2022年鉬行業(yè)分析

2021年全球鉬資源儲(chǔ)量分布情況2022年鉬行業(yè)分析一、概述鉬是一種銀白色的金屬，硬而堅(jiān)韌，熔點(diǎn)高，熱傳導(dǎo)率也比較高，常溫下不與空氣發(fā)生氧化反應(yīng)。由于鉬具有高強(qiáng)度、高熔點(diǎn)、耐腐蝕、耐磨研等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、石油、化工、電氣和電子技術(shù)、醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，此外，在核能，光伏，航空航天、傳感器、軍工材料等新興領(lǐng)域和高科技行業(yè)，鉬也具有廣闊的發(fā)展前景。目前，鉬產(chǎn)品主要可分為鉬爐料、鉬化工鉬金屬三種形態(tài)，廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域中。鉬產(chǎn)品三大系列產(chǎn)品及相關(guān)介紹二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鉬礦資源探測(cè)及采選環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品為鉬精礦；中游為鉬礦的冶煉、加工環(huán)節(jié)，產(chǎn)品形態(tài)主要分為鉬爐料、鉬化工及鉬金屬三類；下游廣泛應(yīng)用于鋼鐵、石油化工、軍工、電子電氣、生物醫(yī)藥、新能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析從全球鉬資源儲(chǔ)量分布情況來(lái)看，全球鉬資源分布較為集中，主要分布在中國(guó)、美國(guó)、秘魯?shù)鹊?。其中，我?guó)是全球鉬資源儲(chǔ)量最大的地區(qū)，2021年儲(chǔ)量占比達(dá)52%；美國(guó)和秘魯儲(chǔ)量占比分別為17%和14%。3、下游端分析從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，鋼鐵是鉬最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，約占鉬下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)的一半左右。具體來(lái)看，2021年全球鉬應(yīng)用領(lǐng)域中，工程鋼領(lǐng)域占比最高，為39%；其次為不銹鋼和化學(xué)品領(lǐng)域，占比分別為24%和13%。2021年全球鉬下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況三、全球現(xiàn)狀1、供需情況從全球鉬行業(yè)供需情況來(lái)看，近年來(lái)全球鉬產(chǎn)量及消費(fèi)量整體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2021年全球鉬產(chǎn)量為26.12噸，同比下降4.39%；消費(fèi)量為27.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.95%。2018-2021年全球鉬產(chǎn)量及消費(fèi)量情況2、產(chǎn)量分布從全球鉬產(chǎn)量分布情況來(lái)看，我國(guó)是全球最大的鉬生產(chǎn)國(guó)，2021年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的38.6%。其次為南美和北美地區(qū)，占比分別為31.5%和22.3%。2021年全球鉬產(chǎn)量地區(qū)分布情況3、產(chǎn)區(qū)變化情況從全球鉬產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量變化情況來(lái)看，2021年我國(guó)是全球唯一一個(gè)鉬產(chǎn)量保持增長(zhǎng)的地區(qū)，從2020年的88450噸增加到2021年的100833噸；南美是第二大鉬生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)量為82236噸，比上一年的90219噸下降了9%；北美地區(qū)的產(chǎn)量為58332噸，比2020年的69717噸減少了16%；其他國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)量降幅最大，達(dá)20%，從2020年的24857噸下降到19822噸。2020-2021年全球主要鉬產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量變化情況2021年中國(guó)鉬產(chǎn)量地區(qū)分布情況四、中國(guó)現(xiàn)狀1、供需情況得益于我國(guó)豐富的鉬資源儲(chǔ)量，我國(guó)逐漸成為作為全球最大的鉬生產(chǎn)、消費(fèi)國(guó)。隨著近年來(lái)行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，推動(dòng)了我國(guó)鉬行業(yè)的快速發(fā)展，近年來(lái)鉬產(chǎn)量及消費(fèi)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)鉬產(chǎn)量達(dá)10.08萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%；消費(fèi)量達(dá)11.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%。2018-2021年中國(guó)鉬產(chǎn)量及消費(fèi)量情況2、產(chǎn)量分布從產(chǎn)量分布情況來(lái)看，我國(guó)鉬礦資源開(kāi)發(fā)則主要集中在河南、黑龍江、陜西、內(nèi)蒙古和河北地區(qū)，2021年五省產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)80%以上。其中河南產(chǎn)量占比最高，為34.3%；其次為內(nèi)蒙古和黑龍江，占比分別為17.7%和15.9%。3、進(jìn)出口貿(mào)易從進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，2021年我國(guó)鉬制品進(jìn)口量為5.78萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為7.72億美元；出口量為4.56萬(wàn)噸，出口金額為9.61億美元。2017-2022年8月中國(guó)鉬制品進(jìn)出口貿(mào)易情況從出口分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)鉬制品出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為韓國(guó)、印度尼西亞和日本，占比分別為33.99%、27.24%和10.68%。2021年中國(guó)鉬制品出口金額地區(qū)分布情況2021年中國(guó)鉬行業(yè)市場(chǎng)格局分布(按產(chǎn)量)五、相關(guān)政策鉬作為“戰(zhàn)略稀有小金屬”，約80%都用于鋼鐵領(lǐng)域，在傳統(tǒng)鋼鐵領(lǐng)域和新能源領(lǐng)域需求都較為旺盛。近年來(lái)，國(guó)家各部委陸續(xù)推出了一系列政策法規(guī)，有效規(guī)范了鉬行業(yè)現(xiàn)有鉬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，提升資源綜合利用水平和節(jié)能環(huán)保水平，推動(dòng)鉬行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)鉬行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，引導(dǎo)鉬行業(yè)供需格局的逐步修復(fù)。中國(guó)鉬行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表六、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)格局我國(guó)是全球鉬礦第一大生產(chǎn)國(guó)，鉬資源開(kāi)發(fā)具有較高的集中度，少數(shù)大型國(guó)企逐漸在控制優(yōu)質(zhì)的大型礦山，其中具有一定規(guī)模的礦山約20家。我國(guó)鉬產(chǎn)量前五名是金鉬股份、洛陽(yáng)鉬業(yè)、中國(guó)中鐵(鹿鳴鉬礦)、江西銅業(yè)(德興銅礦)、欒川龍宇鉬業(yè)，分別占比16%、13%、12%、6%、5%。2、重點(diǎn)企業(yè)金堆城鉬業(yè)股份有限公司由金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合太鋼集團(tuán)、中色(寧夏)東方集團(tuán)及寶鋼集團(tuán)三家單位于2007年共同發(fā)起設(shè)立，是A股首家鉬產(chǎn)業(yè)上市公司，也是全球鉬行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)影響力的鉬專業(yè)供應(yīng)商。公司資源儲(chǔ)備豐富，擁有鉬采礦、選礦、冶煉、化工、金屬加工、科研、貿(mào)易一體化全產(chǎn)業(yè)鏈條，高品位鉬精礦生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到世界先進(jìn)水平，鉬冶金爐料、鉬化工及鉬金屬深加工裝備技術(shù)居國(guó)內(nèi)同行前列。據(jù)資料顯示，2021年公司鉬業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)63.88億元，同比增長(zhǎng)40.28%，毛利率為26.9%。2015-2021年金鉬股份鉬業(yè)務(wù)營(yíng)收情況七、發(fā)展趨勢(shì)1、全球鉬供需將保持平衡態(tài)勢(shì)自全球金融危機(jī)以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)方面，由于銀行信貸、信用等級(jí)受到金融危機(jī)沖擊，目前仍處于緩慢復(fù)蘇階段，鉬礦的啟動(dòng)及擴(kuò)產(chǎn)情況不穩(wěn)定，供應(yīng)不會(huì)大幅增長(zhǎng)。2021年供應(yīng)端海外銅鉬伴生礦存在生產(chǎn)擾動(dòng)，產(chǎn)量下降；需求端在疫情緩解全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的背景下有所回升。同時(shí)，我國(guó)實(shí)施更嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)政策，也將有效放緩國(guó)內(nèi)鉬供應(yīng)的增速。因此，未來(lái)全球鉬行業(yè)因供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)而導(dǎo)致行業(yè)不景氣的可能性不大，供需趨向整體平衡，有利于鉬行業(yè)的健康發(fā)展。2、下游需求帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展我國(guó)鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整，將向高性能高附加值的不銹鋼、特種鋼等合金鋼方向發(fā)展。同時(shí)，我國(guó)工業(yè)化及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速推進(jìn)，以及印度、巴西、中東等其他新興國(guó)家鋼鐵產(chǎn)量仍將保持快速增長(zhǎng)，也將進(jìn)一步拉升對(duì)鉬的需求。除此之外，鉬作為“能源金屬”，石油領(lǐng)