企業(yè)各部門平衡記分卡指標表

部門平衡記分卡指標

黨務工作部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面費用預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%50%信息來自財會部門的報告客戶方面黨員發(fā)展1、2003年黨員統(tǒng)計工作。2、執(zhí)行黨員發(fā)展流程20%上級領導內部營運方面黨委中心組學習計劃的制定黨內相關制度的制定與監(jiān)督執(zhí)行“三會一課制度”、“談心制度”、“黨費繳納制度”等20%上級領導學習發(fā)展上級行有關規(guī)定的組織學習按上級行的要求10%上級領導監(jiān)察室關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面費用預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%50%信息來自財會部門的報告客戶方面各種學習材料的編發(fā)室行各部室、各支行、及時拿到學習材料20%上級領導內部營運方面教育組織紀律監(jiān)督、監(jiān)察責任追究按省行要求20%上級領導學習發(fā)展上級行有關規(guī)定的組織學習按上級行的要求10%上級領導個人金融業(yè)務部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面費用預算達成率人均新增儲蓄存款個人中間業(yè)務收入計劃完成率個人消費貸款利息收入計劃完成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%新增儲蓄存款/四行新增儲蓄存款*100%（實際中間業(yè)務收入/預期收入）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面內部客戶滿意度大客戶增長率個人理財金帳戶新增開戶數(shù)個金新業(yè)務市場占有率重點客戶挽留率營業(yè)部、支行對個金部工作的滿意度現(xiàn)有客戶對現(xiàn)有產品的使用頻率(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%（新業(yè)務/新業(yè)務市場總容量）*100%（服務實際推廣數(shù)量/服務計劃推廣數(shù)量）*100%30%滿意度調查問卷內部營運方面營銷組織的次數(shù)客戶信息的提供（頻率、質量）保險公司簽約率工作流程、規(guī)章制度的建設《崗位職責》、《考核辦法》、《業(yè)務管理辦法》20%上級領導學習發(fā)展關鍵人員業(yè)務熟練程度部門員工平均培訓小時數(shù)門主要業(yè)務人員能否獨立完成工作(年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù))/目標人均培訓課時20%培訓考試成績培訓記錄會計結算部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面預算費用達成率中間業(yè)務收入計劃完成率會計結算中間業(yè)務收入計劃完成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%（實際中間業(yè)務收入/預期收入）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面內部協(xié)作滿意度結算業(yè)務的反應速度結算部門在進行內部服務的客戶滿意度（平均每項結算業(yè)務的辦理時間/行業(yè)平均每項業(yè)務辦理時間）*100%20%滿意度調查問卷內部營運方面工作流程、規(guī)章制度的執(zhí)行結算賬目的完整性會計、儲蓄業(yè)務差錯控制率現(xiàn)金差錯控制率《中國工商銀行綜合業(yè)務操作規(guī)程》、《會計結算部內部崗位職責》、《中國工商銀行權限卡管理辦法》《檢查記錄》、《空白主要憑證登記簿》、賬目檢查、實物檢查的次數(shù)（考核期內實際差錯率/目標差錯率）*100%40%上級領導學習發(fā)展關鍵人員業(yè)務熟練程度部門員工平均培訓小時數(shù)主要業(yè)務人員能否獨立完成工作（年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù)）/目標人均培訓課時10%上級領導與支行的評價住房金融業(yè)務部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面費用預算達成率利潤計劃完成率住房貸款利息收入計劃完成率人均利潤率不良貸款增長率參照上級行標準執(zhí)行40%信息來自財會部門的報告客戶方面內部客戶（支行）滿意度客戶保留率新客戶拓展率業(yè)務支持滿意度調查20%上級領導內部營運方面依法合規(guī)管理重點客戶檔案管理會計結算差錯率開發(fā)貸款質量審批數(shù)量、質量工作流程、規(guī)章制度的建設、執(zhí)行《業(yè)務操作辦法》15%清算中心上級領導學習發(fā)展員工業(yè)務數(shù)量程度15%上級領導支行資金營運部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面人民幣機構存款計劃完成率人民幣同業(yè)存款計劃完成率人民幣新增對公存款四行站比票據(jù)業(yè)務凈收益計劃完成率機構存款、同業(yè)存款成本率費用預算達成率參照省行要求執(zhí)行（實際支出的費用/計劃費用）*100%50%信息來自財會部門的報告客戶方面對支行的業(yè)務指導機構存款的業(yè)務支持業(yè)務支持調查20%支行滿意度調查支行對口業(yè)務人員調查內部營運方面內部制度建設各類報表的數(shù)量/質量調查報告數(shù)量/質量業(yè)務分析報告《資金運營部崗位職責》、《業(yè)務操作規(guī)程》、《業(yè)務管理辦法》各類報表按上級行要求進行審核20%上級領導學習發(fā)展關鍵人員業(yè)務熟練程度員工平均培訓小時數(shù)要業(yè)務人員能否獨立完成工作年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù)）/目標人均培訓課時10%培訓記錄信息技術部考核指標定義權重分數(shù)考核者財務角度費用預算目標達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告信息來自財會部門的報告客戶角度1.內部協(xié)作滿意度2.客戶(內部)系統(tǒng)使用滿意度1、確定部門在進行內部服務、協(xié)作目標的指標2、滿意度調查問卷30%信息來自經理滿意度調查信息來自客戶滿意度調查內部流程角度1.業(yè)務開發(fā)2、設備維護3．系統(tǒng)運行重大故障率4．計劃項目完成率按計劃完成故障排除效率確定IT部門系統(tǒng)維護質量目標的指標確定計劃項目完成情況的指標40%上級領導學習發(fā)展1.部門員工平均培訓小時數(shù)(年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù))/目標人均培訓課時10%上級領導電子銀行中心關鍵績效指標指標計算公式或定權重分數(shù)信息來源財務方面1、費用預算達成率2、電子銀行交易額3、業(yè)務收入4、收益成本比（實際支出的費用/計劃費用）*100%比上年增加%比上年增加%30%考核組/計財部客戶方面1、新客戶增長2、現(xiàn)有客戶保有率3、客戶滿意度4、客戶經理滿意度1、新客戶年增長20%2、現(xiàn)有客戶保有率100%3、客戶滿意度90%20%內部營運方面1、作業(yè)支持2、促銷活動的組織3、高端客戶售后服務4、工作流程、規(guī)章制度建設5、系統(tǒng)故障率6、坐席業(yè)務答復率作業(yè)反應時間《業(yè)務管理辦法》、《業(yè)務操作流程》30%培訓記錄培訓安排人力資源部學習發(fā)展1、業(yè)務人員業(yè)務熟悉程度2、培訓安排業(yè)1、業(yè)務人員能準確翔實地告知我行所有電子銀行業(yè)務2、安排部門員工培訓不少于20小時/人.年20%培訓記錄培訓安排人力資源部法律事務部考核指標定義權重分數(shù)考核者財務角度費用預算目標達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告信息來自財會部門的報告客戶角度1.內部協(xié)作滿意度2.客戶(內部)系統(tǒng)使用滿意度1、確定部門在進行內部服務、協(xié)作目標的指標2、滿意度調查問卷40%信息來自經理滿意度調查信息來自客戶滿意度調查內部流程角度1.法律監(jiān)察制度的建設《法律監(jiān)察管理辦法》20%上級領導學習發(fā)展1.部門員工平均培訓小時數(shù)(年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù))/目標人均培訓課時20%上級領導國際業(yè)務部考核指標定義權重分數(shù)考核者財務角度費用預算目標達成率外幣對公存款、同業(yè)存款計劃完成率外幣貸款利息計劃完成率外幣利潤計劃完成率國際業(yè)務收入計劃完成率外幣對公存款、同業(yè)存款成本率參照上級行要求參照計財部門計算公式40%信息來自財會部門的報告信息來自財會部門的報告客戶角度1.內部協(xié)作滿意度2.客戶(內部)滿意度1、確定部門在進行內部服務、向支行提供現(xiàn)有客戶與潛在客戶信息，參與大客戶營銷。2、滿意度調查問卷30%信息來自經理滿意度調查信息來自客戶滿意度調查內部流程角度內部管理制度建設。業(yè)務操作流程建設。各種業(yè)務管理辦法《外匯貸款操作流程》等日常業(yè)務審批在一個工作日內完成15%上級領導學習發(fā)展門員工平均培訓小時數(shù)2、員工獨立承擔業(yè)務工作的能力(年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù))/目標人均培訓課時員工能否獨立按要求完成各類審批工作15%培訓時間由HR提供數(shù)據(jù)支行提供數(shù)據(jù)信貸管理業(yè)務部考核指標定義權重分數(shù)考核者財務角度公司業(yè)務中間業(yè)務收入計劃完成率1999年以來新增貸款不良控制計劃完成率2001年以來新增貸款（法人客戶）風險撥備控制計劃完成率流動資金貸款投向計劃完成率新增貸款投向計劃完成率費用預算達成率參照上級行要求參照計財部門計算公式20%信息來自財會部門的報告客戶角度1、內部客戶滿意度1、信貸審查答復在3個工作日內完成2、滿意度調查問卷30%信息來自經理滿意度調查上級領導的意見內部流程角度1、管理制度的建設和執(zhí)行2、員工工作效率《工商信貸管理辦法》、《CM2002操作流程》、0%上級領導支行提供考核數(shù)據(jù)學習與發(fā)展1、部門員工平均培訓小時數(shù)2、員工獨立完成工作的能力(年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù))/目標人均培訓課時10%上級領導稽核部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者財務方面部門預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面1、內部工作評價1、算部門在進行內部服務的客戶滿意度20%上級領導內部營運方面流程、規(guī)章制度的執(zhí)行《稽核操作手冊》、《專項實施細則》《稽核報告》的數(shù)量和質量（內容的完整性）40%上級領導學習發(fā)展人員業(yè)務熟練程度2、員工平均培訓小時數(shù)1、要業(yè)務人員能否獨立完成工作2、年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù)）/目標人均培訓課時10%上級領導培訓記錄風險資產處置中心考核指標定義權重分數(shù)考核者財務角度表外利息清收計劃完成率一逾兩呆不良貸款壓縮計劃完成率五類分級不良貸款壓縮計劃完成率貸款清收處置計劃完成率一逾兩呆不良貸款控制計劃完成率五類分級不良貸款控制計劃完成率BB級以下企業(yè)正常貸款壓縮計劃完成率（兩種口徑）費用預算達成率收息額收息率參照上級行要求參照計財部門計算公式40%信息來自財會部門的報告客戶角度內部客戶滿意度每月運作項目的數(shù)量項目報告的數(shù)量/質量1、滿意度調查問卷20%信息來自經理滿意度調查風險控制辦法的提供是否及時服務態(tài)度、服務專業(yè)化水平內部流程角度1、管理制度的建設和執(zhí)行2、員工工作效率《工商信貸管理辦法》、《貸后管理辦法》、《不良貸款清收管理辦法》等30%上級領導支行提供考核數(shù)據(jù)學習與發(fā)展1、部門員工平均培訓小時數(shù)2、員工獨立完成工作的效率(年度實際總培訓課時/全年平均人數(shù))/目標人均培訓課時10%上級領導保衛(wèi)部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面1、部門費用預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面滿意度調查報告安全檢查的執(zhí)行30%上級領導支行內部營運方面內部規(guī)章制度建設安全管理制度的執(zhí)行《消防管理手冊》、《營業(yè)網點安全管理規(guī)定》、《金庫管理規(guī)定》、《槍支使用管理規(guī)定》等《檢查登記簿》、《檢查情況報告》40%上級領導學習發(fā)展員工人均培訓小時數(shù)員工獨立工作能力10%培訓記錄支行與上級領導的評價現(xiàn)金中心關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面1、部門費用預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面滿意度調查報告安全檢查的執(zhí)行30%支行內部營運方面出入庫票據(jù)的完整性?，F(xiàn)金送達完成時限庫存限額保持率《現(xiàn)金出入庫管理規(guī)定》、《現(xiàn)金中心崗位職責》、《現(xiàn)金中心業(yè)務操作規(guī)程》40%上級領導學習發(fā)展工人均培訓小時數(shù)2、員工獨立工作能力10%培訓記錄支行與上級領導的評價海寧公司關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面物業(yè)費用預算達成率辦公用品預算達成率車隊預算達成率餐廳預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面滿意度調查報告物業(yè)安全檢查的執(zhí)行、對部門物資供應的程序30%行內機關提供內部營運方面車輛隨時配備辦公用品及時領用，不影響部門工作使用。設備故障率事故處理效率餐廳服務態(tài)度《物資管理辦法》、《車輛管理辦法》40%上級領導部門投訴學習發(fā)展1、員工人均培訓小時數(shù)2、職業(yè)資格證書獲取率10%培訓記錄支行與上級領導的評價銀行卡部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面部門費用預算達成率銀行卡業(yè)務總收入計劃完成率收益成本比銀行卡不良透支占比控制計劃完成率卡均收益（實際支出的費用/計劃費用）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面滿意度調查報告卡用戶增長計劃完成率40%支行財會部門的報告內部營運方面部制度建設重點客戶服務與風險控制達成率發(fā)卡差錯率與發(fā)卡完成效率達卡差錯率系統(tǒng)故障率《銀行卡風險管理辦法》《銀行卡人員崗位職責》、《銀行卡業(yè)務操作流程》20%上級領導學習發(fā)展人均培訓小時數(shù)2、員工業(yè)務熟練程度10%培訓記錄行內組織業(yè)務考核人力資源部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面部門費用預算達成率工資福利費用控制率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面滿意度調查報告對部門的培訓安排、人事手續(xù)的辦理、“四險一金”等30%滿意度調查內部營運方面計劃項目完成率內部制度建設《員工手冊》、《人事考勤管理辦法》人事手續(xù)辦理效率40%上級領導學習發(fā)展人均培訓小時數(shù)2、員工獨立工作能力員工工作報告10%培訓記錄上級領導的評價清算中心關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面門費用預算達成率（實際支出的費用/計劃費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面滿意度調查報告滿意度調查問卷30%支行長上級領導內部營運方面內部制度建設查詢報告質量專項報告（匯報）質量清算工作質量《內部工作制度》對工作報告的評價40%上級領導市行其他部門的例行檢查總會計/檢查輔導員的檢查報告學習發(fā)展人均培訓小時數(shù)2、員工獨立工作能力員工工作報告10%培訓記錄上級領導的評價計劃財務部關鍵績效指標指標計算公式或定義權重建議分數(shù)考核者或信息來源財務方面利潤計劃完