明源房地產(chǎn)ERP2.5.6CRM會員管理操作手冊

1、明源CRM會員管理系統(tǒng)V5.0 SP6操作手冊售后服務(wù)咨詢熱線：0755 - 83283442售后服務(wù)電子郵件：如何使用本手冊本手冊共分為兩大部分，您可以根據(jù)對業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要，選擇對應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進行查閱和參考。l 第一部分 CRM會員管理系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM會員管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層知識概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM會員管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實際中所負責的工作（也就是對應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊中對應(yīng)的章節(jié)，從而方便對系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強化。l 第二部分

2、實際業(yè)務(wù)操作本部分主要結(jié)合客戶的實際業(yè)務(wù)流程，講解系統(tǒng)的具體操作步驟，并在該步驟中依次展現(xiàn)對應(yīng)操作功能和輔助功能。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，本手冊按照模塊業(yè)務(wù)邏輯概述、功能詳解、客戶實際操作場景等層層深入地進行展現(xiàn)，希望通過這種層次化的講解，加深操作人員對業(yè)務(wù)的理解，從而更準確、高效地完成任務(wù)。本手冊使用的符號解釋：大項說明用于無先后順序的明細條目的說明u小項說明用于在大項下無先后次序的小項說明提示這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見問題及解決方法目 錄第一部分 CRM會員系統(tǒng)介紹1第一章 CRM會

3、員系統(tǒng)與明源地產(chǎn)ERP1第二章 CRM會員系統(tǒng)概述4第三章 CRM會員模塊介紹5第二部分 CRM會員系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作10第四章 業(yè)務(wù)準備與初始化104.1 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置104.2 會員卡號管理144.3 會員級別設(shè)置154.4 積分計劃設(shè)置16第五章 會員管理235.1 入會管理235.2 會員資料315.3 會員關(guān)懷475.4 級別管理52第六章 積分管理546.1 積分錄入546.2 積分結(jié)轉(zhuǎn)586.3 積分獎勵616.4 積分兌換61第七章 相關(guān)輔助功能687.1 活動管理687.2 聯(lián)盟商家管理69第八章 我的工作臺718.1 如何設(shè)置工作臺718.2 會員業(yè)務(wù)部件解釋71文檔可自由編輯

4、打印第一部分 CRM會員系統(tǒng)介紹第一章 CRM會員系統(tǒng)與明源地產(chǎn)ERP作為國民經(jīng)濟的重要拉動力量，房地產(chǎn)行業(yè)在中國迎來了前所未有的增長勢頭。然而地產(chǎn)行業(yè)的競爭也日趨激烈，經(jīng)營環(huán)境的規(guī)范、客戶的成熟（甚至挑剔）都帶給企業(yè)很多新的問題。如何有效提升自身品牌的影響力？如何維系住老客戶的忠誠度？如何吸引潛在客戶，使他們認同自己進而轉(zhuǎn)變成為真正的客戶？這些問題業(yè)已成為房地產(chǎn)企業(yè)普遍感到焦慮的問題，很多企業(yè)也不斷在探索新方法來解決這些問題。地產(chǎn)會員俱樂部這種形式就是其中一個比較有效的方法。1996年初，新鴻基地產(chǎn)在香港率先成立了“新地會”，目的是通過會員與公司之間的互動，宣傳自身品牌，維系客戶忠誠。199

5、8年，國內(nèi)地產(chǎn)龍頭企業(yè)萬科，在中國大陸首次引入會員模式，成立了“萬客會”。經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)擁有十多個分會，會員人數(shù)接近十萬。萬客會成功的宣傳了萬科的品牌，并通過一系列的會員積分活動，與包括潛在客戶在內(nèi)的廣泛客戶群體實現(xiàn)了互動。這些活動不僅有效維系了現(xiàn)有客戶，而且成功加深了萬科對整個社會的影響。隨著地產(chǎn)會員組織效果的逐步體現(xiàn)，中海地產(chǎn)的“海都會”、招商地產(chǎn)的“招商會”、復地的“復地會”等會員俱樂部如雨后春筍般出現(xiàn)。雖然企業(yè)會員組織的成長一定程度上加深了企業(yè)與客戶之間的聯(lián)系，但因為國內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的管理信息化程度普遍還比較薄弱，多數(shù)企業(yè)在會員信息收集和管理方面，仍然停留在電子表格加紙面檔案階

6、段。隨著會員數(shù)量的增加，會員互動的日趨復雜多樣，這種原始的管理方法不僅查詢效率低，而且根本無法處理會員活動的相關(guān)情況，所以傳統(tǒng)的會員管理方式已經(jīng)成為了持續(xù)發(fā)揮組織價值的瓶頸，只有找到一個新的解決方案才能有效突破。明源地產(chǎn)ERP之CRM會員系統(tǒng)正是為了解決會員管理的應(yīng)用深度和應(yīng)用效率問題而設(shè)計。ERP為Enterprise Resource Planning的縮寫，中文翻譯為“企業(yè)資源計劃”。從20世紀90年代ERP的概念誕生到今天，其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財、物、信息是資源，事則是將幾種資源進行Plan的流程和規(guī)則。換句話說，ERP就是現(xiàn)

7、代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源地產(chǎn)ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略預算執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財務(wù)層面、人力行政的資源和工作流程，實現(xiàn)企業(yè)所有層級的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源地產(chǎn)ERP藍圖如下：在明源地產(chǎn)ERP中，業(yè)務(wù)層面分成CRM（客戶關(guān)系管理）和POM（項目運營管理）兩條產(chǎn)品線。CRM是Customer Relationship Management的簡稱，涵蓋市場營銷、會員/租賃、物業(yè)/客戶服務(wù)、客戶會以及客戶互動門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客

8、戶為核心的一體化業(yè)務(wù)運作平臺。對地產(chǎn)企業(yè)而言，CRM平臺的價值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶的收益，準確挖掘高價值的客戶，提高營銷活動的效果，提升自身的運營能力等方面。明源CRM藍圖如下： 會員管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，涉及會員的日常事務(wù)、積分、相關(guān)活動及聯(lián)盟商家管理，并支持相關(guān)短信息和郵件的發(fā)送業(yè)務(wù)等各項服務(wù)。第二章 CRM會員系統(tǒng)概述明源CRM會員管理系統(tǒng)是用來管理房地產(chǎn)會員業(yè)務(wù)的平臺。該系統(tǒng)以會員（客戶）記錄為中心，提供會員信息化共享平臺、準確挖掘高價值的客戶、簡化各個業(yè)務(wù)部門工作等等，使企事業(yè)會員俱樂部將注意力集中于滿足客戶的各項需要，逐步建立起多種多樣的與會員進行交流和互動的渠道如：面

9、對面、電話接洽、網(wǎng)站BBS系統(tǒng)、電子郵件、手機短信、客戶會雜志、會員活動等協(xié)調(diào)在一個統(tǒng)一的平臺之上，這樣，不僅為企業(yè)提供了全方位的客戶視角，更為重要的是，可以按照會員的喜好使用適當?shù)那琅c之進行有效的互動交流。依托這個信息化的平臺，地產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)本公司的特色特點，發(fā)展適合自身情況的會員維系計劃，促進整體經(jīng)營水平的提高。下面就會員管理系統(tǒng)的特點進行闡述。l 便捷的入會管理，支持購房入會、網(wǎng)上入會等多種手段。l 會員積分和獎勵的管理，支持對積分、獎勵進行集中批量處理。l 強大的活動管理，支持靈活定義，涵蓋積分設(shè)定、互動記錄、獎勵核心等內(nèi)容。l 聯(lián)盟商家的管理，支持與會員中心有協(xié)議的聯(lián)盟商家資料、

10、級別及聯(lián)絡(luò)記錄等信息的管理。l 支持客戶自助查詢積分。l 和銷售系統(tǒng)的無縫連接，自動匹配客戶二次購買、推薦購買等行為，自動取得相應(yīng)積分。（注意：需要銷售業(yè)務(wù)有對應(yīng)管理）。l 支持靈活的客戶聯(lián)系方式，可以根據(jù)客戶特征進行過濾，取得目標客戶；支持短信、郵件群發(fā)，備有發(fā)送內(nèi)容的模板設(shè)定。l 豐富的報表分析功能，支持會員特性分析、積分統(tǒng)計、活動統(tǒng)計、獎勵統(tǒng)計等常用分析，且提供自助查詢功能，可以生成需要的各種報表。第三章 CRM會員模塊介紹會員業(yè)務(wù)流程圖： 整個系統(tǒng)主要包括我的工作臺、入會管理、會員資料管理、會員活動管理、會員積分管理、聯(lián)盟商家管理、網(wǎng)上自助查詢及修改、查詢及統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)接口管理。 1

11、、 我的工作臺針對不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進入軟件就可以在自己特定的工作臺界面下開展工作，可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報表。2、 基礎(chǔ)資料用于設(shè)置項目開始前會員系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)，包括：業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、會員卡號設(shè)置、會員級別設(shè)置及積分計劃設(shè)置等準備工作，為后期運行會員系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。l 【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】按照業(yè)務(wù)分類，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類型。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標準產(chǎn)品和用戶個性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺，結(jié)合明源為3000多家客戶業(yè)務(wù)實踐的成功經(jīng)

12、驗，在各個不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實際需要來進行選擇和設(shè)置。l 【會員卡號管理】用于對預設(shè)會員卡號模式所生成的會員卡號進行管理，包括會員卡號的增加及刪除。只有當【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“會員卡號生成模式”為“預設(shè)會員卡號”時，用戶便需要通過該模塊的批量新增操作，根據(jù)預先設(shè)置的卡號前綴和流水號位數(shù)，生成相應(yīng)的卡號。同時，用戶也可以通過新增操作單獨增加一些特殊卡號。l 【會員級別設(shè)置】用于設(shè)置會員級別及其對應(yīng)的級別值，級別值越大，對應(yīng)的級別就越高。l 【積分計劃設(shè)置】根據(jù)不同公司的實際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的積分計劃，以便于對會員的積分和獎勵信息進行分期管理，包括積分計劃的有效時間、分值金額、相應(yīng)

13、的積分項以及獎勵積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則等信息。此項設(shè)置是進行積分和結(jié)轉(zhuǎn)操作的前提，必須在每期積分計劃之前設(shè)置完畢，否則直接影響后續(xù)的增加積分記錄和結(jié)轉(zhuǎn)操作。3、 會員管理對入會申請客戶資料的審核、將入會申請客戶轉(zhuǎn)為正式會員，以及其它一些會員日常事務(wù)進行管理，包括會員入會的管理、會員資料分類的管理、會員級別的管理以及與會員的溝通聯(lián)系、單個會員的積分錄入、結(jié)轉(zhuǎn)和兌獎、給會員郵寄資料、發(fā)送各種活動通知等。l 【入會管理】集中管理實際業(yè)務(wù)中的通過購房入會、外網(wǎng)申請入會或手工填寫申請表的方式來申請入會的客戶資料等功能，并對這些申請入會的客戶資料進行審核，直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會員。l 【會員資料】會員資料是對會員的

14、詳細資料進行管理，包括會員基本資料、會員在各期積分計劃中的積分情況和獎勵情況、與會員歷次聯(lián)系的記錄等。l 【會員關(guān)懷】會員關(guān)懷是與單個或者大量客戶聯(lián)系的工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時間等都可以自由定義，可以由個人或者企業(yè)使用，為企業(yè)構(gòu)筑一個通知平臺，有效管理企業(yè)與客戶交互的過程，成為會員關(guān)懷的手段。l 【級別管理】級別管理用于對單個或多個會員的級別進行調(diào)整，升級積分是會員晉級的依據(jù)。4、 積分管理對于正式會員各期積分計劃下的積分和獎勵進行管理，用戶可以更方便對積分、獎勵進行集中批量處理。l 【積分錄入】會員積分分為活動類積分、網(wǎng)上入會類積分及購房類積分三類。對于活動類

15、積分，只要會員參與了相關(guān)活動后即可取得積分，并且取得后即時生效參與積分累計，而活動的參加人員一般會比較多，就需要錄入大量的活動類積分數(shù)據(jù)。同時，對于購房類積分，則需要與銷售管理中的相關(guān)交易數(shù)據(jù)以及樓款的支付情況進行比對確認才能生效。這些業(yè)務(wù)的工作量會很大，而用戶通過該模塊便可大大的減少工作量。l 【積分結(jié)轉(zhuǎn)】在實際業(yè)務(wù)中，當積分計劃結(jié)束后，需要將滿足積分結(jié)轉(zhuǎn)條件的會員積分轉(zhuǎn)為獎勵，此功能用于實現(xiàn)這類業(yè)務(wù)，同時系統(tǒng)還支持同時對多用戶的積分進行結(jié)轉(zhuǎn)或反結(jié)轉(zhuǎn)操作。l 【積分獎勵】系統(tǒng)為用戶提供一個集中查詢會員獎勵的平臺，用戶可根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，通過該模塊查詢或修改相應(yīng)的獎勵，同時還可以批量為獎勵記錄

16、填寫兌獎日期。l 【積分兌換】在實際業(yè)務(wù)中，當會員累積了一定的積分時，就可以使用其所獲取的積分兌換獎勵，分實物獎勵和現(xiàn)金獎勵兩種兌換方式。為此會員俱樂部需設(shè)定相應(yīng)的兌換活動給予會員進行兌獎，積分兌換功能就是基于這一業(yè)務(wù)而設(shè)置的，用于對積分兌換活動進行管理，包括：兌換活動的起止時間、兌換的規(guī)則以及兌換記錄等。5、 活動管理對于企業(yè)來說每年都會有計劃地組織一些相對固定的活動，如植樹節(jié)、社區(qū)運動會、春節(jié)社區(qū)聯(lián)歡或配合項目開盤及入伙組織一些臨時性的宣傳活動，以加強與會員之間的交流，該模塊便是對這些活動進行管理。l 【活動管理】記錄活動的一些組織信息，以及通知、參與人數(shù)的記錄便于日后對活動進行分析；同時

17、還可以記錄邀請和參加活動的相關(guān)會員、聯(lián)盟商家，以及參與人員積分的錄入。6、 聯(lián)盟商家管理為了給會員提供多元化的增值服務(wù)，同時，也希望能在維護會員基本權(quán)益的基礎(chǔ)上，更大限度地利用商家的自身資源為項目所用，此功能可滿足企業(yè)記錄商家（申請中、正式合作及終止合作等）情況的需求，便于提升合作質(zhì)量。l 【聯(lián)盟商家管理】管理商家的基本資料、合作意向、優(yōu)惠條款、對其口碑的評價、溝通的情況以及活動的組織信息等。7、 報表管理系統(tǒng)的報表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報表體系供客戶參考。l 【統(tǒng)計報表】支持層層嵌套的報表，方便領(lǐng)導層層深入了解，符合領(lǐng)導的操作習慣，同時還可以方便導出EXCE

18、L。第二部分 CRM會員系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作第四章 業(yè)務(wù)準備與初始化本階段用于完成會員系統(tǒng)運行前期的一系列準備工作，從公司級的參數(shù)設(shè)置、會員資料、積分管理、活動管理及聯(lián)盟商家等參數(shù)設(shè)置，接下來我們對這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進行詳細介紹。4.1 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置設(shè)置影響會員系統(tǒng)運行的相關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)。各參數(shù)說明如下：l 配置類參數(shù)設(shè)定公司級u 網(wǎng)上入會自動生成積分此參數(shù)是用于設(shè)置通過“網(wǎng)上會員管理”成功入會的會員在轉(zhuǎn)為正式會員時，是否由系統(tǒng)自動生成一條網(wǎng)上入會的積分記錄。若選擇“是”，則客戶在轉(zhuǎn)為正式會員時系統(tǒng)將自動為該會員增加一條“網(wǎng)上入會”的積分記錄；若選擇“否”，則客戶在轉(zhuǎn)為正式會員時不會增加任何

19、積分記錄。此功能同【積分計劃設(shè)置】模塊的積分項設(shè)置的“網(wǎng)上入會”積分類型一起使用。u 全款付清允許偏差金額對購房類積分在進行積分確認比對時，由于匯兌損益等原因造成偏差，導致全款付清情況下有誤差時，用戶可在此處預先設(shè)定允許的誤差范圍，用于進行“積分確認”時調(diào)用。u 信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置公共郵箱地址、郵件顯示名稱、郵件發(fā)送服務(wù)器、驗證密碼：用于設(shè)置以郵件的方式通知相關(guān)人員時所需要設(shè)置的郵件信息。其中驗證密碼為對應(yīng)公共郵箱地址的驗證密碼；郵件顯示名稱為設(shè)置公共郵箱地址對應(yīng)的名稱，對應(yīng)收件人收到郵件時，所顯示的發(fā)送人不是公共郵箱地址而是顯示該名稱。短信企業(yè)用戶編號、短信校驗用戶名、短信用戶密碼：用于設(shè)置以

20、短信的方式通知相關(guān)人員時所需要設(shè)置的相關(guān)信息。目前短信發(fā)送功能使用的是網(wǎng)友咨詢公司的平臺，如需要使用需與網(wǎng)友咨詢公司聯(lián)系購買。這幾個參數(shù)只有在客戶購買了短信平臺的功能時才會顯示，否則不顯示。會員管理的使用模式（集團級） 用于設(shè)置會員管理的運行模式。u 若啟用了CRM的銷售管理，則該參數(shù)不顯示，表示會員管理的使用模式為與CRM銷售管理集成使用，是購買了我公司的CRM產(chǎn)品，主要影響【入會管理】的引入購房入會客戶、【會員資料】購房類積分的錄入、【積分錄入】的積分比對功能。u 若禁用了CRM的銷售管理，則該參數(shù)顯示，且若選擇了“與非CRM銷售管理集成使用”，則表示用戶使用的是我公司低版本售樓或其它公司

21、的售樓產(chǎn)品，會員管理所需要的銷售數(shù)據(jù)直接從指定的售樓庫中獲取；若選擇了“會員管理獨立使用”，則表示用戶未使用任何銷售管理，需要手工在會員管理中模擬增加交易以供相應(yīng)的模塊調(diào)用。這兩個參數(shù)直接影響【入會管理】的引入購房入會客戶、【會員資料】購房類積分的錄入、【積分錄入】的積分比對功能。l 會員資料u 交互信息設(shè)置：定義活動人群以及內(nèi)容模板，設(shè)置的這些信息用于客戶關(guān)懷模塊?；顒尤巳憾x選擇數(shù)據(jù)源后，點擊新增按鈕，打開活動人群定義窗口，如圖4-1所示，通過設(shè)置過濾條件來定義活動人群的范圍，過濾條件設(shè)置完成并錄入活動人群名稱后，點擊保存活動人群即可保存當前定義的活動人群。在該界面還可以點擊預覽來預覽滿足

22、條件的活動人群信息。圖4-1內(nèi)容模板定義用于定義不同類型的內(nèi)容模板，模板類型包含短信、Email兩種。點擊新增，打開選擇模板類型界面，如圖4-2所示，選擇模板類型及數(shù)據(jù)源后，確定即進入內(nèi)容模板定義界面，如圖4-3所示，根據(jù)需要定義模板內(nèi)容后，保存即可。圖4-2圖4-3u 會員卡號模式及生成規(guī)則：用于設(shè)置各公司的會員卡號模式及具體生成規(guī)則，界面如圖4-4所示。圖4-4Ø 證件號碼：此模式為默認模式，表示生成的會員卡號默認為會員的身份證號，如身份號碼為217475780206547，則會員的卡號即為217475780206547。Ø 帶年月的業(yè)務(wù)流水號：其卡號的組成是“前綴+編

23、號模式+流水號”，例如，設(shè)置前綴為“SZ”，編號模式為“YYYYMM”，流水號位數(shù)為“4”，則生成業(yè)務(wù)編號為SZ2003110001。Ø 預設(shè)會員卡號：其卡號的組成是“前綴+流水號”，同樣上例生成的業(yè)務(wù)編號為SZ0001。注意該模式需要預生成會員卡號列表，即在<會員卡號管理>模塊中，專門對此種模式所生成的卡號進行維護。【入會管理】模塊在生成會員卡號時，自動從該列表中尋找那些狀態(tài)為未使用的卡號分配給待入會的客戶。Ø 手工錄入：表示生成的會員卡號默認為空，需要操作人員手工錄入會員卡號。u 特殊人士類別選項：與會員身份參數(shù)類似，該參數(shù)是在會員的基礎(chǔ)上更詳細的說明該會員

24、是什么樣的特殊身份，如相關(guān)領(lǐng)導、影視明星或榮譽會員等。u 所屬行業(yè)選項：設(shè)置客戶、聯(lián)盟商家所屬的行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等。u 家庭結(jié)構(gòu)選項：設(shè)置客戶、會員的家庭結(jié)構(gòu)，如單身、三人等。u 收入層次選項：設(shè)置客戶、會員的收入層次。u 職業(yè)選項：設(shè)置客戶、會員的職業(yè)，如工程師、經(jīng)濟師。u 不接收資料選項：設(shè)置客戶、會員不愿意接收到資料，如廣告、樓盤資料等。u 興趣愛好選項：設(shè)置客戶、會員的興趣愛好。u 入會必填項設(shè)置：由于各個公司對申請入會時所需要填寫內(nèi)容的要求不同，所以系統(tǒng)提供此功能，讓用戶可根據(jù)本公司的需要，設(shè)置需要必填的字段。其中客戶名稱、入會途徑、申請日期和客戶身份字段為系統(tǒng)默認

25、的必填項，其直接影響入會確認操作，所以用戶是無法進行設(shè)置的。u 會員身份選項：設(shè)置正式會員的身份選項，用于對會員的細分，如業(yè)主、公司員工或其它等。u 居住區(qū)域選項：設(shè)置客戶、會員的居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)。u 證件類型選項：設(shè)置客戶、會員的證件類型，如身份證、護照等。u 聯(lián)系人與客戶關(guān)系選項：設(shè)置聯(lián)系人與客戶的關(guān)系，如：父子、兄弟等。u 教育程度選項：設(shè)置客戶、會員的教育程序，如本科、碩士等。u 婚姻狀況選項：設(shè)置客戶、會員的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異。u 工作區(qū)域選項：設(shè)置客戶、會員的工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū)。u 公司性質(zhì)選項：設(shè)置客戶、聯(lián)盟商家的公司性質(zhì)，如私營、國企等。l 積分管理

26、稅率設(shè)置：由于現(xiàn)金獎勵按照國家標準也作為會員的收入，需要繳納所得稅，而稅率設(shè)置便是用于設(shè)置對應(yīng)的計稅標準及稅率。l 活動管理活動類型：設(shè)置組織活動的類型，如社區(qū)活動、營銷活動等。l 聯(lián)盟商家商家級別：設(shè)置聯(lián)盟商家的級別，如金牌合作、普通等。提示：l 對于選項類參數(shù)的選項編碼將直接影響在相應(yīng)模塊的顯示順序，所以用戶在設(shè)置參數(shù)可以將經(jīng)常使用的參數(shù)設(shè)在最前面，而且當參數(shù)超過兩位數(shù)時，則建議對于小于10的參數(shù)的編碼也寫成兩位數(shù)，如0.01。l 由于在“積分批量錄入”界面中的“所有業(yè)主”和“所有非業(yè)主”都是以會員身份是否包含“業(yè)主”一詞進行判斷的，所以對于購房的會員請務(wù)必將其會員身份定義為帶有“業(yè)主”一

27、詞。4.2 會員卡號管理用于對預設(shè)會員卡號模式所生成的會員卡號進行管理，包括會員卡號的增加及刪除。只有當【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“會員卡號生成模式”為“預設(shè)會員卡號”時，用戶便需要通過該模塊的批量新增操作，根據(jù)預先設(shè)置的卡號前綴和流水號位數(shù)，生成相應(yīng)的卡號。同時，用戶也可以通過新增操作單獨增加一些特殊卡號?？ㄌ柹珊笠坏┍荒硞€會員（無論是正式會員還是退會會員）使用后，系統(tǒng)自動將該卡號的狀態(tài)標識為“已使用”狀態(tài)，其它會員均無法再使用此卡號了。另外，對于“已使用”狀態(tài)的卡號是不允許用戶進行修改或刪除操作的。打開【會員卡號管理】模塊，點擊批量新增按鈕，打開批量新增會員卡號窗口，如圖4-5所示。錄入起始

28、及終止流水號，確定即在系統(tǒng)中生成了一批會員卡號，供會員入會時分配使用。圖4-5提示：l 批量新增卡號時，起始流水號和終止流水號只能錄入數(shù)字，且長度必須等于“會員卡號生成模式”所設(shè)置的流水號位數(shù)；l 當會員卡號生成模式由“預設(shè)會員卡號”模式改為其它模式時，系統(tǒng)會自動將會員卡號表中的卡號記錄刪除；l 對于卡號的前綴為字母時，系統(tǒng)是不會區(qū)分大小寫的；4.3 會員級別設(shè)置為了體現(xiàn)會員的價值，并且針對高價值的會員提供更好的服務(wù)，會員俱樂部往往會對會員進行分級管理。會員級別設(shè)置模塊就是用于設(shè)置會員的級別及其對應(yīng)的級別值。級別值越大，對應(yīng)的級別就越高。點擊【基礎(chǔ)資料】下的【會員級別設(shè)置】，打開如圖4-6所示

29、界面。圖4-6點擊新增按鈕，打開新增會員級別窗口，如圖4-7所示，錄入會員級別和對應(yīng)的級別值，點擊確定即可。圖4-7提示：l 同一公司下的會員級別和級別值均不允許重復；l 若當前的會員級別已被引用，則不允許修改和刪除。4.4 積分計劃設(shè)置根據(jù)不同公司的實際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的積分計劃，以便于對會員的積分和獎勵信息進行分期管理，包括積分計劃的有效時間、分值金額、相應(yīng)的積分項以及獎勵積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則等信息。此項設(shè)置是進行積分和結(jié)轉(zhuǎn)操作的前提，必須在每期積分計劃之前設(shè)置完畢，否則直接影響后續(xù)的增加積分記錄和結(jié)轉(zhuǎn)操作。點擊【基礎(chǔ)資料】下的【積分計劃設(shè)置】，打開如圖4-8所示界面。圖4-84.4.1 編輯積

30、分計劃用戶可通過新增和復制按鈕設(shè)置積分計劃，兩種操作最終的結(jié)果是一樣的，不同之處在于復制操作，是處理實際業(yè)務(wù)中各期積分計劃沒有太大差異的情況，用戶可以直接復制已有的積分計劃，對其進行微小的修改。下面介紹一下這兩種操作的具體處理：l 新增積分計劃u 主要信息用于設(shè)置積分計劃的有效時間段，及現(xiàn)金獎勵的基點標準（即每一分積分可獲得的現(xiàn)金獎勵金額值）。有效時間的起始日期必須小于截止日期，且起始日期、截止日期不能與其它積分計劃中的起始日期、截止日期重疊。分值金額可以設(shè)置為0，對應(yīng)實際業(yè)務(wù)中在積分期末進行積分結(jié)轉(zhuǎn)時不給予現(xiàn)金獎勵的模式，界面如圖4-9所示。圖4-9提示：l 若分值金額設(shè)置為0，則在積分期末

31、進行結(jié)轉(zhuǎn)時不給予現(xiàn)金獎勵。u 積分項設(shè)置 設(shè)置每一期積分計劃可獲得哪些類型的積分，以及每一種積分對應(yīng)的分值計算方式、錄入模板和打印模板。根據(jù)業(yè)務(wù)處理的需要，系統(tǒng)將積分類型劃分為購房類積分、活動類積分和網(wǎng)上入會積分三類，且針對不同類型的積分項，用戶可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)設(shè)置獲取升級積分、獎勵積分或是兩者皆可，如：購房可以既給予升級積分，又給予獎勵積分。不同類型的積分項其錄入模板和打印模板是不同的，用戶可以自行設(shè)置，界面如圖4-10所示。圖4-10若要為當前積分計劃新增積分項，點擊新增按鈕，打開積分項信息窗口，如圖4-11所示。圖4-11【欄目說明】l 積分類型Ø 購房類積分主要是處理因發(fā)生購

32、房交易而獲得的積分，如首次購房、重復購房或推薦購房等。所以，其對應(yīng)的錄入模板應(yīng)該為“購房類模板”，而打印模板則是針對那些需要打印積分證明的積分項才需要設(shè)置的，通常情況是購房類積分才需要設(shè)置的，用戶可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要來進行設(shè)置。其下列表取值于【報表管理】模塊中屏幕報表組下所掛接的報表。如打印“老業(yè)主再購房積分證明表”，則打印模板選擇相應(yīng)的報表即可。Ø 活動類積分主要處理會員投稿和參加公司組織各項活動所獲得的積分，對應(yīng)的錄入模板分別為投稿積分模板和活動積分模板，而打印模板則根據(jù)業(yè)務(wù)需要進行設(shè)置。Ø 網(wǎng)上入會類積分主要處理那些通過“網(wǎng)上會員管理”成功入會而獲得的積分，此功能與【

33、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“網(wǎng)上入會自動生成積分”參數(shù)配合使用，可使會員在網(wǎng)上申請入會成功后自動獲得積分。l 積分類別u 升級積分：作為會員晉級的依據(jù)，不可兌換獎勵。u 獎勵積分：用于兌換現(xiàn)金或者實物獎勵。l 是否允許銷售系統(tǒng)使用當用戶購買了銷售系統(tǒng)且積分類型選擇活動類積分時，會顯示該字段，默認值為“否”。如果設(shè)置為“是”，則在銷售系統(tǒng)中進行贈送積分操作時，可以選擇當前積分項進行贈送積分的操作。l 升級/獎勵積分計算方式用于設(shè)置不同的積分項獲取積分的計算方式，升級積分和獎勵積分均可按次和按金額計算。按次計分表示每次可獲得的分值，如參加公司組織的活動、網(wǎng)上成功申請入會等，計算方法為（次數(shù)*分值）；按金

34、額計分表示按照一定的金額獲得的積分，如購買公司的房產(chǎn)、老業(yè)主重復購房或推薦購房等計算方法為（總價/基點值）*分值。 u 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置在每個積分期結(jié)束后，會員可用其當期的合計獎勵積分（等于上期結(jié)轉(zhuǎn)獎勵積分加上當期獎勵積分）來換取一定的獎勵，這種獎勵方式我們稱其為結(jié)轉(zhuǎn)式。結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置就是用于設(shè)置獎勵的積分段及其對應(yīng)的獎勵，會員只需要達到積分段的最低分數(shù)標準即可獲取相應(yīng)的獎勵，界面如圖4-12所示。圖4-12點擊新增按鈕，打開新增結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則窗口，如圖4-13所示。其中獎勵積分段不能交叉重疊，但可以相同，因為同一個積分段可以設(shè)置多種獎勵，如：設(shè)置積分段101-200，既給予價值200元的購書卡一張，同時

35、還給予價值210元的一年會員月刊。圖4-13 l 復制積分計劃當新的積分計劃與上一期積分計劃相近時，復制操作可減輕用戶的工作量，處理上與新增操作是一樣的，只是進行該操作時，系統(tǒng)會自動將所選擇的積分計劃內(nèi)容復制下來，用戶只需要進行調(diào)整即可。提示：l 對于已調(diào)用的積分計劃是不允許刪除的，而對于已調(diào)用的積分項也是不允許刪除的，且只可以對部分資料進行編輯。第五章 會員管理對入會申請客戶資料的審核、將入會申請客戶轉(zhuǎn)為正式會員，以及對其它一些會員日常事務(wù)進行管理，包括會員入會的管理、會員資料的管理、與會員的溝通聯(lián)系、單個會員的積分錄入和結(jié)轉(zhuǎn)、給會員郵寄資料、發(fā)送各種活動通知等等。業(yè)務(wù)流程如下圖： 5.1

36、入會管理實際業(yè)務(wù)中申請入會的方式大致有購房入會、外網(wǎng)申請入會或手工填寫申請表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個集中管理這些申請資料的功能，以方便操作人員更好的對這些申請入會的客戶資料進行審核直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會員，而【入會管理】模塊正是基于此需求設(shè)計的，下面我們將針對系統(tǒng)提供的購房入會、網(wǎng)上入會和其它入會三種不同入會申請方式的操作進行說明。 無論是哪種入會申請方式系統(tǒng)所提供的默認視圖相同，具體查詢條件如下：l 待處理資料：顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“待處理”，且入會途徑為購房入會（網(wǎng)上入會或其它入會）的入會申請資料。表示未經(jīng)審核確認的入會申請資料，所有從銷售管理中引入或網(wǎng)上申請的客戶初始均默

37、認為此狀態(tài)。l 有效資料：顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“有效”，且入會途徑為購房入會（網(wǎng)上入會或其它入會）的入會申請資料。表示經(jīng)工作人員審核合格只是還沒有轉(zhuǎn)為正式會員的入會申請資料。l 無效資料：顯示當前公司下所有資料狀態(tài)為“無效”，且入會途徑為購房入會（網(wǎng)上入會或其它入會）的入會申請資料。表示經(jīng)工作人員審核后，資料不合格的入會申請資料，需要申請人重新修訂的。5.1.1 購房入會 顧名思義該標簽頁就是針對購房業(yè)主申請入會的處理，當會員管理是與CRM銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用時，則用戶只能從對應(yīng)的售樓庫中將認購日期在指定日期內(nèi)的認購客戶資料引入到會員管理中，待確認后便可直接轉(zhuǎn)為

38、正式會員；而當會員管理是獨立使用時，則只能手工增加購房類入會的申請客戶資料了。任何一種模式，其入會處理的流程均為：填寫入會申請資料資料審核入會確認。 一、 增加購房入會申請資料根據(jù)會員管理的運行模式不同，對應(yīng)的增加購房入會申請資料的操作也有所不同，分為引入和新增，對于購房入會業(yè)務(wù)來講，這兩種操作只能存在其一。u 引入該操作主要是針對“會員管理是與CRM銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用” 的模式，用戶只需要通過引入按鈕，便可從相應(yīng)的售樓庫中獲取到滿足條件的購房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷售管理中引入到會員管理，具體條件如下： Ø 業(yè)主購房間發(fā)生的交易與會員管理所登錄的當前公

39、司相同； Ø 交易時間（認購日期或簽約日期）在查詢的時間段內(nèi)，且交易的狀態(tài)為“已激活”狀態(tài)； Ø 銷售狀態(tài)為“認購”或“簽約”； Ø 業(yè)主的證件號碼與【入會管理】和【會員資料】兩個模塊中已有的申請客戶和正式會員（注意不含退會會員）的證件號碼不重復； 只有滿足了以上四個條件的客戶資料才會顯示在客戶列表中，用戶可通過引入將選定的客戶資料引入到會員管理中，也可通過引入所有客戶將購房客戶列表中的所有客戶資料都一次性的引入到會員管理中，界面如圖5-1所示。 圖 5-1u 新增 該操作主要是針對“會員管理獨立使用”的模式，用戶需要通過新增按鈕來手工增加入會申請客戶資料。具體操

40、作步驟如下：1. 點擊新增，打開入會申請向?qū)Т翱冢鐖D5-2所示，錄入客戶名稱及證件號碼，其中客戶名稱為必填項。圖 5-2 2. 點擊下一步，打開如圖5-3所示窗口。系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進行查找，當用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準會員和會員；當用戶錄入了客戶名稱和證件號碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號碼從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準會員和會員；無論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會標識出是否屬于當前公司的會員、準會員或者是單純的客戶。對于已是當前公司下的正式會員，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會員的資料進行查看。若沒有查詢到同名客戶、準會員或會員

41、，則直接切換到新增入會申請資料界面。圖 5-33. 用戶可以從查詢的結(jié)果中選擇已有的客戶，也可以選擇新增申請入會客戶，選擇并點擊確定后，打開入會申請資料窗口，如圖5-4所示。圖 5-4【字段說明】l 通訊地址可手工錄入，也可點擊該字段后面的按鈕自動合成通訊地址，合并規(guī)則為：將國家/地區(qū)、省/州、城市、區(qū)、路、地址號碼幾個字段的值直接連起來作為通訊地址的值。l 興趣愛好可手工錄入，也可點擊該字段后面的放大鏡按鈕進行選擇，選項來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的值。4. 錄入相關(guān)的入會申請信息，其中入會途徑默認為購房入會，保存即可。二、 資料審核在入會申請資料列表中選取要審核的資料，雙擊即打開入會申

42、請資料界面，如圖5-4所示。對申請入會的客戶資料進行審核，標識出哪些是有效資料，哪些是無效資料，對于無效資料，可通過無效通知功能發(fā)送相應(yīng)的無效通知，通知客戶對資料進行修訂。提示：l 如果準會員存在無效通知的Email，在入會申請資料界面會顯示無效通知查詢按鈕，可以查看有哪些無效通知的Email。三、 入會確認對審核通過的客戶，用戶可通過入會確認功能進行入會確認操作，將對應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式會員。系統(tǒng)提供單個和批量入會確認兩種操作方式，下面分別說明。u 單個入會確認在入會申請資料界面中點擊入會確認，打開入會確認對話框，如圖5-5所示，系統(tǒng)會為入會客戶分配一個會員卡號，用戶可以修改；會員級別系統(tǒng)默認為

43、最低級別，用戶也可以根據(jù)實際情況進行修改，點擊確定，即將入會申請的客戶轉(zhuǎn)為正式會員了。圖 5-5u 批量入會確認1. 系統(tǒng)依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“入會必填項設(shè)置”功能中所設(shè)置的必填字段，對所選擇客戶的入會申請資料的必填項進行校驗，但對于“特殊人士類別”非空的客戶除外。同時，對客戶的證件號碼的重復性進行校驗（包括本次選定的入會申請的客戶之間重復的身份證號和與已有會員重復的身份證號兩種情況），并詳細的描述出校驗不通過的原因，界面如圖5-6所示。圖 5-62. 對于通過校驗的入會申請，系統(tǒng)會依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“設(shè)置會員卡號生成模式”功能中所設(shè)置的卡號生成規(guī)則，給通過校驗的入會申請客戶分配

44、相應(yīng)的會員卡號，并為其指定會員級別，系統(tǒng)默認的是最低級別，界面如圖5-7所示；對于未通過校驗的入會申請，系統(tǒng)會將其置為無效資料，用戶可對未通過校驗的客戶發(fā)送無效通知，通知客戶對資料進行修訂，界面如圖5-8所示。圖 5-7圖 5-83. 對第二步所生成或錄入的會員卡號與已有會員的卡號的重復性進行校驗，若卡號都不重復，系統(tǒng)會將相應(yīng)的申請客戶從【入會管理】模塊中刪除，而在【會員資料】模塊中增加相應(yīng)的會員記錄；而對于第一步仍有未通過的入會申請資料，系統(tǒng)會自動將資料狀態(tài)更新為無效。5.1.2 網(wǎng)上入會 該模塊處理的是通過“網(wǎng)上會員管理”發(fā)出的申請客戶，所以申請資料的來源也就有兩種方式，一種是直接通過“網(wǎng)

45、上會員管理”填寫生成的，一種是在該標簽頁新增的。任何一種方式，其入會處理的流程均為：填寫入會申請資料審核入會確認。通過“網(wǎng)上會員管理”填寫的申請資料直接體現(xiàn)在申請資料列表中，而通過新增按鈕手工增加入會申請資料的，其具體操作請參見“購房入會”的新增功能。資料審核及入會確認的操作同購房入會，不同的是，對于用戶設(shè)置有“網(wǎng)上入會積分”類積分項且【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中已設(shè)置自動生成網(wǎng)上入會積分時，入會確認后，系統(tǒng)會在相應(yīng)會員當期積分計劃下增加一條網(wǎng)上入會積分記錄。 5.1.3 其它入會 主要處理非購房和網(wǎng)上入會的業(yè)務(wù)，如用戶現(xiàn)場填寫的申請資料，就需要用戶手工錄入每個申請客戶的資料。其入會處理的流程均為：填寫

46、入會申請資料審核入會確認。新增入會申請資料、入會申請資料的審核以及入會確認的操作均同購房入會。提示：l 入會確認操作時，對于“特殊人士類別”非空的客戶，系統(tǒng)只對客戶名稱和申請日期是否填寫完整進行校驗；l 對于入會確認操作的身份證重復性校驗，系統(tǒng)目前支持對15位與18位的轉(zhuǎn)換校驗；l 成功轉(zhuǎn)為會員后，系統(tǒng)將自動為該會員分配一個用于在“網(wǎng)上會員管理”的查詢密碼，密碼的生成規(guī)則為：若客戶的證件號碼非空時，則默認為證件號碼，否則默認為會員卡號。5.2 會員資料會員資料是對會員的詳細資料進行管理，包括會員基本資料、會員在各期積分計劃中的積分情況、獎勵情況和兌獎情況、與會員歷次聯(lián)系的記錄等，界面如圖5-9

47、所示。圖 5-9系統(tǒng)所提供的默認視圖：l 正式會員：顯示當前公司下所有會員狀態(tài)為“正式會員”的會員記錄；l 退會會員：顯示當前公司下所有會員狀態(tài)為“退會會員”的會員記錄。 在會員列表中選擇任一會員記錄，雙擊即打開客戶資料編輯窗口，如圖5-10所示。 圖 5-10【側(cè)標簽頁說明】l 主要信息：反映的是會員的所有基本信息以及一些特征描述，用于聯(lián)系或分析使用；l 聯(lián)系人：顯示當前會員的所有聯(lián)系人名單，用于比較急的情況下使用；l 銷售信息：顯示當前會員產(chǎn)生的銷售機會、接待問卷、銷售單、已購買的房間和銷售單記錄；l 服務(wù)信息：顯示當前會員曾經(jīng)發(fā)起的投訴接待、相關(guān)任務(wù)和回訪記錄；l 租賃信息：顯示當前會員

48、在租賃系統(tǒng)中的已租房間、租賃單、租賃機會和歷史租賃記錄；l 會員積分：顯示當前客戶的積分和兌獎情況；l 相關(guān)客戶：顯示與當前客戶有關(guān)聯(lián)的其它客戶記錄，這些關(guān)聯(lián)包括銷售業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)以及手工進行的關(guān)聯(lián)；l 交互明細：記錄當前客戶在系統(tǒng)中所有事務(wù)的交互明細記錄；l 級別調(diào)整記錄：記錄歷次對當前會員進行級別調(diào)整的時間及其調(diào)整的原因等信息。這些側(cè)標簽信息也是根據(jù)客戶所購買的系統(tǒng)不同而顯示不同，如啟用了客戶服務(wù)系統(tǒng)，則會顯示出服務(wù)信息標簽頁；啟用了租賃系統(tǒng)，則會顯示出租賃信息標簽頁；啟用了銷售系統(tǒng)，則會顯示出銷售信息標簽頁，否則不顯示。提示：l 會員列表中的“累計升級/獎勵積分”是指每期積分計劃的“當期升級

49、/獎勵積分”的累計值。5.2.1 發(fā)卡系統(tǒng)是通過該功能模塊中的發(fā)卡操作來對會員卡的發(fā)放進行管理，在會員列表中選取要發(fā)卡的會員，可以同時選取多個會員，點擊發(fā)卡按鈕，確定要發(fā)卡后，即打開發(fā)卡對話框，如圖5-11所示，錄入發(fā)卡日期，點擊確定即可。 圖 5-115.2.2 修改客戶名稱實際業(yè)務(wù)中在銷售簽約后或入會后會變更姓名，為了保證該內(nèi)容修改的謹慎性，用戶可通過操作菜單下的該操作（單獨的權(quán)限控制）進行處理。具體操作：點擊操作菜單下的修改客戶名稱子菜單，打開修改客戶名稱對話框，如圖5-12所示。錄入現(xiàn)客戶名稱，確定即可。 圖 5-125.2.3 重置會員密碼客戶成功轉(zhuǎn)為會員后，系統(tǒng)將自動為該會員分配一

50、個用于在“網(wǎng)上會員管理”的查詢密碼，若會員不小心遺忘了密碼，此時用戶只需要通過操作菜單下的該操作給會員重新分配一個新的密碼，會員密碼重置時會有兩種方式：一種是手動輸入；另一種是系統(tǒng)自動生成，即取證件號碼或卡號的后六位。具體操作：點擊操作菜單下的重置會員密碼子菜單，打開重置會員密碼對話框，如圖5-13所示，錄入新密碼（如不輸密碼，則會按系統(tǒng)規(guī)則生成新密碼），確定即可。 圖 5-135.2.4 更改會員卡號實際業(yè)務(wù)中，會員可能會存在更換卡的情況，這就需要為其變更卡號，此時用戶可通過操作菜單下的該操作進行處理，系統(tǒng)會自動將該會員曾經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進行同步更新。 同時，對于會員卡號生成模式為“預設(shè)會員卡號

51、”時，系統(tǒng)會將原有的卡號狀態(tài)還原為“未使用”狀態(tài)，而將現(xiàn)在使用的會員卡號狀態(tài)更新為“已使用”狀態(tài)。具體操作：點擊操作菜單下的更改會員卡號子菜單，打開更改會員卡號對話框，如圖5-14所示，錄入新會員卡號，確定即可。 圖 5-145.2.5 更改會員級別會員入會時，會員俱樂部會根據(jù)會員的身份確定其應(yīng)該獲取的級別，例如：會員級別由低至高設(shè)置為：一星級、二星級、三星級、四星級，若確認入會會員是公司的老業(yè)主，則可以給予其三星級會員的身份級別。對于會員在入會以后購房成為業(yè)主的，因為會員身份發(fā)生了變化，所以需要晉升會員的級別；此外，在積分計劃期末，會員俱樂部也會根據(jù)會員在本期內(nèi)獲取的總積分情況，確定其是否升

52、級。更改會員級別功能就是基于此業(yè)務(wù)設(shè)計的，用于對當前會員的級別進行調(diào)整。具體操作：點擊操作菜單下的更改會員級別子菜單，即打開級別調(diào)整對話框，如圖5-15所示。選擇新的會員級別，并錄入級別調(diào)整原因，點擊確定即可，系統(tǒng)會為當前會員增加一條級別調(diào)整記錄，可在會員資料的級別調(diào)整記錄標簽頁中進行查看。圖 5-155.2.6 會員退會會員在中途會申請退會，會員退會后便不再享受公司提供的相關(guān)服務(wù)了。此時可通過操作菜單下的該操作將當前會員標識為“退會客戶”，對于已退會的會員信息是不允許進行編輯的。如果退會的會員想再轉(zhuǎn)為正式會員，可通過會員資料的操作菜單下的“轉(zhuǎn)正式會員”子菜單將該退會會員轉(zhuǎn)為正式會員，以前的資

53、料都不變。具體操作：點擊操作菜單下的會員退會子菜單，打開會員退會對話框，如圖5-16所示，錄入退會日期及退會原因，確定即可。 圖 5-165.2.7 銷售信息從客戶的角度查看該客戶的所有銷售機會、簽定的銷售單及已經(jīng)購買的房間，但該標簽頁只有啟用了銷售系統(tǒng)時才會顯示，界面如圖5-17所示。圖 5-17【標簽頁說明】l 銷售機會根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下曾針對該客戶創(chuàng)造的銷售機會記錄，用戶可雙擊銷售機會記錄打開相應(yīng)的界面查看。l 銷售單根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下該客戶簽訂的銷售單，用戶可雙擊銷售單記錄打開相應(yīng)的界面查看。l 已購房間根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下該客戶購買的房間，用戶可雙擊

54、房間記錄打開相應(yīng)的界面查看。5.2.8 服務(wù)信息從會員的角度查看其曾經(jīng)發(fā)生的所有投訴、任務(wù)及回訪情況，但該標簽頁只有啟用了客戶服系統(tǒng)時才會顯示，界面如圖5-18所示。圖 5-18【標簽頁說明】 l 相關(guān)接待根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下服務(wù)請求人等于當前客戶的日常投訴接待和正式交付接待記錄，用戶可雙擊接待記錄打開相應(yīng)的界面查看。l 相關(guān)任務(wù)該標簽頁主要體現(xiàn)的是以客戶的角度，查看當前客戶發(fā)生的所有任務(wù)，所以此處的數(shù)據(jù)是沒有公司過濾且任務(wù)記錄中的客戶名稱為當前客戶的所有任務(wù)，用戶可雙擊任務(wù)記錄打開任務(wù)處理界面查看任務(wù)。l 相關(guān)回訪根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下曾針對該客戶進行的回訪記錄包括日常投訴

55、的回訪和正式交付的回訪，用戶可雙擊回訪記錄打開相應(yīng)的界面查看。5.2.9 租賃信息從客戶的角度查看該客戶的所有租賃機會、簽定的租賃單及客戶已租的房間，但該標簽頁只有啟用了租賃系統(tǒng)時才會顯示，界面如圖5-19所示。圖 5-19【標簽頁說明】 l 已租房間根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下該客戶已租的房間，用戶可雙擊房間記錄打開相應(yīng)的界面查看。l 租賃單根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下該客戶簽訂的租賃單，用戶可雙擊租賃單記錄打開相應(yīng)的界面查看。l 租賃機會根據(jù)客戶名稱，檢索出所有公司下曾針對該客戶創(chuàng)造的租賃機會記錄，用戶可雙擊租賃機會記錄打開相應(yīng)的界面查看。5.2.10 會員積分用戶可以在該標簽頁進行增加積分、積分結(jié)轉(zhuǎn)/反結(jié)轉(zhuǎn)以及獎勵的編輯操作，界面如圖5-20所示。圖 5-20【界面名詞說明】l 積分計劃以下拉列表形式顯示【積分計劃設(shè)置】模塊中當前公司下的所有積分計劃，且默認顯示系統(tǒng)當前日期所屬的積分計劃；l 已結(jié)轉(zhuǎn)用于標識所指定的積分計劃是否已結(jié)轉(zhuǎn)，對于已結(jié)轉(zhuǎn)的積分計劃將同時反映出積分結(jié)轉(zhuǎn)的具體時間；l 當期積分指定積分計劃下所有有效積分額的合計值；l 上期結(jié)轉(zhuǎn)積分對獎勵積分而言，指的是上