太陽(yáng)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析

1、太陽(yáng)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析1.1 2009年太陽(yáng)能電池行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè)從全球太陽(yáng)能電池廠商看，行業(yè)集中度水平較高。 全球前10大太陽(yáng)能電池商依次為德國(guó)Q-Cells、美國(guó)First Solar、無(wú)錫尚德、日本夏普、河北晶澳、日本京瓷、天威英利、臺(tái)灣茂 迪、美國(guó)SunPower及日本三洋。這10家企業(yè)電池產(chǎn)量占到 全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的 60%左右。同時(shí)，由于大廠商的技術(shù) 和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，使得其在成本控制上和產(chǎn)品性能上都更具備優(yōu) 勢(shì)，因此集中度水平將出現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，2009年這十大廠商產(chǎn)量占全球比重超過(guò)70 %。表12007-2009全球十大太陽(yáng)能廠商產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重(MW )廠商200

2、720082009Q-cells389.2574.2900First Solar2075081100無(wú)錫尚德336497.5704夏普363473550河北晶澳132.4300509京瓷207290400保定英利142.5281.5525茂迪176272415Sunpower100237450三洋165215300合計(jì)221836485853全球合計(jì)373365008300CR10(%)59.4256.1270.52數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理從我國(guó)的太陽(yáng)能電池行業(yè)來(lái)看，由于太陽(yáng)能電池行業(yè)屬于技 術(shù)和資本密集型行業(yè)，而且發(fā)展時(shí)間較短，因此行業(yè)集中度 水平比全球情況更加明顯。盡管我國(guó)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)廠家

3、接近50家，但是主要產(chǎn)量均來(lái)自于前九家較大的生產(chǎn)企業(yè)，分別是無(wú)錫尚德、河北晶澳、保定英利、江蘇林洋、常州天合、浙江昱輝、南京中電和蘇 州阿特斯。幾家廠商產(chǎn)量總和占到全國(guó)產(chǎn)量的90%以上。表22007-2009我國(guó)八大太陽(yáng)能廠商產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比重(MW )廠商200720082009無(wú)錫尚德336497.5704河北晶澳132.4300509保定英利142.5281.5525江蘇林洋78.4170300常州天合71.9210399浙江昱輝100175526.6南京中電80.3110194蘇州阿特斯40167.5321.5合計(jì)981.51846.83483.1全國(guó)合計(jì)108820003500CR8

4、(%)90.58%92.34%99.52%數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理L無(wú)錫尚德河北晶澳保定英利_江蘇林洋匚常州天合-浙江昱輝n南京中電-蘇州阿特斯數(shù)據(jù)來(lái)源：世經(jīng)未來(lái)整理圖12007-2009全國(guó)主要廠商產(chǎn)量占市場(chǎng)份額從近年發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，無(wú)錫尚德產(chǎn)量占比將保持在 20%-25% 之間。其他幾家企業(yè)隨著產(chǎn)能利用率水平的提高，產(chǎn)量將占 比也將不斷提升。我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)集中度水平一定時(shí)期 內(nèi)將保持在較高水平。1.2 2009年太陽(yáng)能電池行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘分析進(jìn)入壁壘進(jìn)入壁壘是指新企業(yè)進(jìn)入特定市場(chǎng)所遇到的一切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及法律、行政制度障礙的總和，它是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的又一重要因素，也是表征市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的重要

5、指標(biāo)。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，光伏產(chǎn)業(yè)整體屬技術(shù)與資本密集型，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈 金字塔式”，不同產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量沿產(chǎn)業(yè)鏈自上而 下逐漸增多。光伏產(chǎn)業(yè)鏈中絕大多數(shù)企業(yè)在某一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié) 從事專業(yè)化生產(chǎn)或服務(wù)，而少有公司能夠橫跨多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán) 節(jié)，這與產(chǎn)業(yè)內(nèi)部各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)連接方式、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)升 級(jí)等方面因素相關(guān)。而作為光伏產(chǎn)業(yè)的中游產(chǎn)業(yè)，電池片及 組件進(jìn)入壁壘也較高，其制造過(guò)程中技術(shù)密集，對(duì)工藝和設(shè) 備要求較高。對(duì)于晶體硅太陽(yáng)能電池，進(jìn)入壁壘最高的環(huán)節(jié)為太陽(yáng)能級(jí)晶 體硅的生產(chǎn)，由于其技術(shù)與工藝上的難度，目前基本被國(guó)際 上 7 大廠家壟斷。另外，硅片切割環(huán)節(jié)由于切割厚度以及破 片率等方面的要求較高，而具有一定的進(jìn)入技

6、術(shù)壁壘。對(duì)于 非晶硅太陽(yáng)能電池，作為基板的導(dǎo)電玻璃由于對(duì)光電導(dǎo)率、 光透過(guò)率、 光散射率要求較高， 進(jìn)入也存在較高的技術(shù)壁壘， 這幾個(gè)環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游。而對(duì)于處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電池 芯片及其組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其技術(shù)壁壘主要是如何提高太陽(yáng) 能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。此外作為新興產(chǎn)業(yè)，與生產(chǎn)工藝一樣，太陽(yáng)能電池行業(yè)裝備 制造存在較高的壁壘。目前太陽(yáng)能電池行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備主要 依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)只能生產(chǎn)輔助設(shè)備。進(jìn)口設(shè)備需要巨額外匯 投資，通常外方為了防止技術(shù)外泄， 會(huì)派駐外方的技術(shù)人員， 這樣不但會(huì)增加企業(yè)的成本，而且也沒(méi)有機(jī)會(huì)真正掌握這些 技術(shù)。比較常見(jiàn)的情況還有，目前國(guó)內(nèi)進(jìn)口的設(shè)備多是國(guó)外 二流設(shè)備或已經(jīng)

7、淘汰的設(shè)備，使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)器無(wú)法 正常運(yùn)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，安裝維護(hù)成本高，且常常因?yàn)樯?jí)成本過(guò) 高無(wú)法做到及時(shí)更新，造成設(shè)備閑置或無(wú)法發(fā)揮其最大效 力。最后，由于太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)是光學(xué)、 電磁學(xué)、 半導(dǎo)體、 真空、 化工、機(jī)械等學(xué)科的綜合體學(xué)科，對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和管理 人員的專業(yè)素質(zhì)要求都較高，國(guó)內(nèi)各大學(xué)未開(kāi)設(shè)相關(guān)課程， 而且最近幾年光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)爆炸式發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)人才培 養(yǎng)的速度，尋找專業(yè)化的人才已成為本行業(yè)新進(jìn)企業(yè)面臨的 困難之一。專業(yè)人才的缺乏是制約中國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)發(fā)展 的“瓶頸”之一。綜合判斷太陽(yáng)能電池行業(yè)整體進(jìn)入壁壘較高。特別是上游產(chǎn) 業(yè)以及電池片生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，相對(duì)而言在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，電池

8、片 組件封裝的進(jìn)入壁壘較低。1.2.2 退出壁壘 由于太陽(yáng)能電池行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè)，對(duì)于設(shè) 備、技術(shù)和資本投資要求非常高。因此，目前進(jìn)入行業(yè)的企 業(yè)需要較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)入該行業(yè)的成本較高。同時(shí)，設(shè) 備大都來(lái)自進(jìn)口，而且設(shè)備轉(zhuǎn)用至其它行業(yè)和領(lǐng)域的可能性 較低。因此對(duì)于投資太陽(yáng)能電池所購(gòu)買的設(shè)備和生產(chǎn)線很難 轉(zhuǎn)移。綜合來(lái)看太陽(yáng)能電池行業(yè)退出壁壘和進(jìn)入壁壘一樣， 屬于較高的產(chǎn)業(yè)。1.3 2009 年太陽(yáng)能電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析目前在分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)時(shí)通常采用波特教授的五力競(jìng)爭(zhēng) 模型，即：通過(guò)分析行業(yè)的上下游、潛在進(jìn)入者、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 者和替代品來(lái)判斷行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。由于我國(guó)目前產(chǎn)業(yè)化程度較

9、高的仍然是晶體硅電池和非晶 硅薄膜電池。因此對(duì)于太陽(yáng)能電池行業(yè)影響最為深遠(yuǎn)的上游 產(chǎn)品仍然是多晶硅材料。從目前來(lái)看，盡管我國(guó)上游產(chǎn)品依 賴進(jìn)口的大趨勢(shì)并沒(méi)有明顯改觀，但是受到供需關(guān)系影響， 多晶硅價(jià)格不斷走低，從上游產(chǎn)品價(jià)格的走勢(shì)看對(duì)行業(yè)發(fā)展 比較有利。多晶硅價(jià)格的不斷走低有利于縮小太陽(yáng)能電池產(chǎn) 品價(jià)格和并網(wǎng)發(fā)電成本之間的差距，有助于推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)化 的速度?？傮w分析看，盡管多晶硅依賴進(jìn)口是行業(yè)發(fā)展的一 大風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，但是多晶硅價(jià)格的不斷下降又為行業(yè)發(fā)展帶來(lái) 一定的機(jī)遇。太陽(yáng)能電池行業(yè)的最主要下游就是光伏發(fā)電系統(tǒng)。出于能源 規(guī)劃政策長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)判斷，光伏發(fā)電是大勢(shì)所趨，未來(lái)光 伏裝機(jī)量增速將會(huì)不斷

10、增加。下游需求的增長(zhǎng)潛力很大，比 較有利于行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。不過(guò)從當(dāng)前看，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)裝 機(jī)量增速明顯落后于太陽(yáng)能電池及組件的增速，產(chǎn)品市場(chǎng)過(guò) 分依賴出口。 全國(guó)約有 90以上的太陽(yáng)能電池及組件產(chǎn)品出 口到歐美發(fā)達(dá)美國(guó)家。因此從短期看我國(guó)太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)需求更多要取決于國(guó)際市場(chǎng)需求和國(guó)際貿(mào)易政策的走勢(shì)。 從 2008 年下半年以來(lái)看，金融危機(jī)并沒(méi)有降低歐美發(fā)達(dá)國(guó) 家對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的投資和補(bǔ)貼力度。全球光伏裝機(jī)仍然保持 較高增速。唯一值得關(guān)注的是各國(guó)出于對(duì)本國(guó)產(chǎn)品保護(hù)的貿(mào) 易保護(hù)政策。總體判斷下游需求不會(huì)加劇行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于太陽(yáng)能電池產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)看，晶體硅電池仍然占據(jù)主 流。從全球范圍看晶體硅電池所占比重仍然超過(guò)85。不過(guò)從成本角度判斷，薄膜電池更有市場(chǎng)前景。當(dāng)前太陽(yáng)能電池 發(fā)展的一大瓶頸就是原料成本過(guò)高，影響光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)和 發(fā)展。相比于晶體硅電池，薄膜電池硅片比重更低，原料依 賴程度也低，因此成本更接近市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，薄膜電池的 轉(zhuǎn)換效率和使用壽命短期內(nèi)還很難和晶體硅電池競(jìng)爭(zhēng)，這也 是薄膜電池比重增速較為緩慢的主要原因。從長(zhǎng)期趨勢(shì)判 斷，薄膜電池比重將會(huì)不斷提高。另外，從我國(guó)太陽(yáng)能電池 發(fā)展思路和產(chǎn)業(yè)政策判斷，晶體硅電池原料依賴進(jìn)口，