明源房地產(chǎn)ERP2.5.6CRM會(huì)員管理操作手冊(cè)

1、明源CRM會(huì)員管理系統(tǒng)V5.0 SP6操作手冊(cè)售后服務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn)：0755 - 83283442售后服務(wù)電子郵件：如何使用本手冊(cè)本手冊(cè)共分為兩大部分，您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。l 第一部分 CRM會(huì)員管理系統(tǒng)介紹本部分主要講述了明源CRM會(huì)員管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過(guò)閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM會(huì)員管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。l 第二部分

2、實(shí)際業(yè)務(wù)操作本部分主要結(jié)合客戶(hù)的實(shí)際業(yè)務(wù)流程，講解系統(tǒng)的具體操作步驟，并在該步驟中依次展現(xiàn)對(duì)應(yīng)操作功能和輔助功能。為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程，本手冊(cè)按照模塊業(yè)務(wù)邏輯概述、功能詳解、客戶(hù)實(shí)際操作場(chǎng)景等層層深入地進(jìn)行展現(xiàn)，希望通過(guò)這種層次化的講解，加深操作人員對(duì)業(yè)務(wù)的理解，從而更準(zhǔn)確、高效地完成任務(wù)。本手冊(cè)使用的符號(hào)解釋?zhuān)捍箜?xiàng)說(shuō)明用于無(wú)先后順序的明細(xì)條目的說(shuō)明u小項(xiàng)說(shuō)明用于在大項(xiàng)下無(wú)先后次序的小項(xiàng)說(shuō)明提示這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息警告如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息疑難解答常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法目 錄第一部分 CRM會(huì)員系統(tǒng)介紹1第一章 CRM會(huì)

3、員系統(tǒng)與明源地產(chǎn)ERP1第二章 CRM會(huì)員系統(tǒng)概述4第三章 CRM會(huì)員模塊介紹5第二部分 CRM會(huì)員系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作10第四章 業(yè)務(wù)準(zhǔn)備與初始化104.1 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置104.2 會(huì)員卡號(hào)管理144.3 會(huì)員級(jí)別設(shè)置154.4 積分計(jì)劃設(shè)置16第五章 會(huì)員管理235.1 入會(huì)管理235.2 會(huì)員資料315.3 會(huì)員關(guān)懷475.4 級(jí)別管理52第六章 積分管理546.1 積分錄入546.2 積分結(jié)轉(zhuǎn)586.3 積分獎(jiǎng)勵(lì)616.4 積分兌換61第七章 相關(guān)輔助功能687.1 活動(dòng)管理687.2 聯(lián)盟商家管理69第八章 我的工作臺(tái)718.1 如何設(shè)置工作臺(tái)718.2 會(huì)員業(yè)務(wù)部件解釋71文檔可自由編輯

4、打印第一部分 CRM會(huì)員系統(tǒng)介紹第一章 CRM會(huì)員系統(tǒng)與明源地產(chǎn)ERP作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要拉動(dòng)力量，房地產(chǎn)行業(yè)在中國(guó)迎來(lái)了前所未有的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而地產(chǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，經(jīng)營(yíng)環(huán)境的規(guī)范、客戶(hù)的成熟（甚至挑剔）都帶給企業(yè)很多新的問(wèn)題。如何有效提升自身品牌的影響力？如何維系住老客戶(hù)的忠誠(chéng)度？如何吸引潛在客戶(hù)，使他們認(rèn)同自己進(jìn)而轉(zhuǎn)變成為真正的客戶(hù)？這些問(wèn)題業(yè)已成為房地產(chǎn)企業(yè)普遍感到焦慮的問(wèn)題，很多企業(yè)也不斷在探索新方法來(lái)解決這些問(wèn)題。地產(chǎn)會(huì)員俱樂(lè)部這種形式就是其中一個(gè)比較有效的方法。1996年初，新鴻基地產(chǎn)在香港率先成立了“新地會(huì)”，目的是通過(guò)會(huì)員與公司之間的互動(dòng)，宣傳自身品牌，維系客戶(hù)忠誠(chéng)。199

5、8年，國(guó)內(nèi)地產(chǎn)龍頭企業(yè)萬(wàn)科，在中國(guó)大陸首次引入會(huì)員模式，成立了“萬(wàn)客會(huì)”。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)擁有十多個(gè)分會(huì)，會(huì)員人數(shù)接近十萬(wàn)。萬(wàn)客會(huì)成功的宣傳了萬(wàn)科的品牌，并通過(guò)一系列的會(huì)員積分活動(dòng)，與包括潛在客戶(hù)在內(nèi)的廣泛客戶(hù)群體實(shí)現(xiàn)了互動(dòng)。這些活動(dòng)不僅有效維系了現(xiàn)有客戶(hù)，而且成功加深了萬(wàn)科對(duì)整個(gè)社會(huì)的影響。隨著地產(chǎn)會(huì)員組織效果的逐步體現(xiàn)，中海地產(chǎn)的“海都會(huì)”、招商地產(chǎn)的“招商會(huì)”、復(fù)地的“復(fù)地會(huì)”等會(huì)員俱樂(lè)部如雨后春筍般出現(xiàn)。雖然企業(yè)會(huì)員組織的成長(zhǎng)一定程度上加深了企業(yè)與客戶(hù)之間的聯(lián)系，但因?yàn)閲?guó)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的管理信息化程度普遍還比較薄弱，多數(shù)企業(yè)在會(huì)員信息收集和管理方面，仍然停留在電子表格加紙面檔案階

6、段。隨著會(huì)員數(shù)量的增加，會(huì)員互動(dòng)的日趨復(fù)雜多樣，這種原始的管理方法不僅查詢(xún)效率低，而且根本無(wú)法處理會(huì)員活動(dòng)的相關(guān)情況，所以傳統(tǒng)的會(huì)員管理方式已經(jīng)成為了持續(xù)發(fā)揮組織價(jià)值的瓶頸，只有找到一個(gè)新的解決方案才能有效突破。明源地產(chǎn)ERP之CRM會(huì)員系統(tǒng)正是為了解決會(huì)員管理的應(yīng)用深度和應(yīng)用效率問(wèn)題而設(shè)計(jì)。ERP為Enterprise Resource Planning的縮寫(xiě)，中文翻譯為“企業(yè)資源計(jì)劃”。從20世紀(jì)90年代ERP的概念誕生到今天，其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財(cái)、物、事及信息全維度的信息化系統(tǒng)，其中人、財(cái)、物、信息是資源，事則是將幾種資源進(jìn)行Plan的流程和規(guī)則。換句話(huà)說(shuō)，ERP就是現(xiàn)

7、代企業(yè)全面信息化的代名詞。明源地產(chǎn)ERP是明源軟件為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照“戰(zhàn)略預(yù)算執(zhí)行”的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政的資源和工作流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。明源地產(chǎn)ERP藍(lán)圖如下：在明源地產(chǎn)ERP中，業(yè)務(wù)層面分成CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）和POM（項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理）兩條產(chǎn)品線(xiàn)。CRM是Customer Relationship Management的簡(jiǎn)稱(chēng)，涵蓋市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)員/租賃、物業(yè)/客戶(hù)服務(wù)、客戶(hù)會(huì)以及客戶(hù)互動(dòng)門(mén)戶(hù)等一系列與客戶(hù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客

8、戶(hù)為核心的一體化業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺(tái)。對(duì)地產(chǎn)企業(yè)而言，CRM平臺(tái)的價(jià)值主要體現(xiàn)在增加現(xiàn)有客戶(hù)的收益，準(zhǔn)確挖掘高價(jià)值的客戶(hù)，提高營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的效果，提升自身的運(yùn)營(yíng)能力等方面。明源CRM藍(lán)圖如下： 會(huì)員管理系統(tǒng)作為CRM核心組件之一，涉及會(huì)員的日常事務(wù)、積分、相關(guān)活動(dòng)及聯(lián)盟商家管理，并支持相關(guān)短信息和郵件的發(fā)送業(yè)務(wù)等各項(xiàng)服務(wù)。第二章 CRM會(huì)員系統(tǒng)概述明源CRM會(huì)員管理系統(tǒng)是用來(lái)管理房地產(chǎn)會(huì)員業(yè)務(wù)的平臺(tái)。該系統(tǒng)以會(huì)員（客戶(hù)）記錄為中心，提供會(huì)員信息化共享平臺(tái)、準(zhǔn)確挖掘高價(jià)值的客戶(hù)、簡(jiǎn)化各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)工作等等，使企事業(yè)會(huì)員俱樂(lè)部將注意力集中于滿(mǎn)足客戶(hù)的各項(xiàng)需要，逐步建立起多種多樣的與會(huì)員進(jìn)行交流和互動(dòng)的渠道如：面

9、對(duì)面、電話(huà)接洽、網(wǎng)站BBS系統(tǒng)、電子郵件、手機(jī)短信、客戶(hù)會(huì)雜志、會(huì)員活動(dòng)等協(xié)調(diào)在一個(gè)統(tǒng)一的平臺(tái)之上，這樣，不僅為企業(yè)提供了全方位的客戶(hù)視角，更為重要的是，可以按照會(huì)員的喜好使用適當(dāng)?shù)那琅c之進(jìn)行有效的互動(dòng)交流。依托這個(gè)信息化的平臺(tái)，地產(chǎn)企業(yè)可以根據(jù)本公司的特色特點(diǎn)，發(fā)展適合自身情況的會(huì)員維系計(jì)劃，促進(jìn)整體經(jīng)營(yíng)水平的提高。下面就會(huì)員管理系統(tǒng)的特點(diǎn)進(jìn)行闡述。l 便捷的入會(huì)管理，支持購(gòu)房入會(huì)、網(wǎng)上入會(huì)等多種手段。l 會(huì)員積分和獎(jiǎng)勵(lì)的管理，支持對(duì)積分、獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行集中批量處理。l 強(qiáng)大的活動(dòng)管理，支持靈活定義，涵蓋積分設(shè)定、互動(dòng)記錄、獎(jiǎng)勵(lì)核心等內(nèi)容。l 聯(lián)盟商家的管理，支持與會(huì)員中心有協(xié)議的聯(lián)盟商家資料、

10、級(jí)別及聯(lián)絡(luò)記錄等信息的管理。l 支持客戶(hù)自助查詢(xún)積分。l 和銷(xiāo)售系統(tǒng)的無(wú)縫連接，自動(dòng)匹配客戶(hù)二次購(gòu)買(mǎi)、推薦購(gòu)買(mǎi)等行為，自動(dòng)取得相應(yīng)積分。（注意：需要銷(xiāo)售業(yè)務(wù)有對(duì)應(yīng)管理）。l 支持靈活的客戶(hù)聯(lián)系方式，可以根據(jù)客戶(hù)特征進(jìn)行過(guò)濾，取得目標(biāo)客戶(hù)；支持短信、郵件群發(fā)，備有發(fā)送內(nèi)容的模板設(shè)定。l 豐富的報(bào)表分析功能，支持會(huì)員特性分析、積分統(tǒng)計(jì)、活動(dòng)統(tǒng)計(jì)、獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)等常用分析，且提供自助查詢(xún)功能，可以生成需要的各種報(bào)表。第三章 CRM會(huì)員模塊介紹會(huì)員業(yè)務(wù)流程圖： 整個(gè)系統(tǒng)主要包括我的工作臺(tái)、入會(huì)管理、會(huì)員資料管理、會(huì)員活動(dòng)管理、會(huì)員積分管理、聯(lián)盟商家管理、網(wǎng)上自助查詢(xún)及修改、查詢(xún)及統(tǒng)計(jì)分析及數(shù)據(jù)接口管理。 1

11、、 我的工作臺(tái)針對(duì)不同身份用戶(hù)的信息中心，用戶(hù)可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面，包括常用功能模塊、常用報(bào)表和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶(hù)每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺(tái)界面下開(kāi)展工作，可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表。2、 基礎(chǔ)資料用于設(shè)置項(xiàng)目開(kāi)始前會(huì)員系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)，包括：業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、會(huì)員卡號(hào)設(shè)置、會(huì)員級(jí)別設(shè)置及積分計(jì)劃設(shè)置等準(zhǔn)備工作，為后期運(yùn)行會(huì)員系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。l 【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】按照業(yè)務(wù)分類(lèi)，設(shè)定不同業(yè)務(wù)的不同參數(shù)類(lèi)型。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶(hù)個(gè)性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn)ERP基于“隨需應(yīng)變”的明源MAP平臺(tái)，結(jié)合明源為3000多家客戶(hù)業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)

12、驗(yàn)，在各個(gè)不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際需要來(lái)進(jìn)行選擇和設(shè)置。l 【會(huì)員卡號(hào)管理】用于對(duì)預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)模式所生成的會(huì)員卡號(hào)進(jìn)行管理，包括會(huì)員卡號(hào)的增加及刪除。只有當(dāng)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“會(huì)員卡號(hào)生成模式”為“預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)”時(shí)，用戶(hù)便需要通過(guò)該模塊的批量新增操作，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的卡號(hào)前綴和流水號(hào)位數(shù)，生成相應(yīng)的卡號(hào)。同時(shí)，用戶(hù)也可以通過(guò)新增操作單獨(dú)增加一些特殊卡號(hào)。l 【會(huì)員級(jí)別設(shè)置】用于設(shè)置會(huì)員級(jí)別及其對(duì)應(yīng)的級(jí)別值，級(jí)別值越大，對(duì)應(yīng)的級(jí)別就越高。l 【積分計(jì)劃設(shè)置】根據(jù)不同公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的積分計(jì)劃，以便于對(duì)會(huì)員的積分和獎(jiǎng)勵(lì)信息進(jìn)行分期管理，包括積分計(jì)劃的有效時(shí)間、分值金額、相應(yīng)

13、的積分項(xiàng)以及獎(jiǎng)勵(lì)積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則等信息。此項(xiàng)設(shè)置是進(jìn)行積分和結(jié)轉(zhuǎn)操作的前提，必須在每期積分計(jì)劃之前設(shè)置完畢，否則直接影響后續(xù)的增加積分記錄和結(jié)轉(zhuǎn)操作。3、 會(huì)員管理對(duì)入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)資料的審核、將入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，以及其它一些會(huì)員日常事務(wù)進(jìn)行管理，包括會(huì)員入會(huì)的管理、會(huì)員資料分類(lèi)的管理、會(huì)員級(jí)別的管理以及與會(huì)員的溝通聯(lián)系、單個(gè)會(huì)員的積分錄入、結(jié)轉(zhuǎn)和兌獎(jiǎng)、給會(huì)員郵寄資料、發(fā)送各種活動(dòng)通知等。l 【入會(huì)管理】集中管理實(shí)際業(yè)務(wù)中的通過(guò)購(gòu)房入會(huì)、外網(wǎng)申請(qǐng)入會(huì)或手工填寫(xiě)申請(qǐng)表的方式來(lái)申請(qǐng)入會(huì)的客戶(hù)資料等功能，并對(duì)這些申請(qǐng)入會(huì)的客戶(hù)資料進(jìn)行審核，直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會(huì)員。l 【會(huì)員資料】會(huì)員資料是對(duì)會(huì)員的

14、詳細(xì)資料進(jìn)行管理，包括會(huì)員基本資料、會(huì)員在各期積分計(jì)劃中的積分情況和獎(jiǎng)勵(lì)情況、與會(huì)員歷次聯(lián)系的記錄等。l 【會(huì)員關(guān)懷】會(huì)員關(guān)懷是與單個(gè)或者大量客戶(hù)聯(lián)系的工具，內(nèi)置短信、郵件群發(fā)功能，發(fā)送對(duì)象、發(fā)送內(nèi)容、發(fā)送時(shí)間等都可以自由定義，可以由個(gè)人或者企業(yè)使用，為企業(yè)構(gòu)筑一個(gè)通知平臺(tái)，有效管理企業(yè)與客戶(hù)交互的過(guò)程，成為會(huì)員關(guān)懷的手段。l 【級(jí)別管理】級(jí)別管理用于對(duì)單個(gè)或多個(gè)會(huì)員的級(jí)別進(jìn)行調(diào)整，升級(jí)積分是會(huì)員晉級(jí)的依據(jù)。4、 積分管理對(duì)于正式會(huì)員各期積分計(jì)劃下的積分和獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行管理，用戶(hù)可以更方便對(duì)積分、獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行集中批量處理。l 【積分錄入】會(huì)員積分分為活動(dòng)類(lèi)積分、網(wǎng)上入會(huì)類(lèi)積分及購(gòu)房類(lèi)積分三類(lèi)。對(duì)于活動(dòng)類(lèi)

15、積分，只要會(huì)員參與了相關(guān)活動(dòng)后即可取得積分，并且取得后即時(shí)生效參與積分累計(jì)，而活動(dòng)的參加人員一般會(huì)比較多，就需要錄入大量的活動(dòng)類(lèi)積分?jǐn)?shù)據(jù)。同時(shí)，對(duì)于購(gòu)房類(lèi)積分，則需要與銷(xiāo)售管理中的相關(guān)交易數(shù)據(jù)以及樓款的支付情況進(jìn)行比對(duì)確認(rèn)才能生效。這些業(yè)務(wù)的工作量會(huì)很大，而用戶(hù)通過(guò)該模塊便可大大的減少工作量。l 【積分結(jié)轉(zhuǎn)】在實(shí)際業(yè)務(wù)中，當(dāng)積分計(jì)劃結(jié)束后，需要將滿(mǎn)足積分結(jié)轉(zhuǎn)條件的會(huì)員積分轉(zhuǎn)為獎(jiǎng)勵(lì)，此功能用于實(shí)現(xiàn)這類(lèi)業(yè)務(wù)，同時(shí)系統(tǒng)還支持同時(shí)對(duì)多用戶(hù)的積分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)或反結(jié)轉(zhuǎn)操作。l 【積分獎(jiǎng)勵(lì)】系統(tǒng)為用戶(hù)提供一個(gè)集中查詢(xún)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)的平臺(tái)，用戶(hù)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，通過(guò)該模塊查詢(xún)或修改相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)還可以批量為獎(jiǎng)勵(lì)記錄

16、填寫(xiě)兌獎(jiǎng)日期。l 【積分兌換】在實(shí)際業(yè)務(wù)中，當(dāng)會(huì)員累積了一定的積分時(shí)，就可以使用其所獲取的積分兌換獎(jiǎng)勵(lì)，分實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)和現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)兩種兌換方式。為此會(huì)員俱樂(lè)部需設(shè)定相應(yīng)的兌換活動(dòng)給予會(huì)員進(jìn)行兌獎(jiǎng)，積分兌換功能就是基于這一業(yè)務(wù)而設(shè)置的，用于對(duì)積分兌換活動(dòng)進(jìn)行管理，包括：兌換活動(dòng)的起止時(shí)間、兌換的規(guī)則以及兌換記錄等。5、 活動(dòng)管理對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)每年都會(huì)有計(jì)劃地組織一些相對(duì)固定的活動(dòng)，如植樹(shù)節(jié)、社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)、春節(jié)社區(qū)聯(lián)歡或配合項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)及入伙組織一些臨時(shí)性的宣傳活動(dòng)，以加強(qiáng)與會(huì)員之間的交流，該模塊便是對(duì)這些活動(dòng)進(jìn)行管理。l 【活動(dòng)管理】記錄活動(dòng)的一些組織信息，以及通知、參與人數(shù)的記錄便于日后對(duì)活動(dòng)進(jìn)行分析；同時(shí)

17、還可以記錄邀請(qǐng)和參加活動(dòng)的相關(guān)會(huì)員、聯(lián)盟商家，以及參與人員積分的錄入。6、 聯(lián)盟商家管理為了給會(huì)員提供多元化的增值服務(wù)，同時(shí)，也希望能在維護(hù)會(huì)員基本權(quán)益的基礎(chǔ)上，更大限度地利用商家的自身資源為項(xiàng)目所用，此功能可滿(mǎn)足企業(yè)記錄商家（申請(qǐng)中、正式合作及終止合作等）情況的需求，便于提升合作質(zhì)量。l 【聯(lián)盟商家管理】管理商家的基本資料、合作意向、優(yōu)惠條款、對(duì)其口碑的評(píng)價(jià)、溝通的情況以及活動(dòng)的組織信息等。7、 報(bào)表管理系統(tǒng)的報(bào)表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)客戶(hù)服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報(bào)表體系供客戶(hù)參考。l 【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】支持層層嵌套的報(bào)表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣，同時(shí)還可以方便導(dǎo)出EXCE

18、L。第二部分 CRM會(huì)員系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作第四章 業(yè)務(wù)準(zhǔn)備與初始化本階段用于完成會(huì)員系統(tǒng)運(yùn)行前期的一系列準(zhǔn)備工作，從公司級(jí)的參數(shù)設(shè)置、會(huì)員資料、積分管理、活動(dòng)管理及聯(lián)盟商家等參數(shù)設(shè)置，接下來(lái)我們對(duì)這幾部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進(jìn)行詳細(xì)介紹。4.1 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置設(shè)置影響會(huì)員系統(tǒng)運(yùn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)。各參數(shù)說(shuō)明如下：l 配置類(lèi)參數(shù)設(shè)定公司級(jí)u 網(wǎng)上入會(huì)自動(dòng)生成積分此參數(shù)是用于設(shè)置通過(guò)“網(wǎng)上會(huì)員管理”成功入會(huì)的會(huì)員在轉(zhuǎn)為正式會(huì)員時(shí)，是否由系統(tǒng)自動(dòng)生成一條網(wǎng)上入會(huì)的積分記錄。若選擇“是”，則客戶(hù)在轉(zhuǎn)為正式會(huì)員時(shí)系統(tǒng)將自動(dòng)為該會(huì)員增加一條“網(wǎng)上入會(huì)”的積分記錄；若選擇“否”，則客戶(hù)在轉(zhuǎn)為正式會(huì)員時(shí)不會(huì)增加任何

19、積分記錄。此功能同【積分計(jì)劃設(shè)置】模塊的積分項(xiàng)設(shè)置的“網(wǎng)上入會(huì)”積分類(lèi)型一起使用。u 全款付清允許偏差金額對(duì)購(gòu)房類(lèi)積分在進(jìn)行積分確認(rèn)比對(duì)時(shí)，由于匯兌損益等原因造成偏差，導(dǎo)致全款付清情況下有誤差時(shí)，用戶(hù)可在此處預(yù)先設(shè)定允許的誤差范圍，用于進(jìn)行“積分確認(rèn)”時(shí)調(diào)用。u 信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置公共郵箱地址、郵件顯示名稱(chēng)、郵件發(fā)送服務(wù)器、驗(yàn)證密碼：用于設(shè)置以郵件的方式通知相關(guān)人員時(shí)所需要設(shè)置的郵件信息。其中驗(yàn)證密碼為對(duì)應(yīng)公共郵箱地址的驗(yàn)證密碼；郵件顯示名稱(chēng)為設(shè)置公共郵箱地址對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)，對(duì)應(yīng)收件人收到郵件時(shí)，所顯示的發(fā)送人不是公共郵箱地址而是顯示該名稱(chēng)。短信企業(yè)用戶(hù)編號(hào)、短信校驗(yàn)用戶(hù)名、短信用戶(hù)密碼：用于設(shè)置以

20、短信的方式通知相關(guān)人員時(shí)所需要設(shè)置的相關(guān)信息。目前短信發(fā)送功能使用的是網(wǎng)友咨詢(xún)公司的平臺(tái)，如需要使用需與網(wǎng)友咨詢(xún)公司聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)。這幾個(gè)參數(shù)只有在客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了短信平臺(tái)的功能時(shí)才會(huì)顯示，否則不顯示。會(huì)員管理的使用模式（集團(tuán)級(jí)） 用于設(shè)置會(huì)員管理的運(yùn)行模式。u 若啟用了CRM的銷(xiāo)售管理，則該參數(shù)不顯示，表示會(huì)員管理的使用模式為與CRM銷(xiāo)售管理集成使用，是購(gòu)買(mǎi)了我公司的CRM產(chǎn)品，主要影響【入會(huì)管理】的引入購(gòu)房入會(huì)客戶(hù)、【會(huì)員資料】購(gòu)房類(lèi)積分的錄入、【積分錄入】的積分比對(duì)功能。u 若禁用了CRM的銷(xiāo)售管理，則該參數(shù)顯示，且若選擇了“與非CRM銷(xiāo)售管理集成使用”，則表示用戶(hù)使用的是我公司低版本售樓或其它公司

21、的售樓產(chǎn)品，會(huì)員管理所需要的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)直接從指定的售樓庫(kù)中獲?。蝗暨x擇了“會(huì)員管理獨(dú)立使用”，則表示用戶(hù)未使用任何銷(xiāo)售管理，需要手工在會(huì)員管理中模擬增加交易以供相應(yīng)的模塊調(diào)用。這兩個(gè)參數(shù)直接影響【入會(huì)管理】的引入購(gòu)房入會(huì)客戶(hù)、【會(huì)員資料】購(gòu)房類(lèi)積分的錄入、【積分錄入】的積分比對(duì)功能。l 會(huì)員資料u 交互信息設(shè)置：定義活動(dòng)人群以及內(nèi)容模板，設(shè)置的這些信息用于客戶(hù)關(guān)懷模塊?；顒?dòng)人群定義選擇數(shù)據(jù)源后，點(diǎn)擊新增按鈕，打開(kāi)活動(dòng)人群定義窗口，如圖4-1所示，通過(guò)設(shè)置過(guò)濾條件來(lái)定義活動(dòng)人群的范圍，過(guò)濾條件設(shè)置完成并錄入活動(dòng)人群名稱(chēng)后，點(diǎn)擊保存活動(dòng)人群即可保存當(dāng)前定義的活動(dòng)人群。在該界面還可以點(diǎn)擊預(yù)覽來(lái)預(yù)覽滿(mǎn)足

22、條件的活動(dòng)人群信息。圖4-1內(nèi)容模板定義用于定義不同類(lèi)型的內(nèi)容模板，模板類(lèi)型包含短信、Email兩種。點(diǎn)擊新增，打開(kāi)選擇模板類(lèi)型界面，如圖4-2所示，選擇模板類(lèi)型及數(shù)據(jù)源后，確定即進(jìn)入內(nèi)容模板定義界面，如圖4-3所示，根據(jù)需要定義模板內(nèi)容后，保存即可。圖4-2圖4-3u 會(huì)員卡號(hào)模式及生成規(guī)則：用于設(shè)置各公司的會(huì)員卡號(hào)模式及具體生成規(guī)則，界面如圖4-4所示。圖4-4Ø 證件號(hào)碼：此模式為默認(rèn)模式，表示生成的會(huì)員卡號(hào)默認(rèn)為會(huì)員的身份證號(hào)，如身份號(hào)碼為217475780206547，則會(huì)員的卡號(hào)即為217475780206547。Ø 帶年月的業(yè)務(wù)流水號(hào)：其卡號(hào)的組成是“前綴+編

23、號(hào)模式+流水號(hào)”，例如，設(shè)置前綴為“SZ”，編號(hào)模式為“YYYYMM”，流水號(hào)位數(shù)為“4”，則生成業(yè)務(wù)編號(hào)為SZ2003110001。Ø 預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)：其卡號(hào)的組成是“前綴+流水號(hào)”，同樣上例生成的業(yè)務(wù)編號(hào)為SZ0001。注意該模式需要預(yù)生成會(huì)員卡號(hào)列表，即在<會(huì)員卡號(hào)管理>模塊中，專(zhuān)門(mén)對(duì)此種模式所生成的卡號(hào)進(jìn)行維護(hù)。【入會(huì)管理】模塊在生成會(huì)員卡號(hào)時(shí)，自動(dòng)從該列表中尋找那些狀態(tài)為未使用的卡號(hào)分配給待入會(huì)的客戶(hù)。Ø 手工錄入：表示生成的會(huì)員卡號(hào)默認(rèn)為空，需要操作人員手工錄入會(huì)員卡號(hào)。u 特殊人士類(lèi)別選項(xiàng)：與會(huì)員身份參數(shù)類(lèi)似，該參數(shù)是在會(huì)員的基礎(chǔ)上更詳細(xì)的說(shuō)明該會(huì)員

24、是什么樣的特殊身份，如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、影視明星或榮譽(yù)會(huì)員等。u 所屬行業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、聯(lián)盟商家所屬的行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等。u 家庭結(jié)構(gòu)選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的家庭結(jié)構(gòu)，如單身、三人等。u 收入層次選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的收入層次。u 職業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的職業(yè)，如工程師、經(jīng)濟(jì)師。u 不接收資料選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員不愿意接收到資料，如廣告、樓盤(pán)資料等。u 興趣愛(ài)好選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的興趣愛(ài)好。u 入會(huì)必填項(xiàng)設(shè)置：由于各個(gè)公司對(duì)申請(qǐng)入會(huì)時(shí)所需要填寫(xiě)內(nèi)容的要求不同，所以系統(tǒng)提供此功能，讓用戶(hù)可根據(jù)本公司的需要，設(shè)置需要必填的字段。其中客戶(hù)名稱(chēng)、入會(huì)途徑、申請(qǐng)日期和客戶(hù)身份字段為系統(tǒng)默認(rèn)

25、的必填項(xiàng)，其直接影響入會(huì)確認(rèn)操作，所以用戶(hù)是無(wú)法進(jìn)行設(shè)置的。u 會(huì)員身份選項(xiàng)：設(shè)置正式會(huì)員的身份選項(xiàng)，用于對(duì)會(huì)員的細(xì)分，如業(yè)主、公司員工或其它等。u 居住區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)。u 證件類(lèi)型選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的證件類(lèi)型，如身份證、護(hù)照等。u 聯(lián)系人與客戶(hù)關(guān)系選項(xiàng)：設(shè)置聯(lián)系人與客戶(hù)的關(guān)系，如：父子、兄弟等。u 教育程度選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的教育程序，如本科、碩士等。u 婚姻狀況選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異。u 工作區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、會(huì)員的工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū)。u 公司性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置客戶(hù)、聯(lián)盟商家的公司性質(zhì)，如私營(yíng)、國(guó)企等。l 積分管理

26、稅率設(shè)置：由于現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也作為會(huì)員的收入，需要繳納所得稅，而稅率設(shè)置便是用于設(shè)置對(duì)應(yīng)的計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)及稅率。l 活動(dòng)管理活動(dòng)類(lèi)型：設(shè)置組織活動(dòng)的類(lèi)型，如社區(qū)活動(dòng)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。l 聯(lián)盟商家商家級(jí)別：設(shè)置聯(lián)盟商家的級(jí)別，如金牌合作、普通等。提示：l 對(duì)于選項(xiàng)類(lèi)參數(shù)的選項(xiàng)編碼將直接影響在相應(yīng)模塊的顯示順序，所以用戶(hù)在設(shè)置參數(shù)可以將經(jīng)常使用的參數(shù)設(shè)在最前面，而且當(dāng)參數(shù)超過(guò)兩位數(shù)時(shí)，則建議對(duì)于小于10的參數(shù)的編碼也寫(xiě)成兩位數(shù)，如0.01。l 由于在“積分批量錄入”界面中的“所有業(yè)主”和“所有非業(yè)主”都是以會(huì)員身份是否包含“業(yè)主”一詞進(jìn)行判斷的，所以對(duì)于購(gòu)房的會(huì)員請(qǐng)務(wù)必將其會(huì)員身份定義為帶有“業(yè)主”一

27、詞。4.2 會(huì)員卡號(hào)管理用于對(duì)預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)模式所生成的會(huì)員卡號(hào)進(jìn)行管理，包括會(huì)員卡號(hào)的增加及刪除。只有當(dāng)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“會(huì)員卡號(hào)生成模式”為“預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)”時(shí)，用戶(hù)便需要通過(guò)該模塊的批量新增操作，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的卡號(hào)前綴和流水號(hào)位數(shù)，生成相應(yīng)的卡號(hào)。同時(shí)，用戶(hù)也可以通過(guò)新增操作單獨(dú)增加一些特殊卡號(hào)?？ㄌ?hào)生成后一旦被某個(gè)會(huì)員（無(wú)論是正式會(huì)員還是退會(huì)會(huì)員）使用后，系統(tǒng)自動(dòng)將該卡號(hào)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“已使用”狀態(tài)，其它會(huì)員均無(wú)法再使用此卡號(hào)了。另外，對(duì)于“已使用”狀態(tài)的卡號(hào)是不允許用戶(hù)進(jìn)行修改或刪除操作的。打開(kāi)【會(huì)員卡號(hào)管理】模塊，點(diǎn)擊批量新增按鈕，打開(kāi)批量新增會(huì)員卡號(hào)窗口，如圖4-5所示。錄入起始

28、及終止流水號(hào)，確定即在系統(tǒng)中生成了一批會(huì)員卡號(hào)，供會(huì)員入會(huì)時(shí)分配使用。圖4-5提示：l 批量新增卡號(hào)時(shí)，起始流水號(hào)和終止流水號(hào)只能錄入數(shù)字，且長(zhǎng)度必須等于“會(huì)員卡號(hào)生成模式”所設(shè)置的流水號(hào)位數(shù)；l 當(dāng)會(huì)員卡號(hào)生成模式由“預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)”模式改為其它模式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將會(huì)員卡號(hào)表中的卡號(hào)記錄刪除；l 對(duì)于卡號(hào)的前綴為字母時(shí)，系統(tǒng)是不會(huì)區(qū)分大小寫(xiě)的；4.3 會(huì)員級(jí)別設(shè)置為了體現(xiàn)會(huì)員的價(jià)值，并且針對(duì)高價(jià)值的會(huì)員提供更好的服務(wù)，會(huì)員俱樂(lè)部往往會(huì)對(duì)會(huì)員進(jìn)行分級(jí)管理。會(huì)員級(jí)別設(shè)置模塊就是用于設(shè)置會(huì)員的級(jí)別及其對(duì)應(yīng)的級(jí)別值。級(jí)別值越大，對(duì)應(yīng)的級(jí)別就越高。點(diǎn)擊【基礎(chǔ)資料】下的【會(huì)員級(jí)別設(shè)置】，打開(kāi)如圖4-6所示

29、界面。圖4-6點(diǎn)擊新增按鈕，打開(kāi)新增會(huì)員級(jí)別窗口，如圖4-7所示，錄入會(huì)員級(jí)別和對(duì)應(yīng)的級(jí)別值，點(diǎn)擊確定即可。圖4-7提示：l 同一公司下的會(huì)員級(jí)別和級(jí)別值均不允許重復(fù)；l 若當(dāng)前的會(huì)員級(jí)別已被引用，則不允許修改和刪除。4.4 積分計(jì)劃設(shè)置根據(jù)不同公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的積分計(jì)劃，以便于對(duì)會(huì)員的積分和獎(jiǎng)勵(lì)信息進(jìn)行分期管理，包括積分計(jì)劃的有效時(shí)間、分值金額、相應(yīng)的積分項(xiàng)以及獎(jiǎng)勵(lì)積分結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則等信息。此項(xiàng)設(shè)置是進(jìn)行積分和結(jié)轉(zhuǎn)操作的前提，必須在每期積分計(jì)劃之前設(shè)置完畢，否則直接影響后續(xù)的增加積分記錄和結(jié)轉(zhuǎn)操作。點(diǎn)擊【基礎(chǔ)資料】下的【積分計(jì)劃設(shè)置】，打開(kāi)如圖4-8所示界面。圖4-84.4.1 編輯積

30、分計(jì)劃用戶(hù)可通過(guò)新增和復(fù)制按鈕設(shè)置積分計(jì)劃，兩種操作最終的結(jié)果是一樣的，不同之處在于復(fù)制操作，是處理實(shí)際業(yè)務(wù)中各期積分計(jì)劃沒(méi)有太大差異的情況，用戶(hù)可以直接復(fù)制已有的積分計(jì)劃，對(duì)其進(jìn)行微小的修改。下面介紹一下這兩種操作的具體處理：l 新增積分計(jì)劃u 主要信息用于設(shè)置積分計(jì)劃的有效時(shí)間段，及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的基點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（即每一分積分可獲得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額值）。有效時(shí)間的起始日期必須小于截止日期，且起始日期、截止日期不能與其它積分計(jì)劃中的起始日期、截止日期重疊。分值金額可以設(shè)置為0，對(duì)應(yīng)實(shí)際業(yè)務(wù)中在積分期末進(jìn)行積分結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的模式，界面如圖4-9所示。圖4-9提示：l 若分值金額設(shè)置為0，則在積分期末

31、進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。u 積分項(xiàng)設(shè)置 設(shè)置每一期積分計(jì)劃可獲得哪些類(lèi)型的積分，以及每一種積分對(duì)應(yīng)的分值計(jì)算方式、錄入模板和打印模板。根據(jù)業(yè)務(wù)處理的需要，系統(tǒng)將積分類(lèi)型劃分為購(gòu)房類(lèi)積分、活動(dòng)類(lèi)積分和網(wǎng)上入會(huì)積分三類(lèi)，且針對(duì)不同類(lèi)型的積分項(xiàng)，用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)設(shè)置獲取升級(jí)積分、獎(jiǎng)勵(lì)積分或是兩者皆可，如：購(gòu)房可以既給予升級(jí)積分，又給予獎(jiǎng)勵(lì)積分。不同類(lèi)型的積分項(xiàng)其錄入模板和打印模板是不同的，用戶(hù)可以自行設(shè)置，界面如圖4-10所示。圖4-10若要為當(dāng)前積分計(jì)劃新增積分項(xiàng)，點(diǎn)擊新增按鈕，打開(kāi)積分項(xiàng)信息窗口，如圖4-11所示。圖4-11【欄目說(shuō)明】l 積分類(lèi)型Ø 購(gòu)房類(lèi)積分主要是處理因發(fā)生購(gòu)

32、房交易而獲得的積分，如首次購(gòu)房、重復(fù)購(gòu)房或推薦購(gòu)房等。所以，其對(duì)應(yīng)的錄入模板應(yīng)該為“購(gòu)房類(lèi)模板”，而打印模板則是針對(duì)那些需要打印積分證明的積分項(xiàng)才需要設(shè)置的，通常情況是購(gòu)房類(lèi)積分才需要設(shè)置的，用戶(hù)可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要來(lái)進(jìn)行設(shè)置。其下列表取值于【報(bào)表管理】模塊中屏幕報(bào)表組下所掛接的報(bào)表。如打印“老業(yè)主再購(gòu)房積分證明表”，則打印模板選擇相應(yīng)的報(bào)表即可。Ø 活動(dòng)類(lèi)積分主要處理會(huì)員投稿和參加公司組織各項(xiàng)活動(dòng)所獲得的積分，對(duì)應(yīng)的錄入模板分別為投稿積分模板和活動(dòng)積分模板，而打印模板則根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。Ø 網(wǎng)上入會(huì)類(lèi)積分主要處理那些通過(guò)“網(wǎng)上會(huì)員管理”成功入會(huì)而獲得的積分，此功能與【

33、業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“網(wǎng)上入會(huì)自動(dòng)生成積分”參數(shù)配合使用，可使會(huì)員在網(wǎng)上申請(qǐng)入會(huì)成功后自動(dòng)獲得積分。l 積分類(lèi)別u 升級(jí)積分：作為會(huì)員晉級(jí)的依據(jù)，不可兌換獎(jiǎng)勵(lì)。u 獎(jiǎng)勵(lì)積分：用于兌換現(xiàn)金或者實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)。l 是否允許銷(xiāo)售系統(tǒng)使用當(dāng)用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了銷(xiāo)售系統(tǒng)且積分類(lèi)型選擇活動(dòng)類(lèi)積分時(shí)，會(huì)顯示該字段，默認(rèn)值為“否”。如果設(shè)置為“是”，則在銷(xiāo)售系統(tǒng)中進(jìn)行贈(zèng)送積分操作時(shí)，可以選擇當(dāng)前積分項(xiàng)進(jìn)行贈(zèng)送積分的操作。l 升級(jí)/獎(jiǎng)勵(lì)積分計(jì)算方式用于設(shè)置不同的積分項(xiàng)獲取積分的計(jì)算方式，升級(jí)積分和獎(jiǎng)勵(lì)積分均可按次和按金額計(jì)算。按次計(jì)分表示每次可獲得的分值，如參加公司組織的活動(dòng)、網(wǎng)上成功申請(qǐng)入會(huì)等，計(jì)算方法為（次數(shù)*分值）；按金

34、額計(jì)分表示按照一定的金額獲得的積分，如購(gòu)買(mǎi)公司的房產(chǎn)、老業(yè)主重復(fù)購(gòu)房或推薦購(gòu)房等計(jì)算方法為（總價(jià)/基點(diǎn)值）*分值。 u 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置在每個(gè)積分期結(jié)束后，會(huì)員可用其當(dāng)期的合計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)積分（等于上期結(jié)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)積分加上當(dāng)期獎(jiǎng)勵(lì)積分）來(lái)?yè)Q取一定的獎(jiǎng)勵(lì)，這種獎(jiǎng)勵(lì)方式我們稱(chēng)其為結(jié)轉(zhuǎn)式。結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則設(shè)置就是用于設(shè)置獎(jiǎng)勵(lì)的積分段及其對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員只需要達(dá)到積分段的最低分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)即可獲取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，界面如圖4-12所示。圖4-12點(diǎn)擊新增按鈕，打開(kāi)新增結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則窗口，如圖4-13所示。其中獎(jiǎng)勵(lì)積分段不能交叉重疊，但可以相同，因?yàn)橥粋€(gè)積分段可以設(shè)置多種獎(jiǎng)勵(lì)，如：設(shè)置積分段101-200，既給予價(jià)值200元的購(gòu)書(shū)卡一張，同時(shí)

35、還給予價(jià)值210元的一年會(huì)員月刊。圖4-13 l 復(fù)制積分計(jì)劃當(dāng)新的積分計(jì)劃與上一期積分計(jì)劃相近時(shí)，復(fù)制操作可減輕用戶(hù)的工作量，處理上與新增操作是一樣的，只是進(jìn)行該操作時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將所選擇的積分計(jì)劃內(nèi)容復(fù)制下來(lái)，用戶(hù)只需要進(jìn)行調(diào)整即可。提示：l 對(duì)于已調(diào)用的積分計(jì)劃是不允許刪除的，而對(duì)于已調(diào)用的積分項(xiàng)也是不允許刪除的，且只可以對(duì)部分資料進(jìn)行編輯。第五章 會(huì)員管理對(duì)入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)資料的審核、將入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，以及對(duì)其它一些會(huì)員日常事務(wù)進(jìn)行管理，包括會(huì)員入會(huì)的管理、會(huì)員資料的管理、與會(huì)員的溝通聯(lián)系、單個(gè)會(huì)員的積分錄入和結(jié)轉(zhuǎn)、給會(huì)員郵寄資料、發(fā)送各種活動(dòng)通知等等。業(yè)務(wù)流程如下圖： 5.1

36、入會(huì)管理實(shí)際業(yè)務(wù)中申請(qǐng)入會(huì)的方式大致有購(gòu)房入會(huì)、外網(wǎng)申請(qǐng)入會(huì)或手工填寫(xiě)申請(qǐng)表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個(gè)集中管理這些申請(qǐng)資料的功能，以方便操作人員更好的對(duì)這些申請(qǐng)入會(huì)的客戶(hù)資料進(jìn)行審核直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，而【入會(huì)管理】模塊正是基于此需求設(shè)計(jì)的，下面我們將針對(duì)系統(tǒng)提供的購(gòu)房入會(huì)、網(wǎng)上入會(huì)和其它入會(huì)三種不同入會(huì)申請(qǐng)方式的操作進(jìn)行說(shuō)明。 無(wú)論是哪種入會(huì)申請(qǐng)方式系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖相同，具體查詢(xún)條件如下：l 待處理資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“待處理”，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示未經(jīng)審核確認(rèn)的入會(huì)申請(qǐng)資料，所有從銷(xiāo)售管理中引入或網(wǎng)上申請(qǐng)的客戶(hù)初始均默

37、認(rèn)為此狀態(tài)。l 有效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“有效”，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示經(jīng)工作人員審核合格只是還沒(méi)有轉(zhuǎn)為正式會(huì)員的入會(huì)申請(qǐng)資料。l 無(wú)效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為“無(wú)效”，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示經(jīng)工作人員審核后，資料不合格的入會(huì)申請(qǐng)資料，需要申請(qǐng)人重新修訂的。5.1.1 購(gòu)房入會(huì) 顧名思義該標(biāo)簽頁(yè)就是針對(duì)購(gòu)房業(yè)主申請(qǐng)入會(huì)的處理，當(dāng)會(huì)員管理是與CRM銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷(xiāo)售管理配合使用時(shí)，則用戶(hù)只能從對(duì)應(yīng)的售樓庫(kù)中將認(rèn)購(gòu)日期在指定日期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)客戶(hù)資料引入到會(huì)員管理中，待確認(rèn)后便可直接轉(zhuǎn)為

38、正式會(huì)員；而當(dāng)會(huì)員管理是獨(dú)立使用時(shí)，則只能手工增加購(gòu)房類(lèi)入會(huì)的申請(qǐng)客戶(hù)資料了。任何一種模式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫(xiě)入會(huì)申請(qǐng)資料資料審核入會(huì)確認(rèn)。 一、 增加購(gòu)房入會(huì)申請(qǐng)資料根據(jù)會(huì)員管理的運(yùn)行模式不同，對(duì)應(yīng)的增加購(gòu)房入會(huì)申請(qǐng)資料的操作也有所不同，分為引入和新增，對(duì)于購(gòu)房入會(huì)業(yè)務(wù)來(lái)講，這兩種操作只能存在其一。u 引入該操作主要是針對(duì)“會(huì)員管理是與CRM銷(xiāo)售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷(xiāo)售管理配合使用” 的模式，用戶(hù)只需要通過(guò)引入按鈕，便可從相應(yīng)的售樓庫(kù)中獲取到滿(mǎn)足條件的購(gòu)房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷(xiāo)售管理中引入到會(huì)員管理，具體條件如下： Ø 業(yè)主購(gòu)房間發(fā)生的交易與會(huì)員管理所登錄的當(dāng)前公

39、司相同； Ø 交易時(shí)間（認(rèn)購(gòu)日期或簽約日期）在查詢(xún)的時(shí)間段內(nèi)，且交易的狀態(tài)為“已激活”狀態(tài)； Ø 銷(xiāo)售狀態(tài)為“認(rèn)購(gòu)”或“簽約”； Ø 業(yè)主的證件號(hào)碼與【入會(huì)管理】和【會(huì)員資料】?jī)蓚€(gè)模塊中已有的申請(qǐng)客戶(hù)和正式會(huì)員（注意不含退會(huì)會(huì)員）的證件號(hào)碼不重復(fù)； 只有滿(mǎn)足了以上四個(gè)條件的客戶(hù)資料才會(huì)顯示在客戶(hù)列表中，用戶(hù)可通過(guò)引入將選定的客戶(hù)資料引入到會(huì)員管理中，也可通過(guò)引入所有客戶(hù)將購(gòu)房客戶(hù)列表中的所有客戶(hù)資料都一次性的引入到會(huì)員管理中，界面如圖5-1所示。 圖 5-1u 新增 該操作主要是針對(duì)“會(huì)員管理獨(dú)立使用”的模式，用戶(hù)需要通過(guò)新增按鈕來(lái)手工增加入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)資料。具體操

40、作步驟如下：1. 點(diǎn)擊新增，打開(kāi)入會(huì)申請(qǐng)向?qū)Т翱冢鐖D5-2所示，錄入客戶(hù)名稱(chēng)及證件號(hào)碼，其中客戶(hù)名稱(chēng)為必填項(xiàng)。圖 5-2 2. 點(diǎn)擊下一步，打開(kāi)如圖5-3所示窗口。系統(tǒng)將根據(jù)用戶(hù)在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶(hù)只錄入了客戶(hù)名稱(chēng)，系統(tǒng)將按客戶(hù)名稱(chēng)從已有的客戶(hù)列表中查詢(xún)同名的客戶(hù)、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶(hù)錄入了客戶(hù)名稱(chēng)和證件號(hào)碼，則系統(tǒng)將按客戶(hù)名稱(chēng)及證件號(hào)碼從已有的客戶(hù)列表中查詢(xún)同名的客戶(hù)、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無(wú)論是哪種查詢(xún)方式，系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶(hù)。對(duì)于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員，用戶(hù)只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看。若沒(méi)有查詢(xún)到同名客戶(hù)、準(zhǔn)會(huì)員或會(huì)員

41、，則直接切換到新增入會(huì)申請(qǐng)資料界面。圖 5-33. 用戶(hù)可以從查詢(xún)的結(jié)果中選擇已有的客戶(hù)，也可以選擇新增申請(qǐng)入會(huì)客戶(hù)，選擇并點(diǎn)擊確定后，打開(kāi)入會(huì)申請(qǐng)資料窗口，如圖5-4所示。圖 5-4【字段說(shuō)明】l 通訊地址可手工錄入，也可點(diǎn)擊該字段后面的按鈕自動(dòng)合成通訊地址，合并規(guī)則為：將國(guó)家/地區(qū)、省/州、城市、區(qū)、路、地址號(hào)碼幾個(gè)字段的值直接連起來(lái)作為通訊地址的值。l 興趣愛(ài)好可手工錄入，也可點(diǎn)擊該字段后面的放大鏡按鈕進(jìn)行選擇，選項(xiàng)來(lái)源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的值。4. 錄入相關(guān)的入會(huì)申請(qǐng)信息，其中入會(huì)途徑默認(rèn)為購(gòu)房入會(huì)，保存即可。二、 資料審核在入會(huì)申請(qǐng)資料列表中選取要審核的資料，雙擊即打開(kāi)入會(huì)申

42、請(qǐng)資料界面，如圖5-4所示。對(duì)申請(qǐng)入會(huì)的客戶(hù)資料進(jìn)行審核，標(biāo)識(shí)出哪些是有效資料，哪些是無(wú)效資料，對(duì)于無(wú)效資料，可通過(guò)無(wú)效通知功能發(fā)送相應(yīng)的無(wú)效通知，通知客戶(hù)對(duì)資料進(jìn)行修訂。提示：l 如果準(zhǔn)會(huì)員存在無(wú)效通知的Email，在入會(huì)申請(qǐng)資料界面會(huì)顯示無(wú)效通知查詢(xún)按鈕，可以查看有哪些無(wú)效通知的Email。三、 入會(huì)確認(rèn)對(duì)審核通過(guò)的客戶(hù)，用戶(hù)可通過(guò)入會(huì)確認(rèn)功能進(jìn)行入會(huì)確認(rèn)操作，將對(duì)應(yīng)的客戶(hù)轉(zhuǎn)為正式會(huì)員。系統(tǒng)提供單個(gè)和批量入會(huì)確認(rèn)兩種操作方式，下面分別說(shuō)明。u 單個(gè)入會(huì)確認(rèn)在入會(huì)申請(qǐng)資料界面中點(diǎn)擊入會(huì)確認(rèn)，打開(kāi)入會(huì)確認(rèn)對(duì)話(huà)框，如圖5-5所示，系統(tǒng)會(huì)為入會(huì)客戶(hù)分配一個(gè)會(huì)員卡號(hào)，用戶(hù)可以修改；會(huì)員級(jí)別系統(tǒng)默認(rèn)為

43、最低級(jí)別，用戶(hù)也可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，點(diǎn)擊確定，即將入會(huì)申請(qǐng)的客戶(hù)轉(zhuǎn)為正式會(huì)員了。圖 5-5u 批量入會(huì)確認(rèn)1. 系統(tǒng)依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“入會(huì)必填項(xiàng)設(shè)置”功能中所設(shè)置的必填字段，對(duì)所選擇客戶(hù)的入會(huì)申請(qǐng)資料的必填項(xiàng)進(jìn)行校驗(yàn)，但對(duì)于“特殊人士類(lèi)別”非空的客戶(hù)除外。同時(shí)，對(duì)客戶(hù)的證件號(hào)碼的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)（包括本次選定的入會(huì)申請(qǐng)的客戶(hù)之間重復(fù)的身份證號(hào)和與已有會(huì)員重復(fù)的身份證號(hào)兩種情況），并詳細(xì)的描述出校驗(yàn)不通過(guò)的原因，界面如圖5-6所示。圖 5-62. 對(duì)于通過(guò)校驗(yàn)的入會(huì)申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊的“設(shè)置會(huì)員卡號(hào)生成模式”功能中所設(shè)置的卡號(hào)生成規(guī)則，給通過(guò)校驗(yàn)的入會(huì)申請(qǐng)客戶(hù)分配

44、相應(yīng)的會(huì)員卡號(hào)，并為其指定會(huì)員級(jí)別，系統(tǒng)默認(rèn)的是最低級(jí)別，界面如圖5-7所示；對(duì)于未通過(guò)校驗(yàn)的入會(huì)申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)將其置為無(wú)效資料，用戶(hù)可對(duì)未通過(guò)校驗(yàn)的客戶(hù)發(fā)送無(wú)效通知，通知客戶(hù)對(duì)資料進(jìn)行修訂，界面如圖5-8所示。圖 5-7圖 5-83. 對(duì)第二步所生成或錄入的會(huì)員卡號(hào)與已有會(huì)員的卡號(hào)的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)，若卡號(hào)都不重復(fù)，系統(tǒng)會(huì)將相應(yīng)的申請(qǐng)客戶(hù)從【入會(huì)管理】模塊中刪除，而在【會(huì)員資料】模塊中增加相應(yīng)的會(huì)員記錄；而對(duì)于第一步仍有未通過(guò)的入會(huì)申請(qǐng)資料，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將資料狀態(tài)更新為無(wú)效。5.1.2 網(wǎng)上入會(huì) 該模塊處理的是通過(guò)“網(wǎng)上會(huì)員管理”發(fā)出的申請(qǐng)客戶(hù)，所以申請(qǐng)資料的來(lái)源也就有兩種方式，一種是直接通過(guò)“網(wǎng)

45、上會(huì)員管理”填寫(xiě)生成的，一種是在該標(biāo)簽頁(yè)新增的。任何一種方式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫(xiě)入會(huì)申請(qǐng)資料審核入會(huì)確認(rèn)。通過(guò)“網(wǎng)上會(huì)員管理”填寫(xiě)的申請(qǐng)資料直接體現(xiàn)在申請(qǐng)資料列表中，而通過(guò)新增按鈕手工增加入會(huì)申請(qǐng)資料的，其具體操作請(qǐng)參見(jiàn)“購(gòu)房入會(huì)”的新增功能。資料審核及入會(huì)確認(rèn)的操作同購(gòu)房入會(huì)，不同的是，對(duì)于用戶(hù)設(shè)置有“網(wǎng)上入會(huì)積分”類(lèi)積分項(xiàng)且【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中已設(shè)置自動(dòng)生成網(wǎng)上入會(huì)積分時(shí)，入會(huì)確認(rèn)后，系統(tǒng)會(huì)在相應(yīng)會(huì)員當(dāng)期積分計(jì)劃下增加一條網(wǎng)上入會(huì)積分記錄。 5.1.3 其它入會(huì) 主要處理非購(gòu)房和網(wǎng)上入會(huì)的業(yè)務(wù)，如用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)的申請(qǐng)資料，就需要用戶(hù)手工錄入每個(gè)申請(qǐng)客戶(hù)的資料。其入會(huì)處理的流程均為：填寫(xiě)

46、入會(huì)申請(qǐng)資料審核入會(huì)確認(rèn)。新增入會(huì)申請(qǐng)資料、入會(huì)申請(qǐng)資料的審核以及入會(huì)確認(rèn)的操作均同購(gòu)房入會(huì)。提示：l 入會(huì)確認(rèn)操作時(shí)，對(duì)于“特殊人士類(lèi)別”非空的客戶(hù)，系統(tǒng)只對(duì)客戶(hù)名稱(chēng)和申請(qǐng)日期是否填寫(xiě)完整進(jìn)行校驗(yàn)；l 對(duì)于入會(huì)確認(rèn)操作的身份證重復(fù)性校驗(yàn)，系統(tǒng)目前支持對(duì)15位與18位的轉(zhuǎn)換校驗(yàn)；l 成功轉(zhuǎn)為會(huì)員后，系統(tǒng)將自動(dòng)為該會(huì)員分配一個(gè)用于在“網(wǎng)上會(huì)員管理”的查詢(xún)密碼，密碼的生成規(guī)則為：若客戶(hù)的證件號(hào)碼非空時(shí)，則默認(rèn)為證件號(hào)碼，否則默認(rèn)為會(huì)員卡號(hào)。5.2 會(huì)員資料會(huì)員資料是對(duì)會(huì)員的詳細(xì)資料進(jìn)行管理，包括會(huì)員基本資料、會(huì)員在各期積分計(jì)劃中的積分情況、獎(jiǎng)勵(lì)情況和兌獎(jiǎng)情況、與會(huì)員歷次聯(lián)系的記錄等，界面如圖5-9

47、所示。圖 5-9系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖：l 正式會(huì)員：顯示當(dāng)前公司下所有會(huì)員狀態(tài)為“正式會(huì)員”的會(huì)員記錄；l 退會(huì)會(huì)員：顯示當(dāng)前公司下所有會(huì)員狀態(tài)為“退會(huì)會(huì)員”的會(huì)員記錄。 在會(huì)員列表中選擇任一會(huì)員記錄，雙擊即打開(kāi)客戶(hù)資料編輯窗口，如圖5-10所示。 圖 5-10【側(cè)標(biāo)簽頁(yè)說(shuō)明】l 主要信息：反映的是會(huì)員的所有基本信息以及一些特征描述，用于聯(lián)系或分析使用；l 聯(lián)系人：顯示當(dāng)前會(huì)員的所有聯(lián)系人名單，用于比較急的情況下使用；l 銷(xiāo)售信息：顯示當(dāng)前會(huì)員產(chǎn)生的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、接待問(wèn)卷、銷(xiāo)售單、已購(gòu)買(mǎi)的房間和銷(xiāo)售單記錄；l 服務(wù)信息：顯示當(dāng)前會(huì)員曾經(jīng)發(fā)起的投訴接待、相關(guān)任務(wù)和回訪記錄；l 租賃信息：顯示當(dāng)前會(huì)員

48、在租賃系統(tǒng)中的已租房間、租賃單、租賃機(jī)會(huì)和歷史租賃記錄；l 會(huì)員積分：顯示當(dāng)前客戶(hù)的積分和兌獎(jiǎng)情況；l 相關(guān)客戶(hù)：顯示與當(dāng)前客戶(hù)有關(guān)聯(lián)的其它客戶(hù)記錄，這些關(guān)聯(lián)包括銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)以及手工進(jìn)行的關(guān)聯(lián)；l 交互明細(xì)：記錄當(dāng)前客戶(hù)在系統(tǒng)中所有事務(wù)的交互明細(xì)記錄；l 級(jí)別調(diào)整記錄：記錄歷次對(duì)當(dāng)前會(huì)員進(jìn)行級(jí)別調(diào)整的時(shí)間及其調(diào)整的原因等信息。這些側(cè)標(biāo)簽信息也是根據(jù)客戶(hù)所購(gòu)買(mǎi)的系統(tǒng)不同而顯示不同，如啟用了客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)，則會(huì)顯示出服務(wù)信息標(biāo)簽頁(yè)；啟用了租賃系統(tǒng)，則會(huì)顯示出租賃信息標(biāo)簽頁(yè)；啟用了銷(xiāo)售系統(tǒng)，則會(huì)顯示出銷(xiāo)售信息標(biāo)簽頁(yè)，否則不顯示。提示：l 會(huì)員列表中的“累計(jì)升級(jí)/獎(jiǎng)勵(lì)積分”是指每期積分計(jì)劃的“當(dāng)期升級(jí)

49、/獎(jiǎng)勵(lì)積分”的累計(jì)值。5.2.1 發(fā)卡系統(tǒng)是通過(guò)該功能模塊中的發(fā)卡操作來(lái)對(duì)會(huì)員卡的發(fā)放進(jìn)行管理，在會(huì)員列表中選取要發(fā)卡的會(huì)員，可以同時(shí)選取多個(gè)會(huì)員，點(diǎn)擊發(fā)卡按鈕，確定要發(fā)卡后，即打開(kāi)發(fā)卡對(duì)話(huà)框，如圖5-11所示，錄入發(fā)卡日期，點(diǎn)擊確定即可。 圖 5-115.2.2 修改客戶(hù)名稱(chēng)實(shí)際業(yè)務(wù)中在銷(xiāo)售簽約后或入會(huì)后會(huì)變更姓名，為了保證該內(nèi)容修改的謹(jǐn)慎性，用戶(hù)可通過(guò)操作菜單下的該操作（單獨(dú)的權(quán)限控制）進(jìn)行處理。具體操作：點(diǎn)擊操作菜單下的修改客戶(hù)名稱(chēng)子菜單，打開(kāi)修改客戶(hù)名稱(chēng)對(duì)話(huà)框，如圖5-12所示。錄入現(xiàn)客戶(hù)名稱(chēng)，確定即可。 圖 5-125.2.3 重置會(huì)員密碼客戶(hù)成功轉(zhuǎn)為會(huì)員后，系統(tǒng)將自動(dòng)為該會(huì)員分配一

50、個(gè)用于在“網(wǎng)上會(huì)員管理”的查詢(xún)密碼，若會(huì)員不小心遺忘了密碼，此時(shí)用戶(hù)只需要通過(guò)操作菜單下的該操作給會(huì)員重新分配一個(gè)新的密碼，會(huì)員密碼重置時(shí)會(huì)有兩種方式：一種是手動(dòng)輸入；另一種是系統(tǒng)自動(dòng)生成，即取證件號(hào)碼或卡號(hào)的后六位。具體操作：點(diǎn)擊操作菜單下的重置會(huì)員密碼子菜單，打開(kāi)重置會(huì)員密碼對(duì)話(huà)框，如圖5-13所示，錄入新密碼（如不輸密碼，則會(huì)按系統(tǒng)規(guī)則生成新密碼），確定即可。 圖 5-135.2.4 更改會(huì)員卡號(hào)實(shí)際業(yè)務(wù)中，會(huì)員可能會(huì)存在更換卡的情況，這就需要為其變更卡號(hào)，此時(shí)用戶(hù)可通過(guò)操作菜單下的該操作進(jìn)行處理，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該會(huì)員曾經(jīng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)進(jìn)行同步更新。 同時(shí)，對(duì)于會(huì)員卡號(hào)生成模式為“預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)

51、”時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將原有的卡號(hào)狀態(tài)還原為“未使用”狀態(tài)，而將現(xiàn)在使用的會(huì)員卡號(hào)狀態(tài)更新為“已使用”狀態(tài)。具體操作：點(diǎn)擊操作菜單下的更改會(huì)員卡號(hào)子菜單，打開(kāi)更改會(huì)員卡號(hào)對(duì)話(huà)框，如圖5-14所示，錄入新會(huì)員卡號(hào)，確定即可。 圖 5-145.2.5 更改會(huì)員級(jí)別會(huì)員入會(huì)時(shí)，會(huì)員俱樂(lè)部會(huì)根據(jù)會(huì)員的身份確定其應(yīng)該獲取的級(jí)別，例如：會(huì)員級(jí)別由低至高設(shè)置為：一星級(jí)、二星級(jí)、三星級(jí)、四星級(jí)，若確認(rèn)入會(huì)會(huì)員是公司的老業(yè)主，則可以給予其三星級(jí)會(huì)員的身份級(jí)別。對(duì)于會(huì)員在入會(huì)以后購(gòu)房成為業(yè)主的，因?yàn)闀?huì)員身份發(fā)生了變化，所以需要晉升會(huì)員的級(jí)別；此外，在積分計(jì)劃期末，會(huì)員俱樂(lè)部也會(huì)根據(jù)會(huì)員在本期內(nèi)獲取的總積分情況，確定其是否升

52、級(jí)。更改會(huì)員級(jí)別功能就是基于此業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)的，用于對(duì)當(dāng)前會(huì)員的級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。具體操作：點(diǎn)擊操作菜單下的更改會(huì)員級(jí)別子菜單，即打開(kāi)級(jí)別調(diào)整對(duì)話(huà)框，如圖5-15所示。選擇新的會(huì)員級(jí)別，并錄入級(jí)別調(diào)整原因，點(diǎn)擊確定即可，系統(tǒng)會(huì)為當(dāng)前會(huì)員增加一條級(jí)別調(diào)整記錄，可在會(huì)員資料的級(jí)別調(diào)整記錄標(biāo)簽頁(yè)中進(jìn)行查看。圖 5-155.2.6 會(huì)員退會(huì)會(huì)員在中途會(huì)申請(qǐng)退會(huì)，會(huì)員退會(huì)后便不再享受公司提供的相關(guān)服務(wù)了。此時(shí)可通過(guò)操作菜單下的該操作將當(dāng)前會(huì)員標(biāo)識(shí)為“退會(huì)客戶(hù)”，對(duì)于已退會(huì)的會(huì)員信息是不允許進(jìn)行編輯的。如果退會(huì)的會(huì)員想再轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，可通過(guò)會(huì)員資料的操作菜單下的“轉(zhuǎn)正式會(huì)員”子菜單將該退會(huì)會(huì)員轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，以前的資

53、料都不變。具體操作：點(diǎn)擊操作菜單下的會(huì)員退會(huì)子菜單，打開(kāi)會(huì)員退會(huì)對(duì)話(huà)框，如圖5-16所示，錄入退會(huì)日期及退會(huì)原因，確定即可。 圖 5-165.2.7 銷(xiāo)售信息從客戶(hù)的角度查看該客戶(hù)的所有銷(xiāo)售機(jī)會(huì)、簽定的銷(xiāo)售單及已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)的房間，但該標(biāo)簽頁(yè)只有啟用了銷(xiāo)售系統(tǒng)時(shí)才會(huì)顯示，界面如圖5-17所示。圖 5-17【標(biāo)簽頁(yè)說(shuō)明】l 銷(xiāo)售機(jī)會(huì)根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下曾針對(duì)該客戶(hù)創(chuàng)造的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)記錄，用戶(hù)可雙擊銷(xiāo)售機(jī)會(huì)記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。l 銷(xiāo)售單根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下該客戶(hù)簽訂的銷(xiāo)售單，用戶(hù)可雙擊銷(xiāo)售單記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。l 已購(gòu)房間根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下該客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的房間，用戶(hù)可雙擊

54、房間記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。5.2.8 服務(wù)信息從會(huì)員的角度查看其曾經(jīng)發(fā)生的所有投訴、任務(wù)及回訪情況，但該標(biāo)簽頁(yè)只有啟用了客戶(hù)服系統(tǒng)時(shí)才會(huì)顯示，界面如圖5-18所示。圖 5-18【標(biāo)簽頁(yè)說(shuō)明】 l 相關(guān)接待根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下服務(wù)請(qǐng)求人等于當(dāng)前客戶(hù)的日常投訴接待和正式交付接待記錄，用戶(hù)可雙擊接待記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。l 相關(guān)任務(wù)該標(biāo)簽頁(yè)主要體現(xiàn)的是以客戶(hù)的角度，查看當(dāng)前客戶(hù)發(fā)生的所有任務(wù)，所以此處的數(shù)據(jù)是沒(méi)有公司過(guò)濾且任務(wù)記錄中的客戶(hù)名稱(chēng)為當(dāng)前客戶(hù)的所有任務(wù)，用戶(hù)可雙擊任務(wù)記錄打開(kāi)任務(wù)處理界面查看任務(wù)。l 相關(guān)回訪根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下曾針對(duì)該客戶(hù)進(jìn)行的回訪記錄包括日常投訴

55、的回訪和正式交付的回訪，用戶(hù)可雙擊回訪記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。5.2.9 租賃信息從客戶(hù)的角度查看該客戶(hù)的所有租賃機(jī)會(huì)、簽定的租賃單及客戶(hù)已租的房間，但該標(biāo)簽頁(yè)只有啟用了租賃系統(tǒng)時(shí)才會(huì)顯示，界面如圖5-19所示。圖 5-19【標(biāo)簽頁(yè)說(shuō)明】 l 已租房間根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下該客戶(hù)已租的房間，用戶(hù)可雙擊房間記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。l 租賃單根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下該客戶(hù)簽訂的租賃單，用戶(hù)可雙擊租賃單記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。l 租賃機(jī)會(huì)根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)，檢索出所有公司下曾針對(duì)該客戶(hù)創(chuàng)造的租賃機(jī)會(huì)記錄，用戶(hù)可雙擊租賃機(jī)會(huì)記錄打開(kāi)相應(yīng)的界面查看。5.2.10 會(huì)員積分用戶(hù)可以在該標(biāo)簽頁(yè)進(jìn)行增加積分、積分結(jié)轉(zhuǎn)/反結(jié)轉(zhuǎn)以及獎(jiǎng)勵(lì)的編輯操作，界面如圖5-20所示。圖 5-20【界面名詞說(shuō)明】l 積分計(jì)劃以下拉列表形式顯示【積分計(jì)劃設(shè)置】模塊中當(dāng)前公司下的所有積分計(jì)劃，且默認(rèn)顯示系統(tǒng)當(dāng)前日期所屬的積分計(jì)劃；l 已結(jié)轉(zhuǎn)用于標(biāo)識(shí)所指定的積分計(jì)劃是否已結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)于已結(jié)轉(zhuǎn)的積分計(jì)劃將同時(shí)反映出積分結(jié)轉(zhuǎn)的具體時(shí)間；l 當(dāng)期積分指定積分計(jì)劃下所有有效積分額的合計(jì)值；l 上期結(jié)轉(zhuǎn)積分對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)積分而言，指的是上