NAV操作手冊-采購

1、ERP操作手冊 軟 件 操 作 說 明 -采購模塊 目錄軟 件 操 作 說 明1-采購模塊11啟動 Microsoft Navision 程序42采購申請表63采購訂單103.1采購訂單錄入103.2采購訂單審核114外協(xié)采購單144.1外協(xié)采購訂單下達(dá)144.2外協(xié)采購訂單執(zhí)行175采購?fù)素?0路徑：AVT-PurchaseàOrder ProcessingàReturn Orders20附錄26工具欄說明26F keys/F功能鍵說明27Assist Button/輔助功能鍵說明27Page:27 of 271 啟動 Microsoft Navision 程序

2、一、 找到開始程序，點(diǎn)擊Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 with Microsoft SQL Server啟動該程序，（也可以通過雙擊桌面快捷圖標(biāo)啟動）如下圖所示：二、初次登錄輸入Server Name，然后填寫User ID 和Password（密碼默認(rèn)為12345）最后選擇Database Name。三、進(jìn)入操作界面：密碼修改方式：點(diǎn)擊ToolsàSecurityàPassword2 采購申請表路徑：AVT-PurchaseàPlanningàRequisition Worksheet打開采購申請表時(shí)注意批名稱的選擇l

3、采購申請表里面待采購的物料，數(shù)量和金額和需求截至日期都是由計(jì)劃部門發(fā)送過來的。l 對于交期無法滿足的物料要及時(shí)通知計(jì)劃部門進(jìn)行調(diào)整l 在確定采購計(jì)劃可以執(zhí)行之后，首先要在申請工作表的行里的vendor No.字段選擇供應(yīng)商編號，如果供應(yīng)商不再供應(yīng)商列表要把供應(yīng)商的相關(guān)資料交給財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)新建供應(yīng)商卡片下圖是執(zhí)行采購申請的步驟：一、在采購申請表行里的Vendor No.點(diǎn)擊上箭頭二、建立物料和供應(yīng)商的關(guān)系，一個物料可以在下表維護(hù)多個供應(yīng)商下表已經(jīng)建立了物料和供應(yīng)商的關(guān)系，并且在此表中可以維護(hù)供應(yīng)商的交期Lead time Caculation和供應(yīng)商的物料編號名稱Vendor Item No.三、

4、 在供應(yīng)商物料關(guān)系表里選擇一個最終確定下達(dá)采購訂單的供應(yīng)商到采購申請表四、 執(zhí)行采購申請?jiān)诓少彶粓?zhí)行的采購申請行的Accept Action Massage里把鉤點(diǎn)擊去掉。然后在FunctionàCarry Out Action Massage選擇是否打印從申請工作表里生成的采購訂單。生成采購訂單完畢，采購申請工作表里已生成采購訂單的記錄自動消失。對于已經(jīng)生成的采購訂單可以在采購訂單處查詢。3 采購訂單3.1 采購訂單錄入路徑：AVT-PurchaseàOrder Processingàorder采購訂單頭上的重點(diǎn)字段：General：No.:系統(tǒng)流水的采購訂單編

5、號Buy-From vendor No.:填寫此采購單實(shí)際的供貨供應(yīng)商Vendor order No.:供應(yīng)商的訂單編號Purchaser Code：采購員代碼Invoice：Pay-to Vendor No.:填寫此采購單的貨款結(jié)算供應(yīng)商Project No.:選擇項(xiàng)目編號Profitcenter No：選擇機(jī)加工或者是組裝Payment terms code：付款條件Prices Including GST：表示價(jià)格包含增值稅Foreign trade：Currency：點(diǎn)擊上箭頭進(jìn)行選擇幣種，人民幣此處保持空白Prepayment:Prepayment%：填寫預(yù)付百分比。不需要填寫百分?jǐn)?shù)

6、采購訂單行里面的重點(diǎn)字段：物料數(shù)量采購單位交期Order date：訂單下達(dá)日期Planned Receipt date：計(jì)劃交貨日期（加上Lead time caculation等與order date）Expected receipt date：期望收貨日期（加上inbound warehouse handling time等于Planned Receipt Date）次日期默認(rèn)為生產(chǎn)計(jì)劃的due date3.2 采購訂單審核在完成采購訂單的錄入之后，點(diǎn)擊鍵盤上的F9進(jìn)行采購訂單金額的統(tǒng)計(jì)在確定頂多能統(tǒng)計(jì)的金額和訂單的其他信息沒有錯誤的情況下可以返回到訂單界面將訂單發(fā)送給審核人進(jìn)行審核。發(fā)

7、送審核之后訂單的狀態(tài)更改為Pending approval的狀態(tài)發(fā)送之后訂單審核人可以打開AVT-PurchaseàOrder ProcessàApproval entries界面進(jìn)行單據(jù)的審核。Approval：選中Approval里面的一行點(diǎn)擊Approval，則改行所代表的采購訂單審核通過。Show：選中Approval里面的一行點(diǎn)擊ShowàDocument，那么將顯示該行所代表的采購訂單的詳細(xì)內(nèi)容采購訂單在審核通過之后訂單的狀態(tài)會變成Released或Pending Prepayment的狀態(tài)4 外協(xié)采購單4.1 外協(xié)采購訂單下達(dá)一、路徑：AVT-Pur

8、chaseàPlanningàSubcontracting worksheet二、計(jì)算待外協(xié)的物料點(diǎn)擊FunctionàCalculate Subcontracts在上圖可以選擇要計(jì)算的外協(xié)產(chǎn)成品物料編號或者外協(xié)供應(yīng)商的編號。然后點(diǎn)擊OK系統(tǒng)自動根據(jù)選擇的條件進(jìn)行計(jì)算需要外協(xié)的生產(chǎn)單保持空白點(diǎn)擊OK 那么系統(tǒng)將計(jì)算所有需要外協(xié)的工單上圖為計(jì)算的結(jié)果在上圖中Vendor No.是系統(tǒng)默認(rèn)的外協(xié)供應(yīng)商。可以在此處修改外協(xié)供應(yīng)商編號Accept Action Massage:表示確定接收這條外協(xié)采購信息。三、 執(zhí)行外協(xié)采購在外協(xié)采購工作表里將不需要執(zhí)行外協(xié)采購的Acce

9、pt Action Maggie的鉤去掉。點(diǎn)擊FunctionàCarry out action Massage如下圖選擇是否打印外協(xié)采購單執(zhí)行完畢之后外協(xié)采購記錄轉(zhuǎn)變?yōu)橥鈪f(xié)采購單，外協(xié)采購記錄消失。4.2 外協(xié)采購訂單執(zhí)行在AVT-PurchaseàOrder processingàOrder中打開外協(xié)采購訂單，其中在外協(xié)采購訂單的行里面我們已判斷該采購的物料是由那些生產(chǎn)單上的那些工序計(jì)算而來的如果是外協(xié)采購訂單在采購訂單行里的Prod.order Routing No. Operation No. Work Center No.都會顯示相關(guān)的值在外協(xié)采購訂單確

10、定之后點(diǎn)擊Function發(fā)送審核，審核通過之后點(diǎn)擊Print打印外協(xié)采購訂單交給供應(yīng)商并通知供應(yīng)商到倉庫按外協(xié)采購訂單的數(shù)量進(jìn)行取貨外協(xié)加工完畢，倉庫收到外協(xié)加工好的物料之后通知采購部門實(shí)際收到的外協(xié)采購數(shù)量，采購部門將實(shí)際收到的數(shù)量填到外協(xié)訂單行上并進(jìn)行外協(xié)采購過賬。例如上圖外協(xié)采購是12個數(shù)量，實(shí)際收到11個數(shù)量，分別在Quantity上填寫12在Qty to Receive 填寫11.外協(xié)采購訂單確定之后之后點(diǎn)擊右下方的Posting àPost點(diǎn)擊ReceiveàOK。過賬之后和正常采購在倉庫收貨一樣采購行里Qty to Receive變成空白，Qty Recei

11、ved變成11.5 采購?fù)素浡窂剑篈VT-PurchaseàOrder ProcessingàReturn Orders選擇要退貨的供應(yīng)商，完成退貨單頭的填寫。點(diǎn)擊FunctionsàGet Posted Document Lines to Reverse在 Show Reversible LIne處打勾。那么下面顯示的都為可以退貨的單據(jù)如果我們要退貨的物料已經(jīng)開了發(fā)票點(diǎn)擊Posted Invoices然后選中要退貨的行記錄點(diǎn)擊OK返回到退貨單進(jìn)行退貨操作如果我們要退貨的物料還沒有開發(fā)票，點(diǎn)擊Posted Receipts選擇已收貨的過賬記錄進(jìn)行然后點(diǎn)擊'

12、OK'返回到退貨單界面進(jìn)行退貨操作退貨單填寫完畢點(diǎn)擊鍵盤的F9進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確定退貨單之后點(diǎn)擊FunctionsàRelease，釋放退貨單。釋放之后倉庫可以根據(jù)此采購?fù)素泦巫鱿嚓P(guān)的退貨操作。附錄工具欄說明工具欄Print (Ctrl+P)打印Print Preview打印預(yù)覽Cut (Ctrl+X)剪切Copy (Ctrl+C)復(fù)制Paste (Ctrl+V)粘貼Undo (Ctrl+Z)撤消撤消Insert (F3)插入插入新建的記錄Delete (F4)刪除刪除選定的已有記錄Find (Ctrl+F)查找查找現(xiàn)有記錄Field Filter (F7)字段過濾僅限于一個字段的過

13、濾Table Filter (Ctrl+F7)表格過濾與字段過濾的功能一樣，但可以過濾多個字段Flow Filter (Shift+F7)預(yù)設(shè)過濾根據(jù)預(yù)先設(shè)置的字段進(jìn)行過濾Show All (Shift+Ctrl+F7)顯示全部顯示所有的記錄內(nèi)容，包括標(biāo)記和未標(biāo)記的內(nèi)容Sort (Shift+F8)分類排序可選擇已有的字段進(jìn)行排序First首條記錄Previous前一條記錄Next后一條記錄Last末條記錄List列表顯示列表的信息資料F keys/F功能鍵說明F keyCtrl F keyShift F key英文中文英文中文英文中文F1Help幫助Toggle Mark標(biāo)記What is顯示選中的對象的幫助信息F2Edit修改Designer描述AssistEdit編碼輔助編輯F3Insert New插入F4Delete刪除Close關(guān)閉F5List列表Entries過帳分錄Card卡片F(xiàn)6Lookup查看鍵Next Window下一個窗口Drill-down明細(xì)鍵F7Field Filter字段過濾Table Filter表格過濾Flow Filter預(yù)設(shè)過濾F8Copy Previous復(fù)制上一行記錄Zoom比例縮放Sort分類排序F9Statistics統(tǒng)計(jì)