2023年招商銀行員工年終個(gè)人工作總結(jié)

2023年招商銀行員工年終個(gè)人工作總結(jié)2023年招商銀行員工年終個(gè)人工作總結(jié)

2023年是我進(jìn)入招商銀行的第三年，現(xiàn)將工作進(jìn)展小結(jié)如下：

1.年度主要工作狀況

我于2023年11月正式在東門(mén)支行上崗低柜客戶經(jīng)理，至2023年8月轉(zhuǎn)崗貴來(lái)賓戶經(jīng)理，共十個(gè)月。從2023年9月至2023年12月，擔(dān)當(dāng)東門(mén)支行貴來(lái)賓戶經(jīng)理，共四個(gè)月。除了本職工作外，還分別擔(dān)當(dāng)本網(wǎng)點(diǎn)信用卡，黃金，個(gè)貸聯(lián)動(dòng)以及基金推動(dòng)人。這一年中，我關(guān)注網(wǎng)點(diǎn)考核，緊盯個(gè)人kpi，力求為網(wǎng)點(diǎn)多做奉獻(xiàn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自我業(yè)績(jī)的表達(dá)。作為低柜期間，為網(wǎng)點(diǎn)大量輸送高價(jià)值的金葵花客戶，維護(hù)好金普卡客戶，做好資產(chǎn)鎖定和提升，提高效勞質(zhì)量。同時(shí)加大與廳堂同事的聯(lián)動(dòng)，提高東門(mén)支行信用卡業(yè)績(jī)的排名，攔截潛力金葵花客戶。作為貴來(lái)賓戶經(jīng)理期間，完成與老客戶經(jīng)理的工作交接，盡力在最短時(shí)間內(nèi)熟識(shí)客戶，做好效勞的同時(shí)，提高資產(chǎn)配置比例，深度kyc客戶，力求完成低柜到客戶經(jīng)理的轉(zhuǎn)變。作為各項(xiàng)指標(biāo)的推動(dòng)人，緊盯機(jī)構(gòu)考核業(yè)績(jī)，第一時(shí)間分解任務(wù)，傳達(dá)總分行指示，聯(lián)動(dòng)各不同條線，幫助領(lǐng)導(dǎo)完成各項(xiàng)指標(biāo)。

2.各項(xiàng)工作主要業(yè)績(jī)

低柜客戶經(jīng)理：從1月到7月，完成金葵花輸送88戶，金卡輸送29戶，期繳保險(xiǎn)11件，位列分行kpi考核第7名

貴來(lái)賓戶經(jīng)理：從9月開(kāi)頭正式進(jìn)入貴來(lái)賓戶經(jīng)理的考核。作為新客戶經(jīng)理，主要在穩(wěn)定客群，鎖定新提升客戶，挽回流失客戶，儲(chǔ)藏明年可提升鉆石和私行客戶。同時(shí)針對(duì)中收和aum任務(wù)，做好基金和保險(xiǎn)的銷(xiāo)售，積極盤(pán)點(diǎn)客戶境外資產(chǎn)，吸引客戶境內(nèi)外行外資金。與私行客戶經(jīng)理做好聯(lián)動(dòng)，維護(hù)好東門(mén)的踏空私鉆客戶，做好高端客戶的效勞和資金鎖定。

信用卡聯(lián)絡(luò)人：從1月到6月，擔(dān)當(dāng)東門(mén)支行的信用卡聯(lián)絡(luò)人，積極面對(duì)分行下放的任務(wù)指標(biāo)，主動(dòng)在大堂營(yíng)銷(xiāo)信用卡，同時(shí)利用個(gè)人資源，找到穩(wěn)定的團(tuán)辦線索，每個(gè)月為東門(mén)支行增加十到二十張穩(wěn)定的信用卡來(lái)源，勝利使東門(mén)支行信用卡的完成率節(jié)節(jié)攀升。

個(gè)貸聯(lián)絡(luò)人：與個(gè)貸部嚴(yán)密聯(lián)系，雙方積極學(xué)習(xí)對(duì)方部門(mén)的產(chǎn)品信息，與個(gè)貸部門(mén)對(duì)接人積極溝通，為客戶供應(yīng)多方面的效勞，給理財(cái)客戶供應(yīng)貸款詢問(wèn)，同時(shí)也為貸款客戶供應(yīng)理財(cái)產(chǎn)品信息。兩個(gè)部門(mén)增進(jìn)聯(lián)系，積極聯(lián)合面訪客戶，深度挖掘客戶需求。截止到12月初，東門(mén)支行436戶閃電貸目標(biāo)已完成411戶，完成率95%，個(gè)貸轉(zhuǎn)介年度目標(biāo)36戶，已完成30戶，完成率84%。

黃金聯(lián)絡(luò)人：積極跟進(jìn)總分行黃金任務(wù)目標(biāo)和政策，作為總分行和網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)絡(luò)人，做好推動(dòng)和紐帶的作用。

3.工作中的提升點(diǎn)

第一，對(duì)于新轉(zhuǎn)崗客戶經(jīng)理需要提升的力量還許多，還需要加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)力量和學(xué)問(wèn)儲(chǔ)藏，適應(yīng)新崗位的職責(zé)。面對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)，需要更加擅長(zhǎng)找到解決問(wèn)題的方法，調(diào)整自身心態(tài)，將任務(wù)完成得更好。

其次，作為貴來(lái)賓戶經(jīng)理，需要更敏銳的市場(chǎng)洞察力以及待人接物的力量，在這些方面還需要成長(zhǎng)得更快一些，更加勝任新崗位。

對(duì)于馬上