金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)操作手冊

1、金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)操作手冊(1.0版)2016年9月27日目 錄第一步 軟件的下載和安裝1第二步 初始化設(shè)置2第三步 填寫人員基礎(chǔ)信息表4第四步 填寫扣繳個人所得稅報告表6第五步 申報表報送11第六步 繳納稅款12第七步 統(tǒng)計查詢和學(xué)習(xí)咨詢13第一步 軟件的下載和安裝登錄山東省地方稅務(wù)局外網(wǎng)（），點擊主頁面中部的“資料下載”，在“個人所得稅資料”欄目下載在線安裝包至本地計算機，生成“金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)（在線安裝包）”圖標(biāo)文件，雙擊后出現(xiàn)以下界面：點擊快速安裝，程序運行完畢后出現(xiàn)如下提示： 系統(tǒng)安裝完畢后，桌面生成“金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)”快捷方式。*溫馨提示：如需要換盤符安

2、裝，選擇【安裝自定義選項】修改盤符。第二步 初始化設(shè)置點擊“立即體驗”按鈕或者雙擊桌面“金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)”圖標(biāo)，啟動軟件。初次登錄時自動彈出初始化向?qū)?，指?dǎo)您完成信息錄入。1、錄入單位信息按照單位日常申報模式，選擇“網(wǎng)絡(luò)申報模式”或“介質(zhì)申報模式”確認(rèn)并填寫相關(guān)內(nèi)容。然后點擊“下一步”。2、獲取辦稅信息系統(tǒng)自動獲取辦稅信息，點擊下一步。3、備案辦稅人員信息輸入辦稅人員姓名、手機號，選擇正確的崗位，確認(rèn)無誤后，點擊下一步。4、設(shè)置登陸密碼根據(jù)需要選擇設(shè)置或者不設(shè)置密碼。在此建議設(shè)置密碼。具體操作：勾選“啟動登錄密碼”進(jìn)行密碼設(shè)置，設(shè)置完畢后，點擊“立即體驗”進(jìn)入操作系統(tǒng)，下次登陸需要輸

3、入此密碼。*溫馨提示：采用介質(zhì)模式申報的，按照上述步驟操作即可。第三步 填寫人員基礎(chǔ)信息表點擊桌面“金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)”快捷方式，進(jìn)入主頁面。首次使用則可以直接點擊“立即體驗”，進(jìn)入主頁面。點擊主頁面左側(cè)“人員登記”功能，通過逐人添加或?qū)肽０宸绞?，填寫納稅人姓名、證照號碼、聯(lián)系電話等基本信息。1、“添加”操作（適用于納稅數(shù)據(jù)少的情況）在人員登記界面，點擊“人員登記”，點擊“添加”，在下圖所示窗口中輸入納稅人信息。(帶*項為必填項)2、“導(dǎo)入”操作（適用于納稅數(shù)據(jù)較多的情況）除了前面講的手工添加納稅人外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息。導(dǎo)入時，需使用系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)模板，否則數(shù)據(jù)將無法正常導(dǎo)

4、入。（1）在人員登記界面，點擊“導(dǎo)入”下的“模板下載”，將模板保存到本地計算機。該模板為Excel表格形式，以下稱Excel模板。（2）打開Excel模板，逐行填寫相應(yīng)的信息。如果單位之前已經(jīng)通過模板形式實現(xiàn)了正常進(jìn)行明細(xì)申報，可以通過復(fù)制粘貼形式，將原有模板內(nèi)容復(fù)制到該模板中。（3）填寫保存好Excel模板數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)入文件。具體是點擊“導(dǎo)入”中的“導(dǎo)入文件”，選擇計算機中已填寫好的Excel模板，點擊“導(dǎo)入”。對于填寫不規(guī)范的信息，導(dǎo)入過程中會自動提示，單位根據(jù)提示進(jìn)行相應(yīng)修改即可。*溫馨提示： 扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息。 境內(nèi)和境外人員可在一張人員登記模板內(nèi)填寫,

5、導(dǎo)入Excel文件境內(nèi)和境外人員會自動區(qū)分。第四步 填寫扣繳個人所得稅報告表一、扣繳個人所得稅報告表種類金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)與原有申報模板在填寫申報表方面最大的區(qū)別是，原有模板申報只需填寫一張通用申報表格，而金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)從規(guī)范化、精細(xì)化操作考慮，針對個人收入的不同情形，設(shè)置了不同的表格，扣繳單位根據(jù)支付個人收入的實際情況，選擇相應(yīng)的表格，分別填寫申報。目前表格共有21種：二、報表填寫點擊主頁面左側(cè)“報表填寫”功能，選擇需要填寫的報表，通過添加或?qū)肽０宸绞?，填寫收入額、扣除及減除額等收入信息，一般情況下系統(tǒng)自動計算出稅款。具體操作是，進(jìn)入“報表填寫”模塊后，單擊表單名稱或者

6、點擊右側(cè)的“填寫”按鈕，順次操作。（默認(rèn)顯示正常工資薪金收入、外籍人員正常工資薪金收入、全年一次性獎金收入、勞務(wù)報酬四張報表，其他報表可通過管理表單勾選，需要填寫的報表會增加到頁面中。）下面，以正常工資薪金報表填寫為例演示整個“報表填寫”步驟：1、選擇“報表填寫正常工資薪金收入”每月首次打開該表單，系統(tǒng)均會提示確認(rèn)信息，您核對申報所得月份準(zhǔn)確無誤，點擊“確定”。2、報表填寫填寫方式共分三種：一是標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入（適用于納稅數(shù)據(jù)較多的情況）：通過下載系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)模板和導(dǎo)入功能，可以批量生成當(dāng)月申報數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)對所有報表提供了從Excel模板導(dǎo)入報表數(shù)據(jù)的功能，使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報表

7、信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。操作步驟同人員信息表。二是生成零工資記錄，用戶手工修改（適用于納稅數(shù)據(jù)少的情況）：先為人員登記中的所有雇員生成零工資，再根據(jù)實際情況手工修改。三是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)（適用于本月申報數(shù)據(jù)與歷史申報數(shù)據(jù)變化小的情況）：在有歷史數(shù)據(jù)的情況下，選擇復(fù)制往月工資明細(xì)直接生成當(dāng)月申報數(shù)據(jù)。需要說明的是：除正常工資薪金報表外，其他申報表一般只有標(biāo)準(zhǔn)模版導(dǎo)入方式，按照第一種方式導(dǎo)入即可。3、申報表填寫之后，根據(jù)需要可進(jìn)行添加、修改、刪除、導(dǎo)出、打印、展開查詢條件、高級等操作。以“添加”示例：三、減免事項附表如果扣繳個人所得稅報告表中有減免稅款的情況（殘疾、孤老、烈屬，自然災(zāi)

8、害等減免事項須經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)審批核準(zhǔn)），需要填寫“減免事項附表”，否則無法進(jìn)行申報。具體是選中一條具有減免稅額的記錄，點擊“編輯”，輸入減免稅信息：四、分期備案附表個人取得股票期權(quán)或認(rèn)購股票等取得折扣或補貼收入、股權(quán)獎勵收入、轉(zhuǎn)增股本收入，按照現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定需要分期納稅的，其扣繳義務(wù)人向主管稅務(wù)機關(guān)辦理分期繳納個人所得稅備案，需填寫本報表。1、 新增一筆備案信息點擊添加，顯示分期備案明細(xì)界面，您可根據(jù)實際情況，選擇不同的分期備案類別來填寫：個人分期備案情況，可點擊添加按鈕填寫具體內(nèi)容，以股權(quán)獎勵為例圖 2-39扣繳單位基本情況填寫完畢后，請點擊【保存】按鈕保存。2、發(fā)送申報及獲取反饋分期備

9、案明細(xì)界面填寫數(shù)據(jù)后，在分期備案情況申報表界面會自動生成一筆備案信息，點擊【發(fā)送申報】可發(fā)送報表，發(fā)送成功后，可通過【獲取反饋】得到申報結(jié)果信息。第五步 申報表報送1、發(fā)送申報人員信息表及扣繳個人所得稅報告表填寫完畢后，選擇“申報表報送”功能，自動生成扣繳報告表，確定之后點擊“發(fā)送申報”，系統(tǒng)自動開始發(fā)送數(shù)據(jù)。為了保護(hù)您的信息安全，申報強制設(shè)置申報密碼，首次申報需要修改初始密碼，初始密碼為識別號后六位：2、獲取反饋每次申報成功后，請及時獲取反饋，可從“報表狀態(tài)”中查看。3、申報作廢網(wǎng)絡(luò)申報用戶在申報成功尚未扣款的情況下，如需作廢當(dāng)月申報數(shù)據(jù)，可進(jìn)行申報作廢。選擇“申報作廢”，點擊操作列下的“作

10、廢”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)確認(rèn)信息點擊“確定”，作廢成功后，修改錯誤的申報數(shù)據(jù)后重新申報。*溫馨提示：對于同一個單位，一個月只能進(jìn)行一次正常申報。如果您單位涉及多個項目的收入，需要一次性填寫完對應(yīng)的所有報表后，再進(jìn)行報表報送的操作。第六步 繳納稅款1、稅款繳納對于未簽定三方協(xié)議的單位，申報成功后，需要到地稅部門辦稅服務(wù)廳繳納稅款。對于已經(jīng)簽定了三方協(xié)議的單位，可使用本系統(tǒng)，直接繳納稅款。具體操作是選擇主頁面左側(cè)的網(wǎng)上繳款下的 “稅款繳納”菜單，自動同步三方協(xié)議，選中需要繳款的記錄，點擊“立即繳納”。2、申報更正申報成功或繳款成功后，發(fā)現(xiàn)有漏報、錯報的情況，可通過“申報更正”更正錯誤，更正后重新進(jìn)行“申報表報送”。第七步 統(tǒng)計查詢和學(xué)習(xí)咨詢一、查詢統(tǒng)計本系統(tǒng)還提供了強大的查詢統(tǒng)計功能，您可以進(jìn)行申報明細(xì)查詢、申報情況查詢、扣繳報告表查詢、個人收入統(tǒng)計及分項目分稅率統(tǒng)計等。二、自助學(xué)習(xí)本系統(tǒng)提供了較為完備的自主學(xué)習(xí)功能，包括學(xué)習(xí)中心、鼠標(biāo)跟隨釋義、卡通小睿講解。1、學(xué)習(xí)中心點擊界面右上角上的“學(xué)習(xí)中心”，通過國家稅總個稅教程、個稅知識庫、自助服務(wù)進(jìn)行視頻學(xué)習(xí)。2、鼠標(biāo)跟隨釋義在操作過程中，可以將鼠標(biāo)光標(biāo)移到相應(yīng)的條目中，系統(tǒng)會自動顯示相關(guān)釋義。3、卡通小睿講解填報過程中，點擊界面右下角黃色卡通圖標(biāo)（小睿），會通過視頻方式進(jìn)行詳細(xì)講解。三、多企業(yè)管理針對一個操作