中國(guó)己二腈行業(yè)消費(fèi)現(xiàn)狀分析

中國(guó)己二腈行業(yè)消費(fèi)現(xiàn)狀分析一、全球己二腈產(chǎn)能現(xiàn)狀分析全球己二腈市場(chǎng)被美國(guó)英威達(dá)公司（104.3萬(wàn)噸/年）、美國(guó)奧升德公司（40萬(wàn)噸/年）、德國(guó)巴斯夫（26萬(wàn)噸/年，2020年1月收購(gòu)索爾維PA部門(mén)）和日本旭化成公司（4.3萬(wàn)噸/年）所壟斷。其中，英威達(dá)是己二腈全球市場(chǎng)份額占比最大的公司，2018年占比達(dá)60%左右。奧升德、巴斯夫和旭化成占比分別為23%、15%和3%左右。2018年全球己二腈產(chǎn)能分布情況（按公司）二、中國(guó)己二腈行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析己二腈的生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，催化劑體系復(fù)雜，反應(yīng)物中還含有劇毒的氰化物，技術(shù)壁壘非常高。目前全球的己二腈產(chǎn)能集中在美國(guó)、法國(guó)和日本，美國(guó)英威達(dá)是全球最大的己二腈生產(chǎn)商。由于國(guó)外對(duì)己二腈技術(shù)壟斷和封鎖，中國(guó)目前尚未有一家企業(yè)能夠規(guī)?；a(chǎn)己二腈，因此我國(guó)所需己二腈全部需要進(jìn)口，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)未列名腈基化合物進(jìn)口量為25萬(wàn)噸，同比下降15.2%，進(jìn)口金額為7.73億美元，同比增長(zhǎng)19.3%；截至2020年1-10月我國(guó)未列名腈基化合物進(jìn)口量為20.17萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為5.26億美元。2015-2020年10月我國(guó)未列名腈基化合物進(jìn)出口情況隨著我國(guó)尼龍66，尤其是尼龍66工程塑料需求的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)己二腈產(chǎn)品需求處于快速成長(zhǎng)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)己二腈表觀消費(fèi)量約為29.5萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.7%，2010—2018年，我國(guó)己二腈表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率高達(dá)14.7%。2010-2018年我國(guó)己二腈消費(fèi)量情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、國(guó)產(chǎn)己二腈發(fā)展之路分析己二腈核心技術(shù)長(zhǎng)期被國(guó)外公司壟斷，從上世紀(jì)70年代起我國(guó)就開(kāi)始引進(jìn)和研發(fā)己二腈的生產(chǎn)技術(shù)，但是并不順利。20世紀(jì)70年代，中石油遼陽(yáng)分公司引進(jìn)了法國(guó)羅納普朗克公司的尼龍66鹽生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)尼龍66鹽4.5萬(wàn)噸，配套己二胺裝置需要己二腈原料2萬(wàn)噸。這套己二酸氨化法己二腈生產(chǎn)裝置當(dāng)時(shí)是國(guó)內(nèi)僅有的規(guī)模化己二腈生產(chǎn)裝置，但由于該工藝路線成本較高，與國(guó)外丁二烯路線相比沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，于2002年開(kāi)始停止生產(chǎn)。此后，山東潤(rùn)興化工科技有限公司率先自主研發(fā)的丙烯腈電解二聚法己二腈于2011年12月通過(guò)山東省科技廳組織的專家鑒定，讓國(guó)內(nèi)尼龍66生產(chǎn)企業(yè)為之一振，但2015年8月22日該技術(shù)的首套裝置在試生產(chǎn)時(shí)發(fā)生爆炸事件，并引起大火，造成1人死亡9人受傷。隨后山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局發(fā)布通知：撤銷生產(chǎn)工藝安全可靠論證意見(jiàn)，省安監(jiān)局出具的魯安監(jiān)危化項(xiàng)目審字[2015]67號(hào)和魯安監(jiān)?；?xiàng)目審字[2015]80號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見(jiàn)書(shū)一并予以撤銷。國(guó)內(nèi)尼龍66最大的生產(chǎn)企業(yè)神馬股份的參股公司神馬尼龍化工多年來(lái)也一直進(jìn)行丁二烯法己二腈生產(chǎn)工藝的研發(fā)，聘請(qǐng)?jiān)绹?guó)杜邦公司的己二腈研發(fā)高級(jí)工程師領(lǐng)導(dǎo)“新型功能材料及制品關(guān)鍵技術(shù)己二腈新工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)"（河南省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目），取得階段性的進(jìn)展，但截至目前并沒(méi)有商業(yè)化。除此之外，我國(guó)企業(yè)通過(guò)對(duì)外并購(gòu)獲得技術(shù)的通道也被堵死。在2017年，金發(fā)科技股份有限公司收購(gòu)索爾維失敗。國(guó)產(chǎn)己二腈技術(shù)發(fā)展一路坎坷從2015年中國(guó)天辰與山東?；闹性噷?shí)驗(yàn)成功以來(lái)，國(guó)內(nèi)有天辰齊翔、華峰集團(tuán)、神馬集團(tuán)等企業(yè)積極推動(dòng)己二腈國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。外資方面，國(guó)際己二腈巨頭英威達(dá)與上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)簽署合作協(xié)議，啟動(dòng)建設(shè)年產(chǎn)40.0萬(wàn)噸己二腈生產(chǎn)基地規(guī)劃。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)取得研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化突破，以及外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能投放，中國(guó)未來(lái)有很大可能實(shí)現(xiàn)己二腈大規(guī)模產(chǎn)業(yè)。2019年開(kāi)始國(guó)內(nèi)己二腈項(xiàng)目（含英威達(dá)上海工廠）紛紛上馬四、己二腈技術(shù)工藝分析全球幾家著名大公司生產(chǎn)己二腈的工藝路線主要有丁二烯(BD)法、丙烯腈(AN)電解二聚法和己二酸(ADA)催化氨化法三種。由于己二酸在2012年以前市場(chǎng)價(jià)格較高且己二酸催化氨化法生產(chǎn)工藝復(fù)雜，國(guó)際上較少企業(yè)使用此種方法，因此丁二烯法和丙烯腈電解法是目前世界上最主流的兩種生產(chǎn)方法。丁二烯法較丙烯腈法的原料及能耗成本更低，生產(chǎn)規(guī)模更大。對(duì)于PA66的生產(chǎn)，除以上三種已工業(yè)化應(yīng)用的工藝路線外，己內(nèi)酰胺制取己二胺也是未來(lái)工藝路線的一種可能和選擇。采用丁二烯直接氰化法的英威達(dá)產(chǎn)能占全球60%左右，幾乎壟斷了全球的己二腈貿(mào)易。己二腈的三種工藝路線對(duì)比五、己二腈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析由于技術(shù)及投資門(mén)檻較高，世界己二腈行業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷市場(chǎng)格局。己二腈現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。目前，英威達(dá)、巴斯夫及奧升德公司己二腈產(chǎn)能合計(jì)占世界總產(chǎn)能的97.5%，上述公司下游均配套尼龍66裝置，尼龍66產(chǎn)能合計(jì)占世界總產(chǎn)能的46.4%。己二腈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是從己二腈到尼龍66的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)。得益于己二腈技術(shù)不斷革新及突破，預(yù)計(jì)2023年之前，英威達(dá)、奧升德等現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)新增己二腈將達(dá)到68萬(wàn)t/a。而全球尼龍66的市場(chǎng)