客戶分級(jí)分類管理 合集

1、客戶分級(jí)分類管理單選題（共4題，每題10分）1 . 一般來說，（D）適合作為存量客戶分類營(yíng)銷的起點(diǎn)，通過分析客戶歷史業(yè)績(jī)與客戶達(dá)成提升短板的投資共識(shí)。 A.投資策略報(bào)告 B.公司研究報(bào)告 C.資產(chǎn)配置報(bào)告 D.賬戶診斷報(bào)告2 . 實(shí)施客戶分級(jí)分類管理的目標(biāo)是？（B） A.完成銷售任務(wù) B.實(shí)現(xiàn)適當(dāng)性管理 C.滿足客戶需求 D.貫徹三公原則3 . 以下哪些不屬于價(jià)格信號(hào)？（D） A.環(huán)境信號(hào) B.促銷信號(hào) C.尾數(shù)信號(hào) D.虛假折扣4 . 構(gòu)建MOT場(chǎng)景一般分為7個(gè)步驟，以下哪項(xiàng)不屬于這7個(gè)步驟？（C） A.了解與分析客戶需求 B.實(shí)施服務(wù)行動(dòng) C.挽回流失客戶 D.效果評(píng)估改進(jìn)5 . 客戶分類

2、分級(jí)管理需要（A）作為實(shí)施的保障，以確保最終效果的達(dá)成。 A.績(jī)效管理 B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng) C.了解客戶 D.了解產(chǎn)品6 . 從經(jīng)營(yíng)資源有限的角度思考，實(shí)施客戶分級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該是？（A） A.客戶資產(chǎn) B.客戶交易量 C.開戶年限 D.傭金貢獻(xiàn)7 . 為客戶提供投資服務(wù)的過程中，客戶的（C）和投資限制是提供投資建議和資產(chǎn)配置最重要的考量指標(biāo)。 A.法律準(zhǔn)入 B.流動(dòng)性需求 C.投資目標(biāo) D.稅收8 . 一般而言，（A）客戶缺少穩(wěn)定的信息來源和投資模式。 A.依賴型 B.參考型 C.專業(yè)型 D.助手型9 . 信息技術(shù)對(duì)MOT場(chǎng)景的支持應(yīng)以（B）作為主線。 A.產(chǎn)品 B.客戶 C.風(fēng)控 D.活動(dòng)量多選題（

3、共3題，每題 10分）1 . 以下哪些事件屬于客戶人生大事？（AB） A.出生 B.退休 C.開戶 D.首次申購(gòu)產(chǎn)品2 . 按照客戶投資行為對(duì)服務(wù)的依賴程度進(jìn)行分類，可以包括哪些主要類型？（BCD） A.理財(cái)型 B.依賴型 C.參考型 D.專業(yè)型3 . 營(yíng)銷專家科特勒認(rèn)為，市場(chǎng)營(yíng)銷存有兩個(gè)目標(biāo)：（AB）。 A.追求市場(chǎng)份額 B.追求客戶價(jià)值 C.提高客戶忠誠(chéng)度 D.提高客戶滿意度4 . 了解客戶就是了解客戶的真實(shí)需求，客戶需求可以使用哪些核心指標(biāo)來描述？（ABD） A.預(yù)期收益 B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力 C.行為偏差 D.流動(dòng)性5 . 從證券公司零售業(yè)務(wù)的視角，客戶服務(wù)希望提升的核心指標(biāo)是？（CD)

4、A.客戶質(zhì)量 B.客戶規(guī)模 C.月度活躍用戶數(shù) D.資產(chǎn)管理總規(guī)模6 . 客戶分級(jí)分類管理有哪些實(shí)施的前提條件？（AB） A.了解客戶 B.了解產(chǎn)品 C.四個(gè)合適 D.構(gòu)建場(chǎng)景7 . 證券公司客戶交易行為管理重點(diǎn)關(guān)注的品種有那些？（ABCD?） A.退市整理股票 B.創(chuàng)業(yè)板股票 C.上市初期過度炒作的新股 D.主體評(píng)級(jí)在AA級(jí)以下的債券交易判斷題（共3題，每題 10分）1 . 客戶在投資及使用券商服務(wù)過程中，特殊或異常行為所觸發(fā)的事件，如買賣交易異常變化等，屬于客戶生命周期大事。（錯(cuò)）對(duì)錯(cuò)2 . 在客戶管理中，客戶經(jīng)理和投資顧問擔(dān)任了服務(wù)實(shí)施者的角色，由于資歷、特長(zhǎng)等起點(diǎn)不同，績(jī)效管理也需要關(guān)注服務(wù)實(shí)施者的分級(jí)。（對(duì)）對(duì)錯(cuò)3 . 為不同產(chǎn)品和服務(wù)建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，并根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行匹配，風(fēng)險(xiǎn)匹配規(guī)劃了客戶管理的有效區(qū)間，超出區(qū)間可能導(dǎo)致無效投入和客戶利益損傷。（對(duì)）對(duì)錯(cuò)4 . 理財(cái)規(guī)劃能夠打動(dòng)客戶，往往取決于對(duì)客戶隱含資產(chǎn)和隱含負(fù)債的深入了解和分析。（對(duì)）對(duì)錯(cuò)5 . 證券公司的專業(yè)化服務(wù)既是將有形產(chǎn)品推送給客戶的橋梁，同時(shí)，