某公司項目管理發(fā)展計劃書

1、商業(yè)計劃書參考模本 提要 該計劃獲得了中國首屆國際高新技術(shù)成果展覽會 商業(yè)計劃評比二等獎。建筑智能化在我國有著巨大的潛在市場，開發(fā)生產(chǎn)易聯(lián) 網(wǎng)、低成本、好操作的高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制模塊，對提高我國建 筑業(yè)的檔次，趕超世界先進(jìn)水平，增強(qiáng)市場競爭力將起到重 要作用。該項目計劃內(nèi)容簡明扼要，重點(diǎn)突出，思路清晰， 排版圖文并茂，值得借鑒，但對風(fēng)險的分析顯得簡單，而且 沒有提出防范措施，這是美中不足。目錄一、項目發(fā)起人1 1 公司名稱1 2 成立時間1 3 注冊資金1 4 公司股東1 5 主營業(yè)務(wù)1 6 人員構(gòu)成1 7 聯(lián)系地址1 8 前三年經(jīng)營業(yè)績二、項目介紹2 1 與項目有關(guān)的產(chǎn)品及其特點(diǎn)2 2 項目提出

2、的背景2 3 項目發(fā)展計劃2 4 項目的技術(shù)難點(diǎn)及解決辦法三、市場分析3 1 行業(yè)發(fā)展歷史及目前狀況3 2 發(fā)展趨勢3 3 競爭情況3 4 競爭對手3 5 競爭優(yōu)勢3 6 未來五年銷售收入預(yù)測四、營銷策略41 銷售網(wǎng)絡(luò)的建立4 2 促銷手段五、產(chǎn)品制造51 產(chǎn)品生產(chǎn)方式和生產(chǎn)過程52 原材料保證53 人力資源保證5 4 質(zhì)量保證55 研究與開發(fā)六、時間預(yù)測與進(jìn)度表七、管理7 1 組織機(jī)構(gòu)7 2 管理隊伍7 3 激勵機(jī)制74保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議75知識產(chǎn)權(quán)76人事計劃77咨詢顧問78外部支持八、投資說明81成立新公司82股份比例83資金需求84資金用途85投資者權(quán)利86公司報告8.7投資者退出

3、九、財務(wù)預(yù)測91盈虧平衡分析92收益分析93現(xiàn)金流量分析94資產(chǎn)報酬率十、投資風(fēng)險l O 1 匯率風(fēng)險102 出現(xiàn)其它新技術(shù) 十一、附錄 （ 略）正文一、項目發(fā)起人11公司名稱：12成立時間：13注冊資金：14公司股東：股份比例和出資情況 （ 略）1 5 主營業(yè)務(wù)：智能建筑控制系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)及系統(tǒng) 集成16 人員構(gòu)成：公司現(xiàn)有員工 30 人，其中：碩士 3 人，大學(xué)本科 16 人，大專 5 人，專業(yè)包括：建筑、結(jié)構(gòu)、 電氣、自動化、計算機(jī)、通訊、工商管理、財務(wù)等，基本 滿足公司目前技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營管理的需要。1 7 聯(lián)系地址郵政編碼：電 話：傳真電子郵件18 前三年經(jīng)營業(yè)績公司在過去三年中從事智能

4、建筑業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦铝斜?l 及圖 1 所示：二、項目介紹2 1 與項目有關(guān)的產(chǎn)品及特點(diǎn)智能建筑系列標(biāo)準(zhǔn)控制模塊是在國際先進(jìn)的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù) L o n w o r k s技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)和生產(chǎn)的智能建筑專用標(biāo)準(zhǔn)控制模塊，屬于以 專業(yè)控制軟件為核心，軟件與硬件相結(jié)合的高技術(shù)產(chǎn)品。 具有技術(shù)先進(jìn)、用 途廣泛、即插即用、互操作性好、聯(lián)網(wǎng)能力強(qiáng)、安裝成本 低、升級改造費(fèi)用 少、易維護(hù)等顯著特點(diǎn)， 適用于各類智能大廈、 智能住宅 和其它智能環(huán)境。所有智能大廈、 智能住宅及小區(qū)的系統(tǒng)集成商和工程承建 商在進(jìn)行智能建筑工程施工安裝時， 只需通過計算機(jī)對所使用的標(biāo)準(zhǔn)控制模 塊進(jìn)行簡單的參數(shù)設(shè)置， 就能夠

5、組建出先進(jìn)的控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)， 達(dá)到用戶對建 筑智能化的各種功能要求， 無需編程， 使用十分簡單和便 利。主要產(chǎn)品包含以下類別的控制模塊：1) 三表 ( 水表、電表、煤氣表 ) 抄表控制模塊：可抄讀 8 塊表， l 6 塊表；2) 中央空調(diào)冷量計量模塊：可抄讀 8 個空調(diào)末端盤 管；3) 住宅安防標(biāo)準(zhǔn)控制模塊：可控制 8 防區(qū)， l 6 防 區(qū)。I 2防區(qū)抄表；4) 智能化停車場控制模塊；5) 標(biāo)準(zhǔn)門禁控制模塊：可控制 2 個門， 4 個門；6) 標(biāo)準(zhǔn)巡更控制模塊：可控制 26點(diǎn)，32點(diǎn)；7) 標(biāo)準(zhǔn)家用電器控制模塊；8) 標(biāo)準(zhǔn)中央空調(diào)機(jī)控制模塊：HAVC空制邏輯；9) 標(biāo)準(zhǔn)照明節(jié)能控制模塊； 可控

6、制 8 回路，11 回路；10) 標(biāo)準(zhǔn)變配電監(jiān)測控制模塊：可控制 8 路電壓， 8路電流；11) 標(biāo)準(zhǔn)開關(guān)量控制模塊：可控制 8 路， 11 路， 22 路；2 2 項目提出的背景23 項目發(fā)展計劃 詳細(xì)進(jìn)度計劃表24 項目的技術(shù)難點(diǎn)及解決辦法三、市場分析3 1 行業(yè)發(fā)展歷史及目前狀況 回顧智能建筑發(fā)展的歷史，時間只有短短的十余年。1984 年，世界上公認(rèn)的第一幢智能大廈在美國康州哈特 福德市建成。隨后，智能建筑在歐、美、日及世界許多地 方蓬勃發(fā)展， 并成為現(xiàn)代社會發(fā)展水平的一個重要標(biāo)志和 綜合國力的具體表征。中國的智能建筑雖然在 90 年代才 開始起步， 但發(fā)展勢頭迅猛。 各大、 中城市都已

7、經(jīng)或開始 興建各類智能建筑。 據(jù)不完全統(tǒng)計， 全國已建成具有一定 智能化程度的大廈約 400 多幢， 其中排在前四名的省市 為 : 上海 10 O 多幢，北京 80 多幢，廣東 70 多幢，江蘇 60 多幢。用于建筑智能化的投資比重逐年增加， 目前 大約已占建筑總投資的 15，每年超過 100 億元。中國 政府已把建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)特別是經(jīng)濟(jì)實用型住宅作為 中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)，使其在國民經(jīng)濟(jì)增長中提供 o 5 1的增長速度。目前，中國每年用于房屋建筑 的投資有三千多億元，城市每年完成建筑面積 35 億平方米，其中住宅 21 億平方米。建筑業(yè)的大發(fā) 展為建筑智能化提供了廣闊的發(fā)展空間和巨大市場

8、， 并將 使其以龍頭產(chǎn)業(yè)的面貌進(jìn)入二十一世紀(jì)。3 2 發(fā)展趨勢隨著人們對更加舒適、便利、安全、環(huán)保、高效的工 作和生活環(huán)境的追求，對智能建筑的需要將逐年增加。智能 控制系統(tǒng)將更多、更快地應(yīng)用于金融業(yè)、商業(yè)、行政機(jī)關(guān)、 公共設(shè)施 ( 學(xué)校、醫(yī)院、圖書館、博物館、體育館等 ) 、住宅、 交通樞紐等各類建筑物中，成為這些建筑必不可少的組成部 分。使市場呈現(xiàn)迅速發(fā)展的趨勢。3 3 競爭情況目前在中國智能建筑市場中，提供智能樓宇 (B A) 系 統(tǒng)及產(chǎn)品的大多是一些外國公司， 除了埃施朗 (E c h el o n) 公司外，主要的還有美國的霍尼韋爾(H o n e y w e11)公司、江森 (J o

9、 h n s o n)公司、英國的希比 (Si e b e)公司、薩馳威爾 (S at c h w e11) 公司等 (參見圖 4)。他們 產(chǎn)品的價格都較高，且各自形成獨(dú)立體系，其他公司的產(chǎn)品 不能在這些系統(tǒng)上運(yùn)行，不利于國內(nèi)公司進(jìn)行系統(tǒng)集成；而 國內(nèi)公司大都是從電腦公司或通訊公司發(fā)展起來的，對建筑 業(yè)不熟悉，對建筑物的功能要求和控制對象也缺乏了解和認(rèn) 識。 主要靠代理或使用上述外國公司的產(chǎn)品， 而沒有自 己的系統(tǒng)產(chǎn)品；從事智能住宅及住宅小區(qū)系統(tǒng)開發(fā)的公司及 產(chǎn)品更是寥寥無幾。3 4 競爭對手35 競爭優(yōu)勢(1) 政府支持（2）行業(yè)優(yōu)勢（3）技術(shù)優(yōu)勢3 6 未來五年銷售收入預(yù)測四、營銷策略4

10、1 銷售網(wǎng)絡(luò)的建立 在北京、上海、天津、南京、廣州、廈門、珠海、武漢、 長沙、成都、重慶、大連、青島等主要城市及沿海城市設(shè)立代理、 分銷機(jī)構(gòu)。這些城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、房地產(chǎn)項目多、消費(fèi)水平高，其中有許多 城市的政府積極扶持智能建筑，制定并頒布了有關(guān)智能建筑的地方性規(guī)范、 規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，有力地促進(jìn)了當(dāng)?shù)刂悄芙ㄖ陌l(fā)展，使這些城市的智能 建筑市場需求較大。第一年，先在南方沿海城市廣州、上海、廈門、珠海 等地設(shè)立代理分銷機(jī)構(gòu)，北方地區(qū)則先在首都北京設(shè)點(diǎn)； 第二年，將代理分銷機(jī)構(gòu)擴(kuò)展到北方沿海城市大連、 青島及中南地區(qū)的武漢、長沙； 第三年，完成在華東的南京、華北的天津和西南地區(qū)的成都、重慶等城市的代理

11、、 分銷機(jī)構(gòu)的設(shè)立。 在中國形成完善的銷售 網(wǎng)絡(luò)。4 2 促銷手段 在全國性的專業(yè)報刊、雜志上刊登廣告配合不同模塊 的面市，選擇在以下報刊、雜志刊登系列廣告： 中國 建設(shè)報建設(shè)部主辦，是建設(shè)部的機(jī)關(guān)報，發(fā)行對 象主要是全國各級建設(shè)主管部門、建筑設(shè)計單位、工程施工單位、房地產(chǎn)開發(fā)商等。工程設(shè)計CA D與智能建筑建設(shè)部與科技部主辦，是全國唯一公開發(fā) 行的智能建筑技術(shù)領(lǐng)域的權(quán)威性月刊，讀者是智能建 筑系統(tǒng)集成商、建筑設(shè)計單位、工程施工單位、物業(yè) 管理公司、科研機(jī)構(gòu)及大專院校。建立公司網(wǎng)頁，并 與建設(shè)部的中國智能建筑信息網(wǎng)鏈接。通過網(wǎng)頁 宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨 詢。參加全國性的

12、展覽會、產(chǎn)品交易會第一年至第三年， 每年參加 3 4 次由政府有關(guān)部門或權(quán)威機(jī)構(gòu)組織、舉辦的有關(guān)智能建筑的展覽會或產(chǎn)品交易會，并與公司 營銷網(wǎng)絡(luò)的建立相配合，選擇相應(yīng)的重點(diǎn)城市前往參 展，達(dá)到設(shè)點(diǎn)與促銷相結(jié)合的效果。公司設(shè)立一個由 市場、開發(fā)、技術(shù)支持及行政管理等部門人員組成的 參展工作小組，根據(jù)參展計劃定期開展工作。預(yù)計每 年參展的費(fèi)用為 l0 萬元。建立產(chǎn)品示范中心為了促進(jìn)產(chǎn)品銷售， 并充分利用。 。公司作為建設(shè)部 建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計專家工作委員會 “智能建筑 示范中心” 的有利條件， 在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品展覽 及示范廳， 以直觀、 形象的形式向客戶和代理商展示 公司的新產(chǎn)品及其使用功

13、能。開辦用戶技術(shù)培訓(xùn)結(jié)合 . 公司是建設(shè)部建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計專家 工作委員會委托的培訓(xùn)基地， 定期為公司產(chǎn)品的用戶 舉辦技術(shù)培訓(xùn)， 使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、 性能及 優(yōu)越之處， 建立起長期的供需關(guān)系， 并通過他們的使 用來吸引更多的客戶， 達(dá)到增加用戶和提高品牌的目 的。加強(qiáng)回款措施產(chǎn)品一經(jīng)訂貨， 即收取 30定金；發(fā)貨時再收取 50 貨款；提供售后技術(shù)支持 （ 調(diào)試 ） 時，收 15%貨款， 5% 的余款在調(diào)試完成后收完。五、產(chǎn)品制造51 產(chǎn)品生產(chǎn)方式和生產(chǎn)過程由于標(biāo)準(zhǔn)控制模塊的硬件 （ 節(jié)點(diǎn) ） 是在國外或國內(nèi)的專業(yè)廠家定制， 因此本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)方式和生產(chǎn)過 程主要體現(xiàn)為軟件研究、

14、編制和開發(fā)。公司選擇 3 家專業(yè)廠家建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系， 委托他們定制 硬件。52 原材料保證. 公司作為美國 . 樓宇控制器中國總代理、 美國 . 路由器中國總代理和美國 . 門禁控制器中國總代 理，可以保證最優(yōu)的控制模塊硬件供貨周期和價格。53 人力資源保證目前參與本項目開發(fā)工作共 6 人，4 人為計算機(jī)軟件 工程師，學(xué)歷均為大學(xué)本科以上，其中 2 人具備中級職稱并完成 Io n w o r k s高級培訓(xùn)課程，1人負(fù)責(zé)全部文檔資料編制和 管理， 1 人為空調(diào)系統(tǒng)博士，全面負(fù)責(zé)各標(biāo)準(zhǔn)控制單 元規(guī)定起草。5 4 質(zhì)量保證項目開發(fā)過程執(zhí)行嚴(yán)格的軟件開發(fā)控制體系， 均生成 以下文檔：可行性研

15、究報告， 總體方案書， 軟件需求規(guī)格說明書， 軟件概 要設(shè)計說明書，軟件詳細(xì)設(shè)計說明書，單元測試計劃， 單元測試報告， 集成測試計劃， 集成測試報告， 驗收報 告，使用說明書。5 5 研究與開發(fā)智能建筑領(lǐng)域被控對象隨時在增加， 功能在增強(qiáng)。 需 要不斷增加標(biāo)準(zhǔn)控制模塊或?qū)σ延袠?biāo)準(zhǔn)控制模塊升 級換代，部分控制模塊還需要成為中國國家或行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，因此項目的研究開發(fā)工作將是長期過程， 每次開 發(fā)的成果均很快轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品， 使得本項目具備源源不 斷的生命力。每個標(biāo)準(zhǔn)控制模塊設(shè)計以 4 人為一個小 組，模塊硬件從確定設(shè)計方案到生產(chǎn)需要35 個月的時間周期，而其中的 L o n M a r k s 標(biāo)準(zhǔn)（

16、兼容） 軟件設(shè)計需要 3 個月時間，因此每小組每季度可開發(fā) 一種標(biāo)準(zhǔn)模塊。以 l 8 名研究開發(fā)人員 從事開發(fā)工 作計算，計劃每季度開發(fā) 4 個模塊。六、預(yù)測與進(jìn)度表七、管理7 1 組織機(jī)構(gòu)公司設(shè)董事會， 任命總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人，財 務(wù)總監(jiān) 1人，下設(shè) 6個部門：開發(fā)部 （18 人） 、銷售部 （10 人） 、技術(shù)支持部 （10 人） 、財務(wù)部 （3 人） 、人事部 （2 人） 和行政管理部 （3 人） 。公司員工總數(shù) 50 2 人。公司組織 機(jī)構(gòu)參見 （圖 7）。7 2 管理隊伍 公司高層管理者， 既有在中國中央政府有關(guān)部門長期工作的經(jīng)歷，熟悉相關(guān)的法律、 法規(guī)和方針、 政策，

17、 熟悉各級政府的運(yùn)作方 式，具有宏觀管理的經(jīng)驗；又有在國外 （ 境外）工作的經(jīng)歷， 熟悉國際商務(wù)活 動的各種慣例， 并按國際慣例經(jīng)營管理公司業(yè)務(wù)； 還有在 不同類型、 不同所有制的公司工作的經(jīng)驗， 熟悉公司的業(yè) 務(wù)和技術(shù)。 與各級政府有關(guān)部門、 建筑設(shè)計機(jī)構(gòu)、 房地產(chǎn) 開發(fā)商、 相關(guān)的學(xué)術(shù)團(tuán)體均保持良好及緊密的關(guān)系。 高層 主要管理人員簡歷 （ 略）7 3 激勵機(jī)制雇員合同公司與每一名骨干員工簽訂合同， 其中明確約定在五 年內(nèi)骨干員工不得離職，以保障公司的利益。員工持股計劃 公司計劃向骨干員工派發(fā)期權(quán)股， 此部分期權(quán)股待公 司股票上市后， 可以在股票市場上兌現(xiàn)， 使員工的利益真 正與公司的利益

18、聯(lián)系在一起， 激勵員工為實現(xiàn)公司的經(jīng)營 目標(biāo)而奮斗不息。對銷售人員一律實行”底薪制“ 他們的個人收入主要來自按銷售額提成的部分， 使銷 售人員的利益與產(chǎn)品銷售的業(yè)績直接掛鉤， 增強(qiáng)銷售人員 開辟市場的積極性和主動性， 不斷提高公司產(chǎn)品的市場占有率。7 4 保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議 公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議與競業(yè)禁止協(xié)議， 規(guī)定 在公司工作期間， 有義務(wù)和責(zé)任保守公司的商業(yè)機(jī)密； 骨 干員工離開公司三年之內(nèi)不得到與公 司有競爭關(guān)系的公司任職。7 5 知識產(chǎn)權(quán) 本項目開發(fā)的產(chǎn)品將申請專利， 使公司的知識產(chǎn)權(quán)得 到法律的保護(hù)及不受侵犯。 本項目所涉及的技術(shù)或資料均 不構(gòu)成對任何機(jī)構(gòu)或人員的知識產(chǎn)權(quán)的

19、侵犯。7 6 人事計劃公司計劃以優(yōu)越的條件聘請 35 名高水平的技術(shù)開 發(fā)人員， 成為公司的技術(shù)骨干， 增強(qiáng)公司不斷研究開發(fā)新 產(chǎn)品和產(chǎn)品升級換代的能力。7 7 咨詢顧問 由投資者運(yùn)用其管理經(jīng)驗對公司的管理提供咨詢、 顧 問意見。7 8 外部支持 作為建設(shè)部建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計專家工作委員 會的“中國深圳地區(qū)智能建筑系統(tǒng)工程設(shè)計培訓(xùn)基地” 和” 智能建筑示范中心” ，以及建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化辦公室”深 圳住宅智能化技術(shù)開發(fā)基地” ，. 公司將得到建設(shè)部多方面的支持和幫助.公司與北京工業(yè)大學(xué)建立了長期合作關(guān)系。北京工業(yè)大學(xué)設(shè)有智能建筑研究所，并在中國首次開設(shè)了智 能建筑碩士研究生學(xué)位課程，在智能建筑領(lǐng)域具有較 強(qiáng)的研究能力和高水平的研究人員，本項目產(chǎn)品的研 究開發(fā)也可以由此獲得支持。八、投資說明&1成立新公司由投資者與公司原股東成立一個新公司。擬名為深圳市XX建筑智能化系統(tǒng)有限公司。& 2股份比例（略