（汽車產(chǎn)業(yè)分析）2021年汽車市場(chǎng)分析報(bào)告（中）

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告2021年汽車市場(chǎng)分析報(bào)告中 二、汽車企業(yè)走勢(shì) 1、主要汽車集團(tuán)本月銷量與07年同期的增長(zhǎng)分析 圖表 8主要汽車集團(tuán)08年12月銷量同比07年同期增長(zhǎng)分析 08年12月主力廠家銷售調(diào)整仍較大，力圖壓庫(kù)提升銷量地位的集團(tuán)也仍不少，而限產(chǎn)保09年增長(zhǎng)的集團(tuán)更多?？傮w看所有主力集團(tuán)廠家的銷量均增長(zhǎng)均面臨嚴(yán)峻壓力。 其中三大集團(tuán)的銷售表現(xiàn)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，東風(fēng)集團(tuán)12月同比增長(zhǎng)-6%，成為6大主力汽車企業(yè)集團(tuán)中負(fù)增長(zhǎng)最小的。一汽和上汽的12月銷量同比下滑幅度相近。 三小集團(tuán)的12月增長(zhǎng)走勢(shì)反差大，廣汽集團(tuán)的12月銷量同比下降7%，而北汽同比下降12%，長(zhǎng)安同比下降40%。小

2、集團(tuán)中奇瑞、吉利、昌河的12月銷量提升力度較強(qiáng)。 六大主力集團(tuán)的12月產(chǎn)銷出現(xiàn)劇烈波動(dòng)。除北汽集團(tuán)產(chǎn)銷率為95%，其它集團(tuán)產(chǎn)銷率根本都在120%以上，也就是產(chǎn)量縮減幅度較大。相對(duì)于6個(gè)主力集團(tuán)的表現(xiàn)，小集團(tuán)的產(chǎn)銷走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。其中比亞迪產(chǎn)銷率僅有58%。09年開(kāi)局的市場(chǎng)格局將明顯變化。 2、主要汽車集團(tuán)年度銷量和增長(zhǎng)分析 圖表 9主要汽車集團(tuán)1-12月銷量和增長(zhǎng)比照 注意上圖的橫軸坐標(biāo)位于6.7%的平均增速的位置。 1-12月各大主力集團(tuán)的變化不大，由于12月商用車較乘用車下降較大，因此上汽的增速理論應(yīng)稍有上升一些，但仍是三大集團(tuán)中增速最低的。東風(fēng)和北汽、一汽的表現(xiàn)是最好的，增速超過(guò)平均水平。

3、由于三大集團(tuán)表現(xiàn)較好，總體的汽車工業(yè)仍處于集中度上升狀態(tài)，但獨(dú)立車企的開(kāi)展值得關(guān)注。 分類 08年1-12月各企業(yè)板塊銷量 增長(zhǎng)率 08年份額 份額同比增減 三大集團(tuán) 一汽二汽上汽 4574179 8.4% 48.8% 0.8%三小集團(tuán) 廣汽北汽長(zhǎng)安 2158995 4.5% 23.0% -0.5%獨(dú)立車企 奇瑞江淮華晨哈飛 1072722 -5.3% 11.4% -1.4%民營(yíng)集團(tuán) 吉利比亞迪長(zhǎng)城力帆 598017 29.3% 6.4% 1.1%其他 68個(gè)企業(yè) 976589 7.2% 10.4% 0.0% 圖表 10主要汽車集團(tuán)分類比照 08年汽車企業(yè)集團(tuán)總體集中度下降，但三大集團(tuán)集中度上

4、升。如果按集團(tuán)排序以3個(gè)為一組，那么組間差異明顯。一汽、二汽、上汽三大集團(tuán)的第一組表現(xiàn)總體較好，增速到達(dá)8.4%，第二組的長(zhǎng)安、北汽、廣汽增長(zhǎng)4.5%，第三組的華晨、奇瑞、哈飛、江淮四大獨(dú)立車企出現(xiàn)5.3%的負(fù)增長(zhǎng)。前10大集團(tuán)的市場(chǎng)份額總體到達(dá)83.2%，份額下降1.2個(gè)百分點(diǎn)。第四梯隊(duì)是民營(yíng)企業(yè)，比亞迪、長(zhǎng)城和吉利、力帆表現(xiàn)最好，增速到達(dá)29.3%，份額上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。其他小企業(yè)的市場(chǎng)份額僅有10.4%，但份額沒(méi)有變化。對(duì)于中小企業(yè)的增長(zhǎng)過(guò)快也需要辯證的看待，其數(shù)據(jù)的可靠性較差，實(shí)際增長(zhǎng)不一定這樣高。 3、汽車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì) 圖表 11汽車企業(yè)產(chǎn)銷增速比照 12月的汽車廠家排名繼續(xù)強(qiáng)

5、化乘用車主導(dǎo)特色，乘用車企業(yè)地位普遍提升，而商用車為主的僅有東風(fēng)汽車進(jìn)入前10名。五菱保持5萬(wàn)臺(tái)水平。一汽群眾在確保年度乘用車第一的情況下，12月大幅減少?gòu)S家出貨，東風(fēng)日產(chǎn)首次超越上海通用等成為乘用車月度第二名。 12月狹義乘用車廠家銷量根本均處于大幅下降狀態(tài)。僅有東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞、北京現(xiàn)代等少數(shù)廠家的12月銷量同比增長(zhǎng)超過(guò)10%。 受到環(huán)境壓力的影響，12月大局部主力廠家的生產(chǎn)均大幅減少，銷量同比下降8%，而產(chǎn)量同比下降21%，廠家?guī)齑婧蜕鐣?huì)庫(kù)存大幅減少。 1-12月的汽車廠家排名與1-11月根本相同根本，只有上海群眾超越東風(fēng)汽車成為汽車企業(yè)第三名，12月的廠家位次爭(zhēng)奪不太劇烈。 08年主力廠

6、家中負(fù)增長(zhǎng)的廠家增多，上海通用、長(zhǎng)安汽車、奇瑞和第一汽車和金杯的銷量負(fù)增長(zhǎng)較明顯。一汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代以近30%的增速保持高增長(zhǎng)主力的位置，其中東風(fēng)日產(chǎn)追趕一汽豐田的態(tài)勢(shì)明顯，優(yōu)勢(shì)逐步增強(qiáng)。 4、各企業(yè)商用車產(chǎn)銷分類走勢(shì) 圖表 12商用車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì) 12月的商用車產(chǎn)銷率達(dá)114%，相對(duì)較高。12月表現(xiàn)異常突出的是東風(fēng)，繼續(xù)保持商用車月度第一。08年后期的主要增長(zhǎng)點(diǎn)是輕卡和微卡的時(shí)機(jī)，因此金杯保持商用車的第三位，力帆也成為第5位。 1-12月的商用車主力企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)較多負(fù)增長(zhǎng)的廠家，增速最低的南汽集團(tuán)和江淮汽車、一汽，都有5-7%的負(fù)增長(zhǎng)，其他主力廠大局部家增長(zhǎng)也分化嚴(yán)重。08年商

7、用車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局根本穩(wěn)定，但主力廠家增長(zhǎng)放緩，09年商用車陣型可能明顯變化。 5、跨國(guó)集團(tuán)中國(guó)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn) 圖表 13跨國(guó)集團(tuán)中國(guó)乘用車市場(chǎng)歷年表現(xiàn) 08年狹義乘用車市場(chǎng)的日系表現(xiàn)突出，其中豐田和日產(chǎn)的上升勢(shì)頭仍較明顯，日產(chǎn)的12月增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)化。隨著競(jìng)爭(zhēng)格局逐步穩(wěn)定，群眾的近兩年市場(chǎng)份額變化不大，而通用、標(biāo)致雪鐵龍的下滑態(tài)勢(shì)始終較明顯。韓國(guó)現(xiàn)代起亞的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)上升， 12月拉升明顯。 12月的增量點(diǎn)是韓國(guó)現(xiàn)代和日產(chǎn)的份額大幅提升，其中日產(chǎn)的增長(zhǎng)趨勢(shì)極為強(qiáng)勁。而美系的通用和福特在中國(guó)的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)較差，美國(guó)外鄉(xiāng)市場(chǎng)的壓力對(duì)中國(guó)消費(fèi)者也有傳導(dǎo)作用。標(biāo)致雪鐵龍的下滑仍無(wú)改善。 三、乘用車品牌走

8、勢(shì) 1、狹義乘用車主力品牌市場(chǎng)表現(xiàn) 2021年12月，狹義乘用車銷量排名前十位的品牌依次是：雅閣、桑塔納、凱美瑞、凱越、卡羅拉、夏利、F3、悅動(dòng)和伊蘭特。 與上月相比，雅閣再度躍居第一，悅動(dòng)重新進(jìn)入前十，表現(xiàn)也比擬出色。12月的狹義乘用車主力品牌變化較大，中高端車型發(fā)威，自主品牌較好。排名靠前的雅閣、凱美瑞的銷量均較好，低端的和夏利保持前十名，表達(dá)出中低端車型需求較好。伊蘭特如果加上悅動(dòng)的銷量那么排名仍應(yīng)提升，其低價(jià)優(yōu)勢(shì)也較明顯。 2021年，排名前十位的狹義乘用車車型依次為：捷達(dá)、桑塔納、凱越、雅閣、卡羅拉、凱美瑞、F3、夏利和伊蘭特，與上年同期相比，雅閣、卡羅拉和F3增長(zhǎng)較為明顯，捷達(dá)和增

9、速有所放緩，其它品牌需求呈一定下降。 2、微型轎車主力品牌表現(xiàn)圖表 14微型轎車主力品牌07-08年走勢(shì) 9月以來(lái)微車市場(chǎng)格局變化，新品F0 、熊貓相繼快速推出。加之消費(fèi)稅9月1日調(diào)整，1升以下微車降稅2%，微型車相對(duì)受益，因此4季度微車市場(chǎng)總體上升明顯。 總體看12月微車相對(duì)同期廠家銷量上升23%，較11月增長(zhǎng)17%，其中1升以下微車的同比有較大幅上升，成為12月唯一同比正增長(zhǎng)的細(xì)分市場(chǎng)。12月的微車零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)25%，表現(xiàn)好于開(kāi)票增長(zhǎng)。 從12月?tīng)顟B(tài)看，、北斗星等車型的年末強(qiáng)力增長(zhǎng)，而F0 走勢(shì)下降，這主要表達(dá)各家的年末市場(chǎng)策略調(diào)整。奔奔的07年與08年年末策略根本一致，而和北斗星08

10、年末有較強(qiáng)的增量需求。 3、小型車市場(chǎng)走勢(shì) 圖表 15小型車主力品牌07-08年走勢(shì) 12月小型車銷量同比下降26%，較11月上升16%，屬于下降最大的細(xì)分市場(chǎng)。12月的小型車零售市場(chǎng)同比下降10%，表現(xiàn)好于開(kāi)票增長(zhǎng)。1-12月的廠家開(kāi)票下降5%，零售下降2%，小車市場(chǎng)總體表現(xiàn)不佳。 12月的小型車主力車型的走勢(shì)反差較大，低端車型表現(xiàn)突出。夏利繼續(xù)保持領(lǐng)先位置，自由艦銷量也有小幅提高， 樂(lè)風(fēng)與驪威月度走勢(shì)交織。 本月小型車走勢(shì)與07年的12月的大幅上揚(yáng)成為較鮮明的比照。相對(duì)07年12月看，小型車高端主力車型的銷量大局部有小幅下滑，樂(lè)風(fēng)出口根本停止，銷量表現(xiàn)較差。 12月小型車新品表現(xiàn)較好，標(biāo)致

11、207 和江淮同悅等上市銷量拉升較好，但新品未來(lái)走勢(shì)壓力仍較大。 4、緊湊型車市場(chǎng)走勢(shì) 圖表 16緊湊型車主力品牌07-08年走勢(shì) 12月緊湊型車銷量同比下降4%，較11月環(huán)比上升6%，屬于表現(xiàn)較平穩(wěn)的細(xì)分市場(chǎng)。12月的緊湊型車零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)21%，表現(xiàn)好于開(kāi)票增長(zhǎng)。1-12月的廠家開(kāi)票增長(zhǎng)18%，是轎車中增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。 12月的緊湊型車市場(chǎng)出現(xiàn)少有的主力車型劇烈跳水走勢(shì)，12月的捷達(dá)和F3 廠家銷量下調(diào)較多，卡羅拉和凱越也僅有小幅增長(zhǎng)。 近期上市的新品寶來(lái)的表現(xiàn)較好，新老寶來(lái)的銷量組合后較高，朗逸的銷量也較突出，群眾新品的表現(xiàn)突出。 受到新的購(gòu)置稅調(diào)整的影響，未來(lái)緊湊型車市場(chǎng)增長(zhǎng)分化

12、。德系車型中捷達(dá)和桑塔納的走勢(shì)反差將急劇拉大，桑塔納處于危險(xiǎn)狀態(tài)。日系車型的東風(fēng)軒逸相對(duì)收益較大，豐田卡羅拉和福特的福克斯受到?jīng)_擊。跨國(guó)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)格局受到購(gòu)置稅影響較大。自主品牌的吉利遠(yuǎn)景和華晨駿捷受沖擊較大，比亞迪F3和海馬福美來(lái)受益明顯。但海馬的新品歡動(dòng)上市就遭到稅收調(diào)整的重大影響。 5、中高級(jí)車市場(chǎng)走勢(shì) 圖表 17中高級(jí)車主力品牌07-08年走勢(shì) 12月中高級(jí)車銷量同比增長(zhǎng)4%，較11月上升40%。 12月的中高級(jí)車國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)13%，零售表現(xiàn)好于開(kāi)票增長(zhǎng)。1-12月的廠家開(kāi)票增長(zhǎng)2%，增長(zhǎng)較差。 08年12月的中高級(jí)車萬(wàn)臺(tái)以上主力品牌仍是雅閣、凱美瑞，兩者似乎不受經(jīng)濟(jì)寒冬的影響

13、。其他車型12月銷量也明顯上升，這與07年末的走勢(shì)根本一致。 12月最為搶眼的表現(xiàn)是凱美瑞的零售量到達(dá)2.35萬(wàn)臺(tái)的歷史高位，超越雅閣成為中高檔車的銷量冠軍。凱美瑞的增長(zhǎng)主要是華東和華南地區(qū)的需求大幅上升，雅閣的表現(xiàn)在這些地方也同樣小幅上升。 自主品牌的低端B級(jí)車嚴(yán)重分化。一汽奔騰12月銷量到達(dá)6000臺(tái)水平，繼續(xù)保持絕對(duì)領(lǐng)軍位置。其他品牌增長(zhǎng)不明顯。 6、高級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì) 圖表 18高級(jí)車主力品牌07-08年走勢(shì) 12月高檔豪華型車銷量同比下降19%，較11月增長(zhǎng)4%，屬于表現(xiàn)較低迷的細(xì)分市場(chǎng)。12月的高檔豪華型車零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1%，零售市場(chǎng)表現(xiàn)好于開(kāi)票。1-12月的廠家開(kāi)票增長(zhǎng)4%，增長(zhǎng)

14、較平穩(wěn)。 12月高級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)弱于整個(gè)轎車市場(chǎng)走勢(shì)，出現(xiàn)連續(xù)走弱的情況，但這只是廠家的調(diào)控措施，國(guó)內(nèi)豪華車市場(chǎng)需求依舊較好。 7、MPV市場(chǎng)走勢(shì) 圖表 19 MPV市場(chǎng)主力品牌07-08年走勢(shì) MPV在12月同比下滑15%，持續(xù)成為是乘用車四大車型中增長(zhǎng)最差的市場(chǎng)，但相對(duì)于11月的增長(zhǎng)到達(dá)近40%。局部廠家年末的銷量運(yùn)作力度較大。大局部MPV主力廠家在嚴(yán)峻的市場(chǎng)壓力下對(duì)銷量地位的追求趨淡，MPV三足鼎立局面沒(méi)有改變。商務(wù)型MPV中青睞中低端車，替代輕型車，瑞風(fēng)等表現(xiàn)突出。高端車市場(chǎng)規(guī)模有限，GL8等進(jìn)一步增長(zhǎng)有困難，對(duì)合資品牌是個(gè)挑戰(zhàn)。 MPV還是以商務(wù)型為主，兼用型MPV輔之。自主品牌增長(zhǎng)

15、較快，占MPV總量將進(jìn)一步提高。近期新上市的自主品牌的MPV的表現(xiàn)仍不理想。自主品牌對(duì)家庭MPV市場(chǎng)根本沒(méi)有翻開(kāi)，雖然銷量總體有所增長(zhǎng)，但實(shí)際的表現(xiàn)不理想，自主品牌的后起勢(shì)力沖淡了MPV的負(fù)增長(zhǎng)，但改變不了開(kāi)展的壓力。兼用型MPV市場(chǎng)青睞的是高端產(chǎn)品，對(duì)合資產(chǎn)品比擬有利；自主品牌產(chǎn)品闖蕩兼用類MPV市場(chǎng)，性價(jià)比高，但需要時(shí)間和市場(chǎng)培育； 8、SUV市場(chǎng)走勢(shì) 圖表 20 SUV市場(chǎng)主力品牌07-08年走勢(shì) 12月SUV車銷量同比增長(zhǎng)27%，較11月增長(zhǎng)22%。12月的SUV型車零售市場(chǎng)同比增長(zhǎng)26%，市場(chǎng)表現(xiàn)與開(kāi)票增長(zhǎng)根本持平。 08年1-12月的SUV增長(zhǎng)到達(dá)33%，其增長(zhǎng)動(dòng)力仍是高端車型，其中新品的奉獻(xiàn)較大，08年上市的新品占增量的較大比重。 12月的CRV、長(zhǎng)城等主力車型的增長(zhǎng)相對(duì)平緩。起亞獅跑和眾泰等車型增量較