股票發(fā)行承銷合同（B股）范本

1、股票發(fā)行承銷合同（B股）范本 甲方（發(fā)行人）：_ 住所：_ 乙方（主包銷商）：_ 住所：_ 鑒于：甲方是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為_元，分為_股。甲方股東大會已于_年_月_日通過了決議，將甲方由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發(fā)行_股B股，此次募集已為中國_批準。在完成此次發(fā)行工作后，甲方的總股本將達到_股，其中普通股_股，B股_股。 雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的規(guī)限下，由乙方為發(fā)行人承銷B股股票_股，乙方已同意安排將B股以配售價作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購?，F(xiàn)協(xié)議如下： 1釋義 （a）“包銷商之間的協(xié)議”是指各包

2、銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次B股配售及包銷的有關(guān)事宜。 （b）“B股”是指甲方注冊資本中的，面值為人民幣_元，總數(shù)為_股，要用外幣認購的境內(nèi)上市外資股。 （c）“工作日”是指證券交易所開門營業(yè)而且在深圳、_及紐約各銀行開門營業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_或紐約的公共假期。 （d）“截止配售日”是指_年_月_日，即乙方國際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。 （e）“境外投資者”是指：外國的自然人、法人或其他組織；_、澳門、_的自然人、法人和其他組織；定居在國外的中國公民；中國_證券委員會規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士。 （f）“獲配售的人”是指

3、受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認購B股。 （g）“配售”是指各包銷商根據(jù)本協(xié)議及包銷商之間的協(xié)議，將_股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。 （h）“配售備忘錄”是指甲方就本次B股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認證起見已由甲方及乙方草簽，作為本協(xié)議附錄。 （i）“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。 （j）“所得款項發(fā)放日”是指_年_月_日。 （k）“所得款項轉(zhuǎn)交日”是指_年_月_日。 （l）“傭金”是指每配售一股B股_元（外幣）或人民幣，相等于配售價_的款項。 （m）“甲方的保證”是指甲方有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議

4、第8條所規(guī)定的事項。 （n）“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。 （o）“總發(fā)行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發(fā)行價_元（外幣）每股_（即總股數(shù)）所得的款額。 （p）“開始配售日”是指_年_月_日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售B股。 （q）“股份”是指甲方注冊資本中每股面值人民幣_元的股份。 （r）“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次B股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在_證券交易所上市及交易有關(guān)的中國法律、法規(guī)，包括（但不限于）1994年7月1日生效的中華人民共和國公司法、1995年12月25日生效的_關(guān)于甲方境內(nèi)上市外資股的規(guī)定、中國

5、證券委員會于1996年5月3日頒發(fā)的關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實施細則、1998年7月1日生效的中華人民共和國證券法等。 （s）“保證”是指甲方、主承銷商、國際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾。 （t）“中國法律意見”是指以下二種情況：（1）甲方的法律顧問_律師事務(wù)所就中國法律為甲方，乙方、國際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問_律師事務(wù)所就中國法律為乙方，國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被甲方及乙方的代表草簽。 （u）“驗證文件”是指由_律師事務(wù)所擬訂的，日期為_年_月_

6、日的驗證文件（已簽署的副本已呈交乙方及國際協(xié)調(diào)人）。 2配售 （1）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同是又在第_條甲方所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向甲方作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進行B股的配售，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入 （2）甲方是以私人配售方式發(fā)售配售B股供境外投資者在發(fā)行價及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認購。 （3）甲方委托主承銷商負責組織協(xié)調(diào)此項B股配售活動，其他包銷商也是受股公司委托而進行此項B股配售活動的。 （4）各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負責本次B股的配售活動。甲方與各包銷商共同商定，各包

7、銷商有權(quán)代甲方完全行使本次B股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表甲方接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請。 （5）各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責任為個別的，而非連帶的。 （6）如果某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認購比例來分擔。 （7）主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第_個工作日上午之前向甲方提交有關(guān)配售B股認購名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其他銷義務(wù)范

8、圍以內(nèi)的有關(guān)B股的認購名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交甲方。 3B股配售備忘錄 甲方將在乙方和國際協(xié)調(diào)人編制股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國際協(xié)調(diào)人（代表乙方）交付其要求的份數(shù)的B股配售備忘錄。 4登記 （1）乙方及國際協(xié)調(diào)人須在不遲于_年_月_日（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知甲方：每一名獲配售人；每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的B股數(shù)目。 （2）甲方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在_年_月_日之前將已認購的B股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話） （3）甲方、乙方及國際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及買賣配售之B股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。 （

9、6）甲方保證其所分配、發(fā)行的B股，沒有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負擔以及第三者的權(quán)利負擔于其上，而且該B股具有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。 5付款 （2）國際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的_個工作日內(nèi)將其從申請人收到的所有有關(guān)配售股份的款項，在扣除國際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定帳戶。 （4）如果按照本協(xié)條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第_條的規(guī)定。如果第_條所載的條件均符合或者被乙方和國際協(xié)調(diào)人放棄，而且第_條及其他有關(guān)的甲方作出的聲明、保證、承諾并沒有被違反，主承銷商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依第（3）分

10、條規(guī)定無條件執(zhí)行，匯入甲方指定的帳戶上。 6雙方協(xié)商確認如下 （1）在乙方按第4條第（3）分條的的規(guī)定支付款項后，乙方在本協(xié)議項下所有義務(wù)和責任即行終止； （2）在國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規(guī)定支付款項后，國際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項下所有義務(wù)和責任即行終止。 7條件 （1）各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負擔的義務(wù)，須在開始配售日或該日之前，下列各項條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國際協(xié)調(diào)人放棄： （a）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到甲方的中國法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國法律之規(guī)定，而且為各包銷商滿意； （b）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到包銷商的中國法律

11、顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國法律之規(guī)定，且為各包銷商滿意； （c）主承銷商和國際協(xié)調(diào)人收到國際會計師寫給包銷商的意見書，其格式與內(nèi)容為主承銷商和國際協(xié)調(diào)人滿意； （d）對甲方有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當謹慎驗證及B股配售文件的驗證已經(jīng)完成，并為主承包銷商和國際協(xié)調(diào)人滿意； （e）乙方及國際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進行及B股能夠發(fā)行并在_證券交易所上市交易； （f）甲方所做的第_條的聲明，保證及承諾。 8聲明、保證及承諾 （1）甲方向全體及每一名包銷商就下列事項

12、及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認為在配售日、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應(yīng)事實與情況重復(fù)作出 （a）如果甲方在任何時候知悉任何將會使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知乙方及國際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補救或予以發(fā)布。 （b）甲方承諾其支付所有因本次B股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強制執(zhí)行本協(xié)議和甲方在本協(xié)議下的義務(wù)在中國應(yīng)支付的一切稅費及其他政府性_。 （c）甲方承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，

13、以確保本次B股的配售發(fā)行能在配售日進行，以及B股能夠在_證券交易所上市交易。 （2）所有包銷商及每一名包銷商分別向甲方作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認甲方是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認為在配售日、截止日和所得款項發(fā)放日就當時相應(yīng)事實與情況重復(fù)作出 （a）使每一包銷商均承諾，如果其在任何時候知悉任何會使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知甲方及其他包銷商并進行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布； （b）每一包銷商均承諾，其將盡責、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定

14、完成本次B股發(fā)行工作。 （d）由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責任，不應(yīng)因本次B股的認購發(fā)行完畢而受到影響。 9傭金和費用 （1）作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價，甲方將以_（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金： （a）甲方須向乙方支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費用，相等于其它所包銷B股的配售價的_； （b）甲方須向國際協(xié)調(diào)人支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費用，相等于其所包銷B股的配售價的_； （c）甲方須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷B股的配售價的_。 （2）包銷商在B股配售方面支付的或者代甲方支付的所有_及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費用應(yīng)由甲方負擔，其支付方法同于傭金。

15、 （3）各包銷商指定的帳戶：_。 10不可抗力 （1）在本次B股配售實行日之前的任何時候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實施以下各項情形： （a）任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)對現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動；而該等事項在乙方（代表各包銷商利益）和國際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有認為重要的因素后，主承銷商和國際協(xié)調(diào)人認為該事件或情形已經(jīng)或可能將會對公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、公司前景或者配售B股，或者對B股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響；或 （b）任何國內(nèi)、國際政治、經(jīng)濟、金融、市場、軍事及其他狀況發(fā)生變化，乙方和國際協(xié)調(diào)人認為該等事件或情形已經(jīng)或可能將

16、會對甲方的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、前景或者本次B股配售產(chǎn)生重大不利影響的；或 （c）證券交易所之一般證券買賣因金融市場上之特殊情況或其他原因而被凍結(jié)、暫停或限制的情況；或 （d）任何地震、火災(zāi)、暴風、暴雨、海嘯等不為人力所控制的自然災(zāi)害，主承銷商與國際協(xié)調(diào)人認為此等事情已經(jīng)或?qū)⒁獙Ρ敬蜝股配售產(chǎn)生重大不利影響。 11違約賠償 （a）根據(jù)本協(xié)議而為本次B股發(fā)行所為的任何正常行為；或以及 （b）甲方所提供的資料、文件有不正確、不完整，或者是誤導(dǎo)的；或以及 （c）甲方違反了本協(xié)議內(nèi)其所作出的聲明、保證、承諾或其他義務(wù)。 （a）各包銷商對本協(xié)議任何規(guī)定的任何重大違約致使本次B股配售不能按本協(xié)議的規(guī)定進行；或：

17、 （b）各包銷商的任何聲明、保證、承諾不真實或有誤導(dǎo)使配售不能按本協(xié)議規(guī)定進行；或 （c）如果各包銷商在本協(xié)議規(guī)定的付款日未能按約足額付款的話，違約方應(yīng)按甲方的要求向其支付未付款項之利息。計息日自其應(yīng)付日期到實際付款日期止，利息的計算以每360天為基準，以_（某外幣的基準利率）加_懲罰利率來計算。在違約期間按此利率逐日計算復(fù)利。 12終止 （1）如果發(fā)生下列任一情形，各包銷商有權(quán)在付款放行日下午_時之前任何時候，向甲方發(fā)出書面通知，終止各包銷商根據(jù)本協(xié)議應(yīng)負的義務(wù)： （a）發(fā)生第9條之情事； （b）甲方違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)； （c）甲方在本協(xié)議及附件一

18、中所作的任何聲明、承諾或保證在實質(zhì)上不準確、不真實、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或未得到履行； （d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件一內(nèi)所作的任何聲明、保證或承諾在實質(zhì)上變得失實、不準確或致人誤解。 （2）如果發(fā)生下列任一情形，甲方有權(quán)在付款放行日下午_時之前任何時候，向乙方（代表其本身和其他包銷商）和國際協(xié)調(diào)人發(fā)出書面通知，終止甲方根據(jù)本協(xié)議應(yīng)凌的義務(wù)： （a）發(fā)生第9條之情事； （b）各包銷商違反或不履行本協(xié)議規(guī)定的應(yīng)于付款放行日或之前應(yīng)完成或履行的義務(wù)； （c）各包銷商在本協(xié)議及附件二中所作的任何聲明、承諾或保證在實質(zhì)上

19、不準確、不真實、有誤導(dǎo)、有重大遺漏或者未得到履行； （d）在本協(xié)議簽署日以后，及付款放行日之前，發(fā)生或出現(xiàn)了某種情事，而該等情事的發(fā)生或出現(xiàn)，會導(dǎo)致甲方于本協(xié)議及附件二內(nèi)所作的任何聲明二保證或承諾在實質(zhì)上變得失實、不準確或致人誤解。 （3）如果本次發(fā)行的B股在_年_月_日（或甲方與主承銷商、國際協(xié)調(diào)人約定的其它日期）沒有在證券交易所上市交易，主承銷商和甲方可以以書面形式通知對方及所有其他承銷商，中止各自在本協(xié)議下的義務(wù)。 （4）在發(fā)生以上情事之時，各方可以（但不是義務(wù)）不發(fā)出中止本協(xié)議的通知，而以書面通知的形式進行商洽，作出修改本協(xié)議或終止本協(xié)議的決定。 （5）上面條款的規(guī)定均不影響第9條、第

20、10條的效力。 13轉(zhuǎn)讓 （1）本協(xié)議對各當事人及其繼承人均有約束力并保證各方當事人及其繼承人的利益。 （2）本協(xié)議任何一方不得轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)移其在本協(xié)議下的任何權(quán)利或義務(wù)。 14棄權(quán) 本協(xié)議任何一方當事人在任何時候不行使本協(xié)議項下之任何權(quán)利，不得視同或構(gòu)成被解釋為放棄該等權(quán)利。 15進一步保證 甲方同意，在現(xiàn)在或?qū)砣魏螘r候，如果乙方或國際協(xié)調(diào)人提出使本協(xié)議完全生效及確保乙方或國際協(xié)調(diào)人為完全履行本協(xié)議而得到本協(xié)議授予其的權(quán)力、權(quán)利及補救而必須的合理的要求（包括行動及文件），甲方給予滿足。 16通知 （1）本協(xié)議項下所述事項的任何通知或其他通訊應(yīng)以書面給予或作出，而且除非另有具體規(guī)定，應(yīng)以中文與英

21、文兩種語言書寫 （a）如以專人投遞，則在有關(guān)接受方地址交遞時； （b）如以郵寄，則于寄出后五個工作日后；但是空郵除外； （c）如以電傳或傳真，唯有當發(fā)送方的電傳機或傳真機上自開始或結(jié)束時均正確顯示回答相關(guān)代碼、傳輸信號等方可作實。 （3）所有通知或其他通訊應(yīng)發(fā)往下列地址：_。 17部分失效或可執(zhí)行 若本協(xié)議或包銷商協(xié)議的任何條款由于任何原因或為無效或不可執(zhí)行將不會影響在任何方面影響本協(xié)議或包銷商協(xié)議的其他條款，也不會影響其修改或其他安排的有效性和可執(zhí)行性。 18文字 本協(xié)議以中文及英文訂立，兩種文本涵義應(yīng)互相一致，且具有同等效力。一旦兩種文本有任何不一致之處，應(yīng)以中文本為準。 19時間 時間是

22、本協(xié)議的關(guān)鍵因素。 20適用法律 本協(xié)議適用中國法律并應(yīng)按中國法律（包括但不限于有關(guān)證券法律、法規(guī)）解釋。 21爭議的解決 因本協(xié)議項下所產(chǎn)生的，或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧、索賠要求，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如果自開始協(xié)商后20天未達成一致，則應(yīng)向中國北京市的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易_委員會按其_規(guī)則_解決。_程序應(yīng)全部采用中、英文進行且_裁決為終局的，且對本協(xié)議各方有約束力。 22保密 （1）本協(xié)議各方，包括甲方、乙方及國際協(xié)調(diào)人及其他包銷商，應(yīng)該（也應(yīng)包括促使其各自高級職員及其代理）對他方不欲公開的資料、文件等信息履行保密的義務(wù)，包括（但不限于）本協(xié)議的規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的協(xié)商以及其他可能影響本次

23、B股配售的信息以及一方的商業(yè)秘密等不欲他人所知曉的資料文件等信息。 （a）有關(guān)法律規(guī)定； （b）如果一方所服從或受監(jiān)管的政府機關(guān)、證券交易所規(guī)定； （c）向各自一方的法律顧問和審計師披露； （d）資料已被公開，但不是由于該一方的過錯； 23以往達成之協(xié)議 同是在本協(xié)議簽署日之前各方當事人就本次B股配售或任何其他與本協(xié)議有關(guān)的事宜所達成的協(xié)議和安排（無論是書面或是口頭形式，但包銷商協(xié)議除外）將在本協(xié)議簽署日之后被本協(xié)議所取代。而以上所指的任何協(xié)議或安排均于本協(xié)議簽署日之后失效。 24副本 本協(xié)議可由本協(xié)議各方分別加以簽署多份數(shù)量的相對文本；每份如此簽署的相對文本均構(gòu)成一份正本，但所有的該等協(xié)議應(yīng)

24、該是一份相同的文件，也僅構(gòu)成一份文件。 25生效 （1）本協(xié)議應(yīng)由各方當事人的董事會法定代表或授權(quán)代表正式簽署。 （2）本協(xié)議自前款條各方在本協(xié)議首揭日期簽署后生效。 甲方（蓋章）：_ 代表人（簽字）：_ _年_月_日 簽訂地點：_ 乙方（蓋章）：_ 代表人（簽字）：_ _年_月_日 簽訂地點：_ 附件 一、甲方的保證 甲方向每一個包銷商作出如下聲明、保證及承諾： 1甲方為依照中國法律正式成立和合法存續(xù)的股份有限公司，具有相應(yīng)的行為能力： （2）甲方具有必要的權(quán)力、權(quán)限來簽訂及履行本協(xié)議。 （3）甲方已經(jīng)根據(jù)重組，合法地取得有關(guān)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)，而且也獲得授權(quán)按B股配售文件所預(yù)期的方式從事業(yè)務(wù)活動

25、。 （4）甲方向每一包銷商提供的章程，為甲方現(xiàn)有章程，而且業(yè)已經(jīng)中國有關(guān)部門批準，且甲方已采納，該提供的章程副本為真實、準確、完整的；甲方并無違反其章程。 2甲方在本協(xié)議及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定必需簽署的任何其他文件于簽署后，按其各自的條款構(gòu)成甲方的有效及有約束力的義務(wù)。而甲方在履行該等義務(wù)時，沒有，亦將不會出現(xiàn)以下情事：與公司的其他協(xié)議所載條件或條文有沖突，或者使該等條件或條文產(chǎn)生違反；與任何現(xiàn)有而且適用的法律、法規(guī)、裁決、規(guī)章，或者_證券交易所的通告或決定，或者任何甲方的全部或部分財產(chǎn)有司法管轄權(quán)的部門的決定或裁決有沖突。 3除本協(xié)議以外，并不存在任何未執(zhí)行的認購權(quán)或其他權(quán)利、協(xié)議或義務(wù)，以致須發(fā)行或轉(zhuǎn)讓甲方的任何股份、債券或其他證券。 4B股配售文件的承諾 （2）每一份B股配售文件所包含的一切事實陳述均為或者將為真實的、正確的和沒有誤導(dǎo)的。 （3）B股發(fā)售文件所包含的意見、估計、預(yù)測 、前景等的陳述是真實且誠實的，是在經(jīng)過認真和審慎地考慮了一切有關(guān)情況以及基于合理的假設(shè)而作出的反映了合理和公允的預(yù)期。 （4）有關(guān)會計資料及文件_。 （5）B股配售備忘錄_。 5訴訟 （1）就目前而言，并不存在涉及甲方有關(guān)業(yè)務(wù)、有關(guān)資產(chǎn)及有關(guān)債務(wù)的任何訴訟