年水泥市場區(qū)域分析圖

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4、域解析圖2007年12月份在數(shù)字水泥獨家刊登的2008水泥第一梯隊擴張路線圖中，筆者曾對我國各個區(qū)域的第一梯隊水泥企業(yè)并購擴張做了詳盡的評述。在本文中，筆者將接著對各個區(qū)域的水泥市場狀況、價格走勢和進展空間進行論述，以形成一個綜合的、整體的水泥市場區(qū)域概覽，供寬敞讀者借鑒。華北區(qū)域：啟動前期回憶：華北地區(qū)是全國北方地區(qū)最大的水泥市場，水泥需求量占全國12%?！笆濉逼陂g除內(nèi)蒙古，其他四省市市場需求動力不足。2001年北京申奧成功，周邊企業(yè)看好北京水泥市場，河北、山西、山東和河南水泥都有進入，造成市場水泥供大于求。實際上奧運會水泥需求并沒有大幅增加，價格在2003年“非典”后走低，市場持續(xù)低迷，

5、企業(yè)間競爭加劇，被迫采取賒賬銷售。以北京為例，04年的應(yīng)收賬款凈額達14.85億元，一時刻“賒賬銷售”成了北京水泥市場的主導(dǎo)。浙江民營企業(yè)立馬水泥進入北京，對此不認同，堅持低價現(xiàn)金，通過立馬水泥的努力，現(xiàn)金提貨逐步為市場所接收。2006年市場回暖，該區(qū)域的水泥價格有所提升，要緊是：一方面，企業(yè)為回流資金，轉(zhuǎn)而采取“現(xiàn)金微漲+應(yīng)收賬款回收”的組合銷售策略；另一方面由于之前市場不行，加之公路限載，“外地水泥”撤離北京市場；第三，這幾年產(chǎn)能增長不大，供需逐漸趨于平衡。河北：北京、天津都在河北境內(nèi)，區(qū)域的優(yōu)勢并沒有給河北省帶來多大的進展機會。因此，幾年內(nèi)新投生產(chǎn)線有限，和相鄰的河南省截然不同。2005

6、年北京金隅領(lǐng)先整合內(nèi)部，又將觸角伸向河北，先后將太行、鼎鑫納入旗下，沿京廣鐵路連接北京保定石家莊邯鄲；冀東利用在京津唐優(yōu)越的地理位置，在唐山再建3條5000 t/d生產(chǎn)線，保證在核心市場的絕對規(guī)模優(yōu)勢。 山西：近幾年經(jīng)濟進展迅速，水泥需求在不斷加大。然而在水泥產(chǎn)量和需求量都增加的情況下，山西水泥利潤除2004年略有盈余外，全行業(yè)一直處于虧損處境。因此，山西一直沒有出現(xiàn)具有阻礙力的企業(yè)，獅頭的阻礙力僅限于太原，北部大同和南部晉牌水泥差不多上當?shù)乩吓讫堫^企業(yè)，由于機制和經(jīng)營問題，一直債務(wù)在身，兩家的虧損直接阻礙了全行業(yè)。山西水泥市場封閉落后的局面在2007年被打破。先是07年初，河南孟電集團投資建

7、設(shè)一條3000 t/d生產(chǎn)線。11月18日內(nèi)蒙古：資源、能源優(yōu)勢成就了內(nèi)蒙古成為華北地區(qū)經(jīng)濟增長的火車頭，蒙西、烏蘭的熟料產(chǎn)能都超過了300萬噸；冀東在呼和浩特和包頭之間鍥入了一個釘子，占據(jù)了內(nèi)蒙古市場有利的位置。水泥價格：低位運行華北地區(qū)水泥平均價格低于全國水平，僅高于華東地區(qū)。內(nèi)蒙古價格在華北表現(xiàn)最佳，石家莊是河北落后產(chǎn)能集中之地，產(chǎn)能過大，價格最低，也是全國價格最低地區(qū)。隨著市場的啟動，價格開始上行。進展空間：潛在的最大成長性水泥需求市場從企業(yè)來看：金隅在華北12條生產(chǎn)線，冀東已建5條生產(chǎn)線，在建3條，兩大企業(yè)在北京市場起到主導(dǎo)作用。中國中材和金隅是戰(zhàn)略合作伙伴，在控股冀東后，使那個區(qū)域

8、局勢更加明朗。從市場來看：天津濱海新區(qū)、唐山曹妃甸科學(xué)進展試驗區(qū)、南堡油田以及整個黃渤海經(jīng)濟區(qū)的開發(fā)都處于前期的建設(shè)和規(guī)劃之中，特不是天津濱海新區(qū)綜合配套的通過，是今年兩會期間最具有含金量的政策，將使其成為繼深圳、浦東后的第三大特區(qū)。經(jīng)濟建設(shè)加速將帶動水泥市場升溫。華北是我國潛在最具成長性的水泥市場。能夠講，是“十一五”甚至是“十二五”期間最看好的水泥市場。華東區(qū)域：市場動力不足回憶：華東區(qū)域經(jīng)濟建設(shè)進展快于全國，是中國最大的水泥消費區(qū)，占全國40%。其中，上海、江蘇、浙江和山東在“十五”期間是全國水泥市場的火車頭：上海市是全國最大的消費都市；其他三省的消費量都超過1億噸。但隨著大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施

9、的完成，該區(qū)域需求逐漸減弱，市場發(fā)出回落信號。另一方面，華東長三角作為中國經(jīng)濟最發(fā)達、房價最高的區(qū)域，也是水泥價格水平最低的區(qū)域，形成了巨大反差。要緊緣故在于：由于市場完全開放，需求量大，交通便利特點等條件，吸引了眾多投資者。2002年后大規(guī)模建線，新投入的供應(yīng)量遠超出市場需求量。尤其長三角，面對市場巨大壓力，不僅本地供需關(guān)系失衡，只要價格上漲，周邊地區(qū)水泥便會專門容易的進入，致使價格一但提升，便遭打壓。為解決該問題，浙江不得已采取限產(chǎn)保價，以幸免全行業(yè)虧損。能夠講，該地區(qū)價格上漲面臨巨大的產(chǎn)能釋放壓力。江蘇：海螺在江蘇全境布局，產(chǎn)能達到3,000萬噸，地處江蘇的盤固大概看到了經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)生產(chǎn)

10、水泥的潛在危機，重步浙江上峰之路，移師安徽巢東建線，是否明智之舉，有待時刻考驗；而江蘇的第一把交椅金峰走的是另一條路，高舉大旗再建3條5000 t/d生產(chǎn)線。蘇南的巨大市場，諸侯割據(jù)的局面也讓正在擴張的兩大央企看到了市場整合的機會。中國中材已拿下恒來，上文已講到蘇南是中國建材淮海水泥和南方水泥之間的飛地，中國建材可不能輕易放棄對該區(qū)域的角逐。浙江：“浙江現(xiàn)象”的討論已成為過去，但不時被人重新提起，作為市場輪陷的啟發(fā)。但中國建材將浙江作為市場整合機會的切入點，作為南方水泥的核心區(qū)域進入，其市場整合理念迅速被本地企業(yè)所同意。一時激起千層浪，據(jù)不完全統(tǒng)計，有60家企業(yè)意向加盟，可見其勢頭。隨之，業(yè)內(nèi)

11、及社會關(guān)于中國建材整合能力提出種種質(zhì)疑。實際上，整合需要時刻，只是剛剛開始，更大的考驗在等待著中國建材。實際上，中國建材已積存了中聯(lián)水泥在市場整合的經(jīng)驗，并不是新手，但南方公司以及其后的并購規(guī)劃已遠超出了當時中聯(lián)水泥的范圍。近期，由于三獅的改制工作進展緩慢，中國建材收購三獅的打算被迫擱置。另一方面，隨著中國建材收購三獅打算的擱置，其在浙江勢如破竹的兼并勢頭有所減弱。前期處于觀望的企業(yè)開始有所動作，浙江最具實力的水泥企業(yè)紅獅集團領(lǐng)先出手，兼并本地企業(yè)青獅水泥，趁機擴大其市場占有率?？磥碇袊ú哪芊癜醋约阂庠竵碚鲜袌觯€(wěn)浙江水泥市場龍頭老大的位子，答案在近期還難以揭曉。安徽：海螺的大本營，海螺

12、“十一五”期間還將再建19條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能4,000萬噸。無疑，水泥是區(qū)域性產(chǎn)品，其目標市場是在華東地區(qū)，海螺的大規(guī)模、精細化治理、低成本優(yōu)勢為業(yè)內(nèi)所公認。產(chǎn)能的增加必定會加大市場的份額，進一步加強市場的話語權(quán)。福建：臺灣水泥通過福州已搶占了進軍福建的橋頭堡，其華南區(qū)域（福建、臺灣、廣東和廣西）戰(zhàn)略已初顯端倪，福州是其重點市場區(qū)域。臺灣水泥在福州的水泥二期工程已投產(chǎn)，水泥粉磨能力達到225萬噸，位居福州第一，三期工程正在建設(shè)，投產(chǎn)后將形成水泥粉磨能力400萬噸。臺泥通過華東、臺灣、廣西多渠道的供應(yīng)，將保證長期、穩(wěn)定的熟料供應(yīng)源，為大工程的連續(xù)施工提供可靠的保證。福建水泥的去處為多家所關(guān)注，但

13、至今依舊“獨身”。臺灣的政治形勢已明朗，無疑是利好消息。江西：江西萬年青通過與中國建材的合作，使企業(yè)的能力迅速提升，借助“萬年、玉山、瑞金”三個水泥生產(chǎn)基地600萬噸/年的水泥產(chǎn)能，并通過收購迅速奠定了在江西全區(qū)域的主導(dǎo)地位，是目前南方公司組建以來，進展最快的區(qū)域，這要緊得益于江西萬年青在該區(qū)域的良好背景。海螺、臺灣亞泥也可不能放過江西經(jīng)濟進展的機會，都在加緊建線，三足鼎立的局面正在形成。山東：全國產(chǎn)量大省，水泥巨無霸，但由于企業(yè)眾多，都具一定規(guī)模，相持不下，水泥價格長期上不去。山水和中聯(lián)在去年紛紛發(fā)力，極大地改變了市場格局，中聯(lián)先后將泰山、金魯城、德州大壩、港源、東華落入囊中；山水毫不示弱，

14、三大市場青島、濟南、煙臺的主導(dǎo)權(quán)掌握在手中。兩大企業(yè)新型干法熟料產(chǎn)能已達全省65%，隨著落后產(chǎn)能的加快退出，有利于市場進一步的整合。山東低價的局面如何改變?nèi)Q于兩家的走勢。水泥價格：價格洼地華東地區(qū)的低價格使企業(yè)深陷其中，山東濟南一直是全國最低的地區(qū)，浙江杭州2004年走低后，至今還面臨著限產(chǎn)保價的境地。福建盡管價格在高位，但開采、運輸成本都專門高，福建的高價格、高成本狀況帶來了新的投資機會，通過海上運輸運入熟料已為有遠見的企業(yè)看到機會所在。進展空間：逐漸恢復(fù)該地區(qū)的水泥市場如何走出低谷，是大伙兒關(guān)懷問題。筆者認為：一是，隨著周邊區(qū)域的經(jīng)濟進展速度加快，市場向好，流入華東的水泥逐漸減少；二是，

15、本地企業(yè)新增產(chǎn)能放緩，加之受市場壓力，適者生存，落后企業(yè)出局；三是，央企發(fā)力，中國建材進入浙江后，會加速市場整合，有利于市場的恢復(fù)；四是，中國建材和山水去年加大了對山東的整合力度，兩家對市場的操縱度加強，同時，山東省出臺政策，將加大對落后產(chǎn)能的淘汰力度。能夠看到，華東地區(qū)產(chǎn)能過剩的狀態(tài)正處于逐步被消化的過程，市場在進入恢復(fù)的過程。福建、江西、安徽三省經(jīng)濟的不斷進展，成為華東地區(qū)的新增長點。特不是安徽市場進展勢頭迅猛，水泥企業(yè)不但立足于本地市場，同時供應(yīng)長三角地區(qū)的上海、江蘇、浙江三省市（隨著原燃料的成本增加，社會壓力加大，安徽省水泥生產(chǎn)的區(qū)域優(yōu)勢愈發(fā)明顯），水泥產(chǎn)量會保持高位增長。但同時看到，

16、自中國建材組建南方公司后，企業(yè)間的并購整合將會加快。海螺是華東水泥市場的領(lǐng)軍，市場的劃分和企業(yè)的定位將會發(fā)生專門大變化。中南區(qū)域：市場穩(wěn)步上行回憶：中南區(qū)域是全國第二大水泥消費區(qū)，水泥消費量占全國的26%。河南：地處中原的河南是一匹黑馬，水泥需求增速連續(xù)4年沖高，2007年增速為全國第三。河南北部產(chǎn)能差不多過剩；鄭州地區(qū)正在成為投資者角逐的市場，一旦新投產(chǎn)能全部發(fā)揮，產(chǎn)需關(guān)系失衡，隨之是價格的走低，這可能可不能是聳人聽聞，也是大伙兒都不原看到的，但確實是正在做的事實。因為現(xiàn)在無作為，就可不能保持規(guī)模優(yōu)勢，但企業(yè)的“規(guī)模優(yōu)勢”又和“市場容量”不相容。河南是并購熱點區(qū)域，12家中的幾家都十分看好同

17、力這塊資產(chǎn)，看來同力的“退出”故事還未了結(jié)。中國建材核心企業(yè)中聯(lián)水泥幾度欲聯(lián)手同力，卻失之交臂，在目前并購的形勢下，可不能甘居于南陽，能夠講河南最后格局取決于同力的動向。湖北：是華新的水泥大本營，截止2007年底，已在湖北建設(shè)11條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能超過1,500萬噸，占本省新型干法產(chǎn)能60%以上，在該區(qū)域占有絕對優(yōu)勢；居第2位的是浙江民營資本京蘭集團，盡管在2005年成立，但進展迅速，成為鄂中地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，列入國家重點支持的水泥60強；本地老牌企業(yè)葛洲壩水泥煥發(fā)新春，啟動新一輪進展戰(zhàn)略，在宜昌、宜城、老河口、嘉魚、荊門和當陽建設(shè)6條生產(chǎn)線，產(chǎn)能將超過1,000萬噸。江西起家的臺灣亞東

18、看準了湖北市場的前景，先在武漢建設(shè)粉磨站，今年在黃崗動工興建生產(chǎn)線。湖南：繼2006年鷂子翻身后，2007年水泥產(chǎn)量再次走高，增速為全國第六。市場的向好，使海螺、華新、冀東、中國建材和中國中材都在此集結(jié)，“沖鋒號”還未吹響，但“武裝”都在加緊進行，中國建材在并購運作方面顯然技高一籌，湖南一線企業(yè)韶峰、兆山新星、金磊先后加盟中國建材，先拔頭籌。兩廣：海螺、華潤、臺泥憑借水路，在兩廣都建設(shè)了大型水泥生產(chǎn)基地，幾年內(nèi)已成為地區(qū)龍頭企業(yè)；中國中材和本地企業(yè)亨達利聯(lián)手整和廣東西部市場，又有消息報中國建材進入廣西；本地企業(yè)塔牌、越秀、魚峰也可不能就此沉默。海南：海南老牌企業(yè)國投現(xiàn)有兩條2000 t/d生產(chǎn)

19、線，預(yù)備再建一條 5000 t/d生產(chǎn)線，煥發(fā)新春；海南華盛做煤出身，因水泥廠欠款進入水泥業(yè)，2005年建成海南第一條5000 t/d生產(chǎn)線，而后，一發(fā)不可收，二線年內(nèi)投產(chǎn)，三線開工，屆時三條5000 t/d生產(chǎn)線的規(guī)模將占據(jù)海南市場的主導(dǎo)地位。水泥價格：高位運行中南區(qū)域的波動較大，尤其是廣東省，繼2005、2006年的價格低潮之后，2007年專門快回升，出現(xiàn)了多年沒有出現(xiàn)的市場好光景，價格同比增長了11.76%。要緊得益于廣東在對“浙江現(xiàn)象”進行大討論之后，及時剎車，放緩新增產(chǎn)能的速度，市場消化了前兩年集中釋放的產(chǎn)能，供需逐步平衡；加之2007年受電力供應(yīng)吃緊、西江運輸受阻等緣故，廣西水泥受

20、阻，使市場水泥供應(yīng)緊張，價格上揚。海南去年年底的噸水泥價格上沖到700元，以至政府出面限價。進展空間：“十一五”期間最看好的水泥市場之一河南、湖南、湖北是中南都市群建設(shè)的要緊進展地區(qū)，經(jīng)濟進展加速，水泥需求將持續(xù)增加：其中河南水泥市場持續(xù)保持繁榮景象；湖南是新興市場，特不是長株潭都市群成為中南進展引擎；武漢都市圈的建設(shè)將帶動湖北經(jīng)濟建設(shè)加速。珠江三角洲經(jīng)濟圈的進一步建設(shè)，拉動廣東、廣西兩省水泥市場：廣東淘汰落后產(chǎn)能速度加快；廣西依靠能源優(yōu)勢，面對兩個市場本地區(qū)和珠三角加速進展。東北區(qū)域：快速增長回憶：東北水泥市場僅占到全國6%，但水泥市場風(fēng)云變換：前幾年以冀東、亞泰為主的市場格局在2006年得

21、到改變，海德堡、CRH等外資強勢進入；不出一年格局再度變化：2007年海德堡退出東北市場，山東山水強勢進入東北，終于圓多年的夢；亞泰聯(lián)手CRH可謂一步高招，既減少了一個強勁的競爭對手，又保證了資金來源，提高了抗風(fēng)險能力。遼寧：正處于群雄四起，進入劃圈建設(shè)時期。激烈的市場競爭，促使企業(yè)做大規(guī)模，加快布局。山東山水在遼寧區(qū)域強勢推進，勢在必得，與冀東、河南天瑞、香港昌興、遼寧富山都預(yù)備在遼陽建設(shè)25000 t/d生產(chǎn)線；成為和南部湖南相呼應(yīng)的兵家必爭之地。和湖南一樣，眾多企業(yè)的并購、擴張，布局和市場供求關(guān)系和已引起業(yè)內(nèi)人士所關(guān)注，業(yè)外媒體已毫不客氣指出，這種競爭格局不利于行業(yè)進展，勢必造成產(chǎn)能過剩

22、。吉林、黑龍江：亞泰聯(lián)手CRH進一步鞏固了在吉林和黑龍江的地位，已無太大懸念。遼源金剛、賓州水泥的去向值得關(guān)注，賓州水泥廠是浙江民營企業(yè)，在黑龍江建設(shè)的首條5000 t/d生產(chǎn)線，于2005年投產(chǎn)，效益頗豐。但由于目前水泥工業(yè)進展所處的大環(huán)境，特不有利于大企業(yè)集團的進展，本打算建設(shè)的二線遲遲未開工，看來也在觀看市場動向。水泥價格：高位運行中南區(qū)域的波動較大，尤其是廣東省，繼2005、2006年的價格低潮之后，2007年專門快回升，出現(xiàn)了多年沒有出現(xiàn)的市場好光景，價格同比增長了11.76%。要緊得益于廣東在對“浙江現(xiàn)象”進行大討論之后，及時剎車，放緩新增產(chǎn)能的速度，市場消化了前兩年集中釋放的產(chǎn)能

23、，供需逐步平衡；加之2007年受電力供應(yīng)吃緊、西江運輸受阻等緣故，廣西水泥受阻，使市場水泥供應(yīng)緊張，價格上揚。海南去年年底的噸水泥價格上沖到700元，以至政府出面限價。進展空間：東北地區(qū)具有高度的產(chǎn)業(yè)集群，重化工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，國家對老工業(yè)基地調(diào)整改造高度重視，該區(qū)域市場差不多啟動。2007年國家發(fā)改委將東北地區(qū)等跨省區(qū)的經(jīng)濟區(qū)進展納入國家層次的規(guī)劃，列入“政策關(guān)照區(qū)”，2008年經(jīng)濟必將進一步增長，帶動水泥市場進展。西南區(qū)域：市場上行回憶：西南地區(qū)由于地理位置、交通運輸?shù)染壒?，成為價格最好的水泥市場之一。要緊得益于兩個方面：一是固定資產(chǎn)投資加快，二是落后產(chǎn)能的退出。2007年底，成都關(guān)閉了44條

24、立窯生產(chǎn)線，900萬噸落后產(chǎn)能出局，造成供需關(guān)系緊張，價格迅速攀升。和內(nèi)地形成強烈反差，內(nèi)地企業(yè)擴張造成市場下滑，四川落后企業(yè)出居，價格扶搖向上。能夠講，供需是價格浮動的先決條件。西南地區(qū)的主導(dǎo)者是拉法基瑞安，在重慶、四川、貴州和云南的比重都超過了20%，貴州的份額最大，超過30%。拉法基瑞安表示，在中國的水泥產(chǎn)量將從2006年年底的2,000萬噸進展到2012年的5,000萬噸。而2007年四省的水泥產(chǎn)量接近15,000萬噸，新型干法熟料產(chǎn)能5,000萬噸，若拉法基瑞安的目標實現(xiàn)，一是促進了上述地區(qū)新型干法水泥的生產(chǎn)比重，同時加大了對該地區(qū)的話語權(quán)。民營企業(yè)在西南地區(qū)十分活躍，如重慶小南海、

25、四川峨眉山；四川金頂、云南昆鋼嘉華、逆江而上的臺灣亞東都占有一席之地。從價格上來看，西南區(qū)域的水泥價格一直高于全國，要緊是由于法國拉法基在聯(lián)手瑞安收購四川雙馬之后，成為區(qū)域霸主，占到20%的市場份額，尤其在重慶和四川的市場話語權(quán)。進展空間：從市場來看：成渝經(jīng)濟區(qū)（成都、重慶）是中西部地區(qū)最大的都市經(jīng)濟區(qū)，憑借著良好的交通樞紐、資源基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、都市基礎(chǔ)成為西南經(jīng)濟區(qū)進展的亮點。成都市位于西部最富庶的川西平原，是成渝經(jīng)濟區(qū)的重要中心都市，其水泥市場對周圍都市的經(jīng)濟進展具有帶動功能和輻射作用，同時能夠加速與長三角、珠三角和環(huán)渤海三大經(jīng)濟區(qū)相呼應(yīng)的成渝經(jīng)濟區(qū)的崛起。成渝經(jīng)濟區(qū)在“十一五”期間將成為

26、新的增長亮點。從企業(yè)來看：隨著拉法基收購四川雙馬的手續(xù)全部完成，其對西南區(qū)域的操縱力將進一步增強，2007年10月拉法基和云南省政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進一步打開了全面進入云南的通道。近期內(nèi)終于聽到了海螺、華新大集團發(fā)出的聲音，表示要進入西南地區(qū)，看來獨占一隅的拉法基瑞安也要面臨新的挑戰(zhàn)，西南市場的高利潤回報必將吸引新的投資者。西北區(qū)域：市場啟動西北是我國最小的水泥消費市場，需求量占全國5%。地理位置偏遠，建設(shè)落后于內(nèi)地。但最大的特點是，由于區(qū)域較為封閉，那個地點的市場整合早于內(nèi)地，大企業(yè)主導(dǎo)市場的能力較強，所取得的成效也特不明顯。進入“十一五”，西北經(jīng)濟啟動開始加速，水泥需求增長速度加快。陜西

27、：陜西被國家列為能源基地，加快建設(shè)，市場需求旺盛，利潤走高。隨著冀東海德堡生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)，在陜西的地位將逐漸明顯，緊隨其后的是浙江民企聲威，秦嶺（已成為第二家被華倫收購的水泥上市公司），在英國上市的陜西堯柏，2007年進軍中國的意大利水泥，通過收購浙江水泥進入西北陜西，央企中國中材在漢中也占有一席之地，陜西市場不大，但各種背景的水泥企業(yè)在那個地點悉數(shù)登場，如何上演大戲，還有看點。甘肅：祁連山是甘肅地區(qū)的龍頭企業(yè)，在20012005年，水泥銷售價格每年都有十幾元的下滑，究其緣故，是業(yè)內(nèi)競爭所至。2007年收購大通河后，逐步加強了對市場操縱力，操縱了蘭州周邊40%的市場，隴東南地區(qū)50%以上的市

28、場。壓成本、提價格將成為祁連山目前企業(yè)的兩大主題。最新消息報道：中國建材取代海螺，成功參股祁連山。寧夏：依照政府關(guān)于培育和進展大企業(yè)大集團的戰(zhàn)略要求，由賽馬水泥與青銅峽水泥重組，對北、中、南三個區(qū)域?qū)κ袌鲞M行整合；2006年通過收購寧夏瀛海建材集團，進一步確立了在寧夏市場的主導(dǎo)地位；2007年在央企發(fā)力的背景下，中國中材持有寧夏建材集團51%的股權(quán)，隨著中國中材的入主，賽馬在的該區(qū)域的地位已牢固確立。青海：青海的水泥市場規(guī)模小，僅有三條生產(chǎn)線，祁連山一直希望開發(fā)第二戰(zhàn)場，在甘肅收購大通河后，為進入青海也打下了伏筆，大通河在青海有條2500t/d生產(chǎn)線。同時祁連山打算在青海湟中再建一條2500t

29、/d生產(chǎn)線，保證在規(guī)模上的領(lǐng)先地位。但祁連山將面臨新的競爭對手，浙江民企金圓通過深度調(diào)查，決定將青海作為公司的水泥生產(chǎn)基地，建設(shè)兩條3200 t/d 生產(chǎn)線。金圓在本世紀初進入青海，產(chǎn)品在市場已有專門高的認知度。新疆：新疆地廣人稀、相對封閉，經(jīng)濟進展較為緩慢，導(dǎo)致水泥市場進展動力不足。但與國內(nèi)大部分地區(qū)不同的是，新疆水泥的盈利能力并不完全依靠于市場進展，而與兩大寡頭企業(yè)天山和青松的博弈步伐差不多上保持一致：兩大企業(yè)由平衡走向競爭再轉(zhuǎn)向競合，帶動新疆水泥利潤從高回報走向全行業(yè)虧損，再回暖的過程。天山借助中國中材，青松借助兵團建制背景，在2008年32號文件的實施背景下，結(jié)合疆內(nèi)外的需求態(tài)勢連續(xù)，

30、同時由天山、青松主導(dǎo)的價格體系將接著發(fā)揮作用，新疆迎來新一輪進展。從以上分析能夠看出，全國不同的區(qū)域，水泥市場存在著較大的差不，其區(qū)域市場的形成和進展也會有各自的特點。目前，進展水泥區(qū)域市場已成為大伙兒的共識，企業(yè)并購重組將成為今后一個時期的主旋律。如何有針對性地，從市場自身特點動身，有效操縱風(fēng)險，有規(guī)劃、分時期的整合區(qū)域市場，是特不值得我們認真分析和研究的問題。近兩年，海螺集團、外資企業(yè)和央企都嘗試了大規(guī)模的區(qū)域市場整合海螺集團通過實施“T”戰(zhàn)略，拉開了水泥行業(yè)兼并重組序幕。海螺集團通過兼并沿海大中都市周邊的小水泥企業(yè)，將其改造成粉磨站，通過沿江運送熟料，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、低成本的水泥，專門快便占

31、據(jù)了上海等大中都市，實現(xiàn)了海螺集團的跨區(qū)域進展，開創(chuàng)了國內(nèi)水泥企業(yè)跨地區(qū)進展的先例?！笆晃濉逼陂g，海螺集團將加大水泥熟料基地建設(shè)和粉磨站建設(shè)，占據(jù)華東地區(qū)40%的市場分額，形成對華東市場的掌控。海螺集團的 “T”戰(zhàn)略確實是從企業(yè)和目標市場的特點動身，因地制宜的制定進展戰(zhàn)略，因而取得了巨大的成功。海螺集團的跨區(qū)域擴張模式已被國內(nèi)企業(yè)廣泛采納。2005年在國家宏觀調(diào)控、國內(nèi)水泥企業(yè)紛紛出現(xiàn)經(jīng)營困難的大背景下，外資借機大舉介入，對國內(nèi)企業(yè)實施大規(guī)模地并購。典型的案例是拉法基兼并四川雙馬、豪西蒙控股華新水泥。目前，隨著水泥企業(yè)的估值升高，以及國家對外資兼并作出一定限制，外資的并購勢頭開始減弱。外資企

32、業(yè)的進入，盡管給國內(nèi)水泥企業(yè)帶來了巨大的沖擊，同時也給我們帶來了先進的經(jīng)營理念。以拉法基為例，拉法基沒有遵循國內(nèi)企業(yè)的傳統(tǒng)思維模式，去爭奪中國三大高速進展地區(qū)，即長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海地區(qū)。長江三角洲有海螺，珠三角有臺泥和海螺，環(huán)渤海有冀東，論拉法基的實力完全能夠與這幾家企業(yè)血拼一場。然而，拉法基的經(jīng)營理念是不急于賺取眼前利潤，而是要實現(xiàn)企業(yè)長期可持續(xù)的進展。實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)進展，最重要的一點確實是把市場風(fēng)險放在經(jīng)營決策的第一位，要爭做市場最后一個退出的人。基于這一理念，拉法基沒有按照常規(guī)套路出牌，而是劍走偏鋒，選擇了企業(yè)實力不強，與外界有相對封閉，進展前景看好的四川成都建廠，這與三國時

33、期諸葛亮三分天下的謀略不謀而合。正是有如此的經(jīng)營理念，拉法基專門快在四川站穩(wěn)腳跟，并實現(xiàn)了高速進展。2007年業(yè)內(nèi)兩大央企，在國資委關(guān)于推進國有資本調(diào)整和國有企業(yè)重組的指導(dǎo)意見出臺的背景下，積極做大作強，大規(guī)模的出手并購水泥企業(yè)。中國建材集團投資百億整合浙江市場，目標專門明確，確實是要做中國水泥的老大。中國中材集團也不甘落后，大手筆的拿下冀東水泥，試圖做北方水泥市場的霸主。此外，中國建材在山東收購泰山、金魯城、德州大壩、港源、東華，整合山東市場；在湖南收購韶峰、兆山新星、金磊，力控湖南市場；在江西控股江西萬年青，建設(shè)萬年、玉山、瑞金三個600萬噸/年生產(chǎn)基地，迅速掌控江西市場；在河南依托南陽分

34、公司航天水泥，正在與同力集團談收購事宜，試圖拿下河南市場。近期又出資4億多元，參與祁連山的定向增發(fā)，業(yè)內(nèi)人士認為，此舉是中國建材進軍西北的前哨戰(zhàn)。中材集團在控股天山水泥后，開始加快并購步伐，先后拿下寧夏賽馬實業(yè)的控股權(quán)，牽手亨得利建立粵西生產(chǎn)基地，聯(lián)合冀東進入湖南市場，同時在江蘇大規(guī)模建線，同時染指華北、西北、華東、中南地區(qū)等多個地區(qū)。上述案例中，海螺集團和拉法基在區(qū)域市場整合做得特不成功，兩大央企能否成功，還有待于同意市場的考驗。2007年國家發(fā)改委、國土資源部和中國人民銀行聯(lián)合下發(fā)通知，公布了60家國家重點支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團）名單。通知中明確，對列入重點支持的大型水泥企業(yè)，

35、開展項目投資、重組兼并，國家有關(guān)部門應(yīng)在項目核準、土地審批、信貸投放等方面予以優(yōu)先支持。通知的公布，為國內(nèi)大型水泥企業(yè)開展兼并重組，提供了政策上的保證。受此鼓舞，60家企業(yè)紛紛掀起區(qū)域市場整合的浪潮。然而，應(yīng)該看到在當前的區(qū)域市場整合浪潮中，存在著企業(yè)扎堆建設(shè)和高負債擴張兩大突出問題。假如這兩個問題不能得到及時解決，部分地區(qū)有可能會重蹈“浙江現(xiàn)象”。前面講過國內(nèi)眾多企業(yè)主導(dǎo)經(jīng)營理念確實是占據(jù)中心都市市場，因為中心都市市場需求量大，市場容量大。在那個理念的驅(qū)使下，企業(yè)紛紛扎堆中心都市市場建線，浙江市場的陷落大伙兒已知曉；千軍萬馬會戰(zhàn)湖南市場，是大伙兒正在熱議的話題；廣東市場的大手筆建線，令人驚嘆

36、不已；廣西西江水道價值突起，眾多企業(yè)沿江大規(guī)模建線，目標也直指廣東市場。此外，江蘇、遼寧、河南等地也正在掀起建線熱潮，動輒便是十幾條5000T/D規(guī)模的生產(chǎn)線，建設(shè)規(guī)模實在令人堪憂。占據(jù)中心都市的思想本身并沒有問題，而且目前淘汰落后產(chǎn)能步伐加快，為進展新型干法水泥提供了專門大空間，是大企業(yè)整合中心都市市場的良機。然而假如大伙兒都集中到一個地點去整合市場，那就會有問題了。國內(nèi)企業(yè)在制定戰(zhàn)略時，多是靜態(tài)考慮市場進展空間，專門少考慮競爭對手和新進入者的情況，可行性報告差不多上市場空間巨大，進展前景寬敞之類過于樂觀的結(jié)論。真正到投產(chǎn)時，市場已發(fā)生了重大變化。眾所周知，與其它產(chǎn)品不同的是，水泥是短腿產(chǎn)品

37、，要想進入一個地區(qū)，就要投入巨資在該地區(qū)大規(guī)模投資建廠或并購，像海螺集團那樣能夠利用水道運輸?shù)钠髽I(yè)怎么講是少數(shù)，一旦市場發(fā)生逆轉(zhuǎn)，企業(yè)要想撤出難度專門大，只能血拼到底，或低價轉(zhuǎn)賣，付出的代價是慘重的。因此，建議企業(yè)在進入新市場時，要客觀評價目標市場的前景，以及自身的實力，這一點應(yīng)該多學(xué)習(xí)外資企業(yè)。進入市場時要打提早量，不要扎堆湊喧鬧，市場發(fā)生實質(zhì)性逆轉(zhuǎn)前要及時收縮戰(zhàn)線，保持良好的現(xiàn)金流，應(yīng)對難關(guān)，必要應(yīng)盡早轉(zhuǎn)讓退出，像海螺集團退出徐州那樣。另一個問題也是值得注意的，確實是目前許多企業(yè)的高負債擴張。部分企業(yè)認為國內(nèi)外的并購行為多數(shù)是負債進行的，專門少動用自有資金?，F(xiàn)象是如此，然而應(yīng)該看到事物的本質(zhì)。國際跨國公司自身都有著穩(wěn)健的財務(wù)狀況和良好的現(xiàn)金流，杜邦公司曾保持過零負債的經(jīng)營記錄，香港地產(chǎn)四大天王恒基兆業(yè)、新世界、新鴻基、長江實業(yè)的資產(chǎn)負債率都在30%以下。因而，跨國公司能夠大規(guī)模舉債進行擴張，而可不能使自身陷入資金連斷裂的危機。即便是如此，這些企業(yè)在作出并購決策時，仍是特不慎重的，可不能進行四面出擊式的兼并行動。像拉法基那樣，決策時把風(fēng)險放在第一位，