洞察2022：中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等) HYPERLINK /hs/zhengquan_002241.SZ.html MEMS傳感器行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)MEMS傳感器行業(yè)的上市公司主要有歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、士蘭微(600460)、華潤(rùn)微(688396)、高德紅外(002414)等。本文核心數(shù)據(jù)：專(zhuān)利數(shù)量、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度1、中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì) HYPERLINK /hs/zhengquan_688286.SH.html MEMS傳感器是我國(guó)大力發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)MEMS傳感

2、器行業(yè)尚處于發(fā)展階段。行業(yè)發(fā)展初期以代加工為主。近幾年，我國(guó)涌現(xiàn)出像士蘭微(600460)、敏芯股份(688286)等以IDM模式經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，自主研發(fā)能力進(jìn)一步提升。從我國(guó)MEMS傳感器上市企業(yè)匯總來(lái)看，我國(guó)該行業(yè)已布局聲學(xué)、光學(xué)、壓力、慣性等細(xì)分領(lǐng)域。 HYPERLINK /hs/zhengquan_603501.SH.html MEMS傳感器行業(yè)企業(yè)依據(jù)2020年年度營(yíng)收情況，可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，以歌爾股份(002241)和韋爾股份(603501)為主，2020年度營(yíng)收突破100億元;第二梯隊(duì)以華潤(rùn)微(688396)、士蘭微(600460)、華天科技(002185)、高德紅外(002

3、414)為主，營(yíng)收在30-100億元;第三梯隊(duì)以蘇州固锝(002079)、敏芯股份(688286)、漢威科技(300007)、蘇奧傳感(300507)等企業(yè)為主，營(yíng)收在30億元以下。 HYPERLINK /hs/zhengquan_603005.SH.html 從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)MEMS傳感器企業(yè)主要集中在浙江、廣東、江蘇等地區(qū)。其中，江蘇省是MEMS傳感器領(lǐng)先企業(yè)聚集地，有華潤(rùn)微(688396)、敏芯股份(688286)、蘇州固锝(002079)、蘇奧傳感(300507)、晶方科技(603005)等龍頭企業(yè)，浙江省有士蘭微(600460)等龍頭企業(yè)，廣東省有萬(wàn)訊自控(300112)、利揚(yáng)芯

4、片(688135)等企業(yè)。MEMS傳感器龍頭歌爾股份(002241)坐落于山東省。2、中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)份額目前，中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)為歌爾股份。按MEMS傳感器營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，2020年全年，歌爾股份(002241)的市場(chǎng)份額占比為55.1%，基本處于行業(yè)壟斷地位;其次為華天科技(002185)(11.7%)、華潤(rùn)微(688396)(9.8%)和高德紅外(002414)(4.1%)等企業(yè)。按MEMS傳感器專(zhuān)利數(shù)量分布來(lái)看，截至2021年10月11日，歌爾股份(002241)的專(zhuān)利數(shù)量占比為1.9%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;其次為OPPO和博世，專(zhuān)利數(shù)量占比分別為1.1%和1.0%;

5、其他企業(yè)專(zhuān)利數(shù)量占比均小于1%。注：專(zhuān)利統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年10月11日;業(yè)務(wù)營(yíng)收統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2020年全年。下同。3、中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)市場(chǎng)集中度總體來(lái)看，從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，我國(guó)MEMS傳感器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，CR4達(dá)到80.7%，CR6為84.9%。但從專(zhuān)利數(shù)量來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)的專(zhuān)利集中度不高，CR4和CR6分別為4.9%和6.6%。4、中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) HYPERLINK /hs/zhengquan_688002.SH.html MEMS傳感器行業(yè)公司中，歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、睿創(chuàng)微納(688002)和華天科技(002185)MEMS傳感器業(yè)務(wù)布局涉及海外。其他上市公司MEMS傳感器業(yè)務(wù)則基本覆蓋全國(guó)。從企業(yè)MEMS傳感器業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、華潤(rùn)微(688396)、敏芯股份(688286)等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)。5、中國(guó)MEMS傳感器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)MEMS傳感器制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到MEMS傳感器制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，只要集中在中低端產(chǎn)品。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)傳感器制造行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)MEMS傳感器制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)MEMS傳感器制造行業(yè)“五力”中，上游供應(yīng)