如何編制浮式生產儲卸裝置(FPSO)項目商業(yè)計劃書(符合VC風投 甲級資質 )及融資流程指導

1、如何編制浮式生產儲卸裝置(FPSO)工程商業(yè)方案書(符合VC風投+甲級資質+2021版)及融資流程指導 目錄 第一局部當前浮式生產儲卸裝置FPSO工程融資渠道及商業(yè)方案書作用表達 . 3 第二局部?浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書?標準編制大綱根據(jù)不同 工程進行科學調整 . 4 第三局部高質量浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書編制關鍵點說明專家 答疑 . 9 一、一份高質量商業(yè)方案書應具備哪些要素？. 9 二、商業(yè)方案書應怎樣對浮式生產儲卸裝置FPSO工程進行估值才科學？ . 9 三、商業(yè)方案書編制過程中容易存在的6大問題？ . 10 四、一份成功的商業(yè)方案書應重點答復的19個核心問題？ .

2、 10 五、商業(yè)方案書編制細節(jié)提示. 13 第四局部浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書內容節(jié)選 . 14 一、工程合作方式內容節(jié)選. 14 二、工程實施外部環(huán)境分析. 14 三、工程實施進度安排方案. 14 四、工程設備選型方案設計. 15 五、工程生產工藝流程方案設計. 16 六、工程總平面布置圖設計方案根據(jù)要求可做效果圖. 17 七、工程盈利模式分析. 18 八、工程融資方案設計. 19 第五局部增值效勞企業(yè)浮式生產儲卸裝置FPSO工程私募股權投資流程 . 21 步驟一：工程選擇. 21 步驟二：可行性核查. 21 步驟三：盡職調查. 22 步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件.

3、24 第六局部浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書編制效勞 . 25 一、我們編制浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書需要客戶企業(yè)業(yè)主 提供資料清單. 25 二、編制浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書專業(yè)團隊構成 . 26 三、編制浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書工作流程 . 27 第七局部最新完成成功案例融資資金到位 . 28 第八局部我們2021年重點融資工程方向說明 . 29 第九局部關于博思遠略 . 30 第一局部當前浮式生產儲卸裝置FPSO 工程融資渠道及商業(yè)方案書作用表達 第二局部?浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書?標準編制大綱根據(jù)不同工程進行科學調整 第一章公司根本情

4、況 我們的編寫要點：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、 、 、聯(lián)系人 一、工程公司與關聯(lián)公司 二、公司組織結構 三、公司管理層構成 四、歷史財務經營狀況 五、歷史管理與營銷根底 六、公司地理位置 七、公司開展戰(zhàn)略 八、公司內部控制管理 第二章浮式生產儲卸裝置FPSO工程產品介紹 我們的編寫要點：主要介紹擬投資的產品/效勞的背景、目前所處開展階段、與同行業(yè)其它公司同類產品/效勞的比較，本公司產品/效勞的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等 一、產品/效勞

5、描述分類、名稱、規(guī)格、型號、產量、價格等 二、產品特性 三、產品商標注冊情況 四、產品更新?lián)Q代周期 五、產品標準 六、產品生產原料 七、產品加工工藝 八、生產線主要設備 九、核心生產設備 十、研究與開發(fā) 1. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介 2. 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性 3. 研發(fā)方案及時間表 4. 知識產權策略 5. 公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲藏情況 6. 無形資產商標知識產權專利等 十一、產品的售后效勞網絡和用戶技術支持 十二、工程地理位置與背景 十三、工程建設根本方案 第三章浮式生產儲卸裝置FPSO工程行業(yè)及產品市場分析 我們的編寫要點：行業(yè)開展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對

6、產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測 一、行業(yè)情況 二、產品原料市場分析 三、目標區(qū)域產品供需現(xiàn)狀與預測目標市場分析 四、產品市場供應狀況分析 五、產品市場需求狀況分析 六、產品市場平衡性分析 七、產品銷售渠道分析 八、競爭對手情況與分析 1、競爭對手情況 2、本公司與行業(yè)內五個主要競爭對手的比較 九、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析 十、產品市場預測 第四章浮式生產儲卸裝置FPSO工程產品生產開展戰(zhàn)略與營銷實施方案 我們的編寫要點：如果產品已經在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關如本錢相同但銷售價格低、本錢低并形成銷售優(yōu)勢、以及產品性能、

7、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產品等等 一、工程執(zhí)行戰(zhàn)略 二、工程合作方案 三、公司開展戰(zhàn)略 四、市場快速反響系統(tǒng)IIS建設 五、企業(yè)平安管理系統(tǒng)SHE建設 六、產品銷售本錢的構成及銷售價格制訂的依據(jù) 七、產品市場營銷策略 1、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施 2、在廣告促銷方面的策略與實施 3、在產品銷售價格方面的策略與實施 4、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施 八、產品銷售代理系統(tǒng) 九、產品銷售方案 十、產品售后效勞方面的策略與實施 第五章浮式生產儲卸裝置FPSO工程產品生產及SWOT綜合分析 一、工程產品制造情況 1. 產品生產廠房情況 2. 現(xiàn)有生產設備情況

8、3. 產品的生產制造過程、工藝流程 4. 主要原材料供應商情況 二、工程優(yōu)勢分析 三、工程弱勢分析 四、工程時機分析 五、工程威脅分析 六、SWOT綜合分析 第六章浮式生產儲卸裝置FPSO工程管理與人員方案 我們的編寫要點：為保證融資工程按方案實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。并用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本方案中 一、組織結構 二、管理團隊介紹 三、管理團隊建設與完善 1. 公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的鼓勵機制 2. 是否考慮管理層持股問題 四、人員招聘與培訓方案 五、人員管理制度與鼓勵機制 六、本錢控制管理 第七章浮式生產儲卸裝置FPSO工程風險

9、分析與躲避對策 我們的編寫要點：詳細說明該工程實施過程中可能遇到的風險及控制、防范手段。包括政策風險、“十二五規(guī)劃風險、技術開發(fā)風險、經營管理風險、市 場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用，每項要單獨表達控制和防范手段 一、經營管理風險及其躲避 二、技術人才風險及其躲避 三、平安、污染風險及控制 四、產品市場開拓風險及其躲避 五、政策風險及其躲避 六、中小企業(yè)融資風險與對策 七、對公司關鍵人員依賴的風險 第八章浮式生產儲卸裝置FPSO工程投入估算與融資說明 我們的編制要點：資金需求量、用途、使用方案，擬出讓股份，投資者權利，退

10、出方式 為保證工程實施，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么？ 一、說明投入資金的用途和使用方案 二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因 三、擬向投資方出讓多少權益及計算依據(jù) 四、預計未來3年或5年平均每年凈資產收益率 五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力 六、如果公司沒有實現(xiàn)工程開展方案，公司與管理層向投資方承擔哪些責任 七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間 八、在與公司業(yè)務有關的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況如：市場準入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策

11、 九、需要對投資方說明的其它情況 第九章浮式生產儲卸裝置FPSO工程財務預算及財務方案 我們的編寫要點：未來35年的工程盈虧平衡表、工程資產負債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表、工程銷售方案表、工程產品本錢表；第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年注：每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明 一、工程總投資規(guī)模 二、工程投資方案與資金籌措 三、還款方案 四、計算依據(jù)及相關說明 五、總本錢費用估算 六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 七、損益及利潤及分配 八、盈利能力分析 1. 投資利潤率，投資利稅率 2. 財務內

12、部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期 3. 工程財務現(xiàn)金流量表 4. 工程資本金財務現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡及敏感性分析 十、經濟社會效益 第十章組織方式與工程實施進度 一、工程建設組織原那么 二、工程實施進度表 第十一章本工程成功關鍵因素及投資者的保障 一、優(yōu)秀的管理及團隊 二、完整的戰(zhàn)略開展及可操作性的實施策略 三、產業(yè)政策的嚴格管理下的有序開展 四、產業(yè)的準備定位 五、標準的財務管理 六、技術先進性 七、其他 第十二章其他資料 一、備查資料清單 二、撰寫說明 1、研究范圍與誤差控制 2、資料依據(jù)與編制單位 3、編制依據(jù) 第三局部高質量浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書編制關鍵點說明專家答疑

13、一、一份高質量商業(yè)方案書應具備哪些要素？ 二、商業(yè)方案書應怎樣對浮式生產儲卸裝置FPSO工程進行估值才科學？ 公開上市公司在一定時期內，有一個比較穩(wěn)定的市場價/當年上期盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進行某公司非上市的股權交易私募參股、并購、重組等，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折。 1收益現(xiàn)值法 通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流不是凈利潤折為當前價值，累加后即為該工程的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率 2市盈率比較法 假

14、設我們現(xiàn)在準備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務與已經在港交所上市的B公司業(yè)務相似，B公司當前三個月平均市盈率為15，那么我們的成交價可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團隊情況綜合評測，談判確定 3交易比較法 假設前一月某交友網站C被一家風投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一 家風投企業(yè)對我們的交友網站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當參照上述成交估值，主要參照坐標：客戶定位、當前注冊人數(shù)、日均IP點擊數(shù)、增長率等，進行談判修正。 詳情請查閱?博思遠略關于早期創(chuàng)業(yè)工程估值淺議?一文。 三、商業(yè)方

15、案書編制過程中容易存在的6大問題？ 問題一：市場前景、市場時機分析太泛泛、太空。 問題二：產品定位不準確，現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。 問題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。 問題四：財務規(guī)劃不清晰，資金使用規(guī)劃計算依據(jù)缺乏。 問題五：缺乏企業(yè)準確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。 問題六：工程團隊分析毫無特點，團隊特有潛力開掘缺乏。 四、一份成功的商業(yè)方案書應重點答復的19個核心問題？ 一份好的商業(yè)方案書首先應用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)方案書應該包括哪些內容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別答復解釋清楚的呢？博思遠略建議從以下19個角度創(chuàng)業(yè)者自己應搞清楚的

16、19個問題進行重點分析： 問題一：你的遠景和終極目標是什么？ ?你的遠見是什么？ ?你要解決什么問題？對象是誰？ ?你將來想要成為什么樣的公司？ 問題二：你的市場時機是什么？市場有多大？ ?你的目標市場有多大？開展有多快？未來3-5年 ?這個市場有多成熟，或多不成熟？ ?你是否有資本成為這個市場前兩三位？ 問題三：介紹你的產品和效勞你的產品或效勞是什么？ ?解決了客戶的什么問題？ ?產品或效勞屬于紅海還是藍海？ ?你的產品或效勞有什么特別之處？ 問題四：你的客戶是誰？ ?誰是現(xiàn)在的客戶？ ?誰是目標的客戶？ ?理想的客戶是什么樣的？ ?誰會付費？ ?介紹一下某個具體客戶的例子 問題五：你的價值

17、主張是什么？ ?你給客戶提供了什么價值？ ?使用買你的產品，客戶的購置回報是什么？ ?你解決了什么問題？ ?你是銷售具體產品、效勞還是一種商業(yè)模式? 問題六：你如何銷售？ ?銷售程序是什么？周期有多長？ ?你的銷售和市場方針是什么？ ?你當前的銷售渠道是什么？ 問題七：你怎么吸引客戶？ ?爭取每個客戶要花費多少錢？ ?在不同時期這個費用是否不同？為什么？ ?客戶的永久價值什么？ ?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P鍵節(jié)點是什么？ 問題八：你的管理團隊有誰？ ?你的管理團隊有誰？ ?管理團隊成員間什么關系，同學、朋友、親戚還是其他關系？ ?他們有什么經驗？ ?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么方案去彌補？ 問題九：你的

18、盈利模式是什么？ ?你的收入模式需要怎樣才能盈利？ ?你的盈利受哪些因素影響？ ?盈利模式上限如何實現(xiàn)？ ?盈利周期是如何分布的？ 問題十：你現(xiàn)在進展到哪一步？ ?你現(xiàn)在進展到哪一步了？技術產品？團隊？財務營收？ ?現(xiàn)在進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？ ?你將來的方案是什么？包括短期、中長期 問題十一：你的融資方案是什么？ ?已經得到了什么投資？ ?希望得到多少投資？比例如何？ ?資金使用方案是什么？ ?資金可以支持多久？到那時公司是否可以開展到一個重要里程碑？ ?你還打算吸引多少資金？什么時候？ 問題十二：你的競爭對手是誰？ ?誰是你當前和潛在的競爭對手？ ?誰有可能和你競爭，誰有可能

19、和你合作？ ?你的優(yōu)勢和弱點？ ?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？ 問題十三：你有哪些合作伙伴？ ?誰是你的銷售或技術合作伙伴？當前？未來？ ?這些合作伙伴有多可靠？ ?產業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？ 問題十四：是否符合投資者意愿？ ?和投資者的方向，經驗是否吻合？ ?投資者對你所處的細分市場是否熟悉？ ?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補，或競爭？ 問題十五：你未來3年的財務狀況如何？ ?未來3年或5年平均每年凈資產收益率？ ?未來35年的工程盈虧平衡表？ ?工程資產負債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表？ ?工程銷售方案表、工程產品本錢表？ 問題十六：你會遇到哪些風險？ ?對公司關鍵人員依賴的風險？

20、?經營管理風險？ ?產品市場開拓風險？ ?政策風險？ 問題十七：你風險防控措施有哪些？ ?風險控制和防范手段？ ?風險評估及預防機制有哪些？ 問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？ ?擬向投資方出讓多少權益及計算依據(jù)？ ?投資方以何種方式收回投資？ ?回收時間規(guī)定？ 問題十九：本工程成功關鍵因素及投資者的保障？ ?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？ ?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？ ?有哪些潛在致命因素？ 五、商業(yè)方案書編制細節(jié)提示 1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細的word或excel； 2、選準具體的點，描述分析透徹，講明白一句話完成一個清晰描述； 3、準確定義并區(qū)別

21、用戶與客戶的關系用戶反響及驗證需求； 4、期望的融資額度，如何使用，并在科學測算依據(jù)根底上提供企業(yè)未來3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產負債表和其他財務指標，包括盈虧平衡分析； 5、基于內外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結構及未來增長估值； 6、注意對團隊優(yōu)勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領導人的關注度很大。即“為什么是我們而不是別人。 第四局部浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書內容節(jié)選 一、工程合作方式內容節(jié)選 二、工程實施外部環(huán)境分析 三、工程實施進度安排方案 四、工程設備選型方案設計 工程設備總計投資萬元，安裝調試費萬元。具體選型如下： 五、工程生產工藝流程方案設計 表

22、5-3 冰箱空調等無害化處置及資源回收生產線單元劃分 圖5-9 冰箱空調等無害化處置工藝流程圖 六、工程總平面布置圖設計方案根據(jù)要求可做效果圖 七、工程盈利模式分析 八、工程融資方案設計 第五局部增值效勞企業(yè)浮式生產儲卸裝置FPSO工程私募股權投資流程 步驟一：工程選擇 由于私募股權投資期限長、流動性低，投資者為了控制風險通常對投資對象提出以下要求： 1、優(yōu)質的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要； 2、至少有2至3年的經營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的開展戰(zhàn)略方案； 3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側重各有不同，金融投資者會從投資組合

23、分散風險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。 4、估值和預期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權投資者對預期投資回報的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。 5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機制。 6、另外，投資者還要進行法律方面的調查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產的產權是否完整、商標專利權的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經常存在一些法律問題，雙方在工程考查過程中會逐步清理并解決這些問題。 步驟二：可行性核查 對于PE，選擇投資的目標企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金的過程主要包括兩個方面：一是有足夠多的工程可供篩選，二是

24、用經濟的方法篩選出符合投資標準的目標公司。 1工程來源工程中介：擁有大量客戶關系的律師事務所、會計師事務所、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴或目標公司，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。 2市場調研在獲得工程信息后，PE團隊中得分析員會著手進行調研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標公司的主營業(yè)務，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標客戶，通過對產業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目標公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 3公司調研主要包括： 1、證實目標公司在商業(yè)方案書中所陳述的

25、經營信息的真實性； 2、了解商業(yè)方案書沒有描述或是無法通過商業(yè)方案書表達的內容，如生產流程、員工精神面貌等； 3、發(fā)現(xiàn)目標公司在當前經營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據(jù)。 4、增進對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的開展戰(zhàn)略、市場定位重新評價； 5、與目標公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經營理念、經驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權比例等事宜交換意見。 4條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達成的原那么性約定。條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和方案投資金額，同時包括了被投資企業(yè)應負的主要義務和PE要求得到的

26、主要權利，以及投資交易達成的前提條件等內容。 步驟三：盡職調查 1盡職調查的概述 1、盡職調查的內容 一般情況下，財務和稅務盡職調查、法律盡職調查和運營盡職調查是必不可少的調查內容。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。在某些情況下，還會有選擇的實施以下盡職調查，如商業(yè)盡職調查、環(huán)境盡職調查、管理層背景調查、技術盡職調查等。 2、盡職調查的時間 全部盡職調查工作通常在1-3個月的時間內完成，在各項盡職調查結束后，調查機構會用1-2周的時間整理資料、完成調查報告并將報告提交PE。 3、盡職調查的費用 盡職調查由PE組織實施，其費用由PE承擔，如果在盡職調查之后，PE的投資委員會決定不投資

27、，那么盡職調查費用就成為PE的管理費用PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費。 由兩局部組成：一是直接調查費用，二是間接費用。 4、盡職調查的作用 中國內地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進行盡職調查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認為被調查就是不被信任，就是有經濟問題。事實上，盡職調查只是收購活動的一局部，是一種純粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調查將獲得以下重要信息： A、企業(yè)的價值； B、企業(yè)的經營現(xiàn)狀和開展?jié)摿Α?C、未來影響企業(yè)經營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產處置等的重大事項。簡言之，盡職調查的任務就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題。 2盡職調查的主要內容： 1、財務盡職調查 1目標公司概況

28、，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質、主營業(yè)務； C、公司歷史沿革大記事； D、公司總部以及下屬具有控制權的公司，并對關聯(lián)方作適當?shù)牧私猓?E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解； 2目標公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原那么及范圍。 3損益表分析： A、產品結構； B、銷售收入及本錢、毛利、折舊的變化趨勢； C、公司的主要客戶； D、期間費用，如人工本錢、折舊等； E、非經常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資工程情況； F、對未來損益影響因素的判

29、斷。 4資產負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產等其他工程分析。 5現(xiàn)金流量表分析 6其他表外工程分析，如對外擔保、資產抵押、訴訟等。 2、稅務盡職調查 A、目標公司的集團結構、運作結構； B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關稅、印花稅、房產稅等各項稅收的申報及繳納情況； D、與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來的文件 3、法律盡職調查重點問題 A、目標公司簽署的合同或相關文件的真實性； B、目標公司擁有的權利、資質憑證是否完備、是否

30、已經過期； C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標企業(yè)可能存在的訴訟。 4、商業(yè)盡職調查主要內容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標公司分析、 D、商業(yè)方案分析，包括評估目標公司制定的商業(yè)方案、執(zhí)行能力、時機與風險等方面。 5、環(huán)境盡職調查 在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴格，那種“先污染、后治理的環(huán)境掠奪式的經濟開展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型開展路徑。 步驟三：投資方案設計、達成一致后簽署法律文件 投資方案設計包括估值定價、董事會席位、否決權和其他公司治理問題、退出策略、確

31、定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。 第六局部浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書編制效勞 一、我們編制浮式生產儲卸裝置FPSO商業(yè)方案書需要客戶企業(yè)業(yè)主提供資料清單 一、公司概況 1、 公司介紹最新完整版、公司理念 2、 開展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃簡述未來3-5年及長遠要點或者參考資料及保障措施 3、 公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定圖片、文獻、證書等及時間 4、 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 5、 公司自設立至今資產重組、股本股權變化及業(yè)務增減情況分年度、事項、資產股權調整數(shù)字 6、 公司組織結構圖 7、 公司章程 8、 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參

32、股比例當前的即可，歷年的在資產變動中可以看到 9、 公司控制人除本公司產業(yè)外是否有設立其他公司 10、公司財務制度稅費、折舊、壞賬比例等 11、公司目前應用的管理體系及其架構質量管理、生產管理、財務管理、銷售管理等 12、公司主要技術專利、外方授予的特許經營權、對外授予的特許經營權 13、公司持有的商標有哪些 14、公司近5年財務報告現(xiàn)金流量表、資產負債表、利潤表 15、公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 16、公司近三年前五大主要原料供應商、供應原料、供應量、供貨額 17、公司主要產品、效勞及其產能列表如有近三年各自收入額最好、收入占比 18、公司模式經營模式、研發(fā)模式、生產模式、盈利

33、模式 19、公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 20、公司與法律、會計、審計等中介機構合作關系通常合作伙伴 21、公司主要優(yōu)勢要點、有現(xiàn)成資料參考最好 22、公司主要競爭對手名錄 二、本次融資投資工程情況 1、工程名稱 2、為工程準備的自有資金額度XX億元、承建的工程公司名稱子公司還是母公司 3、工程地址房產獲取價格、面積 4、工程規(guī)劃方案定位預計收入經營方案起止時間按照可研，是否可以相應調整 5、工程目標客戶及相關材料 6、工程方案安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數(shù)及來源 7、工程建設需要購置的主要設備 8、工程利潤水平范圍、效勞定價 9、工程稅費工程

34、 10、工程主要的競爭對手 11、對私募對象的要求規(guī)模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式逐年、還是其他等，可初稿后討論 12、募集時間限制1年之內 13、募集資金投資方案、缺乏資金解決方法、多余資金處置方法無規(guī)劃，我們按照標準設置 三、相關資料信息收集 1、工程在建設地區(qū)相關的產業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料 2、行業(yè)相關的開展趨勢研究資料 二、編制浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書專業(yè)團隊構成 目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團隊，其中專職研究員30名，專職咨詢師10人，博導、教授10名，博士10位。專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經驗的產業(yè)研究員、數(shù)據(jù)

35、分析師、技術工程師、工商管理碩士MBA、注冊咨詢師、注冊會計師、經濟管理類博士、各領域專家教授等組成。 ?浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書?編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師具有國外工作經歷、經濟師及浮式生產儲卸裝置FPSO業(yè)內資深專家組成，工程團隊深諳國內外風投機構融資之道，結合大量成功案例重點對工程市場前景、盈利模式、工程估值、進入退出方式選擇、股權分配、風險及防控分析、技術、設備、財務等方案選擇進行科學論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢效勞。 三、編制浮式生產儲卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書工作流程 1、初步規(guī)劃工程調查清單1日 初步擬定工程整體方案框架，出具詳細的調查清單，初步確定清單各個局部的主要調研對象。 2、成立工程組12日內 工程組成員：工程經理客戶公司負責人 客戶公司輔助人員：財務一人、非財務一人 3、核心團隊訪談23日 針對主要的核心高管進行訪談 訪談重點