輝煌版客戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)

1、管家婆輝煌版客戶(hù)培訓(xùn)手冊(cè)本手冊(cè)以輝煌版8.32培訓(xùn)為例，適用于客戶(hù)培訓(xùn)。一、 客戶(hù)端登陸服務(wù)器1、 演示客戶(hù)端登陸服務(wù)器的操作（解釋登陸界面“服務(wù)器名稱(chēng)或IP”的含義）2、 解釋何謂賬套，如何創(chuàng)建、刪除賬套3、 登陸日期（提醒客戶(hù)：開(kāi)賬日期的確定）4、 登陸賬戶(hù)（解釋管理員及密碼的含義，首次登陸密碼為空）二、 軟件初始化1、 管理員密碼的修改向用戶(hù)講解如何設(shè)置、修改管理員密碼，設(shè)置密碼的必要性。2、 如果用戶(hù)有多人操作，需要向多人授權(quán)時(shí)l 講解如何在基本信息中添加內(nèi)部職員，如何在系統(tǒng)維護(hù)中將內(nèi)部職員設(shè)置為操作員，如何設(shè)置操作員密碼，操作員不具備修改密碼的權(quán)限；l 講解操作員如何登陸，如何設(shè)置操

2、作員權(quán)限（操作員的具體權(quán)限第一次培訓(xùn)時(shí)一般不講解，如果客戶(hù)詢(xún)問(wèn)再講。）3、 錄入基本信息：講解如何添加、分類(lèi)與刪除基本信息對(duì)于庫(kù)存商品，要講解可選四種成本算法，詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否需要雙單位、保質(zhì)期及預(yù)設(shè)售價(jià)管理，如需要?jiǎng)t講解，如不需要?jiǎng)t跳過(guò)。4、 期初建賬：講解如何錄入期初賬務(wù)數(shù)據(jù)（庫(kù)存商品、應(yīng)收應(yīng)付是重點(diǎn)，庫(kù)存商品要 根據(jù)用戶(hù)的管理需要，看是否需要進(jìn)行批次管理）5、 開(kāi)賬（提醒用戶(hù)一定要確認(rèn)數(shù)據(jù)的正確性，避免因數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致不必要的麻煩。）三、進(jìn)貨管理1、 講解進(jìn)貨單的使用，演示進(jìn)貨單的錄入和保存。l 此時(shí)需要講解草稿的作用；l 需要演示單據(jù)過(guò)賬后引起的數(shù)據(jù)的變化。往來(lái)賬：進(jìn)貨未付款，應(yīng)付賬款

3、增加，需向用戶(hù)演示“數(shù)據(jù)查詢(xún)應(yīng)收應(yīng)付/往來(lái)分析/往來(lái)對(duì)賬”，讓用戶(hù)了解如何查詢(xún)往來(lái)賬。庫(kù)存：進(jìn)貨單過(guò)賬，庫(kù)存增加，需向用戶(hù)演示“倉(cāng)庫(kù)（在進(jìn)貨管理圖形界面直接點(diǎn)擊倉(cāng)庫(kù)圖標(biāo)）”，出現(xiàn)庫(kù)存狀況表，讓用戶(hù)了解庫(kù)存商品在單據(jù)過(guò)賬后是自動(dòng)入庫(kù)的?，F(xiàn)金銀行：如果用戶(hù)使用現(xiàn)金或銀行存款付款，則演示現(xiàn)金銀行的變化。2、 講解如何查詢(xún)進(jìn)貨單，進(jìn)貨單的修改及紅沖此時(shí)講解的重點(diǎn)是“經(jīng)營(yíng)歷程”，經(jīng)營(yíng)歷程中的摘要可以通過(guò)錄賬配置自動(dòng)生成。3、 講解付款單錄入進(jìn)貨單時(shí)，如果是貨到款未付，則需要在以后進(jìn)行付款，付款時(shí)采用“付款單”。向用戶(hù)演示如何錄入保存付款單。然后，演示付款單過(guò)賬后，應(yīng)付賬款發(fā)生的變化。4、 講解退貨單的使

4、用5、 詢(xún)問(wèn)用戶(hù)是否有先訂貨后進(jìn)貨的業(yè)務(wù)，如果有則繼續(xù)講解“進(jìn)貨訂貨”。6、 向用戶(hù)演示“進(jìn)貨分析”、“進(jìn)貨單統(tǒng)計(jì)”、“進(jìn)貨退貨單統(tǒng)計(jì)”（這期間用戶(hù)一般會(huì)提問(wèn)，詢(xún)問(wèn)一些統(tǒng)計(jì)是否可以實(shí)現(xiàn)，培訓(xùn)人員應(yīng)隨機(jī)應(yīng)變。）四、銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售單的講解順序與進(jìn)貨單基本相同。1、 講解銷(xiāo)售單的調(diào)用、錄入與保存，單據(jù)上的優(yōu)惠金額的含義2、 講解銷(xiāo)售單過(guò)賬后，引起的數(shù)據(jù)變化l 應(yīng)收賬款/現(xiàn)金/銀行“數(shù)據(jù)查詢(xún)應(yīng)收應(yīng)付/往來(lái)分析/往來(lái)對(duì)賬”l 庫(kù)存“庫(kù)存狀況表”l 優(yōu)惠金額、銷(xiāo)售收入的查詢(xún)（調(diào)閱經(jīng)營(yíng)情況表）。3、 經(jīng)營(yíng)歷程4、 講解收款單的作用，講解收款單的調(diào)用、錄入與保存。5、 銷(xiāo)售退貨單的使用，及引起的數(shù)據(jù)變化。6、

5、詢(xún)問(wèn)用戶(hù)是否有銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù)，決定是否講解訂單。7、 用戶(hù)的銷(xiāo)售類(lèi)型一般為批發(fā)、零售、發(fā)貨、委托代銷(xiāo)及受托代銷(xiāo)，涉及到發(fā)貨、委托、受托銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，可直接跳至“增強(qiáng)業(yè)務(wù)”進(jìn)行講解。涉及到零售業(yè)務(wù)時(shí)，可直接跳至“零售”進(jìn)行講解。與銷(xiāo)售相關(guān)的查詢(xún)比較多，用戶(hù)一般關(guān)心成本、利潤(rùn)、利潤(rùn)率的查詢(xún)。結(jié)合自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)向用戶(hù)進(jìn)行講解。（以下表格供參考）1、按商品的銷(xiāo)售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)： 商品銷(xiāo)售情況查詢(xún)位置統(tǒng)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)條件主要功能按鈕銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)各種庫(kù)存商品的基本信息；銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售均價(jià)、銷(xiāo)售金額、稅額、含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)?？梢园赐鶃?lái)單位、存貨倉(cāng)庫(kù)、公司職員；可以時(shí)間段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；可以選擇銷(xiāo)售單、借轉(zhuǎn)

6、銷(xiāo)售單、銷(xiāo)售退貨單、委托發(fā)貨結(jié)算單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。選擇條件、銷(xiāo)售列表，明細(xì)賬本，每月比較，售價(jià)分析、單品分析及顯示配置。銷(xiāo)售分析商品銷(xiāo)售發(fā)貨回款統(tǒng)計(jì)商品編號(hào)及全名；本周銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)金額、回款金額；本月銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、出庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)金額、回款金額?？梢园慈掌?、存貨倉(cāng)庫(kù)、同價(jià)調(diào)撥單、變價(jià)調(diào)撥單進(jìn)行過(guò)濾統(tǒng)計(jì)。選擇條件銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售折扣統(tǒng)計(jì)商品基本信息；數(shù)量、金額、折后金額、折扣額、稅額、價(jià)稅合計(jì)、成本、利潤(rùn)、銷(xiāo)售比重、利潤(rùn)比重。時(shí)間段配置表列（同顯示配置）銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售排行榜商品銷(xiāo)售排行榜各商品基本信息、銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、價(jià)稅合計(jì)、成本金額、稅額、銷(xiāo)售比重、利潤(rùn)額、利潤(rùn)比重。時(shí)間段

7、、往來(lái)單位、職員、倉(cāng)庫(kù)。明細(xì)賬本、條件選擇、排行列表、顯示配置單據(jù)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售單統(tǒng)計(jì)各商品基本信息、銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)； 往來(lái)單位、公司職員、存貨倉(cāng)庫(kù)、時(shí)間段。支持穿透式查詢(xún)、排行列表；所查結(jié)果沒(méi)有扣除退貨數(shù)量。明細(xì)賬本、（排行）列表、統(tǒng)計(jì)條件、顯示配置單據(jù)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售退貨單統(tǒng)計(jì)各商品基本信息、退貨數(shù)量、退貨金額、含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)。按往來(lái)單位、公司職員、存貨倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)；按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)。支持穿透式查詢(xún)、排行列表。明細(xì)賬本、（排行）列表、統(tǒng)計(jì)條件、顯示配置2、按員工的銷(xiāo)售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：?jiǎn)T工銷(xiāo)售情況查詢(xún)位置統(tǒng)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)條件主要功能按鈕銷(xiāo)售排行榜職員銷(xiāo)售排行榜各職員信息；各職員銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售

8、金額、價(jià)稅合計(jì)、成本、稅額、銷(xiāo)售比重、利潤(rùn)額及利潤(rùn)比重。按庫(kù)存商品、往來(lái)單位、存貨倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)；按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)。支持排行列表、排序、穿透式查詢(xún)、職員篩選。條件選擇、排行列表、顯示配置。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)職員銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)各職員編號(hào)、姓名；各職員銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售毛利、其它收入、費(fèi)用合計(jì)、銷(xiāo)售回款、本期創(chuàng)利； 按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)。支持排序、篩選；“費(fèi)用合計(jì)”包括費(fèi)用單、贈(zèng)送單成本等費(fèi)用。欄目調(diào)整、篩選職員、排序方式業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)職員應(yīng)收應(yīng)付統(tǒng)計(jì)各職員的應(yīng)收賬款情況；支持排序、職員篩選、穿透式查詢(xún)；按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)。應(yīng)收應(yīng)付詳情、排序方式、篩選職員。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)職員回款統(tǒng)計(jì)各職員的回款情況；支持排序及職員篩選；按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)。篩選職員、排序方式

9、、回款詳情。職員現(xiàn)金收款日?qǐng)?bào)現(xiàn)金及銀行賬戶(hù)明細(xì)科目按時(shí)間和單據(jù)類(lèi)型統(tǒng)計(jì)。選擇時(shí)間、選擇單據(jù)3、按客戶(hù)的銷(xiāo)售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：客戶(hù)銷(xiāo)售情況查詢(xún)位置統(tǒng)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)條件主要功能按鈕銷(xiāo)售分析單位銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)往來(lái)單位基本信息；銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、價(jià)稅合計(jì)、成本金額、稅額、銷(xiāo)售比重、利潤(rùn)額、利潤(rùn)比重；按庫(kù)存商品、公司職員、存貨倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)；按間段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；按選擇銷(xiāo)售單、借轉(zhuǎn)銷(xiāo)售單、銷(xiāo)售退貨單、委托發(fā)貨結(jié)算單統(tǒng)計(jì)。條件選擇、排行列表、顯示配置銷(xiāo)售排行榜單位銷(xiāo)售排行榜各客戶(hù)銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售均價(jià)、銷(xiāo)售金額、稅額、含稅單價(jià)、價(jià)稅合計(jì)； 按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)；按商品、職員、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)。支持排行列表、排序、穿透式查詢(xún)、客戶(hù)篩選選擇條件、顯示配

10、置。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)往來(lái)單位銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)公司編號(hào)及全名；各往來(lái)單位的銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)售毛利、其它收入、費(fèi)用合計(jì)、銷(xiāo)售回款、本期創(chuàng)利； 按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)；支持排序、單位篩選。欄目調(diào)整、篩選單位、排序方式。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)往來(lái)單位回款統(tǒng)計(jì)公司編號(hào)及全名；各往來(lái)單位的回款總數(shù)； 按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)；支持排序、單位篩選篩選單位、排序方式。4、按倉(cāng)庫(kù)的銷(xiāo)售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售情況查詢(xún)位置統(tǒng)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)條件主要功能按鈕銷(xiāo)售分析銷(xiāo)售排行榜倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售排行榜倉(cāng)庫(kù)編號(hào)、全名及編號(hào)；銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、價(jià)稅合計(jì)、成本金額、稅額、銷(xiāo)售比重、利潤(rùn)額、利潤(rùn)比重。按庫(kù)存商品、往來(lái)單位、公司職員統(tǒng)計(jì)；按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)。條件選擇、排行列表、顯示配置。銷(xiāo)售分

11、析商品銷(xiāo)售分布表商品編號(hào)及全名；總銷(xiāo)售數(shù)量、各倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)各商品的銷(xiāo)售在各倉(cāng)庫(kù)的分布情況；支持穿透式查詢(xún)、排行列表。選中、選擇日期、列表、明細(xì)賬本5、按部門(mén)的銷(xiāo)售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：查詢(xún)位置統(tǒng)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)條件主要功能按鈕部門(mén)銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售分析部門(mén)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)部門(mén)編號(hào)及名稱(chēng)；銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)、成本、利潤(rùn)、利潤(rùn)比重。按時(shí)間段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。查找、明細(xì)賬6、按單據(jù)的銷(xiāo)售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢(xún)：查詢(xún)位置統(tǒng)計(jì)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)條件主要功能按鈕單據(jù)銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售分析商品銷(xiāo)售成本表每張銷(xiāo)售單的日期、摘要、銷(xiāo)售金額、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)售毛利、往來(lái)單位。按時(shí)間段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)?？梢圆樵?xún)單據(jù)中每一行的成本明細(xì)、利潤(rùn)情況。查看憑證、成本明細(xì)。五、庫(kù)存管理1、 講解調(diào)撥單的功能和用法2、 講解商品調(diào)價(jià)單的功能（主要是調(diào)賬用）3、 詢(xún)問(wèn)用戶(hù)是否有簡(jiǎn)單的生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)，如有則講解生產(chǎn)組裝單及模板的應(yīng)用。4、 報(bào)損單、報(bào)溢單的功能及用法5、 自動(dòng)盤(pán)盈盤(pán)虧的演示6、 庫(kù)存上下限報(bào)警演示7、 如何使用保質(zhì)期，與基本信息、輔助功能單據(jù)格式配置結(jié)合起來(lái)講解。8、 庫(kù)存的查詢(xún)：?jiǎn)蝹€(gè)倉(cāng)庫(kù)、全部倉(cāng)庫(kù)、各倉(cāng)庫(kù)分布狀況六、賬務(wù)管理1、 費(fèi)用單的使用2、 費(fèi)用的查詢(xún)3、 現(xiàn)金銀行的調(diào)閱4、 經(jīng)營(yíng)情況表的調(diào)閱5、 資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)閱七、結(jié)