中國濃縮蘋果汁出口面臨障礙及對(duì)策

1、中國濃縮蘋果汁出口面臨障礙及對(duì)策 摘 要：濃縮蘋果汁，當(dāng)今世界僅次于橙汁的第2大濃縮消費(fèi)品種。中國的豐富資源和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，使中國成為為全球最大的濃縮蘋果汁生產(chǎn)和出口國，90%以上出口美國等發(fā)達(dá)國家。近年受全球經(jīng)濟(jì)低迷和歐美技術(shù)貿(mào)易措施的影響，中國出口不斷波動(dòng)下滑，在國際市場(chǎng)的份額趨于降低。需采取加大政府扶持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展綠色技術(shù)，建立與國際接軌的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，開拓新興市場(chǎng)等措施，從而保障出口貿(mào)易的長遠(yuǎn)良性發(fā)展。關(guān)鍵詞：濃縮蘋果汁；貿(mào)易態(tài)勢(shì)；制約因素；優(yōu)化策略所謂濃縮蘋果汁，是以新鮮成熟的蘋果為原料，經(jīng)揀選、噴淋、清洗、破碎壓榨、酶解澄清、超濾、濃縮、殺菌和灌裝而成的純天然產(chǎn)品

2、。以蘋果汁為代表的非碳酸飲料，符合歐美等國的獨(dú)特飲食習(xí)慣，因此市場(chǎng)潛力巨大。但是，近年受全球經(jīng)濟(jì)低迷和歐美技術(shù)貿(mào)易措施的影響，中國濃縮蘋果汁出口不斷波動(dòng)下滑，在國際市場(chǎng)的份額也不斷降低。根據(jù)近十年來中國濃縮蘋果汁出口現(xiàn)狀，剖析其當(dāng)前面臨的主要障礙和制約因素，本文提出了相應(yīng)的優(yōu)化策略和建議，這對(duì)促進(jìn)我國對(duì)外貿(mào)易，發(fā)展中西部經(jīng)濟(jì)，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。一、中國濃縮蘋果汁出口貿(mào)易態(tài)勢(shì)我國是世界第一大蘋果生產(chǎn)國，生產(chǎn)主要集中在環(huán)渤海灣、西北黃土高原和黃河故道3個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶，包括陜西、山東、山西、河南、甘肅等省。2001年以來，我國濃縮蘋果汁產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，以原料和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，迅速占據(jù)世界市場(chǎng)。我國不斷

3、引進(jìn)新生產(chǎn)線，加工能力膨脹，生產(chǎn)和出口居全球首位。其中陜西為我國濃縮蘋果汁生產(chǎn)和集散中心，出口量占全國50%以上。2008年以后，由于國際經(jīng)濟(jì)低迷及歐美反傾銷等貿(mào)易壁壘，給中國濃縮蘋果汁出口帶來較大影響，出口量和全球份額下降，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展蒙上一層陰影。近十年來，中國濃縮蘋果汁出口貿(mào)易呈現(xiàn)兩大態(tài)勢(shì)：一方面是出口量減少，占世界比例趨于降低（表1）。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易署統(tǒng)計(jì)，2007年中國中國濃縮蘋果汁出口達(dá)峰值，出口量為103.1萬噸，金額12.33億美元，占世界份額51.2%，其后則不斷波動(dòng)并呈下降趨勢(shì)。至2015年，中國濃縮蘋果汁出口僅47.38萬噸，金額5.59億美元，占全球市場(chǎng)份額30.9%。無論

4、是出口量、總額還是世界出口市場(chǎng)份額占比，均下降一半左右。相比2014年，出口量雖略有增加，但出口單價(jià)下降，總額反而減少，總出口額創(chuàng)近十年來最低，占世界市場(chǎng)的比例也最小。主要原因之一是美國進(jìn)口下降。2014和2015年，出口額分別下降37%和7%。另一方面，出口市場(chǎng)較為集中，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。我國濃縮蘋果汁出口，主要集中在美、日、俄、加、澳和南非等國。美國一直是我國濃縮蘋果汁最大海外市場(chǎng)，約占我國濃縮蘋果汁出口50%以上；日本是我國較穩(wěn)定的出口市場(chǎng)，約占12%；俄羅斯蘋果汁主要依靠進(jìn)口，基本保持在10%左右；加拿大和澳大利亞是我國傳統(tǒng)出口市場(chǎng)，大約各占5%；南非、印度、沙特和泰國是新興出口市場(chǎng)。尤

5、其南非近年來市場(chǎng)需求迅速增長，曾一度超越加、澳，居我國出口第四位；歐盟曾是我國出口第二大市場(chǎng)，如德國和荷蘭，2009年進(jìn)口15萬噸，占19%。近年受波蘭和奧地利蘋果汁競(jìng)爭(zhēng)，歐盟市場(chǎng)大幅萎縮的影響，2015年進(jìn)口不過6000噸，700萬美元，僅占1%左右。2015年，中國濃縮蘋果汁出口前5大市場(chǎng)：美國2.77億美元，占49.5%；日本0.798億美元，占14.3%；俄羅斯0.405億美元，占7.2%；澳大利亞0.304億美元，占5.4%；加拿大0.259億美元，占4.6%。前五大市場(chǎng)占中國濃縮萍果汁總出口85%左右，其中美、日就占六成以上，不利分散風(fēng)險(xiǎn)。二、中國濃縮蘋果汁出口面臨的障礙分析（一）

6、原料蘋果品質(zhì)低，優(yōu)質(zhì)高酸資源匱乏我國濃縮蘋果汁生產(chǎn)企業(yè)加工設(shè)備堪稱一流，加工原料卻很不理想。長期以來，我國生產(chǎn)的濃縮蘋果汁以鮮食為主，口感較甜。在國際市場(chǎng)上，最受歡迎的是高酸度濃縮蘋果汁。酸度值2.8 以上為高酸，1.8-2.8為中酸，1-1.8為低酸。作為售價(jià)的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，酸度愈高，維C含量愈大，價(jià)格愈高。酸度每增加0.5度，噸價(jià)可提高100美元。我國加工原料大都是鮮食果，專用優(yōu)質(zhì)高酸蘋果資源很少。如陜西以秦冠和富士為主，酸度在1.2-1.4之間。榨汁量較小，果汁檔次和品質(zhì)與國際需求錯(cuò)位，價(jià)格相差很大。歐美濃縮蘋果汁生產(chǎn)企業(yè)一般都有自己的原料生產(chǎn)基地，產(chǎn)品質(zhì)量容易控制。我國匯源果汁等實(shí)力較

7、強(qiáng)企業(yè)雖建有原料基地，但相對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍遠(yuǎn)不夠。按產(chǎn)能計(jì)算，我國高酸蘋果基地面積應(yīng)在400-500萬畝，而目前實(shí)際建成不足2%，而絕大部分企業(yè)的加工原料來自千家萬戶，從分散果農(nóng)手中收購，質(zhì)量參差不齊，很難達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，造成品質(zhì)控制困難。不少企業(yè)甚至采用殘次果和落地果，質(zhì)量更受影響，會(huì)出現(xiàn)棒曲霉素和重金屬等有害物質(zhì)超標(biāo)問題。由于果農(nóng)分散經(jīng)營，農(nóng)藥使用的分散性和隨意性，農(nóng)殘含量更難有效控制。面對(duì)發(fā)達(dá)國家的嚴(yán)苛技術(shù)貿(mào)易壁壘，原料問題成為我國濃縮蘋果汁出口主要瓶頸之一。（二）科技含量不高，品牌建設(shè)力度不夠目前我國共有濃縮蘋果汁企業(yè)70余家，大都追求以量取勝的粗放式增長。缺乏發(fā)展國際品牌的主動(dòng)性，至今在國際市

8、場(chǎng)沒有樹立自已的名牌，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。一方面科技含量不高，加工品種單一，都是清一色的濃縮蘋果汁，不能進(jìn)行深加工提高產(chǎn)品附加值，多為雀巢、可口可樂等國際公司的原料提供商，缺乏國際話語權(quán)和產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。且生產(chǎn)中一些主要技術(shù)點(diǎn)難以突破，如色值指標(biāo)偏低、農(nóng)藥殘留去除難、濃縮蘋果汁后期渾濁等，嚴(yán)重制約我國濃縮蘋果汁的品質(zhì)提升。另一方面，行業(yè)內(nèi)部一些不利因素困擾，如誠信意識(shí)不強(qiáng)和競(jìng)爭(zhēng)無序等。一些原料供應(yīng)商和企業(yè)不能誠信經(jīng)營，使用殘次果、落地果和腐爛變質(zhì)果，或原料果中混入梨類，摻雜使假。少數(shù)企業(yè)非無菌包裝，造成產(chǎn)品中霉菌、酵母菌和厭氧菌等微生物檢出超標(biāo)，遭國外扣留、降級(jí)和退貨。由于我國生產(chǎn)企業(yè)較多，行業(yè)總加工能力

9、達(dá)4750噸/小時(shí)，一個(gè)月即可加工蘋果3600萬噸，占全國年產(chǎn)量90%以上。原料供應(yīng)不足的矛盾突出，企業(yè)激烈爭(zhēng)奪，哄抬收購價(jià)。而產(chǎn)品出口時(shí)，各企業(yè)為占領(lǐng)國際市場(chǎng)，又競(jìng)相壓價(jià)出口價(jià)，致使企業(yè)利潤微薄，且頻繁遭遇國外的反傾銷調(diào)查，導(dǎo)致整體市場(chǎng)逐漸萎縮。（三）質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)不完善，未與國際全面接軌我國制定的蘋果汁相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有國家標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，三者在指標(biāo)和限量上存在較大差異，不能判定哪個(gè)更嚴(yán)格。目前行業(yè)尚未建立統(tǒng)一的原料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，也沒有完全建立自己的果汁真實(shí)性標(biāo)準(zhǔn)，不適應(yīng)國際市場(chǎng)需要，缺乏與國際接軌的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。如進(jìn)入美國市場(chǎng)，要獲得FDA認(rèn)證。美國FDA 2013年蘋果汁無

10、機(jī)砷殘留限量降為10ppb，我國食品工業(yè)用濃縮果蔬汁衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和果蔬汁飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，則分別為500ppb和200ppb，相差懸殊。歐洲對(duì)果汁真實(shí)性的檢測(cè)采取CGC法驗(yàn)證，比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是純度較高的淀粉糖（果葡糖漿），其本身的局限性，對(duì)中國果汁企業(yè)帶來極大困擾。蘋果汁農(nóng)殘指標(biāo)方面，由于自然地理及傳統(tǒng)農(nóng)藥使用習(xí)慣的不同，中外在指標(biāo)數(shù)量和限量標(biāo)準(zhǔn)上存在很大差別（表2）。中國2014年GB食品中農(nóng)藥最大殘留限量中涉及蘋果150項(xiàng)，美國食品中允許使用殺蟲劑化學(xué)品殘留限量涉及蘋果127項(xiàng)。其中57項(xiàng)中國未規(guī)定，草甘膦等23項(xiàng)指標(biāo)低于美國。歐盟農(nóng)殘限量標(biāo)準(zhǔn)（EU）No752/2014號(hào)條例中涉及蘋果389項(xiàng)，中國2

11、39項(xiàng)沒有規(guī)定，阿維菌素等76項(xiàng)低于歐盟，占總數(shù)50%。日本肯定列表制度中涉及蘋果353項(xiàng)，中國247項(xiàng)沒有規(guī)定，比中國指標(biāo)嚴(yán)格的有29項(xiàng)。特別需關(guān)注的是，中國有規(guī)定而外方未列出的，將執(zhí)行最低標(biāo)準(zhǔn)0.01mg/kg。（四）歐美生產(chǎn)國挑戰(zhàn)，國外貿(mào)易壁壘影響中國出口雖居全球首位，但近年與世界其他生產(chǎn)國的競(jìng)爭(zhēng)增大（表3）。波蘭為世界第二出口大國，年出口25萬噸左右，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，2013年曾占世界21.1%份額，2015年為18.4%，通常指定種植基地，以3.5度以上高酸品種為主，售價(jià)和我國不在一個(gè)層次，噸差價(jià)200-300美元，還有一個(gè)望塵莫及優(yōu)勢(shì)，就是可調(diào)制各種酸度，滿足客戶需求。奧地利、德國、

12、意大利及土耳其等生產(chǎn)國，產(chǎn)量高質(zhì)量好，在歐盟區(qū)銷售無需關(guān)稅，中國蘋果汁根本不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。南美的智利和阿根廷，年出口13-14萬噸，占全球9%，80%供應(yīng)美國市場(chǎng)。新興的烏克蘭，2014出口額曾達(dá)1.58億美元，居世界第三位。受經(jīng)濟(jì)低迷影響，歐美裝瓶商也在調(diào)整產(chǎn)品配方，以葡萄汁代替濃縮蘋果汁，導(dǎo)致中國出口不斷下滑，國際占有率降低。全球經(jīng)濟(jì)低迷，也促使國外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，歐美國家又開始采取相應(yīng)技術(shù)貿(mào)易措施。如歐洲的生產(chǎn)國波蘭和匈牙利，建議歐盟取消對(duì)中國果汁25%最惠國關(guān)稅待遇，要求給本國果農(nóng)2000- 3000歐元/公頃農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，給我國果汁出口設(shè)置新的貿(mào)易壁壘和不公平競(jìng)爭(zhēng)。近年歐美一些國家不斷加

13、強(qiáng)對(duì)中國濃縮蘋果汁的檢測(cè)力度，如多項(xiàng)農(nóng)殘、微生物和重金屬等強(qiáng)制批批檢驗(yàn)，延長報(bào)檢時(shí)間，增加相關(guān)費(fèi)用。另外，發(fā)達(dá)國家關(guān)于企業(yè)社會(huì)責(zé)任評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)ISO26000的頒布實(shí)施，也成為一種新的“貿(mào)易壁壘”，包括尊重人權(quán)、員工福利、愛護(hù)環(huán)境、保護(hù)消費(fèi)者、聘用殘疾人比例等社會(huì)責(zé)任問題，對(duì)我國出口貿(mào)易帶來很大挑戰(zhàn)。三、對(duì)策及建議（一）加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)綠色技術(shù)創(chuàng)新首先是調(diào)整蘋果種植結(jié)構(gòu)，建立優(yōu)質(zhì)高酸原料基地。根據(jù)國際市場(chǎng)需求，大力引進(jìn)推廣高酸度蘋果品種，如澳洲青蘋系列、紅科普和凱威等，提高出口果汁酸度和品質(zhì)。除新植外，還可通過高接換頭方式，早中晚品種搭配，加快發(fā)展。采取訂單農(nóng)業(yè)和政府補(bǔ)貼等措施，扶持優(yōu)質(zhì)高酸

14、蘋果，降低種植風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì)企業(yè)建立自有基地，在原料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量及農(nóng)殘等方面，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一控制。其次，加工企業(yè)重組并購，規(guī)模化集約化經(jīng)營。我國生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，缺乏抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以區(qū)域資源配置為出發(fā)點(diǎn)，通過橫向和縱向一體化操作，組建出口大企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)國際競(jìng)爭(zhēng)力。第三，綠色技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量及深加工水平。促進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研一體化，重點(diǎn)是低碳種植或有機(jī)栽培、無公害綠色農(nóng)藥、現(xiàn)代生物天敵技術(shù)、綠色生產(chǎn)、加工、包裝以及運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)創(chuàng)新。如原料預(yù)處理環(huán)節(jié)的綠色高效清洗新工藝，蘋果汁防褐變技術(shù)、二次渾濁、棒曲霉素控制和芳香物回收等技術(shù)，使蘋果汁色值、耐熱菌數(shù)、棒曲霉及果汁農(nóng)殘等，達(dá)到國

15、際市場(chǎng)的高端要求。（二）加大深加工力度，培育中國自主品牌濃縮蘋果汁本身是一種加工產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)一步深加工，使其更具附加值并成為重要的營養(yǎng)品。波蘭擁有歐洲最大的蘋果汁產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品系列豐富，除濃縮蘋果汁外，有氣泡果汁、果醋飲品、果糖、果膠、蘋果蒸餾白酒、汽酒和NFC等系列產(chǎn)品。而我國具有競(jìng)爭(zhēng)力的大公司集團(tuán)，如國投中魯、中國海升、山東安德利等，其主導(dǎo)產(chǎn)品均為濃縮蘋果汁中的清汁和濁汁，其它新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)量很少。應(yīng)改變只作為原配料出口的現(xiàn)狀，加大深加工力度，培育中國自主品牌，提升產(chǎn)品的國際競(jìng)爭(zhēng)力。除推進(jìn)國內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新外，還應(yīng)引進(jìn)國外先進(jìn)的加工技術(shù)和高端設(shè)備，對(duì)果汁加工龍頭企業(yè)，可通過部分無償資助、無息和低息貸款

16、等方式，對(duì)購買國外的先進(jìn)生產(chǎn)線及深加工關(guān)鍵設(shè)備予以扶持。提高果汁企業(yè)出口退稅率，從目前征17%退15%提至不征不退。并在倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、車站碼頭及商檢等費(fèi)用方面給予支持，縮短報(bào)檢時(shí)間，減輕成本壓力。鼓勵(lì)企業(yè)開發(fā)混合果汁、果醋飲品、果酒系列、果膠和果糖等產(chǎn)品體系，延伸生產(chǎn)鏈，提高產(chǎn)品附加值。同時(shí)，積極申請(qǐng)地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)，申報(bào)名牌產(chǎn)品、著名和馳名商標(biāo)，實(shí)施品牌化戰(zhàn)略，提高中國濃縮蘋果汁的國際話語權(quán)和產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。（三）推進(jìn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，建立質(zhì)量控制體系中國應(yīng)積極參加國際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，跟蹤研究國外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序的最新動(dòng)態(tài)。加大國外技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)評(píng)議的參與度，力爭(zhēng)取得話語權(quán)。同時(shí)參照歐美

17、日等發(fā)達(dá)國家的濃縮蘋果汁相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，與國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)，不斷調(diào)整、完善和更新，盡快構(gòu)建一套與國際接軌的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。另外，還需加強(qiáng)溝通交流，以推進(jìn)國際或國家間的互認(rèn)，為我國企業(yè)生產(chǎn)和出口提供法律依據(jù)。健全果品質(zhì)量控制和可追溯體系，加強(qiáng)源頭種植管理，建立嚴(yán)格的農(nóng)藥使用準(zhǔn)入監(jiān)管制度。采取“公司+基地+標(biāo)準(zhǔn)化”經(jīng)營模式，推廣農(nóng)業(yè)、物理和生物等綜防技術(shù)。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，在農(nóng)藥采購、藥械使用和病蟲防治等環(huán)節(jié)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)進(jìn)行。強(qiáng)化產(chǎn)品“清潔生產(chǎn)”，避免微生物污染和能源浪費(fèi)。推行國際GAP（良好農(nóng)業(yè)管理體系）和HACCP（危害關(guān)鍵控制點(diǎn)分析體系）認(rèn)證，控制生產(chǎn)和加工中的農(nóng)殘及衛(wèi)生狀況。國家相關(guān)部門，應(yīng)加大質(zhì)檢儀器設(shè)備投入，注重人員培訓(xùn)，提高檢測(cè)水平。在生產(chǎn)、加工及流通環(huán)節(jié)，實(shí)行全程質(zhì)量管控。確保出口濃縮蘋果汁質(zhì)量，突破國外技術(shù)貿(mào)易壁壘。（四）借助絲綢之路，開拓新興出口市場(chǎng)全球貿(mào)易自由化背景下，面對(duì)發(fā)達(dá)國家不公正貿(mào)易保護(hù)主義，中國出口企業(yè)，要充分利用WTO規(guī)則維護(hù)自身利益，才能得到長足發(fā)展。于此之外，在穩(wěn)定傳統(tǒng)市場(chǎng)同時(shí)，積極開拓中東、亞洲、東歐等新興市場(chǎng)。如絲綢之路沿線及延伸的國家和地區(qū)，大都在北緯40度左右，即蘋果適宜的生長帶上。近幾年，我國對(duì)中亞地區(qū)、沙特阿拉伯等地出口鮮果和濃縮蘋果汁成倍增長。2014年，陜西與哈薩克斯坦達(dá)成建立10個(gè)“中哈蘋果友誼園”的共識(shí)?？衫矛F(xiàn)有資源和技術(shù)設(shè)備優(yōu)