招商銀行年報分析

1、招商銀行2013年度年報分析1公司簡介公司成立于1987年，總部位于中國深圳，業(yè)務(wù)以中國市場為主。公司高效的分銷網(wǎng)絡(luò)主 要分布在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)域等中國相對富裕的地區(qū)以及其他 地區(qū)的一些大中城市。公司目前在108個國家（含中國）及地區(qū)共有境內(nèi)外代理行1,921家。公司主要依靠自身資源和努力從一個區(qū)域性銀行發(fā)展成為中國具有相當(dāng)規(guī)模和實力的全 國性商業(yè)銀行。2002年4月，公司在上海證券交易所上市。2006年9月，公司在香港聯(lián)交所上市。公司向客戶提供各種批發(fā)及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，亦自營及代客進行資金業(yè)務(wù)。公司推出 的許多創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)廣為中國消費者接受，例如：“一卡通”

2、多功能借記卡、“一網(wǎng)通”綜合網(wǎng) 上銀行服務(wù)、雙幣信用卡、“金葵花理財”和私人銀行服務(wù)等。2發(fā)展戰(zhàn)略2.1發(fā)展愿景力創(chuàng)股市藍籌，打造百年招銀2.2戰(zhàn)略目標具有國際競爭力的中國最佳商業(yè)銀行2.3戰(zhàn)略定位盈利能力領(lǐng)先、服務(wù)品質(zhì)一流、基礎(chǔ)管理扎實、品牌形象卓越的有特色的創(chuàng)新型銀行/ .重點發(fā)展零售業(yè)務(wù)、“兩小”業(yè)務(wù)（即小企業(yè)及小微企業(yè)業(yè)務(wù)）、新興特色業(yè)務(wù)和中 間業(yè)務(wù)，打造中國最佳零售銀行和優(yōu)秀小型微型企業(yè)金融服務(wù)商/在零售金融領(lǐng)域重點發(fā)展財富管理、小微業(yè)務(wù)、私人銀行、信用卡和電子銀行業(yè)務(wù)大力開發(fā)遠程銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融、養(yǎng)老金融等新興業(yè)務(wù)市場，鞏固和擴大零售銀 行領(lǐng)先優(yōu)勢/在公司金融領(lǐng)域做強負債業(yè)務(wù)，創(chuàng)新

3、發(fā)展小企業(yè)業(yè)務(wù)積極拓展離岸金融、跨境與貿(mào)易金融、現(xiàn)金管理/重點拓展價值客群，持續(xù)擴大零售金融、公司金融和同業(yè)金融基礎(chǔ)客戶群/ 合理布局物理網(wǎng)點，創(chuàng)新發(fā)展電子銀行，加快建立功能強大、運作協(xié)同的立體化渠道體系做大做強國內(nèi)市場，重點投入發(fā)達地區(qū)，合理布局高潛地區(qū)。穩(wěn)步拓展海外市場，重 點拓展港澳地區(qū)、新興市場國家和國際金融中心城市3業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略3.1零售業(yè)務(wù)占比不斷提升2013年，公司零售業(yè)務(wù)價值貢獻持續(xù)提升，稅前利潤達231.54億元，同比增長24.85%， 零售利潤占比不斷提升，達35.80%，同比提升3.02個百分點。零售業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入保持較快 增長，達558.81億元，同比增長19.68%，

4、占公司營業(yè)凈收入的44.27%，同比提高1.15個百分 點。零售業(yè)務(wù)營收營業(yè)凈收入558.81億元同比增長19.68%營業(yè)收入占比44.27%同比增長1.15零售業(yè)務(wù)利潤稅前利潤231.54同比增長24.85%零售利潤占比35.80%同比增長3.02%3.2非利息凈收入保持較快增長2013年，公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，大力拓展財富管理、信用卡以及國際保函保理等跨 境聯(lián)動業(yè)務(wù)，帶動了非利息凈收入的較快增長。2014年，公司將在鞏固財富管理、信用卡及跨境聯(lián)動等現(xiàn)有優(yōu)勢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮 公司在綜合化經(jīng)營、海外平臺、營銷渠道方面的優(yōu)勢，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度，大力發(fā)展投資銀行、 現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管和貴

5、金屬等企業(yè)金融服務(wù)業(yè)務(wù)，依托龐大的零售客群大力發(fā)展信用卡分期 等個人消費金融服務(wù)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)相關(guān)非利息凈收入的快速增長。3.3積極推進“兩小”業(yè)務(wù)健康發(fā)展為貫徹“兩小”（即小企業(yè)及小微企業(yè)）戰(zhàn)略，公司持續(xù)推動體制改革和流程優(yōu)化，積極搭 建與“兩小”業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)化經(jīng)營管理體系，重點提高，兩小”業(yè)務(wù)的市場規(guī)劃能力、營 銷開發(fā)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、風(fēng)險經(jīng)營能力和運營管理能力?；诳陀^反映企業(yè)經(jīng)營規(guī)模和風(fēng)險承擔(dān)能力的考慮，公司將企業(yè)客戶劃型標準由年銷售 額+貸款余額”調(diào)整為“年銷售額+授信敞口金額”，按調(diào)整后的行標口徑統(tǒng)計，截至2013年12月 31日，公司“兩小”貸款余額合計6,1

6、54.67億元，同口徑下比年初增加2,379.17億元，增幅63.02%， 占境內(nèi)一般性貸款（不含票據(jù)貼現(xiàn)）的比重為32.45%，占比較年初提升9.86個百分點，其中： 小企業(yè)貸款余額為3,000.14億元，同口徑下較年初增長49.70%，小企業(yè)貸款占境內(nèi)企業(yè)貸款比 重達到27.00%，較年初上升6.94個百分點；小微企業(yè)貸款余額為3,154.53億元，較年初增長 78.08%，小微企業(yè)貸款占零售貸款比重達到40.16%，較年初提高13.80個百分點3.4高價值客戶較快增長截至2013年12月31日，公司金葵花及以上客戶（指在公司月日均總資產(chǎn)在50萬元及以 上的零售客戶）數(shù)較年初增長16.89

7、%；私人銀行客戶（指在公司月日均總資產(chǎn)在1000萬元及 以上的零售客戶）數(shù)較年初增長30.63%。4核心競爭優(yōu)勢4.1領(lǐng)先的零售金融及新興公司金融業(yè)務(wù)公司較早確立零售金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位，不斷加快變革與創(chuàng)新，在產(chǎn)品、客戶、渠道、品牌、 服務(wù)、隊伍等多個方面形成了體系化競爭優(yōu)勢，利潤貢獻度、高端客戶占比、電子銀行柜面替 代率、銀行卡卡均余額等關(guān)鍵指標位居同業(yè)前列。截至2013年12月31日，零售稅前利潤占 公司稅前利潤比例達35.80% ；管理金葵花及以上客戶總資產(chǎn)余額達20,525億元，比上年末增加 3,805億元，增幅22.76%，占全行管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）余額的72.65%； 一通卡均

8、存 款達1.22萬元，比上年增加0.17萬元；一通POS交易量達6,134億元，同比增長46.61%。4.2持續(xù)優(yōu)化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和較快增長的價值客戶公司不斷進行經(jīng)營戰(zhàn)略的完善和調(diào)整，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯，價值客戶較快增長。2013年， 公司非利息凈收入在營業(yè)凈收入中占比達24.52%，比上年提升3.38個百分點；截至2013年12月 31日，公司零售客戶總數(shù)達4,763萬戶，其中金葵花及以上客戶數(shù)量106.50萬戶，較年初增長 16.89%，金葵花及以上客戶存款總額為4,057億元；公司擁有總量達55.92萬戶的企業(yè)存款客戶 和4.25萬戶的企業(yè)貸款客戶群體，其中高價值批發(fā)客戶（指綜合貢獻度達到10

9、萬元以上的批發(fā) 客戶）數(shù)74,489戶，較上年末增長14.62%。公司擁有小企業(yè)客戶數(shù)396,230戶，較上年末增長 22.61%，小微客戶數(shù)959,097戶，較上年末增長387.86%。4.3創(chuàng)新的電子化渠道和信息技術(shù)平臺公司十分注重電子化渠道的創(chuàng)新與完善，以功能不斷創(chuàng)新的網(wǎng)上銀行、遠程銀行作為對物 理渠道的有效補充，并積極探索移動金融發(fā)展，在國內(nèi)首創(chuàng)移動金融生活門戶概念，提出了“移 動金融生活一站式開放平臺”的手機銀行設(shè)計理念，手機銀行和iPad銀行下載量居行業(yè)前列， 繼2013年3月推出信用卡微信客服后，于7月推出全新概念的首家“微信銀行”，保持了行業(yè)領(lǐng) 先的客戶體驗。截至2013年12

10、月31日，公司零售電子渠道綜合柜面替代率達92.50%，網(wǎng)上企 業(yè)銀行交易結(jié)算替代率達92.42%。推出專門面向中小企業(yè)客戶的開放式、綜合化互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新平臺一小企業(yè)家，通過互 聯(lián)網(wǎng)廣泛接觸、批量獲取和持續(xù)經(jīng)營中小企業(yè)客戶。小企業(yè)E家圍繞中小企業(yè)“存、貸、匯” 等基本金融需求，創(chuàng)新開發(fā)了企業(yè)在線信用評級、網(wǎng)貸易、惠結(jié)算、我要理財?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)金融產(chǎn) 品，并實現(xiàn)了與銀行中后臺系統(tǒng)的對接，初步形成了從客戶接觸、跟進營銷，商機發(fā)掘、產(chǎn)品 銷售到在線業(yè)務(wù)辦理的全鏈條“O2O”(online to offline)經(jīng)營模式。通過與廣泛的第三方機構(gòu) 開展異業(yè)合作，小企業(yè)E家整合研發(fā)7E+賬戶、商機平臺、企業(yè)云服

11、務(wù)、企業(yè)商城、在線財 務(wù)管理、投融資平臺等創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，打通和融合了企業(yè)在結(jié)算融資、投資理財、商機拓 展、辦公自動化、財務(wù)管理、供應(yīng)鏈運營等多方面的行為，沉淀了傳統(tǒng)銀行難以獲得的“大數(shù) 據(jù)”。4.4行業(yè)標桿性的高品質(zhì)服務(wù)公司服務(wù)模式在立行之初就獨樹一幟，通過長期實踐確立子因您而變”服務(wù)理念，在網(wǎng)點 設(shè)計、渠道建設(shè)、服務(wù)流程、客戶經(jīng)理素質(zhì)等方面始終保持領(lǐng)先水平。“服務(wù)好”已成為社會對 公司最通常評價，成為吸引客戶和拓展市場的金字招牌，也是公司核心競爭力的重要組成元素。4.5較快成長的跨境金融平臺公司依托在岸、離岸、境外“三位一體”和海外代理行網(wǎng)絡(luò)“3+1”式全面聯(lián)動架構(gòu)，深耕“商 貿(mào)通”、“

12、資本通”、“財富通”三大類跨境金融產(chǎn)品，形成15個二級子產(chǎn)品體系，整合內(nèi)部資源、 創(chuàng)新服務(wù)模式、完善運營機制，構(gòu)建離在岸、境內(nèi)外、本外幣聯(lián)動體系，形成公司跨境金融服 務(wù)專業(yè)優(yōu)勢。4.6持續(xù)提升的品牌影響力公司以持續(xù)的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、高品質(zhì)的服務(wù)、穩(wěn)定的經(jīng)營業(yè)績和先行一步的管理理念，成 就了“招商銀行”卓越金融品牌形象。自成立以來，公司品牌影響力持續(xù)擴大，品牌價值快速提 升。公司榮登美國財富雜志發(fā)布的2013年度全球最大的500家公司排行榜第412名，較 上年提升86個名次。5業(yè)務(wù)運作5.1零售銀行業(yè)務(wù)2013年，公司零售各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。零售價值客戶繼續(xù)保持較快增長，金葵 花及以上客戶較

13、年初增長16.89%，其中私人銀行客戶較年初增長30.63%。財富管理業(yè)務(wù)持續(xù)快 速發(fā)展，基金銷量及存量均處于同業(yè)前列，保險代銷規(guī)模及手續(xù)費收入緊隨四大銀行居國內(nèi)同 業(yè)第五位，理財產(chǎn)品和貴金屬等業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速增長。零售客戶存、貸款規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長， 零售客戶年日均存款余額較年初增長14.73%，零售貸款較年初增長16.91%。5.1.1財富管理業(yè)務(wù)2013年，公司進一步強化財富管理專業(yè)能力建設(shè)。深入推進財富管理業(yè)務(wù)的精細化管理及 流程優(yōu)化，加強產(chǎn)品創(chuàng)新及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快財富管理業(yè)務(wù)前中后臺結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化，打造 強大的中后臺支撐能力；大力推廣“產(chǎn)能飛躍”項目，深化客戶經(jīng)營，建立專業(yè)的銷售支持

14、隊 伍，構(gòu)建以客戶為導(dǎo)向、以資產(chǎn)配置為主的營銷新模式，提升資產(chǎn)配置專業(yè)能力，提高客戶資 產(chǎn)配置覆蓋率和客戶價值貢獻，持續(xù)增強財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭優(yōu)勢。2013年，公司累計實現(xiàn)個人理財產(chǎn)品銷售額33,988億元，實現(xiàn)代理開放式基金銷售達4,405 億元，代理保險標準保費達515.24億元，代理信托類產(chǎn)品銷售達1,395億元；實現(xiàn)零售財富管 理手續(xù)費及傭金收入71.57億元，同口徑比上年增長29.33%，其中：代理信托計劃收入21.40億 元，同比增長19.09%；代理保險收入18.10億元，同比增長27.38%；代理基金收入16.64億元， 同比增長45.84%；受托理財收入13.78億元，同

15、比增長43.09%；代理貴金屬收入1.65億元。5.1.2私人銀行業(yè)務(wù)公司私人銀行服務(wù)秉承“助您家業(yè)常青，是我們的份內(nèi)事的理念，為高凈值客戶提供全方 位、個性化、私密性的綜合財富管理服務(wù)。打造了從“市場研究觀點”到“投資策略”到“大類資 產(chǎn)配置”到“產(chǎn)品組合選擇”以及“績效跟蹤檢視”的全面資產(chǎn)管理與產(chǎn)品服務(wù)能力，并提供滿足 高端客戶需求的增值服務(wù)體系和營銷活動平臺。截至2013年12月31日，公司私人銀行客戶（指在公司月日均總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零 售客戶）數(shù)為25,496戶，較年初增長30.63%，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為5,714億元，較年 初增長31.60%，并在烏魯木齊和長沙新

16、設(shè)兩家私人銀行中心。目前，公司已設(shè)立了 31家私人 銀行中心、53家財富管理中心，基本完成高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全國布局。5.1.3信用卡業(yè)務(wù)報告期內(nèi)，公司緊抓移動互聯(lián)技術(shù)發(fā)展趨勢，在業(yè)內(nèi)首推智能，微客服”平臺，再一次定義 服務(wù)新模式，官方微信好友總數(shù)超過580萬戶，綁定用戶超過400萬戶，大幅提升客戶用卡體 驗，也成為眾多企業(yè)借鑒和效仿的對象；發(fā)布全新版掌上生活手機客戶端，實現(xiàn)了信用卡全生 命周期管理，該手機客戶端在國內(nèi)信用卡行業(yè)屬于首創(chuàng)，有效滿足移動互聯(lián)時代客戶的用卡需 求；拓寬獲客渠道，提升獲客效率，繼續(xù)加強價值客戶的獲取力度，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；在全 行大零售體系下積極開展交叉銷售業(yè)務(wù)，交叉

17、銷售成效顯著；推出GQ（智族）聯(lián)名信用卡、“One Piece ”航海王信用卡、英雄聯(lián)盟信用卡、銀聯(lián)尊尚白金分期信用卡、全幣種國際信用卡等一系 列新產(chǎn)品，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化；深化高收益業(yè)務(wù)經(jīng)營，高收益業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系日趨完善；加大 營銷力度，開展如“小積分、大樂趣”、“周三5折美食”、“5折看電影”、“非常香港”、“非常臺 灣”、“非常美國”、“非常海購”等客戶能夠廣泛參與的市場營銷活動，信用卡區(qū)域性競爭優(yōu)勢 不斷加強；提升資本與額度使用效率，強化風(fēng)險控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險與收益實現(xiàn)均 衡發(fā)展，信用卡整體經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。截至報告期末，公司信用卡累計發(fā)卡5,121萬張，流通卡數(shù)2,5

18、65萬張，報告期增加385萬 張。通過不斷提升客戶獲取與客戶經(jīng)營效率，2013年累計實現(xiàn)信用卡交易額9,403億元，同比 增長43.08%；流通卡每卡月平均交易額3,301元；信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013年信用 卡利息收入達88.55億元，同比增長41.54%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達78.07億元，同比增長 42.99%。5.1.4零售貸款2013年，公司小微貸款繼續(xù)保持快速增長，零售貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，風(fēng)險定價能力和資本 回報水平進一步提升，零售貸款盈利能力顯著增強。截至2013年12月31日，公司零售貸款總額7,855.25億元，比上年末增加1,136.25億元，占客 戶貸款總額

19、的39.10%，較上年末上升0.94個百分點。其中小微企業(yè)貸款3,154.53億元，比上年 末增長78.08%，占零售貸款的比重為40.16%，比上年末提高13.80個百分點。零售貸款不良率 為0.64%，較上年末上升0.16個百分點。為響應(yīng)國家支持小型微型企業(yè)發(fā)展的政策號召，公司在借鑒國際先進同業(yè)成功發(fā)展經(jīng)驗的 基礎(chǔ)上，通過不斷創(chuàng)新，初步搭建了具有公司特色的小微業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。一是提升小微業(yè)務(wù)批 量獲客能力，通過加強營業(yè)廳轉(zhuǎn)介、開展生意會活動、開發(fā)專業(yè)市場、拓展供應(yīng)鏈、推行空中 貸款等方式，低成本、批量化地獲取零售價值客戶；二是打造小微企業(yè)綜合服務(wù)供應(yīng)商，堅持 以小微客戶為中心，通過“生意貸”

20、、“生意一卡通”等創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足小微客戶全方位的 融資、結(jié)算需求；三是完善全國集中審批及放款作業(yè)模式，由總行集中負責(zé)貸款資料錄入、審 批、放款等貸款中后臺操作，做到在客戶資料齊全的情況下2天完成貸款審批，大幅縮短貸款 審批周期，降低小微貸款的運營成本；四是創(chuàng)新風(fēng)險管理技術(shù)，通過量化風(fēng)險管理工具、評分 卡模型和決策引擎系統(tǒng)的運用，實現(xiàn)全行統(tǒng)一的小微貸款風(fēng)險管理。5.1.5零售客戶總資產(chǎn)2013年，公司零售銀行業(yè)務(wù)始終堅持，以客戶為中心”的經(jīng)營理念，通過做大做強財富管理 業(yè)務(wù)，深化客戶資產(chǎn)配置服務(wù)，不斷擴大管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM）規(guī)模，促進財富管理 與儲蓄存款協(xié)調(diào)發(fā)展，同時加大大眾客群經(jīng)

21、營及小微客戶綜合化經(jīng)營的力度，有效拓寬儲蓄存 款來源，實現(xiàn)儲蓄存款的穩(wěn)定增長。截至2013年12月末，公司管理零售客戶總資產(chǎn)（AUM） 快速增長，余額達28,252億元，較年初增長18.69%；零售客戶年日均存款余額達8,571.85億元， 較年初增加1,100.46億元，年增量創(chuàng)近三年來最高；零售客戶年末存款余額達5,989.93億元，較 年初增加352.23億元，其中活期存款占比為58.38%，零售客戶年末存款余額占公司存款余額的 33.86%。5.2批發(fā)銀行業(yè)務(wù)公司向企業(yè)、金融機構(gòu)和政府機構(gòu)客戶提供廣泛、優(yōu)質(zhì)的批發(fā)銀行產(chǎn)品和服務(wù)。2013年， 公司批發(fā)銀行業(yè)務(wù)深入貫徹“二次轉(zhuǎn)型”要求，推

22、動各項業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展。境內(nèi)中小企業(yè) 貸款總額比上年末增長21.16%，占境內(nèi)企業(yè)貸款的比重較上年末提高4.7 0個百分點；“千鷹展 翼”計劃全面推廣，客戶數(shù)較年初增幅達128.78% ；現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)快速發(fā)展，現(xiàn)金管理客戶總 數(shù)較上年末增幅達45.84%，電子供應(yīng)鏈交易金額同比增幅48.19%；對公理財實現(xiàn)新突破，對公 資產(chǎn)管理收入同比增長137.46% ；國際保函、跨境人民幣結(jié)算、國際保理、福費廷、外匯買賣 五項優(yōu)勢國際業(yè)務(wù)發(fā)生額同比全部實現(xiàn)翻番；離岸存款、離岸非利息凈收入、離岸利潤等主要 業(yè)務(wù)指標繼續(xù)保持中資離岸同業(yè)市場份額第一（同業(yè)交換數(shù)據(jù)）；跨境人民幣銀銀合作業(yè)務(wù)和 貴金屬租賃業(yè)務(wù)繼

23、續(xù)保持快速行業(yè)領(lǐng)先地位。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)批發(fā)銀行業(yè)務(wù)凈利息收入605.79億元，同比增長10.30%；非利息凈收入149.51億元，同比增長45.08% ；營業(yè)凈收入755.30億元，同比增長15.80%，占公司 營業(yè)凈收入的59.84% ；稅前利潤475.30億元，占公司稅前利潤的73.50%。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn) 批發(fā)銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理收入21.34億元，同比增長119.77%。5.2.1企業(yè)貸款2013年，公司進一步優(yōu)化企業(yè)貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)先支持結(jié)構(gòu)升級產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和綠色產(chǎn)業(yè)，并控制向房地產(chǎn)、地方政府融資平臺、產(chǎn)能過剩等國 家重點調(diào)控行業(yè)的貸款投放。截至

24、2013年12月31日，綠色信貸余額為1,163.72億元，同口徑比 上年末增加68.25億元，占公司企業(yè)貸款總額的10.01%；戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款余額480.01億元， 比上年末減少19.22億元，占公司企業(yè)貸款總額的4.13%。5.2.2票據(jù)貼現(xiàn)2013年，公司在綜合考慮信貸總額、流動性、收益和風(fēng)險的基礎(chǔ)上，對票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)進 行有效調(diào)配與推動。截至2013年12月31日，票據(jù)貼現(xiàn)貸款余額為615.92億元，較上年末增 長11.79%，占客戶貸款總額的3.07%。企業(yè)客戶存款公司注重提升企業(yè)客戶存款的效益，通過大力發(fā)展網(wǎng)上企業(yè)銀行、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè) 務(wù)，不斷提高市場營銷工作的質(zhì)量，拓寬存款

25、來源，為公司帶來了大量低成本企業(yè)存款；同時 根據(jù)市場變化和流動性管理等需要，適當(dāng)吸收部分期限較長的存款，進一步完善企業(yè)存款結(jié)構(gòu)。5.2.3千鷹展翼自2010年10月正式推出“千鷹展翼創(chuàng)新型成長企業(yè)培育計劃”以來，公司不斷推動該 計劃在營銷方式、產(chǎn)品支持、服務(wù)渠道以及技術(shù)手段等方面的創(chuàng)新，致力打造以“股權(quán)融資+ 債權(quán)融資”模式為特色、服務(wù)于創(chuàng)新型小企業(yè)客群的全新品牌。經(jīng)過三年的建設(shè)，尤其是013 年客戶倍增計劃實施以來，“千鷹展翼”客群基礎(chǔ)不斷夯實，截至2013年12月末全行入庫客戶 達17,344戶，較上年末增長128.78%，其中67%的客戶獲得授信，有貸款余額的企業(yè)占比47%， 期末貸款余

26、額達1,305.28億元，較上年末增長99.58%。為了更好地服務(wù)創(chuàng)新型成長企業(yè)，公司 在全國范圍內(nèi)已授牌成立100家專注服務(wù)于“千鷹展翼”企業(yè)客戶的“千鷹展翼創(chuàng)新支行。5.2.4結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)是公司應(yīng)對利率市場化挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，為各種類型客戶提供全 方位、多模式、綜合化的現(xiàn)金管理服務(wù)，在開發(fā)和鎖定基礎(chǔ)客戶、吸收擴大低成本對公結(jié)算存 款、交叉銷售其他公司和零售產(chǎn)品方面做出重要貢獻。5.2.5國際業(yè)務(wù)與離岸業(yè)務(wù)5.2.6投資銀行業(yè)務(wù)5.2.7同業(yè)銀行業(yè)務(wù)在同業(yè)業(yè)務(wù)方面，重點以深化和拓展同業(yè)合作渠道、優(yōu)化場外資金業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)為主，提高了 同業(yè)客群的價值貢獻和資金業(yè)務(wù)收益；跨境

27、人民幣銀銀合作業(yè)務(wù)和貴金屬租賃業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快 速增長和行業(yè)領(lǐng)先地位。5.2.8資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在對公資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面，公司及時把握市場熱點，推出了多項對公資產(chǎn)管理新產(chǎn)品，產(chǎn) 品投資方向涵蓋銀行間債券市場的國債、央票、金融債及其他金融資產(chǎn)等，對公資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 已經(jīng)成為公司擴大非利息收入、營銷新客戶、提升品牌知名度的重要工具。2013年公司實現(xiàn)對 公資產(chǎn)管理收入達14.96億元，同比增長137.46%。5.3電子銀行渠道公司十分注重擴張和完善網(wǎng)上銀行、手機銀行和遠程銀行等電子銀行渠道，得到了社會的 高度認可，有效分流了營業(yè)網(wǎng)點的壓力，2013年零售電子渠道綜合柜面替代率達到92.50%， 公司電子渠道

28、綜合柜面替代率達到U54.65%，網(wǎng)上企業(yè)銀行交易結(jié)算替代率達到092.42%，較上年 分別提高1.84個百分點、2.25個百分點和3.95個百分點。5.3.1網(wǎng)上銀行零售網(wǎng)上銀行方面，截至2013年12月31日，公司零售網(wǎng)上銀行專業(yè)版有效客戶總數(shù)已 達1,582.87萬戶，網(wǎng)上銀行替代率為89.36%，較上年提高3.35個百分點，零售網(wǎng)上銀行累計 交易94,774.23萬筆，同比增長28.75%，累計交易金額達195,400.44億元，同比增長28.59%， 其中：網(wǎng)上支付累計交易69,465.43萬筆，同比增長26.32%；累計交易金額4,124.21億元，同 比增長90.33%。網(wǎng)上企業(yè)

29、銀行方面，截至2013年12月31日，公司網(wǎng)上企業(yè)銀行客戶總數(shù)達到316,506戶， 較上年末增長37.56%，其中小企業(yè)客戶超過25萬戶，完全通過網(wǎng)上銀行辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的小企 業(yè)客戶規(guī)模已超過8萬戶；全行網(wǎng)上企業(yè)銀行累計交易5,509萬筆，同比增長24.95%，其中小 企業(yè)客戶結(jié)算交易筆數(shù)達到2,403萬筆，占全行網(wǎng)上企業(yè)銀行交易的43.62%；全行累計交易金 額達34.28萬億元，同比增長39.07%。5.3.2手機銀行2013年，公司個人手機銀行繼續(xù)保持高速發(fā)展，榮膺亞洲銀行家“中國最佳手機銀行 產(chǎn)品”大獎，推出國內(nèi)首家全新概念的“微信銀行”，把移動互聯(lián)網(wǎng)的金融服務(wù)延伸至客戶黏 度更高的日

30、常通訊應(yīng)用，建立了多層次、多樣化的智能客服模式，提供了輕便易用的業(yè)辦理渠 道，推動國內(nèi)銀行業(yè)微信銀行的創(chuàng)新熱潮和快速發(fā)展截至2013年12月31日，手機銀行客戶端累計下載量已經(jīng)突破2,200萬次，手機銀行登錄次 數(shù)達26,551.98萬次，同比增長216.16%，手機銀行用戶群、交易量、手機支付發(fā)展迅猛，客戶 活躍度得到大幅提升。手機銀行簽約客戶總數(shù)已達1,569.03萬戶，同比增長62.34%，其中交易 活躍客戶達到544.01萬戶；累計交易（不含手機支付）5,135.60萬筆，同比增長294.97%；累 計交易金額達10,774.34億，同比增長165.42%。手機支付累計交易2.08億筆

31、，同比增長259.89%； 累計交易金額為590.78億元，同比增長443.10%。公司企業(yè)手機銀行用戶數(shù)量已達到11.15萬 戶，全年通過企業(yè)手機銀行完成的賬務(wù)查詢、支付結(jié)算等各類業(yè)務(wù)操作為133.86萬筆，有效 地契合了企業(yè)對移動金融服務(wù)的需求，并已發(fā)展成為公司又一全新的企業(yè)客戶電子化營銷及服 務(wù)渠道。5.3.3遠程銀行遠程銀行公司遠程銀行將遠程渠道的方便快捷和柜臺面對面親切體貼的服務(wù)融為一體，由 遠程客戶經(jīng)理為客戶提供實時、全面、專業(yè)的各類銀行交易、顧問式投資理財、一站式貸款及 產(chǎn)品銷售等服務(wù)。遠程銀行目前主要提供空中貸款、空中理財、遠程交易、遠程助理等服務(wù)。2013年，遠程渠道辦理交易

32、筆數(shù)664.42萬筆，交易金額8,017.33億元，同比增長7.20%； 銷售各類基金（含貨幣型基金）、信托及理財產(chǎn)品均,344.46億元，同比增長11.47%； “空中 貸款”發(fā)放金額259.10億元，同比增長436.00%。6前景與展望2014年，國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢依然復(fù)雜多變。從國際看，全球經(jīng)濟仍處于危機后的恢復(fù) 期，總體態(tài)勢將趨于穩(wěn)定；大宗商品市場整體仍將維持平淡格局，美聯(lián)儲何時全面退出0政 策將成為主導(dǎo)國際匯率市場和資本流動的主要因素。從國內(nèi)看，中國經(jīng)濟總體將保持平穩(wěn)向好、 穩(wěn)中有進的態(tài)勢，但傳統(tǒng)增長動力衰減、人口紅利減小、產(chǎn)能過剩突出、房地產(chǎn)市場面臨調(diào)整、 地方債務(wù)和影子銀行風(fēng)險積

33、聚，也為經(jīng)濟發(fā)展增添了諸多變數(shù)和潛在風(fēng)險；M2和社會融資總 量將保持平穩(wěn)增長，社會融資結(jié)構(gòu)中直接融資比例將進一步提高，市場流動性有可能面臨新一 輪挑戰(zhàn)，人民幣匯率的長期波動將持續(xù)存在。面對新形勢下的挑戰(zhàn)和機遇，公司將切實貫徹因您而變”、“因勢而變”的經(jīng)營理念，以客 戶為中心、以市場為導(dǎo)向，加快實現(xiàn)二次轉(zhuǎn)型的新突破，發(fā)奮努力、銳意創(chuàng)新，努力開創(chuàng)新的 歷史時期可持續(xù)發(fā)展的新局面。根據(jù)當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境，2014年，公司將進一步夯實存款基礎(chǔ)， 自營存款增長15%以上，自營貸款增長13%左右；同時，進一步加強風(fēng)險資產(chǎn)的管控，風(fēng)險資 產(chǎn)增幅將較上年有所回落。為確保各項經(jīng)營目標順利實現(xiàn)，公司2014年擬采取的經(jīng)

34、營措施為：一是全力推動負債快速增長，加快構(gòu)建財富管理、小微存款、大眾客群三足鼎立的儲蓄存款增長新模式，依靠各種傳統(tǒng)和現(xiàn)代營銷手段深入挖掘公司金融重點和新興領(lǐng)域存款；二是著力提升資產(chǎn)組織能力，妥善處理好資產(chǎn)運用與風(fēng)險管理、資金籌集與融資安排、資 產(chǎn)配置與存款增長等方面的關(guān)系；三是大力拓展非利息收入來源，以財富管理、投資銀行、現(xiàn)金管理等戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)為突 破口，同時促進代理銷售、網(wǎng)上銀行等傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長；四是扎實抓好資產(chǎn)質(zhì)量管理，從統(tǒng)一風(fēng)險偏好、調(diào)整資產(chǎn)組合、完善相關(guān)管理制度、優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程等方面入手，著力提升信用風(fēng)險管理水平，同時進一步強化流動性、案件、操作、合 規(guī)、反洗錢、聲譽風(fēng)險管理；

35、五是全面加強成本管控，多策并舉持續(xù)提升員工效能與網(wǎng)點效能，進一步強化各項重點費 用項目管理，千方百計挖掘費用投入產(chǎn)出潛能。7主要財務(wù)數(shù)據(jù)7.1年度營業(yè)情況7.1.1總體情況經(jīng)營業(yè)績2013 年2012年（調(diào)整 后）2012年（調(diào)整 前）本年比上年增減（）2011年（人民幣百力兀）營業(yè)收入132,604113,367113,36716.9796,157營業(yè)利潤67,91159,10759,11314.9046,613利潤總額68,42559,55859,56414.8947,122凈利潤51,74245,27245,27714.2936,127歸屬于本行股東的凈利潤51,74345,26845,

36、27314.3036,129扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于本行股東的凈 利潤51,34244,74044,74514.7635,735經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈 額119,153249,713249,713(52.28)101,2967.1.2主要財務(wù)指標2013年（億元）同比增長（億元）增長率（）凈利潤517.4364.7514.30%凈利息收入989.13105.3911.93%非利息凈收入336.9186.9834.80%資產(chǎn)收益率2013 年2012 年同比增長平均總資產(chǎn)收益率（ROAA）1.39%1.46%-0.07平均凈資產(chǎn)收益率22.22%24.78%-2.56 個7.1.3補充財務(wù)比

37、率財務(wù)比率盈利 能力指標2013 年（）2012 年（）（調(diào)整后）2012 年（）（調(diào)整前）本年比上年增 減2011 年（）凈利差2.652.872.87減少0.22個百分點2.94凈利息收益率（2）2.823.033.03減少0.21個百分點3.06占營業(yè)收入百分比一凈利息收入74.5977.9577.95減少3.36個百分點79.36一非利息凈收 入25.4122.0522.05增加3.36個百分點20.64成本收入比（3）34.3635.9935.98減少1.63個百分點36.197.1.4規(guī)模指標規(guī)模指標2013 年 12 月 31日2012 年 12 月 31日（調(diào)整后）2012 年

38、 12 月 31日（調(diào)整前）本年末比上年末增減（%）2011 年 12 月 31日總資產(chǎn)4,016,3993,408,0993,408,21917.852,794,971貸款和墊款總 額2,197,0941,904,4631,904,46315.371,641,075一正常貸款2,178,7621,892,7691,892,76915.111,631,902一不良貸款18,33211,69411,69456.769,173貸款減值準備48,76441,13841,13818.5436,704總負債3,750,4433,207,6983,207,71216.922,629,961客戶存款總額2,

39、775,2762,532,4442,532,4449.592,220,060-企業(yè)活期存 款864,224797,577797,5778.36754,904企業(yè)定期存 款942,728809,364809,36416.48661,866零售活期存 款547,363524,970524,9704.27456,688零售定期存 款420,961400,533400,5335.10346,6027.2財務(wù)業(yè)績7.2.1財務(wù)業(yè)績摘要2013年（白力兀）2012年（白力兀）凈利息收入98,91388,374凈手續(xù)費及傭金收入29,18419,739其他凈收入4,5075,254業(yè)務(wù)及管理費(45,565

40、)(40,801)營業(yè)稅及附加(8,579)(7,555)保險申索準備(331)(321)資產(chǎn)減值損失(10,218)(5,583)營業(yè)外收支凈額514451稅前利潤68,42559,558所得稅(16,683)(14,286)凈利潤51,74245,272歸屬于本行股東凈利潤51,74345,2687.2.2營業(yè)收入構(gòu)成過期三年營業(yè)收入構(gòu)成比較:2013 年()2012 年()2011 年()凈利息收入74.5977.9579.36凈手續(xù)費及傭金收入22.0117.4116.25其他凈收入3.404.644.39合計100.00100.00100.00按業(yè)務(wù)種類劃分的營業(yè)收入構(gòu)成:業(yè)務(wù)種類主

41、營業(yè)務(wù)收入（人民幣白力兀）所占比例（）貸款127,63060.96存放中央銀行7,2963.48拆借、存放等同業(yè)業(yè)務(wù)16,9488.10投資21,62110.33手續(xù)費及傭金收入31,36514.98其他業(yè)務(wù)4,5072.15合計209,367100.007.2.3凈利息收入生息資產(chǎn)2013年（人民幣百萬兀，百分比除外）2012年（人民幣百萬兀，百分比除外）平均余額利息收入平均收益率平均余額利息收入平均收益 率貸款和墊款2,092,074127,6306.101,770,103115,9266.55投資542,65221,6213.98424,38215,9443.76存放中央銀 行款項472

42、,5357,2961.54415,3496,3921.54存拆放同業(yè)和其他金融 機構(gòu)款項399,95916,9484.24311,58911,8393.80生息資產(chǎn)及利息收入總額3,507,220173,4954.952,921,423150,1015.14平均余額利息支出平均成本率平均余額利息支出平均成本 率客戶存款2,583,04548,4751.882,214,82242,3081.91同業(yè)和其他金融機構(gòu)存 拆放款項582,57322,8263.92449,87116,6483.70已發(fā)行債務(wù)70,3963,2814.6656,8432,7714.87計息負債及利息支出總額3,236,0

43、1474,5822.302,721,53661,7272.27凈利息收入/98,913/88,374/凈利差/2.65/2.87凈利息收益 率/2.82/3.032013年，在資產(chǎn)降息重定價及同業(yè)負債成本率上升的不利影響下，凈利息收益率為2.82%、 凈利差為2.65%，分別比2012年下降21個基點和22個基點。7.2.3.1貸款利息收入2013年（人民幣百萬兀，百分比除外）2012年（人民幣百萬兀，百分比除外）平均余額利息收入平均收益率平均余額利息收入平均收益 率企業(yè)貸款1,262,70172,7655.761,072,19568,7196.41零售貸款743,45350,1206.746

44、08,94041,3036.78票據(jù)貼現(xiàn)85,9204,7455.5288,9685,9046.64貸款和墊款2,092,074127,6306.101,770,103115,9266.557.2.3.2存款利息支出2013年（人民幣百萬兀，百分比除外）2012年（人民幣百萬兀，百分比除外）平均余額利息支出平均成本率平均余額利息支出平均成本 率企業(yè)客戶存款活期759,5335,3390.70684,0505,0610.74定期901,61128,5103.16727,81123,9003.28小計1,661,14433,8492.041,411,86128,9612.05零售客戶存款活期530

45、,7992,7010.51461,9122,6590.58定期391,10211,9253.05341,04910,6883.13小計921,90114,6261.59802,96113,3471.66客戶存款總 額2,583,04548,4751.882,214,82242,3081.917.2.4非利息收入7.2.4.1主要組成2013年（人民幣百萬兀，百分比 除外）2012年（人民幣百萬兀，百分比 除外）31,36521,167減：手續(xù)費及傭金支出(2,181)(1,428)手續(xù)費及傭金凈收入29,18419,739其他非利息凈收入4,5075,254非利息凈收入總額33,69124,9

46、937.2.4.2零售銀行/批發(fā)銀行占比2013年（億元）同比增長（億元）占比零售銀行167.7034.89%49.78%批發(fā)銀行161.7945.23%48.02%7.2.4.3凈手續(xù)費和傭金收入2013年（人民幣百萬元，百分比 除外）2012年（人民幣百萬元，百分比 除外）手續(xù)費及傭金收入31,36521,167銀行卡手續(xù)費8,3095,825結(jié)算與清算手續(xù)費2,7562,211代理服務(wù)手續(xù)費5,1433,924信貸承諾及貸款業(yè)務(wù)傭金2,8732,229托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金7,1874,594其他5,0972,384手續(xù)費及傭金支出(2,181)(1,428)凈手續(xù)費及傭金收入29,18

47、419,739銀行卡手續(xù)費比上年增加24.84億元，增長42.64%。主要受信用卡分期等收入快速增長影響。結(jié)算與清算手續(xù)費比上年增加5.45億元，增長24.65%。主要由于網(wǎng)上消費、網(wǎng)上電子匯劃 等結(jié)算業(yè)務(wù)交易量穩(wěn)步增加。代理服務(wù)手續(xù)費比上年增加12.19億元，增長31.07%。主要是代理基金、代理保險業(yè)務(wù)穩(wěn) 步增長。信貸承諾及貸款業(yè)務(wù)傭金收入比上年增加6.44億元，增長28.89%，主要是國際保函、保理 業(yè)務(wù)手續(xù)費增長影響。托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入比上年增加25.93億元，增長56.44%，主要是通過擴大理財 產(chǎn)品供給及發(fā)行力度，實現(xiàn)了受托理財?shù)蓉敻还芾順I(yè)務(wù)收入的快速增長。其中，實現(xiàn)受托理財 收入33.96億元，較上年增長83.27%；代理信托計劃手續(xù)費收入22.33億元，較上年增長19.54%。