2018年IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析規(guī)模進一步擴張

1、2018 年 IPTV 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 規(guī)模進一步擴張 IPTV（互聯(lián)網(wǎng)交互電視） 是基于電信寬帶網(wǎng)絡和寬帶業(yè)務平臺， 以機頂盒或 其它具有音視頻編解碼能力的數(shù)字化設備為終端， 通過聚合服務提供商的各種流 媒體服務內容和增值應用， 為用戶提供多種互動多媒體服務的一項業(yè)務。 用戶可 以通過電視機、 PC及移動終端享受 IPTV 服務。 2016-2017，是 IPTV的發(fā)展盛世， 規(guī)模效益下的用戶紅利不斷增長， 市場看 起來一片大好。截至 2017年 10月，中國 IPTV存量用戶規(guī)模為 1.2 億（高于工信 部數(shù)據(jù) ） 。其中中國電信 IPTV 用戶數(shù)近 9200 萬，中國聯(lián)通的 IPTV用

2、戶數(shù)過 2800 萬。如果加上中國移動的 5100 萬電視用戶，三大運營商的電視用戶總量為 1.71 億左右。 圖表 1：2008-2017 年中國 IPTV用戶數(shù)量變化（不含中國移動） （單位： %） 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 圖表 2：截至 2017年 10月中國 IPTV用戶結構（單位： %） 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 寬帶用戶增加 IPTV 用戶規(guī)模擴張 相較于廣電網(wǎng)絡運營商來說， IPTV 更適合由中國電信這樣的電信運營商來 運營。 首先是電信運營商具有自上而下的全國統(tǒng)一布局和現(xiàn)代企業(yè)體制、完善的 IP 網(wǎng)絡資源和優(yōu)良的網(wǎng)絡基礎設施、多樣化差異化的服務和健全的客戶服務體 系、

3、豐富的銷售渠道和強大的收費能力。 其次是電信運營商在與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的融合上已經(jīng)形成較為豐富的運營經(jīng)驗 與市場理解，因而可以充分發(fā)揮網(wǎng)絡優(yōu)勢， 提供視頻點播、 網(wǎng)絡游戲等交互性很 強的業(yè)務，最適合于負責 IPTV 的網(wǎng)絡運營。因此電信寬帶使用用戶的增加也意 味著 IPTV 用戶規(guī)模的擴大。 2017 年 11 月末，三家基礎電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達 3.46 億戶。 50Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達 2.31 億戶，占 總用戶數(shù)的 66.9%。光纖接入（ FTTH/O）用戶總數(shù)達 2.89 億戶，比上年末凈增 6173 萬戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的 8

4、3.6%。 圖表 3：2016-2017年光纖接入（FTTH/O）和 20Mbps及以上固定寬帶接入用 戶占比情況（單位： %） 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 隨著我國固定寬帶用戶數(shù)量的增多， 三大電信運營商發(fā)力提高 IPTV 滲透率， 預計 3 年之內中國 IPTV 占寬帶用戶總數(shù)比例將超過 70%，用戶總數(shù)超過 2 億， 成為第一大電視渠道已經(jīng)沒有懸念。 預計 2023 年我國 IPTV用戶將達到 4.1 億戶。 圖表 4：2018-2023 年 IPTV 用戶規(guī)模（單位：億戶） 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 IPTV 漸成主流 加強監(jiān)管不可避免 根據(jù)廣電國網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2017年 6月，

5、我國電視大屏用戶數(shù)字分別是有線 電視 2.49 億（其中數(shù)字電視用戶 2.1 億），衛(wèi)星電視用戶 1.21 億，IPTV 用戶 1.03 億， OTT用戶 8334萬。而有線電視用戶處于持續(xù)下滑階段， IPTV和 OTT用戶則 在繼續(xù)保持快速增長的趨勢。 圖表 5：截至 2017年 6月我國電視大屏用戶結構（單位： %） 資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理 傳統(tǒng)有線在近幾年的多方競爭之下， 市場萎縮， 逐漸難以獨立擔當喉舌主力 的重任，而在高層加強傳統(tǒng)媒體和新媒體融合的態(tài)度下， 廣電總局繼續(xù)只著眼有 線發(fā)展即不符合高層的期許， 同時也會削弱自身在輿論宣傳上的話語權， 而地方 新媒體則通過這幾年 IP

6、TV 的黃金發(fā)展證明了 IPTV 作為傳播的主渠道的價值。 近兩年來中國 IPTV 用戶規(guī)模的擴張表明， IPTV 已經(jīng)逐漸成為被認可的電視 業(yè)務傳播主渠道， 未來甚至可能超過有線電視這些傳統(tǒng)渠道， 國家宣傳部門， 尤 其是廣電監(jiān)管部門對于 IPTV 內容的導向以及安全播出的重視將進一步強化，加 強監(jiān)管不可避免。 內容運營將是焦點 內容運營商是整個 IPTV 產(chǎn)業(yè)鏈中的核心部分，與網(wǎng)絡運營商、設備制造商 和用戶均有著密切的聯(lián)系， 在產(chǎn)業(yè)鏈中的職責是業(yè)務運營、 客戶推廣和服務， 還 有對央視節(jié)目和其他擁有版權的節(jié)目的數(shù)字版權進行保護。 這不僅要求內容運營 商具有較強的互聯(lián)網(wǎng)內容運營能力， 還要求其具有較強的傳統(tǒng)電視內容運營能力， 這對于電信內容運營商和廣電內容運營商來講，都需要向對方學習。 IPTV內容運營商需要對電信和廣電兩個行業(yè)的原有內容進行整合。如何在 競爭的情況下互相幫助，共同提高，為用戶提供安全、合法