多元博弈催生新225強(qiáng)

1、多元博弈催生新225 強(qiáng)各國(guó)承包商借助不同的戰(zhàn)略手段，共同分享國(guó)際工程承包市場(chǎng)這塊大蛋糕：或穩(wěn)扎穩(wěn)打，盯住目標(biāo)市場(chǎng)不放松，致力于長(zhǎng)期的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)；或銳意出新，采用先進(jìn)的技術(shù)和流行的 EPC、BOT和 PPP等模式，獲取大項(xiàng)目；或借助生產(chǎn)要素的優(yōu)勢(shì)，以低成本、低價(jià)格取勝。在全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的大背景下，國(guó)際工程承包也保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。根據(jù)美國(guó)工程新聞?dòng)涗洠‥NR）對(duì)國(guó)際承包商 225 強(qiáng)的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)， 225家企業(yè) 2004 年的海外營(yíng)業(yè)額達(dá)到了1674.9 億美元，比上年增長(zhǎng)約19.8%，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)（ 2003 年增長(zhǎng) 20%）。從這次公布的225 家最大國(guó)際承包商排名來(lái)看，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局

2、相對(duì)比較穩(wěn)定，占據(jù)65業(yè)務(wù)總量的前20 名的組成和排名沒(méi)有太大變化。其它中、小規(guī)模的企業(yè)由于并購(gòu)重組、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等因素名次出現(xiàn)起伏變動(dòng)。資本要素舉足輕重正如法國(guó)萬(wàn)喜公司總裁PhilippeRatynski 先生所說(shuō)，近兩年來(lái)，國(guó)際資金又開始回流基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域。私人資本參與國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的熱潮在全球許多地區(qū)正越演越烈，成為在基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域十分流行的承包模式。近來(lái)，項(xiàng)目融資（ BOT）或公私合營(yíng) (PPP)作為私人資本參與公共工程的典型代表方式在全球已呈星火燎原之勢(shì)。無(wú)論是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的英國(guó)，還是在基礎(chǔ)設(shè)施十分落后而政府又無(wú)力提供資金的非洲大陸，或是在東歐、亞洲地區(qū)的一些希望改善本國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)快

3、速發(fā)展的國(guó)家，私人資本正成為不可或缺的資金來(lái)源。在 2005 年 1 月印度尼西亞政府公布的未來(lái) 5 年總額達(dá) 1500 億美元的基礎(chǔ)建設(shè)投資計(jì)劃當(dāng)中，需要私人資本參與的比例高達(dá) 2/3 ，總額約 900 億美元。由此可見(jiàn)，未來(lái)對(duì)私人資本參與基礎(chǔ)建設(shè)的需求只會(huì)更加強(qiáng)烈，私人資本已經(jīng)成為推動(dòng)國(guó)際承包工程市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。從另一方面來(lái)說(shuō)，這種趨勢(shì)對(duì)承包商的融資能力提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，也由此推動(dòng)了代表工程管理能力的承包商和代表資本能力的財(cái)團(tuán)這兩大力量基于共同利益的結(jié)合。如今世界上許多大型承包商的背后都有財(cái)團(tuán)支持的背景。缺乏足夠融資能力的承包商有時(shí)即使在家門口的項(xiàng)目爭(zhēng)奪中也會(huì)敗在有財(cái)團(tuán)撐腰的外國(guó)承包商

4、手下。 2004 年美國(guó)承包商就眼睜睜的看著德克薩斯高速公路項(xiàng)目被西班牙承包商奪走，個(gè)中滋味耐人尋味。隨著國(guó)際工程項(xiàng)目向大型化、復(fù)雜化和專業(yè)化方向發(fā)展，業(yè)主對(duì)承包商的要求也越來(lái)越高，一些傳統(tǒng)的承包模式已經(jīng)更多被一些可以整合開發(fā)、計(jì)劃、設(shè)計(jì)和建造等一攬子活動(dòng)的 EPC、PMC、 CM等模式所取代。對(duì)于那些既擁有強(qiáng)大資本實(shí)力或財(cái)團(tuán)支持、又具有先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)行流暢的產(chǎn)業(yè)鏈的超大型承包商來(lái)說(shuō)，以 EPC、PMC、 BOT、PPP等為發(fā)包模式的大型項(xiàng)目基本上成為了他們的囊中物。這意味著國(guó)際工程承包市場(chǎng)的壟斷趨勢(shì)正在逐步加強(qiáng)，中小型承包商的日子將越來(lái)越不好過(guò)。競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略見(jiàn)智見(jiàn)仁盯住市場(chǎng)戰(zhàn)略。長(zhǎng)期以來(lái)，以

5、德國(guó) Hechtief 公司為代表的大型國(guó)際工程承包公司大都采用了“盯住市場(chǎng)戰(zhàn)略”。這一戰(zhàn)略包含著盯住成熟市場(chǎng)和培育潛力市場(chǎng)兩重含義。在打拼多年的成熟市場(chǎng)，承包商可以憑借其成熟的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和渠道，最大程度地降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)成本，獲得穩(wěn)定的現(xiàn)金流、長(zhǎng)期利潤(rùn)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。比如今年排名第一的德國(guó) Hechitef 公司將他們的主要市場(chǎng)力量投放在美國(guó)和澳大利亞等相對(duì)成熟、制度完善的市場(chǎng)。對(duì)于一些很有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)，歐美大型國(guó)際承包商具有強(qiáng)大的市場(chǎng)培育能力和耐心。他們對(duì)市場(chǎng)的選擇十分慎重，一旦做出了決定，就致力于長(zhǎng)期的發(fā)展，投入大量的資源來(lái)培育市場(chǎng)，建立強(qiáng)大的國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，輕易不改變決定。與之相比，韓國(guó)、

6、泰國(guó)和中國(guó)等后來(lái)跟進(jìn)者在市場(chǎng)培育能力和耐心都不如前者，有項(xiàng)目就做，沒(méi)項(xiàng)目就撤，市場(chǎng)培育資源投入普遍不足。低成本戰(zhàn)略。借助于生產(chǎn)要素方面的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)、土耳其等國(guó)承包商 2004 年繼續(xù)采取低成本戰(zhàn)略，發(fā)展速度相當(dāng)快，已經(jīng)成為國(guó)際承包市場(chǎng)的一支重要力量。但是，采用低成本戰(zhàn)略的承包商所有的優(yōu)勢(shì)很難長(zhǎng)期維持。從此次排名的結(jié)果可以看到，雖然入選的中國(guó)公司數(shù)量上增加了 2 家，但是排名整體下滑的趨勢(shì)很明顯。只有進(jìn)行技術(shù)和管理上的創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)行差異化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型才有可能建立長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上世紀(jì) 80 年代韓國(guó)承包商同樣借助本國(guó)便宜的勞動(dòng)成本開拓國(guó)際市場(chǎng)，一度成為當(dāng)時(shí)國(guó)際建筑業(yè)的后起之秀。但是隨著后

7、來(lái)本國(guó)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和人力成本的上升以及一些同樣借助便宜的生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)的其他國(guó)家承包商 ( 比如中國(guó) ) 在國(guó)際工程承包市場(chǎng)的崛起，近幾年來(lái)在ENR排名前 20 位中已經(jīng)難以見(jiàn)到韓國(guó)承包商的影子。在今年的排名中，韓國(guó)承包商排名最靠前的HyundaiEngineering&Construction也只是排在第31 位。內(nèi)部調(diào)整戰(zhàn)略。除了上述兩種的競(jìng)爭(zhēng)策略外， 2004 年，日本、韓國(guó)等國(guó)的承包商還采取了諸如戰(zhàn)略重組和機(jī)構(gòu)分化等各種措施來(lái)加強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。地區(qū)市場(chǎng)冷熱不均亞太市場(chǎng)：獲取項(xiàng)目并非易事。 2004 年，亞洲地區(qū)的建筑業(yè)有了一定的增長(zhǎng)，但是總的來(lái)說(shuō)，開展工程承包變得比以前困難了?！绊n國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然

8、在復(fù)蘇，但仍然看不見(jiàn)大項(xiàng)目的蹤跡”，法國(guó) Bouygues 公司副總裁MichelCote 說(shuō)。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)，他認(rèn)為“好機(jī)會(huì)”仍然存在，但競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。而香港的建筑業(yè)依然未改低迷景象。2004 年澳大利亞在基礎(chǔ)建設(shè)，尤其是交通設(shè)施方面的投資十分巨大，估計(jì)會(huì)持續(xù)到今后二、三年時(shí)間。然而該市場(chǎng)長(zhǎng)期被幾家大型承包商所占據(jù)。BilfingerBerger 和Hochitef公司長(zhǎng)年駐足澳大利亞市場(chǎng)，共擁有 5 家分支機(jī)構(gòu)，瓜分了該市場(chǎng)約一半的大型項(xiàng)目份額。對(duì)于其他承包商來(lái)說(shuō)，進(jìn)入該市場(chǎng)的難度可想而知。中東市場(chǎng)：油價(jià)狂飆帶來(lái)建筑業(yè)繁榮?！澳壳暗挠蛢r(jià)水平為中東地區(qū)帶來(lái)了驚人的高收益，并由此轉(zhuǎn)化為對(duì)基礎(chǔ)建

9、設(shè)、旅游業(yè)和其他項(xiàng)目的巨額投資”，黎巴嫩 Arabian Coustuction 公司的執(zhí)行總裁 Wassim Merhebi 認(rèn)為，“現(xiàn)在中東市場(chǎng)缺的不是項(xiàng)目，而是人才，對(duì)新進(jìn)人才的培養(yǎng)成為許多承包商的一大任務(wù)?！背A(chǔ)建設(shè)外，油價(jià)飆升對(duì)石油工業(yè)設(shè)備和配套建筑設(shè)施等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也起到了促進(jìn)作用。很多大型承包商在中東做的就是石油建設(shè)項(xiàng)目。 2004 年，中東地區(qū)最為看好的市場(chǎng)是沙特、科威特、阿聯(lián)酋和利比亞。卡塔爾也是未來(lái)幾年令人十分看好的市場(chǎng)，不過(guò)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。比如， 5 月份一個(gè)土耳其和日本公司聯(lián)合體就以比歐洲報(bào)價(jià)低出好幾億美元的出價(jià)獲得了迪拜地鐵項(xiàng)目。非洲市場(chǎng)：競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致分化。非洲市場(chǎng)發(fā)展

10、比較平穩(wěn)，大量國(guó)際援助貸款帶動(dòng)了非洲基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。大型承包商在非洲保持較好業(yè)績(jī)， Bouygues 僅在南非的高速鐵路一個(gè)項(xiàng)目上就獲得了 7 億美元的業(yè)績(jī)， Vinci 在非洲的公司也有 4 億美元的收入進(jìn)帳。然而，他們都感受到了來(lái)自“已有公司、雇用本土工人、腐敗和新進(jìn)入市場(chǎng)公司的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”等多方面的威脅。中國(guó)承包商在非洲市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域，已經(jīng)越來(lái)越具競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)土木工程集團(tuán)公司的林先生說(shuō)，“本土化管理是我們追求的目標(biāo)，尤其是在非洲市場(chǎng)，我們正努力將公司形象由外國(guó)企業(yè)塑造成本土企業(yè)?！北M管如此，大型承包商仍然對(duì)中國(guó)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施的低成本競(jìng)爭(zhēng)心存忌憚。一些大型的國(guó)際承包商開始把注意力轉(zhuǎn)移到能源類

11、融資項(xiàng)目上，并且采取整合其綜合能力的 EPC的承包模式獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這一點(diǎn)在電力和水泥項(xiàng)目上十分明顯。歐洲市場(chǎng)：向東部進(jìn)軍。東進(jìn)西退是目前歐洲地區(qū)建筑業(yè)的一大發(fā)展趨勢(shì)。這主要是因?yàn)?，一方面，隨著中東歐經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，該地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)投入很大，為承包商提供了很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另一方面，隨著歐盟進(jìn)一步東擴(kuò)和東西歐經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展，許多跨國(guó)公司將生產(chǎn)基地從西歐地區(qū)搬到了東歐地區(qū)以獲得更加低廉的生產(chǎn)成本，衍生出建筑需求。俄羅斯正在成為眾多歐洲公司關(guān)注的市場(chǎng)。一直在該國(guó)市場(chǎng)為可口可樂(lè)、百事、雀巢等國(guó)際企業(yè)做項(xiàng)目的土耳其 Soyak Construction 認(rèn)為，跨國(guó)企業(yè)還會(huì)源源不斷地進(jìn)入俄羅斯，項(xiàng)目機(jī)會(huì)將相伴而生。 Vinci 公司除了正