XXXX年我國輕卡市場分析與XXXX年展望(1)

1、20102010年我國輕卡市場分析與年我國輕卡市場分析與20112011年展望年展望臺建宏臺建宏2010.11.14. 桂林報告提綱報告提綱一、一、20102010年輕車市場分析年輕車市場分析二、二、20112011年輕卡市場預(yù)測年輕卡市場預(yù)測 1、2010年年1-9月輕卡行業(yè)分析月輕卡行業(yè)分析 2、2010年市場需求分析 3、2010年輕卡市場主要特點一、一、20102010年輕卡市場分析年輕卡市場分析1 1、20102010年年1-91-9月行業(yè)分析月行業(yè)分析類別2009.1-9月2010.1-9月同比增長凈增量汽車96627191313839835.973475679商用車2456859

2、324090133.85784042載貨車2168812291642534.47%747613重卡45106678829474.76%337228中卡1985282100145.79%11486輕卡輕卡1130013146378029.54% %333767微卡38920545433716.73%65132單位：輛1.11.1、20102010年年1-91-9月汽車市場銷量月汽車市場銷量-中汽協(xié)產(chǎn)銷快訊 1 1、20102010年年1-91-9月行業(yè)分析月行業(yè)分析單位：輛1.21.2、20102010年年1-91-9月行業(yè)格局分析月行業(yè)格局分析-中汽協(xié)產(chǎn)銷快訊序號序號輕卡企業(yè)輕卡企業(yè)本期累計本

3、期累計同期累計同期累計累計同比累計同比% %凈增量凈增量1 1北汽福田汽車股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司340155 340155 283023 283023 20.19 20.19 57132 57132 2 2東風(fēng)汽車公司東風(fēng)汽車公司174664 174664 128110 128110 36.34 36.34 46554 46554 3 3安徽江淮汽車股份有限公司安徽江淮汽車股份有限公司141755 141755 105241 105241 34.70 34.70 36514 36514 4 4江西江鈴汽車控股有限公司江西江鈴汽車控股有限公司92268 92268 57478 57

4、478 60.53 60.53 34790 34790 5 5長城汽車股份有限公司長城汽車股份有限公司73656 73656 49183 49183 49.76 49.76 24473 24473 6 6山東凱馬汽車制造有限公司山東凱馬汽車制造有限公司69724 69724 67635 67635 3.09 3.09 2089 2089 7 7中國第一汽車集團公司中國第一汽車集團公司66718 66718 66739 66739 -0.03 -0.03 -21 -21 8 8金杯汽車股份有限公司金杯汽車股份有限公司59709 59709 36749 36749 62.48 62.48 2296

5、0 22960 9 9南京汽車集團有限公司南京汽車集團有限公司57116 57116 43580 43580 31.06 31.06 13536 13536 1010山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司45830 45830 39443 39443 16.19 16.19 6387 6387 前十名企業(yè)合計銷量前十名企業(yè)合計銷量1121595112159587718187718127.8627.86244414 244414 輕型載貨車行業(yè)銷量輕型載貨車行業(yè)銷量146378014637801130013113001329.5429.54333767 333767 前十名企業(yè)

6、市場集中度前十名企業(yè)市場集中度76.6276.6277.6377.63-1.01-1.01 2.12.1、20102010年年1-91-9月輕卡月輕卡行業(yè)格局分析行業(yè)格局分析輕型車要聞輕型車要聞 2、2010年輕卡行業(yè)分析年輕卡行業(yè)分析主要廠家主要廠家本期銷量本期銷量同期銷量同期銷量同比增長同比增長凈增量凈增量北汽福田26207320630427.03%55769江淮汽車15447612096827.70%33508東風(fēng)股份1082587093052.63%37328金杯車輛70514688212.46%1693一汽通用6171964501-4.31%-2782躍進汽車571144387330

7、.18%13241江西江鈴505273410948.13%16418單位：輛 1、2010年1-9月輕卡行業(yè)分析 2、2010年輕卡市場需求分析年輕卡市場需求分析 3、2010年輕卡市場主要特點一、一、20102010年輕卡市場分析年輕卡市場分析XX汽車輕卡工程車子品牌子品牌品1品2品3品4車身車身1540169018201990軸距軸距23002500330038002600280030003200動力動力380480485485 480485 490 490/410036004100 4102450047204105410241054110382041024984105貨廂貨廂250028

8、003000 33303650 3650380040004250 425051205120613062004800480051555300411067402.1、輕卡市場需求、輕卡市場需求產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2.12.1、20102010市場需求分析市場需求分析產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)舉例舉例 2 2、20102010年市場需求分析年市場需求分析品牌銷量市場份額高檔慶鈴、江鈴、歐馬可、帥鈴等2008年8萬輛，2009年11萬輛，2010年1-9月10萬輛11.2%中檔江淮、東風(fēng)、福田、躍進、一汽通用等2008年18萬輛，2009年26萬輛，2010年1-9月24萬輛27%低檔福田、金杯、凱馬、輕騎、黑豹等

9、2008年44萬輛，2009年61萬輛2010年1-9月55萬輛61.8% 2.22.2、20102010年輕卡細分市場分析年輕卡細分市場分析采用筐架式的后視鏡，視野效果非常好采用筐架式的后視鏡，視野效果非常好選裝主副箱結(jié)構(gòu)選裝主副箱結(jié)構(gòu)選裝高低擋結(jié)構(gòu)，適應(yīng)于正常公路和山選裝高低擋結(jié)構(gòu)，適應(yīng)于正常公路和山區(qū)道路區(qū)道路液壓助力液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，轉(zhuǎn)向輕松轉(zhuǎn)向輕松2.3、2010輕卡市場需求分析輕卡市場需求分析-產(chǎn)品特性（示例）產(chǎn)品特性（示例） 1、2010年1-9月輕卡行業(yè)分析 2、2010年市場需求分析 3、2010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點一、一、20102010年輕卡市場

10、分析年輕卡市場分析3、2010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點3.13.1、新產(chǎn)品、新產(chǎn)品不斷推出不斷推出3.23.2、促銷力度前所未有、促銷力度前所未有3.33.3、營銷管理日臻完善、營銷管理日臻完善3.43.4、分線分網(wǎng)如火如荼、分線分網(wǎng)如火如荼3.53.5、建廠擴能熱火朝天、建廠擴能熱火朝天3.63.6、政策環(huán)境比較晴朗、政策環(huán)境比較晴朗 3 3、20102010年輕卡市場主要年輕卡市場主要特點特點3 3、20102010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點 3.13.1、新產(chǎn)品不斷推出、新產(chǎn)品不斷推出 3.1.1 3.1.1 升級換型勢不可擋升級換型勢不可擋 躍進世博版（新駕駛室）

11、開始投放市場，并進行網(wǎng)絡(luò)布局 奧鈴CTX(裝福田康明斯)產(chǎn)品投放并取得較好的市場反響 金杯4JB1（成發(fā)）動力5月份上市銷售，正在市場推廣 “北京旗龍”正式上市，含1800mm及2000mm寬度的兩款駕駛室系列 賽龍10版產(chǎn)品投放市場，駕駛室外觀與底盤均進行了改進 3.1.2 微卡市場擴容迅速微卡市場擴容迅速 福田在汽油馭菱推出后，馭菱（汽油、柴油）銷量增長迅猛 東風(fēng)俊風(fēng)微卡(汽油、柴油)也逐步開始上量 江淮推出好微產(chǎn)品銷量增長迅速 凱馬福運來微卡（僅有柴油） 金杯金馭微卡 輕騎賽菱微卡 3 3、20102010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點3.2、促銷力度前所未有、促銷力度前所未有企業(yè)

12、示例促銷政策促銷內(nèi)容金杯金杯卡車演繹鄉(xiāng)村愛情故事 購車送原版完整DVD用戶購車即贈送鄉(xiāng)村愛情故事（鄉(xiāng)村愛情）DVD光盤1套東風(fēng)新東風(fēng)多利卡上市4100-4102贈1000-5000元油解放優(yōu)惠酬賓購買一汽小解放享受500-5000元優(yōu)惠3、2010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點3.3、營銷管理日臻完善營銷管理日臻完善 商務(wù)政策.針對性、靈活性價格管控.高、低價設(shè)定訂單滿足.交貨期政策策應(yīng).積極響應(yīng)促銷管理.集客與降價產(chǎn)品組合.重點產(chǎn)品+全系列庫存管理.預(yù)期、超期新產(chǎn)品開發(fā).升級或換型網(wǎng)絡(luò)建設(shè).市場資源客戶關(guān)懷.客戶資源3 3、20102010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點3.43.

13、4、分線分網(wǎng)如火如荼、分線分網(wǎng)如火如荼企業(yè)分線分網(wǎng)福田時代、奧鈴、歐馬可時代馭菱、奧銳單獨網(wǎng)絡(luò)躍進小虎、帥虎、鉆卡、超利卡世博版召商江淮好運、江淮鈴好運、帥鈴分網(wǎng)東風(fēng)多利卡、福瑞卡、凱普特、凱普斯達三品系網(wǎng)絡(luò)運作3、2010年輕卡市場主要特點年輕卡市場主要特點3.53.5、建廠擴能熱火朝天、建廠擴能熱火朝天企業(yè)項目名稱投資規(guī)模發(fā)布時間福田諸城廠區(qū)新建的汽車總裝車間10萬輛2010.2慶鈴總裝產(chǎn)能擴大8萬輛擴大到20萬輛2010.2解放一汽商用車西部生產(chǎn)及總部基地項目(成都)投資35億,年產(chǎn)能5萬輛中、輕卡2010.3一汽通用曲靖與哈爾濱輕卡生產(chǎn)工廠5萬輛輕卡2010.4江鈴小藍基地30萬輛整車

14、項目 投資30億2010.6東風(fēng)東風(fēng)重組東風(fēng)云汽5年內(nèi)形成年產(chǎn)銷5萬輛的生產(chǎn)規(guī)模2010.6金杯華晨金杯年產(chǎn)9萬輛輕卡項目落戶沈陽投資14.9億元2010.7 執(zhí)行時間執(zhí)行時間政策主旨政策主旨促進領(lǐng)域促進領(lǐng)域2009.1.1-取消養(yǎng)路費等六項收費汽車消費、交通運輸2009.1.1-逐步取消政府還貸二級公路車輛通行費交通運輸、汽車消費2009.1.1-2010.12.31汽車下鄉(xiāng)政策繼續(xù)實施輕型商用汽車2010.3.1-2011.2油耗準入（過渡期）物流運輸與商用汽車2009.3.20-汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃汽車工業(yè)健康發(fā)展2009.7.13-2010.12.31汽車以舊換新實施辦法商用車、乘用

15、車2008.9.27-2010.12.31北京黃標車更新補貼政策延長商用車、乘用車2009.6.1-2010.12.31上海老舊汽車更新補貼政策延長商用車、乘用車3、2010年輕卡市場主要特點 3.6、政策環(huán)境比較晴朗、政策環(huán)境比較晴朗二、二、20112011年輕卡市場預(yù)測年輕卡市場預(yù)測 1 1、20112011年輕卡行業(yè)形勢判斷年輕卡行業(yè)形勢判斷 2 2、20112011年輕卡市場需求預(yù)測年輕卡市場需求預(yù)測 3 3、20112011年輕卡市場銷量預(yù)測年輕卡市場銷量預(yù)測 1 1、20112011年輕卡行業(yè)形勢判斷年輕卡行業(yè)形勢判斷1.11.1、20112011年輕卡行業(yè)主要趨勢分析年輕卡行業(yè)主

16、要趨勢分析序號 主要特征相關(guān)分析1市場的剛性需求巨大，中西部逐步成為輕卡市場增長的重心廣東、江蘇、浙江等省份進入市場成熟階段，增長點主要集中在車輛更新產(chǎn)生的增量。 特別是在國家一系列刺激政策的影響下，經(jīng)濟型輕卡和微貨在這些區(qū)域獲得了快速的發(fā)展在山東、河南、河北、四川等農(nóng)用車傳統(tǒng)市場，輕卡替代農(nóng)用車的趨勢比較明顯。2輕卡市場容量與GDP增速、人口數(shù)量越來越高度相關(guān)隨著地域經(jīng)濟的發(fā)展，河北、遼寧、安徽、河南、湖北、湖南、云南和四川等中西部地區(qū)等人口大省商用車的需求增加，輕型載貨車市場容量和份額會進一步得到提升。3消費升級，二三級市場將成為市場主力中國大量民營經(jīng)濟體及新興經(jīng)濟體的不斷涌現(xiàn)對市場起到較

17、好的推動作用，特別是地級市以下的市場會成為2011年市場的新生力量。4出口逐步恢復(fù)，對銷量增長將有所貢獻國際市場2010年在剛性需求的拉動下銷量有所回升，同時各主流輕卡企業(yè)經(jīng)過兩年的準備會在2011年有一些動作來提升海外市場的銷量。5國的嚴格執(zhí)行和國標準的實施會對輕型載貨車行業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)嚴格執(zhí)行國家排放標準會使購車成本大幅增長會一定程度抑制市場增長，同時對輕卡格局產(chǎn)生較大影響會促使其產(chǎn)業(yè)門檻提高和市場集中度提升。核心驅(qū)動因素結(jié)構(gòu)調(diào)整因素1.21.2、20112011年輕卡行業(yè)形勢判斷年輕卡行業(yè)形勢判斷市場影響因素分析市場影響因素分析注：城市及周邊物流市場含改裝車產(chǎn)品城市及周邊物流農(nóng)村及周邊

18、物流工程建設(shè)市場需求運輸規(guī)模運輸效率三產(chǎn)、輕工業(yè)城市化及城市集群運輸模式(個體為主)載重/頻次/空駛率農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物流運輸農(nóng)村經(jīng)濟水平農(nóng)民收入水平第一產(chǎn)業(yè)水平農(nóng)副產(chǎn)品集散新農(nóng)村建設(shè)工程需求資源運輸新農(nóng)村建設(shè)中小城鎮(zhèn)建設(shè)水利/公路建設(shè)投資及第二產(chǎn)業(yè)建筑原材料礦產(chǎn)品及其它自然資源出口市場需求經(jīng)濟層面短期波動因素技術(shù)標準政策法規(guī)計重收費油價變動原材料價格1.2、輕卡輕卡市場市場影響影響因素因素二、二、20112011年輕卡市場預(yù)測與判斷年輕卡市場預(yù)測與判斷 1 1、20112011年輕卡行業(yè)形勢判斷年輕卡行業(yè)形勢判斷 2 2、20112011年輕卡市場需求預(yù)測年輕卡市場需求預(yù)測 3 3、20112011

19、年輕卡市場銷量預(yù)測年輕卡市場銷量預(yù)測 2.12.1、20112011年輕卡市場需求趨勢年輕卡市場需求趨勢判斷判斷輕卡需求趨勢輕卡需求趨勢3 3、特種車（或?qū)I(yè)用途車）市場份額和容量會快速提升、特種車（或?qū)I(yè)用途車）市場份額和容量會快速提升1 1、輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費層級增多，配置差異化凸顯、輕卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費層級增多，配置差異化凸顯2 2、技術(shù)升級持續(xù)，高端輕卡未來具有較高市場競爭力、技術(shù)升級持續(xù)，高端輕卡未來具有較高市場競爭力4 4、輕卡品質(zhì)提升和成本領(lǐng)先是輕卡廠家、輕卡品質(zhì)提升和成本領(lǐng)先是輕卡廠家20112011年根本要務(wù)年根本要務(wù)5 5、產(chǎn)品配置同質(zhì)化加劇，服務(wù)備件的保障能力在加強、產(chǎn)品配置同質(zhì)化加劇，服務(wù)備件的保障能力在加強2 2、20112011年輕型載貨車市場需求預(yù)測年輕型載貨車市場需求預(yù)測二、二、20112011年輕卡市場預(yù)測與判斷年輕卡市場預(yù)測與判斷 1 1、20112011年輕卡行業(yè)形勢判斷年輕卡行業(yè)形勢判斷 2 2、20112011年輕卡市場需求預(yù)測年輕卡市場需求預(yù)測 3 3、20112011年輕卡市場銷量預(yù)測年輕卡市場銷量預(yù)測 3.13.1、