交行營(yíng)銷方案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上交通銀行遼寧省分行  中天證券有限責(zé)任公司客戶互換合作方案背景交通銀行遼寧省分行（以下簡(jiǎn)稱“交行遼寧分行”）與中天證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中天證券”）本著平等自愿、利益共享的原則，為共同擴(kuò)展業(yè)務(wù)，制訂本方案。主辦單位交行遼寧分行金融同業(yè)部與中天證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部方案目的  加強(qiáng)客戶粘性，使客戶能夠獲得更多金融產(chǎn)品服務(wù)  增強(qiáng)交行、中天之間的客戶聯(lián)系和紐帶，拓展業(yè)務(wù)  實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)雙贏，共同開(kāi)發(fā)遼寧地區(qū)市場(chǎng)方案時(shí)間  方案時(shí)間：2016年12月1日至2017年12月31日

2、方案范圍  遼寧地區(qū)方案目標(biāo)  活動(dòng)期間內(nèi)，中天證券共向交通銀行推薦三方存管有效客戶10000戶，交通銀行則向中天證券推薦新增有效客戶10000戶，雙方推薦客戶不重復(fù)計(jì)算。相關(guān)定義  有效客戶：開(kāi)戶日內(nèi)，證券賬戶內(nèi)資產(chǎn)余額10000元以上，最近一年內(nèi)未曾在中天證券開(kāi)戶。執(zhí)行方式  活動(dòng)前期將通過(guò)雙方總行、總部行文的方式，公布網(wǎng)點(diǎn)與營(yíng)業(yè)部結(jié)對(duì)內(nèi)容，結(jié)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)與營(yíng)業(yè)部建立聯(lián)系后反饋結(jié)對(duì)情況及信息，以便實(shí)現(xiàn)客戶互通及活動(dòng)目標(biāo)匯總；  活動(dòng)期間，中天證券每月與交通銀行核對(duì)三方存管簽約數(shù)據(jù)，確定當(dāng)月任務(wù)完成

3、情況；  活動(dòng)期間，交通銀行推薦客戶可通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)與營(yíng)業(yè)部間實(shí)時(shí)預(yù)約，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)上開(kāi)戶實(shí)現(xiàn)客戶推薦，每月中天證券與交通銀行核對(duì)推薦客戶數(shù)據(jù)；  活動(dòng)期間，中天證券將對(duì)成功推薦到交通銀行并簽約三方存管的營(yíng)業(yè)部，按照每戶10元的方式發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)，交通銀行也應(yīng)對(duì)本行推薦客戶的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；  活動(dòng)期間，交通銀行/中天證券將通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及線上的方式進(jìn)行宣傳，每月將不定期舉辦2-4場(chǎng)客戶宣講會(huì)。方案內(nèi)容  活動(dòng)期間，凡經(jīng)中天證券至交通銀行簽約三方存管的客戶可獲得：1.簽約即送個(gè)人客戶2016年首次簽約交通銀行三方存管業(yè)務(wù)的，立送價(jià)值3

4、8元的“艾格萊雅”鋼化玻璃水具三件套一份。2.一步式簽約好禮個(gè)人客戶2016年首次簽約交通銀行三方存管業(yè)務(wù)，且季日均資產(chǎn)（不含股票資產(chǎn)）5000元的，贈(zèng)送30元話費(fèi)充值卡。  活動(dòng)期間，交通銀行推薦客戶可獲贈(zèng)雨傘或皮質(zhì)筆記本，并有資格以最低八折優(yōu)惠購(gòu)買部分投顧產(chǎn)品，具體傭金可與營(yíng)業(yè)部聯(lián)絡(luò)人商定。注意事項(xiàng) 活動(dòng)期內(nèi)，營(yíng)業(yè)部超出本方案任務(wù)目標(biāo)的三方存管客戶不計(jì)入獎(jiǎng)勵(lì)，并將適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境隨時(shí)調(diào)整任務(wù)指標(biāo)； 每月交通銀行與中天證券將對(duì)活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核對(duì)，并在各自系統(tǒng)內(nèi)公示。 各營(yíng)業(yè)部應(yīng)在與交行網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)絡(luò)的過(guò)程中，注意雙方的客戶信息保密工作，并對(duì)推薦到部的

5、客戶做好客戶適當(dāng)性管理工作。 附：本次方案解讀本次方案自2016年12月1日開(kāi)始在遼寧地區(qū)內(nèi)實(shí)施，根據(jù)方案的內(nèi)容，各營(yíng)業(yè)部需要做好以下幾方面工作：一、    交通銀行將提供多家網(wǎng)點(diǎn)的地址和聯(lián)系人（見(jiàn)附表1），各營(yíng)業(yè)部可與之進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，確定各自的營(yíng)銷策略和方案，雙方聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)客戶流轉(zhuǎn)過(guò)程中的預(yù)約、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作；二、    請(qǐng)各營(yíng)業(yè)部在2016年12月10日下班前以郵件方式前向紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部馬征報(bào)送本次活動(dòng)與交行聯(lián)絡(luò)人的溝通情況，內(nèi)容包括但不限于溝通結(jié)果、擬定的活動(dòng)方案等；三、  

6、0; 交通銀行將對(duì)我公司各營(yíng)業(yè)部推薦新增客戶，將由推薦營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)事先與營(yíng)業(yè)部聯(lián)系人預(yù)約，預(yù)約內(nèi)容包括客戶姓名、性別、身份證號(hào)、預(yù)計(jì)初始資金等，營(yíng)業(yè)部聯(lián)絡(luò)人審核后方可開(kāi)戶，并根據(jù)營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)商定其他優(yōu)惠事宜。開(kāi)戶后營(yíng)業(yè)部聯(lián)絡(luò)人需做好記錄并每月上報(bào)至經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部馬征處，以便與交行數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。四、    凡到我公司開(kāi)戶的客戶，辦理人員（包括營(yíng)業(yè)部前臺(tái)、視頻驗(yàn)證人員）均需向其推薦交行三方存管，成功辦理交行存管業(yè)務(wù)后可發(fā)放交行禮品，營(yíng)業(yè)部聯(lián)絡(luò)人也需要做好記錄并每月上報(bào)至經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部馬征處，以便與交行數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。五、  

7、;  本次活動(dòng)各營(yíng)業(yè)部任務(wù)見(jiàn)附表2，原則上經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部保留對(duì)不完成任務(wù)營(yíng)業(yè)部進(jìn)行問(wèn)責(zé)、處罰的權(quán)利；六、    如有其他不明事宜，致電024-馬征咨詢。附表1：交行與各營(yíng)業(yè)部對(duì)接網(wǎng)點(diǎn)序號(hào)營(yíng)業(yè)部交行經(jīng)營(yíng)單位地址聯(lián)系人聯(lián)絡(luò)電話1沈陽(yáng)南京北街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)和平支行沈陽(yáng)市和平區(qū)十一緯路89號(hào)崔吉英2沈陽(yáng)長(zhǎng)江街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)黃河支行沈陽(yáng)市皇姑區(qū)黃河南大街25號(hào)徐陽(yáng)3沈陽(yáng)黑龍江街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)遼河支行沈陽(yáng)市皇姑區(qū)歧山東路4號(hào)劉丹4沈陽(yáng)十三緯路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)和平支行沈陽(yáng)市和平區(qū)十一緯路89號(hào)崔吉英5沈陽(yáng)大南街證券營(yíng)業(yè)

8、部交通銀行沈陽(yáng)五愛(ài)支行沈陽(yáng)市沈河區(qū)風(fēng)雨壇街127號(hào)于淼6沈陽(yáng)小西路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)中街支行沈陽(yáng)市沈河區(qū)小西路26號(hào)鄧威7沈陽(yáng)天壇一街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)黃河支行沈陽(yáng)市皇姑區(qū)黃河南大街25號(hào)徐陽(yáng)8沈陽(yáng)八王寺街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)大東支行沈陽(yáng)市大東區(qū)天后宮路131號(hào)李永生9沈陽(yáng)南六東路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)鐵西支行沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)中路7號(hào)單濤10沈陽(yáng)黃山路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)黃河支行沈陽(yáng)市皇姑區(qū)黃河南大街25號(hào)徐陽(yáng)11沈陽(yáng)楓楊路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)蘇家屯支行沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)楓楊路107號(hào)王菲12沈陽(yáng)沈陽(yáng)遼路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)鐵西支行沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)中路7號(hào)單濤13沈陽(yáng)龍柏路證券營(yíng)業(yè)

9、部交通銀行沈陽(yáng)蘇家屯支行沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)楓楊路107號(hào)王菲14沈陽(yáng)保工街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)鐵西支行沈陽(yáng)市鐵西區(qū)建設(shè)中路7號(hào)單濤15沈陽(yáng)怒江街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行沈陽(yáng)黃河支行沈陽(yáng)市皇姑區(qū)黃河南大街25號(hào)徐陽(yáng)16盤(pán)錦興隆臺(tái)街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行盤(pán)錦分行盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路111號(hào)張晴棋17營(yíng)口盼盼路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行營(yíng)口分行營(yíng)口市渤海大街西21號(hào)于佳音18本溪平山路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行本溪分行本溪市明山區(qū)地工路88C棟5門1號(hào)王璽超19遼陽(yáng)新運(yùn)大街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行遼陽(yáng)分行遼陽(yáng)市新運(yùn)大街114號(hào)周珊珊20葫蘆島泰康路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行葫蘆島分行葫蘆島市龍港區(qū)文化路8號(hào)石禹萱21錦州延安路證券營(yíng)業(yè)部交通

10、銀行錦州分行錦州市凌河區(qū)云飛街二段42號(hào)門宇22撫順新華大街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行撫順?lè)中袚犴樖行聯(lián)釁^(qū)西一路2-1號(hào)依莉媛23鞍山民生西路證券營(yíng)業(yè)部交通銀行鞍山分行鞍山市鐵東區(qū)二一九路38號(hào)郭蕊24興城興海北街證券營(yíng)業(yè)部交通銀行葫蘆島分行葫蘆島市龍港區(qū)文化路8號(hào)石禹萱 附表2：交行推薦客戶統(tǒng)計(jì)序號(hào)所屬營(yíng)業(yè)部客戶姓名身份證號(hào)資金帳號(hào)開(kāi)戶日期開(kāi)戶三日內(nèi)最高資產(chǎn)量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 附表2：營(yíng)業(yè)

11、部任務(wù)分解情況 序號(hào)營(yíng)業(yè)部任務(wù)數(shù)1沈陽(yáng)長(zhǎng)江街證券營(yíng)業(yè)部6002沈陽(yáng)南六東路證券營(yíng)業(yè)部6003沈陽(yáng)南京北街證券營(yíng)業(yè)部6004沈陽(yáng)十三緯路證券營(yíng)業(yè)部6005沈陽(yáng)黑龍江街證券營(yíng)業(yè)部6006沈陽(yáng)大南街證券營(yíng)業(yè)部6007沈陽(yáng)八王寺街證券營(yíng)業(yè)部6008沈陽(yáng)天壇一街證券營(yíng)業(yè)部6009沈陽(yáng)小西路證券營(yíng)業(yè)部60010沈陽(yáng)楓楊路證券營(yíng)業(yè)部60011葫蘆島泰康路證券營(yíng)業(yè)部40012遼陽(yáng)新運(yùn)大街證券營(yíng)業(yè)部40013錦州延安路證券營(yíng)業(yè)部40014盤(pán)錦興隆街證券營(yíng)業(yè)部40015撫順新華大街證券營(yíng)業(yè)部40016鞍山民生西路證券營(yíng)業(yè)部40017營(yíng)口盼盼路證券營(yíng)業(yè)部20018沈陽(yáng)黃山路證券營(yíng)業(yè)部20019本溪?jiǎng)倮纷C券營(yíng)業(yè)部20020沈陽(yáng)沈遼路證券營(yíng)業(yè)部20021沈陽(yáng)龍柏路證券營(yíng)業(yè)部20022沈陽(yáng)保工街證券營(yíng)業(yè)部20023沈陽(yáng)怒江街證券營(yíng)業(yè)部20024興城興海北街證券營(yíng)業(yè)部200合計(jì)10000 禮品發(fā)放明細(xì)序號(hào)姓名客戶號(hào)日期新增業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13