場(chǎng)開發(fā)對(duì)廣告 宣傳的需求 需要通過廣告 宣傳讓哪些人 以及多少人知 道并說服他們認(rèn)可花 2000 3000元安裝管道天然氣 預(yù)測(cè)2004 2006年說服目標(biāo)用戶群購(gòu)買管道天然氣的主要障礙 預(yù)測(cè)2004 2006年說服目標(biāo)用戶群購(gòu)買管道天然氣的訴求點(diǎn) 預(yù)測(cè)2004 2006年廣告 宣傳的關(guān)鍵舉措 預(yù)測(cè)2004 2006年廣告 宣傳的投放量 11 29 2004 年2005 年2006 年 認(rèn)知 新奧 車體廣告 20 萬(wàn) 紀(jì)念品及宣傳單 4 萬(wàn) X2 元 8 萬(wàn) LNG 站通氣宣傳 電視 報(bào)紙廣 告 戶外廣告及道旗 15 萬(wàn) 1 電視臺(tái)天氣預(yù)報(bào)廣 告 10 萬(wàn) 2 三八 婦女節(jié) 廚房清潔活動(dòng) 贈(zèng)送 5 萬(wàn) 1 西氣東輸通氣宣傳 認(rèn)識(shí)新 奧 形 象宣傳 六一 捐贈(zèng)解放路小學(xué) 鐘聲 幼兒園圖書和小紅帽 4 萬(wàn) 七一 慰問交巡警 送安全島 太陽(yáng)傘 2 萬(wàn) 交通音樂臺(tái) 蒼梧晚報(bào)有獎(jiǎng)知識(shí) 問答 3 萬(wàn) 3 五一 棋牌邀請(qǐng) 賽 3 萬(wàn) 4 七一 天然氣系 列研討會(huì) 與政府活 動(dòng)相配套 15 萬(wàn) 2 95158 開通宣傳 認(rèn)可新 奧 認(rèn) 可天然 氣 司慶宣傳 電視專題 3 萬(wàn) 出租車司機(jī)及有關(guān)部門鑰匙扣贈(zèng) 送 2000 個(gè) 0 5 萬(wàn) 房地產(chǎn)聯(lián)誼活動(dòng) 5 萬(wàn) 5 國(guó)慶節(jié)新奧舉辦專 題 新奧之聲 電視 活動(dòng) 15 萬(wàn) 3 電視報(bào)紙品牌廣告 其他重陽(yáng)節(jié)慰問 八一 雙擁優(yōu)惠贈(zèng) 送等 10 萬(wàn) 6 其他活動(dòng) 12 萬(wàn)4 其他 廣 告 宣 傳 計(jì) 劃 合計(jì) 70 5 萬(wàn)元合計(jì) 60 萬(wàn)合計(jì) 50 萬(wàn) 三 三 三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 1 開發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè)開發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè) 業(yè)務(wù)開發(fā)戶數(shù) 戶 通氣戶數(shù) 戶 開發(fā)日用氣量 方 日 新建地產(chǎn)24500 22000 11000 工商戶80 75 38000 集體老戶 零散老戶4640 46402320 燃?xì)饩咪N售 3700 戶 熱水器 1500 臺(tái) 采暖爐 2200 3700 戶 熱水器 1500 臺(tái) 采暖爐 2200 合計(jì)51320 12 29 2 銷售收入預(yù)測(cè) 銷售收入預(yù)測(cè) 2004 年2005 年2005 年 2004 年2005 年2006 年 業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 建設(shè)費(fèi) 萬(wàn)元 用氣費(fèi) 萬(wàn)元 建設(shè)費(fèi) 萬(wàn)元 用氣費(fèi) 萬(wàn)元 建設(shè)費(fèi) 萬(wàn)元 用氣費(fèi) 萬(wàn)元 新建地產(chǎn)1639 13232000189025002250 工商戶1752253504507001530 集體老戶 零散老戶1596 7050037 5050037 50 小計(jì)19731854 7028802377 5037003817 50 燃?xì)饩咪N售額銷售額銷售額 灶具5080100 熱水器204040 采暖爐210420700 小計(jì)186350420 合計(jì)4293 706147 508777 50 四 四 人員及資金配置計(jì)劃人員及資金配置計(jì)劃 1 市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè)市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) 民用戶業(yè)務(wù)員 2 人 連云開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)員 1 人 工商戶業(yè)務(wù)員 1 人 市 場(chǎng) 部 主 任 1 人 市場(chǎng)發(fā)展部 副主任 兼業(yè)務(wù)經(jīng)理 1 人 內(nèi)勤 1 人 2 人力資源需求人力資源需求 計(jì)劃計(jì)劃 13 29 部門2003 人 2004 人 2005 人 2006 人 一季度688 二季度788 三季度788 四季度4788 3 資金需求計(jì)劃資金需求計(jì)劃 項(xiàng)目2004 年 萬(wàn)元 20052006 廣告宣傳705030 公關(guān)費(fèi)用202020 人員費(fèi)用202224 人員工資141616 合計(jì)12210890 14 29 第二部分 第二部分 20042004 年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 一 一 03 年經(jīng)營(yíng)檢討與年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 1 03 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析 撰寫說明 從需求 消費(fèi)者對(duì)新奧和管道天然氣的認(rèn)知和認(rèn)可程度 管網(wǎng)情況 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 替代產(chǎn)品 政 府關(guān)系與政策環(huán)境 氣源等因素分析 確定03年初在市場(chǎng)發(fā)展周期所處階段 機(jī)遇挑戰(zhàn) 2 成員公司 成員公司 2003 年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià)年市場(chǎng)的重要舉措與效果評(píng)價(jià) 重要戰(zhàn)略舉措完成情況效果評(píng)價(jià) 3 03 年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱計(jì)量單位計(jì)量單位03 年計(jì)劃年計(jì)劃 到到 10 月份月份 完成情況完成情況 03 年預(yù)計(jì)完年預(yù)計(jì)完 成成 完成率完成率 經(jīng)營(yíng)收入經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元 21902464 用戶建設(shè)費(fèi)收入萬(wàn)元 1286 1380 混空氣費(fèi)收入萬(wàn)元 756907 液化氣收入萬(wàn)元 102122 收入收入 其他收入萬(wàn)元 4655 15 29 回款額回款額萬(wàn)元 用戶使用費(fèi)回款萬(wàn)元 1286 氣費(fèi)回款率萬(wàn)元97 液化氣回款萬(wàn)元 102 往年應(yīng)收款回款萬(wàn)元 232 其他收入萬(wàn)元 回款率回款率 2002 年及以前年度應(yīng)收款回款 率 94 2003 年使用費(fèi)回款率 90 氣費(fèi)回款率 97 回款回款 其他收入回款率 民用戶發(fā)展戶 39805180 熱水器發(fā)展臺(tái) 20 采暖爐發(fā)展臺(tái) 22 工商戶發(fā)展方 日 360 發(fā)展指標(biāo)發(fā)展指標(biāo) 民用戶安裝率 90 民用戶安裝戶 32005010 熱水器安裝臺(tái) 2024 采暖爐安裝臺(tái) 1518 安裝指標(biāo)安裝指標(biāo) 工商戶安裝方 日 360360 燃?xì)庠罹呷f(wàn)元 1821 6 熱水器萬(wàn)元 1 61 92 采暖爐萬(wàn)元15 2 18 銷售指標(biāo)銷售指標(biāo) 液化氣萬(wàn)元 7388 收益及綜合收益及綜合 指標(biāo)指標(biāo)收入銷售費(fèi)用率 9598 4 03 年全年業(yè)績(jī)年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成 超出或未完成原因分析指標(biāo)完成 超出或未完成原因分析 16 29 二 二 04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 1 04 年市場(chǎng)開發(fā)舉措概述 年市場(chǎng)開發(fā)舉措概述 業(yè)務(wù)舉措 業(yè)務(wù)舉措 重點(diǎn)發(fā)展哪些業(yè)務(wù) 哪些業(yè)務(wù)作為輔助 1 保民用戶發(fā)展 7000 戶以上 擴(kuò)大工福戶發(fā)展數(shù)量 打破工業(yè)用戶發(fā)展零的記錄 2 散戶集體報(bào)裝戶作為市場(chǎng)開發(fā)的輔助項(xiàng)目 重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述 1 改善與政府物價(jià) 工商部門的關(guān)系 爭(zhēng)取得到較好的政策支持 2 做好天然氣的宣傳工作 3 做好內(nèi)部管理 提高服務(wù)水平 4 搞幾次公益活動(dòng) 擴(kuò)大新奧的認(rèn)知度 廣告宣傳舉措 廣告宣傳舉措 1 在電臺(tái) 報(bào)紙搞有獎(jiǎng)?wù)鞔鸹顒?dòng) 宣傳新奧的認(rèn)知度和天然氣的優(yōu)點(diǎn)及安全使用方法 2 車體廣告 3 LNG 站落成的宣傳 組織與人員調(diào)整舉措 組織與人員調(diào)整舉措 1 成立市場(chǎng)開發(fā)部 人員組成如下圖 民用戶業(yè)務(wù)員 2 人 連云開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)員 1 人 工商戶業(yè)務(wù)員 1 人 市 場(chǎng) 部 主 任 1 人 市場(chǎng)發(fā)展部 副主任 兼業(yè)務(wù)經(jīng)理 1 人 內(nèi)勤 1 人 其它舉措 政府公關(guān) 政策 管理機(jī)制等 其它舉措 政府公關(guān) 政策 管理機(jī)制等 1 抓緊公關(guān)落實(shí)政府物價(jià)部門建設(shè)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批文 2 爭(zhēng)取政府城建 工商 環(huán)保等部門給予政策扶持 3 按照新奧模式 抓緊落實(shí)組織架構(gòu) 建立健全管理機(jī)制 17 29 2 新建住宅市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略新建住宅市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位 萬(wàn)元 2004 0 5000 10000 2004 20048817507000 新增氣費(fèi)建設(shè)費(fèi)開發(fā)戶數(shù) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 發(fā)展 7000 戶 安裝 6996 戶 建設(shè)費(fèi)回款 1600 萬(wàn) 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的關(guān)鍵策略 1 就 LNG 的建成投產(chǎn)之際 廣泛宣傳天然氣的優(yōu)點(diǎn) 2 加大管網(wǎng)建設(shè) 特別是提高海州 連云地區(qū)覆蓋率 3 主動(dòng)加強(qiáng)市場(chǎng) 設(shè)計(jì) 施工等部門與地產(chǎn)商的溝通聯(lián)系 使得新奧燃?xì)獾玫綇V大地產(chǎn)商的認(rèn)知認(rèn)可 3 工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 2004 0 5000 10000 15000 2004 200410000180125 工商戶建設(shè)費(fèi)新增氣 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 2004 年 10000 方 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的關(guān)鍵策略 靈活運(yùn)用價(jià)格政策 大力進(jìn)行攻關(guān)活動(dòng) 重點(diǎn)公關(guān)單位 羅蓋特精細(xì)化工 連眾玻鋼 云臺(tái)賓館 連云港新聞大樓 臨海工業(yè)園區(qū) 經(jīng)濟(jì)技 術(shù)開發(fā)區(qū) 每年新上 10 家小工商戶 18 29 4 老戶 集體戶與零散戶 市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略老戶 集體戶與零散戶 市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 單位 萬(wàn)元 2004 0 500 1000 1500 2004 2004100025012 5 集體零散戶建設(shè)費(fèi)新增氣費(fèi) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 2004 年 1000 戶 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的關(guān)鍵策略 新奧的認(rèn)知度得到較大提升 宣傳天然氣的經(jīng)濟(jì) 環(huán)保 節(jié)能 方便 安全 加強(qiáng)與各個(gè)小區(qū)的物管部門聯(lián)系配合作好零散戶的報(bào)裝工作 加強(qiáng)與集體戶主管單位領(lǐng)導(dǎo)的溝通 做好與集體戶的報(bào)裝工作 采用室內(nèi)立管與戶外立管相結(jié)合的方式施工 爭(zhēng)取煤氣表出戶安裝 采用靈活的收款方式 采用多種促銷手段刺激消費(fèi) 5 其它 液化氣 煤氣 加氣站 周邊市場(chǎng) 燃?xì)饩叩?細(xì)分市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略其它 液化氣 煤氣 加氣站 周邊市場(chǎng) 燃?xì)饩叩?細(xì)分市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 6 廣告宣傳的目標(biāo)與策略廣告宣傳的目標(biāo)與策略 針對(duì)各細(xì)分市場(chǎng) 預(yù)測(cè)2004 年市場(chǎng)開發(fā)對(duì)廣告 宣傳的需求 需要通過廣告 宣傳讓哪些人 以及多少人知道并 說服他們認(rèn)可花 2000 3000元安裝管道天然氣 預(yù)測(cè)2004年說服目標(biāo)用戶群購(gòu)買管道天然氣的主要障礙 預(yù)測(cè)2004年說服目標(biāo)用戶群購(gòu)買管道天然氣的訴求點(diǎn) 預(yù)測(cè)2004年廣告 宣傳的關(guān)鍵舉措 預(yù)測(cè)2004年廣告 宣傳的投放量 細(xì)分目標(biāo)客戶房地產(chǎn)工商戶集體零散戶 細(xì)分目標(biāo)客戶 新開房地產(chǎn)用戶 自建房用戶 經(jīng)濟(jì)房用戶 燃油 燃煤 熱電 廠用戶 小區(qū) LPG 用戶以 及零散戶 目標(biāo)客戶對(duì)新奧品 牌認(rèn)知 認(rèn)可 認(rèn)知 80 認(rèn)可 60 認(rèn)知 70 認(rèn)可 60 認(rèn)知 80 認(rèn)可 60 目標(biāo)客戶對(duì)天然氣 認(rèn)知 認(rèn)可 認(rèn)知 80 認(rèn)可 60 認(rèn)知 80 認(rèn)可 60 認(rèn)知 80 認(rèn)可 60 19 29 傳播內(nèi)容 產(chǎn)品認(rèn)知產(chǎn)品 天然氣 品牌產(chǎn)品認(rèn)可 傳播方式與投放量 電視廣告 報(bào)紙廣 告 車體廣告 便民服務(wù) 宣傳單 預(yù)算合計(jì) 70 萬(wàn)元 7 03 年年 10 月 月 04 年年 12 月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總 關(guān)鍵舉措主要行動(dòng)預(yù)期的量化結(jié)果完成時(shí)間負(fù)責(zé)人 選擇車輛 行車路線04 年元月戴國(guó)良 營(yíng)運(yùn)洽談 委托制作 車體廣告 電視廣告04 年 3 月戴國(guó)良 通氣宣傳 晚報(bào)新聞廣告張靜洪 給小學(xué)和幼兒園增書 小紅帽04 年 6 月戴國(guó)良 六一 慰問及 七一 捐贈(zèng) 贈(zèng)安全島太陽(yáng)傘04 年 7 月張靜洪 加強(qiáng)與政府機(jī)關(guān)的協(xié)作全年戴國(guó)良 政府公關(guān) 8 城市客戶發(fā)展地圖 城市客戶發(fā)展地圖 結(jié)合城市客戶發(fā)展規(guī)劃和管網(wǎng)規(guī)劃 形成城市客戶發(fā)展地圖 各種類型客戶按開發(fā)確定程度不同在地圖 上用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來 紅色表示確定 藍(lán)色表示不確定 由淺到深表示不確定程度小到大 三 情景分析和三 情景分析和 04 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 1 2004 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析 撰寫說明 分 現(xiàn)實(shí)的 和 力爭(zhēng)的 兩種情景 預(yù)測(cè)兩種情景下的業(yè)績(jī)目標(biāo) 列出影響 現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī) 的關(guān)鍵影響因素 包括政府政策 氣源 競(jìng)爭(zhēng) 價(jià)格控制 銷售隊(duì)伍人 數(shù)和能力 廣告 宣傳 負(fù)責(zé)廣告 宣傳的專業(yè)人員等 實(shí)際上多數(shù)公司主要是哪些有把握拿下的 客戶 列出影響 力爭(zhēng)業(yè)績(jī) 的關(guān)鍵影響因素 主要是那些不大有把握的客戶 如 房產(chǎn)或者工廠不 20 29 一定能在04年動(dòng)工或者建成 或者即使動(dòng)工也很難說服它安裝管道天然氣 確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素 確保業(yè)績(jī)的達(dá)成 2004 年計(jì)劃年計(jì)劃 有把握的有把握的力爭(zhēng)的力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱 業(yè)務(wù)量單位業(yè)務(wù)量單位業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)格價(jià)格 收入收入 萬(wàn)元 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)格價(jià)格 收入收入 萬(wàn)元 萬(wàn)元 民用戶發(fā)展戶 6500 2500 元 戶 16257000 2500 戶 1750 熱水器發(fā)展臺(tái) 100800820080016 采暖爐發(fā)展臺(tái) 1005000503005000150 工商戶發(fā)展方 日 40003501405000350175 發(fā)展指標(biāo)發(fā)展指標(biāo) 民用戶安裝率 9095 民用戶安裝戶 6000250015066962500167 4 熱水器安裝臺(tái) 100800820080016 采暖爐安裝臺(tái) 1005000503005000150 安裝指標(biāo)安裝指標(biāo) 工商戶安裝方 日 30003501055000350175 燃?xì)庠罹吲_(tái) 100040040120040048 熱水器臺(tái) 2008001630080024 采暖爐臺(tái) 20050001003005000150 銷售指標(biāo)銷售指標(biāo) 瓶裝液化氣公斤 收益及綜合收益及綜合 指標(biāo)指標(biāo)收入銷售費(fèi)用率 關(guān)鍵影響因素控制措施 2 2004 年市場(chǎng)開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解年市場(chǎng)開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解 項(xiàng)目項(xiàng)目單位單位發(fā)展計(jì)劃發(fā)展計(jì)劃安裝計(jì)劃安裝計(jì)劃 21 29 合 計(jì)一季度二季度三季度四季度合 計(jì)一季度二季度三季度四季度 房產(chǎn)戶房產(chǎn)戶 巨龍東盛花園戶 300300 160 160 香溢世紀(jì)花城戶 880 880 海城廣場(chǎng)綜合樓戶 64 64 64 64 頤和花園戶 600600 600 200 400 康貝爾小區(qū)戶 32 32 青島花園戶 104104 104 104 通泰名人居戶 280280 280 180 100 金盛花園戶 240240 240 120 120 民生花園戶 194 194 博納花園戶 200200 200 100100 西城商場(chǎng)二期戶 50 50 50 50 棲霞路步行街邊戶 96 96 96 96 市交行西側(cè)戶 90 90 90 90 海景大廈 15 層戶 51 51 51 51 金秋情緣戶 10501050 400 400 電臺(tái)街地塊戶 500 500 500 200300 萬(wàn)泰花園戶 10201020 1020 780 240 金色家園戶 400 400 400 200200 港利房開 123 123 山景家園戶 200 200 200 200 海州灣賓館西側(cè)戶 90 90 90 90 寶泰新村戶 120 120 120 120 人民路榮陽(yáng)房產(chǎn)戶 120 120 120 120 海港花園戶 78 78 78 78 郁州路西側(cè)戶 204 204 204 204 萬(wàn)山花園戶 300 300 300 300 東盛世紀(jì)園戶 400 400 200 200 計(jì)劃外戶 小計(jì)小計(jì)戶 65573794598131406696 99426203382 集體戶集體戶 海關(guān)戶 48 48 48 48 中華西路 18 戶 180180 180 180 市交行戶 30 30 30 30 市衛(wèi)生局戶 36 36 36 36 園丁小區(qū)戶 50 50 50 50 院前路 9 樓海事局戶 86 86 86 86 新浦區(qū)公安分局戶 50 50 50 50 市煙草局戶 36 36 36 36 市防疫站戶 48 48 48 48 小計(jì)小計(jì)戶 3061803618684306 25822284 零散戶零散戶 建寧小區(qū)戶 80 3050 80 3050 22 29 公園小區(qū)戶 60 60 60 3030 東小區(qū)戶 50 2030 50 2030 南小區(qū)戶 80 5030 80 5030 其它戶 60 2040 60 2040 小計(jì)小計(jì)戶 330 180150330 150180 工商戶工商戶方 日 110 食堂方 日 80 80 80 80 連眾波鋼有限公司方 日 1000 1000 1000 1000 福泰克電線有限公司 方 日 140 140 140 140 銀城飯店方 日 140 140 140 140 七一六賓館方 日 100 100 100 100 云臺(tái)賓館方 日 200 200 200 200 新海高級(jí)中學(xué)方 日 340 340 340 340 外包大賣場(chǎng)方 日 1500150015001500 其它方 日 1500 750750 1500 750750 小計(jì)小計(jì)方 日 5000 122028309505000 8038701050 燃?xì)饩咪N售燃?xì)饩咪N售 灶具銷售臺(tái) 12003003003003001200300300300300 熱水器銷售臺(tái) 2005050505020050505050 采暖爐銷售臺(tái) 300 150150 300 300300 小計(jì)小計(jì)臺(tái) 17003503505005001700350350650650 四 人員及資金配置計(jì)劃四 人員及資金配置計(jì)劃 1 市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè)市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) 民用戶業(yè)務(wù)員 2 人 連云開發(fā)區(qū)業(yè)務(wù)員 1 人 統(tǒng)計(jì)員 1 人 市 場(chǎng) 部 主 任 1 人 市場(chǎng)發(fā)展部 副主任 兼業(yè)務(wù)經(jīng)理 1 人 工商戶業(yè)務(wù)員 1 人 23 29 2 人力資源需求計(jì)劃人力資源需求計(jì)劃 部門一季度二季度三季度四季度 市場(chǎng)開發(fā)部6777 3 資金需求計(jì)劃資金需求計(jì)劃 項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度 廣告宣傳30201010 公關(guān)費(fèi)用5555 人員費(fèi)用5555 人員工資3 53 53 53 5 24 29 第三部分 附件第三部分 附件 一 廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表 參見附表 一 廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表 參見附表 二 二 2004 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 衡量工具衡量工具 衡量指標(biāo)衡量指標(biāo)單位單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃