(整理)客戶數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)報表需求規(guī)格書.

1、精品文檔精品文檔1. 文件屬性文件屬性內(nèi)容文件名稱客戶數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)報表文件編號文件版本號文件狀態(tài)初稿作者信息科技部文件初次發(fā)布日期2013-04-30文件初次實施日期2. 文件變更歷史清單文檔版本號變更日期修改人備注1.02013-4-30賀慶洲根據(jù)客戶服務(wù)中心OA 需求整理3. 本次修改變更說明序號變更內(nèi)容簡述1.2.3.4.5.6.7.第1 章概述 11.1 編寫目的 11.2 適用范圍 11.3 參考資料 1第 2 章項目綜述 12.1項目需求描述 1第3 章業(yè)務(wù)功能需求描述 23.1 客戶數(shù)量統(tǒng)計 23.1.1 查詢條件 23.1.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn) 23.1.3 業(yè)務(wù)規(guī)則 33.2 個人客戶規(guī)

2、模查詢-按份額 33.2.1 查詢條件 33.2.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn) 33.2.3 業(yè)務(wù)規(guī)則 33.3 機構(gòu)客戶規(guī)模查詢-按份額 43.3.1 查詢條件 43.3.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn) 43.3.3 業(yè)務(wù)規(guī)則 53.4 個人客戶規(guī)模查詢-按金額 53.4.1 查詢條件 53.4.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn) 53.4.3 業(yè)務(wù)規(guī)則 53.5 機構(gòu)客戶規(guī)模查詢-按金額 63.5.1 查詢條件 63.5.2 數(shù)據(jù)展現(xiàn) 63.5.3 業(yè)務(wù)規(guī)則 6精品文檔第 1 章 概 述1.1 編寫目的該需求規(guī)格說明書（以下簡稱本文檔）是客戶數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)報表的需求規(guī)格進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確、全面的定義，是反映本功能需求的工作范圍、約束和限制等的說明性文件，

3、是進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)的依據(jù)。1.2 適用范圍本文檔適用于工銀瑞信客戶數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)報表進(jìn)行需求確認(rèn)、項目開發(fā)、項目驗收等過程。1.3 參考資料參考文件備注第 2 章 項 目綜述2.1 項目需求描述根據(jù) OA 信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)申請書 360 系統(tǒng)中增加客戶數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表的需求（編號：201304220） ，經(jīng)與客戶服務(wù)中心協(xié)商，擬在內(nèi)部應(yīng)用平臺實現(xiàn)以下需求：1、客戶數(shù)量查詢查詢條件：查詢月份（截止到某一月的最后一個交易日）、客戶類別（機構(gòu)、個人、全部）、賬戶份額情況（有、無、全部）查詢結(jié)果：滿足條件的客戶總數(shù)2、客戶規(guī)模查詢-按份額查詢條件：查詢月份（截止到某一月的最后一個交易日）、客戶類別（機構(gòu)、個人、全部）、賬

4、戶份額區(qū)間查詢結(jié)果：滿足條件的客戶總數(shù)、總份額、總市值（總份額*查詢?nèi)掌诘膬糁档膮R總數(shù)）3、客戶規(guī)模查詢-按金額查詢條件：查詢月份（截止到某一月的最后一個交易日）、客戶類別（機構(gòu)、個人、全部）、賬戶金額區(qū)間查詢結(jié)果：滿足條件的客戶總數(shù)、總份額、總市值（總份額*查詢?nèi)掌诘膬糁档膮R總數(shù)）表格樣式及數(shù)據(jù)內(nèi)容。注：本次實現(xiàn)需求不包含歷史月份數(shù)據(jù)，如有需要可以由科技部門手工導(dǎo)出。第 3 章 業(yè) 務(wù)功能需求描述3.1 客戶數(shù)量統(tǒng)計3.1.1 查 詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.1.2 數(shù) 據(jù)展現(xiàn)2013.03個人客戶數(shù)量（總數(shù)）機構(gòu)客戶數(shù)量（總數(shù)）精品文檔精品文檔合計個人客戶數(shù)量（有份額）機

5、構(gòu)客戶數(shù)量（有份額）合計3.1.3 業(yè) 務(wù)規(guī)則功能：查詢，導(dǎo)出3.2 個人客戶規(guī)模查詢-按份額3.2.1 查 詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.2.2 數(shù) 據(jù)展現(xiàn)個人客戶規(guī)模（有效客戶按份額分類）帳戶份額區(qū)間/ 份個人 / 戶2013.032013.03份額市值0-1 萬1.0001 萬 -3 萬3.0001 萬 -5 萬5.0001 萬 -7 萬7.0001 萬 -10 萬10.0001 萬 -20 萬20.0001 萬 -50 萬50.0001 萬 -100 萬100.0001 萬 -500 萬500.0001 萬 -1000 萬1000.0001 萬以上合計3.2.3 業(yè) 務(wù)

6、規(guī)則精品文檔精品文檔功能：查詢，導(dǎo)出0 萬 -1 萬、個人/戶（截止日期）：舉例來說，截止到2009年 12月 31 日，持有市值在0 萬 -1 萬間的客戶數(shù)量。0 萬-1 萬、2009 年12 月31 日，份額：截止到2009 年12 月31 日，持有市值在 0 萬 -1 萬的客戶總份額數(shù)。0 萬-1 萬、2009 年12 月31 日，市值：截止到2009 年12 月31 日，持有市值在 0 萬 -1 萬的客戶總市值（其中市值計算取基金凈值最截止到2009 年 12月 31 日最近一天）其他金額區(qū)間依次類推。3.3 機構(gòu)客戶規(guī)模查詢-按份額3.3.1 查詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-

7、MM3.3.2 數(shù) 據(jù)展現(xiàn)機構(gòu)客戶規(guī)模（有效客戶按份額分類）帳戶份額區(qū)間/ 份機構(gòu) / 戶2013.032013.03份額市值0-1 萬1.0001 萬 -10 萬10.0001 萬 -20 萬20.0001 萬 -50 萬50.0001 萬 -100 萬100.0001 萬 -500 萬500.0001 萬 -1000 萬1000.0001 萬以上合計3.3.3 業(yè) 務(wù)規(guī)則功能：查詢，導(dǎo)出3.4 個人客戶規(guī)模查詢-按金額3.4.1 查 詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.4.2 數(shù) 據(jù)展現(xiàn)個人客戶規(guī)模（有效客戶按金額分類）（新增表格）帳戶金額區(qū)間/ 份個人 / 戶2013.0320

8、13.03份額市值0-1 萬1.0001 萬 -3 萬3.0001 萬 -5 萬5.0001 萬 -7 萬7.0001 萬 -10 萬10.0001 萬 -20 萬20.0001 萬 -50 萬50.0001 萬 -100 萬100.0001 萬 -500 萬500.0001 萬 -1000 萬1000.0001 萬以上合計3.4.3 業(yè) 務(wù)規(guī)則功能：查詢，導(dǎo)出3.5 機構(gòu)客戶規(guī)模查詢-按金額3.5.1 查 詢條件按日期查詢；日期格式：YYYY-MM3.5.2 數(shù) 據(jù)展現(xiàn)機構(gòu)客戶規(guī)模（有效客戶按金額分類）（新增表格）帳戶金額區(qū)間/ 份機構(gòu) / 戶2013.032013.02份額市值0-1 萬1.0001