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文檔簡介

1、CRM教程 百會(huì)CRM文庫功能介紹百會(huì)CRM文庫功能價(jià)值點(diǎn)：1、 節(jié)省存儲(chǔ)空間：在添加文庫功能之前用戶可以通過本地或是百會(huì)文件來上傳附件到記錄，有時(shí)同一個(gè)附件需要上傳到不同的幾條記錄。上傳的附件會(huì)占用CRM的存儲(chǔ)空間，例如一個(gè)10MB的附件同時(shí)上傳到了5條記錄上，那么占用的CRM的存儲(chǔ)空間為50MB（5*10MB）。但是利用文庫上傳附件不需要再占用如此多的存儲(chǔ)空間，只需要10MB的存儲(chǔ)空間。2、 輕松的共享文件：可以和機(jī)構(gòu)的用戶共享一些說明文件等，同時(shí)可以基于崗位、用戶組進(jìn)行數(shù)據(jù)的共享。3、 利用文件夾對(duì)文件進(jìn)行有效的歸類管理，可以更加快速的查找到需要的資料。4、 在線編輯文件，保證所有共享的

2、用戶可以查看到最新的版本。5、 更加方便的將相關(guān)說明文件發(fā)送給線索或聯(lián)系人：當(dāng)給線索或聯(lián)系人發(fā)送郵件時(shí)，可以直接通過文庫中的文件到附件。目錄：1、版本要求2、呈現(xiàn)方式3、功能介紹4、文庫權(quán)限設(shè)置5、備注1、版本要求：企業(yè)版用戶不需要支付任何額外的費(fèi)用就可以擁有該功能2、呈現(xiàn)方式：企業(yè)版用戶登錄賬號(hào)后會(huì)看到新增的頁簽，名為“文庫”。見下圖3、功能介紹：1)文件管理：新建或上傳銷售資料到文庫，按照文件夾來分類管理新建文件：可以直接在文庫中新建文檔，電子表，演示文檔以及文件夾上傳文件：利用文件夾分類管理：2)文件共享：將某一類銷售資料共享給所有的或是部分用戶。首先，創(chuàng)建一個(gè)共享文件夾。其次，上傳文件到該共享文件夾，即可實(shí)現(xiàn)銷售資料的共享。3)添加文件到記錄進(jìn)入某條記錄-附件-點(diǎn)擊“文檔”按鈕來添加文庫中的文件到該條記錄4)郵件發(fā)送文件進(jìn)入一條線索或聯(lián)系人記錄-點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”按鈕在彈出的窗口中選擇“文檔”按鈕。如下圖所示，即可將文庫中文件郵件發(fā)送4、權(quán)限設(shè)置：1、 進(jìn)入設(shè)置頁面-用戶及權(quán)限-角色2、 進(jìn)入角色頁面點(diǎn)擊“編輯”按鈕來更改文庫功能的權(quán)限設(shè)

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