全球十大涂料品牌行業(yè)財(cái)報(bào)告

1、全球十大涂料品牌及09行業(yè)財(cái)報(bào)衰退無(wú)法回避的主題，同樣影響在過(guò)去一年對(duì)涂料、粘合劑和密封劑（CAS）制造商和化工原料生產(chǎn)商。2008年度全球涂料銷售額1015億美元，而2009年度為950億！負(fù)增長(zhǎng)6.4%?？量痰沫h(huán)境使油漆和涂料工業(yè)的收購(gòu)合并經(jīng)歷一個(gè)新的階段，全球涂料行業(yè)整合包括阿克蘇諾貝爾收購(gòu)陶氏化學(xué)涂料業(yè)務(wù)部門， SACAL國(guó)際公司收購(gòu)德國(guó)建筑涂料龍頭企業(yè)伊勒蒂森等重磅收購(gòu)。當(dāng)然，這一點(diǎn)是全球性危機(jī)在金融和信貸市場(chǎng)一個(gè)直接結(jié)果，反過(guò)來(lái)對(duì)全球基本市場(chǎng)CAS產(chǎn)品，建筑，產(chǎn)品裝配，包裝和運(yùn)輸消費(fèi)者產(chǎn)生不利影響 。為了促進(jìn)各自經(jīng)濟(jì)，一些國(guó)家實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。各國(guó)不可避免的政治辯論是做得夠不夠，這

2、樣的努力是否將取得預(yù)期的效果。我們將看看這些最終市場(chǎng)發(fā)展情況，評(píng)估為涂料、粘合劑和密封劑制造商帶來(lái)什么。表：2009年全球銷售涂料，粘合劑和密封劑（單位：億美元） 建筑 工業(yè) 包裝 交通運(yùn)輸 其他 總 計(jì) 涂料 542 257 24 114 14 950 57.0 27.0 2.5 12.0 1.5膠粘劑 105 76 160 50 29 420 25.0 18.0 38.0 12.0 7.0密封劑 27 7 0 17 0 50 53.0 13.0 0.0 34.0 0.0 總計(jì) 673 339 183 181 44 1420 47.4 23.8 12.9 12.8 3.1 經(jīng)濟(jì)低迷是在200

3、8年下半年開(kāi)始的，對(duì)全球CAS產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)生重大影響。從2002年到2007年全球油漆和涂料工業(yè)增長(zhǎng)近5%，在數(shù)量上年收入增長(zhǎng)7%。然而，在2008年經(jīng)濟(jì)衰退程度導(dǎo)致了這些行業(yè)總體下降10，預(yù)測(cè)2009年的10-15的附加下降，但2010年在隨后一定程度有所恢復(fù)。據(jù)datamonitor估計(jì)，全球CAS產(chǎn)品總值是1420億美元，其中涂料950億美元，粘合劑420億美元 ，密封劑50億美元。世界十大涂料品牌公司的數(shù)據(jù)也為全球經(jīng)濟(jì)衰退提供了依據(jù)。表：2009年世界十大涂料品牌公司各部分?jǐn)?shù)據(jù)：（單位：億美元）建筑工業(yè)包裝交通運(yùn)輸其他 總計(jì)阿克蘇諾貝爾 51.62 44.03 33.40 15.18 7

4、.59 151.83 34% 29% 22% 10% 5% PPG 16.46 29.39 35.27 14.10 22.33 117.55 14% 25% 30% 12% 19%宣威威廉姆斯 31.54 18.22 16.12 4.21 0 70.09 45% 26% 23% 6% 0%杜邦 10.17 12.02 6.01 9.71 8.32 46.23 22% 26% 13% 21% 18%巴斯夫 7.22 6.01 13.23 9.22 4.41 40.09 18% 15% 33% 23% 11% 威士伯 9.02 4.51 4.21 9.62 2.70 30.06 30% 15% 1

5、4% 32% 9% 鉆石涂料 10.90 2.54 5.07 4.31 2.54 25.35 43% 10% 20% 1 7% 10%RPM國(guó)際 6.26 15.77 2.50 0.50 0 25.03 25% 63% 10% 2% 0%三彩國(guó)際 4.55 5.03 0.96 11.02 2.40 2 3.96 19% 21% 4% 46% 10% 立邦 6.30 4.28 3.94 7.03 1.21 22.76 27.7% 18.8% 17.3% 30.9% 5.3%世界十大涂料品牌2009年度銷售額排名：世界十大涂料品牌1.阿克蘇諾貝爾 151.83億美元世界十大涂料品牌2. PPG工業(yè)

6、 117.55億美元世界十大涂料品牌3.宣威威廉姆斯海洋保護(hù) 70.09億美元世界十大涂料品牌4.杜邦 46.23億美元世界十大涂料品牌5.巴斯夫 40.09億美元世界十大涂料品牌6.威士伯 30.06億美元世界十大涂料品牌7. 鉆石 25.35億美元世界十大涂料品牌8. RPM國(guó)際 25.03億美元世界十大涂料品牌9.SACAL三彩國(guó)際 23.96億美元世界十大涂料品牌10. 日本涂料 22.76億美元，建筑領(lǐng)域建筑活動(dòng)直接影響最終用途市場(chǎng)，是涂料需求的主要驅(qū)動(dòng)力。這些最終用途市場(chǎng)大約占總需求的70，到目前為止建筑是全行業(yè)最大的消費(fèi)。建筑涂料需求受到多種因素。三個(gè)最突出的因素是整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，

7、建設(shè)水平和最終用途產(chǎn)品的制造數(shù)量。在整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是最好的衡量指標(biāo)。作為一個(gè)經(jīng)驗(yàn)法則，建筑涂料的銷售往往遵循國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。在拉丁美洲和世界其它市場(chǎng)經(jīng)歷了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值伴隨建筑涂料消費(fèi)量下降。最近datamonitor的數(shù)據(jù)顯示在歐洲和北美下降，亞太地區(qū)略有增長(zhǎng)，鉆石涂料中國(guó)銷售的顯著增長(zhǎng)非常突出，通過(guò)伙伴派蘭涂料位于廣東。全球每年用于建筑保護(hù)和住宅結(jié)構(gòu)、商業(yè)設(shè)施和民用基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品是67億美元，占CAS 市場(chǎng)的47。由于獲得貸款的機(jī)會(huì)有巨大的影響，就不難看出為什么全行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的需求下降，這個(gè)特殊部分隨著近期經(jīng)濟(jì)不景氣已被“重創(chuàng)”。建筑提供了這么多工作，建筑項(xiàng)目是美國(guó)和中國(guó)刺激包裝業(yè)的

8、基石也并不奇怪。未來(lái)2-4年的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建筑投入大量資金，改進(jìn)和或翻新道路，橋梁，學(xué)校，廢水處理設(shè)施，機(jī)場(chǎng)等。僅在美國(guó)估計(jì)要使用60-70億美元CAS 產(chǎn)品。許多這些項(xiàng)目有案可查，但是這么多并不一定代表“新”的業(yè)務(wù)。然而，地方和州政府正在努力解決尚未解決的預(yù)算赤字，必將導(dǎo)致許多項(xiàng)目被推遲。美國(guó)的“刺激美元”為目標(biāo)填充這個(gè)空白。但是，歐洲，一個(gè)缺乏協(xié)調(diào)泛歐“刺激”消費(fèi)方案被認(rèn)為是阻礙短期內(nèi)歐洲實(shí)現(xiàn)恢復(fù)的能力。特別是在北美和西歐，總建筑下降超過(guò)百分之十,陶氏公司出售涂料部門業(yè)務(wù)和SACAL三彩國(guó)際收購(gòu)伊勒蒂森即為市場(chǎng)環(huán)境所致。然而在亞太地區(qū)反而有點(diǎn)增長(zhǎng)。盡管整體增長(zhǎng)主要出現(xiàn)在亞太地區(qū)，在日本建筑

9、市場(chǎng)的出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。2008年北美和歐洲商業(yè)建筑某種程度上抵消了住宅建筑大幅度下降。盡管刺激消費(fèi)，2009年看到了在住宅和商業(yè)建筑在這兩個(gè)方面都有所下降。因此，總的來(lái)說(shuō)建筑業(yè)會(huì)繼續(xù)努力，在明年年初會(huì)有好轉(zhuǎn)。但是，在2010年之前歐洲建筑方面將依然疲軟。總體而言，CAS全行業(yè)在2009年建造的消費(fèi)從2008年開(kāi)始將減少12-13，但同期2010年可能略顯去年增加。 ，工業(yè)領(lǐng)域雖然，政府這些巨額開(kāi)支實(shí)際是否達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇還有待觀察，當(dāng)然希望它穩(wěn)定-如果不考慮就業(yè)水平。產(chǎn)品組裝是未來(lái)最大的用戶。這種異構(gòu)類包括制造業(yè)和產(chǎn)品裝配的項(xiàng)目，以及我們?nèi)粘Ｉ钪械碾娮?，家電，家具，玩具等，正如我們知道，產(chǎn)

10、品裝配的不斷遷移是從美國(guó)和西歐到低費(fèi)用歐洲東部地區(qū)，中國(guó)和印度等。因此，這些新的生產(chǎn)基地已更多地側(cè)重于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。無(wú)論是作為維護(hù)盈利能力必要的行動(dòng)，還是維持經(jīng)營(yíng)積極的手段，企業(yè)往往把重點(diǎn)放在降低內(nèi)部成本的手段上。通過(guò)裁員，減薪，減少庫(kù)存，工廠關(guān)閉，一些公司已被迫降低運(yùn)營(yíng)成本和周轉(zhuǎn)資金的所有要求。許多人開(kāi)始尋找未來(lái)的增長(zhǎng)。然而，挑戰(zhàn)是如何發(fā)展這一變化的市場(chǎng)。為了解決這個(gè)問(wèn)題，中國(guó)一部分包裝業(yè)為促進(jìn)內(nèi)需來(lái)抵消最近的出口下降增加了補(bǔ)貼。直到消費(fèi)者確信自己的個(gè)人情況已經(jīng)穩(wěn)定這種情況才會(huì)回暖。因此，在CAS產(chǎn)品中產(chǎn)品裝配價(jià)值估計(jì)在2009年下降13 -14。如果全球經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，2010年的下降可能只有這

11、一數(shù)額的一半。，包裝行業(yè)全行業(yè)產(chǎn)品的第三大用戶是18億美元的包裝行業(yè)，其中粘合劑占有絕大份額（16億美元）。不過(guò)人們已經(jīng)看到減緩并預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年略有增加。隨著經(jīng)濟(jì)的浮動(dòng)，人們?cè)诩依锍燥埍冗^(guò)去更頻繁。因此，對(duì)加工食品的包裝明顯上升，醫(yī)療用品領(lǐng)域包裝也起到推動(dòng)作用。同時(shí)，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注可回收性和可持續(xù)性的包裝問(wèn)題，這催生了新材料研究和投資。反過(guò)來(lái)，這個(gè)往往需要新型的粘合劑和涂料。據(jù)估計(jì)，在CAS產(chǎn)品價(jià)值用于包裝將在2009年與2008年持平，在2010年將呈現(xiàn)輕微增加。，交通運(yùn)輸最后，CAS產(chǎn)品價(jià)值為18億美元的交通運(yùn)輸是全球第四大用戶。雖然可以認(rèn)為是產(chǎn)品裝配，但是交通運(yùn)輸所占份額足夠值得單獨(dú)提及

12、。正如所預(yù)料的，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)運(yùn)輸部門的打擊特別大，消費(fèi)者獲得信貸的信心與也強(qiáng)烈影響產(chǎn)品裝配，在過(guò)去一年需求急劇下降沖擊整個(gè)行業(yè)，并強(qiáng)調(diào)其高費(fèi)用和產(chǎn)能過(guò)剩有關(guān)的弱點(diǎn)。交通涂料的需求大部分是由汽車和飛機(jī)的數(shù)量構(gòu)建。交通涂料的需求一直受到嚴(yán)重影響，在這次經(jīng)濟(jì)衰退期間，經(jīng)驗(yàn)豐富的交通涂料產(chǎn)量也下降，結(jié)果是，許多汽車廠在全球各地通用汽車和克萊斯勒汽車公司破產(chǎn)后關(guān)閉。即使是最財(cái)力雄厚的汽車制造商也沒(méi)有能夠逃脫。由于經(jīng)濟(jì)衰退和H1N1病毒的恐慌，企業(yè)和個(gè)人旅行也相應(yīng)減少。全球航空業(yè)還采取了“打擊”作為回應(yīng)，但他們還是重繪時(shí)間表，停泊飛機(jī)或延遲交付新飛機(jī) ，以滿足最佳承載率，降低成本。因此，至今年無(wú)論波音還是空

13、中客車公司都已經(jīng)看到了凈訂單顯著下降，以及要求推遲交貨。與2008年相比2009年汽車產(chǎn)量下降至少在8-9。盡管每年有5的車輛需求，恢復(fù)還是有一點(diǎn)夸張的，到2011年可能會(huì)反映在生產(chǎn)水平。但是一個(gè)光明的前景可能是公共交通。人們?yōu)榱藨?yīng)對(duì)汽油價(jià)格上漲，乘坐公共交通的乘客人數(shù)有所增加，并且政府在混合動(dòng)力客車和高速鐵路系統(tǒng)方面增大投資。在運(yùn)輸方面，全球汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)在2010年增長(zhǎng)近10%，北美呈現(xiàn)出明顯的復(fù)蘇。重要的是要注意，北美百分比增長(zhǎng)部分原因是，市場(chǎng)近3年來(lái)嚴(yán)重的下跌。這個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量預(yù)計(jì)大約2015年將達(dá)到2007年的水平。歐洲預(yù)計(jì)將在2010年持平，顯示在此后的幾年溫和上漲。這些預(yù)測(cè)明顯高度

14、依賴于區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 如上所述，在過(guò)去一年全球經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)使用涂料，粘合劑和密封劑關(guān)鍵行業(yè)有重大不利影響。全球各地的涂料公司已經(jīng)感受到這個(gè)最近的經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重影響。過(guò)去18至24個(gè)月來(lái)最大的重點(diǎn)是生存。雖然目前尚不清楚政府對(duì)投入大量資金是否將產(chǎn)生預(yù)期的影響，希望這些行動(dòng)將影響降到最低，穩(wěn)定就業(yè)，并開(kāi)始恢復(fù)消費(fèi)者信心。要知道，從經(jīng)濟(jì)衰退的“深淵” 重新回到經(jīng)濟(jì)的“制高點(diǎn)”是需要一個(gè)長(zhǎng)期緩慢的過(guò)程。當(dāng)業(yè)界未來(lái)2-5年回不到原來(lái)的水平，它可能會(huì)找到一個(gè)新的方法。在建筑涂料方面，能源重點(diǎn)效率和環(huán)境的可持續(xù)性需要新的全行業(yè)產(chǎn)品，以幫助滿足日益嚴(yán)格的“綠色”標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品裝配，新材料將取代傳統(tǒng)的玻璃基板，降低

15、成本和重量需要開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。在包裝，正如已經(jīng)指出的，對(duì)可回收和包裝材料的可持續(xù)性需要新的CAS產(chǎn)品，以滿足更多的要求。最后，由于石油價(jià)格上漲，交通運(yùn)輸行業(yè)需要發(fā)展更省油的混合動(dòng)力汽車，高速火車或飛機(jī)的復(fù)合材料汽車。對(duì)CAS行業(yè)來(lái)說(shuō)，新CAS產(chǎn)品創(chuàng)新環(huán)保材料需要強(qiáng)勁增長(zhǎng)是無(wú)可否認(rèn)的。盡管目前人們普遍認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，而這個(gè)經(jīng)濟(jì)衰退將遵循經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的復(fù)蘇模式，仍然令人關(guān)切的復(fù)蘇可能停滯不前，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的雙重下降。 高水平的債務(wù)，居高不下的失業(yè)率和主要經(jīng)濟(jì)體的不確定性可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步衰退。如果這種類型的經(jīng)濟(jì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，市場(chǎng)復(fù)蘇將推遲，將產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面影響。 CAS行業(yè)許多公司在其嚴(yán)格的市場(chǎng)邊界

16、已經(jīng)能夠成功地運(yùn)作發(fā)展戰(zhàn)略。他們?yōu)榭蛻粼黾恿似洮F(xiàn)有的產(chǎn)品銷售和服務(wù)。目前他們還沒(méi)有必要離開(kāi)自己的安樂(lè)窩。新的現(xiàn)實(shí)是，他們可能需要擴(kuò)大新的市場(chǎng)領(lǐng)域。要做到這一點(diǎn)，需要有效的市場(chǎng)評(píng)價(jià)。公司必須了解市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)才有成功的機(jī)會(huì)。他們還必須充分了解市場(chǎng)和技術(shù)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局。有了這些信息，供應(yīng)商可以識(shí)別最吸引他們的細(xì)分市場(chǎng)，以求獲得成功的機(jī)會(huì)。一旦發(fā)現(xiàn)有潛在吸引力的領(lǐng)域，就需要進(jìn)行機(jī)會(huì)分析。這種分析是用來(lái)更充分地界定某一部分的要求，是什么使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)上取得成功，并確定了公司的產(chǎn)品空白。正是在這里，一個(gè)潛在的供應(yīng)商必須充分確定其潛在價(jià)值以及一個(gè)量化的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。供應(yīng)商將明確的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，價(jià)值主張和成功準(zhǔn)則以及對(duì)市場(chǎng)潛力深入的了解，定位為有效的發(fā)展策略。在這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展階段，供應(yīng)商將確定其進(jìn)入策略，建立自己的資源需求，并找出任何潛在的收購(gòu)對(duì)象或合作伙伴是成功的必要。.如果不遵循這一結(jié)構(gòu)化類型和有條不紊的過(guò)程中，結(jié)果當(dāng)他們迫切需要的錯(cuò)過(guò)了一次機(jī)會(huì)。此外，考慮到傳統(tǒng)的漁翁撒網(wǎng)的做法可能導(dǎo)致現(xiàn)有的有限資源浪費(fèi)的增長(zhǎng)。2008年和2009年的全球經(jīng)濟(jì)衰退已對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響，表現(xiàn)在市場(chǎng)數(shù)量和銷售金額的減少。西方幾乎所有領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)受到消極影響。好消息是，