智能制造產業(yè)基金-文檔資料

1、XXXX長策智能制造長策智能制造產業(yè)基金設立方案產業(yè)基金設立方案20172017年年1212月月2上市公司設立產業(yè)基金的意義上市公司設立產業(yè)基金的意義3上市公司上市公司+ +長策投資發(fā)起本產業(yè)基金的特點長策投資發(fā)起本產業(yè)基金的特點4目錄目錄智能制造行業(yè)股權投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設立方案基金要素和儲備項目5智能制造的定義及分類智能制造的定義及分類智能制造是指在生產過程中，將智能裝備通過通信技術有機連接起來，實現(xiàn)生產過程自動化；并通過各類感知技術收集生產過程中的各種數(shù)據(jù)，通過工業(yè)以太網(wǎng)等通信手段，上傳至工業(yè)服務器，在工業(yè)軟件系統(tǒng)的管理下進行數(shù)據(jù)處理分析，并與企業(yè)資源管理軟件相結合

2、，提供最優(yōu)化的生產方案或者定制化生產，最終實現(xiàn)智能化生產。6智能制造產業(yè)發(fā)展層次智能制造產業(yè)發(fā)展層次我們國家的制造業(yè)分布在2.0階段（機械化）、3.0階段（自動化）、3.5階段（物聯(lián)網(wǎng)化），智能化水平參差不齊。7智能制造前景廣闊，政策導向明確智能制造前景廣闊，政策導向明確2015年5月，國務院印發(fā)中國制造 2025并成立國家制造強國建設領導小組，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。2016年8月，為細化落實中國制造2025，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部組織編制了制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)強基、綠色制造、智能制造和高端裝備創(chuàng)新等個工程實施指南，并正式發(fā)布。2016年12月，工信部發(fā)布智能制造發(fā)

3、展規(guī)劃（2016-2020年），規(guī)劃提出，到2020年，我國傳統(tǒng)制造業(yè)重點領域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造。2017年2月，工信部規(guī)劃司發(fā)布消息，為細化落實中國制造2025，著力突破制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和短板，搶占未來競爭制高點，國家制造強國建設領導小組共同研究編制了“1+X”規(guī)劃體系，目前均已發(fā)布實施。2017年3月，李克強總理在2017 年政府工作報告提出：深入實施中國制造2025，加快大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)應用，以新技術新業(yè)態(tài)新模式，推動傳統(tǒng)產業(yè)生產、管理和營銷模式變革。把發(fā)展智能制造作為主攻方向。根據(jù) “十二五” 智能制造裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ，到2015年，智能制造裝備產業(yè)銷售收入預計將超過1萬億元。

4、到2020年，智能制造裝備業(yè)將成為具有國際競爭力的先導產業(yè)，建立完善的智能裝備產業(yè)體系，產業(yè)銷售收入超過3萬億元，國內市場占有率超過60% ，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。在未來5至10年的時間里，中國智能制造裝備行業(yè)增長率將達到年均25%。8產業(yè)巨頭布局案例產業(yè)巨頭布局案例德國：西門子 作為德國制造的標志性企業(yè)，西門子167 年的發(fā)展史幾乎可以被視為近現(xiàn)代工業(yè)進程的一個縮影。在西門子的眼中，工業(yè)4.0 目前還只是一個愿景，尚需10 年到15 年的時間，預計到2030 年甚至2040 年才會變?yōu)楝F(xiàn)實。而實現(xiàn)工業(yè)4.0 主要取決于三大因素：跨企業(yè)的生產網(wǎng)絡融合、虛擬與現(xiàn)實的結合以及信息物理

5、融合系統(tǒng)(CPS)。數(shù)字化工廠是西門子對于工業(yè)4.0 愿景的基礎，網(wǎng)絡化的生產和數(shù)字化的制造也正是成為決定成敗的關鍵。美國：通用電氣 作為世界最大的多元工業(yè)集團，為了在開創(chuàng)和全面推進高技術戰(zhàn)略智能化工業(yè)的時代進程中發(fā)揮主導力量，美國通用電氣公司（GE）依托龐大的產業(yè)鏈、產品體系和技術實力，提出了自己的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，與美國政府的戰(zhàn)略舉措相呼應。通用電氣向第三方用戶和軟件商開放了Predix 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新軟件平臺，2015年10 月9 日推出14 種工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用產品。Predix 是一個安裝在手機上類似于谷歌的安卓系統(tǒng)或蘋果的iOS系統(tǒng)的軟件平臺。這個平臺可以分析大數(shù)據(jù)、遠程監(jiān)控機器，并為

6、機器之間建立溝通的橋梁。中國：海爾 作為中國制造2025 的先行者，提出了自己對于中國版工業(yè)4.0 的看法和態(tài)度。海爾認為，中國的工業(yè)4.0 實際上就是要完成互聯(lián)工廠和智慧家庭的搭建與聯(lián)系，而在工業(yè)4.0 的探索過程中，模塊商和用戶是拉動海爾互聯(lián)工廠的兩駕馬車。海爾通過積極探索和實踐，探索出前臺為用戶創(chuàng)造開放、互聯(lián)、智慧生活，后臺通過互聯(lián)工廠提供大規(guī)模智能定制的落地模式，這種模式成為中國工業(yè)4.0 的實踐樣板。9資本市場邁入資本市場邁入“準注冊制準注冊制”，“IPO+IPO+并購并購”節(jié)奏加快節(jié)奏加快10目錄目錄智能制造行業(yè)股權投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設立方案基金要素和儲備項目

7、11長策投資簡介長策投資簡介廣州長策投資管理有限公司是長期專注于新興領域高成長企業(yè)股權投資的專業(yè)機構，是廣東省風險投資促進會理事單位，在廣州、深圳和蘇州三地設有投資團隊。長策投資管理了多只成長型基金。團隊合伙人從業(yè)歷史上管理的所有基金未出現(xiàn)一只虧損，公司2011年及以前投資的項目已全部實現(xiàn)退出，團隊累計對外投資金額數(shù)十億元。其中，2011年成立的蘇州長祥一期基金，IPO退出率67%，基金預期回報近6倍。團隊過往退出案例較典型的有：勤上光電（中小板上市，002638）、引力傳媒（主板上市，603598）、和科達（中小板上市，002816）、中茂園林（中小板重組上市，002509）、雄帝科技（創(chuàng)業(yè)

8、板上市，300546）等。其他新近投資案例有：Ximmerse（與高通、奧飛共同投資）、冠盛集團（834175，已申報IPO）、晨泰科技（834948，已申報IPO）、開維教育（834593，擬IPO）、龍?zhí)┘揖樱?31445，擬IPO）等。12投資團隊智能制造相關投資案例舉例投資團隊智能制造相關投資案例舉例13公司及團隊部分歷史投資項目公司及團隊部分歷史投資項目引力傳媒新圖新材中茂園林勤上光電鼎識科技泰瑞制藥（已退出項目）雄林新材雄帝科技澤力醫(yī)藥14核心管理團隊介紹核心管理團隊介紹儲軍峰 執(zhí)行董事 北京大學，物理學、經濟學雙學士，特許金融分析師（CFA，現(xiàn)任全球CFA協(xié)會廣州分會會長），先后

9、擔任上市公司引力傳媒（代碼:603598）、和科達（代碼：002816 ）、Ximmerse、名動漫、布瑞克等公司的董事和監(jiān)事；曾任職于美國艾默生公司、南豐資本等，是平安信托08年發(fā)行的“卓越成長”PE信托計劃的投資總監(jiān)，有近十年的跨國企業(yè)、PE投資從業(yè)經驗；主導投資的企業(yè)中有多家在A股IPO或重組，如勤上光電（代碼:002638）、引力傳媒（代碼:603598）、和科達（代碼：002816）、天廣中茂（代碼:002509）并購；投資管理經驗非常豐富。彭國題 董事總經理 中山大學，經濟學碩士；曾任職于新開發(fā)創(chuàng)投（國開金融下屬企業(yè)）、建滔集團，投資代表項目有澤力醫(yī)藥、雄林新材、保得生物、左凡智能

10、家居等一批擬上市高科技企業(yè)；擔任多家中型企業(yè)出售的獨家顧問，交易對手包括康美藥業(yè)（600518）、達志科技（300530)、林洋能源（601222）等上市公司，也是五谷科技（國內最大的農資電商垂直平臺）和光晟電器（833534.oc）對外并購的財務顧問；擁有超過10年的投資從業(yè)和基金管理經驗，熟悉物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療和新材料領域的投資判斷；擅長企業(yè)并購、股權投資和管理咨詢。15核心管理團隊介紹核心管理團隊介紹蘇桂蘭 董事總經理湖南大學，金融專業(yè)本科，CFP國際金融理財師曾任職于華潤銀行佛山分行行長助理（主管個人金融和小微金融）、平安銀行佛山分行零售管理部和財富管理部總經理等職務；銀行從業(yè)經驗21年，熟

11、悉傳統(tǒng)銀行各業(yè)務模塊，有豐富的財富管理經驗和組織管理經驗，熟悉各類金融產品；熟悉金融機構內控管理和信息披露要求，負責基金運營管理；能夠為個人投資者提供全方位的財富管理服務。李克 董事清華大學，機械工程本科，材料科學碩士；曾任職于全球電氣行業(yè)龍頭艾默生公司，之后一直擔任A股上市公司數(shù)碼視訊（代碼：300079）的管理人員；有十多年的銷售和市場團隊管理經驗，有創(chuàng)業(yè)型公司豐富的成長經驗，擅長企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制定和執(zhí)行，曾帶領團隊實現(xiàn)過10億以上的銷售額，對于TMT領域的市場和技術有深刻的理解；擔任公司投后管理負責人，在營銷、戰(zhàn)略、管理等方面為被投資企業(yè)提供智力和資源支持，幫助企業(yè)優(yōu)化經營績效。16核心

12、管理團隊介紹核心管理團隊介紹Lee Chin Tuck 李振達 董事斯特拉斯克萊德大學商學院 ；曾任職于荷蘭合作銀行和新加坡經濟發(fā)展局附屬的醫(yī)療基金；之后任職于美國生華創(chuàng)投，基金投資項目中4家實現(xiàn)IPO退出、6家實現(xiàn)并購退出；2009年加入國開行控股的新開發(fā)創(chuàng)投，負責生物醫(yī)藥項目投資，投資領域包括藥物開發(fā)銷售、生物農藥、醫(yī)療器械研發(fā)和醫(yī)療服務業(yè)；超過20年生物醫(yī)藥領域投資經驗，其中有項目在5年獲得了13倍的投資回報。主導投資美吉生物、凱實生物等項目，參與投資圣美迪諾等項目。劉暢 風控總監(jiān)澳大利亞莫納什大學，會計學碩士，注冊會計師；曾任職于募投人資本風控總監(jiān)，凱得創(chuàng)投風控經理，Shopfitti

13、ng & Building Services（澳洲） 財務主管等職務；超過9年的風險管理和財務管理經驗，熟悉基金 的風險控制、項目盡職調查和投后風險管理業(yè)務；擁有多支基金的風險管理經驗，盡職調查和投后風險管理的項目超過30個，如香雪制藥（300147）、益善生物（430620）、嘉崎智能、世榮電子，積累了豐富的基金風險管理和項目盡調、評估及投后風險管理經驗。 17目錄目錄智能制造行業(yè)股權投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設立方案基金要素和儲備項目18LP，出資8000萬GP，出資100萬基金架構（雙基金架構（雙GPGP方案）方案）上市公司XX長策智能制造產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙

14、）：實繳規(guī)模2億元標的1標的2長策投資標的國有出資LP，出資6000萬GP，出資100萬上市公司子公司其他出資LP，出資5800萬19目錄目錄智能制造行業(yè)股權投資正當其時專業(yè)穩(wěn)健的基金運營團隊基金的設立方案基金要素和儲備項目20基金要素基金要素基金名稱 XX長策智能制造產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（名稱暫定，以工商核準為準）基金管理人廣州長策投資管理有限公司 托管銀行待定基金期限 2+3+2年（其中，投資期2年、退出期3年；到期后如有項目未退出，可延長不超過2年）基金規(guī)?；鹂偰繕艘?guī)模10億元，首期基金認繳規(guī)模2億元認購方式合資格投資人以有限合伙人身份認購本基金份額，單個有限合伙人最低認繳金額

15、500萬元投資范圍國內外智能制造行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)的股權、可轉股債權（包含通過設立SPV投資于上述標的）管理費存續(xù)期，按認繳規(guī)模的2%/年收取；延長期，不收取管理費；收益分配退出即分配，不做復投；投資回收的資金首先向所有出資人分配至100%本金；超出本金部分的80%按出資比例分配給全體合伙人，20%分配給管理人作為業(yè)績報酬。決策制度設立投資決策委員會，由5人組成，是基金對外投資的最高權力機構；投資決策委員會對議案表決時應當獲得不少于4票同意方能通過；由上市公司委派2人、管理人委派2人、LP委派1人擔任。21交易結構和投資流程交易結構和投資流程22投資策略投資策略23部分部分儲備項目儲備項目序號公司名

16、稱所屬行業(yè)項目簡介及優(yōu)勢1深圳CS科技工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)芯片方案定制、數(shù)據(jù)采集、云端控制、大數(shù)據(jù)分析及技術培訓全生態(tài)鏈服務2南京JY智能智能倉儲專注于機器人自動化系統(tǒng)集成、機器人智能視覺檢測系統(tǒng)的研發(fā)，開發(fā)的標準化SLAM模塊可以用在智能倉儲、檔案管理、車輛檢測、機器人等3廣州JT科技智能倉儲亞馬遜Kiva研發(fā)團隊，一家專注于倉庫分揀發(fā)貨系統(tǒng)的高科技公司，通過應用機器人和商業(yè)智能技術相結合，提供一個專為B2C電商倉庫實現(xiàn)最大限度縮減人力成本、提高人均單日發(fā)貨量，并實現(xiàn)“0”誤單率的倉庫低成本整體解決方案.4杭州WR科技智能物流利用公司多年柔性智能物流系統(tǒng)、數(shù)字化工廠、各系列機器人、工業(yè)傳感器、視覺檢測

17、系統(tǒng)的生產研發(fā)經驗，切入智能物流市場，為快遞物流提供模塊化柔性解決方案，解決傳統(tǒng)人力分揀低效、錯單率高等不可控問題。5JDS智能科技（上海）工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)具有較高的機器視覺技術開發(fā)能力，能夠針對不同行業(yè)開發(fā)相應的解決方案。團隊從中航工業(yè)公司出來，技術實力較強；已經為華為、富士康等生產商提供工業(yè)傷檢的設備、聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)等，能力得到市場檢驗。6廣東SN物聯(lián)股份物聯(lián)網(wǎng)平臺有家居類產品SAAS服務經驗，擁有自己管理平臺；在互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)具有影響力，目前服務的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量非常多，服務的行業(yè)面也很廣，基本覆蓋了家居類所有產品7廣州JZY物聯(lián)網(wǎng)科技物聯(lián)網(wǎng)平臺國內最大的智能家居管理平臺、開發(fā)者平臺和核心組件供應商，服務數(shù)千家生產企業(yè)和運營企業(yè)8深圳ZY科技智能運維從事IT運維自動化軟件產品研發(fā)的雙軟科技公司，目前主要產品有：運維監(jiān)控系統(tǒng)軟件（簡稱：ASM）、業(yè)務服務管理軟件(簡稱：BSM)、EasyDeploy應用部署管理軟件等一系列智能運維平臺。9S*工業(yè)智能化改造專注于PCBA工廠智能化改造的公司。其采集生產線數(shù)據(jù)，在云端接單派單，自動生產的機制，同時具備物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)4.0的概念。一方面，向PCBA工廠提供ERP，MES，CPS服務，包括自動AOI檢測，