五月份聚合mdi市場(chǎng)分析

第1頁(yè)共15頁(yè)5月份聚合MDI市場(chǎng)分析五月份聚合MDI市場(chǎng)分析第2頁(yè)共15頁(yè)一、市場(chǎng)行情簡(jiǎn)述五月份的聚合MDI市場(chǎng)可謂是大起大落，基本可分為兩個(gè)階段。第一階段暴漲階段，此時(shí)韓國(guó)巴斯夫工廠檢修、NPU和三井工廠檢修、萬(wàn)華大榭工廠生產(chǎn)一直不順。由于在四月底市場(chǎng)缺貨已經(jīng)微露端倪，許多二手商比較活躍，市場(chǎng)上搜貨比較積極，加上由于種種原因供應(yīng)商五月份到貨推遲，造成了五月初市場(chǎng)缺貨現(xiàn)象十分嚴(yán)重，各供貨商惜售的心態(tài)十分嚴(yán)重，加上下游采購(gòu)比較積極，因此上半月市場(chǎng)以一日500元的速度瘋漲，在萬(wàn)華出現(xiàn)了堵車停車時(shí)間后，達(dá)到了頂峰，部分地區(qū)市場(chǎng)小單零售最高價(jià)格在30000元/噸，主流市場(chǎng)價(jià)格也在27500元/噸以上。第二階段暴跌階段，此時(shí)韓國(guó)巴斯夫工廠檢修完畢，但因裝置問題開工不順，其運(yùn)往中國(guó)上海漕涇裝置一批半成品的MDI，經(jīng)過上海的分餾裝置精餾后投入市場(chǎng)。萬(wàn)華大榭工廠方面也傳來了裝置恢復(fù)生產(chǎn)的消息。市場(chǎng)人士的心態(tài)開始失衡，部分人士由看好后市變?yōu)楹笫锌吹_始爭(zhēng)相低價(jià)拋貨，由于該批貨成本較低，市場(chǎng)幾乎一日一價(jià)，基本也以每日500元的速度下跌，此時(shí)下游對(duì)后市開始看跌，接貨意愿明顯降低，觀望的心態(tài)十分濃重，更是加劇了市場(chǎng)的下跌速度。至上周末為止，華東地區(qū)市場(chǎng)主流價(jià)格在2350024200元/噸，其中拜耳貨價(jià)格在2400024200元/噸，巴斯夫貨價(jià)格在24000元/噸，日本貨源主流價(jià)格在2350023800元/噸，國(guó)產(chǎn)貨價(jià)格在2360023800元/噸。華北地區(qū)價(jià)格主流價(jià)格在2350024500元/噸，其中亨斯邁貨價(jià)格在2430024500元/噸，巴斯夫貨價(jià)格在24000元/噸，拜耳貨價(jià)格在2400024200元/噸，日本貨價(jià)格在2350023800元/噸，國(guó)產(chǎn)貨價(jià)格在23600元/噸。華南地區(qū)主流市場(chǎng)價(jià)格在2300024000元/噸，成交情況難以令人樂觀。二、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格（單位人民幣元/噸）時(shí)間華東地區(qū)華南地區(qū)華北地區(qū)東北地區(qū)第一周2200024000215002200022000235002250023000第3頁(yè)共15頁(yè)第二周2250026500220002550023500270002400028000第三周2550027500250002800026500290002700030000第四周2450027500245002750025000280002650029000第五周2350025000230002500023500255002400026000五月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地區(qū)價(jià)格走勢(shì)（單位元/噸）15000180002100024000270003000033000第一周第二周第三周第四周第五周華東地區(qū)華南地區(qū)華北地區(qū)（二）本月國(guó)內(nèi)供應(yīng)商市場(chǎng)報(bào)價(jià)（單位人民幣元/噸）公司名稱最低價(jià)格最高價(jià)格比上周漲跌幅備注煙臺(tái)萬(wàn)華2150023000（三）本月供應(yīng)商美金報(bào)價(jià)（單位美金/噸）公司名稱最低報(bào)價(jià)最高報(bào)價(jià)比上周漲跌幅備注巴斯夫20502250拜耳20502400日本聚氨酯20002250亨斯邁20502400三井20002250陶氏20502250（四）2005與2006年同期聚合MDI價(jià)格走勢(shì)對(duì)比（單位人民幣元/噸）第4頁(yè)共15頁(yè)15000200002500030000350004000045000一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年2006年三、廠商動(dòng)態(tài)日本聚氨酯南陽(yáng)裝置計(jì)劃在6月中旬檢修結(jié)束，三井裝置在6月1020檢修結(jié)束。韓國(guó)巴斯夫工廠MDI裝置因原料問題仍處于檢修中。四、上下游市場(chǎng)概述（一）本月原油市場(chǎng)動(dòng)態(tài)本月原油價(jià)格略顯頹勢(shì)，下跌的幅度較大，但總體價(jià)格仍然偏高。月初布倫特價(jià)格在7087美元/桶，月末下跌到6665美元/桶，下跌422美元；WTI價(jià)格月初價(jià)格在7020美元/桶，月末價(jià)格下跌到6923美元/桶，下跌097美元；迪拜月初價(jià)格在6602美元/桶，月末價(jià)格下跌到6346噸，下跌256美元。本月原油價(jià)格（單位美元/桶）日期5月8日5月12日5月19日5月26日5月31日月漲跌幅布倫特70877233674066686665422WTI70207333694668546923097迪拜66026778639365426346256第5頁(yè)共15頁(yè)本月原油走勢(shì)圖62006400660068007000720074005月8日5月14日5月20日5月26日布倫特WTI迪拜（二）苯胺市場(chǎng)概述本月苯胺受下游市場(chǎng)影響，萬(wàn)華新裝置受氯氣影響，開工嚴(yán)重不足，對(duì)苯胺的需求大幅度降低，而中間體市場(chǎng)和農(nóng)藥方面需求有所降低，加上近期苯胺市場(chǎng)新產(chǎn)能投入市場(chǎng)較多，因此苯胺本月市場(chǎng)迎來了較大幅度的下跌。目前大南化出廠報(bào)價(jià)1140011500元/噸；江蘇梅蘭1140011500元/噸，小南化報(bào)價(jià)1150011600元/噸（大客戶略低）；蘭州石化苯胺裝置發(fā)生爆炸，正在處理事故，暫無(wú)對(duì)外報(bào)價(jià)。市場(chǎng)目前主流價(jià)格在1130011600元/噸，部分地區(qū)小廠家報(bào)價(jià)更低，從后市來看，山西天脊集團(tuán)13萬(wàn)噸的苯胺裝置投產(chǎn)在即，由于其產(chǎn)能較大，可能對(duì)原本就較為低迷的市場(chǎng)一定的沖擊，預(yù)計(jì)苯胺市場(chǎng)還有可能繼續(xù)下跌。苯胺廠商報(bào)價(jià)公司名稱最低報(bào)價(jià)最高報(bào)價(jià)月漲跌幅備注江蘇梅蘭1150012300800蘭州石化11500125001000月底發(fā)生爆炸大南化11500125001000小南化1170012500800第6頁(yè)共15頁(yè)章丘日月11300127001400河北冀衡11300126001300邯鄲陽(yáng)光11400125001100河南化工11400127001300泰興新浦1150012400900鹽城新浦1150012400900青島恒昌115001260011002006年苯胺價(jià)格走勢(shì)（價(jià)格走勢(shì)單位以每周計(jì)01/0105/31）1000010500110001150012000125001300013500140001450015000135791113151719（三）甲醛市場(chǎng)概述甲醛本月市場(chǎng)基本穩(wěn)定，在中期出現(xiàn)了一定幅度的下滑，到月末由于下游行情有所好轉(zhuǎn)，加上原料甲醇價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)各廠家將甲醛價(jià)格提升了20元/噸左右。目前各市場(chǎng)的具體價(jià)格行情為山東地區(qū)甲醛出廠價(jià)大多為10801240元/噸。江西地區(qū)甲醛出廠價(jià)大多為12001300元/噸。江浙地區(qū)價(jià)格在13001400元左右，廣東福建地區(qū)甲醛行情呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，主流出廠成交價(jià)為13501400元/噸。天津地區(qū)甲醛企業(yè)整體開工率在70左右，甲醛出廠價(jià)為12001240元/噸不等。河北地區(qū)甲醛出廠成交價(jià)大多為10501220元/噸。黑龍江、吉林地區(qū)甲醛出廠報(bào)價(jià)為12801400元/噸不等；遼寧地區(qū)甲醛出廠報(bào)價(jià)為12501400元/噸。川渝地區(qū)需求狀況較好，甲醛整體行情走高，加上該地區(qū)部分廠家停車檢修，該地區(qū)甲醛主流出廠成交價(jià)格上漲40元/噸至13501400元/噸；四川地區(qū)甲第7頁(yè)共15頁(yè)醛主流出廠成交價(jià)格上漲20元/噸至13801450元/噸。湖北湖北地區(qū)主流出廠報(bào)價(jià)大多為12501300元/噸。部分甲醛廠商報(bào)價(jià)廠商名稱出廠價(jià)格（單位元/噸）福建三明1290安徽昊源1160河北正定1180河北新化1210寧波萬(wàn)華1250（四）下游行情動(dòng)態(tài)分析2005年2006年國(guó)內(nèi)冰箱同期產(chǎn)量比較以及走勢(shì)50100150200250300350400一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月產(chǎn)量2006年月產(chǎn)量月產(chǎn)量走勢(shì)2005年2006年國(guó)內(nèi)冰柜同期產(chǎn)量比較以及走勢(shì)第8頁(yè)共15頁(yè)01020304050607080一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月產(chǎn)量2006年月產(chǎn)量月產(chǎn)量走勢(shì)2005年2006年國(guó)內(nèi)轎車同期產(chǎn)量比較以及走勢(shì)0510152025303540一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月產(chǎn)量2006年月產(chǎn)量月產(chǎn)量走勢(shì)2005年2006年國(guó)內(nèi)摩托車同期產(chǎn)量比較以及走勢(shì)第9頁(yè)共15頁(yè)507090110130150170190一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2005年月產(chǎn)量2006年月產(chǎn)量月產(chǎn)量走勢(shì)其他行業(yè)板材行業(yè)需求一般，保溫行業(yè)也有一定的需求。五、后市展望聚合MDI近期主要市場(chǎng)價(jià)格的下跌，主要是市場(chǎng)部分供貨商的心態(tài)失調(diào)，對(duì)后市的不看好，由于該批貨源價(jià)格成本價(jià)格較低，為了保持利潤(rùn)加大的拋貨力度，此部分供貨比例在市場(chǎng)中占有相當(dāng)?shù)谋壤?，市?chǎng)也應(yīng)聲下跌。從六月份的市場(chǎng)看來，需求仍然保持相當(dāng)大的比例，貨源供給方面萬(wàn)華的開工仍然沒有達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，貨源還需保證一定量的出口，日本方面的檢修還需一段時(shí)間。而六月份的市場(chǎng)貨源成本價(jià)格均在23000以上，這價(jià)格本身對(duì)于中間商而言，就是一個(gè)考驗(yàn)。因此到六月份的市場(chǎng)價(jià)格仍有可能會(huì)出現(xiàn)反彈。六、2006年4月進(jìn)出口海關(guān)數(shù)據(jù)分析2006年4月份我國(guó)聚合MDI進(jìn)口數(shù)量為29936410千克，進(jìn)口金額為61258164美元，平均單價(jià)為2046美元/噸。4月份進(jìn)口較3月份30575噸減少了639噸，減幅為21。4月份出口為1900143千克，出口金額為3813818美元，平均單價(jià)為2007美元/噸，出口較上月減少634噸，減幅為250。第10頁(yè)共15頁(yè)（一）按進(jìn)口國(guó)家統(tǒng)計(jì)（單位噸）從進(jìn)口國(guó)家來看，本月進(jìn)口國(guó)前五位為美國(guó)、德國(guó)、日本、比利時(shí)、韓國(guó)，其中美國(guó)進(jìn)口9103噸，德國(guó)進(jìn)口5843噸，日本進(jìn)口4985噸，比利時(shí)進(jìn)口3840噸，韓國(guó)和西班牙分別進(jìn)口3609和937噸。數(shù)量份額國(guó)家三月四月增長(zhǎng)率累計(jì)三月四月升降幅日本551849859662038518051665140韓國(guó)365736091311260311961206010美國(guó)7978910314102141926093041432德國(guó)17485843234387485721952138荷蘭2683131351067337878439439西班牙364793774315984119331388比利時(shí)5140384025301434016811283398其他20430650876067102035合計(jì)3057529936209916201000010000000三、四月份進(jìn)口數(shù)量（按國(guó)家）0100020003000400050006000700080009000日本韓國(guó)美國(guó)德國(guó)荷蘭西班牙比利時(shí)其他二月份三月份四月份進(jìn)口國(guó)家份額第11頁(yè)共15頁(yè)日本1665西班牙313比利時(shí)1283其他102荷蘭439德國(guó)1952韓國(guó)1206美國(guó)3041日本韓國(guó)美國(guó)德國(guó)荷蘭西班牙比利時(shí)其他2006年1至當(dāng)月聚合MDI進(jìn)口市場(chǎng)份額（按國(guó)家）日本2223西班牙653比利時(shí)1564其他096荷蘭800德國(guó)954韓國(guó)1374美國(guó)2336日本韓國(guó)美國(guó)德國(guó)荷蘭西班牙比利時(shí)其他（二）按進(jìn)口地區(qū)統(tǒng)計(jì)（單位噸）數(shù)量份額地區(qū)三月四月增長(zhǎng)率累計(jì)三月四月升降幅上海市124891513021473712140855054969山東省6942474531651956022701585685江蘇省1302224772585028426751325浙江省197375761644183645253392第12頁(yè)共15頁(yè)安徽省1140155436324454373519146廣東省287327613909387940922018天津市2084144330765457682482200其他1772129926696430580434146合計(jì)3057529936209916201001000三、四月份國(guó)內(nèi)各地區(qū)進(jìn)口情況對(duì)比0200040006000800010000120001400016000上海市山東省江蘇省浙江省安徽省廣東省天津市其他三月份四月份四月份國(guó)內(nèi)各地區(qū)進(jìn)口份額山東省1585浙江省253安徽省519廣東省922天津市482其他434上海市5054江蘇省751上海市山東省江蘇省浙江省安徽省廣東省天津市其他第13頁(yè)共15頁(yè)2006年1至當(dāng)月聚合MDI進(jìn)口市場(chǎng)份額（按地區(qū)）山東省2135天津市596其他702浙江省457安徽省486廣東省1025上海市4052江蘇省549上海市山東省江蘇省浙江省安徽省廣東省天津市其他（三）按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)類別二月三月總計(jì)數(shù)量10181632524001保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)單價(jià)19802002數(shù)量3091282211392進(jìn)料加工單價(jià)21252105數(shù)量11632179來料加工單價(jià)10111886數(shù)量171882075556046一般貿(mào)易單價(jià)21302052數(shù)量305752993691620合計(jì)單價(jià)20692046三、四月進(jìn)口情況對(duì)比（貿(mào)易方式）第14頁(yè)共15頁(yè)0500010000150002000025000保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)料加工來料加工一般貿(mào)易