國有銀行競爭力比拼

1、國有銀行競爭力比拼中國證券報【主標 題】國有銀行競爭力比拼(2745 字 )【正文】2001 年英國著名銀行家雜志對世界1000 家銀行競爭力實力進行大排序，其中我國四家國有獨資商業(yè)的競爭力排序分別是：工商銀行第7 位、中國銀行第18 位、中國農(nóng)業(yè)銀行第 21 位、中國建設(shè)銀行第29 位。按照銀行家競爭力評價結(jié)果，四家國有獨資商業(yè)銀行的排序是：工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行。我們認為，銀行家比較注視銀行資產(chǎn)規(guī)模，而我們的評價模型中，對影響銀行競爭力的各因素進行更為綜合考慮。由于評價模型中的因素變量不完全一樣，權(quán)重也不一樣， 我們對四家銀行的綜合競爭力實力評價結(jié)果與銀行家的不一樣。衡

2、量競爭力的四個方面銀行競爭力是銀行綜合能力的體現(xiàn)，是在市場經(jīng)濟環(huán)境中相對于競爭對手所表現(xiàn)出來的生存能力和持續(xù)發(fā)展能力的總和。其分析框架應包括以下四個方面內(nèi)容。銀行現(xiàn)實競爭能力。 指銀行在當前條件下的生存能力，代表著該銀行在報告期時間點上的競爭力，是一個時間剖面的顯示性指標集，主要包括市場占有率、盈利能力、經(jīng)營能力、資產(chǎn)質(zhì)量、資本充足率等財務會計指標。銀行潛在競爭力。 它代表了一個時間點內(nèi)銀行內(nèi)部因素影響未來競爭力的隱性指標集，它主要是基于對現(xiàn)實競爭力分析的基礎(chǔ)上，重點分析構(gòu)成銀行競爭力的主要制度性影響因素，如銀行的組織結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務體系和業(yè)務創(chuàng)新能力、銀行監(jiān)管的有效性等，以測度競爭力

3、的后續(xù)能力。銀行競爭力的環(huán)境因素。它主要是指社會發(fā)展環(huán)境、宏觀經(jīng)濟環(huán)境、社會信用環(huán)境、銀行體系環(huán)境等，以衡量外部環(huán)境對銀行競爭力的影響狀況。銀行的競爭態(tài)勢和競爭力的定量評價。它代表了上述顯示性、隱性指標集中的相關(guān)指標隨著時間的變化趨勢，并通過歸納匯總，分析銀行競爭力的基本競爭態(tài)勢。衡量競爭力的指標體系構(gòu)成銀行競爭力的指標體系,可以分為上、中、下三個層次，每個層次由下級層按權(quán)重合成：首先是比例指標層次，比如流動性比例、不良貸款比例、 資本充足率比例、盈利指標比例等。其次是單要素指標層次，包括流動性、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)展能力、法人治理結(jié)構(gòu)、業(yè)務體系、業(yè)務創(chuàng)新能力，金融監(jiān)管有效性、宏觀經(jīng)濟穩(wěn)健性

4、、經(jīng)濟增長速度、信用制度和信用風險共10 個方面。第三個層次是銀行競爭力的整體性指標。這一層次是銀行競爭力測試指標的最上層，是所有與銀行競爭力有關(guān)的比例指標的綜合，全面反映銀行競爭力狀況。衡量競爭力的遵循原則不同評級機構(gòu)對銀行競爭力評價模型所遵守的原則不同，所構(gòu)建競爭力評價模型也不盡相同。我們在構(gòu)建衡量銀行競爭力模型時，始終堅持如下三個原則：動態(tài)、 連續(xù)性原則。 競爭力既有一定時點上的衡量，同時競爭力又是一個動態(tài)的發(fā)展變化的過程。 因此，在對銀行競爭力分析時就不能僅就某個時點的情況進行判定，應當克服僅采用時點數(shù)據(jù)信息進行判斷的弱點，把被考察銀行競爭力作為連續(xù)發(fā)展過程，歷史地、 聯(lián)系地分析、判定

5、競爭力的大小。控制風險與提高競爭力相協(xié)調(diào)原則。提高銀行競爭力，增強盈利能力是銀行經(jīng)營的一個基本主題。但銀行業(yè)作為一種負債經(jīng)營和高風險行業(yè)，盲目競爭、 過分強調(diào)收益可能會忽視風險，造成資產(chǎn)質(zhì)量下降， 最終導致競爭力下降。 過度強調(diào)風險控制必然以犧牲資產(chǎn)收益性為代價，從長期來看，這種經(jīng)營戰(zhàn)略必然招致被市場擠出的風險，最終也導致競爭力的下降。定量與定性相結(jié)合原則。 影響銀行競爭力的因素是多方面的， 也是復雜多樣的， 不同的因素之間相互作用和關(guān)聯(lián)，形成了十分復雜的關(guān)系。定量指標主要強調(diào)分析性， 對綜合性、 關(guān)聯(lián)性反映不足。 如果僅僅采用定量性指標， 對銀行的競爭力評價很難做到客觀全面， 有時還可能出現(xiàn)

6、較大的偏差。 為了避免這種現(xiàn)象的發(fā)生， 必須在使用定量分析的同時， 利用定性指標作為補充。做到定量、定性相結(jié)合的方法，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢，達到客觀、全面評價的目的。競爭力國內(nèi)排名根據(jù)前面對每一項的計算分值，可以分別計算出每一項競爭力分值在總體評價中的具體分值，然后再相加即可得到每一家商業(yè)銀行的總體競爭力排名。通過運算， 1998-2001年中國國有商業(yè)銀行總體排名如下：中國銀行第一、建設(shè)銀行第二、 中國工商銀行第三、 中國農(nóng)業(yè)銀行第四。 1999 年以后，中國建設(shè)銀行在競爭力方面連續(xù)三年穩(wěn)居第一位置，而中國銀行和工商銀行在爭奪第二、 第三位名次上不斷交換位置， 農(nóng)業(yè)銀行在我們考察的四年中，一直

7、是處于競爭力的弱勢，位于第四名的位置。從各家銀行競爭力水平變化的情況看，在1998 年 -2001年的四年中，工商銀行競爭力增加了 8 個點；農(nóng)業(yè)銀行競爭力增加了21 個點；中國銀行競爭力增加了4 個點；建設(shè)銀行增加了 16 個點。由此可見，盡管農(nóng)業(yè)銀行在四家國有獨資商業(yè)銀行中競爭力最弱。但農(nóng)業(yè)銀行競爭力提升的最快， 建設(shè)銀行競爭力提升的幅度次之， 而處于競爭力排名位次在第二或第三的中國銀行，競爭力提升的幅度最小?？傮w看，我國四家國有獨資商業(yè)銀行在過去幾年中，通過全面體制和管理等方面的改革，競爭力都有不斷的增強。競爭力的國際比拼為了分析我國國有商業(yè)銀行在世界范圍內(nèi)的競爭力位置，我們僅以美國花旗

8、銀行作為國際大銀行的代表， 進行競爭力的國際對比，以期找到我國國有商業(yè)銀行發(fā)展的差距和不足。正如前面已經(jīng)談到， 不同競爭力評價方法，其結(jié)果不具有完全可比性。為了在完全可比的框架內(nèi)對比我國銀行與國際大銀行之間的競爭力差距，將我們獲得的花旗銀行各種有關(guān)數(shù)據(jù)代入到我們的評價模型中， 得出了 1998-2001 年花旗銀行的競爭力結(jié)果，從對比中可以得出兩個結(jié)論：第一，以四家國有商業(yè)銀行為代表的中國銀行業(yè)在國際競爭力方面與國際級大銀行相比，有較大差距。 在四家國有商業(yè)銀行中， 雖然中國建設(shè)銀行的競爭力分值最高，但與美國花旗銀行相比， 仍有二十個點的差距，可見在競爭力的對比上十分懸殊。中國國有商業(yè)銀行在競爭力方面與國際大銀行的差距，主要表現(xiàn)在風險管理水平落后導致的資產(chǎn)質(zhì)量不高，以及法人治理結(jié)構(gòu)的不合理導致的人力資源潛力沒有充分挖掘，資產(chǎn)盈利能力水平低下等。要改變國有商業(yè)銀行競爭力的落后局面，要進一步加快金融體制改革， 改善銀行法人治理結(jié)構(gòu)； 此外，商業(yè)銀行要積極引進國際銀行的先進管理經(jīng)驗，加強風險管理。第二，從動態(tài)來看， 我國國有商業(yè)銀行的競爭力與國際大銀行之間的差距正隨著時間的推移，在不斷縮小。以中國農(nóng)業(yè)銀行為例，1998年與花旗銀