中國塑料薄膜行業(yè)現(xiàn)狀及對LLDPE需求分析

1、中國塑料薄膜行業(yè)現(xiàn)狀及對LLDPE需求分析中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)膜專委會(huì) 秘書長 劉敏Email L主講內(nèi)容n中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)膜專委會(huì)簡介n塑料薄膜制品生產(chǎn)工藝流程簡介n我國塑料薄膜的發(fā)展、現(xiàn)狀及不足n塑料薄膜行業(yè)今后發(fā)展趨勢n對LLDPE需求分析n我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢一、中國塑協(xié)農(nóng)膜專委會(huì)簡介n 中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)農(nóng)用薄膜專業(yè)委員會(huì)，簡稱中國塑協(xié)農(nóng)膜專委會(huì)n是由從事農(nóng)膜加工及相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研院所等單位和個(gè)人自愿組成的全國性、行業(yè)性、非營利性和非法人地位的行業(yè)組織。n法人代表為中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)， 會(huì)員單位200多家，遍布全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)。n農(nóng)膜專委會(huì)每

2、年召開一次會(huì)員代表大會(huì)，是大家交流信息、加強(qiáng)聯(lián)系、共商大計(jì)的平臺。二、塑料薄膜制品生產(chǎn)流程簡介n塑料薄膜是以高分子合成材料為主要原料，與其它輔助材料按一定比例均勻混合后，在塑料成型機(jī)械設(shè)備上制成有一定厚度、寬度和長度，表面平整、光滑而柔軟的塑料制品。n塑料薄膜按用途可以劃分為三類，即農(nóng)用薄膜、包裝用薄膜和非包裝用薄膜。n農(nóng)用薄膜主要包括地膜和棚膜，約占塑料薄膜總量的20%；包裝用薄膜主要包括食品包裝和各種工業(yè)制品包裝，約占塑料薄膜總量的70%n用量最大的原料是聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯。LLDPE就是聚乙烯（PE）的一種。二、塑料薄膜制品生產(chǎn)流程簡介 塑料薄膜成型方法n擠 出 成 型n流 延 成

3、 型n壓 延 成 型n雙 向 拉 伸n二次成型的復(fù)合法 二、塑料薄膜制品生產(chǎn)流程簡介n擠出成型：包括擠出吹膜法、擠出流延法、擠出復(fù)合法 n擠出吹膜法是應(yīng)用最多，產(chǎn)量最高的生產(chǎn)成型方法。n擠出吹膜法：上吹法、下吹法、平吹法 二、塑料薄膜制品生產(chǎn)流程簡介 上吹法、下吹法、平吹法示意圖二、塑料薄膜制品生產(chǎn)流程簡介n擠出吹膜法生產(chǎn)工藝流程擠出吹膜法生產(chǎn)工藝流程 各種原料 共混攪拌 擠出機(jī) 擠出管狀 分別計(jì)量 均勻 塑化熔融 膜坯壓縮 必要時(shí)空氣 混煉造粒 膜坯牽引、吹脹、降溫定型 牽引收卷二、塑料薄膜制品生產(chǎn)流程簡介n擠出吹膜法主要生產(chǎn)設(shè)備 原料的配混或造粒用設(shè)備 螺桿擠出機(jī) 成型胚膜用模具 冷卻風(fēng)環(huán)

4、 人字形導(dǎo)板 牽引裝置 成型膜卷取裝置三、我國塑料薄膜的發(fā)展、現(xiàn)狀及不足n塑料薄膜發(fā)展情況20052012年全國規(guī)模以上塑料薄膜企業(yè)產(chǎn)量和年增長率年份20052006200720082009201020112012產(chǎn)量（萬噸）442.2528.7605.1590.1690.4799.0843.6970.3年增長率%2119.614.4-3.6412.115.611.29.3三、我國塑料薄膜的發(fā)展、現(xiàn)狀及不足塑料薄膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀n隨著2011年歐洲債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)形勢又起波瀾，我國塑料薄膜行業(yè)在經(jīng)歷了“十一五”高速增長之后，從2011年4季度開始產(chǎn)量增長率就逐月下滑，到2012年2季度降

5、至最低點(diǎn)4.1%，利潤空間急速壓縮，企業(yè)經(jīng)營處境十分艱難。n一是出口受阻，外需不振；n二是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，內(nèi)需減弱，從而影響了塑料薄膜行業(yè)的發(fā)展。三、我國塑料薄膜的發(fā)展、現(xiàn)狀及不足 2012年塑料薄膜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)完成情況如下：n1、產(chǎn)量平穩(wěn)增長。2012年規(guī)模以上企業(yè)塑料薄膜產(chǎn)量達(dá)到970.25萬噸，同比增長9.33%（2011年同比增長11.17%）n2、產(chǎn)銷率維持較好水平。工業(yè)總產(chǎn)值2222.93億元，同比增長14.23%（2011年同比增長28.15%），銷售產(chǎn)值2181.34億元，同比增長13.99%（2011年同比增長約27%）。n3、主營業(yè)務(wù)收入仍保持

6、兩位數(shù)增長。但增幅下降明顯，特別是利潤率只有5.5%。主營業(yè)務(wù)收入為2179.51億元，同比增長10.93%（2011年同比增長28.73%）。n實(shí)現(xiàn)利稅總額172.32億元，同比增長10.23%（2011年同比增長41.09%），其利潤總額120.02億元，同比增長6.31%（2011年同比增長43，91%）n4、企業(yè)虧損面、虧損額較大。虧損企業(yè)193家，比2011年增加20.63%，虧損面為13.49%；虧損額為12.01億元，同比增加78.80%，從業(yè)人數(shù)比2011年減少5.55% 三、我國塑料薄膜的發(fā)展、現(xiàn)狀及不足塑料薄膜行業(yè)存在的主要問題塑料薄膜行業(yè)存在的主要問題n中小企業(yè)多 中、小

7、企業(yè)比例大于90% n產(chǎn)能過剩 盲目投資、重復(fù)建設(shè)、無序競爭n產(chǎn)業(yè)布局不平衡 主要分布沿海地區(qū)，近幾年重心有向中西部轉(zhuǎn)移跡象三、我國塑料薄膜的發(fā)展、現(xiàn)狀及不足規(guī)模以上企業(yè)塑料薄膜產(chǎn)量前十名的省、市及占全國產(chǎn)量的比例（規(guī)模以上企業(yè)塑料薄膜產(chǎn)量前十名的省、市及占全國產(chǎn)量的比例（%）名次年份123456789102009浙江廣東江蘇山東上海河南河北安徽天津四川29.5721.699.938.993.663.343.162.592.432.092010浙江廣東江蘇山東上海河南遼寧河北四川福建28.5017.939.799.794.563.663.522.962.602.592011浙江廣東江蘇山東河南

8、上海福建遼寧河北天津30.8716.1711.196.785.414.293.322.712.582.342012浙江廣東江蘇山東河南福建上海天津遼寧四川20.6314.479.457.405.484.823.252.952.672.24四、塑料薄膜行業(yè)今后發(fā)展趨勢1 潛在的內(nèi)需消費(fèi)是拉動(dòng)塑料薄膜持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)潛在的內(nèi)需消費(fèi)是拉動(dòng)塑料薄膜持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力力 我國塑料薄膜行業(yè)2008年和2012年出現(xiàn)的兩次經(jīng)濟(jì)下滑，都與外需的減弱有直接關(guān)系?？客庠谛枨?，擴(kuò)大出口的同時(shí)，關(guān)鍵在于擴(kuò)大內(nèi)需，提升國內(nèi)消費(fèi)水平，使經(jīng)濟(jì)增長主要依靠內(nèi)需驅(qū)動(dòng)。 城鎮(zhèn)化是未來十年到廾年塑料薄膜最大的內(nèi)需市場 如果加上工業(yè)

9、化、信息化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，再加上到2020年GDP和城鄉(xiāng)居民收入各翻一番，塑料薄膜的消費(fèi)量就更加可觀了， 所以說我國潛在的內(nèi)需消費(fèi)是拉動(dòng)塑料薄膜行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力。四、塑料薄膜行業(yè)今后發(fā)展趨勢2 加快由速度增長型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變是塑料薄膜行業(yè)加快由速度增長型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變是塑料薄膜行業(yè)的必然選擇的必然選擇 n在塑料薄膜大發(fā)展的時(shí)期，在高速增長的年代產(chǎn)品呈現(xiàn)“三多三少”：低端產(chǎn)品多、通用產(chǎn)品多、低附加值產(chǎn)品多，而高端產(chǎn)品少、專用化產(chǎn)品少、高科技、高附加值產(chǎn)品少。企業(yè)競爭力不強(qiáng)。n塑料薄膜企業(yè)，認(rèn)識到要生存發(fā)展，必須創(chuàng)新，必須重視產(chǎn)品的更新?lián)Q代，加大研發(fā)力度，抓緊人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和管理體制

10、的改革創(chuàng)新，改變過去重?cái)?shù)量、輕質(zhì)量、重速度、輕效益的思維方式，要提高資源利用率、勞動(dòng)生產(chǎn)率，走節(jié)約資源、環(huán)保低碳、綠色經(jīng)濟(jì)之路，加快由速度增長型向質(zhì)量效益型的轉(zhuǎn)變。四、塑料薄膜行業(yè)今后發(fā)展趨勢3 未來塑料薄膜產(chǎn)量增長率的走勢未來塑料薄膜產(chǎn)量增長率的走勢n判斷經(jīng)濟(jì)增長速度是否適宜，有兩個(gè)重要的指標(biāo)一是就業(yè)；二是物價(jià)。當(dāng)前就業(yè)和物價(jià)雖然還有許多不完善的地方和復(fù)雜因素的影響，但是從全局上看，7.58%的GDP增速還是比較適宜的，塑料薄膜行業(yè)10%左右的增速也是較為適宜的。n塑料薄膜行業(yè)去年9.3%的增長率也說明進(jìn)入穩(wěn)步增長的新階段。一段時(shí)間后，增速還會(huì)緩慢小幅下降，預(yù)計(jì)到2020年塑料薄膜行業(yè)產(chǎn)量的

11、增長率將達(dá)到7%左右。 五、對LLDPE需求的分析nLLDPE是生產(chǎn)塑料薄膜用量最大的原料n聚乙烯（PE）主要包括三類樹脂即低密度聚乙烯（LDPE）、線型低密度聚乙烯（LLDPE）和高密度聚乙烯（HDPE）。nLLDPE的消費(fèi)量約75%是用來生產(chǎn)塑料薄膜。 五、對LLDPE需求分析n2012年塑料薄膜原料消費(fèi)量構(gòu)成圖（萬噸）各種原料國內(nèi)表現(xiàn)消費(fèi)量 PE分類表觀消費(fèi)量 用于生產(chǎn)塑料薄膜的消費(fèi)量及所占比例PE 1809 LLDPE 637 LDPE 345 HDPE 826 480 32% 240 16%PP 1613 PVC 1650 其它原料 480 32% 300 20% 用于生產(chǎn)塑料薄膜

12、合計(jì) 1500萬噸樹脂原料 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE是生產(chǎn)塑料薄膜性能最佳的原料是生產(chǎn)塑料薄膜性能最佳的原料nLLDPE比比LDPE有更好有更好的剛性和強(qiáng)度，可以制的剛性和強(qiáng)度，可以制出比出比LDPE薄膜更薄的薄薄膜更薄的薄膜。膜。nLDPE比比HDPE有更好的有更好的韌性、柔軟性和光學(xué)性韌性、柔軟性和光學(xué)性能。能。nLLDPE的性能介于的性能介于LDPE和和HDPE性能之間。LDPE、HDPE的優(yōu)點(diǎn)， LLDPE兼而有之。 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE多與其他樹脂材料共混生產(chǎn)塑料薄膜多與其他樹脂材料共混生產(chǎn)塑料薄膜 n在LLDPE中摻入LDPE可提高加工性和開口性，改

13、善薄膜的光澤度和透明度（即降低薄膜的霧度），降低成型加工過程的能量消耗，提高LDPE薄膜拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率，薄膜厚度可減少20%50%。n在LLDPE中摻混EVA可提高LLDPE薄膜的沖擊強(qiáng)度、透光率、透明度、穿刺強(qiáng)度和回彈性，改善LLDPE的成型加工性，改善LLDPE薄膜的熱封性和自粘性等，由于EVA價(jià)格昂貴，EVA的使用量受到限制。n在LLDPE中摻入HDPE，可提高LLDPE薄膜的剛性拉伸強(qiáng)度，密度及阻隔性，提高LLDPE的成型加工性和薄膜的平整性。 五、對LLDPE需求的分析 國產(chǎn)國產(chǎn)LLDPE樹脂的性能同國外先進(jìn)水平尚有一樹脂的性能同國外先進(jìn)水平尚有一定差距定差距n我國LLDPE生

14、產(chǎn)技術(shù)相對落后，產(chǎn)品多數(shù)屬中低檔次水平n生產(chǎn)中消耗定額高于國外 n國產(chǎn)催化劑研發(fā)力度和品種不及國外n所以高檔LLDPE樹脂的進(jìn)口，仍然不可缺乏 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE新產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用新產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用n雙峰LLDPE由高分子量和低分子量兩個(gè)部分組成，可以有效地解決聚乙烯樹脂的可加工性和力學(xué)性相互矛盾的問題，使材料的剛性和韌性能夠達(dá)到很好的平衡。 n茂金屬LLDPE(mLLDPE)有良好的韌性，需求量正不斷擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測，未來發(fā)達(dá)國家LLDPE產(chǎn)量增長的近一半將來自于mLLDPE。 n非茂單中心LLDPE(sLLDPE)其薄膜級與普通LLDPE和mLLDPE相比，不僅加工性能更優(yōu)，擠

15、出壓力和能耗更低、產(chǎn)量更高，韌性和透明性也明顯改善。 五、對LLDPE需求的分析 LLDPE市場分析市場分析n2012年是塑料制品行業(yè)比較困難的一年n2012年塑料制品產(chǎn)量同比增幅8.99%，比2011回落了13.36個(gè)百分點(diǎn)，其中塑料薄膜產(chǎn)量增幅回落了1.84個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)用薄膜產(chǎn)量增幅回落了6.75個(gè)百分點(diǎn)。 五、對LLDPE需求的分析n20052012年年LLDPE表觀消費(fèi)量、產(chǎn)量及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表表觀消費(fèi)量、產(chǎn)量及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表 年份項(xiàng)目20052006200720082009201020112012表觀消費(fèi)表觀消費(fèi)量349.1370.1398.0373.4488.0621.0668.1637

16、.4年增長率%6.07.5-6.230.727.37.6-4.6產(chǎn)量國內(nèi)產(chǎn)量180216.5231.6226.8268.6375429415年增長率%7.120.37.02.118.439.614.4-3.3國內(nèi)自給率%51.658.558.260.755.060.464.265.1進(jìn)口進(jìn)口量170.4154.1167.1147.6220.1247.8245.7230.7年增長率%-9.68.4-11.749.112.6-0.8-6.1出口出口量1.30.480.690.990.731.826.648.29年增長率%-60.14330.3-26.3149.3264.824.8五、對LLDPE需

17、求的分析 未來市場展望nLLDPE市場需求是逐年遞增的 ，從長遠(yuǎn)看增長幅度必將由高速向中速轉(zhuǎn)化，未來市場趨向常態(tài)化穩(wěn)中求進(jìn)。 n我國LLDPE市場的表觀消費(fèi)量 ，十年間翻了一番還多，未來十年還將至少增長60%。n當(dāng)遇到外部環(huán)境條件惡劣時(shí)，LLDPE市場波動(dòng)明顯。增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力大力開拓內(nèi)需是化解危機(jī)的迫切需要。期貨具有管理現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)的功能，未來LLDPE期貨貿(mào)易，是大有用武之地。五、對LLDPE需求的分析 影響LLDPE價(jià)格變化因素 n原油價(jià)格波動(dòng)對LLDPE價(jià)格的影響n20022006年年WTI原油價(jià)格走勢原油價(jià)格走勢0102030405060702002年2003年2004年2005年20

18、06年2007年五、對LLDPE需求的分析 影響影響LLDPE價(jià)格變化因素價(jià)格變化因素20022007年年LLDPE價(jià)格走勢價(jià)格走勢020004000600080001000012000140002002年2003年2004年2005年2006年2007年市場價(jià)格進(jìn)口價(jià)格五、對LLDPE需求的分析 影響影響LLDPE價(jià)格變化因素價(jià)格變化因素 n乙烯價(jià)格波動(dòng)對LLDPE價(jià)格的影響20012006年東南亞市場乙烯、LLDPE價(jià)格走勢02004006008001000120014002001年2002年2003年2004年2005年2006年LLDPE價(jià)格乙烯價(jià)格五、對LLDPE需求的分析2012年

19、國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)狀況n目前國內(nèi)有聚乙烯生產(chǎn)商24家，產(chǎn)量超過40萬噸17家n最大的生產(chǎn)企業(yè)茂名、福建、賽科、蘭州、中沙、上海石化、吉化等n前10位企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)占國內(nèi)總量的65。n2012年國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)量為1049萬噸，其中LDPE195萬噸，HDPE 439萬噸，LLDPE 415萬噸。五、對LLDPE需求的分析 供需情況對LLDPE價(jià)格的影響 n供應(yīng)方面na）國內(nèi)石化n國內(nèi)方面對LLDPE價(jià)格的影響主要在于石化庫存、裝置的檢修與切換以及石化的結(jié)算、考核政策。nb）進(jìn)口供應(yīng)n進(jìn)口供應(yīng)對國內(nèi)LLDPE價(jià)格的影響主要體現(xiàn)在數(shù)量和價(jià)格兩方面 五、對LLDPE需求的分析 供需情況對LLDPE價(jià)格的影響

20、n需求方面na）實(shí)際需求n第一現(xiàn)有庫存情況對采購時(shí)機(jī)的影響。第二下游工廠的生產(chǎn)條件對開工率的影響，直接關(guān)聯(lián)需求量，這一方面主要體現(xiàn)在夏季工廠限電，導(dǎo)致開工率不足；第三方面則與下游工廠制品的銷售有關(guān)，產(chǎn)品銷售的淡旺季對LLDPE價(jià)格的影響n b）投機(jī)需求n貿(mào)易商的庫存，貨源成本，資金狀況以及心態(tài)。 五、對LLDPE需求的分析 宏觀政策法規(guī)對LLDPE價(jià)格的影響n進(jìn)口關(guān)稅 2005年我國LLDPE的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)至6.5%，這低于LDPE和HDPE，2005年LLDPE進(jìn)口量較2004年大幅增長近50%。n出口退稅 國家稅務(wù)總局2007年90號通知，7月1日起塑料及其下游制品（稅則號3901-392

21、6）出口退稅率降低到5%。這一抑止出口的舉措對下游行業(yè)必然會(huì)引起不小的震動(dòng)。五、對LLDPE需求的分析 宏觀經(jīng)濟(jì)增長對LLDPE價(jià)格的影響n宏觀經(jīng)濟(jì)的健康快速發(fā)展，對LLDPE市場具有很強(qiáng)的支撐作用。 n國內(nèi)LLDPE的價(jià)格，每年會(huì)隨著國際原油價(jià)格的波動(dòng)和國內(nèi)市場需求淡、旺季的交替而變化 n關(guān)稅、運(yùn)輸、天候等其它條件也對LLDPE市場產(chǎn)生一定影響，但影響不會(huì)太大 六、我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢六、我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢n行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀 n各類型企業(yè)農(nóng)膜產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例六、我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢六、我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢 行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀n伴隨農(nóng)膜的發(fā)展

22、，也出現(xiàn)了一些問題伴隨農(nóng)膜的發(fā)展，也出現(xiàn)了一些問題 n規(guī)模小，水平低的企業(yè)，生產(chǎn)出的農(nóng)膜產(chǎn)品屬低檔產(chǎn)品，規(guī)模小，水平低的企業(yè)，生產(chǎn)出的農(nóng)膜產(chǎn)品屬低檔產(chǎn)品，在市場上的占有份額高達(dá)在市場上的占有份額高達(dá)60%之多之多 n農(nóng)膜企業(yè)一直處于微利水平，抽不出更多資金用于研發(fā)農(nóng)膜企業(yè)一直處于微利水平，抽不出更多資金用于研發(fā)與技改，產(chǎn)品更新?lián)Q代遲緩與技改，產(chǎn)品更新?lián)Q代遲緩 n均衡生產(chǎn)與季節(jié)性供貨之間矛盾突出均衡生產(chǎn)與季節(jié)性供貨之間矛盾突出 n以上問題是農(nóng)膜企業(yè)發(fā)展緩慢、自主創(chuàng)新能力薄弱、轉(zhuǎn)以上問題是農(nóng)膜企業(yè)發(fā)展緩慢、自主創(chuàng)新能力薄弱、轉(zhuǎn)型升級受阻的根本原因型升級受阻的根本原因 六、我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢六、我國農(nóng)膜行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展與今后走勢 行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀n2005年年2012年全國規(guī)模以上農(nóng)膜企業(yè)產(chǎn)量和年增長率年全國規(guī)模以上農(nóng)膜企業(yè)產(chǎn)量和年增長率年份20052006200720082009201020112012產(chǎn)量（萬噸）87.386.296.193.9119.3157.2146.8162.7年增長率%20-112-2.318.42