軟信息與軟服務(wù)：城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的基石

1、軟信息與軟服務(wù)：城市商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的根基吳軍 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院院長(zhǎng)何自云 對(duì)外經(jīng)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易易大學(xué)金金融學(xué)院院副教授授，銀行管管理系主主任http:/wwww.hezziyuun.ccomEmaill: hheziiyunnm13910009772955, 0010-8977055501一、在巨無(wú)無(wú)霸擠壓壓下的中中小商業(yè)業(yè)銀行截止20004年底底，美國(guó)國(guó)參加存存款保險(xiǎn)險(xiǎn)的76678家家商業(yè)銀銀行中，100家最大大的商業(yè)業(yè)銀行占占全部總總資產(chǎn)的的比例是是48.0%，1100家家商業(yè)銀銀行占總總資產(chǎn)的的76.9%。也也就是說說，75578家家商業(yè)銀銀行占全全部總資資產(chǎn)的比比例僅為為23.1%

2、。截止20005年110月底底，全國(guó)國(guó)1155家城市市商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)總額為為1.99萬(wàn)億元元，所有有者權(quán)益益6933億元；按照貸貸款五級(jí)級(jí)分類，不不良貸款款余額為為10227億元元，平均均不良貸貸款率99.7，平均均資本充充足率22.7。從平均資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模來(lái)來(lái)看，我我國(guó)1115家城城市商業(yè)業(yè)銀行平平均資產(chǎn)產(chǎn)為1665億元元人民幣幣，而美美國(guó)按總總資產(chǎn)排排名第1100名名以后的的全部775788家商業(yè)業(yè)銀行平平均資產(chǎn)產(chǎn)僅為119.77億元人人民幣，僅僅為我國(guó)國(guó)城商行行平均資資產(chǎn)的111.99%。這為我們提提出了一一個(gè)有趣趣的問題題，在美國(guó)集中中度如此此之高的的銀行業(yè)業(yè)，那些些規(guī)模如如此之小小的商

3、業(yè)業(yè)銀行，是是如何在在與那些巨巨無(wú)霸的的激烈競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中生存存的呢？對(duì)這一一問題的的探尋，會(huì)會(huì)對(duì)我們們研究中中國(guó)城市市商業(yè)銀銀行的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略提供有有益的啟啟示。二、中美不不同規(guī)模模商業(yè)銀銀行的業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)比較分分析我們選取中中美五家家商業(yè)銀銀行為代代表進(jìn)行行分析：北京銀行，中中國(guó)城市市商業(yè)銀銀行的代代表；中國(guó)招商銀銀行，中中國(guó)股份份制商業(yè)業(yè)銀行的的工資；中國(guó)工商銀銀行，中中國(guó)大型型商業(yè)銀銀行（國(guó)國(guó)有銀行行）的代代表；美國(guó)富國(guó)銀銀行（WWellls FFarggo），美美國(guó)大型型商業(yè)銀銀行的代代表；美國(guó)社區(qū)國(guó)國(guó)民銀行行（Coommuunitty NNatiionaal BBankk，CNNB），美

4、美國(guó)小型型商業(yè)銀銀行的代代表。 這這些銀行行的總體體狀況如如表1所示。相相對(duì)于美美國(guó)商業(yè)業(yè)銀行來(lái)來(lái)說，中中國(guó)商業(yè)業(yè)銀行的的盈利水水平相對(duì)對(duì)較低。表1五家商商業(yè)銀行行總體狀狀況總資產(chǎn)億元人民幣2005銀銀行家ROA(%)ROE(%)按資產(chǎn)排名按核心資本排名北京銀行20880.3410.8284431中國(guó)招商銀銀行6,02880.8326.3139198中國(guó)工商銀銀行55,89990.051.72332美國(guó)富國(guó)銀銀行35,08872.5239.8003816美國(guó)社區(qū)國(guó)國(guó)民銀行行CNBB1201.0711.811-先看五家商商業(yè)銀行行的收入入結(jié)構(gòu)。圖圖1顯示，中中國(guó)三家家商業(yè)銀銀行利息息收入占占總收

5、入入的比重重均超過過了900%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于美國(guó)商商業(yè)銀行行；而美美國(guó)小型型商業(yè)銀銀行中，利利息收入入占總收收入的比比重也接接近900%，而而富國(guó)銀銀行則剛剛剛超過過60%。一方方面，從從總體上上看，我我國(guó)商業(yè)業(yè)銀行應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)服服務(wù)，提提高非利利息收入入占總收收入的比比重；另另一方面面，小型型商業(yè)銀銀行在提提高非利利息收入入方面具具有明顯顯的局限限性。圖1中美商商業(yè)銀行行利息收收入與非非利息收收入占總總收入的的比例（%）再看五家商商業(yè)銀行行主要收收入來(lái)源源利息收收入的結(jié)構(gòu)。圖2顯顯示，平平均來(lái)看看，在利利息收入入中，中中國(guó)商業(yè)業(yè)銀行來(lái)來(lái)自貸款款的利息息收入所所占比例例低于美美國(guó)商業(yè)業(yè)銀行，而而金

6、融企企業(yè)往來(lái)來(lái)收入、投投資收益益所占比比例則明明顯高于于美國(guó)商商業(yè)銀行行。北京京銀行貸貸款利息息收入在在總利息息收入中中所占比比例還不不到500%，而而金融企企業(yè)往來(lái)來(lái)收入則則占到了了36.5%。圖圖3顯示示，中國(guó)國(guó)商業(yè)銀銀行貸款款在總資資產(chǎn)中所所占比例例要低于于美國(guó)商商業(yè)銀行行，而以以北京銀銀行尤為為突出。這這兩張圖的數(shù)數(shù)據(jù)顯示示，中國(guó)國(guó)商業(yè)銀銀行的貸款能能力相對(duì)對(duì)較弱，而而美國(guó)大大型商業(yè)業(yè)銀行的的貸款能能力相對(duì)對(duì)較強(qiáng)，這這可以在在一定程程度上解解釋為什什么中國(guó)國(guó)商業(yè)銀銀行盈利利水平會(huì)會(huì)低于美美國(guó)商業(yè)業(yè)銀行。圖2 中美美商業(yè)銀銀行三類類利息收收入分別別占總利利息收入入的比例例（%）圖3中美商

7、商業(yè)銀行行貸款與與投資占占總資產(chǎn)產(chǎn)的比例例（%） 從從上述討討論中，我我們得出出一個(gè)基基本啟示示，在與與大銀行行的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中，中中小型商商業(yè)銀行行應(yīng)該更更多地從從事貸款款業(yè)務(wù)，增增加貸款款在總資資產(chǎn)中的的比例。三、不同規(guī)規(guī)模商業(yè)業(yè)銀行的的貸款收收益與軟軟信息不同規(guī)模商商業(yè)銀行行在從事事貸款業(yè)務(wù)務(wù)時(shí)，有有著不同同的收益益。圖44顯示，美美國(guó)大銀銀行（存存款總額額超過22億美元元）與小小銀行（存存款總額額低于550000萬(wàn)美元元）的貸貸款凈收收益相差1.5個(gè)百百分點(diǎn)。這這一差距距的主要要來(lái)源是是貸款利利率。大大銀行的的貸款利利率低于于小銀行行的貸款款利率，這是由其客戶構(gòu)成所決定的：大銀行的客戶主要是

8、大企業(yè)，其談判能力強(qiáng)，而小銀行的客戶主要是小企業(yè)，其談判能力弱，利率彈性低。但兩類銀行在貸款費(fèi)用、貸款損失率等方面均無(wú)太大差異。那么，為什么大銀行不去從事凈收益率高出1.5個(gè)百分點(diǎn)的小企業(yè)貸款呢？圖4 美國(guó)國(guó)不同規(guī)規(guī)模商業(yè)業(yè)銀行的的貸款收收益率（%） 深深入分析析發(fā)現(xiàn)，其其核心原原因在于于，如果果大銀行行去做小小企業(yè)貸貸款，其其貸款費(fèi)費(fèi)用和貸貸款損失失就會(huì)大大大上升升，從而而會(huì)降低低貸款凈凈收益。而出現(xiàn)這種情況的根本原因就在于軟信息。也就是說，小企業(yè)貸款的主要依據(jù)是軟信息，是“不能按標(biāo)準(zhǔn)化辦法收集和處理的信息”，是“只可意會(huì)、不可言傳”的信息。軟信息“不可言傳”的固有特征，決定了它無(wú)法被層級(jí)結(jié)

9、構(gòu)嚴(yán)密的大銀行低成本地充分利用。因此，軟信息決定了小銀行的相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)在于小企業(yè)貸款。四、不同規(guī)規(guī)模商業(yè)業(yè)銀行的的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略與軟軟服務(wù)在與巨無(wú)霸霸的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)中，小小銀行采采取了完完全不同同的經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略，這這可以從從美國(guó)小小型商業(yè)業(yè)銀行的的戰(zhàn)略口口號(hào)中略略見一斑斑： 康涅狄格人人民銀行行(CPPB)：“在CPPB做業(yè)業(yè)務(wù)，我我能與人人接觸。”“在CPB做業(yè)務(wù)，我面對(duì)的是親切的笑臉，而不是繁瑣的官僚程序?！焙５吕锼怪葜萘y行行：“您能信信賴的本本地人所所擁有的的一家獨(dú)獨(dú)立銀行行?！甭?lián)合銀行：“由本地地人為本本地人提提供的銀銀行服務(wù)務(wù)?！敝蒉r(nóng)場(chǎng)銀行行：“州農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)銀行像像您的一一個(gè)好鄰鄰居?！备奉D聯(lián)邦

10、邦儲(chǔ)蓄協(xié)協(xié)會(huì)：“每一個(gè)個(gè)人都有有名字的的老式服服務(wù)”這些銀行所所強(qiáng)調(diào)的的是“軟服務(wù)務(wù)”，是不能能按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化辦法法管理的的、真正正人性化化的服務(wù)務(wù)。我們們可以從從大銀行行的經(jīng)營(yíng)營(yíng)口號(hào)中中得到進(jìn)進(jìn)一步的的啟示：富國(guó)銀行：“以更多多更好的的產(chǎn)品和和渠道勝勝過本地地小銀行行、并以以更多更更好的服服務(wù)和營(yíng)營(yíng)銷勝過過全國(guó)大大銀行”匯豐銀行： “環(huán)球球金融、地地方智慧慧”，“我們致致力于在在本地滿滿足客戶戶的需求求；當(dāng)然然，還要要充分發(fā)發(fā)揮我們們獨(dú)特的的國(guó)際化化優(yōu)勢(shì)?！备粐?guó)銀行的的口號(hào)顯顯示，相相對(duì)于小小銀行來(lái)來(lái)說，他他們的劣劣勢(shì)在于于“服務(wù)和和營(yíng)銷”，但其其優(yōu)勢(shì)在在于“產(chǎn)品和和渠道”；匯豐豐銀行努努力的目目標(biāo)是將將兩者結(jié)結(jié)合起來(lái)來(lái)，但其其側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)仍在于于“在本地地滿足客客戶的需需求”。這進(jìn)一步步印證了了如下結(jié)結(jié)論：在在與大銀銀行的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)中，小小銀行的的優(yōu)勢(shì)在在于軟服服務(wù)。五、結(jié)論中國(guó)城市商商業(yè)銀行行的發(fā)展展戰(zhàn)略，必必須以軟軟信息和