中國四氧化三鈷趨勢分析

中國四氧化三鈷趨勢分析一、四氧化三鈷產(chǎn)業(yè)概述1、生產(chǎn)流程四氧化三鈷是鈷酸鋰電池的關(guān)鍵原材料，其制取工藝相對較復(fù)雜，將氯化鈷、碳酸氫銨和純水等主要經(jīng)過溶解、過濾、合成、洗滌過濾、煅燒、包裝等多端工序而成。目前我國是全球最大的四氧化三鈷生產(chǎn)和消費國家之一。2、發(fā)展驅(qū)動作為固相法制備鈷酸鋰的核心前驅(qū)體材料，四氧化三鈷唯一的下游應(yīng)用產(chǎn)品即為鈷酸鋰，所以四氧化三鈷等鈷系列產(chǎn)品與鈷酸鋰市場需求緊密關(guān)聯(lián)。3C消費電池市場是鈷酸鋰的主要應(yīng)用領(lǐng)域。鈷酸鋰憑借振實密度大、工作電壓高、兼具安全性能和循環(huán)特性等優(yōu)點成為鋰電正極材料領(lǐng)域主力，廣泛應(yīng)用于手機、平板電腦等消費電子領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計，2020年手機電池在鈷酸鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域中的占比高達(dá)48.29%。中國消費電子市場龐大，智能手機為主要品類。隨著中國經(jīng)濟日益數(shù)字化，智能手機等消費電子設(shè)備已成為居民日常生活必需品。根據(jù)CIC，2020年中國智能手機新機出貨額高達(dá)1.423萬億元，預(yù)計到2021年將達(dá)到1.441萬億元。龐大智能手機市場規(guī)模為四氧化三鈷奠定發(fā)展基礎(chǔ)。二、四氧化三鈷市場現(xiàn)狀1、產(chǎn)量狀況2021年1-6月，中國四氧化三鈷總產(chǎn)量為4.3萬噸實物噸，同比增加50%。四氧化三鈷產(chǎn)量增多，主因部分企業(yè)高端摻雜線技術(shù)穩(wěn)定，產(chǎn)能利用率提升。下半年數(shù)碼3C端需求迎來采購高峰，四氧化三鈷需求進一步增加，部分企業(yè)高端摻雜線技術(shù)逐步穩(wěn)定，供應(yīng)將增加。注：產(chǎn)量為實物噸2、價格狀況就四氧化三鈷價格情況而言，自2020年3月起，受下游需求增長影響，我國四氧化三鈷庫存量快速降低，導(dǎo)致市場價格一路走高，最高增幅近100%左右，最新數(shù)據(jù)顯示，截止2021年9月24日，四氧化三鈷市場價格約為每噸28.5萬元，同上周沒有太多變化。2、全球出貨量2019年5G市場化建設(shè)加速促進3C數(shù)碼產(chǎn)品需求量提升，帶動中國鈷酸鋰正極材料出貨量占比全球市場比例進一步提升，同時全球鈷酸鋰正極材料產(chǎn)能進一步向中國集中，中國產(chǎn)能規(guī)模占比全球超過80%。2019年全球鈷酸鋰出貨量為7.9萬噸。其中中國市場出貨量6.6萬噸，占全球市場比例83.8%。下游鈷酸鋰需求帶動四氧化三鈷出貨量快速增長，2019年全球四氧化三鈷出貨量為6.7萬噸，同比2018年增長1.2萬噸。三、四氧化三鈷競爭格局1、產(chǎn)量格局就市場產(chǎn)量格局2021年H1中國四氧化三鈷TOP5生產(chǎn)商市占率85%，較2020年H1TOP5市占率減少2%，TOP5市場集中度微降，主因安徽某非TOP5企業(yè)新擴產(chǎn)線放量，提升其市占率。2021年H1四氧化三鈷TOP5生產(chǎn)商較2020年H1略有變化，華友、廈鎢市占率提升。2、產(chǎn)能格局就產(chǎn)能結(jié)構(gòu)而言，市場集中度略低于產(chǎn)量格局，根據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中偉股份和華友鈷業(yè)同樣分別位居第一和第二，市場占比分別為24%和19%。金川集團位居第三，市場占比11%。四、四氧化三鈷發(fā)展趨勢新一代信息革命有望推動四氧化三鈷需求進一步擴大。目前5G技術(shù)的推廣已成為全球新一代信息革命的發(fā)展趨勢，據(jù)IDC預(yù)測，2020年5G智能手機出貨量將占手機總出貨量的8.9%，到2023年5G手機全球市占率將達(dá)到26%，年復(fù)合增長率達(dá)到23.9%。隨著5G技術(shù)的商用化加速、應(yīng)用場景的增加，智能手機等移動設(shè)備的單機帶電量將大幅提升。隨著5G終端產(chǎn)品的普及率的提升，智能手機將迎來更新?lián)Q代需求，有望推動對鈷酸鋰正極材料的需求增長，進而帶動四氧化三鈷市場快速擴張。同時，隨著技術(shù)創(chuàng)新的進一步應(yīng)用，在消費電子領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批新產(chǎn)品，例如可穿