2012國內(nèi)無縫管供需情況調(diào)研

1、2021/4/1120122012國內(nèi)無縫管供需情況調(diào)研國內(nèi)無縫管供需情況調(diào)研單位名稱：單位名稱：通鋼集團(tuán)磐石無縫鋼管有限責(zé)任公司調(diào)研時(shí)間：調(diào)研時(shí)間：2012年8月2021/4/12 2012 2012年是年是0808年金融危機(jī)以來第五個(gè)年頭，目前年金融危機(jī)以來第五個(gè)年頭，目前來看全球經(jīng)濟(jì)仍不見有好轉(zhuǎn)的跡象，美國經(jīng)濟(jì)的來看全球經(jīng)濟(jì)仍不見有好轉(zhuǎn)的跡象，美國經(jīng)濟(jì)的低迷、歐洲債務(wù)危機(jī)的持續(xù)惡化，在經(jīng)過低迷、歐洲債務(wù)危機(jī)的持續(xù)惡化，在經(jīng)過5 5年的沉年的沉淀后，我國工業(yè)尤其是出口對國內(nèi)工業(yè)的負(fù)面影淀后，我國工業(yè)尤其是出口對國內(nèi)工業(yè)的負(fù)面影響已有所顯現(xiàn)，進(jìn)而影響到了無縫管行業(yè)，上半響已有所顯現(xiàn)，進(jìn)而影響

2、到了無縫管行業(yè)，上半年本行業(yè)的表現(xiàn)可謂是萎靡不振，而整個(gè)無縫管年本行業(yè)的表現(xiàn)可謂是萎靡不振，而整個(gè)無縫管行業(yè)目前的現(xiàn)狀就是行業(yè)目前的現(xiàn)狀就是“內(nèi)憂外患內(nèi)憂外患”，內(nèi)憂為產(chǎn)能，內(nèi)憂為產(chǎn)能的持續(xù)增長、市場同質(zhì)化、低端化和惡性競爭日的持續(xù)增長、市場同質(zhì)化、低端化和惡性競爭日益嚴(yán)重。在目前情況下，影響下半年無縫管行情益嚴(yán)重。在目前情況下，影響下半年無縫管行情的主要因素?zé)o非是兩大形態(tài)：一是成本波動帶動的主要因素?zé)o非是兩大形態(tài)：一是成本波動帶動無縫管行情跟隨；另一種是整體鋼市引發(fā)無縫管無縫管行情跟隨；另一種是整體鋼市引發(fā)無縫管行情的變化。而以上兩種形態(tài)的前提即為：需求行情的變化。而以上兩種形態(tài)的前提即為：

3、需求低迷，產(chǎn)能過剩。低迷，產(chǎn)能過剩。2021/4/131. 20121. 2012年國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢和鋼管行業(yè)的市場形勢年國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢和鋼管行業(yè)的市場形勢1.1 1.1 國際經(jīng)濟(jì)態(tài)勢國際經(jīng)濟(jì)態(tài)勢據(jù)聯(lián)合國年初最新預(yù)測，2011年世界經(jīng)濟(jì)增速為2.8%，2012年下滑至2.6%，遠(yuǎn)低于半年前3.6%的預(yù)測值。詳見表1。 項(xiàng)目世界經(jīng)濟(jì)美國歐元區(qū)日本發(fā)展中國家中國印度俄國巴西20112011年年2.82.81.71.71.51.50.50.56.06.09.29.27.67.64.24.23.13.120122012年年2.62.61.51.50.40.42.02.05.65.68.78.77.7

4、7.73.93.92.72.7注：根據(jù)【1】等資料制表，中國2012年經(jīng)濟(jì)增長以7.5%為準(zhǔn)。表1 聯(lián)合國對2012年世界及各國經(jīng)濟(jì)增速預(yù)測表【1】 單位： %2021/4/141.2 1.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢國內(nèi)經(jīng)濟(jì)態(tài)勢 2011年我國經(jīng)濟(jì)GDP增速為9.2%，2012年軟著陸，GDP調(diào)整為7.5%（溫總理報(bào)告）。但對全球經(jīng)濟(jì)來講，仍是一個(gè)令人羨慕的高增長。國內(nèi)對此仍有信心，就是我國經(jīng)濟(jì)仍然運(yùn)行在一個(gè)平穩(wěn)增長的區(qū)間。 關(guān)于國內(nèi)各地區(qū)2012年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，全國各省GDP增速目標(biāo)來看，2012年最高的省份是貴州省，達(dá)14%，最低的是北京、上海市，均為8%，有25個(gè)省的GDP增速達(dá)10%以上（含1

5、0%），其特點(diǎn)為“西高東低”。2021/4/151.3 20111.3 2011年我國鋼管市場形勢年我國鋼管市場形勢2011年我國鋼管產(chǎn)量6697萬噸，其中焊管4048萬噸，同比增長27.5%，無縫鋼管無縫鋼管26492649萬噸，萬噸，同比增長9.3%。2011年出口鋼管842萬噸，其中無縫管無縫管487487萬噸，萬噸，焊管355萬噸；進(jìn)口鋼管52萬噸，其中無縫管無縫管2626萬噸，萬噸，焊管26萬噸。（表（表2 2）2021/4/161.4 20121.4 2012年全國鋼管消費(fèi)預(yù)測年全國鋼管消費(fèi)預(yù)測預(yù)計(jì)2012年各行業(yè)消費(fèi)7080萬噸（含外貿(mào)），其中焊管4250萬噸，無縫管無縫管283

6、02830萬噸，萬噸，同比略有增長。2012年預(yù)計(jì)出口鋼管約900萬噸，其中無縫管約無縫管約520520萬噸，萬噸，焊管380萬噸。 表表3 20123 2012年各行業(yè)鋼管消費(fèi)預(yù)測表年各行業(yè)鋼管消費(fèi)預(yù)測表序號序號行業(yè)行業(yè)20112011年鋼管消費(fèi)量年鋼管消費(fèi)量 （萬噸）（萬噸）20112011年各行業(yè)消費(fèi)比重年各行業(yè)消費(fèi)比重（% %）20122012年鋼管消費(fèi)量年鋼管消費(fèi)量 （萬噸）（萬噸）20122012年各行業(yè)消費(fèi)比重年各行業(yè)消費(fèi)比重（% %）1石油天然氣97014.48 990 13.982電力3004.48 330 4.233煤炭4606.86 480 6.774鋼結(jié)構(gòu)2804.18

7、 310 4.375房地產(chǎn)160023.80 1600 22.56汽車600.89 80 1.12 7船舶801.19 80 1.12 8機(jī)械100014.93 1100 15.53 9輕工4957.39 550 7.06 10化工4506.71 480 5.64 11集裝箱200.29 20 0.282 12鐵路車輛500.74 50 0.70613港口901.34 110 1.55 14外貿(mào)84212.57 900 12.71 15總計(jì)6697100.00 7080 100.00 2021/4/17 2. 2012 2. 2012年各個(gè)行業(yè)鋼管消費(fèi)預(yù)測的分析年各個(gè)行業(yè)鋼管消費(fèi)預(yù)測的分析 2

8、012年我國經(jīng)濟(jì)雖然增速放緩，但仍然保持GDP 7.5%的增長，這是預(yù)測2012年鋼管需求態(tài)勢的基本點(diǎn)。當(dāng)然，國內(nèi)各個(gè)行業(yè)的市場波動不盡相同，有的是平緩增長，有的是持平，也有的是下降。 2.1 2.1 石油天然氣行業(yè)石油天然氣行業(yè) 2011年我國管道建設(shè)，有中衛(wèi)-貴陽天然氣管線，中緬石油管線等一批大直徑管線開工，西氣東輸二線及其支干線與相應(yīng)的沿線城市燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)，同時(shí)進(jìn)行，預(yù)計(jì)管線管消費(fèi)680萬噸，油井管消費(fèi)290萬噸，共計(jì)970萬噸。 2012年西三線（霍爾果斯-韶關(guān)）、西四線（吐魯番-中衛(wèi)）、中哈天然氣管線二期、中亞天然氣管線二期、中緬、中衛(wèi)-貴陽等油氣管線繼續(xù)建設(shè)，以及沿線城市燃?xì)夤芫W(wǎng)開

9、工，用管量有所增加。預(yù)計(jì)管線管消費(fèi)680萬噸，油井管消費(fèi)310萬噸，共計(jì)990萬噸。2021/4/182.2 2.2 電力行業(yè)電力行業(yè) 2012年我國電力行業(yè)由于農(nóng)村電網(wǎng)和智能電網(wǎng)建設(shè)將保持較大規(guī)模的增長，對外輸變電配套工程的總承包增加，我國電工行業(yè)仍保持一定的增長速度，但發(fā)電設(shè)備用鋼增速放緩，輸配電設(shè)備用鋼增速加快。因此，消費(fèi)鋼管量比2011年略有增加，約330萬噸。2.3 2.3 煤炭行業(yè)煤炭行業(yè) 煤炭行業(yè)資源整合，關(guān)閉小煤礦，擴(kuò)大大煤礦的礦井建設(shè)規(guī)模；煤層氣和煤漿輸送的開發(fā)，礦山鋼材消費(fèi)量仍會持續(xù)增長，2011年煤礦消費(fèi)鋼材為2750萬噸，預(yù)計(jì)2012年鋼材消費(fèi)量2900萬噸，由此，鋼管

10、用量約480萬噸。2021/4/192.4 2.4 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) 鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)用鋼管為三大類，圓形管結(jié)構(gòu)（CHS）、矩形方形管結(jié)構(gòu)（RHS）、異形管結(jié)構(gòu)（SHS）。鋼結(jié)構(gòu)為節(jié)能型鋼材，應(yīng)當(dāng)推廣。2011年鋼結(jié)構(gòu)消費(fèi)量2800萬噸，其中用鋼管按10%計(jì)，2約280萬噸。2012年鋼結(jié)構(gòu)用量稍有增加到3100萬噸，因此，消耗鋼管為310萬噸。2.5 2.5 房地產(chǎn)行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè) 目前住房雙軌制對商品房“三限”（限購、限貸、限價(jià)）日趨嚴(yán)厲，商品房住宅投資顯著放緩，但保障房2012年新開工將達(dá)到1400萬套（包括2011年延續(xù)開工的指標(biāo)），房屋建設(shè)用鋼量適度增長。關(guān)于用鋼管，指的兩個(gè)部分，一是水

11、煤氣用鍍鋅焊管，一是腳手架鋼管，前者約1400萬噸，后者約200萬噸，合計(jì)1600萬噸，與2011年持平。2021/4/1102.6 2.6 汽車行業(yè)汽車行業(yè) 預(yù)計(jì)2012年汽車產(chǎn)銷態(tài)勢可能好于2011年，整車增長率5%。2012年汽車行業(yè)消費(fèi)鋼材4400萬噸，（2011年為4000萬噸），其中鋼管約80萬噸。2.7 2.7 船舶行業(yè)船舶行業(yè) 2012年船舶由于海運(yùn)不景氣而新訂單減少，但存有1.5億噸的訂單儲備，因而，造船完工量仍在6000萬載重噸以上，與2011年相比略有下降，用鋼管量約80萬噸。2021/4/1112.8 2.8 機(jī)械行業(yè)機(jī)械行業(yè) 2011年機(jī)械行業(yè)總體運(yùn)勢良好，消費(fèi)鋼材1

12、.18億噸。2012年全行業(yè)產(chǎn)銷增速在20%左右，鋼材消費(fèi)達(dá)到1.28億噸，鋼管用量約1100萬噸。2.9 2.9 輕工行業(yè)輕工行業(yè) 輕工行業(yè)在擴(kuò)大內(nèi)需方針指引下，行業(yè)發(fā)展迅速，雖然2012年增速有所放緩，但仍保持小幅增長，用鋼管量約550萬噸。2021/4/1122.10 2.10 化工行業(yè)化工行業(yè) 2011年產(chǎn)量石油產(chǎn)量保持2億噸，進(jìn)口石油2.5億噸。2012年產(chǎn)量略有增長，提高1%，約2.06億噸，進(jìn)口量略有增長，約2.6億噸。2011年全國天然氣產(chǎn)量約1000億立方米，2012年略有增長，約1100億立方米，增長1%。因此，化工行業(yè)在煉油、乙烯生產(chǎn)和化肥、農(nóng)藥、輪胎等生產(chǎn)方面仍保持增長

13、；同時(shí)，煤制油、煤制氣等煤化工的發(fā)展，因此，化工用鋼管，無論是無縫鋼管、不銹鋼管、復(fù)合鋼管和大中直徑焊管用量增加，約480萬噸。2021/4/1132.11 2.11 集裝箱集裝箱 2011年集裝箱港口吞吐量有所回升，但出口量逐月遞減，2011年集裝箱用鋼材600萬噸。2012年由于國際貿(mào)易和海運(yùn)市場的綜合影響，集裝箱市場需求漲幅較小，與2011年持平，用鋼管約20萬噸。2.12 2.12 鐵路車輛鐵路車輛 2011年鐵路投資下降，鐵路消費(fèi)鋼材量也減少了，約370萬噸，其中除重軌235萬噸外，普鋼約135萬噸，其中鋼管約50萬噸。2012年26條鐵路項(xiàng)目將繼續(xù)開工，鋼材消耗量約與2011年持平

14、，用鋼管量也將維持在50萬噸左右。2021/4/1142.13 2.13 港口港口 2011年我國完成內(nèi)河航運(yùn)建設(shè)投資290.6億元，同比增長28.6%，完成沿海港口及相關(guān)設(shè)施建設(shè)投資1036.8億元，同比增長24.4%。2011年公路、港口碼頭用鋼材2300萬噸，2012年將達(dá)到2400萬噸，用鋼管將達(dá)到110萬噸。2.14 2.14 外貿(mào)外貿(mào) 由于國內(nèi)鋼管產(chǎn)能過剩，充分利用國外市場是重要出路。2011年盡管國際經(jīng)濟(jì)不景氣，但中國鋼管出口同比仍保持大幅增長，達(dá)到842萬噸。2012年歐債危機(jī)影響國際經(jīng)濟(jì)萎縮，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，外貿(mào)形勢不容樂觀，但鋼管出口爭取略有增長，達(dá)到900萬噸。2021

15、/4/115 3 3、國內(nèi)無縫鋼管業(yè)當(dāng)前形勢分析、國內(nèi)無縫鋼管業(yè)當(dāng)前形勢分析3.1 20123.1 2012年國內(nèi)無縫管產(chǎn)能分析年國內(nèi)無縫管產(chǎn)能分析 2011年無縫鋼管產(chǎn)量的增長相當(dāng)于比2010年多生產(chǎn)了1個(gè)月的產(chǎn)量。從省市來看，25個(gè)主要省份中只有5個(gè)省份同比負(fù)增長；從表6，前10位有年產(chǎn)百萬噸的無縫鋼管的產(chǎn)能，只有江蘇、河南是同比負(fù)增長。2021/4/116（表（表4） 2021/4/117截止2011年來，國內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能已接近4500萬噸，其中2011年新增產(chǎn)能達(dá)650萬噸；2012年新增產(chǎn)能約300萬噸，見表85。由此，2012年我國無縫鋼管產(chǎn)能將達(dá)到歷史峰值，國內(nèi)供過于求的局面更加

16、嚴(yán)峻。公司名稱新投產(chǎn)機(jī)組產(chǎn)能江蘇天淮無縫鋼管有限公司508機(jī)組50萬噸河南鳳寶鋼鐵有限公司159機(jī)組30萬噸河南瑞華管業(yè)有限公司508機(jī)組30萬噸東營利源管業(yè)有限公司273機(jī)組35萬噸安陽匯豐管業(yè)有限公司273機(jī)組30萬噸江蘇中冶集團(tuán)福建無縫管項(xiàng)目大口徑無縫管100萬噸合計(jì)6條275275萬噸萬噸表表5 2012年無縫管新增生產(chǎn)線年無縫管新增生產(chǎn)線2021/4/1183.2 20123.2 2012年國內(nèi)無縫管進(jìn)出口分析年國內(nèi)無縫管進(jìn)出口分析出口方面：出口方面： 從今年前2個(gè)月的進(jìn)出口來看，盡管進(jìn)出口同比均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但出口環(huán)比降幅較為明顯，與去年底相比降幅達(dá)36.5%。降幅明顯主要因上半年

17、鋼市疲軟，且今年2月開始哥倫比亞對我國油井管進(jìn)行反傾銷，再加上外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境低迷，造成今年出口回落明顯。因此今年我國無縫管出口增速較前兩年將有所放緩，整體今年我國無縫管出口形勢不容樂觀，預(yù)計(jì)今年我國無縫管出口降幅在5%左右，出口量在460萬噸上下。2021/4/119表表6 20086 2008年至今我國無縫管出口國統(tǒng)計(jì)年至今我國無縫管出口國統(tǒng)計(jì)2021/4/1202012年1-5月共進(jìn)口10.05萬噸，同比下降7.95%,從金融危機(jī)至今1-5月份的進(jìn)口一直維持負(fù)增長。隨著我國無縫管生產(chǎn)技術(shù)的日新月異，以及市場競爭的加劇，使得更多有實(shí)力的無縫管企業(yè)將眼光放在了高端無縫管市場，以謀求替代進(jìn)口無縫管

18、產(chǎn)品，再加上國內(nèi)需求的減弱，因此使得無縫管進(jìn)口量呈緩慢下降的態(tài)勢，從下圖不難看出我國無縫管進(jìn)口量與出口量呈現(xiàn)相反態(tài)勢，每年在下一個(gè)臺階。而從進(jìn)口國看，日本、德國、法國、意大利、美國以及阿根廷仍為我國主要無縫管進(jìn)口國。進(jìn)口方面：進(jìn)口方面：2021/4/121（表（表7 7） 2021/4/122 2012 2012年我國進(jìn)出口優(yōu)劣勢分析年我國進(jìn)出口優(yōu)劣勢分析不利因素：不利因素： 1、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍處低迷，世界各大經(jīng)濟(jì)體均調(diào)低今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，從而間接影響下游用管需求； 2、原有無縫管主要出口國穩(wěn)定性減弱，從08年金融危機(jī)爆發(fā)后，我國加大了南美以及中東、北非市場的開發(fā)力度，在2009-2011年有

19、所體現(xiàn)，但近幾年南美市場貿(mào)易摩擦日益增多，先后有墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞對我國無縫管進(jìn)行反傾銷、反補(bǔ)貼，而中東、北非亂局也加大了向該區(qū)域出口的風(fēng)險(xiǎn)和難。伊朗核危機(jī)與伊朗有貿(mào)易合作的受歐美制裁風(fēng)險(xiǎn)加大，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)改選，利比亞戰(zhàn)后重建政局不穩(wěn)；伊朗、委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞占去年總出口量的10.28%； 3、國內(nèi)市場產(chǎn)能過剩競爭加劇，促使更多企業(yè)把目光放到了國際市場，從而使得國際市場競爭更趨激烈，利潤空間持續(xù)下降。2021/4/123利好因素：利好因素： 1、盡管國際金融環(huán)境仍較為嚴(yán)峻，但從今年初歐美國家表現(xiàn)來看，債務(wù)危機(jī)、失業(yè)率都有所緩解，美國市場經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也較為喜人，歐美市場已現(xiàn)復(fù)蘇跡象； 2

20、、國際油價(jià)的持續(xù)上漲，間接拉動油井管、管線管等品種的出口，從今年前兩個(gè)月出口就能看出，中東地區(qū)出口量較大，占今年前兩月總出口量的30%； 3、歐盟將復(fù)審涉華52項(xiàng)反傾銷案 無縫管出口將受益。2021/4/124 3.3 2012 3.3 2012國內(nèi)無縫鋼管整體形勢分析國內(nèi)無縫鋼管整體形勢分析 2012年，國內(nèi)無縫管市場整體用兩個(gè)詞來概括就是疲軟、調(diào)整。從去年至今宏觀環(huán)境的變化莫測，使投資風(fēng)險(xiǎn)大大增強(qiáng)，貿(mào)易商和終端用戶為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)采購更趨謹(jǐn)慎。往往每年底貿(mào)易商都會進(jìn)行庫存儲備，但2012年初儲備期各地經(jīng)銷商囤貨較往年大大減少，到2月底才有所增加，因此各地市場無縫管現(xiàn)貨庫存量偏低，這就使得今年無

21、縫管價(jià)格反應(yīng)速度加快。而產(chǎn)量的增加出口的放緩，下游各行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期的下調(diào)，都大大增加了該行業(yè)的困難。在經(jīng)過金融危機(jī)至今的調(diào)整，國內(nèi)無縫管貿(mào)易商有減少的趨勢，但生產(chǎn)企業(yè)卻下降的不多，主要是該行業(yè)充斥著大量的調(diào)坯軋材的加工企業(yè)，靈活度較大，也就造成了目前該行業(yè)居高不下的現(xiàn)狀，因此，2012年受整體經(jīng)濟(jì)所致，無縫管行業(yè)仍將處于調(diào)整階段，企業(yè)經(jīng)營難度增大。2021/4/125從無縫管主要下游石油、電力以及工程機(jī)械前4個(gè)月利潤總額來看，石油、電力行業(yè)利潤仍呈現(xiàn)增長態(tài)勢，同比分別增長12.04%和45.63%，但工程機(jī)械行業(yè)卻同比呈現(xiàn)負(fù)增長，同比下降26.94%。上半年在主要下游行業(yè)支持下，國內(nèi)無縫管行情在如此供過于求的情況下，市場行情呈現(xiàn)緩慢下行也在情理之中。但下半年受國際油價(jià)持續(xù)走低，國內(nèi)工業(yè)開工率下降，電力用量減少及建筑行業(yè)的萎靡，石油、電力以及工程機(jī)械行業(yè)都面臨利潤下降的風(fēng)險(xiǎn)，無形中對于國內(nèi)無縫管行