中國環(huán)保產業(yè)概覽VIP

1、0中國環(huán)保產業(yè)概覽中國環(huán)保產業(yè)概覽1第一章第一章概述概述第二章第二章環(huán)保各領域市場情況簡介環(huán)保各領域市場情況簡介附錄附錄重點子行業(yè)：國內水務運營商簡介重點子行業(yè)：國內水務運營商簡介目目 錄錄2第一章第一章概述概述3定義與分類定義與分類狹義定義狹義定義廣義定義廣義定義n指末端處理末端處理，即在環(huán)境污染控制和減排、污染治理及廢物處理等方面提供設備、技術、信息服務的產業(yè)或行業(yè)。狹義定義是目前環(huán)保產業(yè)的核心內容n指全過程防治全過程防治，即不僅涵蓋了狹義的內容，還包括產品生產過程的清潔生產技術和清潔產品。廣義定義是未來環(huán)保產業(yè)的發(fā)展方向n環(huán)保產業(yè)在我國是指在國民經濟結構中以防治環(huán)境污染，改善生態(tài)環(huán)境，保

2、護自然資源為目的所進行的技術開環(huán)保產業(yè)在我國是指在國民經濟結構中以防治環(huán)境污染，改善生態(tài)環(huán)境，保護自然資源為目的所進行的技術開發(fā)、產品生產、商品流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等一系列活動的總稱發(fā)、產品生產、商品流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發(fā)等一系列活動的總稱 分類分類n依照產品內容分類依照產品內容分類環(huán)保設備和技術環(huán)保設備和技術l包括提供廢水處理、廢棄物處理和循環(huán)利用、大氣污染控制、噪聲控制等設備和技術、環(huán)境監(jiān)測儀器和設備、環(huán)?？茖W技術研究和實驗室設備、環(huán)境事故處理和用于自然保護以及提高城市環(huán)境質量的設備和技術等環(huán)保服務環(huán)保服務l從事城市污水處理、城市垃圾處

3、理和處置等方面的工程或活動，提供與環(huán)境分析、監(jiān)測、評價和保護等方面有關的服務，環(huán)保技術與工程服務，環(huán)境研究與開發(fā)，環(huán)境培訓與教育，環(huán)境核算與法律服務、咨詢服務，以及其他與環(huán)境有關的服務n依產品服務對象分類依產品服務對象分類環(huán)保產業(yè)可以分為水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理和噪聲污染治理水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理和噪聲污染治理等領域4市場的參與者市場的參與者生產者生產者（主體）（主體）消費者消費者環(huán)保職能部門環(huán)保職能部門n由環(huán)保設備的生產企業(yè)、環(huán)保技術及服務的研究和供給單位構成了環(huán)保產業(yè)中的生產者。所謂促進環(huán)保產業(yè)的發(fā)展，更大的程度上即是指促進生產企業(yè)上規(guī)模、上檔次，增強研究與開

4、發(fā)的能力，為消費者提供更滿意的環(huán)保設備、環(huán)保技術和服務，提高環(huán)保產品和技術的國際競爭力n指購買和使用環(huán)保設備和技術的部門。一般包括工業(yè)企業(yè)、環(huán)保職能部門和環(huán)保服務部門。工業(yè)企業(yè)仍然是環(huán)保產品的主要用戶n主要是政府有關部門需要運用環(huán)保監(jiān)測儀器監(jiān)測環(huán)境狀況，以便實施宏觀管理環(huán)保服務部門環(huán)保服務部門n主要是指不由工業(yè)企業(yè)承擔或無法承擔的污染物處理部門，如城市垃圾清運和垃圾處理廠、城市污水處理廠等5產業(yè)特點產業(yè)特點n環(huán)保產品具有外部性環(huán)保產品具有外部性污染防治和處理需要設備和資金的投入，環(huán)保產品不僅不會帶來經濟效益，還會增加企業(yè)的生產成本、降低利潤，對于社會而言似乎也會增加經濟負擔n環(huán)保市場需求具有被

5、動性環(huán)保市場需求具有被動性環(huán)保產品的支出性，決定了環(huán)保市場需求的被動性。在許多情況下，如果不是迫不得已，即使企業(yè)對環(huán)境造成了嚴重的污染也不會主動地采取措施治理污染。當然這種被動性是暫時的，隨著人們的環(huán)境意識和社會責任感的增強以及政策的完善，這種被動性將會逐漸得到改變n環(huán)保產業(yè)是政策引導型產業(yè)環(huán)保產業(yè)是政策引導型產業(yè)需要通過環(huán)境政策和法規(guī)規(guī)范企業(yè)行為，并加強監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)法，督促甚至是強制生產企業(yè)使用環(huán)保設施來防治污染6產業(yè)進入壁壘產業(yè)進入壁壘n政策壁壘環(huán)保產業(yè)具有明顯的外部性，法律法規(guī)以及政府政策的作用非常重要，我國政府對環(huán)保產業(yè)有著較為完整的法律法規(guī)系統(tǒng)，環(huán)保產業(yè)在此基礎上逐步發(fā)展壯大我國

6、城市環(huán)保產業(yè)由于對城市發(fā)展以及公眾利益有重要的影響，其具有較高的政策壁壘。以污水處理為例，1996年我國修正并頒布了水污染防治法明確規(guī)定了防治水污染應當按流域或者按區(qū)域進行統(tǒng)一規(guī)劃；直接或者間接向水體排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位，應當按照國務院環(huán)境保護部門的規(guī)定，向所在地的環(huán)境保護部門申報登記擁有的污染物排放設施、處理設施和在正常作業(yè)條件下排放污染物的種類、數量和濃度，并提供防治水污染方面的有關技術資料我國工業(yè)環(huán)保產業(yè)由于主要以減排喝防治污染為主，國家實行了較為寬松的進入門檻，以使工業(yè)污染治理能夠得到較快的發(fā)展?！笆晃濉币?guī)劃明確表示要發(fā)展循環(huán)經濟，節(jié)約能源，加強資源的綜合利用，促進環(huán)保產業(yè)的發(fā)展

7、，這在一定程度上降低了工業(yè)環(huán)保產業(yè)的門檻n資金壁壘環(huán)保行業(yè)作為涉及社會經濟各個方面的產業(yè)，其資金壁壘有所不同。低技術水平的普通環(huán)保設備，其進入壁壘較低，如城市環(huán)保中的家庭環(huán)保設備等；以工程建設以及大型工業(yè)設備為主的環(huán)保領域，以污水處理、電力脫硫等行業(yè)為例，其對資金的需求量較高，具有較為明顯的資金壁壘n技術壁壘由于環(huán)保產業(yè)涉及范圍較廣，其不僅與大工業(yè)生產緊密相關，也與城市基礎建設相關，不同的領域其技術壁壘不同。一般來說，與工業(yè)生產領域相關的環(huán)保產業(yè)具有較高的技術壁壘，而城市基礎設施領域中，污水處理，固體廢物處理等環(huán)保產業(yè)也具有一定的技術壁壘，但居民日常生活中的環(huán)保設施的技術要求較低7產業(yè)技術水平

8、產業(yè)技術水平n水污染治理國水污染治理技術經過“十五”期間的快速發(fā)展，已經初步形成了自主創(chuàng)新技術體系，提高了水污染控制的整體技術水平，基本滿足了我國目前水污染治理的需求n大氣污染治理脫硫l我國目前已經基本掌握了煙氣脫硫工程方面的技術，可以滿足煙氣脫硫的需要。而且經過“七五”、“八五”、“九五”攻關等研究開發(fā)，對國際上現有煙氣脫硫技術的主要類型都進行了研究試驗，已經自主開發(fā)了一些新的技術除塵l上游產業(yè)除塵設備主要有兩種，一種是電除塵設備，一種是袋式除塵設備。當今最大的工業(yè)爐窯所需配套的電除塵器我國均能自行設計制造，基本上能滿足電除塵器的配套需要。袋式除塵使用的高端濾料產品仍然由國外公司占據市場的主

9、要份額，隨著我國除塵設備產業(yè)快速發(fā)展，有部分企業(yè)也開發(fā)出了較為高端的產品廢氣污染防治l我國廢氣污染防治行業(yè)，大部分技術產品處于發(fā)展階段，還相當不成熟n固體廢棄物治理我國已經掌握了固廢處理的大部分技術，但總體水平仍然較低，關鍵技術基本上要依賴于進口8相關法律相關法律從我國現行立法體制下法律法規(guī)的效力等級看，我國環(huán)境法律法規(guī)體系主要由如下幾個層次構成：n一、憲法在環(huán)境與資源保護方面，我國憲法主要規(guī)定了國家在合理開發(fā)，利用、保護利改善環(huán)境和自然資源方面的基本權利、基本義務、基本方針和基本政策等問題n二、我國加入的國際公約和簽訂的國際條約近年來，我國本著對國際環(huán)境與資源保護事物積極負責的態(tài)度，參加或者

10、締結了環(huán)境與資源保護國際公約和條約三十幾件n三、環(huán)境與資源保護法律指由全國人民代表大會及其常務委員會制定的有關合理開發(fā)、利用、保護、改善環(huán)境和資源方面的法律。n四、環(huán)境與資源保護行政法規(guī)指國務院制定的有關合理開發(fā)、利用和保護、改善環(huán)境和資源方面的行政法規(guī)。目前國務院已制定100多件防治環(huán)境污染和環(huán)境破壞、保護和合理利用自然資源的行政法規(guī)n五、環(huán)境與資源保護的部門規(guī)章和標準指國務院所屬各部、委和其他依法有行政規(guī)章制定權的國家行政部門制定的有關合理開發(fā)、利用、保護、改善環(huán)境和資源方面的行政規(guī)章n六、環(huán)境與資源保護的地方環(huán)境法規(guī)指由各省、自治區(qū)、直轄市和其他依法有地方法規(guī)制定權的地方人民代表大會及其

11、常務委員會制定的有關合理開發(fā)、利用、保護、改善環(huán)境和資源方面的地方法規(guī)。近年來，各省、市、自治區(qū)已先后制定了600多件有關環(huán)境與資源保護方面的地方法規(guī)n七、環(huán)境與資源保護的地方行政規(guī)章地方環(huán)境與資源保護行政規(guī)章，是指由各省、自治區(qū)、直轄市人民政府和其他依法有地方行政規(guī)章制定權的地方人民政府制定的有關合理開發(fā)、利用、保護、改善環(huán)境和資源方面的地方行政規(guī)章。從全國范圍來說，地方環(huán)境行政規(guī)章的數量很大n八、其他環(huán)境規(guī)范性文件n目前，目前，環(huán)境保護法環(huán)境保護法固體廢物污染環(huán)境防治法固體廢物污染環(huán)境防治法環(huán)境噪聲污染防治法環(huán)境噪聲污染防治法水污染防治法水污染防治法大氣污染防治法大氣污染防治法海洋環(huán)境海洋

12、環(huán)境保護法保護法中華人民共和國水法中華人民共和國水法是我國幾部有關環(huán)境保護的重要法律是我國幾部有關環(huán)境保護的重要法律9“十一五十一五” 規(guī)劃關于環(huán)保產業(yè)的政策規(guī)劃關于環(huán)保產業(yè)的政策n“十一”五規(guī)劃綱要提出：立足節(jié)約資源保護環(huán)境推動發(fā)展，把促進經濟增長方式根本轉變作為著力點，促使經濟增長由主要依靠增加資源投入帶動向主要依靠提高資源利用效率帶動轉變落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環(huán)、可持續(xù)的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會發(fā)展循環(huán)經濟：堅持開發(fā)節(jié)約并重、節(jié)約優(yōu)先，按照減量化、再利用、資源化的原則，在資源開采、生產消耗、廢物產生、消費等環(huán)節(jié)，逐步建立全

13、社會的資源循環(huán)利用體系n總體目標：資源利用效率顯著提高。單位國內生產總值能源消耗降低20%左右，單位工業(yè)增加值用水量降低30%，農業(yè)灌溉用水有效利用系數提高到，工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%。（2010 年，萬元GDP(2005 年不變價，下同)能耗由2005 年的1.22 噸標準煤下降到0.98 噸標準煤左右?！笆晃濉逼陂g年均節(jié)能率4.4%，相應減少排放二氧化硫840 萬噸、二氧化碳(碳計億噸 ）n十大節(jié)能重點工程：低效燃煤工業(yè)鍋爐(窯爐)改造采用循環(huán)流化床、粉煤燃燒等技術改造或替代現有中小燃煤鍋爐（窯爐）區(qū)域熱電聯產發(fā)展采用熱電聯產和熱電冷聯產，將分散式供熱小鍋爐改造為集中供熱余熱余

14、壓利用在鋼鐵、建材等行業(yè)開展余熱余壓利用節(jié)約和替代石油在電力、交通運輸等行業(yè)實施節(jié)油措施，發(fā)展煤炭液化、醇醚類燃料等石油替代產品電機系統(tǒng)節(jié)能在煤炭等行業(yè)進行電動機拖動風機、水泵系統(tǒng)優(yōu)化改造能量系統(tǒng)優(yōu)化在石化、鋼鐵等行業(yè)實施系統(tǒng)能量優(yōu)化，使企業(yè)綜合能耗達到或接近世界先進水平建筑節(jié)能嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能設計標準，推動既有建筑節(jié)能改造，推廣新型墻體材料和節(jié)能產品等綠色照明在公用設施、賓館、商廈、寫字樓以及住宅中推廣高效節(jié)電照明系統(tǒng)等政府機構節(jié)能政府機構建筑按照建筑節(jié)能標準進行改造，在政府機構推廣使用節(jié)能產品等節(jié)能監(jiān)測和技術服務體系建設更新監(jiān)測設備，加強人員培訓等10十五期間統(tǒng)計數據顯示：環(huán)境問題受到重視

15、，治理成效開始顯現十五期間統(tǒng)計數據顯示：環(huán)境問題受到重視，治理成效開始顯現n節(jié)約資源、保護環(huán)境是我國的基本國策。國家在注重經濟發(fā)展速度的同時，把促進經濟增長方式根本轉變作為著力點，建設可持續(xù)的國民經濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會n近年來我國經濟發(fā)展迅速，電解鋁、鋼鐵等高污染行業(yè)大幅增長。但國家在環(huán)境保護各方面的力度逐步加強，環(huán)境治理各領域成效已經開始初步顯現工業(yè)二氧化硫去除量增長迅速工業(yè)二氧化硫去除量增長迅速萬噸工業(yè)煙塵去除量增長迅速工業(yè)煙塵去除量增長迅速萬噸噪聲治理穩(wěn)步發(fā)展噪聲治理穩(wěn)步發(fā)展萬平方公里固體廢物排放量逐年減少，綜合利用率提升固體廢物排放量逐年減少，綜合利用率提升萬噸資料來源：

16、中國統(tǒng)計年鑒2006 11億元十五期間統(tǒng)計數據顯示：環(huán)保產業(yè)投入加大，市場前景廣闊十五期間統(tǒng)計數據顯示：環(huán)保產業(yè)投入加大，市場前景廣闊n環(huán)保產業(yè)目前年產值在2200億元左右，年增速保持15%-20%，預計到2 0 1 0 年 ， 年 產 值 可 達3500億元，環(huán)保市場需求將超萬億，在國民經濟中所占比重不斷增加n根據政策導向，環(huán)保產業(yè)的資金投入增長迅速，其中來源與企業(yè)的資金迅猛增長，已經成為了市場資金的主要來源；政府預算內資金和環(huán)保專項資金不再是資金投入的主力n環(huán)保產業(yè)市場前景廣闊，將成為中國一個新的經濟增長點環(huán)境污染治理投資總額環(huán)境污染治理投資總額GPD占比提升占比提升城市環(huán)境基礎設施建設投

17、資力度加大城市環(huán)境基礎設施建設投資力度加大企業(yè)自籌資金占工業(yè)污染治理資金比例加大企業(yè)自籌資金占工業(yè)污染治理資金比例加大億元三廢綜合利用產品產值加速增長三廢綜合利用產品產值加速增長資料來源：中國統(tǒng)計年鑒2006 億元億元12目前我國環(huán)保產業(yè)的問題目前我國環(huán)保產業(yè)的問題n從產品結構看生產的環(huán)保產品種類較多，但其數量、質量、滿足市場程度和營銷情況參差不齊。n從生產規(guī)模看包括一些大型企業(yè)在內，常常是以銷定產，尚未形成規(guī)模生產。n從產業(yè)總體上看規(guī)模偏小、水平偏低。主要表現在，占國民生產總值比例小、談不上支柱產業(yè)產品技術含量低，面向用戶層次也低，不能滿足大型企業(yè)工程的需要缺乏技術集成和匹配系列產品，尚未形

18、成立足于世界環(huán)保市場的跨國企業(yè)集團13第二章第二章環(huán)保各領域市場情況簡介環(huán)保各領域市場情況簡介14第一節(jié)第一節(jié)全球環(huán)保產業(yè)發(fā)展的一般情況全球環(huán)保產業(yè)發(fā)展的一般情況15全球環(huán)保產業(yè)產值情況全球環(huán)保產業(yè)產值情況n美國是全球最大的環(huán)保市場，不過隨著其他國家經濟的發(fā)展，人們的環(huán)保意識逐步加強，環(huán)保領域投入開始加大，環(huán)保產業(yè)產值在全球范圍內所占比例逐步加大n在亞洲，近二十年，東南亞地區(qū)的工業(yè)生產能力增長了近6倍，但同一時期在環(huán)保領域的投資僅增長了1.2倍。亞洲還必須大幅增加環(huán)保投資，才能維持該地區(qū)經濟的正常發(fā)展，一旦環(huán)保產業(yè)在這個地區(qū)普遍進入實施階段，世界環(huán)境保護市場就會出現新的格局。可見亞洲地區(qū)將是未

19、來環(huán)保產業(yè)的商機主力美國是全球最大的環(huán)保市場，但所占比重逐步減小美國是全球最大的環(huán)保市場，但所占比重逐步減小十億美元7006005004003002001000707580859095000510美國其他國家全球環(huán)保市場產值全球環(huán)保市場產值單位：十億美元單位：十億美元資料來源：美國商務部199820022005美國183.4193.5196.4西歐145.5155157.8日本87.991.091.6亞洲其他地區(qū)19.927.533.7拉丁美洲9.913.716.3加拿大12.914.215.1澳大利亞/新西蘭7.99.99.9東歐8.012.218.0中東5.87.59.5非洲2.24.25

20、.5總計48452855416全球環(huán)保產業(yè)的產值分布全球環(huán)保產業(yè)的產值分布美國環(huán)保產業(yè)的產值分布美國環(huán)保產業(yè)的產值分布全球環(huán)保產業(yè)的特點全球環(huán)保產業(yè)的特點n環(huán)境基礎設施是最重要的環(huán)保產業(yè)領域固體垃圾：14%污水設施：18%給水設施：18%n水是最大的市場污水設施：18%給水設施：18%水務工程水設備&化學材料n環(huán)保服務是未來發(fā)展的方向全球環(huán)保產業(yè)的產值分布全球環(huán)保產業(yè)的產值分布固體垃圾處理污水處理廠運營給水設施運營17第二節(jié)第二節(jié)水務相關領域水務相關領域18概況概況水務行業(yè)和電力、燃氣等行業(yè)類似，屬于公用事業(yè)的范疇。其完整的產業(yè)鏈條包括水源、供水、節(jié)水、排水、污水處理及其回收利水務行業(yè)和電力、

21、燃氣等行業(yè)類似，屬于公用事業(yè)的范疇。其完整的產業(yè)鏈條包括水源、供水、節(jié)水、排水、污水處理及其回收利用。污水處理、回收利用屬于環(huán)保的末端治理，整個水務產業(yè)鏈均涉及廣義的環(huán)保。水務是環(huán)保產業(yè)中重要的一個版塊。用。污水處理、回收利用屬于環(huán)保的末端治理，整個水務產業(yè)鏈均涉及廣義的環(huán)保。水務是環(huán)保產業(yè)中重要的一個版塊。 我國水資源不足，水污染狀況嚴重。我國水資源總量為2.81億立方米，在世界上位居第6位。但由于人口多，人均水資源占有量僅列世界第88位，為世界人均占有量的1/4。中國水資源還存在時空分布不均的問題，廣大北方和沿海地區(qū)水資源嚴重不足。據統(tǒng)計，中國北方缺水區(qū)總面積達58萬平方公里，包括京、津、

22、冀、晉、魯、豫北和遼中南等。 中國不僅是一個水資源極其缺乏的國家，還是一個用水非常浪費的國家。據統(tǒng)計，2005年各地區(qū)萬元工業(yè)增加值用水指標全國平均為169立方米/萬元，約為世界平均水平的4倍；中國的水污染狀況日益嚴重，類類水所占比例不足50%，隨著城市化進程的加快，中國的水資源危機愈發(fā)嚴峻。 自2000年以來，我國供水價格就不斷上漲。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的36個城市的工業(yè)用水價格由2000年9月的1.36元/噸，上漲到2005年9月的2.29元/噸，漲幅為68；居民生活用水價格由1.06元/噸，上漲到1.51元/噸，漲幅為42；綜合水價由1.28元/噸，上漲到2.21元/噸。進入2005年，各地的

23、供水價格依然“漲聲一片”，多個省區(qū)舉行了供水價格調整聽證會。未來兩年內，我國仍處在供水價格上調的高峰期，預計平均上調幅度將達到20以上。 水問題的嚴重性和重要性已日益成為社會各界的共識，中央和地方各級政府部門都把水問題提到重要位置。水務行業(yè)具有自然的壟斷屬性和規(guī)模經濟效應，產品需求相對穩(wěn)定，受經濟周期的波動影響很小，整個行業(yè)具有良好的流動性和回報穩(wěn)定的特點。從產業(yè)周期的角度來講，水務業(yè)又屬新興行業(yè)，無論是從我國還是從世界范圍來看，供水和水處理都處于快速發(fā)展階段。水務業(yè)將成為中國未來發(fā)展最快的產業(yè)之一。 我國水務市場商機巨大，僅僅從供水來看，其年產值要從現在的600-700億元提高至2010年的

24、1500-2000億元，整個水務市場年增長率將保持在15%左右。近幾年我國針對水進行的市場化改革與水價改革，使水行業(yè)的投資與發(fā)展具有了更為寬松的環(huán)境?，F在，水務行業(yè)的投資、并購、重組風起云涌，一些市場化的水務企業(yè)正在迅速崛起。今后的510年，是我國水務行業(yè)改革與發(fā)展的關鍵時期。19我國水資源匱乏，且污染嚴重我國水資源匱乏，且污染嚴重n我國是聯合國認定的世界13個最缺水的國家之一，人均水資源量只有2100立方米，不足世界人均值的三分之一；且水資源分布不均衡，北方60%的耕地，44%的GDP貢獻，卻只占有全國19%的水資源n我國環(huán)境污染造成的經濟損失超過GDP的3%，且其中56%是由于水污染造成的

25、我國人均水資源擁有量較低我國人均水資源擁有量較低m3/人水污染事件造成直接經濟損失水污染事件造成直接經濟損失個萬元資料來源：UNESCO，聯合國；中國統(tǒng)計年鑒，Morgan Stanley研究20給水及污水處理市場前景廣闊給水及污水處理市場前景廣闊n我國十大流域(區(qū)域)“十一五”期間需新增城鎮(zhèn)污水日處理規(guī)模2320萬噸，建設投資為551億元；已建成污水處理廠配套管網完善需投資65億元，合計616億元。如果將珠江流域及內陸諸河水污染治理工程考慮在內，還需新增城鎮(zhèn)污水處理能力1000萬噸/日，投資220億元。三項合計，未來國家僅污水處理方面的投資額就達836億元，污水處理子行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展

26、機遇(mn cu.m)19961997199819992000200120022003200420052010E污水排放量35,28535,14035,62935,56833,18032,85933,76034,91635,64635,95237,749增長率%-0.4%1.4%-0.2%-6.7%-1.0%2.7%3.4%2.1%0.9%5%污水處理量8,3349,07910,53311,35511,35611,97013,49414,79916,28018,67626,424增長率%8.9%16.0%7.8%0.0%5.4%12.7%9.7%10.0%14.7%41.5%處理率%24%25

27、.8%29.6%31.9%34.2%36.4%40.0%42.4%45.7%51.9%70%增長率 %9.4%14.4%8.0%7.2%6.4%9.7%6.0%7.8%13.7%34.8%資本支出/處理能力 (Rmb/cu.m)1.21.21.21.21.21.2增加資本開支需求 (Rmb mn)7361,8291,5671,7762,8769,298水價 (Rmb)0.290.340.410.470.570.8收入 (Rmb mn)3,4714,5886,0687,65110,64521,140資料來源：中國統(tǒng)計年鑒200621多樣化的市場參與主體多樣化的市場參與主體中國水務市場運營商一覽中

28、國水務市場運營商一覽22第三節(jié)第三節(jié)固體廢物相關領域固體廢物相關領域23生活垃圾處理市場前景較好生活垃圾處理市場前景較好n垃圾處理行業(yè)目前尚處于起步階段，但諸如明確垃圾處理費的征收等種種跡象表明，垃圾處理行業(yè)緊隨燃氣、水務之后，即將成為城市公用事業(yè)市場化過程中，資本追逐的下一個熱點n垃圾處理的各種方式中，焚燒處理是是未來發(fā)展的熱點，及早布局有利于行業(yè)優(yōu)勢的確立城鎮(zhèn)生活垃圾處理率城鎮(zhèn)生活垃圾處理率四種處理方式中，焚燒處理將加速增長四種處理方式中，焚燒處理將加速增長垃圾處理率與預期目標相距甚遠垃圾處理率與預期目標相距甚遠2010年目標城市70%，縣城30%城鎮(zhèn)垃圾無害化處理率城鎮(zhèn)垃圾無害化處理率需

29、投資700-900億元，后續(xù)運營市場持續(xù)、可觀外 資 /民營美國金州控股集團有限公司和上海環(huán)境投資有限公司投資6億元簽約成立上海環(huán)境再生能源有限公司，從事固體廢物再生能源項目；美商國際集團以總投資2.3億元建設千噸級垃圾綜合處理廠；威立雅環(huán)境服務、中信泰富、上海環(huán)境集團的聯合體負責設計、施工和運營上海老港填埋場四期工程；2005年上海浦發(fā)集團與意大利英布基諾公司簽訂股權轉讓協(xié)議，以較高溢價協(xié)議轉讓浦發(fā)集團持有的上海御橋生活垃圾發(fā)電廠50股權 國有由上海市城市建設投資發(fā)總公司和上海振環(huán)實業(yè)總公司組成的投資方以總投資7.5億元建設上海江橋生活垃圾焚燒廠；注冊資本8億元的上海環(huán)境（集團）有限公司重組

30、，已經以委托運營、BOT、BOO和TOT方式在上海、成都、杭州和常州投資建設、運營了11個城市垃圾處理項目生活垃圾處理量中焚燒處理的比例焚燒處理的優(yōu)點：占地小、處理時間短、減害化顯著（減重70%，減容90%），可回收垃圾焚燒余熱多方資本涌入垃圾處理的工程和運營領域多方資本涌入垃圾處理的工程和運營領域資料來源：中國統(tǒng)計年鑒資料來源：中國統(tǒng)計年鑒城鎮(zhèn)生活垃圾產生量呈上升趨勢城鎮(zhèn)生活垃圾產生量呈上升趨勢萬噸24附錄附錄重點子行業(yè)：國內水務運營商簡重點子行業(yè)：國內水務運營商簡介介25我國水務市場上存在不同類型的運營商我國水務市場上存在不同類型的運營商水務市場水務市場特點：戰(zhàn)略投融資型企業(yè)特點：戰(zhàn)略投融

31、資型企業(yè)n優(yōu)勢：資本運作經驗豐富n劣勢：進入市場較晚，受地方政府企業(yè)、外資多方壓力代表企業(yè)：首創(chuàng)股份代表企業(yè)：首創(chuàng)股份n簡介：首創(chuàng)股份是一家國有控股的投資公司，2001年公司將發(fā)展方向定位于中國城市基礎設施，專注于水務領域的投資。通過多年與國際知名運營商的合作，積累了水務項目運營的經驗，已完成由投資公司向專業(yè)水務公司的轉型資本型投資企業(yè)資本型投資企業(yè)特點：投資、系統(tǒng)管理型特點：投資、系統(tǒng)管理型n優(yōu)勢：品牌、人才、運營經驗n劣勢：文化融合和經營成本的困擾代表企業(yè)：法國威利雅（代表企業(yè)：法國威利雅（Veolia）n簡介：世界最大的水務運營商，有150多年的歷史，2006年水務業(yè)務收入達到100億歐

32、元。1997年在華開展業(yè)務，Veolia依靠其雄厚的資金實力，通過并購，擴張十分迅速，目前自來水供水能力已在我國市場位列第一。為了避免過高的負債壓力，先對投資，如今威利雅更偏重于其擅長的項目運營領域外資企業(yè)外資企業(yè)環(huán)保工程企業(yè)環(huán)保工程企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)：屬地國有控股合資企業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)：屬地國有控股合資企業(yè)特點：管理運營型企業(yè)特點：管理運營型企業(yè)n優(yōu)勢：長期積累的管理運營經驗n劣勢：政府企業(yè)關系的體制及屬地約束代表企業(yè)：深水集團代表企業(yè)：深水集團n簡介：深圳國資委控股的地方水務運營商，2003年底完成國有股權轉讓，與首創(chuàng)、威利雅共同運營深圳水務市場，取得不錯業(yè)績。目前，深水集團通過設計深圳水務投資公司開

33、展異地水務業(yè)務，嘗試突破屬地限制，但由運營公司出資設立投資公司的倒置現象存在一定的隱患，發(fā)展進程值得關注特點：設備型和技術型企業(yè)特點：設備型和技術型企業(yè)n優(yōu)勢：強大的市場能力和工程經驗n劣勢：資本能力不足代表企業(yè)：桑德環(huán)保代表企業(yè)：桑德環(huán)保n簡介：1993年建立，目前是包括桑德環(huán)境工程、合加資源、伊普國際、海斯頓環(huán)保設備等企業(yè)組成的一家民營企業(yè)集團，具備較強大的技術設備、工程施工實力，通過多年的發(fā)展，已發(fā)展成為綜合性環(huán)保投資、運營企業(yè)26國內運營商簡介國內運營商簡介首創(chuàng)股份首創(chuàng)股份n北京首創(chuàng)股份是國內水務企業(yè)的龍頭，在供水生產能力及污水處理領域都處于領先地位n過去幾年中，首創(chuàng)股份積極與經驗豐富

34、的國際水務企業(yè)合作，投資與運營并舉，積累了豐富的經驗，在我國水務行業(yè)市場化改革的過程中發(fā)揮了很大的作用n觀察首創(chuàng)股份的主要財務數據可以發(fā)現，管理費用，財務費用相對較高，補貼收入是公司重要的收入來源，這均與行業(yè)性質、公司經營模式相關。通過這些數據也可從一個側面反映水務企業(yè)、行業(yè)的一些問題：全成本水價的改革與推進、水務企業(yè)的融資渠道問題值得關注公司概況公司概況n北京首創(chuàng)股份有限公司是一家由北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司控股的上市公司。首創(chuàng)股份自成立以來一直致力于推動公用基礎設施產業(yè)市場化進程，主營業(yè)務為基礎設施的投資及運營管理，發(fā)展方向定位于中國水務市場，專注于城市供水和污水處理兩大領域，致力于滿足人類

35、對潔凈用水和清新環(huán)境的渴望n目前，公司控股與參股的水務項目服務的城市固定人口總數超過1400萬人股東情況與主要業(yè)務領域股東情況與主要業(yè)務領域主要財務數據主要財務數據首創(chuàng)股份水務業(yè)務京通快速路新大都酒店北京市國有資產監(jiān)督管理委員會首創(chuàng)集團其他股東100%64.43%收入構成比例（收入構成比例（2006）(單位單位:萬元萬元)200420052006總資產715,713837,3461,105,226總負債277,305360,254399,156股東權益424,670459,729462,902銷售收入31,27547,090109,998主營業(yè)務利潤20,26026,77246,979管理費用

36、10,70516,24721,745財務費用5,43811,65514,873補貼收入42,44742,51830,668凈利潤52,15052,63051,767資料來源：公司資料27國內運營商簡介國內運營商簡介創(chuàng)業(yè)環(huán)保創(chuàng)業(yè)環(huán)保n創(chuàng)業(yè)環(huán)保的優(yōu)勢在污水處理領域，其技術、運營能力十分突出n創(chuàng)業(yè)環(huán)保需在保持技術領先的同時，擴大規(guī)模，與經營地域是公司發(fā)展的重要問題，從國際經驗看，公用事業(yè)企業(yè)做強的基礎是在保持效率和財務健康的前提下做大規(guī)模；不過在目前的市場條件下，做大規(guī)模難免面臨巨額負債、財務費用驟增的困擾公司概況公司概況n創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司成立于2000年底，是一家以污水處理為主業(yè)的A、H股上市

37、公司。2000年年底，隨渤?；べY產重組的完成，公司將天津已有的兩座城市污水處理廠囊括到公司名下，并在全國率先開始了污水處理行業(yè)產業(yè)化運作的歷程，在天津市場占有44%的市場份額。近年來先后收購了貴陽、赤壁、曲靖、寶應、洪湖、阜陽、杭州、文登等地的水務項目資產，在水務行業(yè)顯示了較強的競爭力股東情況與主要業(yè)務領域股東情況與主要業(yè)務領域主要財務數據主要財務數據天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司污水處理道路收費自來水、中水天津市政工程局市政投資香港中央結算業(yè)務受天津市市政工程局監(jiān)控59.91%收入構成比例（收入構成比例（2006）(單位單位:萬元萬元)200420052006總資產465,776455,3455

38、89,253總負債242,200226,828349,046股東權益223,576228,517240,207銷售收入75,51561,18480,738主營業(yè)務利潤56,51839,40043,966管理費用5,3635,5638,926財務費用2,7277,93010,803補貼收入0100800凈利潤32,32017,58617,009資料來源：公司資料25.33%其他28國內運營商簡介國內運營商簡介原水股份原水股份n原水股份地處上海，上海是我國水務行業(yè)市場化改革較早的地區(qū)。原水股份隸屬于上海城投，主要經營原水業(yè)務。公司經營已有設施，新建需求不高，這與一般的水務企業(yè)不同n不過從企業(yè)發(fā)展角

39、度看，原水股份經營產業(yè)鏈中低端、單一的環(huán)節(jié)，處境比較尷尬，一是技術與經營經驗處于劣勢，對于長遠發(fā)展不利，二是不能有效地享受到水價改革的正面影響n如何依托集團得天獨厚的優(yōu)勢完善業(yè)務鏈條，積累技術與經驗，進而擴張業(yè)務領域與經營地域是原水股份及各地區(qū)類似企業(yè)需要思考的問題公司概況公司概況n公司是1992年由上海市自來水公司水源廠和月浦水廠長江引水部分改制而成的股份制企業(yè)。主要負責向上海市自來水市南、市北、浦東威立雅公司供應原水。原水供應能力為630萬立方米/日。公司主要經營范圍包括：原水供應、自來水開發(fā)、污水治理、輸送和給水工程建設及排管施工等股東情況與主要業(yè)務領域股東情況與主要業(yè)務領域主要財務數據

40、主要財務數據原水股份原水銷售污水管網自來水銷售上海國有資產監(jiān)督和管理委員會上海城投其他股東45。87%收入構成比例（收入構成比例（2006）(單位單位:萬元萬元)200420052006總資產630,461653,889716,940總負債51,84947,22769,685股東權益578,612606,662644,072銷售收入97,145101,060119,424主營業(yè)務利潤43,01441,54452,425管理費用2,7823,2277,517財務費用29199-651補貼收入000凈利潤43,3413,77256,254資料來源：公司資料29國內運營商簡介國內運營商簡介中國水務投

41、資（中國水務投資（HHO）n中國水務投資市由水利部設立的水務投資企業(yè)，有良好的股東背景。在收購“錢江水利”后擁有了A股融資平臺。目前公司已在全國范圍投資多個項目，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位，充分利用自身優(yōu)勢拓展業(yè)務版圖，積累水務項目運營經驗，發(fā)揮“錢江水利”更多融資功能，是中國水務投資未來發(fā)展的方向公司概況公司概況n中國水務投資有限公司是由水利部綜合事業(yè)局、中國水利水電建設集團公司等核心股東聯合發(fā)起成立的國家級專業(yè)水務投資和運營管理公司，主要從事原水開發(fā)和供應、區(qū)域間調水、城市供排水和苦咸水淡化等水務行業(yè)投資運營管理及相關增值服務股東情況與主要業(yè)務領域股東情況與主要業(yè)務領域下屬上市公司下屬上市公司“錢江水利錢江水利”主要財務數據主要財務數據公司項目分布圖公司項目分布圖(單位單位:萬元萬元)200420052006總資產156,836191,187227,74