金蝶大項目實施方法工作指引匯編

1、實施是將軟件產品與企業(yè)業(yè)務結合的過程。實施是什么？實施是什么？實施過程是典型的項目管理過程。n實施是管理軟件與企業(yè)業(yè)務之間的橋梁n實施是企業(yè)實現(xiàn)管理信息化的登陸艇n實施是對管理軟件客戶高層次的、必不可少的售后服務手段實施是必須的！實施是必須的！n深入了解軟件產品的功能和價值n重整企業(yè)業(yè)務流程n實現(xiàn)管理軟件與客戶業(yè)務流程的有機結合n將優(yōu)化的業(yè)務流程固化在系統(tǒng)中實施的方法和步驟實施的方法和步驟1 1、項目定義、項目定義2 2、業(yè)務藍圖、業(yè)務藍圖3 3、藍圖實現(xiàn)、藍圖實現(xiàn)5 5、系統(tǒng)上線、系統(tǒng)上線6 6、驗收交付、驗收交付4 4、上線準備、上線準備3-6月項目進程項目進程系統(tǒng)規(guī)劃系統(tǒng)規(guī)劃 管理系統(tǒng)優(yōu)

2、化管理系統(tǒng)優(yōu)化項項目目實實施施工工具具包包企業(yè)應用規(guī)劃工具 規(guī)劃分析方法規(guī)劃分析方法價值評估方法價值評估方法界面設計工具BOS 工具 系系統(tǒng)統(tǒng)實實施施方方法法論論知識庫、工具包知識庫、工具包方法論方法論BOS 工具使用手冊工具使用手冊實施參考案例集（實施參考案例集（1010） K/3 報表報表/報告集報告集K/3 K/3 經典規(guī)程庫經典規(guī)程庫系統(tǒng)實施工具集系統(tǒng)實施工具集軟件成熟度軟件成熟度 項目管理的規(guī)程與制度項目管理的規(guī)程與制度客戶培訓標準教材（客戶培訓標準教材（6） 項目組標準培訓項目組標準培訓現(xiàn)行業(yè)務流程整理現(xiàn)行業(yè)務流程整理經典案例研究經典案例研究階階 段段 四四 上線準備上線準備階階

3、段段 六六 項目驗交項目驗交階階 段段 二二 業(yè)務藍圖業(yè)務藍圖階階 段段 一一 項目定義項目定義 階階 段段 五五 系統(tǒng)上線系統(tǒng)上線階階 段段 三三 藍圖實現(xiàn)藍圖實現(xiàn)項目的定義和組織項目的定義和組織經典規(guī)程庫經典規(guī)程庫業(yè)務藍圖設計業(yè)務藍圖設計業(yè)務匹配業(yè)務匹配 / 業(yè)務藍圖修正業(yè)務藍圖修正業(yè)務規(guī)程草案數(shù)據準備方案單元上線方案客戶化方案最終用戶培訓方案確認業(yè)務藍圖確認業(yè)務藍圖環(huán)境準備環(huán)境準備用戶培訓用戶培訓靜態(tài)數(shù)據靜態(tài)數(shù)據初始化初始化上線上線流程修訂流程修訂運行報告運行報告業(yè)務規(guī)程業(yè)務規(guī)程實施文檔實施文檔項目驗交項目驗交建立業(yè)務應用框架項目管理日常文檔項目管理日常文檔階段實施計劃階段實施計劃現(xiàn)場服

4、務計劃現(xiàn)場服務計劃現(xiàn)場服務明細表現(xiàn)場服務明細表會議紀要會議紀要工作日志工作日志項目周報項目周報階段評審表階段評審表項目組織是任何項目必須首先解決的問題。針對企業(yè)項目組織是任何項目必須首先解決的問題。針對企業(yè)ERPERP項目以及大型的企業(yè)信息化項目實施，項目組織尤為重要。項目以及大型的企業(yè)信息化項目實施，項目組織尤為重要。與一般工程項目不同，企業(yè)信息化實施項目通常是在外部實與一般工程項目不同，企業(yè)信息化實施項目通常是在外部實施顧問的指導下，以企業(yè)為實施主體，轉變管理思想和工作施顧問的指導下，以企業(yè)為實施主體，轉變管理思想和工作方法，實現(xiàn)新系統(tǒng)的建立。在項目實施過程中，企業(yè)內部實方法，實現(xiàn)新系統(tǒng)的

5、建立。在項目實施過程中，企業(yè)內部實施人員通常在實施周期內，以兼職的方式完成實施任務為主，施人員通常在實施周期內，以兼職的方式完成實施任務為主，涉及企業(yè)的業(yè)務面較廣，并且也涉及企業(yè)全部的管理層次。涉及企業(yè)的業(yè)務面較廣，并且也涉及企業(yè)全部的管理層次。 金蝶項目實踐表明，項目實施組織的完善，還必須貫穿金蝶項目實踐表明，項目實施組織的完善，還必須貫穿于整個項目實施周期，使項目組織根據項目實施情況，實現(xiàn)于整個項目實施周期，使項目組織根據項目實施情況，實現(xiàn)動態(tài)調整。動態(tài)調整。 針對項目人員，項目目標、針對項目人員，項目目標、范圍、范圍、項目計劃和項目管項目計劃和項目管理方式等有關初始約定的一系列相關活動，

6、通常稱為項目理方式等有關初始約定的一系列相關活動，通常稱為項目組織。組織。 項目組織主要是根據項目解決方案和企業(yè)情況，解決項項目組織主要是根據項目解決方案和企業(yè)情況，解決項目做什么，誰來做，如何做的問題。目做什么，誰來做，如何做的問題。 在較大型或綜合型（包括在較大型或綜合型（包括ERPERP、CRMCRM、OAOA等系統(tǒng)）項目的等系統(tǒng)）項目的實施過程中，實施項目經理必須根據項目變化情況，進行實施過程中，實施項目經理必須根據項目變化情況，進行項目實施組織的動態(tài)調整，以滿足實現(xiàn)項目實施目標的需項目實施組織的動態(tài)調整，以滿足實現(xiàn)項目實施目標的需要。要。 建立建立客戶方客戶方與項目實施要求相匹配的項

7、目組織與與項目實施要求相匹配的項目組織與管理體系；管理體系； 通過共同設定項目總體實施目標、實施計劃，通過共同設定項目總體實施目標、實施計劃，使金蝶項目實施團隊和企業(yè)實施團隊形成目標共識使金蝶項目實施團隊和企業(yè)實施團隊形成目標共識； 通過項目準備的溝通，使顧問方和客戶方明確通過項目準備的溝通，使顧問方和客戶方明確項目實施過程和任務，以及承擔的角色；項目實施過程和任務，以及承擔的角色； 建立項目公約，明確項目角色和責任，以及項建立項目公約，明確項目角色和責任，以及項目任務完成考核管理辦法，項目溝通方法的約定等目任務完成考核管理辦法，項目溝通方法的約定等； 引導項目實施方向，控制客戶需求。引導項目

8、實施方向，控制客戶需求。顧問方建立相應項目組織和項目公約也是必須顧問方建立相應項目組織和項目公約也是必須在該階段完成的重要任務之一。在該階段完成的重要任務之一。 項目準備：項目準備：為項目實施作好相應的準備工作，包括前期項目分析、公司業(yè)務研究等，同時為項目實施作好相應的準備工作，包括前期項目分析、公司業(yè)務研究等，同時最重要的是項目一開始啟動，即以書面形式通知客戶作自己的項目準備工作，使客戶在開始就最重要的是項目一開始啟動，即以書面形式通知客戶作自己的項目準備工作，使客戶在開始就參與進來；參與進來； 項目實施調研：項目實施調研：研究售前方案與合同，編寫實施調研報告，設定總體實施目標和過程；研究售

9、前方案與合同，編寫實施調研報告，設定總體實施目標和過程； 建立（客戶方）項目組織：建立（客戶方）項目組織：（通常包括項目實施指導委員會，項目實施小組，業(yè)務職能實（通常包括項目實施指導委員會，項目實施小組，業(yè)務職能實施小組等）；施小組等）； 顧問方和客戶方共同顧問方和客戶方共同開發(fā)（定義）開發(fā)（定義）項目總體實施計劃大綱和項目公約；項目總體實施計劃大綱和項目公約； 召開項目啟動大會；召開項目啟動大會； 項目組織階段總結；項目組織階段總結； 實驗室環(huán)境及項目組成員集中實施的時間保障實驗室環(huán)境及項目組成員集中實施的時間保障 開始項目準備研究項目售前方案和合同要求需要調研顧問方設定項目實施目標編制項目

10、實施計劃大綱草案開發(fā)客戶方項目組織方案與項目公約草案顧問方與客戶方項目啟動準備溝通售前方案實施服務合同顧問方設定項目實施目標實施調研工作計劃項目經理與客戶方溝通項目調研工作計劃項目調研編寫項目調研報告與實施方案實施調研報告項目實施方案項目實施計劃大綱草案實施調研工作計劃顧問組完成項目啟動準備客戶方完成項目組織與準備項目啟動大會項目啟動大會（培訓和公約的簽署）（培訓和公約的簽署）項目組織階段總結第2階段開始項目公約項目公約顧問背景與項目角色實施方法與策略（PPT）計劃項目實施計劃大綱項目啟動會議議程 項目里程碑（項目里程碑（MilestoneMilestone）表示為項目進入下一階段建立了基礎，

11、 以項目啟動會議和項目公約方式對項目進行明確的、以項目啟動會議和項目公約方式對項目進行明確的、正式的定義（項目組織、項目目標、范圍和計劃）。正式的定義（項目組織、項目目標、范圍和計劃）。1. 項目實施調研報告；2. 項目實施方案；3. 客戶方項目項目公約文件；4. 項目實施進度計劃（大綱）；5. 項目獎懲制度；6. 本階段總結報告；7. 項目啟動大會和項目公約發(fā)文（Milestone）。財務生產銷售采購物料項目領導小組項目領導小組項目經理項目經理IT組計劃/生產采購物料銷售項目實施小組項目實施小組實施顧問組實施顧問組組長組長（總經理、副總）（總經理、副總）集團企業(yè)顧我雙方 項目投資的決策項目投

12、資的決策 推進人的思維方式和行為方式的改變推進人的思維方式和行為方式的改變 保持項目較高的優(yōu)先級保持項目較高的優(yōu)先級 組織協(xié)調、排除障礙、推進項目的發(fā)展組織協(xié)調、排除障礙、推進項目的發(fā)展 對項目的實施應用獲得成功負最終責任對項目的實施應用獲得成功負最終責任 * * 管理銷售與運作規(guī)劃管理銷售與運作規(guī)劃項目領導小組的職責n審定項目實施方案和項目實施目標及考核指標n審批和保證項目資源落實，確保項目實施按計劃進行。n檢查考核項目組織實施工作。n督促各部門與項目組、項目組與技術支持單位的工作協(xié)調。 n負責審批項目形成的管理制度與規(guī)程 n決定對與項目相關部門及責任人的獎懲 n組織和領導項目的驗收工作 項

13、目領導小組：項目負責人提供足夠資源確定方針、策略協(xié)調、確認關鍵環(huán)節(jié)項目經理的要求n1、與實施顧問一起協(xié)商制訂項目實施計劃n2、在實施顧問的協(xié)助下確定項目實施目標n 及、考核指標；n4、組織項目實施工作 ；n5、負責制定實施項目管理制度和規(guī)程n6、制定對與項目相關部門及責任人的獎懲n 方法并報項目領導小組審批n7、負責項目驗收和系統(tǒng)切換運行 n8、負責與實施顧問的聯(lián)絡，并確認實施工n 作記錄、接收和提交各種實施文檔 項目實施小組的要求1、認真做好項目實施階段的工作及總結， 確保階段驗收能夠順利通過 。2、制定新系統(tǒng)的工作準則及規(guī) 程；3、負責組織各使用單位與系統(tǒng)協(xié)調一致； 4、組織、指導、督促、

14、考核各系統(tǒng)職能組工 作，并對責任部門及責任人提出獎懲建5、組織各層次的教育培訓工作； 領導小組形同虛設領導小組形同虛設 項目經理客觀上難以勝任項目經理客觀上難以勝任 （權威、溝通、企業(yè)背景、業(yè)務背景）（權威、溝通、企業(yè)背景、業(yè)務背景） 項目小組沒有足夠的資源項目小組沒有足夠的資源 （人員、時間、相關部門配合）（人員、時間、相關部門配合） 項目小組項目小組 責、權、利失衡責、權、利失衡 項目小組角色不全，或實質角色不全。項目小組角色不全，或實質角色不全。 項目小組人員不穩(wěn)定。項目小組人員不穩(wěn)定。 項目組織無相關工作制度項目組織無相關工作制度實施目標：實施目標：有利對項目實施方向的把握。有利對項目

15、實施方向的把握。為項目計劃的展開和范圍控制提供依據。為項目計劃的展開和范圍控制提供依據。定義階段目標：定義階段目標：將復雜的問題簡單化，便于問題的解決。將復雜的問題簡單化，便于問題的解決?？蓽p少系統(tǒng)實施風險?？蓽p少系統(tǒng)實施風險。關于目標的關于目標的“度度”：目標應是經過努力可以達到的。目標應是經過努力可以達到的。項目總體目標應由項目領導小組全體確認。項目總體目標應由項目領導小組全體確認。項目階段目標應由項目實施小組全體確認。項目階段目標應由項目實施小組全體確認。實施計劃目的實施計劃目的通過系統(tǒng)化的方法對項目的實施作出安排。可為項目時間管理提供依據。為實施目標制定實現(xiàn)的途徑。DAPCDAPC計劃

16、的內容計劃的內容n培訓計劃n實施計劃n管理改革計劃制定一個結構化的計劃制定一個結構化的計劃 里程碑里程碑/ / 主要活動主要活動/ / 具體任務具體任務 說明：做什么？什么時候做？什么部門誰說明：做什么？什么時候做？什么部門誰 來做？來做？ 怎樣做？要達到什么目標，怎樣做？要達到什么目標， 完成什么階段成果？完成什么階段成果？實施周期要多長？實施周期要多長？ 既要從容，又要緊迫既要從容，又要緊迫企業(yè)規(guī)模，管理基礎，人力資源的投入數(shù)量和質量，企業(yè)規(guī)模，管理基礎，人力資源的投入數(shù)量和質量，培訓的數(shù)量、質量和深度，基礎工作的扎實程度，領培訓的數(shù)量、質量和深度，基礎工作的扎實程度，領導的重視程度、解決

17、問題的效率、軟件的適用度、軟導的重視程度、解決問題的效率、軟件的適用度、軟件公司的服務支持程度，件公司的服務支持程度，標識號 任務名稱工期開始時間完成時間1項項目目實實施施計計劃劃83 工作日2001年4月16日2001年8月8日21 1. .項項 目目 啟啟 動動0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日3成立項目小組0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日4討論并審議通過項目計劃0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日5項目啟動大會0.5 工作日2001年4月16日2001年4月16日6下發(fā)關于項目組織成立的文件 0.5 工作日2001年4月16日2

18、001年4月16日72 2. .財財 務務 系系 統(tǒng)統(tǒng) 升升 級級36 工作日2001年4月17日2001年6月5日8財務、業(yè)務系統(tǒng)安裝并確認0.5 工作日2001年4月17日2001年4月17日9財務系統(tǒng)接口程序安裝及操作培訓0.5 工作日2001年4月17日2001年4月17日10財務系統(tǒng)培訓5 工作日2001年4月18日2001年4月24日11財務系統(tǒng)數(shù)據升級2 工作日2001年4月25日2001年4月26日計劃樣本階段工期里程碑是公司對實施是公司對實施 ERP 項目達成共識和承擔項目達成共識和承擔責任的標志，是一份公司級的正式文件。責任的標志，是一份公司級的正式文件。公約公約意義：意義

19、：1、闡述企業(yè)實施、闡述企業(yè)實施ERP項目的意義；項目的意義； 2、明確系統(tǒng)實施的總體目標；、明確系統(tǒng)實施的總體目標； 3、明確項目實施關鍵節(jié)點的進度計劃；、明確項目實施關鍵節(jié)點的進度計劃； 4、宣布項目的組織機構及負責人名單；、宣布項目的組織機構及負責人名單； 5、宣布項目組織中每種角色的職責；、宣布項目組織中每種角色的職責； 6、 項目管理的工作制度及獎罰措施；項目管理的工作制度及獎罰措施； 7、項目組織中所有負責人簽字確認、項目組織中所有負責人簽字確認內容：內容：1）一次極好的溝通機會。參與人員最廣泛：高層、中層、基層。將項目概況傳達到項目相關人員。2）體現(xiàn)企業(yè)高層的支持。3）良好的開端

20、1、項目啟動大會的意義1）明確實施目標和策略；2）介紹實施方法；3）提出系統(tǒng)實施的風險，引起高層重視；4）分析實施中常出現(xiàn)的問題，打預防針。2、項目啟動大會的主要內容 業(yè)務藍圖階段的主要工作就是指導客戶在初步掌握系統(tǒng)標準業(yè)務處理的基礎上，參照標準業(yè)務規(guī)程庫，將企業(yè)自身的業(yè)務流程轉化為能夠在新系統(tǒng)中處理的業(yè)務流程，并初步形成企業(yè)應用的新系統(tǒng)業(yè)務藍圖草案。階階階段目標：階段目標：本階段的主要工作目標就是指導客戶對自身的主業(yè)務流程進行整理，并形成新系統(tǒng)的業(yè)務藍圖草案。培訓客戶掌握系統(tǒng)的標準處理流程；建立企業(yè)應用業(yè)務藍圖草案；階階段任務結構階階段任務結構：對客戶進行ERP理論及標準產品培訓；指導客戶進

21、行經典規(guī)程學習、研究指導客戶進行現(xiàn)行業(yè)務流程整理在新系統(tǒng)中對主要業(yè)務流程進行遍歷性模擬，分別對現(xiàn)行業(yè)務流程與新系統(tǒng)流程對應的結果進行記錄；根據新系統(tǒng)業(yè)務遍歷記錄報告，制定企業(yè)新系統(tǒng)業(yè)務藍圖草案開始標準培訓數(shù)據環(huán)境準備經典案例研究流程整理培訓流程整理方案及計劃業(yè)務流程整理經典規(guī)程庫報表、報告集新系統(tǒng)業(yè)務遍歷業(yè)務藍圖草案階段總結轉下階段標準規(guī)程客戶化業(yè)務處理新規(guī)程業(yè)務處理新規(guī)程合理嗎？必要嗎？客戶化需求報告直接適應間接適應不適應NY1. 本階段工作計劃 ；2. 標準培訓確認單；3. 企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務流程整理文檔；4. 確定的業(yè)務藍圖草案（milestone）；5. 本階段總結報告。 項目里程碑（項目里

22、程碑（MilestoneMilestone）表示為項目進入下一階段建立了基礎， 確定的業(yè)務藍圖草案確定的業(yè)務藍圖草案作用：作用：1）沒有一個成功實施）沒有一個成功實施 ERP 系統(tǒng)的企業(yè)會系統(tǒng)的企業(yè)會 說：說：“我們的教育和培訓工作做得太多我們的教育和培訓工作做得太多”； 2）沒有獲得成功的企業(yè)都會說：）沒有獲得成功的企業(yè)都會說：“我們的教育和我們的教育和 培訓工作太不夠了培訓工作太不夠了”。 3）幾乎所有的項目失敗，追究深層次原因都與教）幾乎所有的項目失敗，追究深層次原因都與教 育和培訓工作有關。也是最具杠桿作用的投資。育和培訓工作有關。也是最具杠桿作用的投資。 4）實施）實施ERP 項目，

23、要項目，要“始于培訓，終于培訓，始于培訓，終于培訓， 始終培訓始終培訓”，。，。 5）實施）實施ERP項目，教育和培訓要做到：從上到下、項目，教育和培訓要做到：從上到下、 全員參與，多層次、多角度，有計劃、有獎罰。全員參與，多層次、多角度，有計劃、有獎罰。繼續(xù)教育和培訓繼續(xù)教育和培訓教育和培訓教育和培訓先行教育先行教育前期工作前期工作實施準備實施準備模擬運行模擬運行及用戶化及用戶化切換運行切換運行新系統(tǒng)運行新系統(tǒng)運行 什么是什么是ERP？ 成本如何？成本如何？ 效益如何？效益如何？ 如何實施？如何實施？ 如何管理？如何管理？高層領導高層領導論證小組論證小組部門經理部門經理多層次、全過程的教育培

24、訓多層次、全過程的教育培訓ERPERP原理、操作培訓、項目管理、原理、操作培訓、項目管理、實施方法、工作準則和規(guī)程制定方法實施方法、工作準則和規(guī)程制定方法系統(tǒng)維護、二次開發(fā)等。系統(tǒng)維護、二次開發(fā)等。高層領導高層領導項目小組項目小組部門經理部門經理(5%管理人員管理人員)高、中層領導高、中層領導項目小組、部門經理項目小組、部門經理相關業(yè)務人員相關業(yè)務人員（80%管理人員）管理人員） 運行情況檢測方法運行情況檢測方法 系統(tǒng)的優(yōu)化方法系統(tǒng)的優(yōu)化方法 原理及操作原理及操作 其他相關培訓其他相關培訓新入職員工新入職員工換崗者換崗者補課者補課者研究者研究者內內容容對對象象方式：方式： 外部培訓、內部培訓、

25、多媒體培訓等等。外部培訓、內部培訓、多媒體培訓等等。藍圖實現(xiàn)是在第2階段（業(yè)務藍圖設計）的基礎上，依據所定義的企業(yè)業(yè)務藍圖草案，通過在實驗室環(huán)境下對企業(yè)業(yè)務處理過程實現(xiàn)模擬處理，使新系統(tǒng)業(yè)務藍圖的適應性得到進一步驗證和修正；形成基于新系統(tǒng)的客戶業(yè)務管理框架，達到客戶業(yè)務管理與軟件系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一。同時本階段需要在業(yè)務匹配完成后，進一步完成：1）建立新系統(tǒng)起業(yè)務應用框架；2）業(yè)務運行業(yè)務規(guī)程；3）數(shù)據準備方案；4）系統(tǒng)上線方案；5）客戶化方案；6）最終用戶培訓方案等一系列企業(yè)系統(tǒng)上線的策略方案和行動計劃。為成功上線提供了戰(zhàn)略和戰(zhàn)術上的保障。 建立新系統(tǒng)業(yè)務應用框架建立新系統(tǒng)業(yè)務應用框架 建立新系統(tǒng)

26、業(yè)務規(guī)程；建立新系統(tǒng)業(yè)務規(guī)程； 制定系統(tǒng)數(shù)據準備方案制定系統(tǒng)數(shù)據準備方案 制定單元上線方案。制定單元上線方案。 確認客戶化需求方案及實現(xiàn)策略；確認客戶化需求方案及實現(xiàn)策略； 制定最終用戶培訓方案制定最終用戶培訓方案 修正并最終審批通過業(yè)務藍圖；修正并最終審批通過業(yè)務藍圖； 本階段的工作目標是在上階段業(yè)務藍圖草案的基礎上，選取代表企業(yè)業(yè)務的典型數(shù)據，建立模擬系統(tǒng)。指導客戶對照系統(tǒng)進行業(yè)務仿真運行，對業(yè)務藍圖進行進一步修訂，最終確定系統(tǒng)應用框架，建立起企業(yè)整體應用的新系統(tǒng)業(yè)務藍圖。 制定業(yè)務匹配方案和計劃準備制定業(yè)務匹配方案和計劃準備 業(yè)務匹配環(huán)境準備和原型數(shù)據準備業(yè)務匹配環(huán)境準備和原型數(shù)據準備

27、進行必要的培訓進行必要的培訓 通過業(yè)務匹配，確定基于系統(tǒng)的業(yè)務藍圖；通過業(yè)務匹配，確定基于系統(tǒng)的業(yè)務藍圖； 制定制定5 5大上線策略方案和實施計劃；大上線策略方案和實施計劃； 最終審批通過業(yè)務藍圖最終審批通過業(yè)務藍圖 本階段的的主要工作任務是仿真運行系統(tǒng)，確認業(yè)務藍圖。并在此基礎之上建立起新系統(tǒng)業(yè)務規(guī)程、上線準備方案、單元上線方案、最終用戶培訓方案、定義客戶化方案等，建立起企業(yè)全面應用的系統(tǒng)框架。接上一階段業(yè)務藍圖修正確認業(yè)務藍圖確認客戶化方案業(yè)務匹配培訓指導最終用戶培訓方案建立業(yè)務規(guī)程建立數(shù)據準備方案單元上線方案業(yè)務匹配業(yè)務匹配環(huán)境準備業(yè)務匹配方案業(yè)務匹配計劃業(yè)務匹配人員安排業(yè)務匹配數(shù)據準備

28、業(yè)務匹配工作安排業(yè)務匹配檢查確認轉下一階段接上一階段業(yè)務匹配方案業(yè)務匹配計劃業(yè)務匹配環(huán)境準備業(yè)務匹配數(shù)據準備業(yè)務匹配人員安排業(yè)務匹配培訓指導業(yè)務匹配工作安排業(yè)務匹配業(yè)務匹配檢查確認業(yè)務藍圖修正建立業(yè)建立業(yè)務規(guī)程務規(guī)程建立數(shù)據建立數(shù)據準備方案準備方案單元上單元上線方案線方案確認客戶確認客戶化方案化方案最終用戶最終用戶培訓方案培訓方案確認業(yè)務藍圖確認業(yè)務藍圖轉下一階段1. 本階段工作計劃；2. 業(yè)務操作規(guī)程 ；3. 單元上線方案 ；4. 最終用戶培訓方案 ；5. 客戶化方案及實施策略 ；6. 客戶化工作記錄；7. 確認的業(yè)務藍圖(milestone) ；8. 本階段總結報告 。 項目里程碑（項目里

29、程碑（MilestoneMilestone）表示為項目進入下一階段建立了基礎， 確定的業(yè)務藍圖確定的業(yè)務藍圖工作準則和規(guī)程的作用：工作準則和規(guī)程的作用： 是保證是保證 ERP 系統(tǒng)得以正常運行的關鍵。是企業(yè)管理系統(tǒng)得以正常運行的關鍵。是企業(yè)管理過程中人和人之間，人和計算機之間進行精確通訊的保過程中人和人之間，人和計算機之間進行精確通訊的保證。以此證。以此 ，規(guī)范人的行為方式。，規(guī)范人的行為方式。工作準則和規(guī)程的內容：工作準則和規(guī)程的內容： 它是一種管理規(guī)程，是按照業(yè)務流程說明要做什么？它是一種管理規(guī)程，是按照業(yè)務流程說明要做什么？什么時候做？誰來做？按照什么準則做？例外情況如何什么時候做？誰來

30、做？按照什么準則做？例外情況如何處理？前后工作的順序及關系是什么？執(zhí)行軟件哪個屏處理？前后工作的順序及關系是什么？執(zhí)行軟件哪個屏幕？操作哪個字段？等。幕？操作哪個字段？等。 工作準則和規(guī)程的制定方法工作準則和規(guī)程的制定方法 項目小組會同各職能部門共同制定；項目小組會同各職能部門共同制定； 結合模擬運行進行驗證；結合模擬運行進行驗證； 經領導小組和公司會議批準；經領導小組和公司會議批準； 形成企業(yè)正式文件；形成企業(yè)正式文件； 發(fā)至全企業(yè)執(zhí)行；發(fā)至全企業(yè)執(zhí)行； 定期總結、優(yōu)化、修訂完善。定期總結、優(yōu)化、修訂完善。工作準則和規(guī)程的范圍工作準則和規(guī)程的范圍已使用的已使用的 ERP 系統(tǒng)中的每個環(huán)節(jié)。系

31、統(tǒng)中的每個環(huán)節(jié)。重申：重申： 沒有沒有“工作準則和規(guī)程工作準則和規(guī)程”的風險的風險 由于沒有由于沒有 “工作準則和規(guī)程工作準則和規(guī)程” 使用系統(tǒng)的每個使用系統(tǒng)的每個人只能按各自的理解和處理方式來處理問題。于是，出人只能按各自的理解和處理方式來處理問題。于是，出現(xiàn)越來越多的錯誤信息，信息傳遞不能正常進行，系統(tǒng)現(xiàn)越來越多的錯誤信息，信息傳遞不能正常進行，系統(tǒng)通信難以協(xié)調，整個系統(tǒng)的可靠性越來越差，最終的結通信難以協(xié)調，整個系統(tǒng)的可靠性越來越差，最終的結果是導致整個系統(tǒng)的癱瘓，損失將是難以估量的。果是導致整個系統(tǒng)的癱瘓，損失將是難以估量的。要點要點2：數(shù)據準備方案（略）：數(shù)據準備方案（略）u 工作定

32、義工作定義u 項目目標與策略項目目標與策略u 工作內容工作內容u 風險風險u 實施工具實施工具u 案例案例要點要點3：單元上線方案（略）：單元上線方案（略）u 工作定義工作定義u 項目目標與策略項目目標與策略u 工作內容工作內容u 風險風險u 實施工具實施工具u 案例案例要點要點4：最終用戶培訓方案（略）：最終用戶培訓方案（略）u 工作定義工作定義u 項目目標與策略項目目標與策略u 工作內容工作內容u 風險風險u 實施工具實施工具u 案例案例要點要點5：客戶化方案及實施策略：客戶化方案及實施策略u 客戶化方案應包括客戶化工具的使用、客戶化方案應包括客戶化工具的使用、客戶化定制的方案以及二次開發(fā)

33、方案客戶化定制的方案以及二次開發(fā)方案u 客戶化方案客戶化方案=/=二次開發(fā)二次開發(fā)u 二次開發(fā)的判斷依據：合理？必需？二次開發(fā)的判斷依據：合理？必需？u 二次開發(fā)不是靈丹妙藥，更象是開刀二次開發(fā)不是靈丹妙藥，更象是開刀1、在沒有透徹理解系統(tǒng)時修改，可能會損、在沒有透徹理解系統(tǒng)時修改，可能會損 失失ERP的精華；的精華；2、軟件修改會導致實施周期延長的問題；、軟件修改會導致實施周期延長的問題；3、軟件修改會承擔系統(tǒng)不穩(wěn)定的風險；、軟件修改會承擔系統(tǒng)不穩(wěn)定的風險；4、軟件修改會承擔系統(tǒng)升級困難的風險；、軟件修改會承擔系統(tǒng)升級困難的風險；軟件修改的風險分析：軟件修改的風險分析：1、遵循、遵循USA原

34、則原則理解，簡化，自動化（理解，簡化，自動化（Understand, simplify, Automate）2、先用后改，先整體后局部、先用后改，先整體后局部3、使復雜或者不產生價值的流程自動化并、使復雜或者不產生價值的流程自動化并 不能提高生產力或提高業(yè)績。不能提高生產力或提高業(yè)績。 4、分析軟件修改的價值和時機；、分析軟件修改的價值和時機；軟件修改的基本原則：軟件修改的基本原則：要點要點6：確認的業(yè)務藍圖：確認的業(yè)務藍圖(milestone) （略）（略）u 工作定義工作定義u 項目目標與策略項目目標與策略u 工作內容工作內容u 風險風險u 實施工具實施工具u 案例案例階段階段4：上線準：

35、上線準備備階段階段4: 工作概述工作概述 如果把企業(yè)的信息化項目實施比做建設一幢大樓，如果把企業(yè)的信息化項目實施比做建設一幢大樓，那么在前面階段完成的業(yè)務藍圖相當于完成了大樓的設那么在前面階段完成的業(yè)務藍圖相當于完成了大樓的設計工作。在上線準備階段需要完成的任務就相當于為建計工作。在上線準備階段需要完成的任務就相當于為建設大樓準備基礎的建筑材料及一些相應的管理制度。如設大樓準備基礎的建筑材料及一些相應的管理制度。如果基礎的建筑材料準備工作出了問題，則這個大樓是不果基礎的建筑材料準備工作出了問題，則這個大樓是不牢固的，會存在嚴重的安全隱患。同樣的道理，如果上牢固的，會存在嚴重的安全隱患。同樣的道

36、理，如果上線準備階段的工作做的不夠扎實、嚴謹，那么就為企業(yè)線準備階段的工作做的不夠扎實、嚴謹，那么就為企業(yè)的信息化項目建設埋下了失敗的種子。的信息化項目建設埋下了失敗的種子。 上線準備就是要為下階段企業(yè)信息化項目實施上線準備就是要為下階段企業(yè)信息化項目實施的系統(tǒng)上線階段做全面的準備。包括：的系統(tǒng)上線階段做全面的準備。包括： 具體講，上線準備階段需要為系統(tǒng)上線階段準備出符合系統(tǒng)運行具體講，上線準備階段需要為系統(tǒng)上線階段準備出符合系統(tǒng)運行要求所必須的靜態(tài)基礎數(shù)據，如要求所必須的靜態(tài)基礎數(shù)據，如ERP系統(tǒng)需要準備會計科目、工作中系統(tǒng)需要準備會計科目、工作中心及工藝路線等，心及工藝路線等，HR系統(tǒng)需要

37、準備組織結構及人員等基礎數(shù)據；系統(tǒng)需要準備組織結構及人員等基礎數(shù)據； 全面檢查信息化系統(tǒng)應用網絡硬件、軟件環(huán)境，為系統(tǒng)上線階段全面檢查信息化系統(tǒng)應用網絡硬件、軟件環(huán)境，為系統(tǒng)上線階段做環(huán)境方面的準備；做環(huán)境方面的準備； 宣貫新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程，培訓出能夠操作信息化系統(tǒng)的應宣貫新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程，培訓出能夠操作信息化系統(tǒng)的應用人員，以保證信息化系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定的運行。用人員，以保證信息化系統(tǒng)能夠安全、穩(wěn)定的運行。階段階段4: 工作目工作目的的 確確定企業(yè)靜態(tài)基礎數(shù)據的編碼規(guī)則，實現(xiàn)企業(yè)基礎數(shù)據的代碼化管理，以確確定企業(yè)靜態(tài)基礎數(shù)據的編碼規(guī)則，實現(xiàn)企業(yè)基礎數(shù)據的代碼化管理，以保證信息化系

38、統(tǒng)的高效運行；保證信息化系統(tǒng)的高效運行；準準備靜態(tài)基礎資料數(shù)據，如準準備靜態(tài)基礎資料數(shù)據，如ERPERP系統(tǒng)需要的會計科目、工作中心及工藝路系統(tǒng)需要的會計科目、工作中心及工藝路線等；線等； 準準備安全、有效的網絡硬件、軟件環(huán)境，以保證信息化系統(tǒng)順利的上線；準準備安全、有效的網絡硬件、軟件環(huán)境，以保證信息化系統(tǒng)順利的上線；宣貫徹新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程，以保證信息化系統(tǒng)能夠在企業(yè)安全、平穩(wěn)宣貫徹新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程，以保證信息化系統(tǒng)能夠在企業(yè)安全、平穩(wěn)的運行；的運行；完完成企業(yè)最終用戶的培訓，以保證企業(yè)能夠有合格的操作人員熟練的應用完完成企業(yè)最終用戶的培訓，以保證企業(yè)能夠有合格的操作人員熟練的應

39、用信息化系統(tǒng)。信息化系統(tǒng)。階段階段4: 工作目工作目標標 制訂階段計劃；制訂階段計劃； 制訂靜態(tài)數(shù)據編碼規(guī)則；制訂靜態(tài)數(shù)據編碼規(guī)則； 準備靜態(tài)數(shù)據；準備靜態(tài)數(shù)據； 網絡硬件、軟件環(huán)境檢查；網絡硬件、軟件環(huán)境檢查； 系統(tǒng)應用配置管理；系統(tǒng)應用配置管理； 建立企業(yè)信息化系統(tǒng)應用策略與規(guī)程；建立企業(yè)信息化系統(tǒng)應用策略與規(guī)程； 最終用戶培訓最終用戶培訓 階段總結。階段總結。階段階段4: 關鍵行關鍵行動動 階段階段4: 實施實施工作流程工作流程制訂上線維備階段工作計劃制訂靜態(tài)數(shù)據制訂靜態(tài)數(shù)據編碼規(guī)則編碼規(guī)則靜態(tài)數(shù)據準備系統(tǒng)應用配署管理最終用戶操作培訓階段總結階段結束網絡硬件、軟件檢環(huán)境檢查頒布和宣貫運行

40、管理制度2階段開始階段階段4: 成果與項目里程碑成果與項目里程碑 1. 本階段工作計劃 ；2. 數(shù)據準備方案 ；3. 靜態(tài)數(shù)據編碼方案； 4. 最終用戶培訓完成記錄； 5. 企業(yè)培訓資料；6. 靜態(tài)數(shù)據字典； 7. 系統(tǒng)應用參數(shù)配置管理表； 8. 正式頒布新系統(tǒng)的工作準則和規(guī)程； 9. 數(shù)據正確、完整性檢查確認書 ；10. 本階段總結報告。 項目里程碑（項目里程碑（MilestoneMilestone）表示為項目進入下一階段建立了基礎， 數(shù)據正確、完整性檢查確認書數(shù)據正確、完整性檢查確認書階段階段5：系統(tǒng)上：系統(tǒng)上線線 階段階段5: 工作概述工作概述 在整個項目實施過程中，系統(tǒng)上線階段是一個比

41、在整個項目實施過程中，系統(tǒng)上線階段是一個比較關鍵的階段，前期業(yè)務規(guī)劃、數(shù)據準備等工作，較關鍵的階段，前期業(yè)務規(guī)劃、數(shù)據準備等工作，都要在該階段見到成果，轉換為實際的業(yè)務，同時都要在該階段見到成果，轉換為實際的業(yè)務，同時在系統(tǒng)運行過程中根據業(yè)務的實際情況做出調整，在系統(tǒng)運行過程中根據業(yè)務的實際情況做出調整，在一定的范圍內修訂流程。在一定的范圍內修訂流程。經驗告訴我們，為了確保在該階段不出現(xiàn)大的數(shù)經驗告訴我們，為了確保在該階段不出現(xiàn)大的數(shù)據變更或者流程調整，前期的各階段工作尤為重要據變更或者流程調整，前期的各階段工作尤為重要，也就是說各階段工作有著緊密的因果關系。，也就是說各階段工作有著緊密的因果

42、關系。階段階段5: 工作目的工作目的 系統(tǒng)上線主要依據藍圖實現(xiàn)階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上系統(tǒng)上線主要依據藍圖實現(xiàn)階段的規(guī)劃以及系統(tǒng)上線準備計劃，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據與業(yè)務切換到正式的系線準備計劃，將企業(yè)現(xiàn)行數(shù)據與業(yè)務切換到正式的系統(tǒng)之中，實現(xiàn)客戶靜態(tài)數(shù)據、動態(tài)數(shù)據的切換以及企統(tǒng)之中，實現(xiàn)客戶靜態(tài)數(shù)據、動態(tài)數(shù)據的切換以及企業(yè)業(yè)務的正常運行的過程，稱之為系統(tǒng)上線階段。業(yè)業(yè)務的正常運行的過程，稱之為系統(tǒng)上線階段。在這個階段過程中如果出現(xiàn)業(yè)務藍圖的業(yè)務流程與在這個階段過程中如果出現(xiàn)業(yè)務藍圖的業(yè)務流程與系統(tǒng)及業(yè)務不對應，致使流程無法順利運作，可以根系統(tǒng)及業(yè)務不對應，致使流程無法順利運作，可以根據業(yè)務運行情況對流程進

43、行調整，以保證整個系統(tǒng)的據業(yè)務運行情況對流程進行調整，以保證整個系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。穩(wěn)定運行。階段階段5: 目標與關鍵行目標與關鍵行動動 系統(tǒng)上線階段目標：系統(tǒng)上線階段目標：該階段通常要達到下列實施目標： 1)確保初始化數(shù)據準備正確無誤。 2)將初始化數(shù)據正確、及時的錄入系統(tǒng)。 3) 保證藍圖實現(xiàn)策略的執(zhí)行。 4)確認系統(tǒng)上線結果。 5) 對前期不盡完善的流程進行局部調整。 系統(tǒng)上線階段關鍵任務系統(tǒng)上線階段關鍵任務： 1）客戶項目實施小組、業(yè)務職能小組要保質保量完成初始化數(shù)據準備任務。 2）客戶方業(yè)務職能小組按計劃完成系統(tǒng)初始化任務，并對初始化數(shù)據進行核準、確認。 3）在最終用戶培訓的基礎上，業(yè)務

44、職能小組成員按照要求完成既定流程，出具業(yè)務報告，并對報告數(shù)據進行核準、確認。 4）雙方項目組對發(fā)現(xiàn)的問題及時調整，保證系統(tǒng)正常運轉。 階段階段5: 實施工作流實施工作流程程制定階段工作計劃初始化準備培訓初始化培訓考核、確認系統(tǒng)初始化業(yè)務上線業(yè)務上線總結、確認流程修訂階段開始階段階段5: 成果與項目里程碑成果與項目里程碑 1. 本階段工作計劃 ；2. 系統(tǒng)初始化培訓確認書 ；3. 系統(tǒng)初始化確認書 ；4. 業(yè)務上線確認（Milestone） ；5. 本階段總結報告 。 項目里程碑（項目里程碑（MilestoneMilestone）表示為項目進入下一階段建立了基礎， 在系統(tǒng)上線階段，最重要的實施成

45、果是對業(yè)務上線結果進行確認，這標志著在系統(tǒng)上線階段，最重要的實施成果是對業(yè)務上線結果進行確認，這標志著系統(tǒng)運行的初步成功。系統(tǒng)運行的初步成功。 業(yè)務上線確認數(shù)據正確業(yè)務上線確認數(shù)據正確階段階段6：系統(tǒng)驗收交：系統(tǒng)驗收交付付 階段階段6: 工作概述工作概述 任何項目都必然存在預定的結束時間。通過項目的驗任何項目都必然存在預定的結束時間。通過項目的驗收，標志著項目在實際的項目周期內已完成預定的項目目收，標志著項目在實際的項目周期內已完成預定的項目目標，和顧問方為主導參與項目實施工作階段的結束。標，和顧問方為主導參與項目實施工作階段的結束。 注意：信息化項目是以企業(yè)為主體實施的，項目的注意：信息化項

46、目是以企業(yè)為主體實施的，項目的驗收，并不意味著企業(yè)內部實施工作的結束，而是進入一驗收，并不意味著企業(yè)內部實施工作的結束，而是進入一個新的起點。企業(yè)內部實施人員應當在已達到的實施成果個新的起點。企業(yè)內部實施人員應當在已達到的實施成果基礎上，繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務處理和流程，鞏固實施成果。基礎上，繼續(xù)優(yōu)化業(yè)務處理和流程，鞏固實施成果。 階段階段6: 工作目的工作目的 驗收交付是對在項目實施周期內，已完成的實施成驗收交付是對在項目實施周期內，已完成的實施成果進行總結，并確認客戶方和顧問方所做的項目實施工果進行總結，并確認客戶方和顧問方所做的項目實施工作，確認已達到的項目實施目標，通常稱為項目的驗收作，確認已達到的項目實施目標，通常稱為項目的驗收交付。通過驗收交付階段后，代表項目實施工作完成，交付。通過驗收交付階段后，代表項目實施工作完成，并可移交服務。并可移交服務。 對于較大型或綜合型（包括對于較大型或綜合型（包括ERPERP、CRMCRM、OAOA