中國服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實證分析 學(xué)術(shù)資料-工業(yè)經(jīng)濟管理

1、中國服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實證分析 中國服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)組織的實證分析 【英文標題】An Empirical Analysis on the Industrial Organization of Chinese Garment Industry YANG Danhui （Institute of Industrial Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100836,China） 【文章日期】2003-06-17 【作 者】楊丹輝 【作者簡介】楊丹輝，中國經(jīng)濟研究所，北京100836 楊丹輝，中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所副研究員、博士后

2、。電話：（010）68848658：E-mail：yangdanhui 【內(nèi)容提要】改革開放以來，我國服裝業(yè)獲得了巨大發(fā)展，行業(yè)規(guī)模擴張的同時，服裝業(yè)的對外開放程度不斷提高，市場競爭日趨激烈，開放和競爭的結(jié)果導(dǎo)致服裝業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。本文主要依據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，運用SCP框架，對中國服裝業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)競爭行為、產(chǎn)業(yè)績效以及產(chǎn)業(yè)規(guī)制和市場開放進程進行實證分析，并針對服裝市場需求的變化和行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織、全面提升中國服裝業(yè)國際競爭力的對策建議。 【摘 要 題】部門經(jīng)濟 【英文摘要】China's garment industry has achieved g

3、reat development since its reform and opening-up.Along with its enlarging scale,remarkable changes have taken place in the organization structure of China's garment industry as the result of the accelerating process of marketization. An empirical analysis is given in this paper on the transition

4、 of the industrial organization of China's garment industry with the SCP framework,as well as some measures and options are put forward for future structure adjustment and improvement of its international competitiveness. 【關(guān) 鍵 詞】服裝業(yè)/市場結(jié)構(gòu)/產(chǎn)業(yè)集群/競爭行為/產(chǎn)業(yè)績效 garment industry/market structure/industria

5、l cluster/competition conduct/industrial performance 中圖分類號：F062.9文獻標識碼：A文章編號：1671-9301（2003）05-0035-07 一、研究背景與分析范式 服裝是人類永久的需求，作為社會進步的重要標志和經(jīng)濟興衰的晴雨表，服裝業(yè)既是最國家的服裝業(yè)大都經(jīng)歷了由盛到衰，再到結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展歷程，并逐步在全球化產(chǎn)業(yè)鏈條中確立了自己的分工地位。 1.中國服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長態(tài)勢 改革開放以來，我國居民長期受短缺經(jīng)濟抑制的服裝需求迅速膨脹，極大地刺激了服裝業(yè)的發(fā)展。19802002年間，我國服裝產(chǎn)量的年平均增長速度達14.3，高出同

6、期GDP增長近5個百分點，成為這一時期發(fā)展最快、出口創(chuàng)匯最多、最接近人們世界服裝產(chǎn)量和出口量第一大國。 進入20世紀90年代中期后，受國際、國內(nèi)市場需求變化的影響，我國服裝業(yè)的增長速度有所放慢，行業(yè)進入了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。通過大規(guī)模技術(shù)改造、產(chǎn)品創(chuàng)新和企業(yè)改制，加之出口增長的拉動，20002002年，我國服裝業(yè)擺脫了生產(chǎn)徘徊不前的局面，產(chǎn)品設(shè)計水平、總體質(zhì)量、企業(yè)效益和管理水平有明顯改善，服裝業(yè)開始步入轉(zhuǎn)軌升級的新階段。 2.理論依據(jù)與分析范式 20世紀中葉，梅森和貝恩汲取了馬歇爾、張伯倫和瓊 羅賓遜等人關(guān)于規(guī)模經(jīng)濟、競爭與市場結(jié)構(gòu)等方面的研究成果，以市場結(jié)構(gòu) 企業(yè)行為 運行績效為分

7、析框架（即SCP框架），研究特定市場中企業(yè)之間壟斷與競爭狀況以及由此引起的企業(yè)行為、組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營績效的變化，創(chuàng)立了產(chǎn)業(yè)組織理論。20世紀六七十年代，芝加哥學(xué)派在理論分析動態(tài)化以及恢復(fù)新古典主義價格機制中心地位等方面對SCP框架進行了修正和發(fā)展，論證了結(jié)構(gòu)、行為、績效三個因素相互制約，互為因果的關(guān)系，使SCP框架由單向分析演化成雙向分析的范式，從而擯棄了傳統(tǒng)SCP框架中的結(jié)構(gòu)主義和經(jīng)驗主義色彩，形成了新產(chǎn)業(yè)組織理論。同時，新產(chǎn)業(yè)組織理論引入了產(chǎn)業(yè)規(guī)制和公共政策等外生變量，進一步完善了產(chǎn)業(yè)組織的分析體系。 20世紀90年代以來，經(jīng)濟全球化進程加快，產(chǎn)業(yè)全球化趨勢日益增強。商品和資本的跨國流動對世

8、界各國產(chǎn)業(yè)的進入和退出條件、競爭方式和格局以及運行績效產(chǎn)生了深遠的影響，產(chǎn)業(yè)組織理論的研究也隨之?dāng)U展到了開放條件下。經(jīng)過20多年的高速增長，我國服裝業(yè)的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域性資產(chǎn)整合的步伐明顯加快。本文將主要依據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，運用SCP框架對中國服裝業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)競爭行為、產(chǎn)業(yè)績效、產(chǎn)業(yè)規(guī)制、市場開放進程及其相互關(guān)系進行實證分析，并提出進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織、提高中國服裝業(yè)國際競爭力的對策建議。 二、中國服裝業(yè)的結(jié)構(gòu)、行為與績效分析 1.市場結(jié)構(gòu) （1）市場集中度。市場集中度是決定市場結(jié)構(gòu)的主要指標。服裝生產(chǎn)固有的特性決定了服裝業(yè)是城鄉(xiāng)都能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。隨著我國所有制改

9、革的推進，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民營和外資服裝企業(yè)迅速發(fā)展壯大。大量非國有企業(yè)涌入服裝業(yè)雖然造成了市場份額的分散，但同時也導(dǎo)致了市場競爭加劇，企業(yè)之間的實力差距逐步拉大。20世紀90年代服裝業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期后，行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)重組日趨活躍，進而一定程度上改變了服裝業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，大型服裝企業(yè)集團的競爭力不斷增強，行業(yè)市場集中度出現(xiàn)了上升的趨勢。根據(jù)中國服裝協(xié)會發(fā)布的2001年中國服裝行業(yè)產(chǎn)品銷售收入和利潤總額雙百強企業(yè)的評選結(jié)果，2001年，中國服裝業(yè)產(chǎn)品銷售收入和利潤總額兩項指標排名前10位的企業(yè)，全部為大型企業(yè)集團。其中，產(chǎn)品銷售收入前10名企業(yè)的指標都已超過12億元，平均比2000年增長5.89，占百強企業(yè)

10、產(chǎn)品銷售收入的41.02；利潤總額前10位企業(yè)的指標超過了1.2億元，同比平均提高了35.44個百分點，占百強企業(yè)利潤的41.59。另外，2001年，服裝業(yè)百強企業(yè)產(chǎn)品銷售收入均超過了2億元，百強合計實現(xiàn)銷售收入678.5億元，占全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入總額的21.43，比2000年上升了15.57；服裝百強企業(yè)合計實現(xiàn)利潤56.1億元，占全行業(yè)利潤總額的42.85，同比增長37.09。另據(jù)中國服裝協(xié)會對全國重點大型零售企業(yè)服裝銷售情況的調(diào)查，20002001年，女裝、牛仔服、男襯衫和男西裝排名前10位品牌的綜合市場占有率均接近或超過了30，分別為27.01、69.47、70.31和30.84。盡管

11、服裝業(yè)的市場集中度總體上呈上升趨勢，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)之間的兩極分化有所加劇，但由于該行業(yè)的進入門檻較低、市場總?cè)萘看?，因而服裝業(yè)的市場結(jié)構(gòu)基本上仍呈現(xiàn)出充分競爭的態(tài)勢。其中，女裝、休閑服裝等產(chǎn)品市場尚處于高成長的階段，出現(xiàn)了一定程度的資本過度進入和企業(yè)過度競爭等問題。 （2）產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群是指在某一特定領(lǐng)域，大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的企業(yè)以及相互支撐機構(gòu)在空間上聚集，并形成強勁、持續(xù)競爭優(yōu)勢的現(xiàn)象（Porter，1998）。目前，產(chǎn)業(yè)的空間集聚已經(jīng)成為世界性的現(xiàn)象，這是產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工深化、價值鏈重構(gòu)和技術(shù)進步的共同結(jié)果。近年來，我國服裝業(yè)的區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)日益凸現(xiàn)。我國服裝主產(chǎn)區(qū)的廣東、浙江、江蘇

12、、福建、山東、上海等地，圍繞著專業(yè)市場或出口基地形成了產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力，并以高效率、低成本，吸引了越來越多的國內(nèi)外客戶和訂單。這些地區(qū)大多處于東部沿海開放地區(qū)，先天條件優(yōu)越，加之政策支持力度較大，一直是民間資本和外資進入的熱點地區(qū)。這些資本的注入使上述地區(qū)的服裝生產(chǎn)規(guī)模急劇擴張，并形成了較強的產(chǎn)業(yè)配套能力和較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2002年，廣東、浙江、江蘇、山東、福建5個主產(chǎn)區(qū)的服裝產(chǎn)量在全國服裝總產(chǎn)量中所占比重達到了76，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區(qū)優(yōu)勢十分突出。 同時，在主導(dǎo)企業(yè)和地方政府推動下，寧波的男裝、杭州的女裝、石獅的休閑牛仔裝、汕頭的婚紗、嵊州的領(lǐng)帶、青島的針織服裝等一批服裝業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群已具雛形。與

13、傳統(tǒng)的市場集中度指標相比，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的出現(xiàn)能夠更準確地反映出我國服裝業(yè)的組織結(jié)構(gòu)變遷。我國服裝業(yè)屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)集群的形成主要依托產(chǎn)業(yè)內(nèi)部精細的分工、高度的專業(yè)化和發(fā)達的市場組織信息傳導(dǎo)機制逐步完善，從而促進了行業(yè)的區(qū)域性資產(chǎn)整合，帶動了集群內(nèi)外的合作競爭。 （3）產(chǎn)品差異與成本結(jié)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)組織理論認為產(chǎn)品異質(zhì)是導(dǎo)致同類產(chǎn)品不完全替代的主要原因之一，因而提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)成為企業(yè)提高市場地位、構(gòu)筑進入壁壘的重要手段。追求個性化、時尚性與實用性相結(jié)合是現(xiàn)代服裝消費的主要特點，由此引發(fā)的市場需求變化為服裝業(yè)的差異化經(jīng)營提出了更高的要求。一般來說，服裝企業(yè)的產(chǎn)品差異反映在面料、配

14、件、設(shè)計和工藝等多種元素上，而這些差異化的元素則主要通過品牌傳遞給消費者，因而品牌是服裝業(yè)產(chǎn)品差異的集中體現(xiàn)，同時也是現(xiàn)代服裝業(yè)利潤的主要來源。雷同的面料、大眾化的設(shè)計以及大批量粗放型的加工曾是我國服裝業(yè)的主導(dǎo)經(jīng)營模式，這一模式滿足了服裝業(yè)高速成長時期生產(chǎn)能力的擴張要求。但隨著服裝市場競爭加劇和消費需求的變化，我國服裝業(yè)開始由單純量的增長轉(zhuǎn)向質(zhì)的改善。服裝企業(yè)紛紛通過品牌運作和市場細分重新進行市場定位。差異化經(jīng)營帶動了服裝企業(yè)成本結(jié)構(gòu)的調(diào)整，服裝企業(yè)的品牌建設(shè)以及相關(guān)形象宣傳和廣告促銷的投入力度不斷增強，企業(yè)的管理和營銷支出增長較快。2002年，服裝業(yè)的產(chǎn)品銷售費用達到了96.4億元，同比上升

15、了15.18個百分點。 （4）進入與退出壁壘。服裝業(yè)的進入壁壘指新服裝進入市場所受到的限制與障礙，這些限制和障礙主要有兩類：一是市場性壁壘，指行業(yè)已有企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異、阻擋策略等方面的競爭優(yōu)勢；二是政策性壁壘，即限制進入的政策法規(guī)?？傮w來看，我國服裝市場競爭比較充分，行業(yè)的進入壁壘較低，但市場性壁壘和政策性壁壘之間出現(xiàn)了反方向變化的趨勢。一方面，隨著服裝業(yè)總體市場集中度的提高和外部規(guī)模經(jīng)濟的形成，行業(yè)的市場性進入壁壘有所增強，對新企業(yè)特別是地方性中小資本的進入構(gòu)成了一定障礙；另一方面，隨著服裝業(yè)改革開放和市場化進程的加快，我國服裝業(yè)的政策性進入門檻不斷降低。作為對內(nèi)和對外開放最早、也是

16、最徹底的行業(yè)之一，目前，政府對外資和民間資本進入服裝業(yè)基本沒有限制，服裝業(yè)投資主體的多元化格局已經(jīng)確立。 進入壁壘不斷降低的同時，我國服裝業(yè)的退出機制也日趨完善。經(jīng)過20世紀90年代中后期以來的結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國服裝業(yè)的所有制構(gòu)成和企業(yè)經(jīng)營機制已經(jīng)發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，行業(yè)的市場化程度大大提高。我國現(xiàn)有的1萬多家服裝企業(yè)中，民營企業(yè)和外資企業(yè)占到了97.5，企業(yè)破產(chǎn)、重組成為服裝業(yè)司空見慣的現(xiàn)象，服裝業(yè)的職工也已經(jīng)對下崗、轉(zhuǎn)崗等變故具有了較強的適應(yīng)能力。因而，現(xiàn)階段除了企業(yè)自身的沉沒成本和違約成本外，服裝企業(yè)特別是中小企業(yè)退出市場已不存在太多的限制和障礙。 2.企業(yè)競爭行為 （1）品牌經(jīng)營和廣告促銷。

17、隨著我國服裝市場競爭加劇和服裝消費層次的拉大，服裝企業(yè)的品牌意識逐步提高，品牌運作更加成熟。據(jù)國家工商局統(tǒng)計，2000年，我國共受理商標注冊申請22.32萬件，其中，服裝類產(chǎn)品申請達2.53萬件，是當(dāng)年申請商標注冊最多的產(chǎn)品，占申請總數(shù)的11.31。目前，一品多牌、一牌多品的品牌經(jīng)營方式已經(jīng)被服裝企業(yè)普遍采用，一些企業(yè)還將自有品牌承包給經(jīng)銷商運作，收取商標使用費。品牌經(jīng)營導(dǎo)致服裝市場的細分化程度提高，進而一定程度上改變了服裝企業(yè)之間原有的市場力量對比和競爭格局。近年來，不少服裝企業(yè)憑借成功的品牌運作迅速提升了市場地位，男裝的雅戈爾和福建柒牌、羽絨服的波司登、運動休閑服裝的美特斯邦威等都是其中典

18、型的實例。 品牌經(jīng)營離不開廣告宣傳，服裝企業(yè)在品牌建設(shè)中紛紛加大了廣告宣傳力度。根據(jù)國家工商局統(tǒng)計，2001年，全國服裝服飾類產(chǎn)品的廣告投放額為15.83億元，占當(dāng)年全國各類產(chǎn)品廣告投放總額的1.99，比2000年增長了114.54。從廣告的媒體分布來看，大眾媒體仍是服裝企業(yè)廣告投放最重要的渠道，占投放媒體數(shù)量的85.00，行業(yè)及專業(yè)媒體在投放媒體數(shù)量中所占的比重分別為7.25和7.75（見表1）。除了媒體上的產(chǎn)品廣告外，服裝企業(yè)的廣告宣傳具有多樣性和鮮明的行業(yè)特征。形形色色的時裝發(fā)布會、新產(chǎn)品展示會和大型服裝展覽會為服裝企業(yè)宣傳產(chǎn)品和品牌提供了多種選擇。近年來，借鑒國外同行作法，請名人和明星

19、作產(chǎn)品形象代言人成為服裝企業(yè)提高品牌認知度普遍采用的手法。另外，服裝企業(yè)也是大型文體、公益活動、文體比賽最活躍的贊助商，通過為這些活動提供產(chǎn)品、資金或冠名賽事，服裝企業(yè)樹立了企業(yè)、產(chǎn)品和品牌形象。盡管我國服裝業(yè)的廣告投放增長較快，但與世界著名服裝公司相比尚有較大差距。首先，廣告支出在服裝企業(yè)銷售收入中所占的比重較低，2001年這一比值僅為0.66；其次，服裝廣告的制作水平、媒體選擇技巧還有待進一步提高；再次，部分服裝企業(yè)的廣告宣傳活動目標單一，僅為短期內(nèi)提高銷售額服務(wù)，廣告設(shè)計起不到擴大品牌忠誠度的作用，不少企業(yè)為服裝秀投入巨額資金，但卻因市場定位不清、受眾選擇不當(dāng)而很難獲得積極的市場反應(yīng)。

20、表12002年5月服裝服飾行業(yè)廣告涉及媒體的數(shù)量分布 資料來源：3see市場調(diào)查公司。 （2）技術(shù)進步。作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)進步是服裝企業(yè)提高競爭力和市場地位的根本出路。信息系統(tǒng)，裝備CAM系統(tǒng)的企業(yè)也逐漸增加，從而大大提高了企業(yè)設(shè)計、開發(fā)新產(chǎn)品的能力和市場反應(yīng)速度。高科技在服裝業(yè)的應(yīng)用還體現(xiàn)在服裝生產(chǎn)采用的新工藝、新材料中，高科技生產(chǎn)、處理的新型面料使服裝的功能性得以強化。從設(shè)計環(huán)節(jié)來看，我國已經(jīng)培養(yǎng)出一批有實力、有創(chuàng)意的設(shè)計師，特別是一些從海外學(xué)成歸來的年輕設(shè)計師，對世界服裝流行趨勢有了更敏銳的反應(yīng)和準確的把握。同時，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展也使服裝企業(yè)的信息化程度提高，使企業(yè)及時掌握市場需求、流行趨

21、勢，并通過計算機網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)生產(chǎn)、采購、銷售的網(wǎng)絡(luò)化管理。技術(shù)進步降低了服裝業(yè)的運營成本，提高了行業(yè)的經(jīng)濟效益，但同時也在一定程度上拉大了服裝企業(yè)之間的技術(shù)差距，加劇了行業(yè)內(nèi)部的兩極分化。 （3）營銷方式。20世紀90年代中期以前，由于我國流通體制不完善，服裝企業(yè)的產(chǎn)品銷售基本上采取自營或代銷的方式。隨著服裝生產(chǎn)規(guī)模擴大和市場細分化程度的提高，全部自營產(chǎn)品銷售逐漸成為了服裝企業(yè)經(jīng)營的沉重負擔(dān)。近年來，不少服裝企業(yè)在引進國外先進營銷理念的基礎(chǔ)上，對其營銷渠道和網(wǎng)絡(luò)進行重構(gòu)，建立了企業(yè) 分公司 加盟商、企業(yè) 地區(qū)經(jīng)銷商 加盟商、企業(yè) 自營店或加盟商等多種新型銷售方式和復(fù)合型的營銷網(wǎng)絡(luò)，名牌服裝的連鎖

22、店、專營店、旗艦店不斷涌現(xiàn)。營銷方式的變革與創(chuàng)新大大提高了企業(yè)的營銷能力，也使服裝企業(yè)之間的競爭進一步向營銷領(lǐng)域延伸。 （4）資本運作與集團化發(fā)展。隨著服裝業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進，不少大型服裝企業(yè)通過并購、控股、參股等方式走向集團化發(fā)展，以迅速實現(xiàn)規(guī)模擴張，擴大市場份額。目前，雅戈爾、杉杉、紅豆、虎豹等一批服裝企業(yè)大集團憑借雄厚的資金、先進的設(shè)備和技術(shù)以及突出的品牌商譽，產(chǎn)品質(zhì)量和檔次迅速提高，并逐步邁上了系列化、多層次、多元化的發(fā)展道路，企業(yè)競爭實力大大增強。同時，服裝業(yè)投資主體日益多元化，服裝業(yè)的民間投資十分活躍，五糧液、娃哈哈、太子、森達等企業(yè)相繼進入服裝領(lǐng)域。伴隨著投資主體的多元化趨勢，

23、服裝業(yè)投資的盲目性有所加大，眾多中小企業(yè)對市場變化反應(yīng)遲緩，擁擠在同一檔次上經(jīng)營，使行業(yè)競爭更加激烈。 （5）國際化經(jīng)營。加入WTO后，我國服裝業(yè)的國內(nèi)、國際競爭環(huán)境、競爭規(guī)則以及競爭對手都有了很大變化。針對行業(yè)競爭的新態(tài)勢，我國服裝企業(yè)開始重新評估企業(yè)自身競爭力，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加快了國際化步伐。服裝企業(yè)在加強資本國際化運作的同時，紛紛聘請法國、意大利、日本等國的專業(yè)技術(shù)人員、營銷專家和管理人員參與企業(yè)技術(shù)改造和經(jīng)營管理，并通過收購國外品牌或與國外品牌合作，加大了創(chuàng)立國際品牌的投入力度。 3.行業(yè)經(jīng)營績效 經(jīng)過九五期間的結(jié)構(gòu)調(diào)整，總體上看，我國服裝行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)銷水平和財務(wù)狀況有了顯著改善

24、。從表2可以看出，20002002年間，服裝業(yè)的資產(chǎn)、銷售、利潤和稅金等大部分財務(wù)指標均有不同程度的提高。2002年，服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入達到了2405.5億元，與2001年相比增長了12.14，利潤總額和應(yīng)繳稅金為106.2億元和65.2億元，同比分別上升了7.57和5.78。產(chǎn)銷水平提高的同時，我國服裝行業(yè)的銷售成本和銷售費用增長較快。2002年，服裝行業(yè)的產(chǎn)品銷售成本和銷售費用分別達到了2313.2億元和96.4億元，同比分別上升了12.54和15.18。造成這一現(xiàn)象的主要原因：一是服裝企業(yè)用于品牌建設(shè)以及相關(guān)營銷活動的投入力度加大；二是服裝需求的個性化以及市場的細分化一定程度

25、上改變了服裝企業(yè)的生產(chǎn)方式，多訂單、小批量加工模式導(dǎo)致企業(yè)的運營成本上升。 表22000-2002年我國服裝業(yè)的經(jīng)營績效 單位：億元；萬人； 注：表中的數(shù)據(jù)為全國規(guī)模以上服裝企業(yè)的統(tǒng)計結(jié)果。 資料來源：2000年和2001年的數(shù)據(jù)來自中國服裝協(xié)會；2002年的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)引自周紹寧：2002年中國服裝業(yè)經(jīng)濟運行分析，中國紡織報，2003-03-07。 盡管我國服裝業(yè)的整體效益有所改善，但全行業(yè)的盈利水平仍然較低。20002002年，服裝業(yè)的利潤率分別僅為3.98、4.13和3.95。導(dǎo)致利潤率較低的直接原因是市場價格的下降。20世紀90年代中期以來，我國服裝價格持續(xù)走低。據(jù)中國紡織協(xié)會的統(tǒng)計，200

26、2年我國服裝零售價格總水平比2001年下降了3.3，比1995年下降了19.3。同時，我國紡織服裝出口平均單價由1997年的4.50美元下降到2002年的3.56美元，降幅達26.4。排除原材料價格波動等因素，我國服裝價格水平和行業(yè)利潤率下降是服裝業(yè)總量擴張帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)以及市場競爭加劇共同作用的結(jié)果。目前，法國、意大利等世界服裝強國，其服裝業(yè)利潤的30來自于品牌。如果我國服裝業(yè)的競爭優(yōu)勢僅建立在價格上，行業(yè)的盈利能力將很難提高。另外，2002年服裝業(yè)虧損企業(yè)的虧損額比2000年和2001年分別提高了39.34和5.43個百分點，這在一定程度上也反映出行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的兩極分化仍在繼續(xù)擴大。

27、三、結(jié)論與對策建議 從產(chǎn)業(yè)成長的角度分析，目前我國服裝業(yè)進入了結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，行業(yè)增長的主要方式已經(jīng)開始由數(shù)量擴張轉(zhuǎn)向品種和質(zhì)量改善，并進一步向產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌競爭發(fā)展。為適應(yīng)國內(nèi)、國際市場需求的變化和行業(yè)發(fā)展的新趨勢，需要行業(yè)協(xié)會、地方政府和服裝企業(yè)的共同努力，以促進我國由服裝大國向服裝強國加速發(fā)展。 1.進一步強化行業(yè)協(xié)會的功能 加入WTO后，政府對服裝業(yè)的管理受到了越來越多的制約，行業(yè)協(xié)會已經(jīng)成為行業(yè)管理的主角。但總體來看，現(xiàn)階段我國服裝業(yè)的行業(yè)協(xié)會還存在著覆蓋面窄、組織和功能不健全等一系列問題。今后，應(yīng)進一步完善中國服裝協(xié)會和各地方服裝協(xié)會的職能，使其在服裝企業(yè)、政府和市場之間真正發(fā)揮橋梁與紐帶的作用，積極推進行業(yè)自律，在服裝業(yè)內(nèi)部逐步形成自我約束、良性競爭、共同發(fā)展的機制。 2.建立產(chǎn)業(yè)集群的動力機制，完善服裝業(yè)的分工體系 鑒于產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)對服裝業(yè)組織結(jié)構(gòu)變動和競爭力培育的積極作用，有必要建立和完善產(chǎn)業(yè)集群形成的動力機制，以引導(dǎo)民間資本和外資向產(chǎn)業(yè)集群以及有條件形成產(chǎn)業(yè)集群的地區(qū)流動，從而進一步完善服裝業(yè)的內(nèi)部分工體系，提高投資效益。為加快產(chǎn)業(yè)集群動力機制的建設(shè)，一方面，中央政府應(yīng)加強對服裝業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略規(guī)劃和宏觀管理，在技術(shù)進步、城市規(guī)劃、國際合作等方面給予產(chǎn)業(yè)集群適當(dāng)?shù)姆龀郑涣硪环矫?，各地方政府則要根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群發(fā)育的