飼料企業(yè)創(chuàng)新報告

1、某某制品有限責(zé)任公司創(chuàng)新成長報告（地址：濟(jì)南縣城西紅綠燈南）山東股權(quán)投資基金中心（有限合伙）地址：山東路15號中國銀行四層某某制品有限責(zé)任公司創(chuàng)新成長報告在本創(chuàng)新成長報告中，除非特別說明，某某制品有限責(zé)任公司簡稱為“正大生物、公司或本公司”。一、公司簡介 公司名稱：某某制品有限責(zé)任公司住 所 地： 法定代表人： 注冊資本： 實(shí)收資本： 公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、魚粉制造銷售、糧食收購（以許可證為準(zhǔn)），銷售生物制品、飼料，水產(chǎn)養(yǎng)殖（以上經(jīng)營范圍中未取得許可證或批準(zhǔn)文件的不得經(jīng)營；國家法律、法規(guī)禁止的不得經(jīng)營）成立日期： 營業(yè)期限：  某某制品有限責(zé)

2、任公司成立于2006年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售水產(chǎn)飼料為主營業(yè)務(wù)的山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司現(xiàn)有資產(chǎn) 余萬元，年產(chǎn)值達(dá)1000余萬元，員工 多人。公司占地近30畝，建筑面積3000余平方面，擁有3條先進(jìn)的高檔水產(chǎn)飼料制造設(shè)備；為公司的發(fā)展提供的基礎(chǔ)。 公司位于 發(fā)展圈中心地帶，水路交通便利，養(yǎng)殖環(huán)境良好。公司緊鄰津汕高速，北靠石黃高速，東連沿海高速，距中國北方大港天津港 千米 ，成為東北及京津地區(qū)連接山東半島和南部沿海地區(qū)的黃金通道。具有得天獨(dú)厚的區(qū)域優(yōu)勢。     公司先后獲得山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、山東市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)、濟(jì)南縣

3、文明單位稱號。公司管理日益科學(xué)化、規(guī)范化、法制化、人性化，一個管理型、科技型、和諧型、創(chuàng)新型的企業(yè)正在形成。二、行業(yè)發(fā)展情況（一）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、飼料的分類飼料有多種分類方法，較常見的為按產(chǎn)品配方、飼養(yǎng)對象的不同進(jìn)行劃分，這兩種分類也是中國飼料工業(yè)年鑒的常用統(tǒng)計口徑。按產(chǎn)品配方分類按飼養(yǎng)對象分類按飼養(yǎng)對象品種分類配合飼料水產(chǎn)配合飼料魚料、蝦料、其他特種水產(chǎn)料畜禽配合飼料豬料、雞料、鴨料、反芻料及其他濃縮飼料主要為豬濃縮飼料豬料預(yù)混料水產(chǎn)預(yù)混料畜禽預(yù)混料2、我國飼料行業(yè)總體現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 我國飼料工業(yè)是一個關(guān)系國計民生，聯(lián)系種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的綜合性工業(yè)門類，經(jīng)過近三十年的發(fā)展，目前

4、已形成了包括飼料加工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料機(jī)械制造工業(yè)、養(yǎng)殖服務(wù)業(yè)和飼料科研、教育、 標(biāo)準(zhǔn)、檢測等在內(nèi)的較為完備的工業(yè)體系。飼料工業(yè)產(chǎn)值進(jìn)入了國民經(jīng)濟(jì)42個 行業(yè)的前20名，飼料工業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中已經(jīng)成為一個重要的支柱產(chǎn)業(yè)。 盡管外資企業(yè)進(jìn)入較早并一度引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展，但經(jīng)過近三十年的發(fā)展，飼料行業(yè)已經(jīng)發(fā)展為民營企業(yè)主導(dǎo)的行業(yè)格局，行業(yè)競爭比較充分并開始逐步進(jìn)入由優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)的兼并整合時期。同時，隨著行業(yè)競爭更趨激烈，飼料行業(yè)需要進(jìn)一步提升技術(shù)和服務(wù)能力，行業(yè)已經(jīng)開始逐步顯現(xiàn)出高度依賴專業(yè)能力、技術(shù)能力和服務(wù)能力的特點(diǎn)。（1）飼料總量快速增長，并將在長期內(nèi)繼續(xù)保持較高的行

5、業(yè)增長速度。 （2）飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益完善，水產(chǎn)配合飼料發(fā)展迅猛，工業(yè)飼料普及率逐步提升，飼料產(chǎn)品的科技含量和飼料企業(yè)服務(wù)能力備受關(guān)注。（3）隨著飼料產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)工藝和設(shè)備的規(guī)模及水平的提高，飼料行業(yè)優(yōu)劣勢企業(yè)間的分化越來越明顯，優(yōu)勢企業(yè)快速發(fā)展。（4）飼料行業(yè)與上下游行業(yè)間的結(jié)合日趨緊密，大型、自主品牌飼料企業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)鏈的布局及拓展。3、水產(chǎn)養(yǎng)殖與水產(chǎn)配合飼料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢（1）中國作為世界水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，水產(chǎn)品總量增長較快，且主要來自養(yǎng)殖量的增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，2011 年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量5,611萬噸，占世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量的30%，已連續(xù)二十多年居世界首位,且逐年呈現(xiàn)平

6、穩(wěn)增長態(tài)勢。我國有著得天獨(dú)厚的江河湖海資源優(yōu)勢，但由于近20年來的過度捕撈，我 國水域生態(tài)系統(tǒng)遭到不同程度地破壞，水生物資源也出現(xiàn)了明顯地衰退，為做好 水生物資源養(yǎng)護(hù)工作和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)我國漁業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，中華 人民共和國漁業(yè)法中明確提出了我國“漁業(yè)生產(chǎn)實(shí)行以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、 加工并舉，因地制宜，各有側(cè)重”的漁業(yè)發(fā)展方針。因此過去十年中我國江河湖 海的捕撈產(chǎn)量基本保持窄幅波動，而水產(chǎn)品養(yǎng)殖則迅速發(fā)展起來，占水產(chǎn)品總產(chǎn) 量的比重逐年上升。水產(chǎn)品產(chǎn)量中養(yǎng)捕比例在“十一五”末達(dá)到71:29。根據(jù)全國漁業(yè)發(fā)展十二規(guī)劃到2015年水產(chǎn)品總產(chǎn)量6,350萬噸以上，其中養(yǎng)殖產(chǎn)品比重提高到77

7、%，增長空間巨大。（2）水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展直接帶動了水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展，且水產(chǎn)飼料已經(jīng) 成為飼料產(chǎn)業(yè)中增長速度最快的分支。隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)業(yè)最近十年平均保持了15%以上的高速增長，并將在長期內(nèi)增長勢頭保持不變，水產(chǎn)配合飼料在飼料總量中的比重不斷提升，成為飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。2008 年我國水產(chǎn)配合飼料全國總產(chǎn)量達(dá)為1,299 萬噸，到2011年水產(chǎn)飼料產(chǎn)品1,684萬噸。但是，對比 2011 年度的水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量和水產(chǎn)品養(yǎng)殖量的數(shù)據(jù)，1,684 萬 噸的水產(chǎn)配合飼料對比4,023.26萬噸萬噸的人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品總量，可以看出大量的水產(chǎn)養(yǎng)殖尚在使用傳統(tǒng)的、效率較低、技術(shù)

8、水平低下的原料糧粗放養(yǎng)殖模式，糧食的利用率和蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化率較低。水產(chǎn)配合飼料因其營養(yǎng)均衡、轉(zhuǎn)化率高、養(yǎng)殖成本低且效益高正在逐步被廣大的養(yǎng)殖戶接受和認(rèn)可，水產(chǎn)配合飼料的工業(yè)化普及率在逐步提高，水產(chǎn)配合飼料替代傳統(tǒng)的原料糧養(yǎng)殖模式可能帶來的內(nèi)涵式增長的空間非常巨大，將為飼料行業(yè)帶來目前規(guī)模 5 倍以上的增長空間。2008年至2011年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量圖示如下：（3）水產(chǎn)養(yǎng)殖品種日漸豐富并向高價值化方向發(fā)展，對水產(chǎn)配合飼料的技術(shù)要求逐步提高。20 世紀(jì)80 年代后水產(chǎn)飼料技術(shù)和養(yǎng)殖科技的發(fā)展不僅促進(jìn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量的大幅提升，同時在產(chǎn)品品種上亦日漸豐富并向高價值化方向發(fā)展，因此對水產(chǎn)配合飼料的技術(shù)和服務(wù)要求

9、也在逐步提高。我國淡水養(yǎng)殖量約占水產(chǎn)養(yǎng)殖總量的70%80%。淡水養(yǎng)殖品種中，鯉魚、 鮰魚、羅非魚、草魚、鯽魚、鳊魚、青魚等經(jīng)濟(jì)價值相對較高的魚類逐步取代了白鰱、花鰱等低檔魚類，飼料普及率也遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)的養(yǎng)殖品種，養(yǎng)殖總量的連年增長和養(yǎng)殖模式的進(jìn)步帶來了淡水魚料的高速增長。海水魚類中的大黃魚、金槍魚、藍(lán)子魚、海鯛、海鱸魚等經(jīng)濟(jì)價值較高。海水魚養(yǎng)殖的工業(yè)飼料普及率較低，海水魚料尚有巨大的發(fā)展空間。養(yǎng)蝦業(yè)是在 20 世紀(jì) 80 年代以后逐步發(fā)展起來的，中國對蝦、日本對蝦、斑節(jié)對蝦、南美白對蝦等是我國養(yǎng)殖的主要品種。其中南美白對蝦是目前最主要的養(yǎng)殖品種，近年保持較為穩(wěn)定的增長。高價值的名特類還有蛙、鰻魚

10、、蟹、鮑魚、海參等品種，這些品種近年發(fā)展迅速，但養(yǎng)殖總量較小，且集中于一定的區(qū)域。（二）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙行業(yè)準(zhǔn)入限制、規(guī)?；?jīng)營、技術(shù)儲備和技術(shù)發(fā)展能力、專業(yè)人才集中度等 都將成為進(jìn)入本行業(yè)的門檻。企業(yè)必須在技術(shù)、采購、人才、管理、資本、服務(wù) 能力等各個方面都具備一定的優(yōu)勢才算具備了生存的條件，缺一不可。此外，行 業(yè)整合的未來發(fā)展趨勢使得新進(jìn)入者必須具有避開產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、快速發(fā)展獨(dú) 特優(yōu)勢的創(chuàng)新能力，如圍繞養(yǎng)殖戶增值的技術(shù)和服務(wù)能力。（三）影響飼料行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）飼料行業(yè)屬于國家大力扶持的產(chǎn)業(yè)，國家在行業(yè)規(guī)劃、稅收政策等方面出臺了一系列扶持政策，積極支持了行

11、業(yè)的發(fā)展。飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃指出：飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展的總體目標(biāo)是：飼料產(chǎn)量平穩(wěn)增長，質(zhì)量安全水平顯著提升，飼料資源利用效率穩(wěn)步提高，飼料企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營更加規(guī)范，產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提高。通過5年努力，初步實(shí)現(xiàn)由飼料工業(yè)大國到飼料工業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于飼料產(chǎn)品免征增值稅問題的通知（財稅 2001121 號）規(guī)定：配合飼料、復(fù)合預(yù)混料、濃縮飼料、混合飼料和單一大宗 飼料免收增值稅。（2）經(jīng)濟(jì)增長、農(nóng)民增收、城市化水平提高和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高為飼料產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大的需求空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長、城鄉(xiāng)居民收入逐步提高、全面建設(shè)小康社會及城市化進(jìn)程的加快，人民生活水平不斷提高

12、，膳食結(jié)構(gòu)也逐步改善，人們對于肉、蛋、奶及水產(chǎn)品的需求不斷增加，同時對產(chǎn)品的質(zhì)量也提出了更高的要求。對動 物性食品需求的不斷增長必將促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，從而進(jìn)一步帶動飼料工業(yè)的快速發(fā)展。（3）技術(shù)進(jìn)步和傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變提高了資源綜合利用效率。我國傳統(tǒng)的以農(nóng)戶為主體的小規(guī)模粗放養(yǎng)殖模式效率低下，料肉轉(zhuǎn)化率低，糧食浪費(fèi)嚴(yán)重，資源利用效果差。隨著科學(xué)與技術(shù)水平的快速進(jìn)步，農(nóng)戶的養(yǎng)殖觀念與養(yǎng)殖方式開始逐步轉(zhuǎn)變，規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化養(yǎng)殖模式增長較快，工業(yè)飼料普及率逐年提高，土地、人力、糧食的產(chǎn)出率逐步提高，這為我國飼料工業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。尤其是在農(nóng)業(yè)部“三大戰(zhàn)略”、“九大行動”的部署下，生

13、態(tài)養(yǎng)殖理念得到推廣，為構(gòu)建資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保的養(yǎng)殖業(yè)奠定了良好的基礎(chǔ)，發(fā)展飼料工業(yè)和規(guī)范養(yǎng)殖將從整體上提高資源綜合利用的效率。2、不利因素（1）飼料原料供求趨緊且主要蛋白原料依賴進(jìn)口在養(yǎng)殖業(yè)及飼料工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動下，我國飼料原料消費(fèi)逐年上升。因資源條件限制，從中長期來看，飼料原料供需格局呈趨緊態(tài)勢。其中，由于品質(zhì)及數(shù)量的不足，我國魚粉及大豆等重要蛋白飼料原料也長期短缺，70%需要從國外進(jìn)口。當(dāng)然，少數(shù)國內(nèi)優(yōu)秀飼料企業(yè)有可能在全球采購中利用市場信息的可傳播性以及期貨套期保值的避險工具的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)的跨越式的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)與國 際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司在現(xiàn)代經(jīng)營方式上的快速接軌，從而變不利為有利。（2）養(yǎng)

14、殖格局比較分散，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖觀念及養(yǎng)殖技術(shù)有待提高 雖然我國規(guī)?；B(yǎng)殖已有一定程度的發(fā)展，但局限于環(huán)境的限制及長期以來傳統(tǒng)養(yǎng)殖習(xí)慣的影響，目前小規(guī)模粗放養(yǎng)殖還占有較大市場份額，養(yǎng)殖格局十分分散。同時，由于養(yǎng)殖戶整體受教育程度偏低，他們對于一些新觀念、新技術(shù)的 接受與掌握比較被動和緩慢，對行業(yè)的快速進(jìn)步與發(fā)展有所制約。（3）動物疫情頻發(fā)影響行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展近年來，我國多次發(fā)生大范圍的動物疫情，影響了養(yǎng)殖業(yè)與飼料工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。2006 年由于受禽流感、豬高熱病、藍(lán)耳病等疫病的影響，全國畜禽配合飼料產(chǎn)量增幅明顯下降。相比畜禽動物，由于水產(chǎn)養(yǎng)殖的特殊性，水產(chǎn)養(yǎng)殖動物受大范圍傳染性疫情影響的可能性較小，水

15、產(chǎn)飼料保持持續(xù)穩(wěn)定增長。（四）飼料行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性農(nóng)業(yè)食品產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條，包括種植業(yè)、飼料加工業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、 食品加工業(yè)、流通業(yè)、餐飲業(yè)、食品機(jī)械、食品包裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，各子行業(yè)之間聯(lián)動性很強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈條如下圖所示：作為整個農(nóng)業(yè)食品產(chǎn)業(yè)鏈的前端子行業(yè)，飼料加工業(yè)是一個連接種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)的關(guān)系到國計民生的綜合性產(chǎn)業(yè)。早在2002年國務(wù)院辦公廳“國辦發(fā)200242 號”文中即強(qiáng)調(diào)，大力發(fā)展飼料加工業(yè)將不僅能夠帶動飼料作物種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，而且還可以促進(jìn)糧食加工、轉(zhuǎn)化的增值，推進(jìn)第二、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)層次及綜合效益。加快飼料行業(yè)

16、的發(fā)展，將使得飼料工業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中對提高糧食利用效率、提升糧食全球采購能力、提供養(yǎng)殖技術(shù)信息服務(wù)、提高養(yǎng)殖效率、整合肉制品水產(chǎn)品加工等方面表現(xiàn)出強(qiáng)大的行業(yè)整合和促進(jìn)農(nóng)牧漁產(chǎn)品增值的能力，飼料工業(yè)將在產(chǎn)業(yè)鏈中起到關(guān)鍵的支撐作用，并將成為核心產(chǎn)業(yè)。二、公司在行業(yè)中的競爭地位（一）行業(yè)競爭概況經(jīng)過三十年的改革與發(fā)展，我國飼料工業(yè)已取得了巨大成就并成為國民經(jīng)濟(jì) 重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。但是，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較為分散，平均規(guī)模偏小，中低檔產(chǎn)品市場競爭激烈，行業(yè)排名前二十名的飼料企業(yè)的市場份額逐年上升，行業(yè)開始顯示出明 顯的整合特征。（二）公司在行業(yè)中的地位公司通過多年的積累，目前已經(jīng)形成了較強(qiáng)的行業(yè)認(rèn)知能力和戰(zhàn)略定位能力

17、、具有先進(jìn)的飼料產(chǎn)品配方并建立了研發(fā)體系、突出的采購能力和風(fēng)險管理能力、突出的產(chǎn)品性價比和質(zhì)量與品牌優(yōu)勢、優(yōu)秀的經(jīng)營管理團(tuán)隊五大優(yōu)勢。正是具備了上述五大優(yōu)勢，雖然本公司成立時間較短，但近幾年公司的成長較快，遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均增長水平。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要為魚料和蝦料，是附加值較高的品種，而且公司在水產(chǎn)飼料領(lǐng)域表現(xiàn)出了很強(qiáng)的競爭力和巨大的發(fā)展空間。公司一直致力于特種水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)，經(jīng)過3年的時間達(dá)到山東省第一，到目前為止一直保持著山東省水產(chǎn)飼料龍頭地位；公司生產(chǎn)的水產(chǎn)飼料暢銷天津、山東、山東等區(qū)域。（三）公司的競爭優(yōu)勢本公司是近年來山東省發(fā)展速度最快的飼料企業(yè)之一，尤其在水產(chǎn)飼料行業(yè)公司被同行譽(yù)為是技

18、術(shù)力量好、創(chuàng)新意識強(qiáng)、出新產(chǎn)品多的企業(yè)。公司綜合競爭優(yōu)勢分析如下：1、較強(qiáng)的行業(yè)認(rèn)知能力和戰(zhàn)略定位能力公司對飼料行業(yè)有較強(qiáng)的認(rèn)知能力和較強(qiáng)的戰(zhàn)略定位能力。公司成立之初，養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)處于快速發(fā)展階段，隨著行業(yè)整體技術(shù)的不斷改良和進(jìn)步，公司清醒地認(rèn)識到行業(yè)進(jìn)入全面競爭階段之后對技術(shù)的依賴性將越來越強(qiáng)，公司制訂了技術(shù)領(lǐng)先的競爭策略，并選擇了當(dāng)時屬于起步階段且對技術(shù)依賴更強(qiáng)的水產(chǎn)飼料領(lǐng)域，通過在技術(shù)研發(fā)方面的大量投入，公司依靠技術(shù)領(lǐng)先快速實(shí)現(xiàn)了水產(chǎn)飼料山東省第一的目標(biāo)。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入全面競爭階段，絕大部分企業(yè)采取減少投入、降低成本，通過低價、賒銷等手段競爭時，而本公司卻加大投入，強(qiáng)化采購、技術(shù)、生產(chǎn)、服

19、務(wù)等專業(yè)能力，產(chǎn)品競爭力表現(xiàn)出了較大的優(yōu)勢，從而擺脫了行業(yè)同質(zhì)化競爭的泥潭。近兩三年來，當(dāng)行業(yè)中部分優(yōu)秀企業(yè)也開始重視專業(yè)化能力時，公司及時進(jìn)行戰(zhàn)略升級，在加強(qiáng)產(chǎn)品優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，開始全面為養(yǎng)殖戶提供解決方案，提供整個養(yǎng)殖流程的服務(wù)支持。2、具有先進(jìn)的飼料產(chǎn)品配方并建立了研發(fā)體系（1）本公司長期研究開發(fā)水產(chǎn)飼料，形成了用于海水、淡水、特種養(yǎng)殖等居于行業(yè)先進(jìn)水平的飼料配方和配套專有技術(shù)，不斷提高飼料報酬率，形成高效養(yǎng)殖飼料產(chǎn)品。公司魚飼料不僅很好的解決了魚類養(yǎng)殖中最難解決的品質(zhì)退化、內(nèi)臟比例過大；而且使魚的生長期縮短，在不適用任何違禁藥品的前提下，其飼料的餌料系數(shù)水平已達(dá)到0.8-1.1。（2）建

20、立了研發(fā)體系，根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司引進(jìn)了3名專業(yè)人員，建立了本公司內(nèi)部的研發(fā)體系；并與中國海洋大學(xué)大學(xué)建立了緊密的技術(shù)合作關(guān)系，2012年3月公司選配了4名技術(shù)人員跟隨中國工程院院士麥康森教授學(xué)習(xí)飼料技術(shù)。（3）公司擁有獨(dú)立的飼料試驗(yàn)場，保證了研發(fā)項(xiàng)目的低風(fēng)險、高效率和高質(zhì)量實(shí)施。（4）公司自成立之初就注重于技術(shù)研發(fā)力量的持續(xù)引進(jìn)和培養(yǎng)，經(jīng)過幾年的不斷發(fā)展，公司在營養(yǎng)與飼料技術(shù)、生物技術(shù)以及應(yīng)用領(lǐng)域分別培養(yǎng)了一批技術(shù)人才，并在各自崗位發(fā)揮了重要作用?；谏鲜鲅芯?，公司的系列海水魚飼料、淡水魚飼料、蝦飼料在山東、山東地區(qū)無論是性價比還是內(nèi)在品質(zhì)均具很強(qiáng)的競爭力。本公司產(chǎn)品的餌料系數(shù)低于行業(yè)平

21、均水平，顯示出較高的性價比。3、優(yōu)秀采購能力和風(fēng)險管理能力 公司所在的山東地區(qū)是玉米、小麥的主要產(chǎn)區(qū)，濟(jì)南是我國北方最大的魚子魚粉動物蛋白基地。公司原材料的采購可以就近取得，并滿足公司生產(chǎn)所需。并采取以下措施來提高采購能力、控制采購風(fēng)險：（1）按照細(xì)分市場組建專門采購隊伍，做到分工細(xì)致且相互合作，并將采購人員獎金與原料采購價差掛鉤進(jìn)行激勵與考核；（2）安排專門原料信息人員，實(shí)時跟蹤、研究、判斷國內(nèi)外大宗原材料的行情走勢；（3）在采購隊伍中專門配備配方技術(shù)人員，使得原材料利用與配方良好的結(jié)合，達(dá)到最佳效果。4、突出的產(chǎn)品性價比和服務(wù)優(yōu)勢 公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量樹立了公司優(yōu)

22、勢品牌的形象。公司于2012年獲得山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、2010年至2012年連續(xù)三年獲得山東市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化優(yōu)秀龍頭企業(yè)、2009年獲得濟(jì)南縣文明單位稱號。公司具備的技術(shù)優(yōu)勢、采購優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢在市場上主要表現(xiàn)為突出的產(chǎn)品性價比優(yōu)勢。公司的產(chǎn)品性價比優(yōu)勢直接體現(xiàn)在公司的養(yǎng)殖戶的獲利能力高于行業(yè)的平均水平。公司的發(fā)展理念是追求“客戶、員工、公司”的價值和利益最大化，即投入相同的資源要創(chuàng)造出高于行業(yè)平均水平的價值。在對獲得的超額價值分配時，公司并沒有追求公司單方面的超額利潤，而將超額價值在養(yǎng)殖戶和公司間進(jìn)行分享，最終追求總體價值最大化。為公司未來持續(xù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。5、優(yōu)秀的經(jīng)營管理團(tuán)隊

23、本公司擁有一支理念一致、勤奮敬業(yè)、專業(yè)精湛的經(jīng)營管理團(tuán)隊。團(tuán)隊中部分人員畢業(yè)于農(nóng)業(yè)類高等院校，具有較強(qiáng)的專業(yè)背景，管理層對飼料行業(yè)具有深刻而全面的認(rèn)識并積累了豐富的 實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有宏偉而統(tǒng)一的愿景目標(biāo)、較強(qiáng)的行業(yè)洞察力、領(lǐng)導(dǎo)力和執(zhí)行力，從學(xué)歷背景、知識結(jié)構(gòu)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和年齡層面都能夠適應(yīng)飼料行業(yè)的快速變革和公司越來越高的經(jīng)營管理要求。三、公司主要產(chǎn)品（一）公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品本公司主營水產(chǎn)配合飼料，水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)品以魚料、蝦料為主。主要產(chǎn)品品種適用范圍/用途水產(chǎn)配合飼料魚料淡水魚養(yǎng)殖：包括草魚、羅非魚、鮰魚、鯉魚、鯽魚、梭魚海水魚養(yǎng)殖：包括大菱鲆魚、舌鰨魚、鱘魚、虹鱒魚、烏鱧魚、白魚、黃顙魚蝦料對

24、蝦養(yǎng)殖：包括南美白對蝦、羅氏沼蝦、斑節(jié)對蝦等（二）主要產(chǎn)品的工藝流程本公司配合飼料生產(chǎn)工藝主要包括顆粒料生產(chǎn)工藝和膨化料生產(chǎn)工藝兩大類。（1）顆粒料生產(chǎn)工藝流程（一般水產(chǎn)配合飼料生產(chǎn)）其中，蝦料的生產(chǎn)工藝在性質(zhì)上雖然歸屬于顆粒料，但由于蝦的喂食特點(diǎn)與普通水產(chǎn)品有較大差異而需要采用特別的顆粒料生產(chǎn)工藝。具體如下圖所示：（2）膨化料生產(chǎn)工藝流程（主要用于海水魚和部分中高檔魚的配合飼料生產(chǎn)）四、公司無形資產(chǎn)和自主創(chuàng)新成果 1、商標(biāo)序號商標(biāo)名稱注冊號注冊人1某某制品有限責(zé)任公司2、專有技術(shù)在目前飼料產(chǎn)品配方及配套技術(shù)無法得到有效的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的情況下，為保護(hù)公司的商業(yè)利益，本公司近年來未對公司的核心技

25、術(shù)申請專利或做技術(shù)鑒定、評獎等活動。公司的核心技術(shù)水平集中體現(xiàn)在技術(shù)應(yīng)用對公司效益增長的貢獻(xiàn)和產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢等方面。飼料行業(yè)的毛利率很低，一般毛利率只有4-5%，行業(yè)凈利率只有1-2%，而公司依靠生產(chǎn)水產(chǎn)特種飼料等高端產(chǎn)品和依靠擁有的技術(shù)優(yōu)勢使得公司銷售毛利率達(dá)到20%以上。（1）懸浮緩沉飼料的生產(chǎn)方法此技術(shù)是使用專用設(shè)備、通過配方確定最佳工藝參數(shù)，生產(chǎn)各種浮性、沉性、半沉性飼料，針對不同的水產(chǎn)習(xí)性特點(diǎn)確定合適的沉浮性。不同的水產(chǎn)均具有不同的水產(chǎn)習(xí)性，例如舌鰨魚喜歡食用緩沉的飼料，而多寶魚喜歡食用懸浮在水中的飼料，公司利用上述技術(shù)能夠有效的控制飼料的沉浮習(xí)性以適應(yīng)不同魚類、蝦類的食用習(xí)性。公

26、司已將上述技術(shù)提交山東市科技局申請發(fā)明專利，受理手續(xù)正在辦理中。（2）高效環(huán)保大黃魚人工飼料配方技術(shù) 大黃魚是我國的四大名貴海水魚之一，具有很高的經(jīng)濟(jì)價值，以前主要依靠人工捕撈獲取。近幾年隨著市場需求規(guī)模的擴(kuò)大和天然資源的減少，在沿海地區(qū)出現(xiàn)較大規(guī)模的人工養(yǎng)殖，但幾乎全部依靠海水野雜魚喂養(yǎng)，導(dǎo)致沿海水體環(huán)境的污染和大黃魚病害的增多，對大黃魚人工養(yǎng)殖業(yè)造成很大的危害。本公司開發(fā)的大黃魚膨化配合飼料，基本解決了大黃魚人工養(yǎng)殖過程中使用配合飼料的技術(shù)盲點(diǎn)和技術(shù)難點(diǎn)。并得到廣大養(yǎng)殖戶的好評和認(rèn)可。（3）高效環(huán)保加州鱸和烏鱧人工飼料配方技術(shù) 加州鱸和烏鱧是淡水肉食性魚類，在國內(nèi)外均有較大規(guī)模的人工養(yǎng)殖，

27、具有較高的市場經(jīng)濟(jì)價值。其人工配合飼料技術(shù)的研究一直是國內(nèi)外魚類營養(yǎng)學(xué)家和企業(yè)技術(shù)研發(fā)人員的重點(diǎn)課題，但尚無系統(tǒng)的技術(shù)資料發(fā)表，亦無成功應(yīng)用的報道。本公司研發(fā)人員通過技術(shù)攻關(guān)，徹底解決了使用配合飼料過程中加州鱸和烏鱧出現(xiàn)攝食量下降和死亡率增加的難題，獲得了成熟的人工配合飼料配方技術(shù)。目前該產(chǎn)品在市場上已成功商業(yè)應(yīng)用。（4）對蝦配合飼料中低魚粉配方技術(shù) 魚粉是對蝦配合飼料中的主要蛋白原料，也是對蝦飼料成本的重要部分。隨著國內(nèi)外魚粉資源的日益減少，魚粉價格出現(xiàn)了大幅度上漲，給對蝦飼料企業(yè)造成了很大的成本壓力和經(jīng)營壓力，蝦料企業(yè)的利潤水平不斷下滑，經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)一步加大。本公司利用新型植物蛋白來替代對蝦

28、飼料中的魚粉蛋白，使對蝦飼料中的魚粉含量從行業(yè)平均水平的25，降到了目前的20左右，不僅大大降低了飼料成本，而且獲得了優(yōu)良的性價比。該項(xiàng)技術(shù)已在本公司蝦料配方中應(yīng)用并獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。（5）中草藥防治魚蝦病害技術(shù) 在目前魚蝦病害防治方法中，化學(xué)合成藥物和抗生素的運(yùn)用是其主要技術(shù)手段，這對水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的安全性帶來了很大的隱患。本技術(shù)是以公司開發(fā)的系列中草藥提取物和中草藥配方技術(shù)為基礎(chǔ)，對人工養(yǎng)殖過程中出現(xiàn)的常見病蟲害進(jìn)行綜合預(yù) 防和治療，從而大大降低水產(chǎn)品抗生素殘留的風(fēng)險，提高水產(chǎn)品質(zhì)量安全性。五、公司提高自主創(chuàng)新能力的措施 (一)技術(shù)研發(fā)及資金投入計劃公司計劃進(jìn)一步理順研發(fā)機(jī)制,增強(qiáng)研發(fā)與

29、市場部門的互動,落實(shí)以市場為 導(dǎo)向的研發(fā)戰(zhàn)略；建立試驗(yàn)測試養(yǎng)殖場,完善公司研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施,為公司的研發(fā)項(xiàng)目提供試驗(yàn)支持；加快新技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化的速度,同時進(jìn)一步提高研發(fā) 效率和研發(fā)質(zhì)量；在營銷網(wǎng)絡(luò)中配備一定的技術(shù)研發(fā)力量,及時滿足客戶的個性化需求。 強(qiáng)化與中國水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會、中國海洋大學(xué)的合作,對行業(yè)的共性技術(shù)難題進(jìn)行專項(xiàng)攻關(guān),及時跟進(jìn)研究機(jī)構(gòu)的最新科研成果,在內(nèi)外部條件具備的情況下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速的產(chǎn)業(yè)化,縮短產(chǎn)品開發(fā)及工藝更新時間,搶占市場先機(jī)。 公司從2009年開始已連續(xù)舉辦了四屆“環(huán)渤海水產(chǎn)品開發(fā)暨養(yǎng)殖技術(shù)論壇”，并聘請農(nóng)科院的專家進(jìn)行專題講座，并與與會人員充分交流人工養(yǎng)殖及飼料應(yīng)用方面

30、的問題，從中汲取養(yǎng)殖戶的需求，為公司的持續(xù)改進(jìn)提供方向；通過論壇這個平臺也使公司在養(yǎng)殖戶的形象得到明顯的提高。公司將每年通過量化創(chuàng)新效果,把創(chuàng)新帶來的效益與創(chuàng)新人員分享,在薪酬待遇和晉升機(jī)會方面傾向于創(chuàng)新型人才；將創(chuàng)新成果作為員工特別是管理人員績效考核的重要指標(biāo)。 （二）人力資源發(fā)展計劃 公司將加強(qiáng)人力資源管理和開發(fā)力度,在“以人為本”的精神指導(dǎo)下,培育積極向上的企業(yè)文化,以良好的工作待遇、廣闊的發(fā)展空間和優(yōu)秀的企業(yè)文化吸引人才，留住人才；進(jìn)一步完善人力資源培養(yǎng)體系,分層次、有重點(diǎn)地實(shí)施員工培訓(xùn)計劃和繼續(xù)教育計劃,提高員工整體素質(zhì)。 (1)研發(fā)團(tuán)隊建設(shè) 根據(jù)公司的發(fā)展需要,重點(diǎn)培養(yǎng)和引進(jìn)高素質(zhì)

31、的技術(shù)研發(fā)人才,不斷增強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊的技術(shù)實(shí)力,構(gòu)建以行業(yè)專家為核心、兼容并蓄的高水平研發(fā)團(tuán)隊；加強(qiáng)與高校及各研究機(jī)構(gòu)的合作,引進(jìn)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和能力的技術(shù)帶頭人及專家型高級人才,建立一支能適應(yīng)市場需求的高級科技人才隊伍。 (2)管理團(tuán)隊建設(shè) 公司管理團(tuán)隊建設(shè)采用內(nèi)部培養(yǎng)和外部招聘相結(jié)合的方式,一方面直接從公司各個部門選拔人才進(jìn)入公司管理團(tuán)隊，另一方面通過外部招聘,引進(jìn)具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新意識的人才。另外,定期對中高層管理團(tuán)隊進(jìn)行培訓(xùn)，采用外派學(xué)習(xí)、在職研修等方式,提高管理團(tuán)隊的理論水平。 六、成長性分析（一）行業(yè)成長性（1）中國作為世界水產(chǎn)品生產(chǎn)大國，水產(chǎn)品總量增長較快，且主要來自養(yǎng)殖量的增長。根

32、據(jù)國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，2011 年我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量5,611萬噸，占世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量的30%，已連續(xù)二十多年居世界首位,且逐年呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。我國有著得天獨(dú)厚的江河湖海資源優(yōu)勢，但由于近20年來的過度捕撈，我 國水域生態(tài)系統(tǒng)遭到不同程度地破壞，水生物資源也出現(xiàn)了明顯地衰退，為做好 水生物資源養(yǎng)護(hù)工作和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)我國漁業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，中華 人民共和國漁業(yè)法中明確提出了我國“漁業(yè)生產(chǎn)實(shí)行以養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖、捕撈、 加工并舉，因地制宜，各有側(cè)重”的漁業(yè)發(fā)展方針。因此過去十年中我國江河湖 海的捕撈產(chǎn)量基本保持窄幅波動，而水產(chǎn)品養(yǎng)殖則迅速發(fā)展起來，占水產(chǎn)品總產(chǎn) 量的比重逐年上升。水產(chǎn)品產(chǎn)量中

33、養(yǎng)捕比例在“十一五”末達(dá)到71:29。根據(jù)全國漁業(yè)發(fā)展十二規(guī)劃到2015年水產(chǎn)品總產(chǎn)量6,350萬噸以上，其中養(yǎng)殖產(chǎn)品比重提高到77%，增長空間巨大。（2）水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展直接帶動了水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展，且水產(chǎn)飼料已經(jīng) 成為飼料產(chǎn)業(yè)中增長速度最快的分支。隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)業(yè)最近十年平均保持了15%以上的高速增長，并將在長期內(nèi)增長勢頭保持不變，水產(chǎn)配合飼料在飼料總量中的比重不斷提升，成為飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。2008 年我國水產(chǎn)配合飼料全國總產(chǎn)量達(dá)為1,299 萬噸，到2011年水產(chǎn)飼料產(chǎn)品1,684萬噸。但是，對比 2011 年度的水產(chǎn)配合飼料產(chǎn)量和水產(chǎn)品養(yǎng)殖量的數(shù)據(jù)，1

34、,684 萬 噸的水產(chǎn)配合飼料對比4,023.26萬噸萬噸的人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品總量，可以看出大量的水產(chǎn)養(yǎng)殖尚在使用傳統(tǒng)的、效率較低、技術(shù)水平低下的原料糧粗放養(yǎng)殖模式，糧食的利用率和蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化率較低。水產(chǎn)配合飼料因其營養(yǎng)均衡、轉(zhuǎn)化率高、養(yǎng)殖成本低且效益高正在逐步被廣大的養(yǎng)殖戶接受和認(rèn)可，水產(chǎn)配合飼料的工業(yè)化普及率在逐步提高，水產(chǎn)配合飼料替代傳統(tǒng)的原料糧養(yǎng)殖模式可能帶來的內(nèi)涵式增長的空間非常巨大，將為飼料行業(yè)帶來目前規(guī)模 5 倍以上的增長空間。2008年至2011年水產(chǎn)飼料產(chǎn)量圖示如下：（3）水產(chǎn)養(yǎng)殖品種日漸豐富并向高價值化方向發(fā)展，對水產(chǎn)配合飼料的技術(shù)要求逐步提高。20 世紀(jì)80 年代后水產(chǎn)飼料技術(shù)和養(yǎng)殖科技的發(fā)展不僅促進(jìn)了水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量